"데이터 기반 브랜드 구축을 지원합니다."

리필형 탈취제 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 제품 유형별(리필형 스프레이 탈취제 및 리필형 스틱형 탈취제), 포장별(금속, 유리, 플라스틱 및 종이 롤), 유통 채널별(소매점/오프라인 및 E) -상거래/온라인), 글로벌 및 미국 전망(2023~2030년)

마지막 업데이트: April 15, 2024 | Format: PDF | 신고번호: FBI107492

 

주요 시장 통찰력

전 세계 리필형 데오도란트 시장 규모는 2022년 1억 7,733만 달러로 평가되었으며, 2023년 1억 8,641만 달러에서 2030년까지 2억 7,250만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.57%를 나타낼 것으로 예상됩니다.


리필형 데오도란트는 발, 겨드랑이, 사타구니 등 땀의 세균 분해로 인해 발생하는 불쾌한 체취를 가리거나 방지하기 위해 피부에 바르는 제품입니다. 위생에 대한 인식이 높아지고 다양한 형태의 다양한 향이 출시되면서 제품 수요가 증가하고 있습니다. 생활의 변화, 급속한 도시화, 일상적인 손질 습관으로 인해 리필형 데오도란트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 개인 위생 습관은 인구 증가 및 하루 종일 상쾌함을 유지하려는 소비자의 욕구와 함께 데오도란트 사용에 큰 영향을 미쳤습니다. 농촌 지역의 소비자들도 탈취제를 사용하고 있으며 이로 인해 기업은 대도시에서 농촌 시장 탐색으로 초점을 옮기게 되었습니다.


요즘 소비자들은 피부에 유해한 화학물질과 알루미늄이 함유되지 않은 순한 제품을 선호합니다. 옷에 얼룩이 지지 않고, 천연 유래 성분과 최소한의 화학물질로 만든 안전한 유기농 탈취제가 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있습니다. 유기농 제품에 대한 인식이 높아지면서 시장의 제품 수요가 증가합니다. 기업들은 천연 성분에서 추출한 새로운 향을 만들기 위해 연구 개발에 투자하고 있으며 더 나은 제품 포장, 사용 및 적용 대안을 찾고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 Unilever 소유 브랜드인 Dove는 최초의 식물 기반 천연 유래 데오도란트인 Plants Deodorant의 Dove Care를 출시했습니다. 회사에 따르면 새로운 데오도란트는 99% 천연 유래 성분과 100% 천연 유래 향료를 96% 재활용 팩에 담아 특별히 제조되었습니다. 또한 이 탈취제는 24시간 냄새 방지 기능을 제공합니다.


코로나19 영향


코로나19 팬데믹은 개발도상국과 선진국의 세계 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 2020년에 전 세계적으로 봉쇄가 시행되어 국내 및 국제 국경이 폐쇄되었기 때문입니다. 국경 폐쇄로 인한 상품 및 제품 type의 수출 및 수입 제한은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다. 또한, 정부의 외출 자제와 인력 부족으로 인해 리필용 탈취제 제조사들은 모두 영업을 중단할 수밖에 없었다. 따라서 폐쇄 관행의 시행과 국경의 완전한 폐쇄는 시장 성장을 억제하고 있습니다.


최신 동향


무료 샘플 요청 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면.


전자상거래 확산과 인터넷 보급률의 급속한 성장으로 시장 성장 촉진


리필형 스틱 및 스프레이 데오도란트 제조업체는 모바일 상거래, 전자상거래, 디지털, 소셜 미디어, 인플루언서 마케팅 분야에서 디지털 입지를 더욱 확대하여 브랜드 인지도와 매출을 높이는 기술에 지속적으로 집중하고 있습니다. 전자상거래는 기업의 매출 성장에 기여하는 중요한 요소가 되었습니다. 이는 전 세계의 상업 활동을 재정의하고 있습니다. 수년에 걸쳐 전자상거래는 소매 산업에서 광범위하게 발전했습니다. 이는 인터넷의 급속한 보급과 스마트폰의 광범위한 기술 발전에 힘입은 것이며, 스마트폰 사용자 증가, 접근성 용이성 등을 들 수 있습니다. 예를 들어, Unilever의 2021년 연례 보고서에 따르면 이 브랜드는 미국 전자상거래의 성장에 힘입어 미국에서 광범위한 성장을 보였습니다. 따라서 회사는 온라인 유통 채널을 위한 혁신과 디지털 역량 강화에 더욱 중점을 두고 있습니다.


판촉 활동, 매장 내 매력적인 디스플레이, 온라인 내비게이션은 신규 고객을 유치하고 수요와 충성도를 구축하며 기존 고객에게 각 브랜드의 다른 제품을 소개하도록 설계되었습니다. 소셜 미디어 마케팅을 사용하면 기존 마케팅 방법보다 제품을 마케팅하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 또한, 소셜 미디어는 인지도를 구축하고 구매 시 고객을 유지하여 잠재 고객을 고객으로, 고객을 평생 고객으로 전환하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 소비자는 제품 피드백을 제공하고 읽을 수 있어 마케터에게는 인터넷 없이는 불가능한 이점을 제공합니다. 수백 개의 긍정적인 제품 댓글의 결합된 가치는 브랜드에 광고만으로는 달성할 수 없는 입소문을 제공합니다. 또한 Instagram, Facebook, YouTube 등의 소셜 미디어 플랫폼에서 제조업체의 공격적인 광고가 증가하면서 더 짧은 시간에 비용 효율적으로 소비자 도달 범위가 더욱 확대되었습니다.


요인


시장 성장을 주도하는 유기농 향수에 대한 우려 증가


천연 성분에서 추출한 유기농 제품에 대한 인식이 높아짐에 따라 리필형 데오도란트 산업에서 에센셜 오일을 비롯한 식물 파생물에 대한 관심이 다시 높아지는 데 크게 기여했습니다. 이러한 인식이 높아짐에 따라 인기 있는 데오도란트 회사들은 자사 제품을 홍보하기 위한 하이라이트로 천연 향수를 사용하게 되었습니다. . 예를 들어, 2022년 11월 Saltair는 천연 성분을 사용하여 생산되는 새로운 리필형 데오도란트 브랜드 출시를 발표했습니다. 국제향료협회(IFRA)에 따르면 향수 구성에 사용되는 것으로 기록된 성분은 거의 4,000가지에 달합니다. 이러한 성분은 천연일 수도 있고 합성일 수도 있습니다.


또한 Humankind, Fussy, Myro 등의 기업에서는 새로운 향수 개발에 집중적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 지속 가능한 데오도란트 브랜드인 Fussy는 자몽, 비터 오렌지, 딸기가 함유된 새로운 로제 스타일의 향기로운 데오도란트 출시를 발표했습니다. 따라서 유기농 향수에 대한 소비자 수요가 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.


리필용 데오도란트에 대한 수요를 촉진하는 개인 미용에 대한 인식 제고


가처분 소득 증가, 급속한 도시화, 삶의 변화, 개인 웰빙에 대한 소비자 선호도 변화로 인해 리필형 스틱 및 스프레이 데오도란트에 대한 수요가 증가할 것입니다. 개인 위생 습관은 탈취제 사용 증가에 큰 영향을 미쳐 기업이 생산량을 늘리도록 강요했습니다. 최근 몇 년 동안 시장에서는 개인 간의 미용 및 위생 의식이 높아지는 것을 관찰했으며 이는 글로벌 리필형 스틱 및 스프레이 데오도란트 시장의 성장을 보완하고 있습니다. 또한, 온라인 인식 상승, 가처분 소득 증가, 소비자의 유기농 제품 전환, 새롭고 진보된 제품에 대한 소비자 선호도의 지속적 변화는 개인 사이에서 리필형 스틱 및 스프레이 데오도란트에 대한 수요 증가를 촉진하는 중요한 요인입니다. 예를 들어, 2023년 1월 경제분석국 추정에 따르면, 2022년 12월 미국 개인소득은 0.2% 증가했고, 가처분 개인소득은 0.3% 증가했습니다. 따라서 가처분 소득이 증가함에 따라 모든 연령대에서 그루밍 제품에 대한 수요가 광범위하게 증가하여 리필형 데오도란트 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.


제한 요인


시장 성장을 억제하기 위한 피부 부작용 관련 우려


탈취제는 향료, 글리세린, 디프로필렌, 스테아르산, 다른 사람. 데오도란트에 사용되는 향은 다양한 성분으로 만들어지며 합성으로 제조되거나 에센셜 오일과 같이 자연적으로 발견됩니다. 또한, 미용 제품에 사용되는 천연 및 합성 향료에는 일반적으로 알레르기 유발 물질이 포함되어 있어 피부 자극을 유발하는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 부작용과 알레르기 반응으로 인해 제조업체는 제품 판매에 부정적인 영향을 미칩니다. FDA와 같은 정부 기관에서는 때때로 제품의 시장 판매를 금지합니다. 예를 들어, 2022년 11월 Procter & Gamble Company는 자사의 두 브랜드인 Old Spice와 Secret으로 판매된 특정 에어로졸 스프레이 발한 억제제에 벤젠이 검출되어 자발적인 리콜을 발표했습니다.


또한 미국 피부과 학회에서는 향수가 피부 알레르기 반응의 주요 원인이라고 보고했습니다. 또한 향수는 피부염과 발진을 유발하는 것으로 보고되었으며, 아카데미가 실시한 조사에 따르면 약 35%의 사람들이 편두통이나 호흡기 문제를 보고했습니다. 또한, 향수에 노출되면 접촉성 피부염, 두드러기(두드러기), 광알레르기, 피부 착색(색변색이상) 등 다양한 반응이 나타날 수 있습니다. 따라서 데오도란트 제품의 유해 화학물질로 인한 피부 트러블 증가로 인해 시장 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.


세분화


제품별 type 분석


우리 보고서가 귀하의 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 분석가와 상담하세요


시장 성장을 지원하는 리필형 스틱 데오도란트의 높은 내구성과 미적 디자인


제품 type를 기준으로 시장은 리필형 스프레이형 데오도란트와 리필형 스틱형 데오도런트로 구분됩니다. 리필형 스틱 데오도란트 부문은 데오도란트에 천연 성분을 사용하고 제품의 폭넓은 가용성으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 데오도란트는 미국 식품의약국(FDA)에서 화장품으로 분류한 개인 관리 제품으로, 일반적으로 겨드랑이에 바르는 기분 좋은 냄새 차단 향을 함유하고 있습니다. 이러한 리필형 데오도란트는 고체와 액체 형태로 가장 일반적으로 사용 가능하며 리필형 스틱 데오도란트와 스프레이형 데오도란트로 판매됩니다. 리필형 스틱 데오도란트는 얇은 제품이 겨드랑이를 덮을 때까지 위아래로 움직여 발라줍니다. 리필형 스프레이 데오도란트는 스프레이 캔이나 병을 사용하여 깨끗하고 건조한 피부에 바릅니다.


더불어 리필용 스틱과 스프레이형 데오도란트 케이스는 반복 사용을 염두에 두고 디자인되어 있어 소비자는 다시 리필용 스틱, 향낭, 병을 구매하면 된다. 또한, 소비자가 직접 리필할 수 있도록 제품 디자인을 편리하게 디자인하였습니다. 제품에는 평생 사용할 수 있도록 설계된 재사용 가능한 케이스가 포함되어 있습니다. 따라서 제품을 쉽게 구할 수 있고 천연 성분을 사용하면 시장 성장이 더욱 가속화될 것입니다.


패키지 분석별


플라스틱 포장의 높은 채택으로 시장 성장 촉진


포장을 기준으로 시장은 금속, 유리, 플라스틱, 종이 롤로 분류됩니다. 탈취제 시장에서 재활용 또는 일회용 플라스틱 포장의 사용이 증가함에 따라 플라스틱 부문이 시장을 지배했습니다. 소비자가 새로운 삶과 가치를 지원하는 독특한 위생 제품을 선호함에 따라 지속 가능한 데오도란트가 트렌드로 자리잡고 있습니다. 시장은 친환경 포장을 개인화할 수 있는 새로운 기회를 관찰했습니다. 따라서 시장 참가자들은 편리하고 대량 생산이 가능하다는 이유로 재활용 또는 일회용 플라스틱으로 만든 포장을 선호하는 경향이 있습니다. 게다가, 플라스틱 케이스를 사용한 제품은 더욱 경제적이며 대중 소비자 사이에서 더 넓은 범위를 차지합니다. 또한 재활용 플라스틱은 케이스에 내구성을 부여하고 평생 사용할 수 있어 리필형 스틱 및 스프레이 데오도란트 분야에서 재활용 플라스틱 포장에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.


유통채널 분석별


오프라인 판매 채널을 통한 높은 편의성은 시장 성장에 더욱 기여할 것입니다


유통채널에 따라 시장은 소매점/오프라인과 전자상거래/온라인으로 더 세분화됩니다. 소매점/오프라인 부문은 다시 슈퍼마켓/대형마트, 브랜드 매장 등으로 구분됩니다. 슈퍼마켓은 포장 식품, 의류, 화장품, 개인 손질 및 기타 품목은 대형 선반에 정리되어 있습니다. 오프라인 채널은 개인화된 경험을 제공하고 개인이 실제 매장에서 제품의 품질을 확인할 수 있다는 점에서 많은 사람들이 오프라인 채널에 관심을 갖고 있습니다. 또한 오프라인 판매 채널은 상당한 교차 판매 및 상향 판매 기회를 제공하며 광범위한 소비자 데이터 저장소입니다. 가처분 소득 증가, 노동력, 도시화는 오프라인 부문의 성장을 이끄는 요인입니다.


지역적 통찰력


Europe Refillable Deodorants Market Size, 2022 (USD Million)

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청


지역 분석에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 MEA가 포함됩니다. 유럽 ​​지역은 가장 큰 리필형 탈취제 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 지배할 것으로 예상됩니다. 그루밍 분야의 성장으로 소비자들은 외모와 체취에 더욱 집중하고 있습니다. 또한 유니레버, 프록터앤드갬블(P&G) 등 선도기업의 신규 스타트업과 신제품 출시가 늘어나면서 시장에서는 수요 급증과 제품 혁신이 크게 나타나고 있다. 예를 들어, 2021년 5월 시장 경쟁이 치열해지자 Grove Collaborative Inc.는 금속 케이스 디자인의 새로운 리필형 탈취제 출시를 발표했습니다.


우리 보고서가 귀하의 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 분석가와 상담하세요


현대 무역의 인기 상승, 소매 산업의 출현, 쇼핑 분야에서 서구화된 문화의 인기 증가, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 소비자의 소득 수준의 꾸준한 증가로 인해 리필형 데오도란트 수요가 더욱 늘어나고 있습니다.


주요 산업 플레이어


업계 관계자들은 시장 경쟁 속에서 성장하기 위해 제품 혁신, 신제품 출시 등 여러 가지 경쟁 전략을 채택해 왔습니다. 최근 몇 년 동안 혁신적인 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 이에 따라 주요 업체들은 고급 기능을 갖춘 제품 개발에 주력하고 있습니다.


소개된 주요 회사 목록:



  • 유니레버 PLC. (영국)

  • The Procter & Gamble Company(미국)

  • Grove Collaborative, Inc.(미국)

  • Noniko(미국)

  • Myro(미국)

  • 작성: Humankind, Inc.(미국)

  • Fussy Ltd(영국)

  • Proverb Skincare(영국)

  • Helmm(미국)

  • Asuvi(호주)


주요 산업 발전



  • 2021년 2월: Procter & Gamble Company는 Secret 및 Old Spice 브랜드로 새로운 리필형 데오도란트 출시를 발표했습니다. 새로운 출시는 회사가 지속 가능하고 생분해성 제품 포트폴리오를 늘리는 데 중점을 두고 있기 때문입니다.

  • 2021년 2월: The Procter & Gamble Company는 Walmart, Target, CVS, Walgreens(온라인 전용) 등 글로벌 유통업체 및 소매업체와의 협력을 통해 리필형 데오도란트를 전국적으로 판매할 수 있게 되었다고 발표했습니다.< /li>
  • 2021년 5월: Unilever의 'Degree Inclusive' 패키지 prototype는 일반 패키지 디자인에 접근할 수 없는 신체 및 시각 장애가 있는 사람들에게 접근을 제공하는 것을 목표로 합니다. 새로운 포장은 시각 장애나 상지 운동 장애가 있는 소비자에게 편의를 제공하도록 설계되었습니다. 따라서 이 새로운 디자인은 포괄적이며 시각 장애가 있는 소비자의 요구를 충족함으로써 회사가 소비자 기반을 확장하는 데 도움이 될 것입니다.

  •  2021년 5월: Grove Collaborative는 사상 최초로 플라스틱이 없는 100% 탈취제 및 바디 케어 리필 시스템을 출시하여 개인 위생용품 라인 확장을 발표했습니다. 이번 발표는 회사가 2025년까지 100% 플라스틱을 사용하지 않는다는 야심찬 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.

  • 2020년 7월: Noniko 회사는 자사의 이름을 딴 천연 탈취제와 짝을 이루는 스테인리스 스틸 케이스로 만들어진 새로운 플라스틱 없는 탈취제 출시를 발표했습니다. 회사에 따라 구독 프로그램을 통해 제품을 구매하고 고객 문앞까지 배송받을 수 있습니다. 이번 신제품 출시로 경쟁이 치열해지는 시장에서 회사의 리필 가능 제품 포트폴리오가 확장될 것입니다.


보고서 범위


인포그래픽 표현 Refillable Deodorants Market

다양한 분야의 정보를 얻으려면, 귀하의 질문을 우리와 공유하십시오



연구 보고서는 시장을 심층적으로 분석하고 주요 기업, 경쟁 환경, 제품 type, 최종 사용자 및 유통 채널과 같은 중요한 측면을 강조합니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 측면 외에도 보고서는 시장 성장에 기여하는 여러 요소를 포함합니다. 이 연구는 특히 리필형 데오도란트 제품 사용에 대한 시장 세부정보를 위해 세계 시장과 미국 시장에 중점을 두고 있습니다.


보고서 범위 및 세분화






















































  속성



  세부정보



학습 기간



2019-2030



기준 연도



2022



예측 기간



2023-2030



과거 기간



2019-2021



성장률



2023년부터 2030년까지 CAGR 5.57%



단위



가치(백만 달러)



제품별 type




  • 리필형 스프레이 데오도란트

  • 리필형 스틱 데오도란트



포장별




  • 금속

  • 유리

  • 플라스틱

  • 종이롤



유통 채널별




  • 소매점/오프라인

  • 전자상거래/온라인



지역별




  • 북미

  • 유럽

  • 아시아 태평양

  • 남아메리카

  • 중동 및 아프리카



세분화



미국 시장:


제품별 type



  • 리필형 스프레이 데오도란트

  • 리필형 스틱 데오도란트


포장별



  • 금속

  • 유리

  • 플라스틱

  • 종이롤


유통 채널별



  • 소매점/오프라인

  • 전자상거래/온라인



자주 묻는 질문

Fortune Business Insights에 따르면 시장 규모는 2022년 1억 7,733만 달러였으며, 2030년에는 2억 7,250만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2022년 세계 시장 가치는 1억 7,733만 달러였습니다.

글로벌 시장은 CAGR 5.57%로 상승하며 예측 기간(2023~2030) 동안 꾸준한 성장을 보일 것입니다.

제품 유형별로는 리필형 스틱 데오도란트 부문이 예측 기간(2023~2030년) 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

개인 미용 제품에 대한 인식이 높아지면서 예측 기간(2023~2030) 동안 시장 성장이 촉진될 것입니다.

Unilever Plc., Procter & Gamble Company, Grove Collaborative, Inc. 등이 전 세계를 선도하는 기업입니다.

2022년에는 유럽이 세계 시장을 장악했습니다.

다양한 시장에 대한 종합적인 정보 추구?
전문가에게 문의하세요

전문가와 상담하세요
  • 2019-2030
  • 2022
  • 2019-2021
  • 124

이 연구를 개인화하십시오

  • 특정 지역 또는 부문에 대한 세분화된 연구
  • 사용자 요구 사항을 기반으로 프로파일링된 회사
  • 특정 세그먼트 또는 지역과 관련된 더 광범위한 통찰력
  • 귀하의 요구 사항에 따라 경쟁 환경 세분화
  • 맞춤화에 대한 기타 특정 요구 사항
Request Customization Banner

Consumer Goods 클라이언트

Asahi
Oecc
SPG
Health Canada
Radico

관련된 보고서

고객 추천사

“우리는 귀사 내부 연구팀의 전문성과 연구 보고서의 품질에 만족합니다. 비슷한 프로젝트에서 함께 일하기를 기대합니다”

- 독일 최고의 식품 회사 중 하나

“이렇게 철저하고 포괄적인 보고서를 작성해 주신 팀워크와 효율성에 감사드립니다. 우리에게 제공된 데이터는 바로 우리가 찾던 데이터였습니다. 감사합니다!”

- 직관적인 수술

“정직성과 유연성을 갖춘 Fortune Business Insights를 추천합니다. 그들은 응답이 매우 빨랐고 제가 가진 모든 질문을 매우 신속하게 처리해 주었을 뿐만 아니라, 연구 보고서를 준비하면서 우리가 요청한 세부 사항에도 솔직하고 유연하게 응답해 주었습니다. 우리는 장기적인 관계를 구축할 가치가 있는 연구 회사로 평가합니다..”

- 일본의 주요 식품회사

“Fortune Business Insights를 잘 활용하세요! 보고서는 모든 사항을 다루었고 매우 상세했습니다. 앞으로도 함께 일할 수 있기를 기대합니다”

- 지링 메디컬

“여러분과 함께 일하는 것은 즐거운 경험이었습니다. 귀하의 노력과 신속한 대응에 대해 Fortune Business Insights에 감사드립니다.”

- 인도의 주요 정밀 기계 부품 제조업체

“저는 Fortune Business Insights에서 일하면서 훌륭한 경험을 했습니다. 보고서는 매우 정확했고 내 요구 사항에 부합했습니다. 내 비즈니스 전략을 수립하는 데 도움이 되었기 때문에 전체 보고서에 매우 만족합니다.”

- 휴렛 패커드의

“이것은 제가 Fortune Business Insights에서 구입한 최근 보고서에 관한 것입니다. 귀하의 연구팀의 놀라운 성과와 엄청난 노력. 또한 지속적인 지원을 제공하고 포괄적이고 철저한 보고서를 작성해 준 백엔드 팀에도 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.”

- 글로벌 경영 컨설팅 회사

“Fortune Business Insights 팀 전체에 진심으로 감사드립니다. 이것은 매우 좋은 작업이며 앞으로 우리가 앞으로 나아가는 데 큰 도움이 될 것입니다. 우리는 미래에 비즈니스 인텔리전스를 어디서 얻을지 알고 있습니다..”

- 의료기기 부문의 영국 기반 스타트업

“시장 보고서와 데이터를 보내주셔서 감사합니다. 매우 포괄적인 것으로 보이며 데이터는 제가 찾던 것과 정확히 일치합니다. 귀하와 귀하 팀의 적시성과 대응에 감사드립니다..”

- 방위산업 분야 최대 기업 중 하나
우리는 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 사이트를 계속 방문하면 당사의 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. . 은둔.
X