전문 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(해양, 항공 및 운송(MAT), 정치적 위험 및 신용 보험, 오락 보험, 예술 보험 등), 유통 채널별(브로커 및 비브로커), 최종 사용자별(기업 및 개인) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 전문 보험 시장 규모는 1,011억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,127억 7천만 달러에서 2032년까지 2,661억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 13.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

전문 보험은 복잡하고 고유한 노출에 대해 개인화된 보장을 제공하는 보험 산업 부문을 의미합니다. 여기에는 해양 및 항공, 사이버 책임, 환경 책임, 정치적 위험 등의 영역이 포함됩니다. 전문 보험사는 새로운 위험으로부터 보호하기 위한 맞춤형 솔루션을 통해 기관, 기업 및 개인을 지원합니다.

사이버 위협, 기후 관련 재난, 글로벌 무역 위험에 대한 노출이 증가하면서 보험 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 채택이 증가하고 있습니다.일체 포함, 예측 분석 및 블록체인은 청구 처리, 보험 인수 정확성 및 유통 효율성을 지원합니다.

American International Group Inc., Assicurazioni Generali S.p.A., AXA XL 및 Hiscox Ltd.를 포함한 시장의 주요 기업은 시장 입지를 지원하기 위해 성장 전략을 채택하고 있습니다. 이들 플레이어는 해양, 사이버, 파라메트릭 위험과 같은 수요가 높은 라인을 통한 파트너십, 제품 혁신, 전략적 인수를 통해 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 또한 기업들은 규정 준수, 효율성 및 청구 처리를 향상하기 위해 인공 지능 AI 기반 분석, 디지털 보험 플랫폼 및 블록체인 솔루션에 투자하고 있습니다.

생성적 AI의 영향

청구 관리 및 보험 인수에 대한 차세대 AI 영향으로 시장 활성화에 도움

생성적 AI는 청구 관리 및 인수에 최대의 영향을 미칠 것으로 예상되면서 전문 보험 환경을 재편할 준비가 되어 있습니다. Gen AI는 구조화되지 않은 복잡한 데이터를 처리하는 고유한 능력을 제공합니다. 인수 시 AI 기반 작업 테이블은 대규모 데이터 세트의 분석을 간소화하고 위험 모델링을 개선하는 데 도움이 됩니다. 청구 시 Gen AI는 청구 양식, 의료 파일, 영수증 등 다양한 소스에서 핵심 정보를 추출하여 수동 입력을 크게 줄이고 오류를 최소화할 수 있습니다. Gen AI는 일상적인 업무를 체계화함으로써 청구 전문가가 고객 만족도와 효율성을 모두 향상시킬 수 있도록 해줍니다. 예를 들어,

• 2025년에 AXA XL은Gen-AI에너지 및 해양 위험에 대한 엔지니어링 보고서 및 정책 문구를 평가하는 인수 보조원입니다.
• 2025년에 Hiscox는 위반 보고서를 검사하고 심각도가 높은 청구를 고위 조정자에게 자동으로 전달하는 사이버 책임에 대한 AI 청구 분류 시스템을 출시했습니다..

시장 역학

시장 동인

주요 국가의 규제 및 규정 준수 변화 증가로 시장 확장 촉진

전 세계 정부는 규정 준수 및 규정 요구 사항을 강화하고 있으며, 이로 인해 기업은 어려운 법적 틀을 관리하기 위해 전문 보험을 채택하도록 압력을 받고 있습니다.

• 유럽 ​​연합의 GDPR과 진화하는 ESG 공개 규칙으로 인해 전문적인 책임 및 규정 준수 보장에 대한 수요가 늘어나고 있습니다..

브렉시트 이후 영국 무역 협정 및 USMCA와 같은 새로운 무역 협정의 성장으로 맞춤형 국경간 거래 보험 수요가 더욱 늘어나고 있습니다.

사이버 위험 프레임워크(미국 NIST) 및 지속 가능성 벤치마크와 같은 전문 보험 산업 표준의 빠른 발전은 기업이 전문 보장 범위를 확보하도록 장려합니다. 아시아의 데이터 개인정보 보호법 강화나 유럽의 제조물 책임 규정 등 지역별로 다양한 법적 환경으로 인해 대기업과 중소기업 모두 불확실성에 직면해 있습니다.  따라서 위험을 완화하기 위해 이 보험은 글로벌 비즈니스 운영에 필수적입니다.

시장 제약

중소기업 간의 인식 및 채택 격차로 인해 시장 성장이 제한됨

중소기업은 전문보험에 대한 인식이 부족합니다. 많은 중소기업은 사이버 책임, 파라메트릭 재해 또는 D&O(이사 및 임원) 보장과 같은 특수 솔루션보다 책임 또는 재산 보험과 같은 기본 정책을 우선시합니다. 이러한 불완전 고용은 고성장 부문에서 전문 보험의 전반적인 침투를 제한합니다.

• 2025년 미국 SBA 및 NAIC 조사에 따르면 60% 이상의 중소기업이사이버 보험랜섬웨어 사고가 증가하고 있음에도 불구하고 높은 보험료와 보장 혜택에 대한 이해가 부족하기 때문입니다.

마찬가지로 유럽에서는 여러 중소기업이 무역 신용 보험을 수락하지 않았습니다. 이러한 격차는 중소기업의 인식 부족과 비용 민감도가 전문 보험 시장 성장에 큰 장벽으로 남아 있음을 강조합니다.

시장 기회

전문 지식 지원 시장 개발에 대한 수요 급증

고유한 위험 프로필을 가진 사업 부문에 대한 특정 보장과 맞춤형 보장을 모두 제공하기 위해 전문 보험 프로그램에 대한 전문 지식에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 유통업체와 프로그램 관리자(PA)는 목표 시장 노출에 대한 이해를 활용하여 맞춤형 제품을 설계함으로써 중요한 역할을 합니다. 보험사, 보험 계약자 및 중개인은 전문 보장에 접근하기 위해 이러한 전문 지식에 점차적으로 의존하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 1월, Starfish Speciality Insurance는 비영리 계획 단위 프로젝트, 주택 소유자 조직, 콘도미니엄과 같은 지역 사회 협회에 D&O, 범죄 및 초과 책임 보장을 제공하는 "CAProtect" 프로그램을 시작했습니다.

따라서 기업과 최종 사용자 사이에서 전문 지식에 대한 의존도가 높아지면서 전문 보험에 대한 글로벌 수요가 크게 증가하고 있습니다.

전문 보험 시장 동향

경제 성장과 발전의 증가는 중요한 시장 추세로 간주됩니다.

경제가 확장되면서 새로운 인프라 프로젝트, 사업 형성, 국경 간 무역이 추진되어 일반 보험이 적절하게 감당할 수 없는 복잡하고 높은 가치의 위험이 발생합니다. 기업이 규모를 확장함에 따라 운영 및 투자를 보호하기 위해 사이버 책임, 정치적 위험, 해양, 항공, 파라메트릭 재해 보장과 같은 특수 상품이 필요합니다.

인도에서는 급속한 GDP 성장과 국가 인프라 파이프라인(NIP)에 따른 대규모 인프라 프로젝트로 인해 건설 전 위험 및 정치적 위험 보험에 대한 수요가 증가했습니다. 마찬가지로, 미국에서는 지속적인 경제 확장으로 인해 고유한 책임 노출을 관리하기 위해 E&S(초과 및 잉여) 보험을 찾는 중소기업이 증가했으며, 잉여 보험 보험료는 2024년에 두 자릿수로 증가했습니다.

세분화 분석

유형별

글로벌 무역, 해운 및 항공 활동의 확장으로 MAT 부문의 성장 가속화

유형에 따라 시장은 해양, 항공 및 운송(MAT), 정치적 위험 및 신용 보험, 엔터테인먼트 보험, 예술 보험 등으로 구분됩니다.

해양, 항공 및 운송(MAT)은 물류, 화물 및 차량 전반에 걸쳐 위험 보장에 대한 수요를 주도하는 글로벌 무역, 해운 및 항공 활동의 확장으로 인해 2024년 가장 큰 전문 보험 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 항만 혼잡, 공급망 중단, 지정학적 압력으로 인해 운송 및 해상 위험 보호의 중요성이 강조되면서 보험사와 기업은 MAT에 더 많은 역량을 할당하게 되었습니다. 예를 들어, Lloyd's 및 기타 전문 보험사는 시장의 필요성을 반영하여 항공 선체/책임 범위 및 해상 화물 부문에서 강력한 성장을 기록했습니다.

정치적 위험 및 신용 보험은 글로벌 투자 흐름을 재편하는 무역 분쟁 증가와 지정학적 불확실성으로 인해 예측 기간 동안 CAGR 15.70%로 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 금융 기관과 다국적 기업은 주로 프런티어 시장과 신흥 시장에서 계약 위반, 수용, 지불 불이행과 같은 위험에 대한 보호 조치를 점진적으로 채택하고 있습니다.

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유통채널별

브로커의 맞춤형 솔루션으로 고객을 연결하는 기능으로 시장 성장 촉진

유통채널에 따라 시장은 브로커와 비브로커로 구분됩니다.

브로커 부문은 위험이 있는 틈새 영역에서 고객을 맞춤형 솔루션과 연결하는 능력으로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 항공 책임, 해상 선체 또는 정치적 위험 보장과 같은 전문 보험 상품은 여러 시장에 걸쳐 개입이 필요합니다. 예를 들어, Marsh는 홍해의 차별적인 지정학적 긴장 속에서 완전한 해상 화물 및 전쟁 위험 보장을 확보하기 위해 해운 회사를 지원했으며, Aon은 아프리카의 대규모 인프라 프로젝트에 자금을 조달하는 다국적 은행을 위한 신용 및 정치적 위험 보험을 구성했습니다.

비중개인은 소비자 직접 채널, 디지털 플랫폼, 전문 보험에 대한 접근을 단순화하는 보험 기술 솔루션의 신속한 채택으로 인해 예측 기간 동안 14.71%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상했습니다.

최종 사용자별

시장을 추진하기 위해 주요 부문에 걸친 복잡한 위험 보장에 대한 수요 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 비즈니스와 개인으로 분석됩니다.

항공, 해운, 금융 서비스, 에너지 등 부문 전반에 걸쳐 복잡한 위험 보장에 대한 수요가 높아짐에 따라 비즈니스는 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 대기업과 중소기업은 표준 보험 상품을 통해 해결할 수 없는 항공 책임, 화물 손실, 신용 불이행, 정치적 불안정과 같은 경험으로부터 보호하기 위해 전문 보험에 크게 의존합니다.

개인 사용자는 이벤트 취소 보장, 사이버 신원 도용 보호, 예술품 또는 수집 가능 보험과 같은 틈새 상품 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 15.11%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상했습니다.

전문 보험 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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북미는 2023년 346억 3천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 388억 6천만 달러로 1위를 차지했습니다. 이는 이 지역의 고급 위험 관리 솔루션 채택률이 높고, 글로벌 보험사의 강력한 존재감, 해양, 사이버 보험, 항공, 전문 책임 등 산업 전반에 걸쳐 이러한 보험에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

2025년 미국 시장은 수요 복잡성, 기술 발전 혁신, 브로커 통합 및 자본 가용성이 강력하게 혼합되어 291억 5천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. Arthur J. Gallagher, Brown & Brown, Guidewire 및 Accelerant와 같은 회사가 시장 지배력을 강화하는 데 도움을 주고 있습니다. 예를 들어,

• 2025년 Brown & Brown은 98억 3천만 달러에 Accession을 인수하면서 프로그래밍 방식 및 도매 운영을 통해 전문 보험 역량을 크게 향상시켰습니다.

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유럽과 아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 유럽은 13.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 지역 중 두 번째로 높은 수치이며, 2025년에는 가치가 327억 8천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 유럽은 Solvency II 및 GDPR과 같은 규제 요건이 증가하고 사이버 책임 보장에 대한 수요가 증가하면서 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 더욱이 재생에너지 등 산업의 성장은 보험사에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어 Allianz 및 AXA XL과 같은 플레이어는 다음에 투자하여 자신의 포지션을 지원합니다.위험 분석그리고 디지털 플랫폼. 이 지역은 영국과 같은 성숙한 시장과 InsurTech 허브 및 청구 관리의 고성장 기회를 결합합니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 영국 등 국가에서 64억 5천만 달러, 독일 77억 달러, 프랑스 81억 3천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

유럽에 이어 아시아 태평양 시장은 2025년에 243억 달러에 달해 세 번째로 큰 지역의 위치를 ​​확보할 것으로 추정됩니다. 인도와 중국은 2025년에 각각 89억 1천만 달러와 43억 4천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 인도, 중국, 일본 정부는 기업이 고급 전문 보장을 채택하도록 추진하는 규제 프레임워크를 지원하고 있습니다.

• 2025년에는 도쿄해상(Tokio Marine), 핑안(Ping An) 등 보험사들이 국경 간 무역 리스크에 대응하기 위해 전문 보험을 확대하고 있다.

예측 기간 동안 남미와 중동 및 아프리카는 완만한 성장을 보일 것입니다. 2025년 남미 지역은 47억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 남미 시장은 무역로 확대로 인한 해상 및 화물 보험 수요 증가와 환경, 정치, 사이버 위험에 대한 보장 필요성 증가에 의해 성장하고 있습니다.

중동 및 아프리카에서 GCC는 2025년에 32억 4천만 달러의 가치를 달성할 예정입니다. 걸프만 국가의 정부는 UAE의 경제 다각화 계획과 같은 계획에 따라 관광 프로젝트와 대규모 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며 사우디아라비아의 비전 2030은 프로젝트별 전문 보장에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 기업 간의 인수, 파트너십 및 혁신적인 언더라이팅 플랫폼으로 성장 촉진

시장의 주요 업체들은 경쟁력 있는 포지셔닝을 지원하고 시장 도달 범위를 확대하기 위해 표적 인수, 파트너십 및 혁신적인 인수 플랫폼에 중점을 두고 있습니다. 이러한 전략은 보험사가 해양 및 항공, 사이버 책임, 직업적 손해배상, 정치적 위험, 재해 관련 상품 등의 분야에서 증가하는 맞춤형 보장 솔루션에 대한 수요를 해결하는 데 도움이 됩니다.

연구한 회사의 긴 목록

• 아메리칸 인터내셔널 그룹(미국)
• 아시쿠라치오니 제네랄리 S.P.A. (이탈리아)
• Axa XL(Axa S.A)(미국)
• Hiscox Ltd.(버뮤다)
• 매뉴라이프 파이낸셜 코퍼레이션(캐나다)
• 뮌헨 재보험 회사(독일)
• Nationwide Mutual Insurance Company (미국)
• 르네상스리홀딩스(주)(버뮤다)
• Hanover Insurance Group Inc.(미국)
• 팔로마 홀딩스, Inc.(우리를.)
• Mapfre S.A. (스페인)
• Chubb Corporation (미국)
• 도쿄마린HCC(일본)
• 마켈 보험(미국)
• 아르고 그룹(버뮤다)
• Selective Insurance Group Inc.(미국)
• 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway, Inc.)(미국)
• 취리히보험그룹(스위스)
• Novatae Risk Group(미국)
• 그리고 기타.

주요 산업 발전

• 2025년 8월:Elevate Specialty는 DAS와 Allianz의 전 리더들이 설립한 영국에서 새로 출시된 MGA(Managing General Agent)입니다. 이 회사의 임무는 전문 보험 부문에서 접근성과 효율성을 향상시키는 혁신적이고 맞춤형 솔루션을 제공하는 것입니다.
• 2025년 8월:Aviva와 Tesco Insurance & Money Services가 제휴하여 생명 보험을 제공합니다. 새로운 생명 보험은 Clubcard 회원과 Tesco 쇼핑객에게 저렴하고 간편하며 신뢰할 수 있는 생명 보험을 제공합니다.
• 2025년 8월:버크셔 전문 보험(Berkshire Speciality Insurance)이 캐나다 프로그램 시장 진출을 발표했습니다. 이는 전문 인수 능력을 확장하고 강력한 대차대조표의 보안을 유통 파트너에게 전달하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2025년 8월:Herbert Smith Freehills Kramer는 Vouch, Inc.로부터 Corix Insurance Services, LLC 및 Vouch Insurance Company 인수 계획에 대해 Hiscox에 자문을 제공하고 있습니다. 이번 거래는 Hiscox의 미국 고객 기반을 확대하고 고급 중개인 기술에 대한 액세스를 제공하여디지털 변혁.
• 2025년 8월:글로벌 전문 보험사인 해밀턴(Hiscox)이 보험기술 전문 사업을 인수하기로 합의했다고 발표했다. 이들 사업은 기술 창업, 전문 서비스, 생명과학 등의 분야에 중점을 둘 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 제품의 주요 회사, 유형 및 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화