손해보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 보험 유형별(주택 보험, 상업 보험, 자동차 보험 등), 유통 채널별(직접 채널 및 간접 채널), 최종 사용자별(개인, 기업 및 정부) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 손해보험 시장 규모는 1조 8,778억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1조 9,205억 6천만 달러에서 2032년까지 2조 5,714억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.26%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

정부 규제, 잦은 기후 변화, 기술 혁신, 소비자 인식 제고 등 여러 요인이 성장을 주도합니다. P&C 보험 시장에는 자동차 보험, 주택 및 상업용 재산 보험, 임차인 보험 등이 포함됩니다. 기후 위험, 관련 정책, 경제 개발, 도시화로 인해 지역 전반에 걸쳐 손해배상(P&C) 보험에 대한 수요가 증가했습니다. State Farm, PICC, Berkshire Hathaway Inc., Allianz, Lloyd's of London 등이 시장의 선두주자입니다. 이들 저명한 플레이어는 협업 및 파트너십 전략에 투자하여 시장 점유율을 높이고 있습니다.

정부 규제 정책은 손해보험 시장에 시장 기회를 제공하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 2024년 7월 인도 정부는 생명, 건강, 일반 보험을 함께 제공하는 보험사를 위한 복합 라이센스를 포함하는 새로운 법안을 제안했습니다.

글로벌 재산 및 상해 보험 시장 개요

시장 규모:

• 2024년 가치:1조 8,778억 8천만 달러
•  2032년 예측 가치:2조 5,714억 1천만 달러(2025~2032년 CAGR 4.3%)

시장 점유율:

• 지역 리더:북미는 높은 보험 인식과 차량/주택 소유에 힘입어 2024년 시장 점유율 43.99%를 차지했습니다.
• 가장 빠르게 성장하는 지역:아시아 태평양 지역은 중산층 소득 증가와 디지털 보험 채널 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용자 리더:2023년에는 개인 자동차 및 재산 보험 채택이 증가하면서 개인 부문이 선두를 차지했습니다.

업계 동향:

• 디지털화:AI 및 데이터 분석을 사용하여 청구 및 보험 인수를 간소화합니다.
• 기후 위험 관리:환경 위협에 대처하기 위해 첨단 상품을 개발하는 보험사.
• 온라인 배포:접근성과 접근성을 높이는 Insurtech 및 디지털 플랫폼.

추진 요인:

• 자연재해 급증:날씨 관련 위험으로 인해 부동산 보장에 대한 수요가 증가했습니다.
• 도시 성장:더 많은 주택, 차량 및 인프라로 인해 보험이 필요해졌습니다.
• 규제 지원:보험 채택을 개선하는 정부 명령 및 프레임워크.
• 기술 통합:디지털 혁신은 운영과 고객 경험을 재편하고 있습니다.

시장 점유율을 높이기 위해 개발도상국과 신흥국 전반에 걸쳐 탄력적인 인프라 투자를 실시합니다. 경제 발전, 이자율 감소, 높은 기후 위험도 시장을 촉진하고 있습니다. 보험 서비스와 그 혜택에 대한 인식은 인도와 같은 신흥 및 개발도상국 전반에 걸쳐 시장 확장을 점점 더 뒷받침할 것입니다.

그러나 코로나19 팬데믹은 제한된 디지털 인프라와 임시 폐쇄로 인해 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 보험 상품의 변화와 운영상의 변화로 인해 더욱 많은 지원이 이루어졌습니다.디지털 변혁보험 부문에서. 진화하는 규제 환경, 소비자의 위험 인식 증가, 국가 간 가처분 소득 증가로 인해 손해 보험에 대한 시장 수요가 강화됩니다.

생성적 AI의 영향

시장 발전을 촉진하는 운영 및 고객 경험 이점

생성 AI또는 인공 지능 플랫폼 도구를 사용하면 보험 상품에 대한 자세한 분석을 제공하여 고객과 쉽게 소통할 수 있습니다. 여러 도구를 사용하면 비즈니스 자산에 대한 위험 평가를 수행하여 고객에게 적합한 보험 상품의 필요성을 단순화할 수 있습니다. 또한 AI는 사람이 개입하는 것보다 더 빠르게 청구를 분석하고 처리하는 데 도움을 주어 궁극적으로 최종 사용자의 효율성을 향상시킵니다. AI 애플리케이션은 고객이 보험 상품 및 보험 상품과 관련된 관련 정보를 얻는 데 도움을 줍니다.

관세의 영향

투자 변동성과 무역 관세로 인해 시장 성장이 둔화됩니다. 

미국의 국경을 넘는 불안정한 투자와 무역 관세는 시장 성장을 더욱 제한할 것입니다. 전례 없는 시장 상황, 투자 변동성, 변화하는 소비자 행동으로 인해 손해 보험 시장 성장이 더욱 둔화될 것입니다. 무역 관세로 인한 정책 비용 증가는 소비자의 지출 및 재정적 결정에 단기적으로 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 역학

재산 및 사상자 시장 동향

시장 성장을 강화하는 디지털 혁신과 기후 위험

심각한 자연재해의 빈번한 발생, 위험 모델링 도구 개발 및 IoT차량, 주택 및 상업용 재산 보험을 포함한 보험에 대한 시장 수요를 촉진하기 위해 규제 환경에서 지원되는 실시간 위험 모니터링 기술입니다. 주요 업체들은 국내 업체들과의 파트너십과 협업을 통해 시장 입지를 확대하고 있습니다. 인구통계와 소비자 행동의 변화로 인해 보험 상품과 서비스에 대한 수요가 더욱 강화됩니다.

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 규제 정책 및 기후 변화 

엄격한 규제 환경, 새롭게 떠오르는 새로운 유통 채널, 고객 간의 위험 인식, 기술 발전 및 지원적인 경제적 요인은 지역 전반에 걸쳐 시장 성장을 강화하는 데 기여합니다. 시장의 주요 업체들은 소비자 선호도에 따라 기존 정책을 개발하고 업데이트하는 데 주력하고 있으며, 이는 자동차 보험, 손해 보험 등의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 기후 변화와 증가하는 책임 환경은 손해 보험 시장을 크게 주도하고 있습니다. 가처분 소득 증가, 소비자의 위험 인식 증가, 유통 채널의 진화는 손해 보험 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 

시장 제약

손해보험 상품 전반의 프리미엄 성장으로 시장 성장 제한

보험료 증가 및 운영 문제로 인해 손해보험 상품에 대한 수요가 제한될 수 있습니다. 특히 가격에 민감한 시장에서 보험 상품의 높은 보험료는 시장 성장을 더욱 제한할 수 있습니다. 선진국에서는 보험 시장이 높은 보험 보급률과 규제 준수로 인해 포화 상태에 있는 것으로 나타났습니다. 이로 인해 손해보험, 재산보험, 상해보험 시장의 성장이 더욱 제한될 수 있습니다.

시장 기회

지역 간 보험 시장 강화를 위해 상업용 부동산 부문 확대 

성장하는 전자상거래 부문은 고객 요구를 충족하기 위한 산업 시설 및 창고에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 데이터센터, 수직농장, 과학실험실, 충전인프라 등의 시설,반도체제조 시설 등이 모두 지역으로 확장되고 있습니다. 규정 준수 및 탄소 배출 제로 시설은 전 세계 선진국과 신흥 국가에서 더욱 주목을 받고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2024년 9월 구자라트와 아삼에서 사실상 3개의 반도체 제조 프로젝트를 시작했습니다. 이러한 몇몇 상업 인프라는 재산 보험에 대한 수요를 크게 향상시킵니다.

세분화 분석

보험 유형별

엄격한 규제 준수로 인해 자동차 보험이 시장을 주도했습니다.

보험 유형에 따라 시장은 주택 보험, 상업 보험, 자동차 보험 등으로 분류됩니다. 기타 부문에는 해상 보험,애완동물 보험, 파워 스포츠 보험.

2024년에는 자동차 보험이 43%의 점유율로 시장을 장악했고, 주택 및 상업 보험이 그 뒤를 이었습니다. 운송, 모빌리티 서비스, 전자상거래 부문의 지원을 받아 이륜차와 삼륜차를 포함한 차량 소유권이 증가하면서 자동차 보험이 보험 시장을 지배하게 되었습니다.  국제자동차제조기구(International Organization of Motor Vehicle Manufacturer)에 따르면 2023년 승용차는 전 세계적으로 9,280만 대가 판매되어 2023년에는 전년 대비 약 11.9%의 두 자릿수 성장을 기록했습니다.

마찬가지로, 선진국과 신흥 지역에서 택시 서비스가 성장하면서 전자상거래 부문이 2급 및 3급 도시로 확대되면서 자동차 보험 시장이 강화됩니다. Rapido, Gojek, Grab과 같은 여러 새로운 모빌리티 서비스 회사가 있어 자동차 보험에 대한 수요를 더욱 창출할 수 있습니다.

상업용 부동산 보험은 주택 보험, 자동차 보험 등을 포함한 다른 모든 부문을 제외하고 가장 높은 성장률을 보일 것으로 추정됩니다. 사무공간, 유흥시설 등 상업 인프라에 대한 투자 확대데이터 센터, 인도와 같은 개발도상국의 창고 시설은 상업용 보험에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 주택 보험 및 기타 부문은 제한된 인식과 보험료 증가로 인해 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것입니다.

유통채널별

간접 채널은 강력한 도달 범위로 인해 가장 높은 수익 시장 점유율을 차지했습니다. 

유통채널을 기준으로 시장은 직접채널과 간접채널로 구분됩니다. 직접채널은 전자상거래와 자체판매로 세분화되고, 간접채널은 대리점, 중개인, 소매업체, 은행 등으로 구분됩니다.

대리인, 중개인, 소매업체 등을 포함하는 간접 채널은 2024년 큰 수익 시장 점유율을 차지했습니다. 신뢰 가치 증가, 원활한 청구 처리, 보험 비용 협상, 간접 채널과의 관계 구축은 고객 충성도를 향상시킵니다. 고객은 고가치 거래를 위해 믿을 수 있고 믿을 수 있는 파트너를 필요로 하며, 브로커, 은행 등 간접적인 채널을 통해 강력한 수요를 창출합니다. 이 부문은 예측 기간(2025-2032) 동안 4.05%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

직접 채널 부문은 2025년에 시장 점유율의 43%를 달성할 것으로 예상됩니다.

그러나 전자상거래 플랫폼을 통한 보험 구매는 예상 기간 동안 큰 성장을 보였습니다. 보험 상품에 대한 고객의 인식이 높아지면서 인도의 Policybazaar와 같은 분석 보험 플랫폼은 시장에 강력한 시장 기회를 창출할 것입니다.

최종 사용자별

개인은 가처분 소득과 엄격한 정책으로 인해 시장 수익 점유율을 지배했습니다. 

최종 사용자를 기준으로 시장은 개인, 기업 및 정부로 분류됩니다.

개인은 2024년 약 56.5%를 차지하여 가장 높은 수익 시장 점유율을 차지했습니다.  인구통계 변화, 인구 증가, 가처분 소득 증가는 개인이 구매하는 재산 및 상해 보험 시장에 영향을 미치는 주요 요인 중 일부입니다. 또한, 국가 전반의 엄격한 규제 정책과 보안 및 안전에 대한 소비자 인식의 증가는 개인 보험의 성장을 강화합니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 56%를 차지할 것으로 예상됩니다.

경제 성장과 산업 및 상업 사업의 자산 가치 증가로 예측 기간 동안 보험 수요가 창출됩니다. 사업 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

사업 부문은 예측 기간(2025-2032) 동안 4.60%의 상당한 CAGR로 성장할 가능성이 높습니다.

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

재산 및 상해 보험 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

북아메리카 

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

북미 시장은 2023년 7,982억 6천만 달러, 2024년 8,264억 달러로 가장 큰 수익 점유율을 차지했습니다. 북미 시장은 높은 가처분 소득, 상당한 수의 차량 소유자, 확립된 보험 시장, 엄격한 규제 프레임워크, 고가치 주거 및 상업 인프라 등 여러 요인으로 인해 손해 보험 점유율 시장을 지배하고 있습니다.

또한, 잘 갖춰진 중개인 네트워크, 유통 채널, 보험 상품에 대한 높은 문맹률은 북미 시장을 손해 보험 분야에서 지배적으로 만드는 데 중요한 역할을 합니다. 미국은 북미에서 가장 높은 수익 시장 점유율을 제공할 것으로 추정됩니다. 캐나다와 멕시코는 부동산 및 산업 부문의 성장으로 인해 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것입니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보려면.

점점 더 많은 수의 차량과 개인 및 상업용 자산이 국가에서 보험에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 또한 상업 및 산업 부문의 엄격한 규제 정책과 위험 관리 접근 방식으로 인해 미국의 손해 보험 시장이 더욱 강화되었습니다. 미국 시장은 2025년에 7,330억 3천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

유럽

유럽은 2025년에 3,520억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되는 세 번째로 큰 시장입니다. 자동차 차량 증가, 프리미엄 성장, 변덕스러운 기후 조건 및 규제 정책은 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 영국 시장은 지속적으로 성장하여 2025년에는 1,012억 4천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 전염병 이후 이 지역의 여러 주요 기업은 기술을 채택하고 유통 채널을 강화하여 영역을 확장하고, 신흥 유럽 국가에 대한 자본 투자를 늘리고, 새로운 비즈니스 시설을 개발하여 시장 기회를 더욱 창출하기 위해 노력하고 있습니다. 2025년 독일의 가치는 670억 9천만 달러로 추정되며, 같은 해 프랑스는 461억 9천만 달러의 가치를 얻을 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년에 미화 5,310억 2천만 달러를 보유할 것으로 예상되는 두 번째 주요 지역으로, 예측 기간(2025~2032) 동안 4.81%의 상당한 CAGR을 기록합니다. 인구통계학적 변화, 소비자의 위험 인식, 엄격한 규제 정책은 아시아 태평양 지역 개발도상국의 손해보험 수요를 이끄는 주요 요인입니다. 인도와 같은 국가의 인프라 개발은 손해보험 시장을 더욱 강화할 것입니다. 중국은 2025년에 2,672억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

일본, 호주 등 선진국은 상당한 자산을 보유하고 있고, 보험 문화가 강하며, 기후 변화에 취약합니다. 이러한 여러 요인으로 인해 이들 국가에서는 손해 보험에 대한 상당한 수익 창출이 이루어졌습니다. 즉, 인식 제고, 디지털 전환, 지역 전체의 시장을 주도하는 도시화 등이 있습니다. 2025년 인도는 295억7000만 달러를, 일본은 같은 해 745억5000만 달러를 확보할 것으로 예상된다.

중동 및 아프리카

경제 성장과 보험 관련 필수 규제가 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 등의 사업 부문이 성장하고 있습니다.재생 가능 에너지, 석유 및 가스 부문은 자산 보험 및 보험 상품 도입을 통해 시장에 기회를 가져올 것입니다. 지역 내 시장 성장을 강화하기 위해 유통 채널을 통해 지원되는 중산층 인구 증가와 농업 등 부문에 대한 혁신적인 보험. GCC 시장은 2025년 308억2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

남아메리카 

남미는 2025년에 1,102억 9천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상되는 네 번째 주요 지역입니다. 인프라 개발 증가, 강력한 규제 환경, 변화하는 기후 조건에 따른 차량 소유 증가로 인해 시장 성장이 가속화됩니다. 건설 장비 등 여러 자산에 대한 보험 성장을 촉진하기 위해 채굴 및 기타 탐사 활동을 늘립니다.

주요 산업 플레이어

전략적 협력과 강력한 유통망으로 핵심 기업의 존재감 강화 

P&C 보험 시장은 State Farm, Berkshire Hathaway, Liberty Mutual 및 Allstate와 같은 몇몇 보험 회사에 의해 적당히 세분화되어 있습니다. 이들 플레이어는 국내 참가자들과 협력하여 광범위한 고객에게 포괄적인 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 주요 시장 참가자들은 소매업체 및 은행과 제휴하여 네트워크를 확장하고 온라인 플랫폼을 포함한 광범위한 유통 채널을 통해 도달해 왔습니다. 시장에서 상당한 수익 점유율을 차지하는 주요 업체로는 State Farm, PICC, Berkshire Hathaway 및 Lloyd's of London이 있습니다.

프로파일링된 주요 손해 보험 회사 목록: 

• 주립 농장(우리를.)
• PICC(중국)
• 버크셔해서웨이(미국)
• 알리안츠 SE(독일)
• 런던 로이드(영국)
• AXA(프랑스)
• 프로그레시브(미국)
• 올스테이트(미국)
• 핑안보험(중국)
• 리버티 뮤추얼(우리를.)
• 도쿄 마린 홀딩스(일본)
• 처브 리미티드(스위스)
• 여행자 그룹(미국)
• 네이션와이드 그룹(잉글랜드)
• 페어팩스 파이낸셜 그룹(캐나다)
• 이리 인스 그룹(미국)
• Everest Re US Group (미국)
• 신시내티 인스 코스(미국)
• Great Amer P&C Ins Grp(미국)
• 취리히 인스 미국 PC 그룹(스위스)
• CSAA 보험 그룹(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 12월:Orion180은 홍수 지역에 대한 포괄적인 보장을 제공하는 새로운 주거용 재산 및 상해 보험을 출시했습니다.
• 2024년 12월:Trucordia는 2024년에 Archibald Insurance의 보험 사업을 인수했습니다. Archibald Insurance는 개인 및 기업 보험 상품 제공을 전문으로 합니다.
• 2024년 11월:Oyster는 중소기업을 위해 설계된 보험 시장용 디지털 제품 제품군을 출시했습니다. 새로운일체 포함모델을 사용하면 정책 견적, 검토 및 인증 관리를 쉽게 처리할 수 있습니다.
• 2024년 11월:Skyward Specialty Insurance Group, Inc.는 생명 과학에 대한 새로운 책임 보장을 시작했습니다. 새로운 책임 보장에는 생명 과학, 화장품, 기능 식품 산업의 고유한 요구 사항이 포함됩니다.
• 2024년 10월:RSA Insurance는 영국 시장을 겨냥한 기업을 위한 새로운 금융 위험 상품을 공개했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 보험 유형, 유통 채널 및 서비스 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 보험 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

보고서 범위 및 세분화