사우디아라비아 시설 관리 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 서비스 유형별(하드 서비스, 소프트 서비스 및 기타 서비스), 업종별(의료, 정부, 교육, 군사 및 국방, 부동산 및 기타) 및 국가 예측(2023~2030년)

사우디아라비아 시설 관리 시장 규모는 2022년 235억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 244억 8천만 달러에서 2030년 434억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /피>

산업 현지화에 대한 정부의 압력이 높아지면서 GCC 국가의 경제 상황을 변화시키는 동시에 석유 수익에 대한 지역의 의존도를 줄이기 위한 중요한 노력이 되었습니다. GCC 지역은 1990년대 후반부터 석유 가격 변동과 함께 탄화수소 매장량이 급속히 고갈되고 기술적으로 노후화되면서 경제 혼란에 직면해 왔습니다. GCC 국가들은 사우디아라비아 시설 관리 노동력을 위한 일자리 기회를 창출하여 산업 현지화를 창출하고 경제 성장을 창출할 민간 부문 개발을 위한 경제를 촉진하기 위한 여러 계획을 시작했습니다.

현재 시장 시나리오에서 사우디 2030 비전은 GCC 지역의 급격한 경제 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이는 건축 및 건설, 자동차, 중공업 부문에 대한 충분한 시장 기회를 창출할 것으로 예상되며, 향후 몇 년 동안 사회 경제적 요인으로부터 이점을 얻으면서 이러한 부문 전반에 걸쳐 이러한 서비스에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

공급망 중단으로 인해 팬데믹 기간 동안 시장 성장이 저해되었습니다

코로나19 발병은 이 업계의 가치 사슬과 공급망 운영에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 시설 서비스의 수요와 공급이 불안정하고 정부의 엄격한 제한으로 인해 가치 및 공급망이 교란되면서 시장의 물류 운영이 위축되었습니다.

2020년 11월 현재 GCC 지역의 코로나19 활성 사례 수는 50% 감소했으며 사망률은 평균 이하로 떨어졌습니다. 정부는 건강과 경제적 필요를 우선시하는 데 중점을 두고 GCC 지역의 회복이 제대로 확립될 때까지 재정 및 통화 정책을 수용적으로 유지했습니다. 여러 제조업체는 현재 지속 가능하고 비용 효율적이며 생산성이 높은 시설 관리 부서를 구축하기 위해 로봇을 사용하여 작업을 설치하고 시작하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 제조업체는 서비스를 자동화하고 비용을 줄이기 위해 로봇 개발과 협업 로봇 인프라 구축에 막대한 투자를 하고 있습니다. 인건비. 2020~2021년 사우디아라비아 시장은 전국적인 건축 및 건설 활동이 중단되면서 최종 수요자의 시설 서비스 수요가 감소하면서 안정적인 성장률을 보일 것으로 예상됐다. 팬데믹 발생 이후 경제적 몰락을 재편하려는 정부 이니셔티브와 제조 시설의 재개로 인해 향후 몇 년간 시장은 꾸준한 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 성장 촉진을 위한 공공-민간 파트너십(PPP) 및 에너지 관리 증대

비전 2030 프로그램은 국가 경제를 활성화하고 비석유 경제를 구축하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 이 프로그램에 따라 사우디아라비아 정부는 교통, 교육, 의료 인프라를 미화하고 에너지 관리 요구 사항을 증가시키기 위해 PPP(Public-Private Partnership)를 배포하겠다고 발표했습니다. 또한 정부는 업계의 접근성을 높여 수혜자를 위한 서비스를 개선하기 위해 국내에 PPP 프로젝트를 전개할 계획을 세웠습니다.

게다가, 민영화는 궁극적으로 국가의 인프라 성장을 강화할 막대한 투자로 이어질 것입니다. 따라서 시설 관리 시장 점유율은 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. . 또한 시설 관리 서비스 제공업체는 포트폴리오에 에너지 관리 서비스를 추가하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 반면 소비자들은 에너지 비용 상승과 건물의 에너지 소비로 인해 이러한 type 시설 서비스를 채택하고 있습니다.

드라이빙 팩터

시장 성장을 촉진하기 위해 관광 및 건설 산업에 투자하려는 정부 계획

현재 사우디아라비아 정부는 관광산업에 대한 투자를 통해 경제 다각화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 최근 몇 년간 정부는 비석유 경제 다각화에 막대한 투자를 해왔습니다. 또한 정부는 Vision 2030이라는 프로그램에 따라 수많은 실질적인 변화를 실행하여 관광 부문의 잠금을 해제하기 시작했습니다. 2019년에 정부는 처음으로 관광 비자를 발급하기 시작했는데, 이는 최근 가장 중요한 변화 중 하나입니다. 정부는 이민법 완화와 관광 인프라 개발을 추진하고 있습니다. 향후 10년 동안 540억 달러(SAR 2000억 SAR) 이상의 관광 투자를 통해 사우디아라비아 정부는 민간 부문 기업이 왕국에 투자하도록 장려하고 있습니다.

또한 2021년 4월 경제개발위원회는 창립 5주년을 맞이하여 건설 및 기타 새로운 부문의 지속적인 개발을 위해 사우디 비전 2030의 다음 단계를 진행하는 데 필요한 몇 가지 권장 사항을 채택할 것이라고 발표했습니다. 이 프로세스에는 지출 효율성 증가, 목표와의 일관성 및 경제 발전에 대한 대응을 보장하기 위한 비전 2030 프로그램에 대한 개발 업데이트가 포함될 것으로 예상됩니다.

제한 요소

훈련된 시설 서비스 제공업체 수 감소로 시장 성장 방해

사우디아라비아 시설 관리 제공업체 및 전문가를 위한 교육을 받은 시설 서비스 수를 줄이면 계약 및 운영이 제한되고 시설 산업의 교육 및 개발에 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 낮은 일일 임금과 일관되지 않은 보상은 disc사우디아라비아와 기타 GCC 국가 전역에서 숙련된 용접공의 발전을 촉진합니다. 2020년 3월 팬데믹이 갑작스럽게 발생하면서 사우디아라비아 왕국은 코로나19 팬데믹이라는 두 가지 주요 문제에 직면하게 되었고, 수십 년 만에 유가와 수익이 동시에 하락했습니다. 여러 부문의 갑작스러운 중단으로 인해 외국인 직접 투자가 감소하면서 비전 2030 프로그램의 속도가 느려졌습니다.

세분화

서비스별 type 분석

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인프라 개발에 대한 막대한 투자로 인해 지배적인 하드 서비스 부문

서비스 type에 따라 시장은 하드 서비스, 소프트 서비스, 기타 서비스로 구분됩니다.

하드 서비스 부문은 청소, 배관 및 배수, 건물 직물 유지 관리 등 다양한 서비스를 포함하여 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 사우디아라비아는 건물, 도로, 공항 및 기타 시설 건설을 포함한 인프라 개발에 막대한 투자를 해왔습니다. 건물 유지 관리, HVAC, 전기 시스템, 배관과 같은 하드 서비스에 대한 수요는 이러한 인프라에 정기적인 유지 관리가 필요하기 때문에 증가할 가능성이 높습니다.

소프트 서비스 부문은 가장 높은 CAGR로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 폐수 관리, 폐기물 관리, 에너지 관리 및 기타 녹색 에너지 관리 분야에 대한 투자 증가에 기인합니다. 사무실, 소매 공간, 숙박시설 등 사우디아라비아의 상업 부문이 확대되면서 소프트 서비스에 대한 수요도 증가할 가능성이 높습니다.

기타 서비스 부문은 케이터링, 환경 관리, 유틸리티 관리 등의 서비스를 포함해 안정적인 성장이 예상됩니다. 국가가 관광을 장려하고 다양한 행사, 전시회, 컨퍼런스를 개최함에 따라 기타 시설 관리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

업종별 분석

의료 산업에 대한 막대한 투자로 의료 부문 최고 CAGR 달성 

시장은 업종에 따라 교육, 의료, 정부, 군사 및 국방, 부동산 등으로 구분됩니다.

의료 부문은 여러 국가에서 예방 조치로 의료 시설 관리 서비스 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

정부가 인프라 부문 투자에 집중한 덕분에 부동산 부문이 2020년 사우디아라비아 시설 관리 시장 점유율을 장악했습니다.

정부 부문은 정부가 인프라 부문에 대한 투자에 집중하고 있기 때문에 안정적인 시장 성장을 보일 가능성이 높습니다.

교육 부문에서 공간 관리, 통합 서비스 관리, 기술 유지 관리 등의 서비스는 기관에서 요구하는 가장 중요한 서비스 중 하나이며 주의가 필요합니다.

군사, 방위산업 및 기타 부문은 가까운 미래에 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 방위 산업의 기술이 발전함에 따라 시설 관리 서비스는 고급 방어 시스템을 효과적으로 지원하고 유지하도록 적응해야 합니다.

국가별 통계

사우디아라비아의 시설관리 시장은 지속적인 도시화와 산업화로 인해 앞으로도 크게 성장할 것으로 예상된다. 정부는 철도, 항구, 공항 및 기타 여러 분야 건설에 투자하고 있습니다. 이를 위해 정부는 인프라를 깨끗하고 친환경적으로 유지하기 위해 시설 서비스 제공업체를 포함한 여러 민간 계약자와 계약을 맺고 있습니다. 그중에서도 앞으로 민간 부문의 투자가 엄청나게 늘어날 것으로 예상되며, 이는 시장을 주도할 것입니다.

그러나 전염병은 바이러스 확산을 막기 위해 정부가 발표한 즉각적인 폐쇄로 인해 2020년 국내 시장 성장을 억제했습니다. 더욱이, 팬데믹의 영향이 줄어들면서 사우디아라비아 시장 전반에 걸쳐 시설 서비스 계약 갱신이 소폭 증가했습니다.

또한 이 시장의 성장은 공공 및 민간 기업의 인프라 부문에 대한 막대한 투자로 인해 점차 증가하고 있습니다. 또한, 가장 빠르게 인구가 증가하는 사우디아라비아는 설비산업의 획기적인 발전에 기여하고 있으며, 의료 및 교육 분야에도 지속적으로 투자하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

Sodexo, CBRE, Majid Al Futtaim – ENOVA 및 MEEM FM은 수익 측면에서 상당한 시장 점유율을 차지합니다

주요 기업은 지역 기업과 중소기업(SME)을 인수하고 전 세계 대학과 협력하여 미개척 시장에서 수익성 있는 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다. 주요 글로벌 및 지역 기업은 서비스 리모델링을 강조합니다. 엔지니어링 및 인프라 부문을 위한 수익성 있고 지속 가능하며 관리 가능한 비즈니스 구조를 만들기 위해 정부 기관과 협력하여 활동합니다.

이러한 플레이어는 시장에서 유지하기 위해 운영, 내부 통제, 비즈니스 서비스 분야에서 잘 구축된 우수성 문화를 강조합니다. 몇몇 회사에서는 합법적인 고객을 위한 통합 시설 서비스 계약을 체결하기 위해 핵심 계정 접근 방식을 리모델링하고 있습니다(예: disc고급 비핵심 계정 고객 계약 지속).

소개된 주요 회사 목록:

• Sodexo(프랑스)


• CBRE Group Inc.(미국)


• Compass Group PLC (영국)


• Cushman & 웨이크필드(미국)


• Tenon Group(인도)


• Dussmann Group(독일)


• 마지드 Al Futtaim – ENOVA(아랍 에미리트)


• MEEM Facility Management Co.(사우디아라비아)


• MUHEEL 서비스(사우디아라비아)


• TAMAM(사우디아라비아)

주요 산업 발전:

• 2022년 1월 – ALSAYER Holding Technical Training Center는 지속 가능한 솔루션 분야의 세계적인 선두업체인 ENGIE Solutions와 협력하여 하이브리드 및 전기 자동차 교육부 교사를 위한 교육 프로그램


• 2021년 11월 – Zamil Group과 국제 Maritime Industries는 현지 시장 요구 사항을 충족하고 지역 및 국제 무대에서 경쟁하기 위해 OSV(해양 공급 선박)를 위한 합작 투자 회사를 설립했습니다. 이 벤처 기업은 사우디아라비아의 비전 2030에 부합하며, 지속 가능한 첨단 사우디 해양 산업의 발전을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2020년 8월 – 소프트 서비스, 케이터링, 호스피탈리티 및 기타 FM 서비스를 제공하는 사우디 마리픽(Saudi Marifiq)이 FS Middle East와 파트너십을 체결했습니다. 이 전략적 협력에 따라 FSI Middle East는 Saudi Maraliq에 CAFM(컴퓨터 지원 시설 관리) 시스템을 공급할 예정이며, 이는 내부 프로세스에 완전히 통합될 것입니다.


• 2020년 6월 - Sodexo는 Bureau Veritas와 제휴하여 소비자에게 품질 보증을 제공하는 Sodexo 서비스용 위생 검증 라벨을 도입했습니다. 이번 파트너십에는 현장 시설 관리 서비스와 케이터링 서비스가 포함됩니다. 이 라벨은 영국, 프랑스, ​​미국, 캐나다에 소개된 후 점차 전 세계 다른 국가에도 출시되었습니다.


• 2020년 2월 – 사우디아라비아 지역의 선도적인 주택 및 쇼핑몰 개발업체인 Enova와 Kinan은 사우디아라비아 전역의 10개 쇼핑몰에 시설 관리 서비스를 제공하는 3년 계약을 체결했습니다. 아라비아는 거의 265,000제곱미터에 달합니다. Enova는 업계 최고의 시설 관리 서비스를 제공하고 프로젝트 효율성을 높이기 위해 고품질 디지털 지원 도구 제품군을 도입할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Saudi Arabia Facility Management Market

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광범위하게 조사된 보고서는 시장에 영향을 미치는 다양한 요인에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 여기에는 기회, 성장 동인, 위협, 주요 개발 및 제한 사항을 설명하는 경쟁 환경이 포함됩니다. 또한 장비 type 및 애플리케이션과 같은 다양한 부문을 기반으로 시장을 분석, 세분화 및 정의하는 데 도움이 됩니다. 이 보고서는 다른 시장 동향과 함께 업계 플레이어가 채택한 제품 혁신, 합병, 제휴, 합작 투자, 인수 등 여러 전략을 전략적으로 분석합니다.

보고서 범위 및 세분화