반도체 계측 및 검사 장비 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(광학 및 빔), 기술별(웨이퍼 검사 시스템, 마스크 검사 시스템, 박막 계측, 패키지 검사 등), 치수별(2D 계측/검사 및 3D 계측/검사 및 하이브리드 2D/3D 시스템), 최종 사용자별(파운드리, 통합 장치 제조(IDM) 회사, 아웃소싱 반도체 조립 및 테스트(OSAT) 회사 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

전 세계 반도체 계측 및 검사 장비 시장 규모는 2024년 141억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 149억 2천만 달러에서 2032년까지 242억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

반도체 계측 및 검사는 반도체 생산 공정을 감독하는 데 중요한 역할을 합니다. 반도체 웨이퍼의 전체 제조 공정은 대략 400~600단계로 구성되며, 일반적으로 완료하는 데 1~2개월이 소요됩니다. 결과적으로 계측 및 검사 절차는 주요 단계에서 적용됩니다.반도체고정밀 및 무결점 공정을 보장하는 제조 공정입니다.

이 시장의 성장은 더욱 복잡한 프로세스 노드 및 3D 통합에 대한 수요 증가, AI/데이터 센터 칩 수요 증가 등 다양한 요인에 의해 주도됩니다. 2025년 3월 arXiv에 따르면, 최고의 슈퍼컴퓨터는 대략적으로 사용되었습니다. 200,000개의 AI 칩은 하드웨어 비용으로 70억 달러가 소요되고 300MW의 전력을 소비합니다. FOWLP(팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징), SiP(시스템 인 패키지) 및 3D IC와 같은 복잡한 칩 패키징 방법으로의 신속한 전환으로 인해 고급 검사 및 계측 장비에 대한 필요성이 크게 증가하고 있습니다. 더욱이, "포인트 도구"에서 통합 프로세스 제어 플랫폼으로의 전환도 시장 성장의 주요 추세입니다. 따라서 이러한 요인들이 시장 점유율을 높이고 있습니다.

이 시장에 포함된 주요 업체로는 KLA Corporation, Applied Materials, Inc., Onto Innovation, Inc., Carl Zeiss AG, ASML Holding N.V., Camtek, Hitachi High-Tech Corporation, Lasertec Corporation, Nova Ltd. 및 SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.가 있습니다.

생성적 AI의 영향

칩 생산은 다음과 같이 재정의되고 있습니다.생성 AI이는 결과적으로 반도체 계측 및 검사에 변화를 가져옵니다. 요소의 가변성은 자동화를 통해 생산 작업 흐름 프로세스의 정확성과 향상을 가져옵니다. AI 기반 반도체 제조를 구현하면 칩 제조업체가 뛰어난 결함 조사와 탁월한 수율 최적화를 보장합니다.

• 예를 들어, 2025년 7월 TSMC는 수십억 개의 웨이퍼 이미지를 학습한 딥러닝 기반 결함 감지 시스템을 도입해 95% 정확도로 결함을 인식하고 분류할 수 있었습니다.

상호 관세의 영향

상호 관세는 반도체 계측 및 검사 솔루션 비용을 증가시켜 공급업체 마진과 Fab CAPEX 예산에 압박을 가합니다. 관세가 높을수록 제조공장의 도구 구매가 지연될 수 있으며, 결과적으로 제조공장에서는 필수 검사 시스템에만 우선순위를 두게 됩니다. 이는 또한 중국의 국내 대안 추진을 가속화합니다. 장기적으로 관세는 미국, 동맹국, 중국 간의 기술 디커플링을 강화하는 것 외에도 공급망을 분열시킵니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 돕기 위한 저비용 및 고성능 반도체에 대한 수요 증가

고성능, 비용 효율적인 반도체 재료에 대한 수요 증가는 스마트폰, 가전제품, 자동차 등 최종 사용자 제품 시장에 의해 주도됩니다. 이는 수요를 창출하는 기술(예: 무선 기술(5G) 및 AI)의 발전을 기반으로 한 성장 영역으로도 확장됩니다. 더욱이, 반도체 산업에서는 이러한 장비에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.사물인터넷(IoT)스마트 제품을 만드는 것을 목표로 하는 장치입니다.

• 고성능 컴퓨팅에 대한 강조는 지역별 사용 추세에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 2027년까지 북미 가입의 90%가 5G 기술을 활용할 것이며, 서유럽에서는 82%, 걸프협력회의 지역에서는 80%가 뒤따를 것으로 예상됩니다.

시장 제약

시장 확장을 방해하는 통합 복잡성과 긴 자격 주기

반도체 계측 및 검사 시장의 주요 제한 사항은 다양한 교정 및 데이터 형식을 갖춘 다양한 도구를 통합하는 것이 어렵다는 점입니다. 하드웨어, 소프트웨어 및 워크플로우를 동기화하는 것은 복잡한 반면, 대량의 데이터 볼륨은 기존 처리에 부담을 주어 고급 실시간 솔루션으로 관리하지 않으면 지연, 오류 및 더 높은 비용을 초래합니다.

시장 기회

수익성 있는 시장 기회 창출을 위한 결함 분류 및 예측 분석을 위한 AI/ML의 증가

반도체 검사의 AI/ML은 자동 결함 분류 및 예측 분석을 지원하여 오탐을 줄이고 근본 원인 분석을 가속화합니다. 웨이퍼/프로세스 데이터를 통해 학습하면 Fab에서는 결함 핫스팟을 예측하고 오류 발생 후 대응하는 대신 수율 손실을 방지할 수 있습니다. 이는 작은 수율 개선이라도 고급 노드에서 수억 달러의 비용 절감으로 이어지기 때문에 높은 ROI를 제공합니다.

반도체 계측 및 검사 장비 시장 동향

"포인트 도구"에서 통합 프로세스 제어 플랫폼으로의 전환 증가가 주요 시장 동향으로 부상

업계는 단독으로 사용되는 단절된 포인트 도구, 검사 또는 계측 시스템에서 모든 측정, 검사 및 분석 기능을 하나의 시스템으로 통합하는 전체적인 프로세스 제어 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 통찰력을 저장할 수 없는 별도의 도구를 사용하는 동안 단계 전반에 걸쳐 데이터를 실시간으로 공유하는 이러한 프로세스는 폐쇄 루프 프로세스 제어, 더 빠른 수율 조정 및 변동 제어를 제공합니다.

세분화 분석

유형별

고정밀 검출에 대한 요구로 인해 광학 장비의 확장이 가속화됨

유형에 따라 시장은 광학 및 빔으로 분류됩니다.

점유율 기준으로는 광학 부문이 2024년 시장을 주도했습니다. 이 부문은 2025년에 59.3%의 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 광학 유형은 나노미터 정확도로 측정, 분석 및 검사하며,집적 회로, 반도체 웨이퍼, 패키징. 이러한 유형의 검사를 통해 고급 광학 시스템을 사용하여 나노미터 규모의 결함을 식별할 수 있습니다.

빔 부문은 예측 기간 동안 9.33%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 것입니다.

기술별

필름 특성 평가에 필수 기여하는 박막 기술로 시장 장악

기술을 기반으로 시장은 웨이퍼 검사 시스템, 마스크 검사 시스템, 박막 계측, 패키지 검사 등으로 분류됩니다.

2024년에는 반도체 제조 공정을 제어하고 최적화해야 하는 필요성에 힘입어 박막 계측 부문이 시장 점유율을 주도했습니다. 박막 계측은 나노미터 수준까지 박막층을 정밀하게 측정합니다. 엘립소메트리(ellipsometry), 반사계(reflectometry), 분광계(spectrometry) 등의 기술을 사용하여 필름의 특성을 평가합니다. 2025년에는 이 부문이 31.3%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다.

웨이퍼 검사 시스템 부문은 예측 기간 동안 8.76%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

차원별

2D 계측/검사는 중급 프로세스 노드에서 널리 사용되어 시장을 지배했습니다.

크기에 따라 시장은 2D 계측/검사, 3D 계측/검사, 하이브리드 2D/3D 시스템으로 분류됩니다.

2024년에는 2D 계측/검사 부문이 가장 큰 반도체 계측 및 검사 장비 시장 점유율을 차지했습니다. 2025년에는 이 부문이 48.9%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 2D 계측 및 검사 도구는 중급 및 기존 프로세스 노드에서 선두를 달리고 있습니다. 이 도구는 프로세스 노드가 28nm 이상인 평면 장치 및 간단한 구조에 일반적입니다.

3D 계측/검사는 예측 기간 동안 9.18%의 가장 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

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다양한 고객 요구 사항 증가로 인해 파운드리가 시장을 장악했습니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 파운드리, 통합 장치 제조(IDM) 회사, 아웃소싱 반도체 조립 및 테스트(OSAT) 회사 등으로 분류됩니다.

파운드리 부문은 다양한 고객 요구와 지속적인 기술 발전에 힘입어 2024년 주요 부문이었습니다. 유명 주조업체에서는 확립된 노드부터 향상된 형상에 이르기까지 광범위한 공정 기술을 수용하기 위해 새로운 계측 및 검사 도구를 적극적으로 통합하고 있습니다. 2025년에는 이 부문이 42.4%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다.

OSAT는 주로 예측 기간 동안 9.43%의 가장 높은 CAGR을 목격합니다.

반도체 계측 및 검사 장비 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 및 아시아 태평양으로 구분됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2023년 54억 4천만 달러로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2024년에도 57억 2천만 달러로 1위를 차지했습니다. 아시아 태평양 국가에서 성장하는 반도체 공장으로 인해 고급 검사 및 계측 솔루션에 대한 꾸준한 수요가 창출되었습니다. 현지 반도체 제조 개선에 초점을 맞춘 지역에서는 품질 보증 및 검사 기술에 대한 투자가 증가했습니다. 2025년 중국 시장 규모는 22억1000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

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예측 기간 동안 북미 지역은 전체 지역 중 가장 높은 8.63%의 성장률을 기록하고 2025년에 가치가 46억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 강점은 주로 첨단 반도체 제조 및 검사 기술 시설에 대한 상당한 투자에서 비롯됩니다. 미국 정부의 반도체 자립 계획은 국내 제조 역량과 품질 보증 활동에 중점을 두었습니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년 미국을 포함한 국가는 34억 2천만 달러, 캐나다는 8억 5천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장은 2025년 아시아 태평양에 이어 25억 8천만 달러에 도달해 세 번째로 큰 시장 위치를 ​​확보할 것으로 예상됩니다.

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예측 기간 동안 남미와 중동 및 아프리카 지역은 적당한 반도체 계측 및 검사 장비 시장 성장을 목격할 것입니다. 2025년 남미 시장 가치는 5억 7천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 이 지역은 반도체 생산 능력과 품질 보증 시스템에 대한 투자 증가로 인해 전망이 확대되고 있습니다. 중동 및 아프리카에서 GCC는 2025년에 4억 2천만 달러의 가치를 달성할 예정입니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

비즈니스 범위 확장을 위해 전략적 전략을 구현하는 주목할만한 플레이어

이 시장의 주요 업체들은 사용자에게 향상된 품질 관리, 자동화 및 AI 기반 분석을 통한 제조 효율성 향상, 폐기물 최소화 및 수율 개선을 통한 상당한 비용 절감을 제공하는 반도체 계측 및 검사 장비를 제공하고 있습니다. 그들은 사업 성장을 위해 중소기업 및 지역 기업과 계약을 맺는 데 집중합니다. 더욱이 이러한 인수합병, 파트너십, 투자로 인해 이 기술에 대한 수요가 급증할 것입니다.

연구 대상 주요 반도체 계측 및 검사 장비 회사 목록(포함하되 이에 국한되지 않음)

• KLA 공사(우리를.)
• 어플라이드 머티리얼즈, Inc.(우리를.)
• 온투 이노베이션, Inc.(우리를.)
• 칼 자이스 AG(독일)
• ASML 홀딩 N.V.(네덜란드)
• Camtek (이스라엘)
• Hitachi High-Tech Corporation(일본)
• Lasertec Corporation(일본)
• 노바 주식회사(이스라엘)
• SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.(일본)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
• 아이(말레이시아)
• 옴니 인터내셔널(미국)
• X-Ray Optical Systems, Inc.(미국)
• Gatan, Inc. (미국)
• Evans Analytical Group(미국)
• VEECO Instruments Inc.(미국)
• AMEC(Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.)(중국)
• Bruker Corporation (미국)
• Metryx Ltd.(영국)

...그리고 더

주요 산업 발전

• 2025년 6월: Rigaku는 일본 오사카와 야마나시 공장에서 반도체 공정 제어 기기 제조 역량을 강화했습니다.
• 2024년 10월: HORIBA STEC, Co., Ltd.는 완전 자동화된 박막 검사 시스템인 Xtrology를 출시했습니다. 이 시스템은 다양한센서반도체 웨이퍼 검사의 가치를 높이는 자동화 기술을 개발하고 있습니다.
• 2024년 7월: Nearfield Instruments는 첨단 AI 칩 제조를 위한 웨이퍼 검사 장치의 생산을 늘리기 위해 1억 4,760만 달러의 자금을 확보했습니다.
• 2024년 3월: Hitachi High Tech Corporation은 패턴화되지 않은 웨이퍼 표면의 앞면과 뒷면 모두에서 파티클 및 결함을 분석하는 시스템 LS9300AD를 출시했습니다.
• 2024년 1월: 반도체 제조 수율 및 생산성 향상을 목표로 하는 장비 및 서비스 제공업체인 Cohu가 DI-Core 분석 플랫폼에 새롭게 추가된 AI Inspection 소프트웨어를 출시했습니다.
• 2023년 4월:반도체 인라인 공정, 연구 개발, 대량 제조를 위한 X선 계측 도구 제공업체인 Rigaku는 박막 검사, 계측, 모니터링 기술 등에 초점을 맞춘 최초의 반도체 계측 기술 센터를 개설했습니다.

투자 분석 및 기회

주요 업체는 강력한 설치 기반, 서비스 수입 및 패키징 솔루션을 통해 이점을 얻는 반면, 소규모 전문가는 더 큰 성장 잠재력을 제공합니다. 주기적 자본 지출 위험이 있지만 고급 패키징, AI 중심 검사 소프트웨어 및 지속적인 서비스 모델에서 장기적인 전망을 찾을 수 있습니다.

예를 들어, KLA Corporation은 광범위한 설치 기반과 서비스 덕분에 꾸준한 반복 수익을 달성합니다. Onto Innovation은 AI 분야의 고급 포장 검사에 대한 수요를 활용하고 있으며데이터 센터응용 프로그램.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/유형 및 제품의 주요 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한, 반도체 계측 및 검사 장비 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화