니들 코크스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(석유 기반 및 석탄 기반), 용도별(흑연 전극, 특수 탄소/흑연 재료, 리튬 이온 배터리 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

글로벌 바늘 코크스 시장 규모는 USD로 평가되었습니다.62025년에는 10억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.6.372026년에는 10억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.10.82034년까지 10억 달러의 CAGR을 보일 것입니다.6.822026~2034년 예측 기간 동안 %. 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 전기차(EV) 산업의 성장, 철강 생산량 증가로 인해 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은53.832025년에는 %.

니들 코크스는 철강 재활용 공정의 필수 요소로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 주로 제철용 전기로(EAF)에 사용되는 발열체입니다. 철강은 다양한 특성으로 인해 전 세계 다양한 산업에서 사용되는 가장 지배적인 소재입니다. 

• 2025년 4월 인도 정부는 최종 용도 산업의 막대한 수요를 충족시키기 위해 2024년 179MT에서 2030년까지 3000억 톤의 생산 능력을 달성하겠다는 목표를 발표했습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양, 특히 중국은 상당한 철강 생산량과 성장하는 EV 산업으로 인해 시장을 지배했습니다. 북미와 라틴 아메리카도 철강 제조 기술의 발전과 EV 채택 증가에 힘입어 상당한 성장을 이루었습니다. 시장은 글로벌 산업화, 도시화, 청정 에너지 솔루션으로의 전환에 힘입어 상당한 확장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

GrafTech International Ltd.는 주로 상당한 수직적 통합과 대규모 생산 능력으로 인해 시장에서 눈에 띄는 업체입니다. 이 회사는 유럽의 주요 생산 시설을 통해 운영됩니다. 수직적 통합을 통해 GrafTech는 경쟁력 있는 제품 품질과 비용 이점을 제공하여 침상 코크스 산업에서 선도적인 위치를 확고히 다졌습니다.

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시장 역학

시장 동인

철강 산업의 급속한 성장으로 시장 성장 촉진

철강 산업에서 흑연 전극에 대한 수요 증가는 침상 코크스 시장 성장의 주요 동인입니다. 처럼전기 아크로에너지 효율성과 낮은 배출로 인해 더 널리 보급되면서 고품질 코크스에 대한 필요성이 증가합니다. 또한, 전기자동차(EV)에 리튬이온 배터리 채택이 늘어나면서 니들코크스가 핵심 음극재이기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 도시화와 인프라 성장은 또한 철강 소비를 증가시켜 특히 산업 기반이 확장되는 신흥 경제국에서 코크스 수요를 간접적으로 지원합니다.

• 2025년 4월, 발도타 그룹은 인도 카르나타카 철강 공장에 대한 투자 계획을 발표했습니다. 이 공장은 완전 가동되면 연간 105억톤의 생산능력을 갖추게 될 것으로 예상된다. 이러한 발전은 강철과 침상 코크스에 대한 수요가 탄탄하다는 것을 나타냅니다.

시장 성장을 촉진하는 인프라 개발 및 도시화

급속한 도시화와 대규모 인프라 개발은 특히 인도, 중국, 동남아시아 등 신흥 시장에서 제품 수요를 촉진합니다. 건설 및 산업 프로젝트가 성장함에 따라 강철의 필요성이 증가하고 EAF 제강용 흑연 전극에 사용되는 코크스의 수요가 간접적으로 증가합니다. 정부 투자스마트 도시, 교통, 주택은 장기적인 시장 기회를 창출합니다. 이러한 추세는 인프라 주도의 경제 성장과 개발도상국의 진화하는 구조적 요구에 힘입어 합성 코크스에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.

시장 제약

시장 성장을 억제하는 높은 생산 비용

강력한 수요에도 불구하고 시장은 높은 생산 비용과 환경 문제 등의 제약에 직면해 있습니다. 제품 제조에는 에너지 집약적인 공정이 필요하며 상당한 온실가스를 배출하므로 규제 장애가 발생하고 규정 준수 비용이 증가할 수 있습니다. 제한된 석유 기반 공급원료로 인한 공급 제약으로 인해 생산 능력이 더욱 제한됩니다. 다양한 원자재 가용성과 가격 변동성 또한 시장 안정성을 방해합니다. 더욱이, 석유 공급 및 정제 작업에 영향을 미치는 지정학적 긴장은 특히 석유 파생상품에 크게 의존하는 지역에서 생산을 방해할 수 있습니다.

시장 기회

리튬이온 배터리 수요 증가로 수익성 있는 기회 창출 기대

재생 에너지 및 전기 이동성으로의 전환은 니들 코크스 제조업체에게 강력한 기회를 제공합니다. 성장하는 전기차 시장에는 리튬이온 배터리가 필요하며, 여기서 합성 코크스는 양극 생산에 필수적이다. 청정 에너지 저장 솔루션에 대한 투자 증가는 코크스 사용을 위한 새로운 길을 제시합니다. 더욱이, 기술과 R&D의 발전은 제조 비용과 환경 영향을 줄여 지속 가능한 생산에 대한 수요를 촉진할 수 있습니다. 특히 아시아 태평양과 아프리카의 신흥 경제국에서는 인프라와 철강 수요가 증가하고 있어 향후 몇 년간 아직 개척되지 않은 시장 침투력과 성장 잠재력을 제공하고 있습니다.

• 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면, EV 배터리 수요는 2030년까지 4.5배, 2035년에는 9배와 12배 증가할 것으로 예상되며, 향후 몇 년 동안 리튬 배터리 양극 및 코크스 제조업체에 엄청난 기회를 창출할 것입니다.

시장의 과제

무역 제한 및 지정학적 불안정 문제 시장 참여자

제한된 수의 생산업체와 특정 공급원료에 대한 의존도로 인해 생산 및 가격 책정에 어려움이 발생합니다. 탄소 배출을 목표로 하는 환경 규제는 운영상의 어려움을 야기하며 기술 업그레이드와 투자 증가를 필요로 합니다. 또한, 대체재료 및 합성대체물과의 경쟁이 심화되고 있습니다.배터리전극 적용은 시장 점유율을 방해할 수 있습니다. 무역 제한과 지정학적 불안정은 특히 수출 의존형 시장과 원자재 부족에 직면한 지역에서 글로벌 공급과 유통을 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다.

글로벌 바늘 콜라 시장 동향

합성 흑연에 대한 수요 증가는 신흥 시장 추세입니다

시장의 주요 추세는 일관된 품질과 배터리 응용 분야에 대한 적합성에 힘입어 합성 침상 코크스로 전환하는 것입니다. 전기차 판매 증가로 고성능 양극재에 대한 수요가 증가하면서 합성 변종의 매력이 더욱 커지고 있습니다. 코크스 생산 및 정제 분야의 기술 혁신으로 효율성과 환경 규정 준수가 향상되었습니다. 또한 원자재 접근성을 확보하고 가격을 안정화하기 위해 제조업체 간의 수직적 통합 전략이 등장하고 있습니다. 특히 아시아 태평양을 중심으로 한 지역적 생산 이동도 글로벌 무역 흐름과 경쟁력에 영향을 미치고 있습니다.

미국 관세의 영향

미국 관세, 특히 중국에서 생산된 상품 및 원자재에 적용되는 관세는 비용 증가와 무역 중단 등 글로벌 시장에 큰 영향을 미칩니다. 코크스의 주요 소비국인 중국은 보복 관세로 대응해 수입 비용이 높아지고 음극재 생산량이 둔화됐다. 이로 인해 미국산이 감소했습니다.석유 콜라중국으로의 배송과 잠재적으로 글로벌 공급망 변화를 가져올 수 있습니다.

더욱이 중국은 미국의 관세에 대응하여 침상 코크스를 포함한 미국산 석유 코크스에 관세를 부과하여 수입 비용을 증가시켰습니다. 이로 인해 미국의 중국으로의 코크스 수출이 감소했습니다. 따라서 주요 소비국인 중국이 대체 공급원을 모색하면서 관세로 인해 글로벌 공급망이 붕괴되었습니다. 이는 시장의 불확실성과 변동성을 초래하여 다른 국가에도 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 미국의 관세 부과로 인해 중국 및 기타 시장에서 저유황 페트코크와 코크스의 가격이 급등하게 되었습니다. 이러한 가격 급등은 정제 작업 둔화와 전 세계적으로 양극재를 포함한 부문의 수요 증가에 기인합니다.

세분화 분석

유형별

전기 아크로의 높은 수요로 인해 석유 기반 부문이 시장을 지배할 것

유형에 따라 시장은 석유 기반과 석탄 기반으로 분류됩니다.

석유 기반 부문이 시장 점유율을 지배할 것으로 예상됩니다.2026년에는 79.77%, 다양한 응용 분야에서 뚜렷한 이점을 제공합니다. 석유 공급원료에서 파생된 석유 기반 세그먼트는 우수한 구조적 완전성과 전도성으로 인해 전기로(EAF) 제강에 사용되는 초고전력(UHP) 흑연 전극을 생산하는 데 선호됩니다.

또한, 석탄 기반 부문, 특히 합성 변형 제품은 높은 순도와 일관성으로 인해 리튬 이온 배터리 산업에서 주목을 받고 있어 양극 생산에 이상적입니다. 철강 및 EV 부문 전반에 걸쳐 수요가 증가함에 따라 두 유형 모두에 대한 수요가 병행됩니다. 석탄 기반 코크스에 대한 수요는 주로 철강 및 리튬이온 배터리 산업의 수요 증가에 따라 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 별

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철강 생산량 증가로 흑연 전극 부문 성장에 기여

응용 분야에 따라 시장은 흑연 전극, 특수 탄소/흑연 소재, 리튬 이온 배터리 등으로 분류됩니다.

흑연 전극 부문은 더 큰 침상 코크스 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.2026년에는 75.33%이는 철강 제조 산업, 특히 전기로(EAF) 생산의 급속한 성장, 용광로보다 EAF를 선호하는 환경 규제 증가, 제강 분야의 인프라 전극 증가로 인해 발생합니다. 이는 우수한 전기 전도성과 강도로 인해 코크스 소비를 증가시킵니다.

• 미쓰비시화학그룹은 2024년 12월 전기차에 주로 사용되는 리튬이온 배터리용 음극재 생산능력을 늘리겠다는 계획을 발표했다.

또한, 리튬이온 배터리 부문은 고성능 양극재 생산에 중요한 역할을 하기 때문에 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 결정 구조로 인해 배터리 용량, 수명, 충전 효율성이 향상됩니다. 처럼전기자동차(EV), 휴대용 전자 제품 및 에너지 저장 시스템이 빠르게 확장됨에 따라 합성 코크스는 배터리 생산의 품질 및 성능 표준을 충족하는 데 필수적이 될 것으로 예상됩니다.

바늘 콜라 시장 지역 전망

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역에 걸쳐 지리적으로 연구되었습니다.

북아메리카

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최종 사용자 산업의 높은 수요가 북미 시장 성장을 주도합니다.

북미 시장은 흑연 전극 산업, 특히 미국의 높은 수요에 의해 주도됩니다. 이 지역은 확고한 철강 제조 및전기차 배터리분야. 기술 발전과 환경 규제는 고품질 합성 코크스 생산을 장려합니다. 또한 셰일가스 붐은 원자재의 가용성을 보장합니다. 그러나 아시아 수입품과의 경쟁과 원자재 가격 변동은 시장에 어려움을 안겨줍니다. 시장은 적당한 성장 전망으로 안정세를 유지할 것으로 예상됩니다.

우리를.

시장 성장을 촉진하기 위해 철강 생산량 증가

미국 시장은 전기로를 이용한 철강 생산량 증가와 리튬이온전지 수요 증가로 크게 성장할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 전기 자동차의 채택이 증가함에 따라 더욱 뒷받침됩니다.재생 가능 에너지저장 시스템, 고품질 양극재를 요구하는 배터리 기술의 발전. 미국 시장은 2026년까지 7억3000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

• 2025년 4월, Lyten은 미국 내 배터리 공급망을 확장하기 위해 배터리급 리튬 금속 생산을 발표했으며, 이로써 미국에서 독점적으로 제조된 양극 공급망이 생성되었습니다.

유럽

시장 성장을 촉진하는 리튬 이온 배터리에 대한 수요 증가

유럽에서는 지속 가능성과 청정 에너지에 대한 강조가 시장을 뒷받침하고 있습니다. 이 지역은 전기 자동차와 친환경 철강 이니셔티브에 중점을 두고 배터리 및 전극 생산에서 침상 코크스 수요를 증가시킵니다. 엄격한 환경 규제와 높은 운영 비용이 현지 제조에 영향을 미쳐 수입이 증가합니다. 일부 지역의 경기 회복 둔화에도 불구하고 독일, 프랑스, ​​영국이 소비를 주도하고 있다. 재생 에너지 및 철강 재활용에 대한 투자 증가는 장기적인 성장을 촉진할 것입니다. 영국 시장은 2026년까지 2억 4천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 2억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

견고한 철강 생산이 시장 성장을 주도합니다

아시아 태평양 지역이 시장을 장악하고 있으며, 중국과 인도가 주요 기여국입니다. 급속한 산업화, 탄탄한 철강 생산, 성장하는 전기 자동차 산업이 핵심 동인입니다. 중국은 EV 및 배터리 시장을 지원하는 다양한 정부 이니셔티브를 통해 소비와 생산 모두에서 선두를 달리고 있습니다. 일본과 한국도 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 그러나 환경 문제와 생산 능력 제한으로 인해 공급이 영향을 받을 수 있습니다. 인프라 프로젝트와 EV 채택이 증가함에 따라 이 지역은 장기적으로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 일본 시장은 2026년까지 2억 2천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 3억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 2024년 10월 Rain Industries Ltd와 Northern Graphite는 전기 자동차용 리튬 이온 배터리용 첨단 배터리 양극 소재를 개발하기 위한 공동 계약을 발표했습니다. 따라서 배터리 시장 참여자들의 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

중국

대규모 전기로 제강으로 시장 성장 촉진

중국 시장은 주로 리튬이온 배터리 생산량 증가와 전기로 제강이 주도하고 있습니다. 환경 정책과 지속 가능한 철강 생산에 대한 추진으로 국가가 전통적인 용광로에서 EAF로 전환함에 따라 침상 코크스를 사용하여 제조된 흑연 전극에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한, 중국의 전기차 시장 및 에너지 저장 시스템의 급속한 확장으로 인해 리튬이온 배터리에 사용되는 고품질 양극재에 대한 필요성이 증폭되었습니다. 따라서 이러한 요소는 향후 시장 성장을 촉진합니다. 중국 시장은 2026년까지 26억 달러 규모에 이를 것으로 추산된다.

라틴 아메리카

시장 성장을 촉진하기 위한 철강 수요 증가

라틴 아메리카의 바늘 코크스 수요는 철강 생산량 증가와 전기 자동차 수요 증가에 따라 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 정부 인프라 프로젝트 및 산업화에 대한 추가 지원이 이루어집니다.석묵예측 기간 동안 코크스 소비가 증가함에 따라 전극 및 배터리 관련 수요가 증가했습니다.

중동 및 아프리카

산업 인프라에 대한 투자 증가와 철강 생산 증가가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 시장은 특히 사우디아라비아와 남아프리카공화국에서 산업 인프라에 대한 투자 증가와 철강 생산량 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 시장은 또한 바늘 코크스가 양극에 사용되는 리튬 이온 배터리에 대한 수요를 주도하는 재생 가능 에너지 및 전기 자동차(EV) 채택에 대한 세계적인 추세의 영향을 받고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어의 생산 확장에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

글로벌 니들 코크스 시장에서 활동하는 주요 업체로는 GrafTech International Ltd., Graphite India Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, JXTG Holdings, Phillips 66, Sumitomo Corporation, Indian Oil Corporation, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group이 있습니다. 2020년 9월, IndianOil은 IndianOil R&D의 내부 기술을 사용하여 인도 Paradip 정유소에 Grassroot Needle Coker 장치를 설치했다고 발표했습니다. 이 장치는 흑연 전극을 사용하여 56 KTPA의 용량을 갖습니다. 시장 참여자들은 향후 몇 년 동안 글로벌 시장에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 협업, 지역 확장과 같은 다양한 확장 전략을 채택하고 있습니다.

프로파일링된 주요 니들 콜라 회사 목록

• GrafTech International Ltd (미국)
• 흑연 인도 주식 회사(인도)
• 미쓰비시화학(주)(일본)
• JXTG 홀딩스 (일본)
• 스미토모상사(일본)
• 인디언석유공사(인도)
• 소지츠젝트 주식회사(일본)
• 포스코케미칼(한국)
• 중국국영석유공사(중국)
• 필립스 66(미국)
• 바오스틸그룹(중국)
• Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(중국)

주요 산업 발전

• 2025년 1월, TACC Ltd는 Ceylon Graphene Technologies(CGT)와 협력하여그래핀인도의 제조 시설. 또한 양사는 그래핀 기술과 응용 분야를 발전시킬 예정이다.
• 2023년 5월, Chevron Lummus Global LLC는 사우디아라비아에서 75,000 TPA 침상 코크스/합성 흑연 단지를 개발하기 위해 TAQAT Development Company와 계약을 체결했다고 발표했습니다. Chevron Lummus Global LLC는 라이센스, 파일럿 플랜트 테스트, 기본 설계 및 운영 지원을 제공합니다.
• 2022년 7월, Zhongyi Future New Energy Technology Co., Ltd.는 14억 9천만 달러를 투자하여 침상 코크스 탄소 소재 프로젝트를 건설하기로 합의했다고 발표했습니다. 해당 프로젝트는 완공 후 19억3000만 달러의 매출을 창출할 것으로 예상된다.
• 2022년 12월 Gazprom Neft는 2024년 Omsk 정유소에서 침상 코크스 생산을 발표했습니다. 생산 시설은 러시아의 수입 의존도를 항공우주에서 철강 산업으로 줄였습니다.
• 2020년 11월 Fanda Carbon은 Sinopec Oil Refining Co., Ltd.와 전략적 파트너십을 체결하여 침상 코크스 제품 공급 및 R&D에 대한 대규모 협력을 구축했습니다.

투자 분석 및 기회

• 2023년 7월, Anovion은 8,000억 달러를 투자하여 침상 코크스로 만든 합성 흑연을 생산하는 제조 시설을 개발할 계획을 발표했습니다. 이 개발은 미국 에너지부 보조금으로 일부 자금을 지원받았으며, 공장은 미국 조지아주에 위치해 있습니다.
• LB그룹은 2021년 11월 연산 20만톤 규모의 리튬이온전지 음극재 제조공장을 건설하겠다는 계획을 발표했다. 이 프로젝트는 증가하는 리튬 이온 배터리 수요를 충족시켜 흑연 전극의 원료인 침상 코크스의 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

글로벌 바늘 코크스 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 이는 시장의 선두 기업과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가 이 보고서는 지역적 통찰력과 글로벌 시장 동향 및 기술을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장의 성장과 몰락에 기여한 여러 요소와 과제가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화