중동 석유 및 가스 저장 터미널 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 유형별(전략 예비비, 상업 예비비), 탱크 유형별(고정 지붕, 부동 지붕, 총알 탱크, 구형 탱크), 제품별(디젤, 휘발유, 항공 연료, 원유, 등유, 가스, 기타) 및 지역 예측(2022~2029년)

중동 석유 및 가스 저장 터미널 시장 규모는 2021년 29억 달러였습니다. 시장은 2022년 32억 7천만 달러에서 2029년 55억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이며, 팬데믹 이전 수준에 비해 중동 전역에서 수요가 예상보다 낮았습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 시장은 37.8% 성장한 것으로 나타났습니다.

저장 터미널은 글로벌 석유 및 가스 생산 네트워크의 가장 기본적인 부분이며 국가 간 석유 및 가스 무역의 핵심입니다. 많은 국가에서는 수입에 크게 의존하고 터미널에 저장된 잉여 석유를 공급합니다. 석유 및 가스는 상업 및 전략적 비축 목적으로 저장됩니다. 석유와 가스를 저장하는 데 사용되는 다양한 저장 탱크가 있습니다. 유동다락방과 고정다락방이 가장 많이 사용되는 type 입니다.

석유 터미널은 정유소 근처나 유조선이 화물을 싣고 내릴 수 있는 해안 근처에 위치해 있습니다. 일부 터미널은 파이프라인으로 연결되어 제품을 배송하고 수령합니다. 철도, 바지선, 유조선을 이용해 터미널에 접근할 수도 있습니다. 때때로 석유 터미널은 유조선이 주유소나 기타 직접 사용자에게 제품을 운반하는 도시 근처에서도 발견됩니다.

코로나19 영향 

중동 석유 및 가스 저장 터미널 시장 성장은 코로나바이러스 확산 억제 조치 시행으로 인해 영향을 받음

COVID-19에 대한 우려가 높아지면서 자동차, 항공우주를 비롯한 전 세계 많은 산업이 비즈니스에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 석유 및 가스 활동은 많은 중동 정부에 필수적이며 폐쇄 조치에서 대부분 면제되었습니다. 그러나 코로나19의 확산은 중동의 이 산업에 심각한 위협이 되었습니다. 바이러스 확산을 억제하기 위해 취해진 과감한 조치로 인해 해당 부문의 주요 공정 중 다수의 작업 조건이 어려워졌습니다. 근로자는 밀폐된 공간에서 작업하는 동안 사회적 거리두기를 유지해야 합니다. 또한 기업의 인력 가용성을 감소시키는 여행 금지와 같은 제한은 역사적으로 불안정했던 산업을 진정시키는 데 불확실성을 야기합니다.

감산 합의 실패로 유가가 하락하고 있었습니다. 여행 제한과 산업 침체로 인해 정제 제품과 화학 제품에 대한 수요가 둔화되었습니다. 2020년 4월 석유는 역사상 처음으로 0달러를 돌파했습니다. EIA에 따르면 2020년 중동 석유 및 액체연료 소비량은 하루 평균 944억 배럴로 같은 기간보다 56억 배럴 감소했습니다. 2019년 기간입니다.

최신 동향

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SPR 구축을 위한 지출 증가 및 시장 성장 촉진을 위한 국가 간 석유 무역 증가

전략적 석유 비축량의 필요성으로 인해 많은 국가에서는 수입 부족이나 위기 상황이 발생할 경우 석유의 중요성을 충족하기 위해 저장량을 늘리는 데 우선순위를 두게 되었습니다. 예를 들어, 유럽연합의 모든 국가는 평균 국내 소비량 90일에 해당하는 전략적 석유 비축량을 보유해야 합니다. 코로나19 대유행의 영향으로 여러 국가에서 석유 저장량을 늘리기 위한 투자를 계획하고 있습니다. 이번 투자는 비상사태로 인한 연료/유 부족을 극복하고 연료 수입 의존도를 줄이기 위해 진행됐다.

또한 예측 기간 동안 국가 간 석유 무역이 증가할 것으로 예상됩니다. 기존 수입 의존 국가의 석유 수요가 증가함에 따라 정부는 향후 몇 년간 저장 터미널에 더 많은 투자를 해야 할 것입니다.

다양한 연료와 저장 탱크에 대한 수요가 증가하면서 석유 터미널 건설의 필요성도 높아졌습니다.

요인

원유 및 석유 제품에 대한 수요 증가로 인해 저장 터미널 수요 증가

석유 저장 터미널 다양한 석유제품에 대한 전 세계적 수요가 증가함에 따라 석유 생산업체의 생산 능력이 향상되고 있습니다. 이로 인해 정유소의 활용도가 높아지고 저장 터미널 구축에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 디젤, LNG, 항공 연료 및 와 같은 원유 부산물에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 휘발유는 개인 여행과 항공 여행이 전 세계적으로 증가함에 따라 기하급수적으로 성장했습니다.

또한 도시화로 인해 자동차 판매가 기하급수적으로 증가했습니다. 또한, 원유제품을 사용하는 산업의 소비도 증가했습니다. 화학 산업은 일반적으로 정제소에서 다양한 화학 물질에 이르는 특수 경질 증류물을 필요로 합니다. 최종 제품의 요구에 따라 특정 type 저장 탱크가 다양한 산업 분야에서 제작됩니다. 따라서 화학 산업의 확장은 저장 터미널 성장에 추가될 것입니다.

시장 성장을 돕기 위한 인구 증가와 에너지 수요 증가

석유 및 가스 저장 터미널의 성장을 이끄는 또 다른 요인은 인구 증가와 급속한 도시화로 인한 에너지 수요 증가입니다. 경제사회부 보고서에 따르면 세계 인구는 2050년에 약 98억 명, 2100년에는 112억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 확실히 국가의 석유 수요를 충족시키거나 다음을 통해 수익을 창출하기 위해 국가의 석유 저장 터미널 건설을 촉진할 것입니다. 상업적으로 사용하세요.

중동 지역은 지난 몇 년 동안 인구가 크게 증가하고 저장 터미널 수가 증가했습니다. BP에 따르면 중동은 석유 생산량의 31%, 가스 생산량의 18%, 석유 확인 매장량의 48%, 가스 확인 매장량의 40%를 차지하고 있다. 더욱이 2020년 발전량은 0.6% 증가해 10년 평균 증가율 4.5%보다 훨씬 낮았다. 이란(+3.8%)과 이스라엘(+2.4%)이 가장 높은 성장률을 보였습니다. 게다가 석유는 43%의 점유율로 에너지 소비의 핵심 구성요소로 남아 있지만, 2020년 수요는 급격히 감소했습니다(-8.0%). 또한 천연가스는 에너지 소비 감소 추세에 맞서 2020년 1.2% 증가했습니다.

운영상의 이점을 제공하는 부유식 저장 탱크와 같은 저장 탱크에 고급 탱크 type를 도입하는 것이 많은 기업에서 채택되어 석유 및 가스 저장 터미널 산업에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 에너지 분야의 일부 주요 시장 참가자들은 중동의 전력 수요가 2050년까지 3배로 증가하여 화석 연료의 성장이 가속화될 것이라고 예측했습니다. 건물의 경우 전기화가 계속되고 요리를 포함하여 가정에서 천연가스가 전기로 대체되어 2050년까지 건물 에너지 사용의 70%가 전기로 충당될 것입니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 대안으로 재생 가능 에너지 채택 증가

석유 및 가스 저장 터미널 수요에 영향을 미치는 주요 제약 요인은 다양한 산업 분야에서 재생 에너지 기반 자원의 사용이 증가한다는 것입니다.

재생에너지 보급이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 이집트는 2025년까지 재생에너지원에서 전력의 약 42%를 얻는 데 주력하고 있습니다. 이어서 이란은 2020년까지 5GW를 계획했습니다. 이 지역에서 가장 큰 석유 매장량을 차지하는 사우디아라비아는 재생에너지를 다음과 같이 구별했습니다. 전략적 우선순위. 사우디아라비아는 2030년까지 재생 에너지원에서 전력의 30%를 생산한다는 목표를 가지고 2023년에 9.5GW의 태양광 및 풍력 발전에 투자했습니다.

기온 상승과 CO2 배출에 대한 우려가 증가하면서 다양한 산업이 폐쇄되고 화석 기반 연료를 활동 및 응용 분야에 사용하게 되었습니다.

성장을 방해하는 또 다른 요인은 터미널의 수명 기간 동안 터미널을 건설하고 유지하는 데 필요한 높은 비용입니다. 또한, 기름 유출과 엄격한 정부 규제 조치로 인해 석유 및 가스 저장 터미널의 시장 확장이 위협받고 있습니다.

세분화

type 분석

석유 및 가스의 최대 저장량으로 인해 상업 준비금이 지배적인 시장 점유율을 유지

type를 기준으로 시장은 상업 예비비와 전략 예비비로 구분됩니다. 예측 기간 동안 상업 준비금 부문 점유율은 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 최대 석유 생산국이며 석유 수입에 의존하는 다양한 국가의 석유 수요를 충족시킵니다. 중동 전역의 국가들은 석유 수요를 충족하기 위해 상호의존적입니다. 따라서 석유 및 그 제품의 상업화는 수익 창출을 돕고 국가 간 기타 거래의 기반을 형성할 수 있는 유일한 방법입니다. 상업용 저장 탱크는 모든 국가에서 매우 중요하며 석유 저장 터미널 시장의 큰 부분을 차지하고 있습니다.

저장된 부분 중 최대 한도는 상업준비금으로 저장됩니다. 따라서 상업 매장량이 이 지역 시장을 장악하고 있습니다.

탱크별 type 분석

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부동 지붕 탱크 type 세그먼트는 최소 증발 손실 및 부식으로 인해 상당한 점유율을 차지합니다

탱크 type를 기준으로 시장은 부유식 지붕, 고정식 지붕, 총알 탱크, 구형 탱크로 세분화됩니다.

부채 지붕 부문은 2021년 시장을 지배했습니다. 부문별 성장은 증발 손실과 부식을 최소화하는 데 도움이 되는 부동 지붕의 체계적인 구조에 기인합니다. 또한 중간 및 낮은 인화점 탄화수소 저장에 대한 수요 증가로 인해 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

고정 지붕 부문은 앞으로 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 차폐 수준으로 인해 고정 지붕 탱크의 침투가 증가하는 등의 요인으로 인해 화재 발생 위험이 최소화됩니다. 또한 고정식 지붕 구조물의 설치 비용 하락으로 인해 부문 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

구형 탱크를 기반으로 한 석유 저장 터미널은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. Kugeltanks는 우발적인 트럭 운전을 방지하는 채널인 격벽 지원을 제공하므로 다른 type 탱크에 비해 기술적 이점을 가지고 있습니다. 또한 구형 탱크에는 과도한 압력을 완화하고 과도한 압력이 높아질 경우 탱크가 폭발하는 것을 방지하도록 설계된 압력 방출 밸브가 있습니다.

제품별 분석

가스는 외국 전역에서 엄청난 수요로 인해 시장을 장악하고 있습니다

시장은 디젤, 항공 연료, 휘발유, 등유, 가스, 원유 등 제품에 따라 구분됩니다. 가스는 해외, 특히 유럽 국가 전반에 걸친 엄청난 수요로 인해 중동 석유 및 가스 저장 터미널 시장 점유율을 장악하고 있습니다.

디젤은 자동차 부문, 선박 연료, 항공 연료 제조에 널리 사용되기 때문에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 오늘날 대부분의 대형 차량은 여전히 ​​디젤을 사용하고 있습니다. 항공 연료 시장은 향후 몇 년 동안 국내 항공 교통 및 항공 승객이 급격히 증가함에 따라 상당한 성장을 경험할 가능성이 높습니다.

중동 지역의 석유 생산량이 증가함에 따라 공급업체는 막대한 양의 석유를 저장하기 위해 재고 인프라를 업그레이드하게 되었습니다. 이러한 요인으로 인해 지역 석유 저장 터미널의 수익이 증가할 것입니다. 또한 계절별 석유 수요 변화로 인해 대규모 백업 석유 저장 시설에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장에 도움이 될 가능성이 높습니다.

지역적 통찰력

카타르는 중동 전역에서 가장 큰 석유 및 가스 저장 터미널 시장입니다. 2020년에 베트남은 188억 달러의 천연가스를 수출하여 세계에서 두 번째로 큰 수출국이 되었습니다. 영국은 카타르의 가장 유명한 가스 고객입니다.

쿠웨이트 액체 저장 터미널과 미나 알 아흐마디 LNG 터미널은 쿠웨이트에서 가장 유명한 두 개의 저장 터미널입니다. 두 터미널 모두 합쳐서 1억 4,200만 배럴이 넘는 석유 및 가스 저장 터미널 시장을 보유하고 있으며, 이는 국내에서 두 번째로 큰 석유 및 가스 저장 터미널 시장입니다.

이란은 중동 최대의 천연가스 생산국이며 2021년에는 세 번째로 큰 생산국이 되었습니다. 이란은 2021년에 2,390억 입방미터가 넘는 천연가스를 생산했습니다. 제네바 액체 저장 터미널, Torbat 액체 저장 터미널, Qeshm 이 나라의 3대 주요 터미널입니다.

사우디아라비아와 UAE는 세계 10대 산유국 중 상위 2개 국가입니다. 이들은 가스수출국포럼(GECF)과 석유수출국기구(OPEC)의 회원이다. 국가의 저장 터미널은 주로 수출용 원유로 구성되어 있는 반면, 가스는 국내용입니다.

주요 산업 플레이어

주요 참가자들은 업계 입지 강화를 위해 제품 역량 강화에 집중

시장은 부분적으로 세분화되어 있으며 많은 업체가 석유 및 가스 업스트림 부문에 유정 솔루션을 제공하고 있습니다. . 선도적인 제조업체는 이미 폐쇄 보상기에 대한 최대 수요로 수요가 높은 지역을 장악하고 있습니다.

석유 및 가스 저장 터미널 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Royal Vopak, VTTI, Fujairah Oil Terminal FZC(FOT), Brooge Energy Limited 및 Oman Tank Terminal Company LLC가 있습니다. 또한, 시장 점유율을 최대화하려는 목표를 갖고 있기 때문에 시장 내 상위 플레이어 간의 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 업체들은 다가오는 해양 석유 및 가스 수요에 부응하기 위해 다양한 석유 및 가스 저장 터미널을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 브루지 에너지 리미티드(UAE)


• VTTI(사우디아라비아)


• 푸자이라 국립 그룹 ( UAE)


• Royal Vopak(네덜란드)


• 일반석유(UAE)


• 호라이즌 터미널(UAE)


• ROYAL HASKONINGDHV(네덜란드)


• Oman Tank Terminal Company LLC(오만)


• Bilfinger Tebodin B.V.(네덜란드)


• Oiltanking GmbH(오만)


• 쿠웨이트 국영석유회사(쿠웨이트)


• 두바이 공급청(UAE)


• 아부다비 국영석유회사(UAE)


• 미쓰비시 주식회사(일본)


• Qatargas Operating Company Limited(카타르)

주요 산업 발전:

• 2021년 7월 - Vopak은 인도의 Aegis와 파트너십을 맺고 화학 및 LPG 저장 및 취급 사업에서 함께 성장했습니다. 새로운 합작 투자사인 Aegis Vopak Terminals Ltd는 전체 용량이 960,000cbm인 8개 터미널 네트워크를 운영하게 됩니다.


• 2022년 5월 - VTTI와 EIT InnoEnergy는 유럽에서 광범위하게 뻗어나가는 새로운 에너지를 완전히 개발할 계획입니다. 두 회사는 EGHAC(유럽 녹색 수소 가속 센터)와 함께 유럽의 주요 항구에서 광범위한 수소 생산 및 수입 시설을 공동 개발했습니다. 두 회사는 수소 생산 및 수입을 위한 EU의 수소 전략을 설정한 유럽의 Green Deal 및 REPowerEU 이니셔티브를 유지하려는 야망을 공유했습니다.


• 2022년 9월 - Brooge Energy Ltd.는 ThyssenKrupp Uhde와 협력하여 제안된 녹색 암모니아 및 녹색 수소 공장에 대한 기술 평가를 수행했다고 발표했습니다. 연구의 목표는 운영 및 자본 비용, EPC 일정, 선택한 레이아웃 및 프로세스 문서에 대한 비용 견적을 제공하는 것입니다.


• 2021년 3월 - OTTCO로도 알려진 Oman Tank Terminal Company는 Duqm 항구에 최대 300,000cbm의 계획 용량을 갖춘 저장 인프라를 구축할 계획을 발표했습니다. 이 발표는 하위 사용 계약 및 정박 운영 라이센스 계약과 관련하여 OTTCO와 Port of Duqm Company(PODC) 간의 두 가지 계약을 작성하는 동안 이루어졌습니다.


• 2022년 6월 - Bilfinger Tebodin은 지하 수소 저장을 위한 기본 엔지니어링을 제공합니다. 회사의 장기 고객인 Gasunie는 네덜란드 Zuidwending에 HyStock이라는 수소 시설을 건설할 계획을 세웠습니다. 회사는 수소 공급 불균형을 상쇄하는 것을 목표로 하고 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Middle East Oil & Gas Storage Terminal Market

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중동 석유 및 가스 저장 터미널 시장 보고서는 귀중한 통찰력, 사실, 산업 관련 정보 및 과거 데이터를 제공하여 포괄적인 산업 평가를 제공합니다. 시장을 공식화하기 위한 의미 있는 가정과 견해를 만들기 위해 여러 가지 방법론과 접근 방식이 채택되었습니다. 보고서의 일부 측면은 업계 선두 참가자들이 업계 입지를 강화하기 위해 취한 조치로 구성됩니다.

보고서 범위 및 세분화