서비스 유형 (M & A), 주식 자본 시장, 부채 자본 시장 (DCM), 거래 및 중개 서비스 및 인수), 최종 사용자 산업 (금융 서비스, 에너지 및 파워, 산업, 부동산 및 건설 및 기타 및 지역 예측, 2025 - 2032) 별 투자 은행 시장 규모, 주식 및 산업 분석.

글로벌 투자 은행 시장 규모는 2024 년에 1,323 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년 20 억 달러에서 2032 억 달러로 2032 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 7.5%를 나타 냈습니다.

글로벌 투자 은행 산업은 금융 산업의 초석 역할을합니다. 기업, 정부 및 기관을위한 전략 자문 서비스뿐만 아니라 자본, 합병 및 인수, 거래, 거래를 용이하게합니다. 시장은 본질적으로 주기적이며 거시 경제 추세, 금리 운동 및 지정 학적 발전과 같은 요인과 밀접한 관련이 있습니다. 경쟁 환경은 주로 Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Barclays 및 Bank of America Merrill Lynch와 같은 플레이어가 주로 지배하고 있습니다.

또한, 글로벌 시장은 디지털화, ESG 자문에 대한 수요 증가, 인도와 같은 신흥 시장의 기회 확대로 인해 지속적인 변화를 겪을 준비가되어 있습니다. 또한, 다음을 포함하는 요인인공 지능자동화 및 블록 체인도 거래 및 규정 준수 기능을 완전히 변화시키고 있으며 지속 가능성 의무는보다 혁신적인 금융 솔루션을 제공하기 위해 은행을 추가로 운전하고 있습니다. 마진 압축과 부티크 자문 회사 및 핀 테크 엔트와의 경쟁이 증가 함에도 불구하고, 빠르게 변화하는 고객 요구와 규제 기대에 신속하게 적응하는 글로벌 투자 은행은 경쟁 우위를 유지하고 새로운 성장 길을 포착 할 가능성이 높습니다.

생성 AI의 영향

생성 AI는 투자 은행 환경을 재구성하고 있습니다

Generative AI는 운영 간소화, 의사 결정 능력 향상, 투자 및 고객 참여를위한 새로운 길을 열음으로써 글로벌 뱅킹 시장을 완전히 변경하고 있습니다. Genai는 재무 모델링, 피치 북 생성 및 시장 분석과 같은 작업을 자동화하여 수동 워크로드를 줄이고 효율성을 높이고있어 은행가가 전략적 자문에 더 집중할 수 있도록합니다. 또한 방대한 데이터 세트의 더 빠른 통찰력을 제공하여 거래 소싱 및 위험 평가를 향상시킵니다. 게다가, 생성 AI커뮤니케이션을 개인화하고 동적보고 도구를 제공하여 전체 고객 경험을 향상시킵니다. AI는 데이터 거버넌스 및 규정 준수와 관련된 과제를 제시하더라도 통합은 혁신과 규모를 목표로하는 은행의 경쟁력있는 차별화 요소가되고 있습니다.

관세의 영향

최근의 관세 반전으로 인해 시장의 변동성 증가

세계 투자 은행 산업은 최근 미국 정부의 역전 관세로 인해 크게 변동성이 높아졌습니다. 관세 이행의 일시 중지로 인해 투자자의 신뢰가 순간적으로 증가했습니다. 그러나 자본 시장에서 안정성을 완전히 회복시키지 못했습니다. Dealogic에 따르면 투자 활동, 특히 인수 및 인수 (M & A)와 주식 인수는 2025 년 4 월에 20 년 동안 가장 낮은 M & A 활동을 기록하면서 급격한 감소를 겪었습니다. 이 침체는 투자 은행가의 경우 최대 20%의 보너스 감소를 추정했습니다. 시장 변동성 증가로 인해 거래 데스크가 혜택을 받았지만, 무역 정책을 둘러싼 전반적인 불확실성은 기업 거래 및 투자자 정서를 계속 방해하여 세계 산업의 지속적인 성장에 대한 어려움을 초래합니다.

투자 은행 시장 동향

투자 은행 부문을 변화시키기 위해 디지털화로 전환합니다

세계 시장은 주로 인공 지능, 빅 데이터 및 자동화 기술의 발전으로 인해 디지털화로 빠르게 변화하고 있습니다. 디지털 플랫폼은 거래, 위험 관리 및 규정 준수의 효율성을 향상시키고 있습니다. 또한 AI 중심의 통찰력을 통해 개인화 된 고객 서비스를 제공합니다. 이러한 지속적인 디지털화 추세는 전통적인 비즈니스 모델을 재구성하고 있습니다. 투자 은행은 이제 서비스 제공을 개선 할뿐만 아니라 운영 비용을 줄이는 기술 도구를 수용하고 있기 때문입니다. 자동화는 재무 모델링 및 거래 실행과 같은 복잡한 프로세스를 가속화하고 단순화하여 더 빠르게 의사 결정을 내 렸습니다. 이러한 지속적인 추세로 인해이 진행중인 조정에 실패한 회사 디지털 혁신뒤쳐져 경쟁 우위를 잃습니다.

시장 역학

시장 동인

투자 은행은 시장 수요를 충족시키기 위해 ESG 오퍼링을 확장합니다

환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소에 대한 강조가 증가함에 따라 IB 시장 내에서 전문 자문 서비스에 대한 수요가 이루어지고 있습니다. 글로벌 투자자, 기관 고객 및 정부가 지속 가능성을 우선시하고 있기 때문에 투자 은행은이 수요를 충족시키기 위해 ESG 서비스를 확장하려고 노력하고 있습니다. 이 마커는 또한 전략적 의사 결정에 직접 영향을 미치며, 은행은 녹색 채권, 지속 가능한 금융 및 ESG 준수 투자에 대한 조언에 중요한 역할을합니다. 지속 가능한 자산의 글로벌 시장이 확장됨에 따라 투자 은행은 전문 지식을 사용하여 이러한 변화를 활용하여 투자 은행 시장 성장을 더욱 이끌어냅니다.

시장 제한

규제 압력은 투자 은행 시장의 이익 마진에 도전합니다

세계 산업은 2008 년 금융 위기 이후에 부과 된 규제의 초과 규제로 계속 어려움을 겪고 있습니다. 체계적인 위험을 완화하고 시장 안정성을 보장하도록 설계된이 규정은 종종 투자 은행의 규정 준수 비용과 운영 한도를 초래합니다. 또한, 국경 간 거래에 대한 조사가 증가함에 따라 자본 준비금 요구 사항, 거래 활동에 대한 제한이 증가함에 따라 기업이 비즈니스를 수행하는 데 더욱 비싸고 복잡해졌습니다. 이 구속은 또한 더 큰 글로벌 플레이어와 마찬가지로 지속적으로 진화하는 규제 환경을 탐색하는 데 필요한 자원이 부족한 소규모 은행의 이익 마진을 압박했습니다.

시장 기회

신흥 시장의 확장은 성장 잠재력을 나타냅니다

투자 은행은 성장과 기회를위한 신흥 시장을 목표로하고 있습니다.이 지역은 비교적 빠른 경제 발전과 도시화를 경험합니다. 이 시장의 정부가 인프라 프로젝트에 투자함에 따라 민영화, 자본을 높이기 이니셔티브 및 투자 은행 서비스에 대한 수요와 함께 증가 할 것입니다. 또한 국경 간 확장을 찾고있는 지역 및 다국적 기업의 수가 증가하면 인수, IPO 및 재무 자문 서비스에 대한 새로운 기회가 생깁니다. 따라서, 이러한 고성장 신흥 시장에서 자신의 입지를 구축하는 데 전략적으로 투자하는 투자 은행은 특히 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동 및 아프리카의 일부 지역에서 금융 서비스에 대한 급격한 수요로부터 이익을 얻을 가능성이 높습니다.

세분화 분석

서비스 유형별

기술 및 건강 관리 부스트 합병 및 인수 부문 성장의 전략 자문비

서비스 유형에 따라 시장은 M & A (Mergers & Acquisition), 주식 자본 시장, DCM (Debt Capital Markets), 거래 및 중개 서비스 및 인수로 분류됩니다. M & A (Mergers & Acquisitions)는 전략적 성장, 통합 및 국경 간 거래에 대한 끊임없는 기업 수요를 계속 충족시키기 때문에 최대의 투자 은행 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 투자 은행은 기술 및 건강 관리와 같은 많은 중요한 부문에서 대규모 거래에서 강력한 자문 수수료를 계속 받고 있습니다.

ECM (Equity Capital Markets)은 IPO 활동의 부활, 주식에 대한 투자자의 관심 증가 및 신흥 시장 및 기술 기반 회사의 더 많은 발행인을 반영하여 예측 기간 동안 CAGR (Compleation Annual Growth Rate) (CAGR)을 가질 것으로 예상됩니다.

DCM (Debt Capital Markets)은 특히 금리 상승 기간 동안 주권 및 기업 자금 조달의 중요한 길로 남아 있습니다.

은행의 상대방 또는 상대방을 대신하여 모든 거래를 포함하는 거래 및 중개 서비스는 지속적인 시장 변동성과 소매 투자자 참여의 혜택을 누리고 있습니다.

인수 서비스는 계속해서 부채와 주식 발행이 시장 조건에서도 건전한 시장 조건에서도 건전한 자본 접근을 보장합니다.

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최종 사용자 산업

위험 관리 솔루션으로 인해 금융 서비스가 지배적입니다

산업 유형에 따라 시장은 금융 서비스, 의료, 에너지 및 전력, 산업, 부동산 및 건설 등으로 분류됩니다. 금융 서비스는 은행, 보험 회사 및 M & A 자문, 자본 할당 및 위험 관리 솔루션의 자산 관리자의 일관된 수요를 보유한 Global IB 시장의 지배적 인 비율을 보유하고 있습니다. 또한 복잡한 금융 상품과 다양한 재무 스트레스 요인을 가진 다양한 고객 기반을 유지하여 거래 및 자문 참여가 더 높습니다.

건강 관리는 다가오는 예측 기간에 가장 높은 CAGR을 표시하는 것으로 추정됩니다. 전염병 이후 투자자들의 강력한 관심에 의해 주도 된 M & A, 자금 조달 생명 공학 및 IPO와 관련된 활동이 부활했습니다. 이러한 성장은 생명 과학 산업의 자본 수요 증가와 함께 혁신 및 규제 변화에 기인합니다.

Energy & Power는 프로젝트 금융, 구조 조정 및 지속 가능성 연결 채권을 위해 IB에 의존합니다.

산업 부문의 확장은 주로 통합 및 국경 간 거래와 에너지 전환에 의해 주도되는 모든 종류의 자동화에 필요한 투자 은행 서비스로 인한 것입니다.

부동산 및 건설은 REIT, 자산의 비공개 판매 및 인프라 서비스와 관련된 프로젝트 자금과 관련된 서비스를 관리함에 따라 투자 은행과의 관계를 계속 유지하고 있습니다.

다른 세그먼트는 자본 시장 및 자문 서비스에 대한 지속적으로 증가하는 기술, 미디어 및 다양한 기타 서비스와 같은 포괄적 인 범위의 부문을 포착합니다. 

투자 은행 시장 지역 전망

시장은 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카의 5 가지 주요 지역에서 지리적으로 연구되었습니다.

북아메리카

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북아메리카는 잘 확립 된 금융 인프라, 상당한 기업 활동 및 많은 대규모 및 설립 된 글로벌 투자 은행의 존재를 기반으로 투자 은행 시장에서 시장 점유율이 가장 높습니다. 북미는 M & A 자문, 거래 및 보험 서비스 측면에서 계속 이끌고 있으며 미국은 세계의 자본 시장 및 거래 중심지입니다. 북미의 높은 시장 점유율은 대규모 자본 풀, 가장 진보 된 규제 프레임 워크, 강력한 사모 펀드 및 헤지 펀드 생태계의 존재에 따라 지속됩니다.

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미국은 계속해서 Global Investment Advisory Market의 진원지이며 Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase 및 Citigroup과 같은 주요 플레이어의 본거지입니다. 미국 투자 은행 환경은 매우 경쟁력이 있습니다. 기업 본부의 집중, 정교한 자본 시장, 글로벌 M & A, IPO 및 금융 혁신의 주요 위치로 인해 계속 번창하고 있습니다. 또한, 엄청난 인구, 개방적이고 역동적 인 규제 환경 및 핀 테크 및 인공 지능 도구의 빠른 채택은 미국에 전략적 이점을 제공합니다.

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남아메리카

남미 시장은 부채 구조 조정, 민영화 및 투자자의 새로운이자가 모두 합병 및 인수와 관련된 활동을 유도하는 데 도움이되면서 점차 확대되고 있습니다. 이 지역에는 정치 난기류 및 규제 불확실성과 같은 도전이 계속 존재합니다. 또한 브라질과 칠레는 거시 경제 안정성을 개선하여 예측 기간 동안 적당한 성장을위한 유리한 조건을 제공했습니다.

유럽

유럽은 성장 잠재력이 제한되는 개발 된 시장을 구성하지만 런던, 프랑크푸르트 및 파리와 같은 금융 센터에서 국경 간 M & A 활동 및 자본 조달에서는 비교적 강력합니다. 비즈니스의 판매 및 구매는 항상 규제 프레임 워크와 지정 학적 역풍으로 제한됩니다. 그럼에도 불구하고 필요한 금융 부문 개혁 및 ESG 기반 투자와 함께 유럽에서 꾸준한 성장을 등록 할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 특히 걸프 주에서 경제 다각화 전략의 뒤에서 느린 성장을 겪고 있으며, 주권 자금 활동 및 인프라 금융의 증가가 증가하고 있습니다. 이 지역은 또한 에너지 전환 및 부동산에 대한 투자와 동시에 전 세계 투자 은행의 이익을 전 세계적으로 파기하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 경험할 가능성이 있으며, 주로 신흥 경제의 경제 발전 율, 자본 시장 확대 및 기업 활동 수준이 높아짐에 따라 주로 주도합니다. 초기 공모량, 인프라 투자 및 디지털 금융 혁신으로 인해이 지역은이 지역이 전 세계 투자 은행과 지역 투자 은행에 매우 호소력을 발휘하여 수익 성장을 이끌어내는 새로운 기회에 강한 욕구를 제공합니다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

Global Networks와 함께 광범위한 기능은 최고의 투자 은행 간의 시장 리더십을 유도합니다.

글로벌 시장의 지배적 인 회사는 광범위한 글로벌 도달 범위, 보편적 인 서비스 기능, 대규모 자본 기반 및 고급 기술 기능으로 특징 지어 질 수 있습니다. 주로 대규모 다국적 은행 인이 회사들은 모든 서비스 (M & A 자문 서비스, 인수 서비스, 자산 관리 서비스 및 거래 포함)를 제공하고 강력한 업계 경험, 강력한 고객 관계 및 포괄적 인 위험 관리 능력을 활용하여 리드를 유지합니다. 규제 변화에 대한 그들의 적응성, 디지털 혁신에 대한 투자 및 신흥 시장을 대상으로하는 능력은 그들에게 앞에 머무르고 다양한 지리적 시장의 성장 기회를 활용할 수있게 해주었다.

연구 된 회사의 긴 목록 (포함하지만 이에 국한되지 않음)

• Goldman Sachs.(우리를.)
• 모건 스탠리 (미국)
• Bank of America Corporation (미국)
• J.P. Morgan Chase & Co.(우리를.)
• Citigroup Inc. (미국)
• 바클레이(영국)
• UBS 그룹 AG (스위스)
• 웰스 파고. (우리를.)
• HSBC Holdings Plc (영국)
• 도이치 뱅크 AG(독일)
• BNP Paribas (프랑스)
• Societe Generale S.A. (프랑스)
• Credit Suisse Group AG (스위스)
• RBC Capital Markets (캐나다)
• Jefferies Financial Group Inc. (미국)
• Nomura Holdings, Inc. (일본)
• Macquarie Group Limited (호주)
• Lazard (미국)
• Evercore (미국)
• Rothschild & Co (프랑스)

주요 산업 개발

• 2025 년 5 월 :Morgan Stanley는 최고의 Global IPO Bookrunner를 달성하여 65 개의 IPO 계약에서 70 억 달러 이상의 가치를 부여했으며 2024 년에 공공 시장에 접근하기 위해 일부 유명 회사를 수행했습니다.
• 2025 년 3 월 :Wells Fargo와 Deutsche Bank는 2025 년 시가 총액을 통해 Top 10 Global Investment Bank 목록에 들어갔습니다. 이는 빠르게 변화하는 시장 역학과 주요 금융 기관의 경쟁 환경의 변화를 반영합니다.
• 2025 년 1 월 :Stifel Financial Corp.는 기술 및 건강 관리를 전문으로하는 최고의 독립 유럽 투자 은행 인 Bryan Garnier를 인수하기위한 결정적인 거래를 시작했습니다. 이번 인수는 Stifel의 글로벌 자문 사업에 추가 될 것이며 주요 유럽 시장에 추가로 액세스 할 수 있으며 M & A 자문 및 성장 기금에 대한 기술을 강화할 것입니다.
• 2023 년 11 월 :Janney Montgomery Scott은 비즈니스 서비스, 산업, 의료 및 소비자 부문의 M & A 자문에 중점을 둔 주요 중간 시장 투자 은행 인 TM Capital의 인수를 발표하여 Janney의 투자 은행 플랫폼을 확대하고 주목할만한 미국 시장의 범위를 확대했습니다.
• 2023 년 10 월 :도이치 뱅크 (Deutsche Bank)는 Numis Corporation Plc의 인수를 체결하여 'Deutsche Numis'를 설립하여 영국의 자문, 기업 중개 및 ECM 서비스에 중점을 둔 영국의 유명한 투자 은행 플랫폼, Deutsche Bank의 성장 및 고객 연결을 육성했습니다.

투자 분석 및 기회

Global Investment Bank 시장은 국경 간 합병 및 인수 활동이 증가함에 따라 견고하고 변화하는 투자 환경으로, 소비자가 디지털화 및 셀프 서비스를 계속 받아들이면서 빠르게 변화하는 금융 서비스를 변화시킵니다. 시장의 주기적 특성은 투자자들에게 종종 경제 회복을 활용할 수 있고 시장 변동성을 기압계로 사용하여 글로벌 자본 제기 감정을 측정 할 수 있기 때문에 매력적입니다. 분석, 생성 인공 지능 및 자동화의 발전은 위험 평가, 고객 서비스 및 수익 창출의 운영 효율성을 높이고 시장에서 대규모 플레이어의 마진을 향상시키고 있습니다. 자문, 인수 및 거래 고객의 부문에서 투자 은행 시장의 차별화는 시장 조건의 변화에도 불구하고 해당 기업 수익을 제공합니다.

또한, 글로벌 비즈니스에 대한 국제 기회는 특히 경제 활동, 초기 기업 활동 및보다 강력한 금융 시장이 투자 은행 서비스에 대한 수요를 증가시키는 곳에서 신흥 시장, 특히 아시아 태평양 전역의 경제 회복으로 곱해지고 있습니다. 장기 지속 가능한 금융, 녹색 채권에 대한 수요 증가 및 ESG- 연결된 투자와 같은 거시적 트렌드와 함께 외국 시장의 활동에 중점을두면 투자 은행에 대한 새로운 자문 및 인수 기회가 생길 것입니다. 의료, 기술 및 청정 에너지와 같은보다 전통적인 분야는 계속해서 자본 활동이 증가하고 향후 거래 및 투자자 수익의 활발한 파이프 라인을 만들 것입니다. 이러한 모든 측면은 Global Investment Bank 시장을 장기 전략적 투자 기회에 접근 할 수있는 매우 유망한 위치에있었습니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 투자 은행 부문의 주요 회사, 서비스 유형 및 최종 사용자 산업과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요인들 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화