사우디아라비아 시설 관리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스 유형별(하드 서비스, 소프트 서비스 및 기타 서비스), 업종별(의료, 비즈니스 및 기업, 제조, 정부, 교육, 군사 및 국방, 부동산, 숙박업 및 기타) 및 국가 예측(2025~2032년)

사우디아라비아 시설 관리 시장 규모는 2024년 257억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 274억 달러에서 2032년까지 563억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시설 관리에는 장소, 사람, 프로세스 및 기술을 통합하여 건축 환경의 편안함, 안전 및 효율성을 보장하는 여러 분야가 포함됩니다. 또한 모든 조직의 건물 및 인프라 관리를 위한 관리 방법 및 기술도 포함됩니다. 또한 조직 내 작업 환경의 전반적인 조정도 가능합니다.

코로나19 발병은 사우디아라비아 시설 관리 산업의 가치 사슬과 공급망 운영에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 가치사슬과 공급망의 교란, 시설 서비스의 수요와 공급의 변동성, 정부의 엄격한 규제로 인해 시장의 물류 운영이 억제되었습니다.

현재 시장 시나리오에서 사우디 2030 비전은 GCC 지역의 경제 발전을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이는 자동차, 중공업, 관광, 건설 산업에 여러 가지 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 향후 사회 경제적 요인으로부터 이점을 얻으면서 해당 분야 전반에 걸쳐 시설 서비스에 대한 수요를 급증시킬 것으로 예상됩니다. 관광 및 건설 산업의 급속한 성장은 사우디아라비아의 시설 관리 부문을 새로운 차원으로 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

사우디아라비아 시설관리 시장동향

기술 중심의 혁신으로 운영 효율성을 향상하고 시장 성장을 촉진합니다.

사우디아라비아에서는 운영과 서비스 제공에 혁명을 일으키기 위한 기술의 급속한 통합이 눈에 띄는 추세입니다. 이러한 추세는 광범위한 사용을 포함하여 다양한 측면을 포괄합니다.사물인터넷(IoT)건물 내 장치 및 센서를 사용하여 에너지 소비, 점유율 및 장비 기능에 대한 실시간 데이터를 수집합니다. 또한 정교한 건물 관리 시스템(BMS)의 채택이 널리 보급되어 시설 관리자가 HVAC, 조명, 보안, 출입 통제 등 다양한 건물 시스템을 중앙에서 모니터링하고 제어할 수 있게 되었습니다.

또한 예측 분석과 인공 지능(AI)이 업계 내에서 주목을 받고 있어 시설 관리자가 방대한 데이터 세트를 분석하고 장비 고장, 유지 관리 요구 사항 및 에너지 소비 패턴을 예측할 수 있습니다. 잠재적인 문제를 선제적으로 해결함으로써 기업은 다운타임을 최소화하고, 자산 수명을 연장하며, 자원 할당을 최적화할 수 있습니다. 모바일 애플리케이션과 클라우드 기반 플랫폼도 시설 관리자와 기술자에게 없어서는 안 될 도구가 되어 중요한 데이터에 대한 실시간 액세스, 작업 주문 관리 및 간소화된 커뮤니케이션을 촉진합니다. 이러한 솔루션을 통해 원격 시설 모니터링 및 관리가 가능해지며 고객 요구에 대한 대응력이 향상되고 전반적인 운영 민첩성이 향상됩니다.

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사우디아라비아 시설 관리 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 공공-민간 파트너십(PPP) 및 에너지 관리 증가

사우디아라비아에서 공공-민간 파트너십(PPP)의 증가는 인프라 개발 및 관리에 있어 중추적인 변화를 의미합니다. 이러한 파트너십에는 공공 프로젝트에 자금을 조달하고 건설하고 운영하기 위한 정부와 민간 단체 간의 협력 노력이 수반됩니다. 최근 몇 년 동안 PPP는 교통, 의료, 교육, 유틸리티 등 다양한 부문에서 주목을 받고 있습니다. 주목할만한 예는 민간 기업이 장기간에 걸쳐 시설을 건설하고 관리하는 임무를 맡은 제다의 킹 압둘아지즈 국제공항(King Abdulaziz International Airport) 확장입니다.시설관리서비스는 유지 관리, 청소, 보안 및 유틸리티 관리를 포괄하는 PPP 프레임워크 내에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 기능을 민간 서비스 제공업체에 아웃소싱함으로써 정부는 프로젝트 수명주기 동안 최적의 운영 효율성과 비용 효율성을 보장할 수 있습니다.

또한, 에너지 관리 소프트웨어를 채택하면 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링하여 정보에 입각한 의사결정을 촉진하고 에너지 효율성을 지속적으로 개선할 수 있습니다. 본질적으로 PPP와 에너지 관리 이니셔티브의 융합은 시설 관리 회사가 사우디아라비아의 건축 환경에서 지속 가능한 개발, 운영 우수성 및 경제성장을 추진할 수 있는 강력한 기회를 제공합니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 안정적인 시설 관리 계약 및 자원 부족

막대한 투자액을 보유한 대규모 시설관리업체의 경우 장기간 계약을 맺기 때문에 일반적으로 이러한 어려움에 직면하지 않습니다. 또한 대기업은 대부분 혁신적인 기술을 활용하여 하드 및 소프트 서비스를 제공하므로 이러한 회사는 더 좋고 향상된 서비스를 제공할 수 있습니다. 반면, 중소기업은 국가의 재원과 자금 부족으로 인해 이러한 어려움에 자주 직면합니다.

또한 인프라 부문의 급속한 성장으로 인해 더 많은 인력이 요구되고 있으며 이는 전국의 국내 시설 관리에 영향을 미치고 있습니다. 2020년 3월 팬데믹이 갑작스럽게 발생하면서 사우디아라비아 왕국은 코로나19 팬데믹이라는 두 가지 주요 문제와 수십 년 만에 역사적인 유가 하락 및 수익 하락에 직면했습니다. 여러 부문의 갑작스러운 중단으로 인해 외국인 직접 투자가 감소하면서 비전 2030 프로그램의 속도가 느려졌습니다.

따라서 이것이 사우디아라비아 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 그러나 이러한 문제를 해결하려면 인력과 비용 관리가 중요한 역할을 합니다.

사우디 아라비아 시설 관리 시장 세분화 분석

서비스 유형별 분석

인프라 개발에 대한 막대한 투자로 인해 하드 서비스 부문이 지배하게 될 것

서비스 유형에 따라 시장은 하드, 소프트, 기타로 구분됩니다.

그중 하드 서비스 부문은 배관, 전기 시스템, 기계 서비스, 소방 서비스, 냉난방 시스템, 조명, 건물 유지 관리 등에 대한 수요 증가로 인해 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

소프트 서비스 부문은 민간 기업과 공공 기업 전반의 수요로 인해 가장 높은 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다. 기업은 운영 비용을 낮추고 전반적인 효율성을 달성하기 위해 일상적인 조직 활동을 업그레이드하는 데 중점을 두고 있습니다.

또한, 환경관리, 케이터링, 유틸리티 관리 등 기타 서비스도 안정적인 성장을 보일 것으로 예상된다. 국가가 관광을 장려하고 다양한 회의, 전시회 및 행사를 개최함에 따라 이러한 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

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업종별 분석

헬스케어 산업에 대한 막대한 투자로 인해 헬스케어 부문이 가장 높은 비율로 성장

산업 분야에 따라 시장은 교육, 정부, 의료, 군사 및 국방, 부동산, 비즈니스 및 기업, 제조, 숙박업 등으로 분류됩니다.

다양한 국가에서 예방 조치로 의료 시설 관리 서비스의 채택이 증가함에 따라 의료 부문이 가장 높은 성장률로 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 보건부는 비전 2030 목표를 달성하기 위해 의료 시설에 710억 달러를 투자했으며 추가로 3.9% 성장으로 투자했습니다.

정부가 인프라 부문 투자에 집중한 덕분에 부동산 부문은 2023년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 사우디 비전 2030과 국가 변혁 프로그램을 목표로 취한 계획은 왕국 전반과 사우디아라비아 부동산 부문에 대한 외국인 투자 장려에 강력한 자극제를 제공하고 있습니다. 이 외에도 여러 기가 프로젝트는 경제를 활성화하기 위해 설계되었으며 그 혜택은 부동산 및 인프라 부문을 넘어 크게 확대되어 특히 그 규모를 고려할 때 석유에서 벗어나 경제를 다각화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

정부 부문에서는 지속적인 인프라 개발 프로젝트와 공공 서비스 현대화 노력을 통해 특히 정부 청사, 교통 인프라, 공공 시설 등의 분야에서 사우디아라비아 시설 관리 서비스를 강화하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

교육 부문에서는 교육 인프라에 대한 투자와 기술을 학습 환경에 통합함으로써 시설 관리 서비스에 대한 수요가 높아질 가능성이 높습니다. 군사 및 국방 분야는 앞으로 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 방위 산업의 기술이 발전함에 따라 시설 관리 서비스는 첨단 방위 시스템을 효과적으로 지원하고 유지 관리할 수 있도록 적응해야 합니다.

비즈니스 기업, 제조, 숙박업 및 기타 산업은 인프라에 대한 투자 증가와 성장 및 생산성 유지를 위한 효율적인 운영 지원 및 유지 관리 서비스의 필요성으로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다.

국가별 통찰

사우디아라비아 시설 관리 시장은 지속적인 산업화와 도시화로 인해 예측 기간 동안 견고한 성장이 예상됩니다. 정부는 철도, 항만, 공항 및 기타 여러 분야 건설에 투자하고 있습니다. 이를 위해 정부는 시설 서비스 제공업체를 포함한 다양한 민간 계약자와 협력하여 인프라를 깨끗하고 친환경적으로 유지하고 있습니다. 앞으로 민간 부문의 투자가 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상되며, 이는 시장을 견인할 것입니다.

그러나 전염병은 바이러스 확산을 막기 위해 정부가 발표한 갑작스러운 폐쇄로 인해 2020년 시장 성장을 억제했습니다. 더욱이, 팬데믹의 영향이 줄어들면서 사우디아라비아 전역의 시설 서비스 계약 갱신이 소폭 증가했습니다.

사우디아라비아 시설 관리 시장 점유율은 공공 기업과 민간 기업 모두의 인프라에 대한 막대한 투자로 인해 증가하고 있습니다. 또한, 사우디아라비아는 인구 증가와 함께 가장 빠르게 성장하는 국가로서 설비 산업의 획기적인 발전에 기여하고 있으며, 의료 및 교육 부문에 지속적으로 투자하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

디지털 및 기술 솔루션에 대한 지속적인 투자로 인해 주요 회사의 상당한 시장 점유율

시장의 선두 기업은 중소기업(SME)과 지역 기업을 인수하고 대학과 협력하고 있습니다. 이 전략은 이전에 진입하기 어려웠던 시장에 접근하고 수익을 창출하는 데 도움이 됩니다. 주요 제조업체는 기존 서비스 지원을 혁신하기 위해 부가 가치 제품에 초점을 맞춘 우수한 고객 경험을 제공하는 데 중점을 둡니다. 저명한 서비스 제공업체들은 낭비를 줄이고 인건비를 합리화하기 위해 중앙 생산 단위에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이로 인해 전례 없는 상황에서도 강력한 유지율이 유지됩니다. 예를 들어 Compass Group PLC는 개발 및 교육 허브 등 운영 혁신을 통해 중앙 생산 단위에 집중함으로써 경쟁 우위를 강화하고 있습니다. 목표는 인건비를 합리화하고 식품 및 기타 제품의 낭비를 줄여 이해관계자를 위한 장기적인 가치를 창출하는 것입니다.

사우디아라비아 최고의 시설 관리 회사 목록: 

• 소덱소(프랑스)
• CBRE 그룹 주식회사(우리를.)
• 나침반 그룹 PLC(영국)
• 쿠시먼앤드웨이크필드(우리를.)
• 테논 그룹(인도)
• Dussmann Group (독일)
• 마지드 알 푸타임 – ENOVA(UAE)
• MEEM Facility Management Co.(사우디아라비아)
• MUHEEL 서비스(사우디아라비아)
• 초기 사우디 그룹(사우디아라비아)
• Al Mahmal 시설 서비스 회사(사우디아라비아)
• 아프라스(사우디아라비아)
• TOFM(AlKifah Holding)(사우디아라비아)
• EFS 시설 서비스 그룹(UAE)
• G4S Limited(사우디아라비아)
• Munjz(사우디아라비아)
• 타맘(사우디아라비아)
• 파니(사우디아라비아)
• AJEER(사우디아라비아)
• 알바프(사우디아라비아)
• 그냥 걸레 (UAE)

주요 산업 발전:

• 2023년 6월 -사우디아라비아 관광부는 향후 5년 내에 관광 산업에 40억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다.
• 2023년 5월 -사우디 정부는 시설 관리 서비스 아웃소싱에 관한 새로운 규정을 도입했습니다.
• 2022년 12월 -이 지역의 시설 관리 및 주택 유지 관리 전문 회사로 잘 알려진 Khidmah는 친환경 건축 이니셔티브에 중점을 둔 회사인 Pactive Sustainable Solutions와 UAE 기반 Mace Group의 하드 시설 관리 부문인 Mace Macro Technical Services의 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 서비스 개선, 지리적 입지 확대, 운영 및 재무 성과 향상을 목표로 하는 Khidmah의 확장 및 성장 전략과 일치합니다.
• 2022년 11월 -CBRE Group Inc.는 미국의 실험실 시스템 전문 기술 서비스 제공업체인 Full Spectrum Group을 1억 1천만 달러에 인수했습니다. 이번 인수의 목표는 기존 글로벌 통합 실험실 솔루션의 기술적 역량을 강화하고 빠르게 성장하는 시장에서 더 많은 신규 고객을 유치하는 것이었습니다.
• 2022년 9월 -Sodexo는 의료 서비스 제공업체인 Ardent와 파트너십을 확대했습니다. 이번 협력을 통해 환자별 영양 프로그램이 개선되고 환자에게 필요한 영양이 제공될 것입니다.

보고서 범위

커스터마이징 요청  광범위한 시장 정보를 얻기 위해.

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 시설 관리 서비스에 대한 선도 기업, 제품/서비스 유형 및 선도 산업과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화