잔류 용매 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 용매 종류별(클래스 1 용매, 클래스 2 용매, 클래스 3 용매 및 기타), 최종 사용 산업별(제약 및 생물약제, 화학 및 농약, 식품 및 음료, 화장품 및 개인 관리, 기능 식품 및 건강 보조 식품 및 기타) 및 지역 예측, 2026년부터 2034년까지

2025년 전 세계 잔류용매 시장 규모는 15억 7380만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 18억 2780만 달러에서 2034년까지 28억 580만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

잔류용매는 제조 과정에서 사용되거나 생성되는 유기 휘발성 화학물질로, 실제 처리 기술로 완전히 제거되지 않습니다. 상업적 수요는 메탄올, 아세토니트릴, 디클로로메탄, N, N-디메틸포름아미드, N-메틸-2-피롤리돈, 테트라히드로푸란, 톨루엔, 자일렌, 시클로헥산 및 헥산과 같은 클래스 2 용매에 걸쳐 있습니다. 또한 아세톤, 에탄올, 에틸 아세테이트, 2-프로판올, 헵탄, 메틸 에틸 케톤 및 디메틸 설폭사이드와 같은 클래스 3 용매뿐만 아니라 엄격하게 제어되는 클래스 1 용매 및 기타 응용 분야별 유기 용매도 포함됩니다. 이러한 물질은 제약 및 생물약제, 식품 및 음료, 화장품 및 개인 관리, 화학 및 농약, 기능 식품 및 식품 전반에 걸쳐 소비됩니다.건강 보조 식품및 기타 규제된 제조 응용 분야.

시장 성장은 제약 및 API 생산 확대, 강력한 품질 관리 요구 사항, 용매 집약적 정제 및 추출 공정 사용 증가, 식품 및 식물 추출, 특수 화학 물질 및 농약 제조, 고순도 용매 등급에 대한 수요로 뒷받침됩니다. FDA 잔류 용매 지침은 의약품의 잔류 용매 관리를 강화하는 반면, EU 지침 2009/32/EC는 식품 가공 응용 분야에 허용되는 추출 용매 및 잔류물 한도를 지정합니다. 이러한 성장은 아시아 지역 의약품 제조 확대, 분석 테스트 강도 향상, 문서화된 고순도 용매 등급 사용 확대로 인해 더욱 뒷받침됩니다.

또한 시장에는 BASF SE, Shell plc, Eastman Chemical Company, Honeywell International Inc. 및 Dow Inc.를 비롯한 제약, 분석 및 고순도 용매 등급의 대규모 프로세스 용매 생산자와 공급업체가 포함됩니다. 제품 순도, GMP 또는 약전 적합성, 글로벌 공급 보안, 용매 회수 기능, 애플리케이션 지원, 문서화, 참조 표준 및 분석 성능 사양이 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 위치를 형성합니다.

잔류용매 시장 동향

용매 대체, 고순도 등급, 회수 및 GC 헤드스페이스 테스트는 중요한 시장 동향입니다.

제약 및 정밀 화학 생산업체는 공정 개발 단계에서 용매 선택에 더 중점을 두고 있으며, 특히 대체 클래스 3 용매가 허용 가능한 수율, 결정화 거동, 추출 효율성 또는 제품 품질을 제공할 수 있는 경우 더욱 그렇습니다. 현재 ICH Q3C(R9) 프레임워크는 가능한 경우 독성이 덜한 용매의 사용을 명시적으로 권장하며, 이는 기술적으로 가능한 경우 클래스 1 용매와 선택된 클래스 2 용매를 점진적으로 대체하는 것을 지원합니다.

대체와 함께 품질 관리 워크플로는 고순도 분석 용매, GC 헤드스페이스 용매, 인증된 참조 표준 및 검증된 잔류 용매 혼합물에 대한 수요를 강화하고 있습니다. Thermo Fisher Scientific은 특히 클래스 1, 클래스 2, 클래스 3 잔류 용매 측정을 위한 GC 헤드스페이스 용매를 판매하고 있으며 Merck/Sigma-Aldrich는 잔류 용매 참조 표준물질 및 혼합물을 공급합니다. 제조업체가 검증된 공정 성능을 저하시키지 않으면서 폐기물을 줄이려고 함에 따라 용매 회수, 폐쇄 루프 정제, 낮은 용매 강도 공정 설계 및 더 높은 가치의 순도 등급도 더욱 중요해지고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

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제약/API 제조 확대와 엄격한 잔류 용매 규제가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

제약 및 바이오의약품은 API 합성, 결정화, 추출, 정제, 반응 워크업, 제제 처리, 세척 및 분석 테스트에 유기 용매가 광범위하게 사용되기 때문에 가장 큰 가치 수요 센터를 나타냅니다. ICH Q3C에서는 원료의약품, 부형제, 완제의약품 제조 또는 정제 시 이러한 용매가 도입될 수 있으므로 잔류 용매를 고려할 것을 요구합니다. 미국의 경우 FDA 지침은 잔류 용매 관리를 공정서 요구 사항과 연결하여 일상적인 테스트, 공정 관리 및 공급자 자격을 강화합니다.

의약품 외에도 화학 및 농약 생산, 식품 및 식물 추출을 통해 용제 수요가 뒷받침됩니다.화장품개인 관리 가공, 기능식품 제조 등이 있습니다. 유럽은 대규모 규제 의약품 생산 기반을 보유하고 있는 반면, 중국과 인도는 상당한 화학 및 의약품 제조 규모를 제공합니다. EFPIA는 계속해서 유럽 의약품 생산 규모를 기록하고 있으며 Pharmexcil은 인도의 대규모 의약품 수출 기반을 추적하고 있습니다. 이러한 제조 센터는 잔류 사양이 엄격한 곳에 사용되는 상용 공정 용매와 고순도 등급의 소비를 모두 지원합니다.

• 예를 들어, 메탄올, 아세토니트릴, 에틸 아세테이트, 아세톤, IPA, DMF, NMP, THF, 디클로로메탄, 톨루엔 및 헥산은 규제 대상 제품에서 잔류 수준을 엄격하게 제어해야 함에도 불구하고 유용한 용해력, 반응, 추출, 정제 및 결정화 특성을 제공하기 때문에 여전히 중요한 공정 용매로 남아 있습니다.

시장 제약

위험 제한, 용매 회수, 친환경 화학 및 높은 규정 준수 비용으로 인해 시장 확장이 제한될 수 있음

잔류 용매 관련 공정 용매는 많은 제조 경로에서 필수 불가결하지만, 시장은 위험한 용매 사용을 줄이고, 공정 질량 강도를 최소화하고, 용매 회수율을 높이고, 보다 안전하거나 용매 함량이 낮은 대안을 중심으로 제조를 재설계하려는 노력으로 인해 제약을 받고 있습니다. 클래스 1 용매는 일반적으로 ICH Q3C에 따라 기피되는 반면, 몇몇 클래스 2 용매는 일일 노출 허용량이 낮거나 추가적인 직업적 및 환경적 통제가 적용됩니다. 제조업체가 화학 및 정제 공정을 재설계함에 따라 최종 제품의 양이 증가하더라도 출력 단위당 용매 소비량이 감소할 수 있습니다.

높은 규정 준수 비용은 잔여 비용에 대한 또 다른 제약입니다.용매 시장성장. 제약 및 식품 생산업체는 용매 사양, 공급업체 자격, 분석 인증서, 분석 방법 검증, 퍼지 연구, 공정 제어, Headspace-GC 테스트 및 문서화를 관리해야 합니다. 고순도 등급은 산업용 등급에 비해 가격 프리미엄이 붙는 반면, 유해 용매에는 전문적인 보관, 환기, 화재 방지, 폐기물 처리 및 운송이 필요할 수 있습니다. 용매 회수 및 재활용은 지속 가능성과 경제성을 향상시키지만 순수 용매량에 대한 순 수요를 줄이고 회수된 흐름이 엄격한 불순물 제한을 충족해야 하는 경우 복잡성을 가중시킬 수 있습니다.

시장 기회

클래스 3 용매 대체, 고순도 용매, 의약품 확장 및 분석 품질 관리를 통해 수익성 있는 성장 기회를 창출하고 있습니다.

저독성 클래스 3 용매로의 대체, 제약 및 바이오의약품 제조 확대, 아시아 지역의 API 및 정밀화학 생산 성장, 검증된 고순도 용매 등급의 광범위한 사용 등에서 기회가 나타나고 있습니다. 신뢰할 수 있는 대량 공급과 의약품 등급 문서화, 불순물 프로필 관리, GMP에 부합하는 제조, 애플리케이션 지원 및 분석 등급 제품을 결합할 수 있는 공급업체는 더 높은 가치의 수요를 포착할 수 있는 위치에 있습니다. BASF는 특히 제약 산업 요구 사항에 맞는 고품질 용매를 포지셔닝하고 Shell은 다음과 같은 분야에 사용되는 고순도 산소화 용매 등급을 제공합니다.의약품, 화장품, 농약.

GC 헤드스페이스 테스트 용매, 인증된 참조 표준, 저잔류 포장, 맞춤형 용매 혼합, 용매 정제 및 폐쇄 루프 회수 시스템에 추가 기회가 있습니다. ICH Q3C의 EMA 부속서와 관련된 2026년 개정 활동에서는 잔류 용매 관리를 위한 결정 프레임워크 및 사양의 지속적인 중요성도 강조하고 있습니다. 식품 및 기능성 식품 추출은 규제 기관이 기술적으로 피할 수 없는 용매 잔류물을 인식하고 승인된 추출 용매에 대한 조건 또는 잔류물 한도를 설정하기 때문에 또 다른 성장 경로를 제공합니다. 제조 확장과 더욱 엄격한 품질 문서화의 결합은 용제 효율성 이니셔티브가 볼륨 강도를 조절하는 동안에도 가치 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

시장의 과제

극미량 제거, 방법 검증, 교차 오염 및 공급원료 변동성은 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

생산자와 하위 사용자는 공정 수율, 용매력, 반응 선택성, 결정화 거동, 끓는점, 가연성, 독성, 비용, 회수율 및 최종 잔류 한계의 균형을 맞춰야 합니다. 합성에서 강력한 성능을 발휘하는 용매는 끓는점이 높거나 잔류율이 높은 매트릭스에서 퍼지하기 어려울 수 있습니다. 동시에 더 안전한 대체품은 결정 형태, 불순물 프로필, 추출 효율성 또는 공정 처리량을 변경할 수 있습니다. 이는 기술적으로 단순한 일대일 교체 연습이 아닌 응용 분야별 용매 교체를 가능하게 합니다.

미량 수준 테스트는 시료 준비, 매트릭스 효과, 헤드스페이스 조건, 기기 청결도, 참조 표준 품질, 실험실 용매 오염에 민감하기 때문에 분석 제어도 어려울 수 있습니다. 회수된 용매는 여러 사이클에 걸쳐 미량 불순물이 축적될 수 있기 때문에 또 다른 문제를 추가합니다. 약전, 식품, 화학 및 직업 요건의 지역적 차이로 인해 자격이 복잡해질 수 있으며, 석유화학 공급원료, 에너지 및 물류 변동성은 용제 가격에 실질적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요소는 비용에 민감하거나 고도로 검증된 제조 환경에서 마진에 압박을 가하고 프로세스 재인증을 지연시킬 수 있습니다.

세분화 분석

용매 종류별

제약, 화학, 농약 공정에서의 광범위한 사용으로 인해 클래스 2 용매 부문이 지배적입니다.

용매 등급에 따라 시장은 클래스 1 용매, 클래스 2 용매, 클래스 3 용매 등으로 분류됩니다.

클래스 2 용매 부문은 2025년 가장 큰 잔류 용매 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 메탄올, 아세토니트릴, 디클로로메탄, DMF, NMP, 테트라히드로푸란, 톨루엔, 자일렌, 시클로헥산, 헥산 및 더 엄격한 독성학적 한계에도 불구하고 합성, 추출, 정제 및 제제 처리에 중요하게 남아 있는 기타 용매의 광범위한 산업적 사용으로 지원됩니다. 광범위한 기술 유틸리티, 확립된 프로세스 검증 및 대규모 설치 제조 기반이 수요를 유지합니다. 또한 이 부문은 2025년에 53.4%의 가치 점유율을 차지했습니다.

클래스 3 용매 부문은 용매 대체 계획, 보다 안전한 프로세스 설계, 의약품, 식품 추출, 화장품 및 기능 식품 응용 분야에서의 광범위한 사용에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 또한 아세톤, 에탄올, 에틸 아세테이트, 2-에틸 아세테이트와 같은 독성이 낮은 용매의 사용 확대에 의해 주도됩니다.프로판올, 헵탄, 메틸 에틸 케톤 및 기술적으로 적합한 경우 디메틸 설폭사이드.

최종 사용 산업별

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API 합성, 정제 및 품질 관리에서 광범위한 용매 사용으로 인해 제약 및 바이오의약품 부문이 시장을 지배했습니다.

최종 사용 산업별로 시장은 제약 및 생물약제, 화학 및 농약, 식품 및 음료, 화장품 및 개인 관리, 기능 식품 및 건강 보조 식품 등으로 분류됩니다.

제약 및 바이오의약품 부문은 2025년 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 원료의약품, 부형제 및 완제품의 엄격한 잔류 용매 제한과 함께 API 합성, 추출, 결정화, 반응 워크업, 정제, 제제 처리, 세척 및 분석 테스트에서 광범위한 용매 사용에 의해 주도됩니다. 북미, 유럽, 중국, 인도, 일본 및 한국의 강력한 의약품 제조는 통제된 고순도 용매 등급에 대한 수요를 지원합니다. 또한 이 부문은 2025년에 30.9%의 점유율을 차지했습니다.

화학 및 농약 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 약 5.2%로 성장할 것으로 예상되며, 중국과 인도의 제조 규모로 인해 아시아 태평양 지역의 지역 성장은 여전히 ​​가장 강력할 것입니다. 수요는 상당한 양의 용매를 사용하는 정밀 화학물질, 중간체, 작물 보호 제제, 추출 공정, 특수 합성 및 정제 작업에 의해 뒷받침됩니다.

잔류용매 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2025년 약 6억 6,820만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며, 2026년에도 약 7억 8,680만 달러로 선두 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 상당한 용매 생산 및 다운스트림 처리 능력과 함께 대규모 제약, API, 화학, 농약, 식품 가공, 화장품 및 기능 식품 제조 기반의 이점을 누리고 있습니다. 중국 국가통계국은 2025년 원료 화학 물질 및 화학 제품 제조에 대한 부가가치가 7.8% 증가했다고 보고했으며, 인도는 여전히 주요 의약품 수출국이자 API 제조 중심지입니다. 중국은 여전히 ​​가장 큰 국가 시장으로 남아 있으며, 인도, 일본, 한국 및 더 넓은 아시아 태평양 지역은 공정 용매, 고순도 등급 및 잔류 용매 분석 솔루션에 대한 수요를 지원합니다.

중국 잔류용매 시장

2026년 중국 시장 규모는 약 4억 1,810만 달러에 이를 것으로 추정된다. 중국의 수요는 대규모 화학 제조 기반, 의약품 생산, 농약 합성, 식품 가공, 화장품 제조 및 국내 용제 공급 가용성에 의해 뒷받침됩니다. 시장은 클래스 2 및 클래스 3 용매의 높은 대량 소비와 제약 및 특수 화학 응용 분야에서 고순도 등급에 대한 수요 증가를 결합합니다.

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인도 잔류용매 시장

2026년 인도 시장 규모는 약 1억 7,270만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 9.4%를 차지합니다.

일본 잔류용매 시장

일본 시장 가치는 2026년까지 약 8,340만 달러에 달해 전 세계 매출의 약 4.6%를 차지할 것으로 예상됩니다.

북아메리카

북미 역시 시장에 중요한 기여를 하고 있으며 2025년에 3억 3,410만 달러의 가치를 달성했습니다. 미국의 제약 및 생명공학 제조 기반, 특수 화학물질, 농약, 식품 가공, 화장품, 분석 실험실, 고순도 용매 등급 및 참조 표준에 대한 강력한 수요가 시장 성장을 주도합니다. FDA 잔류 용매 관리 요건과 개요서 분석 방법의 광범위한 사용은 지속적인 품질 관리 강도를 지원합니다.

미국 잔류용매 시장

2026년 미국 시장 규모는 3억 4,710만 달러에 이를 것으로 추산된다. 국가는 큰 규모로 인해 지역 소비를 지배합니다.바이오의약품산업, 특수 화학 물질 생산, 광범위한 분석 테스트 인프라, 고순도, 제약 및 실험실 등급 용매의 강력한 혼합.

유럽

유럽은 향후 5.3%의 꾸준한 성장을 경험할 것으로 예상되며 2025년에는 가치가 3억 2,340만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 독일, 이탈리아, 프랑스, ​​영국, 아일랜드, 스위스, 벨기에, 스페인, 네덜란드 및 기타 유럽 국가의 대규모 제약 및 특수 화학 제조 기지에 의해 뒷받침됩니다.

영국 잔류용매 시장

2026년 영국 시장 규모는 약 4,560만 달러로 추정되며 이는 전 세계 매출의 약 2.5%를 차지합니다.

독일 잔류용매 시장

독일의 시장 가치는 2026년까지 약 8,040만 달러에 도달하여 전 세계 매출의 약 4.4%를 차지할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 꾸준한 성장을 경험하고 있으며 2025년 가치 평가액은 1억 4,620만 달러에 달했습니다. 수요는 의약품, 식품 및 음료, 화장품 및 개인 위생용품, 농약,기능 식품, 특수 화학제품 생산 등이 있으며 브라질과 멕시코가 가장 중요한 시장을 대표합니다.

브라질 잔류용매 시장

브라질의 시장 규모는 2026년까지 약 8,800만 달러에 달했으며 이는 전 세계 매출의 약 4.8%에 해당합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 GCC 화학 제조, 식품 및 음료 가공, 의약품 현지화 계획, 농약 및 남아프리카의 다양한 산업 기반의 지원을 받아 점차 확대되고 있습니다.

GCC 잔류용매 시장

GCC 시장은 2026년까지 5,380만 달러에 달해 전 세계 매출의 약 2.9%를 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 시장 지위를 유지하기 위해 제약 등급 용매, 분석 표준 및 공급 지원을 확대하고 있습니다.

시장에는 글로벌 석유화학 및 산소화 용매 생산업체, 특수 용매 공급업체, 제약 원료 회사, 실험용 화학물질 공급업체, 분석 표준 제공업체, 공정 제조 및 잔류 용매 품질 관리를 지원하는 유통업체가 혼합되어 있습니다. 경쟁은 공급원료에 대한 접근성, 정제 기술, 제품 일관성, 규모, GMP 또는 약전 적합성, 낮은 불순물 사양, 분석 테스트,포장, 규제 문서, 유통 범위, 용매 회수 능력, 실험실 규모에서 생산 규모까지 고객에게 공급할 수 있는 능력.

선도적인 기업은 의약품 등급 및 고순도 알코올, 케톤, 에스테르, 탄화수소, 글리콜 에테르 및 특수 용매를 통해 차별화합니다. GC-헤드스페이스 등급; 인증된 참조 표준; 맞춤형 용매 혼합물; 및 기술 지원. 일부 주요 시장 참가자로는 BASF SE, Shell plc, Eastman Chemical Company, Honeywell International Inc. 및 Dow Inc.가 있습니다.

프로파일링된 주요 잔류용매 회사 목록

• BASF SE (Germany)
• Shell plc (U.K.)
• Eastman Chemical Company (U.S.)
• Honeywell International Inc. (U.S.)
• Merck KGaA / MilliporeSigma (Germany)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (U.S.)
• Avantor, Inc. (U.S.)
• Dow Inc. (U.S.)
• Exxon Mobil Corporation (U.S.)
• INEOS Group (U.K.)

주요 산업 발전

• 2026년 6월:Celanese와 Siegwerk는 인쇄 잉크에 Celanese의 바이오 기반 에틸 아세테이트를 사용하기 위한 협력을 체결했습니다(50% 바이오 기반 함량 및 기존 제형과의 드롭인 호환성). 이는 화석 연료가 적은 용매 대체품의 상용화와 에틸 아세테이트 공급에서 보다 강력한 지속 가능성을 의미합니다.
• 2025년 6월:Balaji Amines는 인도 Chincholi에 있는 Unit III에 있는 아세토니트릴 공장의 용량 확장을 추진했습니다(2026~27회계연도 시운전 예상으로 하루 60미터톤을 목표로 하는 용량). 이는 제약 및 특수 화학 처리에 광범위하게 사용되는 아세토니트릴에 대한 인도의 생산 능력이 증가했음을 의미합니다.
• 2024년 4월:INEOS Nitriles는 의약품 생산을 위한 INVIREO 바이오 기반 아세토니트릴의 최초 상업 판매를 시작했습니다(ISCC PLUS 인증 물질 균형 경로로 기존 방식에 비해 탄소 배출량이 90% 더 낮은 것으로 보고됨)아세토니트릴), 이는 의약품 정제 및 제조를 위한 클래스 2 용매 공급의 지속 가능한 차별화를 의미합니다.
• 2024년 1월: Celanese는 Mitsui와의 페어웨이 메탄올 합작 투자(연간 약 180,000메트릭톤의 포집된 CO2를 사용하는 저탄소 메탄올 130,000메트릭톤)를 통해 텍사스주 클리어레이크 현장에서 탄소 포집 및 활용 작업을 시작하여 다운스트림 아세틸 제품 전반에 걸쳐 저탄소 메탄올 공급 및 탈탄소화 기회를 알렸습니다.
• 2023년 2월:Celanese와 Mitsui는 페어웨이 메탄올 합작 투자를 2045년까지 연장하고 재활용된 CO2를 대체 메탄올 공급원료로 사용하면서 Clear Lake 시설을 162만 미터톤으로 확장할 계획을 확인했습니다. 이는 장기적인 공급 보안과 메탄올 및 다운스트림 아세틸 가치 사슬의 점진적인 탈탄소화를 의미합니다.
• 2022년 6월:INEOS 페놀은 아세톤, 페놀, 알파-메틸스티렌(ISCC PLUS 및 RSB 인증 재생 원료 접근 방식)을 포괄하는 INVIRIDIS 생체 특성 제품 라인을 출시하여 저탄소 아세톤과 더욱 지속 가능한 클래스 3 용매 대안의 상용화 증가를 예고했습니다.
• 2022년 4월:Jubilant Ingrevia는 우타르프라데시주 Gajraula 시설(FSSAI, ISO 22000, Kosher, Halal 및 FCC Codex 요구 사항을 중심으로 설계)에 연간 25,000톤 규모의 녹색 에탄올 기반 식품 등급 아세트산 공장을 시운전했으며, 이는 식품 및 기타 규제 응용 분야를 위한 재생 가능 원료 클래스 3 용매/유기산 공급의 확장을 의미합니다.

보고서 범위

글로벌 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 추세에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 정보를 제공합니다. 시장 조사 보고서에는 시장 점유율과 주요 업체 프로필을 제공하는 상세한 경쟁 환경도 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화