반도체 조립 및 테스트 서비스(SATS) 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 서비스 유형별(조립 및 패키징 및 테스트), 애플리케이션별(통신, 자동차 전자 제품, 산업, 소비자 전자 제품 및 컴퓨팅 및 네트워킹) 및 지역 예측(2021-2028년)

2020년 전 세계 반도체 조립 및 테스트 서비스(SATS) 시장 가치는 307억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2021년 318억 6천만 달러에서 2028년까지 462억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2020년 46.04%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다. TV 세트, 스마트폰, 노트북 등 가전제품 판매 증가가 시장 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다.

전세계적인 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. SATS는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2019년 대비 3.0% 상승했습니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

반도체 조립(패키징이라고도 함) 및 테스트 서비스는 반도체 제조 공정에서 중요한 부분입니다. 주요 서비스 제공 회사는 장비 및 프로세스에 막대한 투자를 하고 있어 첨단 연구 중심 패키징 솔루션과 결합된 웨이퍼/부품 테스트가 가능합니다. 조립 및 테스트 서비스와 관련된 비용이 주요 관심사이기 때문에 대부분의 회사는 아웃소싱에 의존합니다.

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자동차 부문 전반에 걸쳐 지속적으로 증가하는 전기화 및 증가하는 추세가전제품5G 기술의 부상으로 인한 수요가 조립 및 테스트 서비스 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 전력 효율적인 장치에 대한 수요 증가, 클라우드 서비스 채택 증가, 휴대용 및 무선 전자 제품의 우위 등의 요인이 글로벌 SATS(반도체 조립 및 테스트 서비스) 시장 성장을 주도하고 있습니다. 기술 발전과 R&D 활동의 증가로 시장 전망이 밝아지고 있습니다.

더욱이, 주요 시장 참가자들은 칩셋이나 IC 성능을 향상시키기 위한 전문 지식을 설계하고 관련시키는 데 자원을 활용하고 있습니다. 이에 따라 양사는 산업, 자동차, 가전제품, 컴퓨팅, 통신 및 기타 응용 분야 전반에 걸쳐 고장 분석, 패키지 설계 등의 부가 가치 서비스도 제공하고 있습니다.

코로나19 영향: 공급망 중단으로 SATS(반도체 조립 및 테스트 서비스) 시장 전망이 방해됨

미중 무역전쟁, 2019년 경기 침체, 최근 코로나19 팬데믹 등이 글로벌 경제와 관련 기술 산업에 종합적으로 영향을 미쳤다. 이 시장은 전 세계 여러 제조 시설의 공급망 중단 및 폐쇄로 인해 중간 정도의 영향을 받았습니다. 인도, 말레이시아, 미국, 중국, 대만 등 국가에서는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 인해 극심한 여파를 겪고 있다. 반면, 베트남은 전자산업 전반에 걸쳐 반도체 장비 수요 증가로 인해 상대적으로 낮은 영향을 미쳤다. 예를 들어, 'International Data Corporation(IDC)'에 따르면 2020년 전 세계 반도체 산업 수익은 약 6%(확률 54%) 감소했습니다.

그러나 대유행 기간 동안 칩 부족 및 관련 서비스에 대처하기 위해 전 세계 국가에서는 테스트 및 패키징 서비스 단위를 설립하고 있으며, 이는 차례로 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 자동차 전장업체들은 글로벌 영향을 더욱 낮추기 위해 반도체 조립 및 테스트 장치에 투자할 것으로 예상된다. 예를 들어, Tata Sons Private Limited는 인도 3개 주, 즉 Telangana, Tamil Nadu 및 Karnataka와 조립 및 테스트 장치를 설립하기 위해 ~USD 3억을 투자하기로 논의 중입니다.

위에서 언급한 요인을 고려하면, 글로벌 시장은 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

반도체 조립 및 테스트 서비스 시장 주요 시사점

글로벌 시장규모 및 전망

• 2020년 시장 규모: 307억 1천만 달러
• 2021년 시장 규모: 318억 6천만 달러
• 2028년 예측 시장 규모: 462억 4천만 달러
• CAGR: 2021~2028년 5.5%

시장점유율

• 아시아 태평양 지역은 2020년 46.04%의 점유율로 반도체 조립 및 테스트 서비스(SATS) 시장을 장악했습니다.
• 조립 및 포장 부문은 서비스 유형별로 시장을 주도했습니다.
• 소비자 가전 부문은 스마트폰, 노트북 및 기타 연결 장치에 대한 높은 수요에 힘입어 애플리케이션별로 시장을 지배했습니다.

주요 지역 하이라이트

아시아 태평양

이 지역은 주요 OSAT 공급업체의 존재와 중국, 대만, 한국, 말레이시아의 강력한 반도체 제조에 힘입어 2020년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

북아메리카

자동차, AI, 고성능 컴퓨팅 애플리케이션 전반에 걸쳐 첨단 반도체 패키징 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽

자동차 전장 및 산업 자동화 분야에서 반도체 장치의 채택이 증가함에 따라 시장은 확대될 것으로 예상됩니다.

우리를.

시장은 반도체 제조 및 첨단 칩 패키징 기술에 대한 투자 증가로 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.

일본

시장은 강력한 반도체 제조 능력과 첨단 전자 부품에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

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최신 트렌드

시장 수요 증대를 위한 자동차 전반의 전기화 강화

현 시대에는 자동차 전반에 걸친 전동화가 급격한 변화를 맞이하고 있습니다.반도체이륜차, 삼륜차, 거대 바퀴 차량 등 다양한 제품이 자동차 산업을 변화시키기 시작했습니다. 자동차의 디자인 혁신과 향상은 간접적으로 반도체 조립 수요의 증가로 이어졌습니다. 자동차의 자동화와 전기화로 인해 반도체 조립 및 테스트 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 매트릭스 LED 조명, LiDAR 센서, 양극 트랜지스터, 배터리 등의 통합으로 인해 전 세계적으로 반도체 조립 및 테스트 서비스에 대한 수요가 증가했습니다.

또한, 전기 자동차의 출현으로 최고의 도로 성능과 최적의 안전성을 보장하기 위해 설치 전 안정적인 테스트가 필요하기 때문에 반도체 테스트 서비스가 강화되고 있습니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)는 2020년 전기차 판매량이 300만대에 달했다고 밝혔다. 이는 2019년보다 40% 증가한 수치이다.

따라서 자동차 부문의 증강된 전기화는 전 세계 SATS 시장의 추세 요소입니다.

추진 요인

시장 전망을 밝게하기 위해 가전 제품에 대한 수요 증가

스마트폰을 비롯한 가전제품의 활용도가 날로 증가하고 있으며,냉장고, 텔레비전 세트, 컴퓨터 등이 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 반도체는 정보기술, 통신, 기계자동화, 전력 및 태양광 발전 등 가전제품과 연계된 산업 전반에 걸쳐 매우 중요한 역할을 하기 때문에 앞으로 반도체 제조 부문에서는 숙련된 기술자에 대한 수요가 더욱 증폭될 것으로 예상됩니다.

또한, 휴대용 기기용 저전력 칩 개발도 늘어나고 있습니다. 또한 증가하는 디지털 콘텐츠와 결합된 연결성 및 이동성 기능의 증가는 예측 기간 동안 글로벌 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

제한 요인

포장 솔루션에 대한 막대한 투자가 시장 성장을 방해하고 있습니다.

고급 반도체 테스트 및 조립 사업은 고가의 장비를 생산하기 위해 높은 자본 투자가 필요합니다. 낮은 열 등급에 대한 수요가 증가함에 따라 고급 패키징 솔루션을 채택해야 합니다. 주요 시장 참여자들은 이러한 투자에 대해 잘 알고 있습니다. 그러나 중소기업에서는 고급 서비스 제공이 어려워 글로벌 시장 성장을 방해하고 있습니다.

또한 현재 선두 기업들은 코로나19 팬데믹 상황으로 인해 칩 부족과 환율 변동을 겪고 있습니다. 그러나 소비자 가전, 네트워킹, 산업 및 자동차 회사는 글로벌 영향을 더욱 낮추기 위해 반도체 조립 및 테스트 장치에 투자할 것으로 예상됩니다.

분할

서비스 유형별 분석

고품질 제품의 검증으로 인해 가장 높은 CAGR을 나타내는 테스트 세그먼트

서비스 유형에 따라 글로벌 시장은 조립 및 포장, 테스트로 분류됩니다.

CAGR 측면에서 테스트 서비스 부문은 글로벌 반도체 조립 및 테스트 서비스 시장을 주도하고 있습니다. 테스트에는 제품의 품질을 검증하는 기능적, 물리적, 전기적 테스트가 포함되기 때문입니다. 산업 전반에 걸쳐 계속 증가하는 전자 제품 수요로 인해 X-Ray 검사, 리드 프레임 제조 등을 포함한 품질 테스트가 필요합니다.

반면, 어셈블리 및 패키징 부문은 유기 기판 인터포저 기술, 실리콘 인터포저 어셈블리 등과 같은 기술 전반에 걸친 지속적인 개발로 인해 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이러한 발전은 향상된 테스트 시간 및 확장성, 저렴한 비용으로 인해 3D 패키지, 집적 회로, 이미지 센서에 유용합니다.

애플리케이션 분석별

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가전제품 애플리케이션 부문을 주도하기 위한 스마트폰 및 기타 장치의 침투

애플리케이션에 따라 시장은 통신, 산업, 자동차 전자, 가전, 컴퓨팅 및 네트워킹으로 분류됩니다.

가전제품 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 소비가 늘어나는 데 따른 것으로 풀이된다.스마트폰, 태블릿, 스마트 TV 세트, 5G 기술 채택 등. 반도체 조립 및 테스트 서비스는 이러한 장치를 사용하기 전에 테스트하므로 이러한 장치의 작동에 중요한 역할을 합니다. 또한 휴대용 전자 제품, 스마트 홈 및 기타 제품은 국가 전반에 걸쳐 공격적인 수요를 목격하고 있습니다.

자동차 부문은 자율주행차 기술을 위한 반도체 조립 및 테스트 서비스에 대한 수요 증가로 인해 두 번째로 높은 성장을 보이고 있습니다. 자동차 산업에서 전자 부품은 보안에 매우 중요합니다. 또한 전기 자동차의 배터리 테스트에는 테스트 서비스가 필요하므로 글로벌 반도체 조립 및 테스트 서비스 시장 성장을 촉진합니다.

산업, 통신 컴퓨팅 및 네트워킹 부문은 시장에서 꾸준한 성장을 목격하고 있습니다. 조립 서비스는 집적 회로 칩을 생산한 다음 배송 전에 제품을 테스트하는 데 활용됩니다. 결과적으로 이러한 서비스는 산업 및 기타 응용 프로그램 전반에 걸쳐 매우 필요합니다. IT 및 통신 제품은 효과적인 통신을 보호해야 합니다. 이는 결국 컴퓨팅 및 네트워킹 부문의 성장을 촉진한 많은 비즈니스에서 개선되었습니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 특징 지어지며 국가로 더 나뉩니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 대만, 일본, 인도 등 여러 국가에 걸쳐 선도적인 플레이어가 존재하기 때문에 시장을 선도할 수 있는 가장 좋은 위치에 있습니다. 또한 반도체산업협회(SIA)에서는 반도체 조립/테스트 운영 및 파운드리의 약 80.0%가 아시아에 집중되어 있어 시장 성장을 촉진하고 있다고 밝혔습니다. 성장하는 자동차 산업과 이 개념의 고무적인 작업은 이 지역 전체에서 반도체 조립 및 테스트 서비스 성장을 이끄는 핵심 요소입니다.

빠르게 변화하는 전자시장이 중국 시장을 지탱할 것 최대 CAGR로

중국은 전 세계에서 가장 큰 반도체 시장 중 하나이다. 2021년 7월 반도체산업협회(SIA)에 따르면 중국은 컴퓨터, 클라우드 서비스 등 전 세계 전자 기기의 36.0%를 생산하며, 반도체가 내장된 전자 기기 부문에서 미국에 이어 두 번째로 큰 최종 소비 시장이다. 또한, 국가는 수출입 무역을 장려하고 전국에 조립 및 테스트 서비스 시설을 설립하기 위한 반도체 장비 연구 및 제조, 투자와 관련된 여러 계획을 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 SIA는 중국이 전 세계 전자 장치의 35.0%를 조립했다고 밝혔으며 이는 SATS 시장 성장을 칭찬합니다.

위의 요인을 고려할 때 중국 SATS 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

북미는 안정적인 SATS 시장 중 하나입니다. 반도체 산업에서 주요 회사의 존재감과 리더십은 수요를 증가시키는 주요 요인입니다. SIA는 2019년 팩트북에 따르면 2018년 미국 반도체 업계가 R&D에 약 387억 달러를 투자해 시장 성장을 촉진했다고 밝혔습니다.

유럽은 상당한 시장 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 5G 네트워크 채택이 확대되면서 유럽 시장 플레이어가 연결을 위해 SIP(시스템 인 패키지) 기술을 활용하여 진보적인 RF 모듈을 개발할 수 있는 강력한 기회가 창출되고 있습니다. 추가적으로,사물인터넷(IoT)전자 제품 전반에 걸쳐 글로벌 시장 성장을 칭찬하고 있습니다.

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중동 및 아프리카, 남미 지역은 브라질, 사우디아라비아, UAE 등의 가처분 소득 수준 증가와 휴대용 기기 활용도 증가로 인해 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 걸프 국가들은 지역 전체의 조립 및 테스트 서비스 수요를 강화하는 전기 자동차 및 소비자 제품을 포함하여 기술적으로 진보된 전자 제품을 지속적으로 채택하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요한장기 투자 계획으로 시장 입지를 확대하는 플레이어

주요 시장 참가자들은 국가 전역에 업계 최고의 공장을 건설하여 지리적 및 공장 용량 확장에 전략적으로 투자하고 있습니다. 이를 통해 글로벌 시장은 고객의 요구를 충족함으로써 안정적인 공급망 프로세스를 경험하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 앰코테크놀로지는 베트남 박닌에 혁신적인 제품을 갖춘 공장을 건설할 계획입니다. 1^성단계는 전 세계 주요 전자 제조 및 반도체 회사에 'Advanced System in Package(SiP)' 테스트 및 조립 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

ASE 그룹은 업계 최고의 졸업생을 양성하기 위해 정부 기관과 협력하고 있습니다

ASE 그룹은 업계 최고의 반도체 조립 및 테스트 시설 제공을 강조하고 졸업생을 위한 교육 과정을 설계하여 산업 성장을 촉진하고 경제 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 10월 ASE 그룹은 '국립 가오슝 과학기술대학교(NKUST)'와 협력하여 반도체 조립 및 테스트(SAT) 현장 캠퍼스 인재 개발 시설을 개발했습니다. 직업 및 기술 학교에서 훈련을 시행하는 것은 '교육부(MOE)'의 이니셔티브입니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 앰코테크놀로지(미국)
• ASE 그룹(대만)
• Siliconware Precision Industries Co., Ltd.(대만)
• Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.(중국)
• Unisem (M) Berhad (말레이시아)
• Powertech Technology Inc.(대만)
• 인테그라 테크놀로지스(우리를.)
• 유타(싱가포르)
• Tianshui Huatian Technology Co., Ltd (중국)
• 왕 위안 전자 CO., LTD. (대만)
• Chipbond Technology Corporation (대만)
• GLOBALFOUNDRIES U.S. Inc. (미국)
• ChipMOS TECHNOLOGIES INC.(대만)
• Walton Advanced Engineering Inc.(대만)
• Lingsen 정밀 산업, LTD. (대만)
• Teledyne Technologies Inc.(미국)
• Formosa Advanced Technologies Co., Ltd(대만)

주요 산업 발전:

• 2021년 3월: -첨단 반도체 패키징 기술 제공업체인 Deca Technologies는 ASE 그룹 및 Siemens Digital Industries Software와 협력하여 혁신적인 전기 성능 달성에 대한 고객의 요구에 부응하기 위해 적응형 패터닝 설계 키트인 'APDK'를 출시했습니다.
• 2020년 6월:인테그라 테크놀로지스는 미국 버지니아주에 본사를 둔 노스롭 그루먼(Northrop Grumman)으로부터 300만 달러 규모의 계약을 체결했으며, 이 회사는 인테그라 테크놀로지스의 기술을 활용해 본토의 전투원을 지원하기 위한 군용급 마이크로전자공학을 제조 및 테스트하고 있습니다.

보고서 범위

An Infographic Representation of Semiconductor Assembly and Test Services (SATS) Market

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글로벌 시장 조사 보고서는 업계에 대한 다양한 통찰력에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 그 중 일부는 성장 동인, 제한 사항, 경쟁 환경, 지역 분석 및 과제입니다. 또한 향후 투자 주머니를 설명하기 위해 시장 동향 및 추정에 대한 분석적 묘사를 제공합니다. 2021년부터 2028년까지 시장을 정량적으로 분석하여 재무 역량을 제공합니다. 보고서에 수집된 정보는 여러 기본 및 보조 소스에서 가져왔습니다.

보고서 범위 및 세분화