러시아 상업용 차량 시장 규모, Share & Covid-19 영향 분석, 차량 유형 (가벼운 상업, 무거운 상업 및 버스 및 코치), 전원 (가솔린, 디젤 HEV/PHEV, 배터리 전기 자동차 및 연료 전지 차량) 및 국가 예측, 2021-2028.

러시아 상업용 차량 시장 규모는 2020 년에 932 억 달러였다. 시장은 2021 년 2021 년에 2014 억 달러에서 2028 년의 미화 113 억 달러로 2021-2028 기간의 3.1%로 성장할 것으로 예상된다. Covid-19의 세계적인 영향은 전례가없고 비틀 거리며 러시아 상업용 차량은 전염병 속에서 전국의 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석을 바탕으로, 시장은 2020 년에 -14% 감소했습니다. CAGR의 갑작스런 증가는이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 이는 전염병이 끝나면 전염병 전 수준으로 돌아 왔습니다.

러시아 시장은 현지 수요에 크게 의존하고 있습니다.  2019 년 말 석유율 변동과 인플레이션 증가에도 불구하고 러시아 자동차 산업은 일부 프로그램에 따른 정부 인센티브 지원으로 인해 신속하게 회복되었습니다. 또한 러시아의 버스 시장 및 트럭 판매는 Kamaz, Gaz, Lada, UAZ, Man, Scania 및 기타와 같은 국내 선수들의 노력과 혁신으로 인해 증가했습니다. 러시아의 성장을위한 중심 기둥은 현지 제조업체에 대한 정부의 지원입니다. 또한 러시아의 FIFA 월드컵 2018로 인해 2018 년 버스에 대한 추가 수요가 나타났습니다. 정부는 또한 연방 프로그램에 따른 학교를 포함하여 버스 제조업체를 계속 지원했습니다.

글로벌 러시아 상업용 차량 시장 개요

시장 규모 :

• 2020 가치 : USD9.32 억
• 2021 값 : USD9.14 억
• 2028 예측 가치 : 2021-2028 년에서 CAGR은 3.1%인 USD11.31 억입니다 

시장 점유율

• 최종 사용자 리더 : 디젤 구동 차량 세그먼트가 지배적이며 디젤이 대부분의 상업용 차량에 구동됩니다. 가벼운 상업용 차량 (LCV) 세그먼트는 차량 유형별로 가장 큽니다. 

업계 동향

• 시장을 재구성하기 시작한 전기화 및 고급 기술 : 정부 계획은 2030 년까지 EV 및 수소 차량 배치에 약 50 억 달러를 투자하는 것을 목표로하며, Kamaz, Daimler 및 Volvo는 전기 및 하이브리드 상용 모델을 도입합니다. 모스크바는 2030 년까지 완전히 전기 버스 함대를 가질 계획입니다. 
• OEM 및 에너지 부문 협업 진화 : Kamaz는 전기 상업용 차량에서 Cummins와 파트너 관계를 맺었습니다. UAZ 및 MW 모터 전기 오프로드 차량 개발 

운전 요인

• 정부 지원 및 인프라 투자 :“러시아 운송업자”및 연방 인프라 지출과 같은 국가 지원 프로그램 (2024 년까지 ~ Rub6.3trillion)은 국내 제조업체, 함대 갱신 및 EV의 인프라를 지원합니다.
• 산업 성장 및 물류 수요 : 도시화, 건설, 상업 및 중소기업 활동의 확장, 트럭, 버스 및 운송 서비스에 대한 수요 연료
• 함대 갱신 요구 : 러시아 버스 함대의 40% 이상이 15 세 이상이어서 현대화에 대한 강력한 수요를 창출합니다.

또한, 환경 표준을 강화하고, 상업용 차량의 공원 갱신의 필요성 및 공유 경제의 증가는 중간 규모의 대도시의 시장을 변화시킬 것으로 예상되는 매개 변수입니다.

Covid-19 Pandemic으로 인해 새로운 차량 수요 감소가 시장 성장에 영향을 미쳤습니다.

전반적인 러시아 경제는 Covid-19 Pandemic의 영향으로 인해 큰 영향을받습니다. 자동차 부문, 특히 상업용 차량 부문은 더 높은 영향을 미쳤으며 그 결과 시장이 감소했습니다. 또한, Covid-19의 영향은 장기적으로 느껴질 것이며이 시장의 완전한 회복은 약 3-4 년이 걸릴 것입니다. 더욱이, CovID-19로 인해 전체 공급망이 영향을 받았으며 특정 공급 업체는 공급 업체에 대한 지불이 지연되어 추가 교란을 일으킬 수 있으며 자동차 부품 산업도 영향을받을 것이라고 발표했습니다. 따라서 이러한 요인들은 예측 기간 동안 전국의 시장 성장을 방해 할 것으로 예상됩니다. 또한 유럽은 많은 계층 공급 업체에서 생산 중단에 직면했습니다. Covid-19 Pandemic으로 인해 폐쇄 및 경제 위기는 2020 년 트럭 제조업체의 재무에 심각하게 영향을 미쳤으며 일부 국가에서는 수요가 감소했습니다. 예를 들어, 러시아 트럭 생산량은 2020 년 -7.3%로 74,780대로 감소했으며, 이는 전년 대비 가장 낮은 연간 생산량입니다. 자동화 된 트럭의 중요성은 Covid-19 Pandemic에도 불구하고 상당한 양의 성장을 일으킨다. 운송을위한 비접촉식 솔루션을 제공하며 동반자 근로자가 수동으로 작동 해야하는 필요성을 피합니다.

Kamaz PTC 및 Scania와 같은 회사는 Covid 효과로 인해 수익이 약 6-12% 감소했습니다. 러시아 의이 시장은 위기 전 수준에 도달하는 데 2-3 년이 필요합니다. 전염병의 범위에 대한 예측은 기대하기가 어렵지만 정부 규정과 회사는 다양한 안전 절차 및 규범을 사용하는 단계를 자동차 시장에 선호 할 가능성이 높습니다.

최신 트렌드

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차량의 전기 전기 화와 사전 기술 채택 증가는 시장 성장을위한 긍정적 인 추세를 설정할 것입니다.

기존 차량에 의해 방출되는 연료로 인한 대기 오염은 환경 위기로 이어지고 있습니다. 이를 통해 제조 회사는 지속 가능한 에너지 원으로 전환하도록 장려했습니다. 대중 교통 시스템은 상업용 차량의 전기 화를 채택하여 주민들에게 환경을 깨끗하고 통기성을 유지하면서 제로 배출 대중 교통을 장려합니다. 러시아 정부는 2030 년까지 전기 및 수소 차량 개발에 약 15 억 달러를 투자 할 계획이며, 상업용 전기 자동차의 두드러진 성장을 보여줍니다.

OEM은 또한 전기 자동차를 장려하기 위해 배터리 비용을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. Kamaz, Daimler 및 Volvo와 같은 다양한 저명한 선수들이 전기 자동차로 이동하여 시장 수요가 증가하고 있습니다. 또한 전기 자동차는 배터리 수명이 높고, 범위 증가, 에너지 효율 및 전자 시스템의 발전과 같은 다양한 속성으로 인해 전 세계 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 마찬가지로, 상업용 차량은 또한 자동화 추세를 시장 성장을 이끌어내는 경향을 관찰합니다. 예를 들어, 모스크바의 광대 한 버스 및 트램 네트워크 컨트롤러 인 Mosgortran은 2020 년 연말까지 대중 교통을 위해 2000 개의 전기 버스를 추가 할 계획입니다. 모스크바는 또한 2030 년까지 대중 교통으로 모든 휘발유 또는 디젤 구동 차량을 교체하여 완전 전기 버스를 준비하고 있습니다.

또한 러시아 국내 제조업체는 여러 전략으로 상업용 차량의 전기 화에 적극적으로 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2020 년 4 월 MW Motor와 UAZ Company는 4 륜차 오프로드 인 Electric 469 Hunter를 건설 할 계획이었습니다. 마찬가지로 러시아의 주요 선수 중 한 명인 Kamaz는 이미 Cummins와 파트너십을 맺고 버스와 트럭을 전기 시켰습니다. (전기 및 하이브리드 모델).

운전 요인

도로 인프라 및 산업화 개발, 정부 지원 및 경제 성과는 시장 성장을 촉진 할 것입니다.

인구의 급속한 성장과 도시화 증가, 산업 분야의 확장 및 개발 인프라 개발은 러시아 시장 개발의 가장 중요한 이유이며, 산업 부문은 강력하게 확장되어 광산, 건설 및 관광과 같은 다양한 부문에서 많은 양의 일자리를 얻고 있습니다. 또한 통근자의 수가 증가하여 대중 교통 수요가 높아졌습니다.

공공 민간 파트너십에 따른 대규모 투자 프로젝트는 중간 운영에 대한 수요를 향상시킬 수 있습니다. 정부의 계획에 따르면, 인프라 프로젝트에 대한 지출은 현재와 2024 년 사이에 6.3 조를 기록 할 것으로 예상됩니다. 정부 지원, 개방형 사업 및“러시아 운반기”주 프로그램은 새로운 트럭에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

또한, 거시 경제 지표, 기업가의 성장 및 트럭을 사용하는 활성화 산업 (예 : 건설, 상업 및 제조업)은 시장에 긍정적 인 영향을 미칩니다. 또한 전국의 중소기업 활동이 증가하면 러시아 경제 회복에 크게 기여하여 판매를 더욱 늘릴 수 있습니다.

광대 한 석유 매장량을 보유한 러시아는 2019 년 세계에서 두 번째로 큰 석유 생산국으로 시장 개발을 도울 것입니다. 러시아에서는 버스의 40% 이상이 15 세 이상이며 가까운 시일 내에 교체해야 할 것이 필요합니다. 구매자 구조의 개발, 전자 상거래 부문이 성장하기 시작하여 상품의 빠른 배송과 더 많은 운송이 필요했으며, 이들은 모두 상업용 차량 판매에 긍정적 인 영향을 미쳤습니다.

구속 요인

Covid-19, 경제 조건, 사람들이 전력 제약을 구매하는 사람들은 시장 성장을 제한 할 수 있습니다.

트럭 부문은승용차분절. 소매 및 건설 활동의 부진으로 인해 2019 년 경제 둔화는 러시아 트럭 판매에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 러시아에서 소비자가 직면 한 중요한 과제는 높은 유지 보수, 수리 비용, 제품 호환성, 제품 기록 및 수명주기입니다.

경제 성장 둔화, 유가 하락 및 러시아 루블의 평가 절하로 인해 이러한 모든 요소는 소비자 지출에 영향을 미쳤으므로 시장 성장 및 수요의 전반적인 감소가 발생했습니다. 또한 사이버 보안 위협의 위험이 높고 고급 시스템을 운영하는 데있어 운전자가 직면 한 복잡성은 차량과 승객 및 운전자에게 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 고급 시스템의 모든 오작동 또는 강제 및 강제 오류는 사용자에게 위험하고 생명을 위협 할 수 있습니다.

따라서, 숙련 된 노동자의 부족과 이러한 시스템의 높은 교체 및 유지 보수 비용과 결합 된 복잡한 메커니즘은 러시아 상업용 차량 시장 성장을 억제 할 수있는 요인이다.  

분할

전원 분석에 의해

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디젤 세그먼트는 시장을 지배합니다

전원을 기반으로 시장은 휘발유, 디젤, HEV/PHEV, BEV 및 연료 전지 차량으로 분류됩니다.

디젤 세그먼트는 러시아 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 BEV 부문은 예측 기간 동안 이끌 것으로 예상됩니다. 대형 차량이 디젤을 추진으로 사용하기 때문에 디젤 부문은 러시아 라이트 상업 시장을 지배합니다. 유가는 2018 년 배럴당 63.0 달러로 상승했으며, 이는 러시아의 매출에 긍정적 인 영향을 미쳤을 것입니다. 그만큼가솔린제조업체가 바람직하게는 대부분의 상업용 차량 유형의 추진 매체로 디젤을 사용하기 때문에 세그먼트는 또한 디젤에 크게 기여합니다. 국내 제조업체와 수입 된 CV의 LCV는 휘발유를 전원으로 가지고 있습니다.

또한 HEV/PHEV 차량은 2019 년부터 점진적인 판매가 증가했으며 기업들은 이러한 차량의 광범위한 성장을위한 전략에 적극적으로 개발하고 참여하고 있습니다. 또한 러시아 상업용 차량 시장은 대중 교통에서 점진적인 전기 버스 (배터리 EV) 채택을 보았습니다. 예를 들어, 2018 년 모스크바 정부는 첫 번째 전기 버스를 구입했으며, 매년 800 개 이상을 구매할 계획이며, 도시가 2023 년 말까지 1,800 대의 전기 버스 파크를 운영 할 계획입니다. 또한 러시아의 EV 점유율은 전 세계 시장에서 향후 9 년 동안 0.05%에서 15%로 증가 할 것입니다.

연료 전지 부문은 현재 많은 러시아 기업들이 수소 시장에서 잠재적 인 기회를 탐색하기위한 이니셔티브를 시작함에 따라 개발 단계에 있습니다. 다양한 정책에 대한 정부의 지속적인 지원과 현지 기업의 최근 수소 구동 트럭을 개발하기위한 개발은 향후 시장을 요구할 것입니다.

차량 유형 분석 별

가장 큰 시장 점유율을 보유하는 가벼운 상업 부문

차량 유형을 기준으로 시장은 가벼운 상업용 차량 (LCV), HCV (Heavy Commercial Vehicle) 및 버스 및 코치로 분류됩니다.

LCV 세그먼트는 러시아 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 지배력은 다수의 차량 존재 및 상승 일회용 소득을 포함하여 다양한 요인에 기인 할 수 있습니다. 또한, LCV 부문은 예상 판매 및 러시아 시장의 시장 개발 증가로 인해 예측 기간에 지배 할 것입니다. 또한 소비자의 선호도, 정부 지출 및 LCV에 새로운 기술의 채택은 향후 몇 년 동안 비즈니스 성장에 큰 도움이 될 것입니다.

HCV 부문은 2020 년에 낮은 성장과 높은 침투율을 보였습니다. 산업 응용 분야의 국가에서 발굴 트럭에 대한 수요 증가와 전기 트럭 운송 산업 부문에 대한 정부의 강조 증가는 러시아 시장에서 HCV에 대한 수요를 촉진 할 것으로 예상됩니다.

운송 차량과 관련된 CO2 배출 및 엄격한 규제를 줄이기위한 국내 플레이어의 이니셔티브, 충전 인프라의 개발 및 버스에 대한 고급 기술 사용과 함께 승객의 안전 조치를 향한 정부 경향은 코치가 앞으로 몇 년 안에이 부문에 대한 수요를 높이는 데 도움이 될 것입니다.

주요 업계 플레이어

현지 및 국제 플레이어와의 파트너십을 통해 시장 전망을 밝게합니다.

2021 년 5 월, Kamaz와 Tatneft는액화 천연 가스소비자가 LNG 상업용 차량을 채택하는 데 도움이되는 급유 단위 (LNG).

2018 년 9 월 Kamaz와 Cummins는 Kamaz 배터리 구동 차량의 새로운 제품 라인을위한 전기 전력 솔루션을 개발하기 위해 MOU에 서명했습니다.

2020 년에 Volvo AB Group은 Isuzu Group과 전략적 동맹을 맺고 UD 트럭을 Isuzu Motors에 매각했습니다.

2020 년 11 월, Volvo Group은 Daimler Truck AG와 합작 투자 계약을 체결하여 대단한 트럭을위한 연료 전지 시스템을 개발하고 상용화했습니다.

프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• 카 마즈(Naberezhnye, Chelny, 러시아)
• 볼보 AB (스웨덴, 예테보리)
• 히노 모터(일본 도쿄)
• 메르세데스 벤츠 (슈투트가르트, 독일)
• Navistar International Corp (일리노이, 미국)
• 가스(Nizhny Novgorod, Niz, 러시아)
• Scania (Södertälje, 스웨덴)
• Isuzu (일본 도쿄)
• Paccar Inc. (미국 워싱턴 주 벨뷰)
• Ural (Miass, 러시아)

주요 산업 개발 : 

• 2021 년 7 월 -Scania는 Green IT-Initiative를 위해 Amazon Web Services와 협력합니다.  이것은 러시아 상업용 차량 부문에 대한 기회를 창출 할 것입니다.
• 2021 년 1 월-Scania는 캐나다 웨스트 포트 연료 시스템과 협력하여 Scania의 최신 세대 엔진으로 고압 직접 분사 수소 연료 시스템의 사용을 조사했습니다. 또한 Scania는 6x4 또는 8x4 티퍼 및 목재 트럭에 대한 리프트 가능 및 분리 가능한 액슬을 출시했습니다.
• 2020 년 12 월 -Volvo Group, Daimler Truck AG, Iveco, OMV는 유럽에서 수소 트럭의 대량 생산을 확장하기로 결정했습니다.
• 2021 년 3 월-Isuzu Russia는 러시아 시장을위한 새로운 저용량 섀시를 시작했습니다. 이 섀시의 하중 운반 용량은 이전의 섀도에 비해 500kg 증가했습니다. 이 섀시는 표준, 4 륜 구동, 즉 세 가지 버전으로 제공됩니다.가스 엔진. 또한 Isuzu, Hino Motors Ltd 및 Toyota Corporation은 기술과 리소스를 결합하여 단일 플랫폼을 만드는 상업용 차량 파트너십을 발표했습니다. 이러한 파트너십으로 인해 이들 회사는 운송 부문의 어려움을 극복하고 CO2가 제로 배출 된 환경을 조성하기 위해 Technologies Case (연결, 자율, 공유, 전기)의 도입 및 대중화 속도를 높이고 자합니다.
• 2021 년 3 월-  Gaz Company는 GAZ Group이 소유 한 Likino 버스 공장에서 LNG 버스의 대량 생산을 시작했습니다.

보고서 적용 범위

An Infographic Representation of Russia Commercial Vehicle Market

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러시아 상업용 차량 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 유형 및 주요 제품 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요소 외에도 마케팅 보고서는 최근 몇 년 동안 시장의 성장에 기여하는 몇 가지 요소를 포함합니다.

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