러시아 상용차 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 차량 유형별(경상용차, 대형 상용차, 버스 및 대형 버스), 전원별(가솔린, 디젤 HEV/PHEV, 배터리 전기 자동차 및 연료 전지 차량), 및 국가 예측(2021-2028)

2020년 러시아 상용차 시장 규모는 93억 2천만 달러였습니다. 시장은 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 3.1%로 성장하여 2021년 91억 4천만 달러에서 2028년 113억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19)의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 러시아 상용차는 팬데믹으로 인해 전국적으로 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 분석에 따르면 2020년 시장은 -14% 감소했습니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

러시아 시장은 현지 수요에 크게 의존하고 있습니다. 2019년 말 유가 변동과 인플레이션 상승에도 불구하고 러시아 자동차 산업은 일부 프로그램에 따른 정부 인센티브 지원으로 빠르게 회복되었습니다. 또한 러시아의 버스 시장과 트럭 판매는 KAMAZ, GAZ, LADA, UAZ, MAN, Scania 등과 같은 국내 업체의 노력과 혁신으로 인해 증가했습니다. 러시아 성장의 중심 기둥은 현지 제조업체에 대한 정부의 지원입니다. 또한 2018년에는 2018년 러시아 FIFA 월드컵으로 인해 버스 수요가 추가로 나타났습니다. 정부는 또한 연방 프로그램에 따른 학교를 포함하여 버스 제조업체를 계속해서 지원했습니다.

또한 강화되는 환경 기준, 상용차 공원 재개발의 필요성, 공유 경제의 부상 등이 중장기적으로 대도시 시장을 변화시킬 것으로 예상되는 매개변수입니다.

COVID-19 팬데믹으로 인한 신차 수요 감소가 시장 성장에 영향을 미쳤습니다

코로나19 팬데믹의 영향으로 러시아 경제 전반이 큰 영향을 받았습니다. 자동차 부문, 특히 상용차 부문의 영향이 더 커졌고 결과적으로 시장이 하락했습니다. 또한, 코로나19의 영향은 장기적으로 체감될 것이며, 이 시장이 완전히 회복되려면 3~4년 정도 걸릴 것으로 보인다. 더욱이, 산업의 전체 공급망이 코로나19로 인해 영향을 받았으며 일부 공급업체는 공급업체에 대한 대금 지불이 지연되어 추가 혼란이 발생할 수 있다고 발표했으며 자동차 부품 산업도 영향을 받았습니다. 따라서 이러한 요인은 예측 기간 동안 전국의 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 더욱이 유럽은 많은 1차 공급업체의 생산 중단에 직면해 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 봉쇄와 경제 위기로 인해 2020년 트럭 제조업체의 재정에 심각한 영향을 미쳤으며 일부 국가에서는 수요가 감소했습니다. 예를 들어, 러시아의 트럭 생산량은 2020년에 -7.3%로 감소하여 전년도에 비해 연간 생산량이 가장 낮은 74,780대에 불과했습니다. 자동화된 트럭의 중요성은 코로나19 팬데믹에도 불구하고 상당한 성장을 창출하고 있습니다. 이는 운송을 위한 비접촉식 솔루션을 제공하며 동료 직원이 수동으로 작동할 필요가 없습니다.

KAMAZ PTC 및 Scania와 같은 회사는 코로나19 영향으로 인해 매출이 약 6~12% 감소했습니다. 러시아의 이 시장이 위기 이전 수준에 도달하려면 2~3년이 필요할 것입니다. 팬데믹의 확산 기간을 예측하기는 어렵지만 다양한 안전 절차와 규범을 사용하는 정부 규제와 기업의 조치가 자동차 시장에 유리할 가능성이 높습니다.

최신 동향

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차량의 전기화 증가와 첨단 기술 채택은 시장 성장에 긍정적인 추세를 가져올 것입니다

기존 차량에서 배출되는 연료로 인한 대기 오염 증가는 환경 위기로 이어지고 있습니다. 이는 제조 기업이 지속 가능한 에너지원으로 전환하도록 장려했습니다. 대중교통 시스템은 상업용 차량에 전기화를 도입하여 배출가스 없는 대중교통을 촉진하는 동시에 주민들을 위해 환경을 깨끗하고 통기성 있게 유지합니다. 러시아 정부는 2030년까지 전기·수소차 개발에 약 105억 달러를 투자할 계획으로, 상용 전기차 분야에서 눈에 띄는 성장세를 보이고 있다.

또한 OEM은 국내에서 전기 자동차를 장려하기 위해 배터리 비용을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. KAMAZ, 다임러, 볼보 등 다양한 유명 기업들이 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 전기 자동차로 전환하고 있습니다. 또한, 전기 자동차는 높은 배터리 수명, 주행 거리 증가, 에너지 효율성, 전자 시스템의 발전 등 다양한 특성으로 인해 글로벌 시장에서도 인기를 얻고 있습니다. 마찬가지로 상용차 역시 시장 성장을 주도하는 자동화 추세를 관찰하고 있습니다. 예를 들어 모스크바의 대규모 버스 및 트램 네트워크 컨트롤러인 Mosgortran은 2020년 말까지 대중 교통용 전기 버스 2000대를 추가할 계획입니다. 모스크바는 또한 2030년까지 대중교통용 휘발유 또는 디젤 구동 차량을 모두 교체하여 완전 전기 버스를 준비하고 있습니다.

또한 러시아 국내 제조업체들도 다양한 전략을 통해 상용차의 전동화에 적극적으로 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 4월 MW 모터와 UAZ 회사는 4륜 오프로드 전기 469 헌터를 제작할 계획을 세웠습니다. 마찬가지로 러시아의 주요 기업 중 하나인 KAMAZ는 이미 Cummins와 제휴하여 버스와 트럭을 전기화했습니다. (완전 전기 및 하이브리드 모델).

요인

도로 인프라 및 산업화 개발, 정부 지원 및 경제 성과로 시장 성장 촉진

인구의 급격한 증가와 도시화의 증가, 산업 부문의 확장, 인프라 개발은 러시아 시장 발전의 가장 큰 이유입니다. 광업, 건설, 관광 등 다양한 분야. 또한, 통근자 수가 증가하여 대중교통에 대한 수요가 높아졌습니다.

민관 파트너십을 통한 대규모 투자 프로젝트는 중기적으로 수요를 늘릴 ​​수 있습니다. 정부 계획에 따르면 인프라 프로젝트에 대한 지출은 현재부터 2024년까지 총 6조 3천억 루블에 달할 것으로 예상됩니다. 정부 지원, 개방형 사업, '러시아 운송업체' 국가 프로그램은 새 트럭에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

또한 거시 경제 지표의 안정화, 기업가의 성장, 트럭을 활용하는 산업(예: 건설, 상업, 제조업) 활성화는 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한 전국적으로 증가하는 중소기업 활동은 러시아 경제 회복에 크게 기여하여 매출을 더욱 증대시킬 것입니다.

광대한 석유 매장량을 보유한 러시아는 2019년 세계 2위의 석유 생산국이었으며 이는 시장 발전에 도움이 될 것입니다. 러시아에서는 버스의 40% 이상이 15년 이상 노후화되었으며 가까운 시일 내에 교체가 필요할 것으로 예상되어 시장 성장이 예상됩니다. 구매자 구조의 발전과 함께 전자상거래 부문이 성장하기 시작했고, 빠른 상품 배송과 더 많은 운송이 필요해졌으며, 이 모든 것이 상용차 판매에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

제한 요인

코로나19의 영향, 경제 상황, 구매력 제약으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

트럭 부문은 승용차 부문보다 거시 경제 변화에 더 민감합니다. 소매 및 건설 활동 부진으로 촉발된 2019년 경기 침체는 러시아 트럭 판매에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 러시아 소비자가 직면한 중요한 과제는 높은 유지 관리, 수리 비용, 제품 호환성, 제품 이력 및 수명 주기입니다.

경제 성장 둔화, 유가 하락, 러시아 루블화 평가절하로 인해 이러한 모든 요인이 모두 소비자 지출에 영향을 미쳐 시장 성장 및 수요가 전반적으로 감소했습니다. 또한, 사이버 보안 위협의 높은 위험과 운전자가 첨단 시스템을 작동할 때 직면하는 복잡성은 차량과 승객 및 운전자에게 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 고급 시스템의 오작동이나 강제 및 강제되지 않은 오류는 사용자에게 위험하고 생명을 위협할 수 있습니다.

따라서 숙련된 인력 부족, 이러한 시스템의 높은 교체 및 유지 비용과 결합된 복잡한 메커니즘은 러시아 상업용 차량 시장 성장을 억제할 가능성이 있는 요인입니다.

세분화

전원 분석별

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디젤 부문이 시장을 장악

시장은 동력원을 기준으로 가솔린, 디젤, HEV/PHEV, BEV, 연료전지 차량으로 분류됩니다.

디젤 부문은 러시아 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 내내 BEV 부문이 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 디젤 부문은 대형 차량이 디젤을 추진력으로 사용하기 때문에 러시아 경상업 시장을 지배하고 있습니다. 2018년 유가는 배럴당 63.0달러까지 상승했으며 이는 러시아의 매출에 긍정적인 영향을 미쳤을 것입니다. 제조업체가 디젤을 추진 장치로 사용하는 것을 선호하므로 가솔린 부문도 디젤에 크게 기여합니다. 대부분의 상업용 차량 types에 적합한 매체입니다. 국내 제조사의 LCV와 수입 CV의 동력원은 휘발유입니다.

게다가 HEV/PHEV 차량은 2019년부터 점진적인 판매 증가를 보였으며 기업들은 이러한 차량의 광범위한 성장을 위한 전략을 적극적으로 개발하고 참여하고 있습니다. 또한, 러시아 상용차 시장에서도 대중교통에 전기버스(Battery EV)가 점차 도입되고 있습니다. 예를 들어 모스크바 정부는 2018년 첫 전기버스를 구입했고, 매년 800대 이상을 구입해 시에서 2023년 말까지 1,800대 규모의 전기버스 파크를 운영할 계획이다. 또한 러시아의 전기차 점유율도 늘어날 전망이다. 글로벌 시장에서 향후 9년 동안 0.05%에서 15%로 증가할 것입니다.

많은 러시아 기업이 수소 시장에서 잠재적인 기회를 탐색하기 위해 주도권을 잡기 시작하면서 연료 전지 부문은 현재 개발 단계에 있습니다. 다양한 정책에 대한 지속적인 정부 지원과 최근 수소 구동 트럭 개발을 위한 현지 기업의 개발이 향후 시장을 요구할 것입니다.

차량별 type 분석

가장 큰 시장 점유율을 차지하는 소형 상업 부문

차량 type를 기준으로 시장은 소형 상용차(LCV), 대형 상용차(HCV), 버스 및 대형 버스로 분류됩니다.

LCV 부문은 러시아 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 다수의 차량 존재와 가처분 소득 증가 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 또한, LCV 부문은 러시아 시장에서 예상 판매 및 시장 개발 증가로 인해 예측 기간 동안 지배적일 것입니다. 더욱이 소비자 선호도, 정부 지출, LCV의 신기술 채택은 향후 몇 년 동안 비즈니스 성장에 큰 도움이 될 것입니다.

HCV 부문은 2020년에 성장률이 낮고 보급률이 높습니다. 산업 응용 분야 국가에서 굴착 트럭에 대한 수요가 증가하고 전기 트럭 운송 산업 부문에 대한 정부의 강조가 높아지면서 러시아 시장에서 HCV에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

Co2 배출을 줄이기 위한 국내 기업의 이니셔티브와 운송 차량과 관련된 엄격한 규제, 승객 안전 조치에 대한 정부의 성향, 충전 인프라 개발 및 버스용 첨단 기술 사용과 더불어 버스는 이에 대한 수요를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 향후 몇 년 안에 세그먼트화할 예정입니다.

주요 산업 플레이어

시장 전망을 밝게 하기 위해 국내 및 해외 업체와의 파트너십

2021년 5월 KAMAZ와 TATNEFT는 를 사용하여 연료 보급 단지를 건설하기 위한 합작 투자를 발표했습니다. 액화천연가스 연료 공급 장치(LNG)를 통해 소비자의 LNG 상용차 채택을 돕습니다.

2018년 9월 KAMAZ와 Cummins는 KAMAZ 배터리 구동 차량의 신제품 라인을 위한 전기 전력 솔루션을 개발하기 위한 MOU를 체결했습니다.

2020년에 볼보 AB 그룹은 ISUZU 그룹과 전략적 제휴를 맺고 UD Trucks를 Isuzu Motors에 매각했습니다.

2020년 11월 볼보그룹은 대형 트럭용 연료 전지 시스템을 개발하고 상용화하기 위해 Daimler Truck AG와 합작 투자 계약을 체결했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• KAMAZ(러시아 첼니 나베레즈니예)


• Volvo AB(스웨덴 예테보리)


• Hino Motors(일본 도쿄)


• 메르세데스 벤츠(독일 슈투트가르트)


• Navistar International Corp(미국 일리노이주)


• GAZ(러시아 니즈니 노브고로드, NIZ)


• SCANIA(스웨덴 쇠데르텔리에)


• ISUZU(일본 도쿄)


• PACCAR Inc. (미국 워싱턴 주 벨뷰)


• URAL(러시아 미아스)

주요 산업 발전: 

• 2021년 7월 – Scania는 친환경 IT 이니셔티브를 위해 AMAZON 웹 서비스와 협력합니다. 이는 러시아 상용차 부문에 기회를 창출할 것입니다.


• 2021년 1월 - Scania는 Canadian Westport Fuel Systems와 협력하여 SCANIA의 최신 세대 엔진과 함께 고압 직접 분사 수소 연료 시스템의 사용을 조사했습니다. 또한 SCANIA는 6X4 또는 8X4 티퍼 및 목재 트럭용 들어올리고 분리 가능한 차축을 출시했습니다.


• 2020년 12월 –Volvo Group, Daimler Truck AG, IVECO, OMV는 유럽에서 수소 트럭 대량 생산을 확대하기로 결정했습니다.


• 2021년 3월 - ISUZU 러시아는 러시아 시장을 위한 새로운 저용량 섀시를 출시했습니다. 이 섀시의 하중 운반 용량은 이전 섀시에 비해 500kg 증가했습니다. 이 섀시는 표준, 4륜 구동, 가스 엔진의 세 가지 버전으로 제공됩니다. 또한 ISUZU, Hino Motors Ltd, Toyota Corporation은 기술과 자원을 결합하여 단일 플랫폼을 만드는 상용차 파트너십을 발표했습니다. 이번 파트너십을 통해 이들 기업은 운송 부문의 어려움을 극복하고 CO2 배출 제로 환경을 조성하기 위해 CASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 기술의 도입과 대중화에 속도를 내고자 합니다.


• 2021년 3월-  GAZ 회사는 GAZ 그룹 소유의 Likino 버스 공장에서 LNG 버스 대량 생산을 시작했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Russia Commercial Vehicle Market

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러시아 상업용 차량 시장 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 선도 기업, types 및 선도 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 마케팅 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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