저전압 변전소 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 설치별(실외 및 실내), 애플리케이션별(송전 및 배전), 최종 사용자별(공공사업 및 산업), 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 저압 변전소 시장 규모는 2025년 739억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 778억 6천만 달러에서 2034년까지 1,154억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.04%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 42.68%의 점유율로 저압 변전소 시장을 지배했습니다.

저전압 변전소는 일반적으로 최대 1,000V AC 또는 1,500V DC의 전압을 처리하는 전기 전송에 사용되는 장치입니다. 이 장치는 네트워크 내의 전력 흐름을 최적화하여 손실을 줄이고 전반적인 시스템 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 저압 변전소는 주로 중전압(MV)을 사무실, 주택 및 기타 건물에 필요한 저전압으로 낮추는 데 사용됩니다.

저전압 변전소는 주거용, 상업용 및 산업용으로 도시 지역에서 사용됩니다. 효율적인 전기 송전 및 배분에 대한 필요성이 증가함에 따라 시장에 대한 전 세계 수요가 증가하고 있습니다.

General Electric(GE)은 Schneider Electric, Siemens, ABB 및 Eaton과 같은 경쟁업체와 함께 시장의 주요 업체 중 하나입니다. 시장 성장은 에너지 효율적이고 안정적인 배전 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 기술 발전

산업 부문은 세계 경제의 중심 기둥 중 하나이며 광범위한 응용 분야를 주도합니다. 이러한 영향은 산업용 장치와 관련된 기술의 발전에 기인합니다. 그 결과, 이 부문은 글로벌 확장을 경험하고 있으며, 탄탄한 기업으로부터 투자를 유치하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 9월 Eaton은 유틸리티, 상업, 의료, 산업 및 주거 시장 전반에 걸쳐 전기 솔루션의 제조 역량을 확장하기 위해 5억 달러 규모의 투자를 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 북미 지역의 제조 및 운영 기반을 강화하여 Eaton의 전기 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 높은 투자 비용

변전소는 전기 흐름을 지원하는 송전선 및 배전선과 통합되어 있습니다. 전체 프로세스에는 초기 배치 비용이 많이 드는 변전소를 포함한 견고한 장비가 필요합니다. 더욱이 송배전 프로젝트는 전 세계적으로 대규모로 시행되기 때문에 많은 투자가 필요합니다. 이 특별한 요인은 많은 국가에서 저전압 변전소의 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 제한된 재원으로 인해 이러한 고투자 인프라 프로젝트를 수행하기 어려운 개발도상국에서는 이러한 어려움이 특히 중요합니다.

시장 기회

전 세계적으로 새로운 기회를 창출하기 위한 그리드 기술의 변화

최근 몇 년 동안,스마트 그리드증가하는 에너지 수요를 처리할 수 있는 보다 효율적이고 지속 가능하며 탄력적인 전력망에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 개념이 추세를 이루고 있습니다. 또한, 재생 가능 에너지원을 그리드에 통합하는 것은 에너지 부문의 주요 발전으로, 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 기여합니다. 따라서 기업에서는 변전소 및 기타 에너지 효율적인 제품과 통합할 수 있는 그리드 기술을 지속적으로 연구하고 있습니다. 2023년 5월 26일, Mitsubishi Electric Corporation은 타이베이에 본사를 둔 파트너인 Shihlin Electric & Engineering Corporation이 Taiwan Power Company로부터 전력망 안정화 적용을 위한 대만 최초의 정적 동기 보상기(STATCOM) 공급 계약을 체결했다고 발표했습니다. Mitsubishi Electric이 공급하는 STATCOM은 타이난의 Nanke 변전소에 설치될 예정이며 주변 경관 및 지역 사회와 원활하게 조화를 이루도록 특별히 설계된 변전소의 일부가 될 것입니다.

저전압 변전소 시장 동향

재생 가능 에너지와 디지털 기술의 통합은 미래 시장 성장을 촉진할 것입니다

저전압(LV) 변전소 시장 성장은 전력 수요 증가, 인프라 개발 및 재생 가능 에너지원 통합에 의해 주도됩니다. 이러한 성장은 IoT 및 AI와 같은 첨단 기술을 통해 운영 효율성과 신뢰성을 향상시키는 디지털 변전소의 채택으로 더욱 가속화됩니다. 게다가,디지털 변전소IoT, AI, 머신러닝 등의 기술을 활용하는 기술이 점차 보편화되고 있습니다. 향상된 모니터링, 제어 및 자동화 기능을 제공하여 그리드 안정성과 효율성을 향상시킵니다.

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세분화 분석

설치별

원격 지역의 수요 증가로 인해 실외 부문이 지배적입니다.

설치에 따라 시장은 실내와 실외로 구분됩니다.  

실외 부문은 원격 지역의 수요 증가로 인해 전 세계 저전압 변전소 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 개발도상국에서는 전송 및 배전선을 지원하기 위한 실외 변전소의 필요성이 실외 부문을 주도하고 있습니다.

실내 부문은 응용 분야와 작고 컴팩트한 디자인으로 인해 최근 몇 년 동안 성장이 둔화되었습니다. 이러한 디자인은 공간이 주요 관심사인 영역에 배포됩니다. 예를 들어, 2023년 4월 인도 전기 공학의 선구자인 Bharat Bijlee는 인도 주요 도시의 공항 터미널 내에 실내 변전소를 건설했습니다. 이 프로젝트는 AAI, 석유, 중앙전력청(CEA) 및 폭발물안전기구(PESO)가 정한 모든 법적 승인을 준수했습니다.

애플리케이션별

부문의 성장을 지원하기 위한 배전망 확장

적용에 따라 글로벌 시장은 전송과 유통으로 구분됩니다.

전 세계적으로 배전망의 급속한 확장으로 인해 배전 부문이 세계 시장을 장악하고 있습니다. 또한 이는 전체 전력 인프라의 주요 구성 요소 중 하나이며 이 부문은 전체 애플리케이션의 50% 이상의 점유율을 차지합니다.

2024년 10월, L&T Electrical & Automation은 변전소 및 전력망을 포함한 필수 그리드 인프라를 설계 및 구축하기 위한 여러 계약을 체결했습니다.전송선이는 통합 전력 네트워크에서 강력한 송전 및 배전 네트워크의 중요성을 강화합니다.

송전은 원격 농촌 지역의 송전선 수요 증가로 인해 두 번째로 큰 부문입니다. 증가하는 송전선 프로젝트는 최근 몇 년 동안 저전압 변전소에 영향을 미치고 있습니다.

최종 사용자별

향후 유틸리티 분야의 확장을 촉진하기 위한 재생 에너지 채택

최종 사용자에 따라 글로벌 시장은 유틸리티와 산업으로 구분됩니다.

유틸리티 부문은 도시와 농촌 지역 모두에 서비스를 제공하는 광범위한 전송 및 배전선으로 인해 전 세계적으로 시장을 지배하고 있습니다. 변전소의 대부분은 유틸리티 운영에 사용되므로 핵심 구성 요소입니다.

산업 부문은 산업 부문의 확장에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이 부문의 성장은 재생 가능 에너지원의 채택, 그리드 기술 및 운영 발전을 통해 뒷받침됩니다. 

저전압 변전소 시장 지역 전망

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역에 걸쳐 지리적으로 연구되었습니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양은 전 세계적으로 지배적인 지역이며 저전압 변전소 시장에서 최대 점유율을 차지하고 있습니다. 수요는 인도, 중국 등 주요 국가의 급속한 경제 성장에 영향을 받습니다. 또한, 인구가 외딴 지역으로 이동함에 따라 산업 및 주거 부문 모두에서 전력 소비가 증가할 가능성이 높습니다.

2023년 7월, Hitachi Energy는 태국 MEA(Metropolitan Electricity Authority)를 위한 RTU560 솔루션의 성공적인 배포 및 시운전을 발표했습니다. 이 계획은 방콕과 인근 지역의 전력망을 강화하기 위한 프로젝트의 일부였습니다. MEA 작업 지역의 28개 변전소 각각에 RTU560을 배치하는 것은 모니터링 및 제어 역량을 확보하고 연결성을 제공하여 안정적인 배전 네트워크를 보장하는 것을 목표로 합니다.

북아메리카

북미는 이 지역에 수많은 제조업체가 있고 전송 및 배전 애플리케이션을 위한 강력한 제품 및 서비스 포트폴리오로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

저전압 변전소에 대한 수요 증가는 또한 이 지역의 탐사 작업에 의해 촉진됩니다.

미국은 기술의 광범위한 채택으로 인해 북미 지역의 지배적 인 국가입니다. 또한 정부의 전력망 안정화 추진으로 시장 수요도 늘어나고 있다. 예를 들어, 2024년 8월 에너지부는 전력망 강화를 목표로 하는 18개 주 전역의 8개 신규 프로젝트에 22억 달러의 자금 지원을 발표했습니다. 이 투자는 600마일 이상의 새로운 송전선을 건설하고 400마일의 기존 송전선을 업그레이드하는 데 도움이 될 것입니다.

유럽

유럽은 다양한 거시경제적 요인과 미시경제적 요인으로 인해 성장 둔화를 경험하고 있습니다. 유럽 ​​지역의 불균형한 지정학이 산업 확장에 걸림돌이 되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 독일, 프랑스, ​​영국 등 신흥국에서는 송전선로 확충을 위해 변전소 등 에너지 효율이 높은 제품에 지속적으로 주력하고 있다. 2023년 12월 GE Vernova와 그리스 기반 산업 회사인 MYTILINEOS는 두 개의 VSC HVDC 변환기 스테이션에 엔지니어링 작업과 기술을 제공할 계획을 발표했습니다. 저압 변전소는 HVDC 케이블의 터미널 역할을 하며 직류를 교류로 변환하여 육상 전송 네트워크로 전기를 전송할 수 있습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 저전압에서 주목할만한 비중을 차지하고 있습니다.변전소 시장, 이 지역의 상대적으로 느린 성장에도 불구하고. 그러나 브라질, 멕시코 등 신흥국가들은 급속한 산업화로 인해 강력한 산업기반을 구축하고 있다. 이로 인해 다양한 산업 분야에 걸쳐 변전소를 효율적으로 배치할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 2024년 3월 6일 멕시코 연방 전력 회사는 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르(Andrés Manuel López Obrador) 대통령이 10월 임기를 마치기 전까지 전국의 전력선과 변전소를 강화하려는 노력의 일환으로 13개 이상의 송전 프로젝트를 진행했습니다. 이러한 개발로 인해 해당 지역의 안정적이고 효율적인 전력 분배에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 신기술 채택과 전력화 노력으로 인해 약간의 성장을 보였습니다. UAE, 사우디아라비아, 카타르 등 국가에서는 송배전선로를 적극적으로 확대하고 있다. 2023년 9월, 사우디아라비아는 L&T Electrical & Automation이 고전압 직류(HVDC) 링크를 통해 국가 전력망의 다양한 지역을 연결할 것이라고 발표했습니다. 또한 L&T는 ±500kV HVDC 송전 링크를 구축하고 380kV 가스 절연 변전소와 2개의 380kV 가공 송전선에 대한 지침을 받았습니다. 이러한 대규모 인프라 개발로 인해 저압 변전소에 대한 수요가 창출될 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

경쟁 환경

전 세계적으로 변전소 수요를 증대시키기 위한 산업 부문의 확장

시장은 Siemens Schneider Electric, ABB, Eaton, GE와 같은 주요 업체가 적극적으로 첨단 기술을 개발하고 전략적 파트너십을 형성하여 시장 입지를 확대하는 등 경쟁이 매우 치열합니다. 예를 들어, 2023년 1월 9일 아시아 태평양 시장에서 강력한 입지를 갖고 있는 Siemens Energy는 Offshore 3척 중 첫 번째 선박을 출하했습니다.변신 로봇스코틀랜드 앞바다의 950MW Moray East 풍력 발전 단지에 배치될 모듈입니다. 범위에는 3개의 SVC PLUS(STATCOM)와 3개의 해상 변전소 플랫폼 상단을 포함한 전체 육상 변전소가 포함됩니다. 또한 Siemens Energy는 Aberdeenshire의 New Deer에 있는 육상 변전소에 35km 길이의 지하 수출 배선을 배치할 예정입니다.

보고서에 소개된 주요 회사 목록

• GE(미국)    
• NR전기(중국)
• 지멘스(독일)
• Hitachi ABB 전력망(스위스)
• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
• 이튼(아일랜드)
• Efacec (포르투갈)
• 로크웰 오토메이션(미국)
• 에머슨(미국)
• 벨든(미국)
• L&T 전기 및 자동화(인도)

주요 산업 발전

• 2025년 1월- L&T는 사우디아라비아에서 중요한 380kV 변전소에 대한 계약을 체결했습니다.태양광 발전그리드에 통합. 마찬가지로 쿠웨이트에서도 지역 그리드 인프라를 강화하기 위해 400kV 변전소 건설 작업을 시작할 예정입니다.
• 2024년 11월- 인도 Power Grid Corporation이 소유한 Leh, Khalsti, Drass 및 Kargil 변전소에 쇄빙 용량을 갖춘 66 및 145kV 단로기가 설치되었습니다. 이러한 개선 사항은 극한의 기후에서도 안정적인 작동을 지원합니다.
• 2024년 10월- Schneider Electric은 안전성 향상을 위해 내부 아크 억제 기능을 갖춘 특수 SF6 프리 키오스크 패드 변전소를 산업화했습니다. 이는 시장 최초의 내부 아크 등급 SF6 프리 키오스크 설계 중 하나로, 호주 전역에 보다 친환경적인 네트워크를 구축할 수 있는 기능을 제공합니다.
• 2024년 3월~나이지리아 연방정부는 국가 전력망에 625MW를 추가해 총 용량을 4800MW로 늘렸다고 발표했습니다. 이 이정표는 두 대의 Siemens 배포를 통해 달성되었습니다.이동식 변전소라고스와 케비 주에서. 전력부 장관에 따르면 전략적으로 배치된 이러한 변전소는 국내 수준에서 송전 용량 제한을 1300MV 이상 완화할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 7월~인도의 중앙 송전 유틸리티인 POWERGRID는 약 63,000km의 송전선과 63,000MVA의 송전 용량을 갖춘 107개의 변전소를 소유하고 있다고 보고했습니다. 이 유틸리티는 그리드 유틸리티를 99%까지 유지하여 모범 사례 준수와 운영 우수성을 강조합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 유형 및 경쟁 환경과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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