일본 및 ASEAN 플라이애시 시장 규모, 점유율 및 산업 영향 분석, 유형별(유형 F 및 유형 C), 용도별(시멘트 및 콘크리트, 성토 및 제방, 폐기물 안정화, 광업, 유전 서비스, 도로 안정화 및 기타) 및 국가 예측(2025~2032년)

일본 및 ASEAN 플라이애시 시장 규모는 2024년에 7억 9990만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 8억 3040만 달러에서 2032년까지 11억 2790만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

플라이애시는 발전소에서 미분탄을 연소할 때 발생하는 부산물이다. 이는 연도 가스와 함께 운반되고 전기 집진기를 사용하여 수집되는 미세 입자로 구성됩니다. 플라이애시는 건축 분야에서 여러 가지 용도로 사용되며, 특히 내구성, 강도 및 작업성을 향상시키는 콘크리트의 보충 재료로 사용됩니다. 게다가 이를 활용한건축 자재포틀랜드 시멘트 수요를 줄이고 폐기물을 최소화하여 지속가능성을 높일 수 있습니다.

시장은 HOLCIM, CEMEX S.A.B를 포함한 여러 주요 업체가 지배하고 있습니다. de C.V., Heidelberg Materials, Charah Solutions Inc., Kanden Power-Tech 등이 선두에 있습니다. 광범위한 포트폴리오, 혁신적인 제품 출시, 강력한 지리적 입지 확장을 통해 이들 회사는 일본 및 ASEAN 시장에서 지배력을 강화했습니다.

일본 및 아세안 비산회 시장 동향

지속 가능성 및 순환 경제 원칙에 대한 관심이 높아짐에 따라 새로운 시장 동향에 영향을 받음

지속 가능성과 순환 경제 원칙에 대한 관심이 높아지면서 글로벌 플라이애시 시장을 형성하는 가장 영향력 있는 트렌드 중 하나가 되었습니다. 전통적으로 석탄 화력 발전의 산업 폐기물 부산물로 여겨졌던 비산회는 저탄소 건설과 자원 효율성을 지원하는 귀중한 2차 원료로 점점 더 자리매김하고 있습니다. 이러한 변화는 순 제로 목표, 파리 협약에 따른 국가 결정 기여(NDC), 국가 탈탄소화 로드맵을 포함한 글로벌 기후 약속과 밀접하게 연관되어 있습니다.

이러한 추세의 주요 동인은 탄소 배출량을 줄여야 하는 시멘트 산업의 필요성입니다. 시멘트 생산은 주로 클링커 제조로 인해 전 세계 CO2 배출량의 약 7~8%를 차지합니다. 플라이애시를 시멘트 보충재(SCM)로 사용하면 클링커의 상당 부분을 대체할 수 있어 에너지 소비가 줄어들고 석회석 채굴이 줄어들며 시멘트 생산 톤당 온실가스 배출량이 실질적으로 낮아집니다. 결과적으로 정부와 규제 기관에서는 공공 인프라 프로젝트와 친환경 건축 프로그램에서 SCM 사용을 점점 더 장려하거나 의무화하고 있습니다.

순환 경제 정책은 한 부문의 폐기물이 다른 부문의 투입물이 되는 산업 공생을 장려함으로써 제품 채택을 더욱 강화합니다. 전력회사, 시멘트 생산업체, 건설회사는 비산재를 현지에서 수집, 처리, 인증 및 재사용하는 폐쇄 루프 시스템을 만들기 위해 협력하고 있습니다. 이는 매립 의존도를 줄이고, 발전소의 환경적 책임을 최소화하며, 폐기 비용이 발생할 수 있는 자재로부터 경제적 가치를 창출합니다.

전반적으로 지속 가능성과 순환 경제의 필요성은 시장을 비용 중심의 폐기 문제에서 저탄소 건설의 전략적 지원자로 변화시키고 있습니다. 이러한 추세는 특히 탄소 가격 책정, ESG 보고 및 녹색 금융 메커니즘이 건설 가치 사슬 전반에 걸쳐 자재 선택에 점점 더 많은 영향을 미치기 때문에 예측 기간 동안 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

시장 역학

시장 동인

급증하는 인프라 개발 및 친환경 건설 이니셔티브로 비산재 수요 증가

플라이애시는 콘크리트의 강도, 내구성 및 작업성을 향상시키는 동시에 클링커 소비 및 탄소 배출을 줄이는 능력으로 인해 건설 산업에서 시멘트 보충재로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이를 사용하면 저탄소 및 자원 효율적인 건설 관행으로의 전환이 직접적으로 지원됩니다.

콘크리트 생산에서는 다음과 반응합니다.수산화칼슘추가적인 시멘트질 화합물을 형성하여 장기적인 강도와 화학적 공격에 대한 저항성을 향상시킵니다. 이러한 성능과 지속 가능성의 균형으로 인해 플라이애시는 대규모 인프라 프로젝트에 사용되는 혼합 시멘트, 레디믹스 콘크리트 및 프리캐스트 요소를 생산하는 데 중요한 구성 요소입니다.

일본과 ASEAN 전역에서 교통 통로, 스마트 시티 프로그램, 재생 가능 에너지 설치 등 인프라 개발이 빠르게 진행되면서 성능 효율성과 환경적 책임을 결합한 소재에 대한 수요가 증폭되었습니다. 비산회 기반 시멘트 제제는 보다 원활한 배치, 향상된 구조적 무결성, 재료비 절감을 제공하여 공공 및 민간 건설 계획을 모두 지원합니다.

시장을 주도하기 위한 폐기물 활용 및 순환 경제 관행에 대한 규제 강조

일본과 ASEAN의 정부 규제는 폐기물 감소 및 순환 자원 사용을 향한 산업 관행을 점점 더 형성하고 있으며, 비산회를 이러한 진화하는 프레임워크 내에서 핵심 재료로 자리매김하고 있습니다.

일본에서는 환경과 산업을 감독하는 부처가 재활용과 산업 공생을 촉진하기 위해 폐기물 관리법을 강화하고 있습니다. 환경부(MOE)는 2022 회계연도 총 폐기물 감소율이 99.1%라고 보고했는데, 이는 일본이 산업 잔재물을 생산적인 재사용으로 전환하는 데 있어 일관된 성공을 거두었음을 반영합니다. 이러한 규제 환경은 석탄 기반 발전에서 콘크리트 및 석탄재로 비산회를 회수하고 적용하는 것을 지원합니다.혼합 시멘트공식.

순환 경제 법안이 성숙해짐에 따라 규정 준수 요구 사항으로 인해 비산회가 규제되고 지속 가능한 원료로 더 많이 채택될 것입니다. 폐기물 감소 의무와 저탄소 건설 목표의 수렴은 폐기물을 부산물에서 지역 지속 가능성 목표에 필수적인 정책 중심 자원으로 변화시키고 있습니다.

시장 제약

원자재 가격 불안정으로 인해 플라이애시 시장 성장이 제한되고 있습니다.

플라이애시는 주로 화력발전소에서 석탄 연소의 부산물로 생산됩니다. 혼합시멘트, 레미콘, 기타 건축자재 생산에 널리 사용됩니다. 그 가용성은 석탄 기반 발전소의 운영과 직접적으로 연관되어 있습니다. 그러나 일본과 ASEAN 경제가 재생 가능 및 저탄소 에너지 시스템으로 전환함에 따라 석탄 화력 발전의 점진적인 축소로 인해 지역 전반에 걸쳐 공급 불일치가 발생하고 생산량이 감소하고 있습니다.

일본 정부는 제6차 에너지 전략 계획에 따라 야심 찬 조치를 도입했습니다. 이 계획은 국가 발전 믹스에 대한 석탄의 기여도를 2022년 약 32%에서 FY2030까지 약 19%로 낮추는 것을 목표로 합니다. 이 계획은 장기적인 탈탄소화를 달성하기 위해 수소, 암모니아 혼소, 재생에너지 확대를 강조합니다. 이러한 에너지 전환은 기후 목표를 지원하는 동시에 생산량을 줄여 안정적인 공급량에 의존하는 다운스트림 산업에 도전하고 일본 및 ASEAN 플라이애시 시장 성장을 방해하게 됩니다.

시장 기회

탄소 중립 목표를 지원하기 위한 정부 이니셔티브는 기회로 작용합니다

탄소 중립 달성에 대한 정부의 관심이 높아지면서 일본과 ASEAN 전역에 강력한 기회가 창출되고 있습니다. 국가 정책은 배출을 줄이고 지속 가능한 개발을 지원하는 재료의 사용을 장려하고 있으며, 이를 통해 비산회는 건설 산업의 환경 효율적인 원료로서 유리한 위치에 있습니다.

• ASEAN 전역에서 국가들은 ASEAN 에너지 협력을 위한 행동 계획(APAEC)과 지속 가능한 금융을 위한 ASEAN 분류 체계를 통해 저탄소 성장을 진전시키고 있습니다. 이 지역은 2025년까지 에너지 집약도를 32% 감소시키고(2005년 대비) 설치 전력 용량에서 재생 에너지 비중을 35% 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 목표는 순환 건설 관행과 산업 부산물 활용을 직접적으로 지원합니다.

일본에서는 정부의 녹색 전환(GX) 정책과 GX 리그, 탄소 배출권 제도 등의 계획이 산업계의 혁신과 재료 대체를 통해 배출량을 줄이도록 장려하고 있습니다. 이러한 프로그램은 또한 공공 인프라 프로젝트에서 저탄소 건축 자재의 사용을 장려합니다. 플라이애시 기반 시멘트와 콘크리트는 클링커 사용량을 줄이고 CO2 배출량을 줄이며 내구성을 향상시켜 건설 부문이 일본의 2050년 탄소 중립 목표에 부합하도록 지원하므로 이러한 맥락에서 중요성이 커지고 있습니다.

시장의 과제

비산재의 공급 감소 및 일관성 부족으로 인해 문제 발생

일본과 ASEAN 시장은 에너지 전환 역학, 규제 복잡성, 공급망 단편화, 고르지 못한 시장 채택으로 인해 공유되지만 지역적으로 미묘한 문제에 직면해 있습니다.

일본의 주요 과제는 공급 감소와 일관성 없는 공급입니다. 석탄에서 LNG, 재생에너지로의 전환이 가속화되고 원자력 발전이 점진적으로 재개되면서 국내 수요가 감소했습니다.비산회세대. 특히 내구성이 뛰어나고 내진성이 뛰어난 인프라에 대한 저탄소 건축 자재에 대한 수요가 존재하지만, 공급 원료 기반의 축소로 인해 공급 변동이 발생하고 재분배 또는 수입에 대한 의존도가 높아져 비용 및 품질 보증 부담이 가중됩니다.

일본의 엄격한 환경 및 건설 표준은 순환 경제 원칙을 지지하면서도 높은 규정 준수 및 인증 요구 사항을 요구합니다. 이는 처리 및 테스트 비용을 증가시켜 고사양 애플리케이션을 넘어서는 광범위한 채택을 제한합니다. 또한 보수적인 엔지니어링 관행과 엄격한 성능 기대로 인해 비산회는 지속적으로 엄격한 품질 허용 오차를 충족해야 하므로 시장 확장성이 더욱 제한됩니다.

ASEAN 전반에 걸쳐 문제는 공급량보다는 활용 효율성 및 시스템 준비 상태에 관한 것입니다. 석탄화력발전소의 상당한 발전량에도 불구하고 가동률은 여전히 ​​고르지 않습니다. 취약한 수거 인프라, 일관되지 않은 품질 관리, 단편화된 물류로 인해 여전히 많은 양이 비축되어 있습니다. 규제 체계는 국가마다 매우 다양하며, 일부 시장에서는 비산재가 재사용 가능한 산업 자원이 아닌 "폐기물"로 계속해서 모호하게 분류되어 선광 및 유통에 대한 민간 투자를 저해하고 있습니다. 계약업체 간의 제한된 기술 인식과 고르지 못한 친환경 건설 정책 시행으로 인해 특히 구조 및 고성능 콘크리트 응용 분야에서 채택이 더욱 느려지고 있습니다.

세분화 분석

유형별

산업 구조 및 애플리케이션으로 인해 지배적인 점유율을 확보하는 유형 F 세그먼트

유형에 따라 시장은 유형 F와 유형 C로 구분됩니다.

Type F는 일본 및 ASEAN 비산회 시장 점유율을 주도할 것으로 예상됩니다. 일본 및 ASEAN 지역의 플라이애시 시장은 주로 화학 성분, 칼슘 함량 및 성능 특성에 따라 클래스 F와 클래스 C로 구분됩니다. 이 두 클래스에 대한 수요 및 적용 추세는 산업 구조, 석탄 유형, 규제 환경 및 인프라 개발 단계에 따라 지역마다 다릅니다.

일본에서는 유연탄에 대한 의존도가 높아 클래스 F가 시장을 장악하고 있습니다.화력 발전소. 일본의 건설 산업은 고성능 및 지속 가능한 재료를 우선시하며 클래스 F는 낮은 수화열과 황산염 및 화학적 공격에 대한 탁월한 저항성으로 인해 이러한 표준에 잘 맞습니다.

갈탄 또는 아역청탄 연소로 생산되는 클래스 C는 칼슘 함량이 더 높으며 포졸란 및 자가 접합 특성을 모두 갖습니다. 물만으로 경화할 수 있어 토양 안정화, 도로 기반 재료, 경량 블록과 같은 용도에 적합합니다.

애플리케이션 별

건설 부문의 인프라 개발이 시멘트 및 콘크리트 부문의 성장을 이끌었습니다.

시장은 시멘트 및 콘크리트, 성토 및 제방, 폐기물 안정화, 광업, 유전 서비스, 도로 안정화 등의 응용 분야로 분류됩니다. 각 애플리케이션은 해당 지역의 고유한 산업 우선순위, 인프라 개발 단계 및 지속 가능성 목표를 반영합니다.

시멘트 및 콘크리트는 인프라 개발, 도시화, 건설 부문의 탈탄소화에서 중심적인 역할을 함으로써 예측 기간 동안 가장 크고 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 시멘트와 콘크리트는 시멘트에서 가장 탄소 및 에너지 집약적인 성분인 클링커를 대체할 수 있는 능력으로 인해 여전히 지배적인 최종 용도로 남아 있습니다. 이러한 대체는 생산 비용을 낮출 뿐만 아니라 선진국과 신흥 시장 모두에서 정부 기후 약속 및 친환경 건축 규정에 맞춰 CO2 배출량을 크게 줄입니다.

운송 인프라, 주택, 산업 시설 및 에너지 프로젝트의 급속한 확장은 특히 아시아 태평양 및 ASEAN 경제에서 시멘트 소비를 가속화하고 있습니다. 플라이애시는 작업성, 내구성, 황산염 저항성 및 장기 강도를 향상시켜 콘크리트 성능을 향상시킵니다. 이는 고성능 및 기후 탄력성 구조물에 점점 더 요구되는 품질입니다.

규제 지원은 이 부문을 더욱 강화합니다. 녹색 공공조달 정책, 건축 법규, 지속 가능성 인증(예: 저탄소 또는 녹색 건물 표준)에서는 시멘트 보충 재료(SCM)의 사용을 점점 더 장려하거나 의무화하고 있습니다. 성토 및 제방 또는 폐기물 안정화와 같이 프로젝트별로 가치가 낮은 다른 응용 분야와 비교할 때 시멘트 및 콘크리트 부문은 대규모의 반복 수요와 더 높은 가치 실현을 제공합니다. 결과적으로 건설 부문이 현대화되고 탈탄소화됨에 따라시멘트콘크리트는 시장의 주요 성장 엔진으로 남을 것입니다.

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경쟁적인 LAN디스케이프

주요 산업 플레이어

경쟁사 사이에서 시장 리더십을 유지하기 위해 다양한 전략을 채택하는 플레이어

일본의 플라이애시 시장은 순전히 수량보다는 일관성 있는 JIS 준수 품질과 신뢰할 수 있는 공급에 중심을 둔 경쟁으로 사양 중심적이고 상대적으로 통합되어 있는 반면, ASEAN 시장 환경은 유틸리티(재 소유자), 시멘트/콘크리트 구매업체, 무역업체/취급업체를 포괄하는 경쟁으로 더욱 세분화되고 빠르게 발전하고 있습니다. 몇몇 국가 유틸리티에서는 이를 적극적으로 상용화하고 재사용 경로를 공식화하고 있습니다. 일본 및 ASEAN 비산회 시장에서 활동하는 기업들은 가격 기반 경쟁보다는 공급 보안, 품질 차별화, 수직적 통합 및 전략적 파트너십의 조합을 통해 경쟁 압력에 대응하고 있습니다.

시장에는 전 세계적으로 활동하는 상당수의 지역 및 글로벌 플레이어가 있습니다. 이러한 회사 중 일부에는 HOLCIM, CEMEX S.A.B가 포함됩니다. de C.V., Heidelberg Materials, Charah Solutions Inc., Kanden Power-Tech 등이 있습니다.

프로파일링된 주요 일본 및 아세안 비산회 회사 목록

• SCG International Corporation (태국)
• 하이델베르그 재료(독일)
• 칸덴파워테크주식회사(일본)
• CEMEX S.A.B. 드 C.V.(멕시코)
• Holcim Ltd (스위스)
• 차라솔루션즈(주)(우리를.)
• TechnoChubu Co., Ltd.(일본)
• PLN 누산타라 전력(인도네시아 공화국)

주요 산업 발전

• 2025년 3월–CEMEX는 벤처 캐피탈 계열사인 CEMEX Ventures를 통해 탄소 중립 시멘트 및 고급 시멘트 보충 재료(SCM)를 개발하는 미국 기반 회사인 Terra CO2에 투자한다고 발표했습니다. Terra의 독점 제품인 OPUS SCM(CO2 배출량을 최대 70%까지 줄일 수 있는 규산염 암석 기반 엔지니어링 SCM)과 전체 시멘트 대체품인 OPUS ZERO는 기존 비산회 및 클링커 재료에 대한 확장 가능한 대안을 나타냅니다. 이번 파트너십은 글로벌 시장에서 플라이애시 사용을 보완할 수 있는 저탄소 SCM 기술을 확장하려는 CEMEX의 전략을 지원합니다.
• 2024년 5월–하이델베르그 머티리얼즈는 말레이시아 최대 분쇄 비산회 공급업체인 ACE 그룹을 인수하기 위한 최종 구매 계약을 체결했습니다. 이번 인수는 성장하는 시장에서 회사의 입지를 강화하고 시멘트의 CO2 강도를 줄이기 위해 증가하는 플라이애시 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 4월– 하이델베르그 머티리얼즈는 미국에서 콘크리트 제품에 사용하기 위해 수확한 비산회를 가장 많이 재활용하는 업체인 SEFA Group, Inc.를 인수하기 위한 최종 구매 계약을 체결했습니다. 이번 거래는 회사의 CO2 감소 초점을 강조하여 CO2 강도에 즉각적인 변화를 제공합니다.
• 2023년 5월–Holcim Ltd는 원료에 대한 저배출 운동 건조 기술을 제공하는 스타트업 Coomtech에 투자했습니다. 이번 투자는 이 기술로 재활용 플라이애시를 사용하여 저탄소 시멘트 제품을 만들기 위한 기존 파트너십을 강화합니다.
• 2022년 4월 –Charah Solutions는 Cheswick 발전소 인수를 완료했습니다. 또한 부동산의 지속 가능한 개선 및 재개발을 위해 GenOn으로부터 관련 시설을 인수했습니다.  

보고서 범위

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