라틴 아메리카 안경 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 제품 유형별(안경 {프레임 및 렌즈}, 선글라스 {플라노 및 처방}, 콘택트 렌즈 {토릭, 다초점 및 구}), 유통 채널별(소매점, 온라인 상점 및 안과 진료소) 및 지역 예측(2023~2030년)

2022년 라틴 아메리카 안경 시장 규모는 128억 9천만 달러였습니다. 시장은 2023년 137억 1천만 달러에서 2030년까지 218억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

안경은 파편, 유해한 방사선 및 빛으로부터 눈을 보호하기 위해 시력 교정용으로 설계된 액세서리입니다. 안경, 콘택트렌즈, 선글라스 등이 포함됩니다. 시력 교정이나 자외선 및 유해 입자로부터 눈을 보호하는 데 널리 사용됩니다. 이 분야의 최근 기술 발전과 함께 안구 질환의 유병률이 증가함에 따라 이 업계의 여러 핵심 기업이 이 지역 고객을 위한 비용 효율적이고 효율적인 제품을 개발하는 데 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2021년 SciELO(Scientific Electronic Library Online)에 게재된 기사에 따르면 브라질 지리 및 통계 연구소의 조사에 따르면 브라질 인구의 3.6%, 즉 720만 명이 실명 또는 어떤 형태의 시각 장애를 겪고 있는 것으로 추정됩니다.

더욱이, 변화하는 라이프스타일과 현대 패션 트렌드는 매력적인 제품에 대한 수요에 영향을 미칠 것입니다. 이는 예측 기간 동안 라틴 아메리카 안경 시장 성장을 촉진할 예정입니다.

코로나19 영향

비필수 절차 취소로 인한 안경 제품 수요 제한으로 시장에 부정적인 영향

코로나19 팬데믹(세계적 대유행)의 확산은 시장에 전반적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나 등을 포함한 여러 라틴 아메리카 국가에 부과된 폐쇄 조치는 이 시장을 포함한 여러 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 조치로 인해 많은 의료 기관에서는 필수적이지 않은 안과 시술의 일정을 변경하거나 취소했다고 보고했습니다. 그들은 또한 추천했다 원격 의료의료 전문가와 환자 사이에서 신체 접촉을 피하고 코로나바이러스 전파를 예방합니다.

• 2022년 Arq Bras Oftalmol이 발표한 기사에 따르면, 브라질에서는 팬데믹 기간 동안 브라질 상파울루 병원 안과 응급실(ER)에서 안과 진료를 받은 환자의 총 방문 수가 41.4% 감소한 것으로 관찰되었습니다.

또한, 몇몇 시장 참가자들은 공급망 교란, 소매점 폐쇄, 쇼핑몰 및 안과 진료소로 인해 2020년 매출 감소를 기록했습니다.  시력 검진을 포함한 선택적이고 필수적이지 않은 절차를 연기합니다. 시장은 코로나19 제한이 완화된 후 2021년에 강한 성장을 보였습니다. 시장은 예측 기간(2023~2030) 동안 꾸준한 성장 전망을 보일 것으로 예상됩니다.

최신 트렌드

노인 인구의 증가와 기술 발전은 중요한 추세입니다 

노령인구의 증가는 21세기 주요 사회변화 중 하나이다.^성세기. 현재 인구 고령화는 대부분의 라틴 아메리카 국가에서 관찰되며 시력 손상이나 안과 질환의 주요 위험 중 하나입니다. 노인 인구는 눈 건강과 관련된 수많은 의학적 합병증에 더 취약합니다. 따라서 시장 성장을 뒷받침할 것입니다. 세계보건기구(WHO)와 연계된 범미국보건기구(PAHO)가 2022년 발표한 기사에 따르면, 2017년 마지막 인구 조사에서 칠레의 60세 이상 인구는 2,850,171명으로 보고되었습니다. 2030년에는 이 수치가 22.4%로 추정되고, 2100년에는 36.6%에 이를 것으로 예상된다.

가처분 소득 증가로 인해 눈 건강과 새로운 패션 트렌드에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 고객은 야간 운전 시 더 나은 시야를 제공하고 독서 및 컴퓨터 사용에 더 편안한 제품을 선호합니다. 마찬가지로, UV 보호 렌즈는 태양의 유해한 UV A 및 UV B 광선으로 인해 눈이 손상되는 것을 방지합니다. 이러한 고급 제품의 채택은 향후 시장 성장을 주도할 준비가 되어 있습니다.

이것이 라틴 아메리카 시장의 주요 트렌드입니다.

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추진 요인

시장 성장을 주도하는 라틴 아메리카의 안구 질환 유병률 증가

최근 몇 년간 라틴 아메리카 국가에서는 녹내장, 근시, 백내장 등 안과 질환이 크게 증가했습니다. 이를 초래하는 주요 요인 중 하나는 텔레비전, 컴퓨터, 모바일 등 디지털 화면의 사용이 증가하고 있으며 이로 인해 일반 인구의 시각 장애 사례가 증가하고 있다는 것입니다.

일반적으로 시각 보조 기구, 즉 안경과 콘택트렌즈, 사람들은 나이에 따라 크게 성장할 것입니다. 이는 주로 노인 환자에서 근시, 원시 근시, 연령 관련 황반변성 등 안과 질환의 발병률이 높기 때문입니다.

• 예를 들어, BMC 안과에 따르면 2021년에 연령 관련 황반변성(AMD)의 유병률은 노화에 따라 증가하는 것으로 나타났으며, 브라질에서 50세 이상은 1.5% -16.7%, 60세 이상은 15.1%, 80세 이상은 31.5%로 다양합니다.

위의 요인과 변화하는 라이프 스타일, 1인당 지출 증가, 라틴 아메리카의 소비자 구매 패턴 변화는 시장 성장에 유리할 것입니다. 또한, 기술적으로 진보된 안경 및 콘택트 렌즈 핵심 플레이어의 도입으로 이러한 제품에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.   

억제 요인

LASIK 및 기타 수술의 채택 증가로 인해 제품 수요가 저해될 수 있음

 기술과 디자인의 상당한 발전에도 불구하고 특정 요인으로 인해 채택이 제한되고 있습니다. 그 중 하나는 시력 교정을 위한 라식 및 기타 수술 절차의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 첨단 기술의 도입으로 인해 안과 수술이 증가하고 있습니다. 게다가 시력 장애 교정용 제품에 비해 수술 성공률이 높아 인기가 더욱 높아질 전망이다.

또한 제한된 상환 정책과 이러한 제품의 장기간 사용과 관련된 다양한 부작용으로 인해 선진국 및 신흥 국가의 시장 성장이 제한될 수 있습니다. 2021년 SciELO(Scientific Electronic Library Online)에서 발표한 기사에 따르면 브라질 중서부 지역의 실명 및 시각 장애 빈도를 분석한 결과, 전 세계적으로 약 110만 명이 주로 안과 진료 서비스를 받을 수 없어 시력 상실을 경험하고 있습니다. 이들 중 90.0% 이상이 저소득 및 중간소득 국가(LMIC)에 살고 있습니다.

안과 치료에 대한 이러한 제한은 시장 성장을 제한하고 있습니다.

분할

제품 유형별 분석

안경 부문은 시력 교정에 대한 수요 증가로 인해 지배적인 시장 점유율을 유지했습니다.

제품 유형에 따라 시장은 다음과 같이 분류됩니다.안경, 선글라스, 콘택트렌즈. 안경 부분은 안경테와 렌즈로 더 세분화됩니다. 안경 부문은 2022년 라틴 아메리카 안경 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이는 일반 인구의 시력 손상, 근시 및 원시의 유병률이 증가하여 시력 교정 장치 및 제품에 대한 수요가 높아졌기 때문입니다.

콘택트렌즈 부분은 토릭, 다초점, 구면으로 나누어집니다. 콘택트렌즈 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 확대는 기존 안경보다 미적 특성, 사용 용이성 및 기능성이 더 우수하여 시력 교정 환자가 콘택트렌즈를 선호하는 경향이 증가했기 때문일 수 있습니다.

선글라스 부문은 플라노 선글라스와 처방 선글라스로 더 분류됩니다. 선글라스는 보호용입니다안경밝은 햇빛과 고에너지 가시광선으로 인해 눈이 손상되거나 불편해지는 것을 방지합니다. 신체적인 외모와 눈 보호를 강화하기 위한 선글라스 채택이 증가하면서 부문별 성장이 촉진되고 있습니다.

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유통채널 분석별

지역 내 다수의 점포를 바탕으로 소매점이 시장을 장악

유통채널을 기준으로 시장은 소매점, 온라인 매장, 안과 등으로 세분화되어 있습니다. 소매점 부문은 2022년 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 비즈니스 확장을 위한 주요 기업의 투자 증가, 전략적 협력 및 인수에 기인합니다. 2023년 4월, 선도적인 DTC(소비자 직접 판매) 브랜드인 Ben & Frank가 L Catterton의 라틴 아메리카 펀드로부터 추가 투자를 받았습니다. 이 투자는 Ben & Frank가 라틴 아메리카 전역에서 지속적인 성장과 확장을 이루는 데 도움이 되었습니다. 또한, 지역 전체에 걸쳐 많은 수의 소매점이 부문별 성장에 기여하고 있습니다.

온라인 상점 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 수도권 고객이 상품 구매를 위해 전자상거래 플랫폼으로 이동하는 현상이 증가하고 있기 때문이다.

국가 통찰력

지리에 따라 시장은 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레, 페루, 에콰도르 및 나머지 라틴 아메리카 지역으로 구분됩니다.

시장 규모를 기준으로 볼 때, 브라질은 2022년 50억 9천만 달러의 가치로 시장을 지배했습니다. 이러한 제품에 대한 수요 증가, 인식 제고를 위한 정부의 이니셔티브 증가, 국내 주요 업체의 존재 등이 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 안과 검사를 받는 환자의 수가 증가하면서 2022년 이 국가가 지배하게 되었습니다. 또한 브라질과 멕시코는 연령 관련 황반변성에 영향을 받은 국가입니다.

멕시코는 수익 측면에서 두 번째로 큰 선두 국가가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 안과 검사 및 검사를 위한 국가의 잘 확립된 의료 인프라의 존재와 멕시코 인구의 안과 질환 사례 증가에 기인합니다.

아르헨티나와 콜롬비아는 2022년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 시력 관리에 대한 인식이 높아지고 프리미엄 및 트렌디 제품에 대한 개인 지출이 증가했기 때문입니다.

주요 산업 플레이어

다양한 제품 포트폴리오와 강력한 시장 입지로 Alcon, EssilorLuxottica, CooperVision, Inc. 및 기타 회사가 최고의 위치를 ​​차지하도록 지원

 경쟁 환경 측면에서 볼 때, 시장은 경쟁이 매우 치열하며 기존 플레이어부터 신흥 플레이어까지 다양한 플레이어의 존재를 반영합니다. 여기에는 Alcon, EssilorLuxottica, CooperVision, Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Bausch Health Incorporated 및 Carl Zeiss와 같은 주요 제조업체가 포함됩니다. 그들은 2022년 라틴 아메리카 시장에서 지배적인 점유율을 차지한 선글라스, 콘택트 렌즈를 포함한 강력한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

이들 기업은 다양한 협업, 인수, 신제품 출시를 통해 점차 시장 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 7월 EssilorLuxottica는 HAL Optical Investments로부터 GrandVision의 소유권 지분 76.7% 인수를 완료했습니다. 이로 인해 40개국 이상에서 7,200개 이상의 안경점과 37,000명의 직원이 추가되었으며 연간 수익도 증가했습니다. 또한 10,000개의 기존 매장과 여러 독점 온라인 플랫폼을 통해 유럽과 라틴 아메리카에서 강력한 입지를 확보했습니다.

LentisPlus.Com, Safilo Group S.p.A, Ben & Frank, Leco.mx, Infinit.la, Weblens.com 및 Willbloom.cl과 같은 다른 주요 업체들은 국내 시장에서 입지를 구축하기 위해 지속적으로 고급 제품 개발과 지역 전역의 유통 채널 확장에 집중하고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 알콘(스위스)
• EssilorLuxottica (프랑스)
• 쿠퍼비전(우리를.)
• 존슨 앤 존슨 서비스, Inc.(우리를.)
• 알콘(스위스)
• Carl Zeiss Meditec AG(독일)
• 바우쉬 헬스 주식회사(우리를.)
• Safilo Group S.p.A(이탈리아)
• 벤 & 프랭크(멕시코)
• INFINIT EYEWEAR TECNOLOGÍA DE SHOPIFY (아르헨티나)
• WILL BLOOM(칠레)

주요 산업 발전:

• 2023년 4월:멕시코의 선도적인 안경 브랜드인 Ben & Frank는 Eastman Acetate Renew를 사용하여 새로운 광학 프레임 라인을 출시했습니다.
  
  
• 2022년 7월:Lentesplus는 안경으로의 확장을 가속화하고 나머지 LATAM 지역에 옴니채널 전략을 배포하기 위해 LIVO를 인수했습니다.
  
  
• 2022년 7월:De Rigo와 Gap은 공동으로 첫 번째 Gap 브랜드 안경 컬렉션을 출시했습니다. 그들은 2021년 파트너십을 통해 성인과 어린이를 위한 다재다능하고 고품질의 선글라스와 광학 스타일 라인을 제공했습니다.
  
  
• 2022년 2월:CooperVision은 Plastic Bank와 제휴하여 최초의 플라스틱 중립 콘택트렌즈를 개발했습니다. 이번 거래에는 유럽과 북미 지역의 18개 쿠퍼비전 자회사가 참여했으며, 2022년에는 아시아, 남미, 유럽에 9개 자회사가 추가로 합류할 예정이다.
  
  
• 2021년 12월:온라인 콘택트렌즈 판매업체인 Lentesplus가 브라질 시장 진출을 위해 브라질 콘택트렌즈 업체인 Newlentes를 인수했습니다.

보고서 범위 

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라틴 아메리카 안경 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 유형 및 유통 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고, 주요 산업 발전을 강조하며, 코로나19 영향에 대한 설명을 제공합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화