특수 화학 제품 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석(유형별(농약, 염료 및 안료, 건설 화학, 특수 폴리머, 섬유 화학, 기본 성분, 계면활성제, 기능성 성분, 수처리 및 기타)) 및 지역 예측(2021년) -2028

2020년 전 세계 특수 화학물질 시장 규모는 6,277억 달러였으며, 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 4.7%로 성장하여 2021년 6,412억 달러에서 2028년 8,826억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 급격한 감소는 이 시장의 수요와 성장이 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다. 코로나19(COVID-19)의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 특수 화학제품은 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2.8% 감소한 것으로 나타났습니다.

특수 화학물질은 섬유, 석유 및 가스, 잉크 첨가제, 건설, 식품, 화장품 등 다양한 제조 산업에서 사용됩니다. 이들 화합물의 화학적 조성과 효과에 따라 용도가 결정됩니다. 전 세계적으로 건강과 안전에 대한 관심이 높아지면서 산업용 및 시설용 세척제(I&I), 소독제, 살균제의 판매 증가율이 평소보다 빠른 속도로 확대되었습니다. 걸프 석유화학 화학 협회(GPCA)의 보고서에 따르면 2020년 1월 손 소독제 및 소독제에 대한 수요는 2019년 12월에 비해 1,400% 증가했습니다. 이러한 수요 증가로 인해 특수 화학 제조업체는 생산량을 늘리게 되었습니다.

COVID-19 팬데믹으로 인한 산업 활동 부진으로 시장 성장 둔화

환경에 대한 우려 증가와 코로나19 대유행의 부정적인 영향이 이 시장의 성장을 방해하는 제약 요소입니다. 국가 간 운송 및 여행 중단으로 인해 재고 부족이 발생하여 화학 물질 판매가 더욱 감소했습니다. 코로나19 대유행은 거의 모든 산업에 영향을 미쳤습니다. 화학산업은 2019년에도 무역제한, 경제제재, 이익감소 등 지속가능성 문제를 이미 다루어왔다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 유가 하락과 함께 화학 부문에 추가적인 압박을 가하고 있습니다. 그러나 그 효과는 부문별로 다양했습니다.

주요 기업은 필수 제품을 제공하여 의료 부문을 지원하고 있습니다

팬데믹이 진행됨에 따라 업계에서는 세척제, 손 소독제, 안전 장비에 사용되는 제품과 생산량을 늘리는 등 코로나19로 인한 의료 공급 수요를 충족하기 위한 조치를 취하려고 했습니다. 예를 들어, 계면활성제에 대한 수요는 이러한 어려운 시기에 급증하는 성장을 경험했습니다. 많은 화학 회사는 의료 서비스 및 정부 기관을 지원하기 위해 생산 공장을 변경하고 이러한 필수 제품의 생산을 늘렸습니다. 예를 들어 LyondellBasell은 소독제의 필수 구성 요소인 IPA를 기부했습니다. Huntsman은 또한 자선 목적으로 소독제를 공급했으며 INEOS는 보건 당국이 보편적으로 접근할 수 있도록 소독제를 만들기 위해 두 개의 새로운 공장을 건설했습니다. 이는 화학 제조업체가 코로나바이러스와의 싸움을 돕기 위해 어떻게 나섰는지 보여주는 몇 가지 예입니다. 주요 업체들이 통합한 이러한 완화 전략으로 인해 특수 화학물질 시장은 2021년에서 2022년 사이에 회복될 것으로 예상됩니다.

특수화학제품 시장 동향

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시장 성장을 돕기 위한 일일 필수 화학물질에 대한 수요 증가

2021년 시장은 반등할 것으로 예상되지만, 각 부문이 수용하는 최종 산업의 수에 따라 회복에 미치는 영향과 경로는 다양할 것입니다. 시장 참여자들은 사업을 확장하고 새로운 특수 화학물질 제조 단위의 독특한 조합을 만들기를 원하고 있습니다. 일례로, 2021년 1월 Huntsman은 제품 포트폴리오 확장을 목표로 특수 첨가제 및 에폭시 경화제를 취급하는 북미 제조 회사인 Gabriel Performance Products를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 또 다른 예로는 2021년 1월 프랑스 살생물제 회사인 INTACE SAS와 계약을 체결한 랑세스를 들 수 있습니다. 이 계약은 사업을 확장하고 포장 부문용 항균 살생물제 및 살균제 분야의 세계 선두 제조업체 중 하나로 경쟁 우위를 확보하기 위한 것입니다.

많은 업계 관계자들이 시장에서 새로운 길을 시작할 예정인 인공 지능과 같은 고급 리소스를 적용하여 획기적인 편의 시설과 혁신을 창출하기 위해 협력해 왔습니다. 이러한 화학 물질은 특히 낮은 유가 환경을 고려할 때 GCC 국가의 수익성 장애를 극복하는 동시에 중국의 원자재 자급률 증가를 완화할 수 있는 기회를 제공합니다.

특수화학제품 시장 성장 요인

시장 성장을 강화하기 위한 개인 위생용품 수요 급증

COVID-19 팬데믹의 영향이 전 세계를 휩쓸면서 주요 제조업체에서는 손 소독제, 액체 비누, 소독 스프레이, 세균 보호 물티슈와 같은 위생 제품에 대한 수요가 크게 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 지난 12~18개월 동안 화학 회사들은 특수 품목의 소비가 확대되는 것을 목격했습니다. 이제 그들은 현재 상황을 고려하여 생산 계획을 평가했으며 생산 능력을 신속하게 확장하고 합리화하고 있습니다. 따라서 세척제와 소독제의 채택이 늘어나면서 시장에 조용한 활력을 불어넣었습니다.

게다가 UN 보고서에 따르면 2017년에 60세 이상 인구는 9억 6,200만 명에 달했으며 2050년까지 그 숫자는 거의 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다. 이러한 노인들은 노화와 탈모, 피부 등의 건강 문제로 고통받고 있습니다. 이는 화장품 화학물질의 채택을 촉진하여 시장에 유리하게 작용할 것입니다. 이러한 요인으로 인해 계면활성제 및 개인 위생용품에 대한 수요가 크게 증가하여 시장.

시장 성장을 촉진하기 위한 건설 산업의 강력한 수요

전 세계적으로 개발 프로젝트 수가 늘어나면서 이 부문의 성장률이 높아질 것입니다. 글로벌 건설 검토 조사(Global Construction Review Survey)에 따르면, 20230년까지 글로벌 건설 산업의 가치는 8조 달러에 달할 것이며, 이는 주로 중국, 인도, 미국이 주도할 것입니다.

이는 이러한 화학 물질이 건물의 구조적, 장식적 특성을 개선하는 동시에 수명을 연장하는 데 도움이 되기 때문입니다. 또한 수리 필요성을 줄이고 콘크리트 구조물의 강도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 표면 처리제, 발포제, 코팅제와 같은 건축용 화학 물질은 건축 공정에서 가장 중요한 구성 요소 중 일부입니다. 결과적으로 그들은 이 시장에서 상당한 부분을 차지하고 있습니다. 건설산업이 팬데믹 이후 활력을 되찾을 것으로 예상되면서 특수화학 산업의 성장도 촉진될 것으로 예상된다.

제한 요인

시장 성장을 억제하기 위한 자동차 생산 감소

화학물질은 자동차의 느낌과 편안함을 향상시키는 것 외에도 차량의 원활한 작동에 필수적이기 때문에 자동차 산업에서 중요합니다. 예를 들어, 모터 오일은 엔진의 연소기에서 열을 끌어내어 기계 구성 요소가 원활하게 작동하도록 해줍니다. 고무 블랙은 휠과 브레이크 패드에 ​​성능 첨가제로 사용됩니다. 그러나 특수 화학 물질의 저렴한 기존 제품을 확보하기 위한 경쟁은 이 시장에 큰 장애가 됩니다.

상기 내용에 더해, 코로나19 팬데믹은 생산과 수요 측면에서 자동차 산업에 전례 없는 격변을 가져왔습니다. OICA(Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles)가 발표한 보고서에 따르면, 전 세계 주요 자동차 생산량은 2020년 1분기 약 179억 대였으며, 2분기에는 311억 대, 2분기에는 521억 대를 기록했습니다. 3분기에는 전년 동기 대비 각각 약 23.1%, 32.4%, 22.9% 가량 감소했다. 반면 유럽, 브라질, 일본, 인도, 중국, 미국 시장의 자동차 판매량은 각각 27.3%, 14.7%, 24.6%, 30.9%, 10.0%, 17.0% 감소했다. 자동차 생산 감소, 원자재 비용 변경, 엄격한 정부 규제로 인해 특수 화학 물질 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다.

특수화학제품 시장 세분화 분석

type 분석

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농약 부문의 지배력을 돕기 위해 식량 안보에 대한 수요 증가

특수 화학물질 시장은 type를 기준으로 농약, 염료, 안료로 분류됩니다. 건축용 화학물질, 특수 폴리머, 섬유용 화학물질, 기본 성분, 계면활성제, 기능성 성분, 수처리 등. 이 중에서 농약 부문은 시장 점유율의 약 1/8을 차지하는 것으로 여겨지며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 증가하는 인구 기반과 식량 수요 증가로 인해 작물 생산 및 보호 개선을 위해 농약 채택이 증가하고 있으며 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 농업 분야에서 농약 사용에 대한 농민들의 인식이 높아지면서 시장 성장도 촉진됩니다. 더욱이, 도시화와 산업 발전이 가속화됨에 따라 농경지가 감소하여 토지 1에이커당 작물 수확량을 크게 높이기 위한 농약에 대한 수요가 높아져 향후 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.

반면에는 최종 용도가 다양해지면서 염료와 안료에 대한 수요가 급증했습니다. 날씨가 건물 건설에 미치는 영향에 대응할 수 있는 스마트 페인트 및 코팅에 대한 수요가 확대되면서 최근에는 염료 및 안료에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 또한 인도, 브라질, 태국, 인도네시아 및 중국과 같은 국가에서 시민의 문해력을 높이고 과세 시스템을 개선하려는 노력이 증가함에 따라 지난 50년 동안 인쇄 잉크에 대한 수요도 확대되었습니다. 이러한 요인으로 인해 염료 및 안료 부문이 글로벌 시장에서 추진력을 얻었습니다. 그러나 팬데믹 상황으로 인해 글로벌 건축산업 침체로 인해 2020년에는 도료 및 코팅제 제조 공정이 감소하는 현상이 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 2021년에는 상황이 개선돼 시장 성장세를 회복할 것으로 예상된다.

지역별 특수화학제품 시장 분석

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2020년 아시아 태평양 지역의 시장 규모는 2,912억 달러에 이르렀으며, 예측 기간 동안 이 지역이 특수 화학제품 시장 점유율을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 대규모 화학제품 생산기지가 중국과 인도에 집중되어 있기 때문일 수 있다. 중국은 원자재 조달이 용이하고 노동력이 저렴해 화학제품 생산의 중심지로 떠올랐다. 마찬가지로 인도 시장도 크게 분열되어 있으며 대부분의 기업이 중소기업입니다. 그러나 주요 제약 중 하나는 공급원료 공급이 제한되어 있고 다수의 소규모 기업이 중국 기업과 경쟁할 수 없다는 점입니다. 이것이 중국에 비해 중국이 차지하는 비중이 작은 주요 이유입니다.

북미는 시장의 상당 부분을 차지하는 살생물제, 화장품 화학물질, 부식 억제제, 기관용 세척제, 윤활유 첨가제, 합성 윤활제의 주요 소비자입니다. 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 미국과 캐나다의 건설화학제품 수요가 확대되면서 북미 지역도 건설적인 시장 성장을 확보할 수 있었습니다. 결과적으로 이 지역은 외국 기업들에게 제공되는 수익성 있는 투자 기회로 인해 특수 화학 제조업체에게 유망한 지역으로 간주됩니다.

저희 연구에 따르면 유럽에서는 시장이 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 이 지역의 화학 산업의 강력한 지원을 받아 시장에서 세 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 서유럽은 세계 최대의 기능식품, 향료, 향료 소비자입니다. 이는 또한 이 지역의 가장 중요한 전자 화학 제품 수출 부서 중 하나이며, 이로 인해 이 시장이 확대되었습니다. 또한 수처리 화학물질 사용이 엄청나게 증가하면서 유럽의 특수 화학 산업의 발전을 도왔으며 이에 따라 특수 화학 물질에 대한 수요가 촉진되었습니다.

라틴 아메리카의 제조업체는 브라질과 같은 신흥 경제국의 생산 활동 증가로 이익을 얻을 수 있습니다. 라틴 아메리카 국가에서의 건설 활동의 급속한 확장은 시장에도 도움이 될 것입니다.

중동 국가의 유전 화학물질에 대한 수요가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. GCC 지역의 특수 화학 부문은 다각적인 경제 확장을 위한 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. GCC의 거대 화학 기업은 생산 공정에 대한 지식을 활용하여 다운스트림 존재를 확대하기 위한 새롭고 더 나은 방법을 확립할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 예를 들어, GPCA의 보고서에 따르면 건설 화학 물질은 2020년에 0.8 MMT를 차지했으며 2025년까지 0.9-1.0 MMT에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한 GCC 국가의 포장 산업이 2020년 10억 달러에서 성장할 준비가 되어 있다고 주장했습니다. 주로 이 지역의 포장 수요 확대로 인해 2020년에는 2025년에 15억 달러로 성장할 것입니다.

주요 산업 플레이어

시장 점유율 확보를 위한 인수 및 확장 전략에 중점을 두는 선두 기업

공백을 최소화하고 재정적 능력을 향상시키기 위해 조직에서는 생산 공장의 인프라 업그레이드와 기술 발전에 힘쓰고 있습니다. 종이 및 플라스틱 첨가물 응용과 함께 식품 첨가물에 대한 수요로 인해 제품의 신뢰성이 더욱 향상되고 원자재 공급업체 또는 최종 사용자와 장기 서비스 계약을 유지하게 되었습니다. 실현 가능하고 비용 효과적인 제품 개발과 신기술 채택을 위한 집중적인 R&D는 시장 참여자의 두드러진 운영 전략 중 일부입니다. 또한, 최종 사용자의 인식 변화와 우호적인 규제 의무로 인해 최근 몇 년간 바이오 기반 화학 물질에 대한 R&D가 상당한 관심을 끌었습니다.

기업들은 이미 다양한 부문의 화학 물질에 대한 요구 사항을 충족하고 시장 성장을 촉진하기 위한 캠페인을 시작하고 자체 캠페인을 시작했습니다. 그러한 예 중 하나가 거대 산업 효소 기업인 Novozymes입니다. Novozymes는 청소 스타트업 Aks2tal 및 덴마크 Gladsaxe 지방자치단체와 협력하여 Microvia Pro라는 이전의 프로바이오틱 청소 제품을 테스트하는 데 앞장섰습니다. Microvia Pro는 코로나 이후 철저한 청소에 대한 과도한 필요성에 대한 투쟁을 위한 솔루션입니다. 핵심 플레이어에 의한 이 모든 새로운 혁명은 시장을 눈에 띄게 향상시킵니다. 2021년 5월 3일부터 여러 Gladsaxe 사무실과 식당에서 사용할 수 있습니다.

특수 화학물질 시장에 소개된 주요 회사 목록:

• Solvay AG(벨기에)


• Evonik Industries AG(독일)


• Clariant AG ( 스위스)


• Akzo Nobel N.V.(네덜란드)


• BASF SE(독일)


• Kemira Oyj (핀란드)


• LANXESS AG(독일)  


• Croda International Plc(영국)


• Huntsman International LLC(미국)


• The Lubrizol Corporation(미국)


• Albemarle Corporation(미국)


• 기타 핵심 플레이어

주요 산업 발전:

• 2021년 2월 Lonza는 제약 사업에 집중하기 위해 특수화학 사업 매각을 발표했습니다. Bain Capital과 Cinven은 미화 46억 6천만 달러 규모의 사업체를 인수했습니다.


• 2021년 7월 Platinum Equity는 Clayton, Dubilier & Rice 및 BASF의 특수 화학 제조업체인 Solenis를 미화 52억 5천만 달러에 인수하고 Sigura Water와 합병했다고 발표했습니다. 이번 합병을 통해 Sigura는 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 식품 포장 및 제지 산업에 수처리 제품과 화학 물질 공급을 확대할 수 있게 되었습니다.


• 2021년 5월 스페셜 소재, 화학, 제약 분야에 중점을 둔 민간 투자 회사인 SK Capital은 캐나다 코팅 회사인 Canlak Inc.와 미국 기반 Valentus Specialty를 인수한다고 발표했습니다. 화학. 회사는 두 사업을 합병하여 북미 목재 코팅 회사인 Canlak Coatings를 설립할 계획입니다. 새로운 법인은 스포츠, 상업용 및 주거용 바닥재, 캐비닛 및 가구 제조 부문을 위한 포괄적인 목재 코팅 솔루션 포트폴리오를 제공할 것으로 예상됩니다.


• 2021년 7월, H2O Innovation Inc.의 두 특수 화학 사업부인 PWT와 Genesys가 합병되어 H2O Innovation 특수 화학 그룹을 구성했습니다. 회사는 회사의 체셔(영국) 시설의 제조 능력을 확장할 예정입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Specialty Chemicals Market

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글로벌 특수 화학물질 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 생산 기술, 선도 기업, 응용 부문과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향과 가격 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함됩니다. 경쟁 환경 섹션에서는 글로벌 시장에서 활동하는 주요 핵심 기업의 자세한 프로필을 다룹니다.

보고서 범위 및 세분화