약국 혜택 관리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스별(전문 약국 서비스, 혜택 계획 설계 및 관리, 약국 청구 처리, 처방집 관리 등), 서비스 제공자별(보험 회사, 소매 약국 및 독립형 PBM) 및 지역 예측(2026~2032년)

전 세계 약국 혜택 관리 시장 규모는 2025년 6,091억 3천만 달러로 평가되었으며, 2026년 6,466억 1천만 달러에서 2034년까지 9,918억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 미국은 2024년 약국 혜택 관리 시장을 96.96%의 시장 점유율로 장악했다.

약국 혜택 관리 회사는 보험 제공자, 약국 및 의약품 제조업체에 존재합니다. 이들은 제네릭 및 브랜드 의약품 지출을 관리하기 위해 의약품 제조업체 및 소매 약국과 협상합니다. 선진국과 신흥국의 만성질환 유병률 증가와 의료비 지출 증가로 인해 처방약 비용 관리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 글로벌 시장에서 이러한 서비스에 대한 수요가 증가합니다.

글로벌 약국 혜택 관리(PBM) 시장 개요

시장 규모:

• 2025년 가치:6,091억 3천만 달러
• 2026년 가치:6,466억 1천만 달러
• 2034년 예측 가치:9,918억 8천만 달러,2026~2034년 CAGR 5.5%

시장 점유율:

• 지역 리더:미국은 높은 처방전 접수, 많은 보험 인구, PBM을 지원하는 우호적인 정부 규제에 힘입어 2025년 96.96%의 점유율로 시장을 지배했습니다.
• 가장 빠르게 성장하는 지역:캐나다는 처방약 지출 증가, 의료 개혁, PBM 서비스 제공업체 네트워크 확장에 힘입어 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용자 리더(서비스별):만성 및 희귀 질환에 대한 고가 약품에 대한 저렴한 접근에 대한 수요 증가에 힘입어 전문 약국 서비스가 2024년 시장을 주도했습니다.

업계 동향:

• 기계 학습 채택:PBM은 사기 탐지, 청구 자동화 및 비용 최적화를 위해 ML/AI를 활용하고 있습니다. 예를 들어 AI 기반 가격 책정 도구를 사용하는 Capital Rx 및 Optum Rx가 있습니다.
• 디지털 워크플로로의 전환:공급망을 간소화하고 인적 오류를 줄이기 위해 기존 프로세스보다 고급 자동화 시스템에 대한 선호도가 높아졌습니다.
• 가격 투명성 도구:Optum Rx와 같은 도구가격 가장자리온/오프 혜택 가격을 실시간으로 비교하여 비용 효율성을 높일 수 있습니다.
• 코로나19 이후 정상화:PBM은 코로나19 기간 동안 백신 및 특수 의약품 비용으로 인해 매출이 급증했지만 의약품 가격이 안정화되면서 2021~2022년까지 매출이 정상화되었습니다.

추진 요인:

• 의약품 지출 증가:고가의 브랜드 의약품과 만성질환 처방 증가(예: 미국 연간 40억 건 처방)로 인해 PBM 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 약가 인플레이션 증가:약품 비용이 상승함에 따라(예: 2021년 미국의 경우 4~5% 증가) PBM은 협상 및 할인을 통해 가격 관리를 돕습니다.
• 처방량 증가:증가하는 보험 인구와 복잡한 치료 요법으로 인해 처방전 접수가 늘어나고 비용 절감의 필요성도 높아지고 있습니다.
• 만성질환 부담:심혈관, 호흡기, 대사 질환으로 인해 전문 의약품과 유지 의약품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

의약품 가격 인플레이션은 최근 의료비 지출에 영향을 미쳐 이러한 서비스 채택이 증가하고 있습니다.건강 보험공급자. 따라서 만성 질환의 유병률 증가와 약품 가격 인플레이션은 약국 혜택 관리 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다.

• 예를 들어, KAISER FAMILY FOUNDATION의 연구 보고서에 따르면, 전체 메디케어 파트 D 및 파트 B 약품 중 약 17.0%에 해당하는 약품 비용이 2020년 전년 대비 7.5% 이상 증가했습니다.

따라서 약품 비용의 상당한 증가는 약국 혜택 관리(PBM) 서비스의 수요와 채택을 촉진하고 있으며 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

코로나19 사태는 글로벌 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다. 코로나19 백신과 특수의약품의 가격 상승으로 약국 복리후생 관리 서비스 수요가 늘어나 주요 업체들의 매출이 크게 증가했다. 그러나 대부분의 국가에서 백신 접종이 완료되고 다양한 약물을 저렴한 가격에 이용할 수 있게 되면서 시장에서 활동하는 주요 기업의 수익은 2021년과 2022년까지 팬데믹 이전 수준으로 돌아왔습니다.

약국 혜택 관리 시장 동향

워크플로우를 원활하게 하기 위한 머신러닝 채택 증가로 시장 성장 촉진

보험 제공업체, 소매 약국 체인, 의약품 제조업체 사이에서 약국 혜택 관리 서비스 채택이 증가함에 따라 서비스 제공업체의 선호도가 기존 워크플로에서 기계 학습을 활용한 고급 워크플로로 바뀌고 있습니다. 결과적으로 회사는 간소화된 공급망, 빠른 우편 주문 배송을 제공하고 짧은 기간 내에 많은 보험 및 소매 약국 체인에 서비스를 제공할 수 있습니다.

예를 들어 미국의 대표적인 기업인 CAPITAL RX는 머신러닝(ML)을 활용하고인공지능(AI)인적 오류와 청구 처리 시간을 줄이는 알고리즘입니다. 따라서 ML 및 AI 기술을 워크플로에 통합하면 기업은 의료 비용을 절감하고 보장 절차의 효율성을 높일 수 있습니다.

또한 기계 학습(ML) 알고리즘은 방대한 양의 데이터를 분석하여 의심스러운 청구 패턴을 식별하여 잠재적으로 사기성 지출 비용에서 수십억 달러를 절약할 수 있습니다. 또한 환자 데이터를 분석하여 개인을 기반으로 가장 효과적인 약물을 추천하고 치료 결과를 개선하고 비용을 절감하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 1월 Optum Rx Price Edge는 구매자가 약국 혜택 안팎에서 가장 좋은 가격을 찾을 수 있도록 설계되었습니다. 이 고급 서비스는 회원의 혜택 비용 분담액을 할인 카드를 통해 제공되는 가격과 비교합니다.

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약국 혜택 관리 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 의약품 비용 증가

전 세계 인구의 만성 질환 유병률이 증가함에 따라 치료 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 수많은 대형 제약사들이 만성질환 치료를 위한 고가의 브랜드 의약품 개발에 집중하고 있다. 이로 인해 지난 몇 년 동안 의약품 지출이 크게 증가했습니다.

• 예를 들어, Pharmaceutical Technology가 발표한 보고서에 따르면, 미국의 약품 가격은 2021년에 4.0% 증가하여 전년도의 느린 상승 추세를 깨뜨렸습니다. SingleCare 관리자에 따르면 개인의 가격은처방약2021년에는 5% 증가할 예정이다.

이는 최근 몇 년 동안 심혈관 질환, 만성 폐 질환 등을 포함한 광범위한 만성 질환에 대한 처방전 제출 건수가 증가함에 따라 의료 지출도 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 SingleCare Administrators의 조사 보고서에 따르면 미국에서는 매년 약 40억 건의 처방전이 조제되며 몇 년 내에 처방전 접수 건수가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

더욱이, 비싸고 복잡한 약물은 전문적인 취급 및 관리가 필요하며, PBM은 이를 제공할 수 있습니다. 따라서 전 세계적으로 처방건수 증가와 함께 약가의 급격한 상승은 의료부담 증가로 이어지고 있습니다. 이로 인해 예측 기간 동안 약품 비용을 절감하고 약품 지출을 관리하며 시장 확장을 지원하기 위해 이러한 서비스에 대한 수요와 채택이 증가했습니다.

제한 요인

이익 수익의 투명성 부족이 채택 제한의 원인

전 세계적으로 약물 지출 증가와 처방전 제출 증가가 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 그러나 약국 혜택 관리 비즈니스 관행과 관련된 다양한 투명성 문제는 약국 혜택 관리 서비스에서 항상 문제가 됩니다. 이러한 서비스의 수익원은 보험 제공자, 소매 약국 또는 의약품 제조업체에 거의 공개되지 않습니다. 결과적으로 의약품 비용의 상당 부분이 서비스 제공자에게 돌아갑니다.

• 예를 들어, 2022년 1월 Berkeley Research Group의 연구 기사에 따르면 브랜드 의약품에 대한 총 지출의 절반 이상이 의약품 제조업체가 아닌 약국 혜택 관리자를 포함한 공급망에 전달됩니다.

따라서 의약품 제조업체와 보험사들은 상당한 이익 감소를 경험하고 있습니다. 결과적으로 대부분의 보험사들은 PBM과의 협력을 포기하고, 협력사들은 꺼려합니다. 따라서 이러한 서비스의 채택률은 감소하고 있으며 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

약국 혜택 관리 시장 세분화 분석

서비스 분석별

전문 의약품에 대한 수요 증가로 인해 부문별 지배력이 강화되었습니다.

서비스별로 시장은 전문 약국 서비스, 혜택 계획 설계 및 관리, 약국 청구 처리, 처방집 관리 등으로 분류됩니다. 전문 약국 서비스 부문은 2026년 약국 혜택 관리 시장 점유율 35.95%로 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 만성 및 희귀 질환의 유병률이 증가하면서 전문 의약품과 같은 치료 옵션에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 고가의 약품은 대부분의 환자 집단이 감당할 수 없기 때문에 특수 약품의 가격을 저렴한 범위로 낮추기 위한 이러한 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 혁신적인 약물의 개발로 인해 새로운 치료 옵션을 제공하는 전문 약국 서비스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 특수 의약품에 대한 수요 증가로 인해 특수 약국 서비스 부문의 성장이 촉진되고 있습니다.

혜택 계획 설계 및 관리 부문은 의료 보험 적용을 선택하는 환자 수가 증가하고 치료를 위한 혜택 계획 설계가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS) 메디케어 어드벤티지 등록 파일에 따르면 미국 내 3,080만 명이 메디케어 어드밴티지 플랜에 등록되어 있으며 이는 2023년 적격 메디케어 인구의 51.0%를 차지합니다.

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서비스 제공자별 분석

보험사와 서비스 제공업체 간의 통합으로 보험사 부문의 주요 지배력 확보

서비스 제공자를 기준으로 시장은 보험 회사, 소매 약국 및 독립형 PBM으로 구분됩니다. 보험 회사 부문은 2026년 78.31%의 시장 점유율을 차지했습니다. 보험 회사와 약국 혜택 관리 서비스 제공업체 간의 인수 합병 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 부문별 지배력이 높아졌습니다. 또한, 상업 보험에 가입된 개인 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 부문 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2021년 10월 First Medical Health Plan, Inc.는 Abarca Health LLC와의 파트너십을 갱신하고 확장했습니다. 새로운 재무 모델을 통해 약국 혜택 관리 서비스를 3년 더 연장할 수 있습니다.

소매 약국 부문은 연구 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 소매 약국 수의 증가와 Amazon 및 Walmart를 포함한 대기업의 소매 약국 체인 진입은 이 부문의 급속한 성장에 따른 주요 핵심 요인 중 일부입니다.

지역적 통찰력

2026년 미국 시장 규모는 6,264억 7천만 달러에 달했습니다. 의료 보장 대상 환자 수가 많고, 약국 혜택 관리자에 대한 정부의 유리한 규제, 미국 내 약국 혜택 관리자 수가 증가하는 등이 지역적 우위를 점하는 주요 요인입니다.

• 예를 들어 전국 보험 감독관 협회(National Association of Insurance Commissioners)의 보고서에 따르면 2021년 3월 미국 내 약 66개의 약국 혜택 관리 회사가 2억 7천만 명 이상의 미국인에게 서비스를 제공했습니다.

캐나다는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 캐나다의 의약품 지출 증가와 처방전 접수 건수 증가로 인해 약국 혜택 관리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 캐나다 정부의 보고서에 따르면 캐나다 공공 의약품 계획은 2019~2020년 처방약에 대한 지출이 125억 달러로 3.7% 증가한 것으로 나타났습니다. 또한 캐나다의 주요 시장 참가자에 의한 네트워크 확장으로 인해 연구 기간 동안 이러한 서비스의 채택률이 높아질 것으로 예상됩니다.

나머지 세계 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질과 남아프리카공화국에서는 건강 인식 프로그램의 수가 증가하고 보험 제공업체가 제공하는 건강 보험 상품 수가 증가하면서 약국 서비스 채택률이 높아질 것으로 예상됩니다. 따라서 이는 약국 혜택 관리 서비스의 수요와 채택을 촉진하고 2025~2032년 동안 시장 성장을 크게 촉진할 것입니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어가 주도하는 무기 성장 전략시장 지배력을 위해

CVS Health, OptumRx, Inc. 및 Cigna와 같은 주요 업체가 시장을 장악하고 있습니다. 브랜드 입지를 확대하기 위한 파트너십 및 다른 플레이어 인수를 포함한 무기적 성장 전략에 대한 지속적인 초점은 시장 지배력에 대한 주요 기여 요인 중 일부입니다.

Medimpact, Anthem, Inc. 및 기타 회사를 포함한 유명 업체들은 포트폴리오를 확장하고 고객 도달 범위를 확대하기 위해 새로운 솔루션과 기능을 도입하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 9월 Medimpact는 처방전 할인 카드 절감액을 기존 플랜과 통합하는 새로운 솔루션을 도입했습니다. Centene Corporation과 Abarca Health LLC는 시장에서 활동하는 다른 주요 업체입니다.

최고의 약국 혜택 관리 회사 목록:

• CVS 건강(우리를.)
• 시냐(우리를.)
• 옵텀Rx, Inc.(우리를.)
• Anthem, Inc.(미국)
• Centene Corporation(미국)
• 아바르카 헬스 LLC. (우리를.)
• 메디팩트(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 12월- CVS Health는 원활한 전환을 보장하기 위해 2025년에 상업 지불자를 위한 약국 혜택 관리 서비스를 갖춘 CVS CostVantage를 출시할 계획을 발표했습니다.
• 2023년 11월– 의료 회사 UnitedHealth가 운영하는 약국 혜택 관리자(PBM)인 OptumRx, Inc.는 미국의 상업 보험 개인을 위한 표준 처방집에서 8개의 인기 인슐린 제품을 우선 순위로 이동할 계획을 발표했습니다.
• 2023년 7월~ CVS Caremark는 수백만 명의 사람들의 본인 부담 처방 비용을 줄이기 위해 할인 의약품 서비스 제공업체인 GoodRx와 파트너십을 발표했습니다.
• 2023년 4월 –Cigna의 약국 혜택 관리(PBM) 부서는 약국 중개인이 불투명한 약품 가격 책정 관행에 대해 미국 국회의원으로부터 조사를 강화함에 따라 리베이트에 대한 정확한 정보를 포함하는 새로운 가격 책정 계획의 출시를 발표했습니다.
• 2022년 12월- Anthem, Inc.는 약국 혜택 관리 파트너인 IngenioRx가 2023년 1월 1일에 Carelon 계열사에 합류하여 이름을 CarelonRx로 변경할 것이라고 발표했습니다.
• 2022년 10월 -Cigna의 약국 혜택 관리 사업부인 Express Scripts는 소비자를 위한 처방약의 경제성과 접근성을 높이기 위해 Centene Corporation과 새로운 전략적 협력을 체결했습니다.
• 2022년 1월– Centene Corporation은 저렴한 비용으로 더 나은 건강 결과를 제공하는 전체 건강 통합 의료 솔루션을 제공하기 위해 Magellan Health, Inc.를 인수했습니다.
• 2021년 11월 -Anthem, Inc.는 Medicaid 사업을 성장시키고 네트워크를 확대하기 위해 Integra Managed Care를 인수하기로 합의했습니다.
• 2021년 4월 -CVS Caremark는 정부 차원의 서비스 혜택 계획과 더 큰 규모의 계약을 체결하여 CVS Health가 전문 약국 사업을 재개할 수 있도록 했습니다.
• 2020년 5월– Express Scripts는 미국인들이 코로나19 팬데믹 기간 동안 저렴하고 예측 가능한 가격으로 많은 처방약을 확보할 수 있도록 새로운 프로그램인 Express Scripts Parachute Rx를 도입했습니다.
• 2020년 5월– Anthem, Inc.는 임상 전문성과 회원 경험을 개인화하기 위한 디지털 우선 접근 방식을 갖춘 혁신적인 약국 혜택 관리자인 IngenioRx를 출시했습니다. 이번 출시로 회사는 고객 도달 범위와 회사 수익을 높이는 데 도움이 되었습니다.
• 2019년 12월- OptumRx, Inc.는 전체 치료 비용을 낮추고 포트폴리오를 확장하는 것을 목표로 전문 약국 및 주입 서비스 제공업체인 Diplomat를 인수했습니다.

보고서 범위

약국 혜택 관리 시장 조사 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 서비스 및 서비스 제공자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 시장 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화