해저 부스팅 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(펌프(헬리코축, 원심, 트윈 스크류, ESP 및 기타), 제어 시스템, 유압 점퍼, 가변 속도 구동 등), 애플리케이션별(유전 및 가스전), 수심별(얕은 물, 심해 및 초심해) 및 지역 예측(2024~2032년)

전 세계 해저 부스팅 시스템 시장 규모는 2024년 108억 달러로 평가되었습니다. 2025년에는 114억 9천만 달러, 2032년에는 173억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 6.05%입니다.

해저 부스팅 시스템은 해저 유정에서 생산된 유체의 압력을 높여 표면 시설로 효율적으로 운송하거나 후속 처리를 수행하는 데 사용되는 기술 및 솔루션을 의미합니다. 해저 부스팅은 현대 해양 석유 및 가스 생산에서 중요한 역할을 하며, 운영자가 회수율을 높이고 운영 비용을 낮추며 복잡한 심해 프로젝트의 전반적인 경제성을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

해양 유전이 성숙해지고 새로운 개발이 더 깊고 까다로운 환경으로 이동함에 따라 이러한 시스템은 생산량을 유지하고 심지어 증가시키는 데 필수적인 도구가 되었습니다. 더 높은 유속을 지원하고 저장소의 생산 수명을 연장함으로써 이러한 시스템은 운영자에게 고비용 해양 투자로부터 수익을 극대화할 수 있는 안정적인 방법을 제공합니다.

시장에는 Subsea 7, SLB Ltd., Baker Hughes, Technip FMC 등과 같은 플레이어가 포함됩니다. 해저 기술의 구현은 복잡하고 어렵습니다. 따라서 수년에 걸쳐 이들 플레이어는 해양 환경에서 다양한 까다로운 프로젝트를 수행하고 지원 기술과 솔루션을 제공했습니다.

시장 역학

시장 동인

해양 프로젝트에 대한 투자 증가시장 성장을 주도하기 위해

에너지 수요 증가, 유가 상승, 육상 매장량 감소로 인해 글로벌 석유 및 가스 회사는 해양 개발, 특히 심해 및 초심해 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 해양 현장에서는 긴 타이백, 높은 배압, 복잡한 흐름 보장 문제를 자주 경험하므로 생산 효율성을 극대화하는 데 해저 부스팅 시스템이 중요합니다. 부스팅 시스템은 유정 압력을 높이고 유속을 높이며 저에너지 또는 원격 유정의 회수율을 향상시킵니다. 경제적으로 실행 가능한 프로젝트 활성화 - 펌핑 시스템과 처리 장비를 해저에 배치하여 값비싼 표면 시설에 대한 의존도를 줄입니다.

• 2024년 10월, SLB의 OneSubsea 합작 투자사는 에너지 그룹 BP로부터 미국 멕시코만의 심해 개발 Kaskida 프로젝트를 위한 해저 부스팅 시스템 계약을 체결했습니다. 프로젝트 범위에는 공급업체가 주도하는 고압 해저가 포함됩니다.펌프통합 전원 및 제어 공급선 및 관련 상부 장비를 갖춘 솔루션입니다.

시장 제약

시장 성장을 억제하기 위한 대체 복구 기술의 경쟁

글로벌 해저 부스팅 시스템 시장의 주요 제약 중 하나는 많은 경우 더 낮은 비용이나 위험으로 유사한 결과를 제공할 수 있는 대체 생산 향상 방법의 가용성입니다. 예를 들어, 유체 기둥을 가볍게 하고 흐름을 개선하기 위해 압축 가스를 생산 흐름에 주입하는 가스 리프트는 수십 년 동안 해양 개발에 사용되어 왔습니다. 가스 리프트 시스템은 비교적 덜 복잡하고 유지 관리가 더 쉬우며 값비싼 해저 하드웨어 없이도 기존 인프라에 통합될 수 있는 경우가 많습니다.

마찬가지로, 톱사이드 부스팅 솔루션(플랫폼에 펌프 설치 또는FPSO) 중요한 회전 장비를 접근 가능한 환경에 유지하면서 추가적인 압력 지원을 얻을 수 있습니다. 특수 해저 선박을 배치하지 않고도 수리 또는 업그레이드를 수행할 수 있으므로 운영이 크게 단순화되고 개입 비용이 절감됩니다. 이미 충분한 상부 공간과 전력 용량을 보유한 운영자의 경우 상부 펌프는 해저 시스템에 대한 위험이 낮은 대안으로 종종 예상됩니다.

시장 기회

시장 성장 기회 창출을 위한 기술 발전

고효율 다상 펌프, 습식 가스 압축, 가변 속도 드라이브 시스템, 모듈식 및 표준화된 설계를 포함한 새롭고 개선된 기술로 인해 이러한 시스템이 더욱 안정적이고 설치가 용이하며 유지 관리가 더욱 간편해짐에 따라 운영자는 안정적인 생산 흐름과 향상된 회수율을 보장하면서 더 긴 타이백, 더 깊은 수역 적용 및 더 가혹한 해저 환경에 최적화하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 2월 Curtiss-Wright Corporation은 브라질 캄포스 분지의 Petrobras 생산 현장에 머드라인이 설치될 해저 통조림 모터 부스팅 시스템에 대한 개발, 설계, 제조, 테스트 및 운영 지원을 제공하기 위해 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.(PETROBRAS)와 기술 협력 계약을 체결했다고 발표했습니다. Curtiss-Wright와 Petrobras는 오일, 가스 및 미립자가 혼합된 미처리 탄화수소 유체를 위한 해저 부스팅 시스템을 개발하기 위해 협력하고 있습니다.

해저 부스팅 시스템 시장 동향

시장 성장을 지원하기 위해 다양한 지역의 해양 개발에 점점 더 중점을 두고 있습니다.

글로벌 시장은 다양한 지역의 해양 개발에 대한 관심이 높아지면서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 예를 들어, 미국 시장은 타이백이 길고 자연압이 감소하는 저수지가 있는 멕시코만의 심해 및 초심해 프로젝트의 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 미국의 주요 해양 운영업체의 강력한 투자, 생산량을 유지하기 위한 성숙한 멕시코만 유전의 재개발, 설치 및 유지 관리 비용을 낮추는 다상 펌프 및 모듈형 시스템의 기술 혁신, 국내 에너지 보안에 중점을 두고 해양 자원 활용 장려를 통해 성장이 더욱 뒷받침됩니다.

마찬가지로 노르웨이의 해외석유와 가스업계는 오랫동안 기술적 정교함과 심해 분야의 능력으로 유명해 왔습니다. 운영자들은 생산을 유지하고 향상시키기 위해 해저 기반 기술, 특히 해저 부스팅 및 압축 시스템으로 점점 더 전환하고 있습니다.  예를 들어, 2025년 6월 Shell과 파트너는 2개의 해저 압축 스테이션 운영을 시작했습니다. North Sea의 설치는 가스 회수율을 75%에서 85%로 높이고 약 300억~500억 입방미터의 추가 가스를 확보하도록 설계되었습니다. Shell은 Ormen Lange 유전의 지분 17.8%를 보유하고 있으며 운영권을 갖고 있습니다.

시장의 과제

시장 성장을 억제하는 높은 자본 및 설치 비용

해저 부스팅 시스템 시장 성장은 높은 자본 및 설치 비용으로 인해 제한됩니다. 해저 부스팅 프로젝트에는 전문 해저 장비, 설치 선박 및 기존 인프라와의 통합 시스템이 필요하므로 프로젝트에 자본 집약적이게 되어 특히 한계 분야 및 소규모 운영자의 채택에 영향을 미칩니다. 유가 변동이 심한 시기에 프로젝트가 지연되거나 취소될 수 있으며, 이로 인해 소규모 해양 석유 운영업체에 할당되는 자본도 제한됩니다.

복잡한 환경 규제 및 프로세스 제어는 복잡성을 가중시키고 규정 준수 및 환경 요구 사항을 위해 대규모 자본 투자를 유도합니다. 추가적인 규제 부담으로 인해 일부 지연과 추가 비용이 발생합니다. 운영자들은 일반적으로 유가 하락 기간에 막대한 설비투자가 필요한 해양 프로젝트를 연기하거나 취소하며, 이에 따라 산업 전반에 걸친 수요 위축이 직접적으로 발생합니다.

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세분화 분석

구성요소별

예측 기간 동안 구성 요소 부문을 지배할 것으로 예상되는 펌프

구성 요소를 기반으로 시장은 펌프, 제어 시스템, 유압 점퍼, 가변 속도 드라이브 등으로 분류됩니다. 전 세계적으로 펌프 하위 세그먼트는 해저 부스팅 시스템 시장 점유율을 장악할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 구성 요소 세그먼트에서 53.31%의 점유율을 차지합니다.

이 부문의 성장은 해저 파이프라인의 압력을 증가시켜 석유 및 가스 생산을 향상하고 효율적인 운송을 가능하게 하는 능력에 기인할 수 있습니다.탄화수소지상 시설에. 이는 성숙되거나 고갈된 저수지의 생산 속도를 유지 또는 증가시키고, 포장 수명을 연장하고, 한계 필드를 생존 가능하게 만드는 데 중요합니다.

• SLB는 OneSubsea 브랜드로 심해 개발, 해저수 주입 및 장거리 해저 타이백에 적합한 Subsea Boosting Pump를 제공합니다. 이는 운영 탈탄소화, 회수율 증가, 생산 가속화, 흐름 보장 개선에 도움이 됩니다.

제어 시스템은 장비 동기화, 시작/중지 시퀀스, 압력 균형 조정 및 결함 감지를 실시간으로 관리하기 위한 고급 제어 시스템의 요구 사항으로 인해 예측 기간 동안 5.53%의 비율로 성장하는 시장에서 두 번째로 지배적인 부문입니다.

애플리케이션 별

해양 유전 운영의 자본 집약적 특성으로 인해 유전이 응용 부문을 주도할 것

용도에 따라 시장은 유전과 가스전으로 구분됩니다. 해양 유전 운영의 상대적으로 자본 집약적인 특성으로 인해 응용 부문은 유전이 68.09%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

이러한 시스템은 생산 문제와 경제적 압박에 대한 솔루션을 제공하면서 해양 석유 및 가스 운영에서 점점 더 중요한 기술이 되었습니다. 이러한 시스템은 저압 또는 고갈된 저수지, 장거리 타이백 프로젝트, 단수량이 많은 성숙한 들판과 같이 자연 저수지 압력이 흐름을 유지하기에 불충분한 상황에 주로 적용됩니다. 

가스전 부문은 운영 및 재정적 효율성을 모두 제공하는 해저 부스팅 채택의 이점에 힘입어 향후 5.53% 성장할 것으로 예상됩니다. 수정 역압을 낮춤으로써 이러한 시스템은 생산 속도를 높이고, 회수율을 개선하며, 현장의 생산 수명을 연장할 수 있습니다.

수심별

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향후 몇 년 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 초심해수

세계 시장은 수심에 따라 천해, 심해, 초심해로 구분됩니다.

현재 초심해 깊이는 시장 성장을 주도할 것으로 예상되며 이러한 환경에 대한 운영자 및 석유 회사의 관심이 높아지면서 예측 기간 동안 CAGR 6.56%로 성장할 것으로 예상됩니다.

심해 부문은 이러한 수심에서 석유 및 가스 해양 활동이 증가함에 따라 46.22%의 상당한 점유율을 차지합니다. 기술 향상은 목표 생산율 달성, 복구 요인 개선, 프로젝트 수명 동안 경제적 생존 가능성 확보에 직접적인 역할을 합니다.

해저 부스팅 시스템 시장 지역 전망

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역에 걸쳐 지역적으로 연구되었습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2024년 33억 8천만 달러로 2024년 지배적인 점유율을 차지했습니다. 라틴 아메리카 해저 부스팅 시스템 시장 성장은 집중된 업스트림 투자, 상당한 심해 및 초심해 프로젝트 개발, 해양 성장을 지원하는 국가 에너지 정책의 혼합에 기인합니다. 주요 요인은 Petrobras와 파트너가 장기 개발 이니셔티브에 투자하고 있는 염전 초심해 유전에 대한 브라질의 지속적인 투자 의지입니다.

북미, 중동 및 아프리카

북미, 중동 및 아프리카와 같은 다른 지역은 향후 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 북미 지역은 모든 지역 중에서 가장 빠른 7.10%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2025년에는 가치가 21억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 글로벌 석유 및 가스 산업에서 미국의 엄청난 입지와 해양 분야에서의 생산으로 인해 북미는 해저 부스팅 시스템 시장에 엄청난 기회를 제공하는 주요 지역 중 하나가 되었습니다. 이러한 요인에 힘입어 미국을 포함한 국가는 18억 4천만 달러, 캐나다는 2억 6천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 중동 및 아프리카는 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며 30억 2천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

유럽 ​​및 아시아 태평양

예측 기간 동안 유럽과 아시아 태평양 지역은 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 유럽 시장 가치는 9억 2천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 아시아 태평양 지역에서 동남아시아는 2025년에 6억 4천만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

전 세계적으로 SLB, Technip FMC 및 Subsea 7은 시장의 주요 업체 중 일부입니다. 이들 플레이어는 해저 부스팅 시스템의 더 나은 채택을 위한 솔루션 제품군을 제공하며 해저 부스팅 시스템을 실행 가능한 솔루션으로 개발하고 만들기 위한 노력에 참여하고 있습니다.

TechnipFMC는 신규 프로젝트와 기존 프로젝트 모두에 해저 분리, 부스팅 및 압축 솔루션을 제공하여 고객이 원격 매장지에서 석유와 가스를 추출하고 회수할 수 있도록 하는 선도적인 시장 플레이어입니다.

시장에서 Schlumberger N.V.의 존재는 회사가 대주주 지분을 보유하고 있는 합작 투자 회사인 OneSubsea에 기인합니다. OneSubsea는 해저/해상 환경에서 EPCI 계약을 수행하는 것으로 유명하며 다양한 기술과 솔루션을 제공합니다.

프로파일링된 주요 해저 부스팅 시스템 회사 목록

• SLB(미국)
• Subsea 7 S.A.(영국)
• Technip FMC (영국)
• 베이커 휴즈(미국)
• NOV Inc(미국)
• Oceaneering International (미국)
• Proserv Ltd.(영국)
• 할리버튼(미국)
• 술저(스위스)
• Leistritz Advanced Technologies Corp.(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 4월- BW 에너지는 2027년부터 하루 3,000배럴의 석유 생산을 추가로 기여할 예정인 골피뉴 부스트(Golfinho Boost) 프로젝트에 대한 FID를 체결했습니다. 이 계획은 생산 효율성을 높이고 회수 가능한 매장량을 늘리기 위해 고안된 여러 전략으로 구성됩니다. 이러한 전략에는 가스 리프트를 다음으로 대체하여 해저 부스팅 시스템을 업데이트하는 것이 포함됩니다.전기 수중 펌프(ESP)해저에서 이전에 폐쇄된 유정을 다시 시작하고, 엄빌리칼을 교체하고, 현장 물류를 최적화하고, FPSO 용량을 확대합니다.
• 2025년 3월 -BP p.l.c. 통합 해저 프로젝트 성과 향상을 위해 Subsea7과 SLB 기업인 OneSubsea™로 구성된 Subsea Integration Alliance와 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 계약은 통합 해저 생산 시스템(SPS)과 해저 엄빌리칼, 라이저 및 흐름선(SURF)을 제공하는 얼라이언스의 능력과 함께 프로젝트 구성, 구축 및 실행에 대한 bp의 전문 지식을 활용할 것입니다.
• 2024년 12월- Beacon Offshore Energy LLC와 그 파트너는 멕시코 만 심해에 위치한 Shenandoah Phase 2의 후속 개발 단계를 승인했습니다. 셰넌도어 2단계에 계획된 작업에는 생산 유정 2개를 추가로 시추 및 완성하고, 2026년 초까지 병목 현상 제거 노력을 통해 셰넌도어 FPS의 처리량을 140,000 bopd로 늘리고, 이중 내야 흐름선 및 라이저 시스템에서 유정의 배압을 줄여 유압 지원을 강화하는 해저 부스터 펌프를 추가하는 작업이 포함됩니다.
• 2024년 2월 -Curtiss-Wright는 최대 1,500m 깊이에서 작동하도록 설계된 "탑사이드리스" 해저 캔 모터 부스팅 시스템을 개발하기 위해 Petrobras와 계약을 체결하여 긴 타이백을 위한 더 가볍고 유연한 배포 옵션을 제공합니다.
• 2022년 7월 –코스모스 에너지 멕시코만 운영(Kosmos Energy Gulf of Mexico Operations, LLC)은 멕시코만의 Odd Job 분야에 대한 Subsea Integration Alliance와 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치(EPCI) 계약을 체결했습니다. EPCI 계약에 따라 Schlumberger의 해저 기술, 생산 및 처리 시스템 전문 지점인 OneSubsea는 해저 다상 부스팅 시스템, 표면 장비, 16마일 통합 전력 및 제어 엄빌리칼을 제공하게 됩니다.

보고서 범위

글로벌 해저 부스팅 시스템 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 통찰력을 제공하고 해저 부스팅 시스템의 선도 기업과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가 이 보고서는 시장 동향 및 기술에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화