PAN 기반 탄소 섬유 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 모듈러스 유형별(표준 모듈러스 섬유, 중간 모듈러스 섬유 및 고탄성 섬유), 애플리케이션별(항공우주 및 방위, 자동차, 풍력 터빈, 스포츠 및 레저, 건설 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

전 세계 PAN 기반 탄소섬유 시장 규모는 2024년 27억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 30억 6천만 달러에서 2032년까지 64억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 38.41%의 시장 점유율로 팬 기반 탄소섬유 시장을 장악했습니다.

PAN계 탄소섬유는 합성 고분자인 폴리아크릴로니트릴(PAN)로 만든 탄소섬유의 일종이다. 이 섬유는 뛰어난 강도, 강성 및 균형 잡힌 특성으로 알려져 있어 전 세계 탄소 섬유 산업에서 지배적인 소재 유형이 되었습니다. 다양한 뛰어난 특성을 제공할 수 있는 능력과 항공우주 및 방위, 자동차 산업과 같은 대규모 산업의 활용도 증가로 인해 제품 수요가 증가할 것입니다. 그들은 널리 사용됩니다복합재중량 대비 강도가 높기 때문에 항공우주, 자동차, 스포츠 장비에 사용됩니다.

경량 소재 수요 증가로 시장도 성장할 것으로 예상된다. 이러한 수요에 기여하는 주요 최종 용도 산업 중 하나는 풍력 에너지 부문입니다. 성능 저하 없이 탁월한 중량 대비 강도 비율을 제공하는 이러한 소재의 능력은 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다.

• 미국 에너지부에 따르면 풍력은 미국 전체 에너지 생산량의 약 10%를 차지하는 가장 큰 재생에너지원이다.

Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., SGL Carbon, Toray 및 Teijin Limited는 시장에서 저명한 플레이어로 식별됩니다. 시장의 플레이어들은 제조 공정, 재료 과학 및 다음과 같은 기술 통합의 발전을 통해 제품을 혁신하고 있습니다.일체 포함그리고 자동화. 결과적으로 이들 시장 거대 기업의 팬 기반 탄소 섬유에 대한 지속적인 투자가 시장 역학을 형성하게 됩니다.

글로벌 PAN 기반 탄소 섬유 시장 주요 시사점

시장 규모 및 예측

• 2024년 시장 규모: 27억 6천만 달러
• 2025년 시장 규모: 30억 6천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 64억 2천만 달러
• CAGR: 2025~2032년 11.2%

시장점유율

• 지역 점유율: 아시아 태평양은 강력한 제조 기반, 빠른 EV 채택, 항공우주 투자 증가, 풍력 에너지 설치 확대에 힘입어 2024년 38.41%의 점유율로 PAN 기반 탄소 섬유 시장을 지배했습니다.
• 모듈러스 유형별: 표준 모듈러스 섬유는 균형 잡힌 성능, 다용성 및 비용 효율성으로 인해 2024년에 가장 큰 점유율을 차지하여 EV, 항공우주, 스포츠 및 산업 응용 분야 전반에 걸쳐 널리 사용되었습니다.
• 응용 분야별: 항공우주 및 방위산업은 항공기 구조, UAV, 방위 차량 및 차세대 경량 복합 부품에서 높은 탄소 섬유 사용으로 인해 2024년 시장을 지배했습니다.

주요 국가 하이라이트

• 중국: 항공우주 및 방위에 대한 대규모 투자, EV 생산 급증, 풍력 발전 시설 증가로 인해 전 세계 수요를 주도합니다. 중국은 또한 2024년 국방비로 4,710억 달러를 지출하여 지속적인 탄소섬유 활용을 지원했습니다.
• 미국: 항공우주(상업+방위) 수요 증가, 풍력 에너지 용량 증가(153.15GW), EV 제조 확대가 강력한 시장 성장에 기여합니다.
• 일본: Toray 및 Teijin과 같은 회사와 함께 고품질 탄소 섬유를 생산하는 주요 생산업체입니다. 지속적인 혁신과 글로벌 공급 리더십이 시장 모멘텀을 촉진합니다.
• 독일 및 프랑스: 첨단 항공우주 제조, EV 전환 증가, 산업 애플리케이션을 통해 성장을 지원합니다.
• 브라질: EVP 성장과 풍력 에너지 배치 증가로 인해 라틴 아메리카의 탄소 섬유 복합재 수요가 확대됩니다.

시장 역학

시장 동인

항공우주 및 방위 분야의 제품 수요 급증으로 시장 성장 촉진

글로벌 시장은 항공우주 및 방위산업에 필요한 고유한 특성에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 탄소섬유는 높은 중량 대비 강도, 우수한 내구성, 피로 및 부식에 대한 저항성으로 인해 이러한 산업에서 널리 사용됩니다. 이러한 특성으로 인해 항공기 구조, 방어 차량 및 첨단 무기 시스템과 같이 중량 감소와 구조적 무결성이 중요한 응용 분야에 이상적입니다. 항공기에서는 연료 효율을 높이고 배기가스를 줄이기 위해 동체, 날개, 꼬리 부분에 사용됩니다. 또한, 드론을 비롯한 기타 무인항공기의 성능과 내구성을 향상시키는 데에도 중요한 역할을 합니다. 결과적으로 항공우주 및 방위 분야의 막대한 수요는 글로벌 PAN 기반 산업을 촉진할 것입니다.탄소섬유 시장예측 기간 동안의 성장.

• 민간항공부에 따르면, UAV 적용 범위 확대를 반영해 전 세계 드론 산업 규모는 2026년까지 19억 달러에 이를 것으로 예상된다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 높은 제품 비용

탄소 섬유는 탁월한 특성으로 인해 최종 사용 고객으로부터 상당한 관심을 얻었습니다. 그러나 높은 가격은 여전히 ​​주요 제약으로 남아 있어 다양한 부문에서 탄소 복합재를 광범위하게 채택하는 데 방해가 됩니다. 탄소섬유의 가격은 주로 PAN과 같은 전구체 물질의 수율과 비용에 크게 영향을 받습니다. 현재 PAN 기반 섬유, 특히 항공우주 분야에 적합하지 않은 섬유의 평균 가격은 kg당 약 21.5달러이며 변환 효율은 50%에 불과합니다. 이러한 높은 생산 비용은 지역 및 소규모 제조업체에게 어려움을 안겨주어 시장 확장을 제한합니다.

시장 기회

시장에서 수익성 있는 기회 창출을 위한 전기 자동차 도입 급증

전 세계적으로 EV 채택이 급증하면서 탄소 섬유에 대한 수요가 높아졌습니다. 탄소 섬유는 전체 차량 중량을 줄이고, 에너지 효율성을 향상시키며, 구조적 무결성을 향상시키기 위해 점점 더 전기 자동차에 통합되고 있습니다. 중량 대비 강도가 높아 차체 패널, 섀시 구성 요소, 심지어는 중요한 구성 요소에 이상적입니다.배터리팩. 탄소 섬유 복합재는 강철이나 알루미늄과 같은 기존 소재보다 훨씬 가볍기 때문에 EV의 전체 무게를 줄이는 데 이상적입니다. 차량이 움직이고 가속하는 데 더 적은 에너지가 필요하기 때문에 이러한 중량 감소는 효율성 증가로 이어집니다. 따라서 EV 채택의 급증은 시장에서 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

• 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 2023년에 전 세계적으로 약 1,400만 대의 새로운 전기 자동차가 등록되었습니다.

PAN 기반 탄소섬유시장 동향

재생 에너지로의 전환 증가로 시장 성장 촉진

전 세계적으로 재생에너지, 특히 풍력으로의 전환이 탄소섬유 시장의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 탄소 섬유의 가볍고 고강도 특성은 풍력 터빈 블레이드 제조에 이상적이며, 더 많은 양의 에너지를 포착하는 더 크고 효율적인 블레이드를 생산할 수 있게 하여 궁극적으로 탄소 섬유 복합재에 대한 수요를 촉진합니다. 따라서 풍력 에너지의 채택이 증가함에 따라 풍력 터빈 블레이드 제조에 적합하기 때문에 탄소 섬유 복합재에 대한 수요가 증가합니다. 재생 가능 에너지원, 특히 풍력으로의 글로벌 전환으로 인해 풍력 터빈의 배치가 촉진되고 있으며, 이는 예상 기간 동안 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

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무역 보호주의와 지정학적 영향

무역 보호주의로 인해 공급이 제한되어 시장에 부정적인 영향을 미침

관세 및 기타 무역 장벽을 포함한 무역 보호주의는 비용을 증가시키고 글로벌 시장에 대한 접근을 제한하며 잠재적으로 혁신을 방해함으로써 PAN 기반 탄소 섬유 시장에 심각한 도전을 제기합니다. 미국, 중국, 유럽연합 등 주요 지역의 무역 보호주의는 PAN 기반 탄소섬유 공급 및 가격에 영향을 미쳤습니다. 원자재 및 중간 제품(예: PAN 전구체)에 대한 관세로 인해 변동성이 발생했습니다. 무역 보호주의는 국내 제조업체를 보호할 수 있지만 소비자의 가격을 높이고 수입 탄소 섬유에 의존하는 산업의 경쟁력을 저하시킬 수도 있습니다. 이러한 요인은 생산자와 소비자 모두에게 부정적인 영향을 미쳐 수요, 가격 책정 및 전체 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

세분화 분석

모듈러스 유형별

표준 모듈러스 섬유 부문은 균형 잡힌 특성과 비용 효율성으로 인해 지배적인 시장 점유율을 차지합니다.

모듈러스 유형에 따라 시장은 표준 모듈러스 섬유, 중간 모듈러스 섬유 및 고모듈러스 섬유로 분류됩니다.

표준 모듈러스 섬유 부문은 2024년 세계 PAN 기반 탄소 섬유 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 표준 모듈러스 탄소 섬유는 평방 인치당 3,300만 ~ 3,600만 파운드(MSI)의 인장 모듈러스를 특징으로 하는 탄소 섬유 유형입니다. 균형 잡힌 특성을 갖춘 비용 효율적인 옵션으로 알려져 있어 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 등급입니다.

전기 자동차에 대한 수요 증가로 인해 표준 모듈러스 섬유에 대한 수요가 증가하여 해당 부문의 지속적인 시장 지배력을 뒷받침하게 될 것입니다.

중간 모듈러스 섬유는 강성과 강도의 균형을 제공하여 다양한 산업 분야에서 응용됩니다. 일반적으로 평방 인치당 약 4,200만 파운드(Msi)의 인장 계수를 나타냅니다. 이러한 섬유는 성능과 비용면에서 우수한 조합을 제공하여 항공우주, 산업 및 레크리에이션 분야에서 자주 사용됩니다. 결과적으로, 중간 모듈러스 섬유에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

높은 제품 활용도로 인해 항공우주 및 방위 부문이 시장을 지배함

응용 분야에 따라 시장은 항공우주 및 방위, 자동차, 풍력 터빈, 스포츠 및 레저, 건설 등으로 분류됩니다.

항공우주 및 방위 부문은 2024년 세계 시장 점유율 1위를 차지했습니다. PAN 기반 탄소 섬유는 주로 중량 대비 강도가 뛰어나고 강성이 높으며 부식 및 피로에 대한 저항성으로 인해 항공 우주 및 방위에 사용됩니다. 이러한 특성을 통해 가볍지만 내구성이 뛰어난 부품을 생산할 수 있어 항공기 성능, 연료 효율성 및 작동 신뢰성이 향상됩니다. 따라서 항공우주 및 방위 부문은 예상 기간 동안 제품의 주요 응용 부문으로 남을 준비가 되어 있습니다.

자동차 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 탄소 섬유의 강도에 기인하며, 이는 구조적 완전성을 개선하고 충돌 시 탑승자를 더 효과적으로 보호하는 데 도움이 됩니다. 또한 열 전도율이 낮아 브레이크 로터와 같이 고온을 겪는 부품에 적합합니다. 또한, 전기차의 판매 증가로 인해 제품 수요도 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

PAN 기반 탄소섬유 시장 지역별 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2024년에 세계 최대 PAN 기반 탄소 섬유 시장 점유율을 차지하여 10억 6천만 달러의 수익을 창출했습니다. 이 지역의 지배력은 탄탄한 제조 허브와 항공우주, 자동차, 풍력 에너지 등 주요 부문에 걸친 수요 증가에서 비롯됩니다. 이 지역 내에서 중국은 항공우주 및 방위 분야에 대한 막대한 투자와 EV 분야의 지속적인 확대로 제품 수요를 주도하고 있어 주도적인 역할을 하고 있습니다.

• 텍사스 국가 안보 리뷰(Texas National Security Review)에 따르면 중국은 2024년 국방비로 약 4,710억 달러를 지출했습니다.

북아메리카

북미는 두 번째로 큰 시장이다. 이 지역의 수요는 전기 자동차(EV) 부문의 성장과 재생 가능한 풍력 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 상당히 증가할 것으로 예상됩니다. PAN 기반 탄소 섬유가 이러한 응용 분야에서 지배적인 재료가 되면서 예측 기간 동안 상당한 지역 시장 성장이 있을 것입니다. 미국은 이 지역에서 가장 큰 시장으로 확인되었으며, 특히 항공우주, 자동차, 에너지 분야의 견고한 성장을 바탕으로 예상됩니다. 항공우주 부문은 항공기 및 방위 장비의 경량, 고강도 부품을 제조하기 위해 PAN 기반 탄소 섬유에 크게 의존하고 있습니다.

• 미국 청정 전력 협회(American Clean Power Association)에 따르면 미국의 총 풍력 에너지 용량은 약 153.15기가와트(GW)에 달해 미국에서 네 번째로 큰 전력 공급원이자 풍력 발전에 가장 많이 기여하는 국가입니다.재생 가능 에너지

유럽

유럽연합(EU)이 자동차에서 탄소섬유 사용을 단계적으로 중단할 계획을 세우고 있기 때문에 유럽 지역은 장기적으로 시장에 대해 엇갈린 전망을 제시하고 있다. 2023년 7월, 유럽연합 집행위원회는 탄소 섬유가 곧 위험 물질로 분류되어 잠재적으로 2029년까지 단계적으로 금지될 수 있는 수명이 다한 차량에 대한 새로운 규정을 제안했습니다.

• 유럽자동차제조협회(European Automotive Manufacturer Association)에 따르면 이 지역은 2023년에 1,220만 대의 자동차를 생산했습니다.

라틴 아메리카

중남미 시장은 전기자동차(EV)와 에너지저장시스템 수요 증가에 힘입어 완만하게 성장할 것으로 예상된다. 브라질과 멕시코는 이 지역 시장 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 재생 가능 에너지에 대한 브라질의 노력은 풍력 터빈 블레이드 및 기타 청정 에너지 구성 요소에 탄소 섬유 사용을 늘리고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동·아프리카 지역은 전기차 수요 증가 등 성장 요인으로 제품 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. PAN 기반 탄소 섬유는 차량의 강도를 저하시키지 않으면서 차량의 무게를 줄이는 핵심 구성 요소이므로 연료 효율이 높은 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 경량 자동차 생산에 제품 사용이 늘어날 것입니다. 사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국 등의 국가에서는 풍력 에너지에 투자하고 있으며,전기 자동차시장 성장을 위한 진보적인 환경을 조성하는 생산 공장.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 제품 수요를 충족시키기 위해 용량 확장 및 제품 혁신에 중점을 둡니다.

글로벌 시장은 부분적으로 집중되어 있으며 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., SGL Carbon, Toray 및 Teijin Limited와 같은 회사가 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지 부문, 특히 풍력 터빈 제조 등 산업 전반에 걸쳐 급증하는 경량 소재 수요를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이들 주요 업체들은 증가하는 제품 수요를 충족시키기 위해 제조 시설을 확장하고 연구 개발 노력을 발전시키는 데 투자하고 있습니다. 효성첨단소재, 센스코, 도레이인더스트리 등 주요 기업들은 증가하는 제품 수요에 대응해 생산능력 확대와 R&D에 집중 투자하고 있다.

키 목록 팬 기반 탄소 섬유 회사 소개

• Advanced Composites Inc.(미국)
• Formosa M Co., Ltd.(대만)
• 헥셀 주식회사(우리를.)
• HS효성첨단소재(한국)
• 미츠비시 화학 탄소 섬유 및 복합재, Inc.(일본)
• SGL 카본(독일)
• 센코(벨기에)
• TEIJIN LIMITED (일본)
• 도레이산업(주)(일본)
• ZOLTEK Corporation(미국)

주요 산업 발전

• 2023년 12월:Teijin Limited는 재활용 원료 또는 바이오매스 유래 제품의 잔류물과 폐기물을 활용하여 지속 가능한 아크릴로니트릴(AN)로 생산된 Tenax 탄소 섬유를 출시했습니다.
• 2023년 10월:Toray Industries Inc.는 프랑스 자회사인 Toray Carbon Fibers Europe S.A에서 고탄성률 및 일반 토우 중탄소섬유 생산 시설을 확장했습니다. 이번 조치는 순제로 경제로의 전환으로 인해 증가하는 유럽의 탄소섬유 수요를 충족시키는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 12월:효성첨단소재가 초고장력 탄소섬유 개발에 성공해 항공용 소재의 독자 생산에 한 걸음 더 다가섰다고 밝혔다.
• 2022년 3월:효성첨단소재은 회사의 대한민국 전주 공장 시설에서 탄소 섬유 생산을 확대하기 위해 3,850만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이번 확장을 통해 회사는 한국 고객에게 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
• 2021년 7월:Hexcel Corporation은 Falcon 10X 프로그램에 탄소 섬유 프리프레그를 공급하기로 Dassault와 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십을 통해 항공우주 부문에서 회사의 입지가 강화되었으며 Dassault와의 오랜 협력 관계가 더욱 강화되었습니다.

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