원격 약국 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스 유형별(환자 상담, 환자 모니터링, 원격 조제[처방전 및 일반의약품] 등), 양식별(저장 및 전달(비동기), 실시간(동기) 및 원격 환자 모니터링), 최종 사용자별(의료 시설, 홈케어 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 텔레팜 시장 규모는 100억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 105억 달러에서 2032년까지 206억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.16%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 45.6%의 시장점유율로 텔레파마 시장을 장악했다.

텔레파머시(Telepharmacy)는 약사 또는 의사와의 전화 또는 온라인 대화를 통한 의약품 관리입니다. 여기에는 통신 기술을 통한 의약품 치료 전달이 포함되며, 이를 통해 약사는 원격으로 서비스를 제공할 수 있습니다. 이 방법을 통해 접근성이 향상되었습니다. 제약 특히 서비스가 부족한 지역이나 농촌 지역에서 치료를 제공하고 약물 관리를 간소화합니다. 전 세계적으로 새로운 플레이어의 설립이 증가하고 이러한 회사와 관련된 이점과 편의성에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장이 가속화되었습니다.

• 예를 들어, NeoHomeRx Technologies Ltd.는 아프리카에서 원격 의약품 조제에 관여하는 아프리카 기반 회사입니다. 회사는 2022년에 설립되었습니다.

더욱이 시장은 많은 중소 기업들로 구성되어 있습니다. GoodRx, American Well 및 Teladoc Health, Inc.와 같은 시장 참여자는 시장에서 제품을 향상시키기 위해 협력 및 파트너십에 중점을 둔 중요한 플레이어 중 하나입니다.

글로벌 원격제약 시장 주요 시사점

시장 규모 및 예측:

• 2024년 시장 규모: 100억 달러
• 2025년 시장 규모: 105억 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 206억 8천만 달러
• CAGR: 2025~2032년 10.16%

시장 점유율:

• 북미는 GoodRx, Teladoc Health, CarepathRx와 같은 주요 업체의 강력한 존재감과 미국 내 가상 상담 서비스 및 지원 디지털 건강 인프라에 대한 인식이 높아지면서 2024년 45.6%의 점유율로 텔레팜 시장을 지배했습니다.
• 서비스 유형별로는 원격 조제 부문이 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 처방약과 일반의약품을 집에서 직접 받는 것에 대한 선호도가 높아지면서 비용 이점과 편의성이 추가되면서 발생했습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 일본: 성장은 디지털 의료 개혁 확대와 높은 모바일/인터넷 보급률을 통해 지원되며, 원격 환자 치료 및 가상 조제 솔루션 채택을 장려합니다.
• 미국: 미국은 원격 약국 혜택에 대한 소비자 인식 증가, FDA의 "Home as a Healthcare Hub"와 같은 정부 이니셔티브, GoodRx의 전자 상거래 출시 및 American Well의 플랫폼 확장과 같은 파트너십에 힘입어 2024년 북미 시장을 주도했습니다.
• 중국: 의료 디지털화 증가, 높은 스마트폰 보급률, 가상 플랫폼을 통한 농촌 의료 접근성 개선 노력으로 인해 상당한 성장 잠재력이 있습니다.
• 유럽: 53개 회원국이 채택한 2022 WHO 지역 디지털 건강 실행 계획에서 입증된 것처럼 광범위한 디지털 건강 채택으로 시장은 혜택을 누리며 주류 의료에 원격 의료 통합을 촉진합니다.
   

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위해 새로운 서비스 출시에 대한 시장 플레이어의 관심 증가

텔레팜에 대한 인식이 높아지고 채택과 관련된 다양한 혜택이 늘어나면서 수요가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 텔레팜은 약사와 의사를 자주 방문하기 어려운 농촌 지역에서 의료 서비스에 대한 접근을 제공합니다. 더욱이 이러한 서비스는 환자가 정기적으로 약국에 가는 곳을 모니터링하고 조언하는 데 매우 도움이 됩니다.

가상 상담 및 원격 조제에 대한 인식이 높아지면서 보다 효율적인 상담 및 원격 약물 조제 서비스에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 시장 참여자들은 원격 진료에 대한 서비스 제공을 확장하는 데 중점을 두었습니다.

• 2024년 10월 GoodRx는 파트너 Opill과 함께 새로운 전자상거래 솔루션 출시를 발표했습니다. 이 새로운 솔루션을 통해 고객은 의약품 및 건강 제품에 대한 소비자 직접 쇼핑 솔루션을 이용할 수 있으며 이를 문앞까지 배송받을 수 있습니다.
• 마찬가지로 2024년 10월 American Well은 Hello Heart와 제휴하여 심혈관 건강 위험 관리 솔루션이 추가된 임상 프로그램 플랫폼인 Amwell Converge에서 포트폴리오를 확장했습니다.

따라서 이 분야에서 서비스 제공을 강화하려는 시장 참여자들의 이니셔티브와 함께 전 세계적으로 텔레팜에 대한 인식이 높아지면서 전 세계적으로 텔레팜 시장의 보급이 촉진되어 텔레팜 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 제한하기 위해 전화 약국 웹사이트를 통한 사기 증가

원격 약국 서비스와 관련된 이점에 대한 인식이 높아지면서 많은 중소기업이 등장하게 되었습니다. 가상 상담 및 원격 조제 서비스에 대한 인식이 높아지면서 이러한 서비스에 대한 수요도 증가했습니다. 이 요인은 또한 전화 약국 웹사이트와 관련된 사기 위험을 증가시켰습니다.

많은 국가의 정부 및 규제 기관에서는 사기 처방을 받거나 승인되지 않은 가짜 약을 판매하기 위해 뇌물을 받거나 지불한 텔레팜 투자자 및 임원과 관련된 사기 사건과 관련된 여러 사례를 목격했습니다. 

• 예를 들어, 2023년에 South Bend Specialty Pharmacy("SBSP")의 투자자는 불필요하고 값비싼 약품을 유통하는 약국 네트워크에 투자하고 지원한 혐의로 기소되었습니다.

더욱이, 원격 약국을 통한 가짜 약품 판매도 전 세계적으로 크게 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 7월, 미국 아이오와의 한 텔레제약 회사는 미국 미시간에 본사를 둔 회사에 가짜 오젬픽을 판매한 혐의로 기소되었습니다. 이 약은 당뇨병에 사용되며 체중 감량에도 사용됩니다.

이러한 서비스와 관련된 사기로 인해 전 세계적으로 침투가 제한되어 시장 성장이 제한되고 있습니다.

시장 기회

의료 디지털화에 대한 정부 이니셔티브의 증가로 예측 기간 동안 원격 약국의 보급이 촉진될 것으로 예상됩니다.

미국, 영국, 인도를 포함한 많은 국가의 정부 및 규제 기관은 의료 디지털화를 위한 이니셔티브에 중점을 두고 있습니다.

• 2021년 9월, Ayushman Bharat Digital Mission(ABDM)은 인도의 디지털 의료 산업에 혁명을 일으키고 의료 접근성, 효율성 및 투명성을 향상시키기 위해 설립되었습니다.
• 2024년 4월, 미국 식품의약국(FDA)은 가정을 건강 관리 허브로 활용하는 계획을 시작했습니다. 이 계획의 목표는 가상 진료의 도움을 받아 집에서 편리하게 미국 인구에게 향상된 의료 시설을 제공하는 것이었습니다.

이러한 이니셔티브는 다음과 같은 인식을 높여왔습니다. 디지털 건강 및 텔레파마시티 등이 있으며 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 과제

다수의 중소기업 출현으로 시장 경쟁 심화

텔레파마시 시장은 중소규모 플레이어가 많이 존재하는 매우 세분화된 시장입니다. 그럼에도 불구하고, 유사하거나 더 발전된 제품을 제공하는 새로운 플레이어의 출현으로 인해 시장에 이미 존재하는 플레이어의 성장에 심각한 어려움이 발생했습니다.

규제 및 라이센스 문제

전 세계 일부 국가의 엄격한 규정과 각 국가의 규정 변화는 시장 참가자가 확장 과정에서 직면하는 과제 중 하나입니다. 

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제

환자 정보의 기밀성과 보안을 유지하는 것은 매우 중요합니다. 특히 의료 정보를 공유하는 디지털 플랫폼의 사용이 증가함에 따라 더욱 그렇습니다. 이로 인해 때때로 환자들은 디지털 플랫폼 사용을 제한하여 시장 성장에 어려움을 겪습니다.

기술적 장벽

특정 지역에서는 안정적인 인터넷과 기술 인프라에 대한 접근이 최소화되어 디지털 의료 서비스 도입이 제한될 수 있습니다.

변화에 대한 저항

일부 의료 전문가와 환자는 전통적인 방법에 익숙하지 않거나 선호하기 때문에 원격 진료 채택을 거부할 수 있습니다.

시장 동향

제품 강화를 위한 파트너십에 대한 시장 참여자의 초점 증가

시장은 중소기업이 많이 등장하면서 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 이 요인으로 인해 시장 참가자 간의 경쟁이 심화되었습니다. 시장 참여자들은 입지를 강화하기 위해 파트너십과 협업을 통해 제품 포트폴리오를 확장하여 브랜드 입지를 강화하는 데 주력해 왔습니다.

• 예를 들어, 2023년 9월 건강 정보 네트워크 및 상호 운용성 솔루션 제공업체인 American Well and Health Gorilla는 Amwell Converge에서 새로운 기능을 열었습니다.
• 마찬가지로 2023년 10월 American Well은 건강 보험 관리자인 Discovery Health와 제휴하여 디지털치료 보험사에서 자금을 지원하는 남아프리카 공화국의 혜택.

시장 참여자들의 이러한 전략적 이니셔티브는 서비스 효율성을 향상시켜 서비스 채택을 촉진했습니다. 

기타 동향:

첨단 기술 의료 시설 채택에 대한 관심 증가

의료 시설에 첨단 기술이 점점 더 많이 보급됨에 따라 약국 진료를 위한 원격 약국 도입이 가속화되었습니다. 이는 원격 상담, 약물 검토 및 환자 교육을 가능하게 하는 데 도움이 됩니다.

디지털 건강의 채택 증가

인공지능(AI)의 도입과 기계 학습 약물 개발 및 환자 치료 분야에서 약국 산업을 변화시켜 효율성과 환자 결과를 향상시키고 있습니다.

약국 자동화 및 로봇공학에 대한 인식 제고

자동화는 약국 운영을 간소화하고 조제 정확도를 향상시키며 약사가 환자 치료에 더 집중할 수 있도록 하여 의료 시설 서비스를 향상시킵니다. 따라서 약국 자동화 및 로봇 공학에 대한 인식이 높아지면서 채택이 가속화되고 있습니다.

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코로나19의 영향

가상 상담에 대한 개인의 관심 증가로 팬데믹 기간 동안 시장 성장 촉진

2020년 코로나19 팬데믹이 갑작스럽게 발생하면서 약사 상담과 약물 리필을 위해 외부로 나가는 것을 기피하는 환자 집단의 선호도가 높아짐에 따라 시장은 크게 성장했습니다. 환자들은 바이러스 확산을 막기 위해 가상 상담, 모니터링, 원격 약품 조제를 선호했다.

그러나 2022년과 2023년에는 성장률이 팬데믹 이전 수준으로 돌아왔습니다. 또한 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 

세분화 분석

서비스 유형별

원격 디스펜싱을 통한 약물 리필을 선호하는 개인 수가 증가함에 따라 원격 디스펜싱 부문이 시장을 지배함

텔레팜 시장은 서비스 유형에 따라 환자 상담, 환자 모니터링, 원격 조제 등으로 분류됩니다. 원격 조제 부문은 처방약과 일반의약품으로 더 구분됩니다.

원격 조제 부문이 2024년 시장을 지배했습니다. 이 부문의 성장은 집에서 편리하게 의약품을 받는 환자의 선호도가 높아진 데 기인합니다. 이는 일반적으로 오프라인 매장에서는 실현할 수 없는 대규모 할인 옵션을 제공할 수 있다는 점 등 텔레팜을 통한 약품 리필과 관련된 다양한 장점 때문입니다.

• 2024년 10월 GoodRx는 QSYMIA 캡슐을 미국 내 70,000개 이상의 소매 약국에서 저렴한 가격으로 구입할 수 있다고 발표했습니다.

환자 상담 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 약사는 약물에 대한 교육을 제공하고 약물을 정시에 투여하도록 상기시켜 줄 수 있습니다. 이는 더 나은 임상 결과와 환자 만족도 향상으로 이어집니다. 환자 상담과 관련된 이러한 이점은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2024년 시장 점유율 16.3%를 차지했습니다.

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양식별

저장 및 전달(비동기)과 관련된 다양한 이점이 세그먼트의 지배력을 담당합니다.

시장은 양식에 따라 저장 및 전달(비동기), 실시간(동기) 및 원격 환자 모니터링으로 분류됩니다.

저장 후 전달(비동기) 부문은 2024년 시장을 지배했습니다. 저장 후 전달 서비스 방식은 환자와 약사에게 유연성을 제공합니다. 또한 시기적절한 처방 확인, 약품 검토, 만성질환 관리 등 다양한 업무에 활용될 수 있습니다. 저장 및 전달(비동기) 방식과 관련된 이러한 모든 이점은 세그먼트의 지배력을 담당합니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 45.0%를 차지할 것으로 예상됩니다.

실시간(동기식) 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 환자들이 실제로 약국을 방문하지 않고 전화나 영상통화 등을 통해 약사와의 가상상담을 선호하는 경향이 커졌기 때문이다. 이 부문은 예측 기간(2025-2032) 동안 10.80%의 상당한 CAGR로 성장할 가능성이 높습니다.

최종 사용자별

2024년에 부문의 지배력에 기여하기 위해 홈케어 환경으로의 전환 증가

시장은 최종 사용자를 기반으로 의료 시설, 홈케어 등으로 분류됩니다.

홈케어 부문은 정기적인 모니터링과 홈케어 서비스로의 점진적인 전환이 필요한 당뇨병 및 호르몬 불균형과 같은 질병의 유병률 증가로 인해 예측 기간 동안 글로벌 시장의 지배적인 비율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 예측 기간(2025~2032) 동안 10.71%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

의료 시설 부문은 2024년 시장의 상당 부분을 차지했습니다. 이 부문의 지배력은 의료 시설에 제공되는 솔루션을 개선하기 위한 서비스 도입에 시장 참여자들의 초점이 점점 더 높아지고 있기 때문입니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 40.5%를 차지할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 11월 Teladoc Health, Inc.는 인공지능(AI) 환자 안전을 위한 Virtual Sitter 솔루션을 강화하고 병원 및 의료 시스템의 인력 문제를 줄입니다.

텔레파마시 시장 지역 전망

지역별로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나눌 수 있습니다.

북아메리카

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지역별로는 북미 지역이 글로벌 시장을 장악해 2023년 43억9000만 달러, 2024년 45억6000만 달러를 기록했다. 이러한 시장 성장은 CarepathRx, LOCKE BIO, American Well 등 시장 플레이어의 강력한 존재에 기인한다.

또한 북미에서는 약사와의 가상 상담에 대한 인식이 높아짐에 따라 2024년 미국 시장이 지배적이었습니다. 미국 시장은 확대되고 있으며, 2025년에는 39억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 2025년에 27억 7천만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 두 번째 주요 지역으로, 예측 기간(2025~2032) 동안 10.72%의 CAGR을 나타냅니다. 이 지역의 시장은 2024년에 상당한 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 시장 성장은 의료 서비스를 위한 디지털 플랫폼의 채택이 증가한 데 기인합니다. 영국 시장은 계속해서 성장하고 있으며, 2025년에는 시장 가치가 6억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 세계보건기구(WHO)가 발표한 데이터에 따르면, 2022년 9월 제72차 WHO 유럽 지역 위원회 세션에서 53개 WHO 유럽 지역 회원국이 이 지역 최초의 디지털 건강 실행 계획을 채택했습니다.

독일은 2025년에 7억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되는 반면, 프랑스는 같은 해에 4억 3천만 달러로 추정됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년에 21억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되는 세 번째로 큰 시장입니다. 이 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.  2025년 중국의 가치는 5억 7천만 달러로 추산됩니다. 이 지역의 성장은 디지털 의료 서비스의 기술 발전 증가, 의료 시나리오 개선, 농촌 인구의 디지털 의료 채택 증가에 기인합니다. 인도는 2025년에 4억 4천만 달러의 이익을 얻을 것으로 예상되는 반면, 일본은 같은 해에 5억 6천만 달러의 가치로 성장할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카

라틴 아메리카는 2025년에 5억 5천만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 네 번째로 큰 시장입니다. 중동 및 아프리카와 라틴 아메리카 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 성장 전망을 볼 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장의 성장은 충족되지 않은 인구가 많고 가상 상담 및 원격 약물 조제에 대한 인식이 높아지는 데 기인합니다. GCC 시장은 2025년 1억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

수익 지배력 강화를 위한 혁신적인 서비스 출시에 대한 기업의 강조

GoodRx, American Well 및 Teladoc Health, Inc.를 포함한 회사는 이 시장에서 가장 중요한 플레이어 중 일부이며, 이들 회사는 2024년에 상당한 글로벌 원격 약국 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 시장에서 이러한 플레이어의 확고한 입지는 시장에서 제품을 향상시키기 위한 새로운 서비스 출시에 중점을 두기 때문입니다.

• 예를 들어, 2024년 6월 GoodRx는 미국 환자가 본인부담 처방 추적을 모니터링하는 데 도움이 되는 처방 비용 추적 기능을 출시했습니다. 이는 고객이 처방 경제성과 가격 투명성을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

다른 중요한 회사로는 HevaHealth, Kranus Health GmbH 및 CarepathRx가 있습니다. 이들 기업은 수익 창출 강화를 목표로 신규 제품 출시에 주력해 왔습니다.

• 2024년 3월, CarepathRx는 환자가 처방전을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 모바일 애플리케이션인 CarepathRx 환자 치료 모바일(CPTM) 출시를 발표했습니다. 스마트폰.

이 보고서에 소개된 주요 텔레파마시 시장 플레이어 목록:

• GoodRx (미국)
• CarepathRx(미국)
• 로크바이오(미국)
• HevaHealth (인도네시아)
• NeoHomeRx Technologies Ltd.(나이지리아)
• 아메리칸 웰(미국)
• Teladoc Health, Inc.(미국)
• eleClinic GmbH (독일)
• Kranus Health GmbH (독일)
• MedKitDoc(독일)
• 메들리 메디컬 솔루션 Pvt. Ltd (인도)
• 추기경 건강 (우리를.)

주요 산업 발전:

• 2024년 10월– GoodRx는 화이자(Pfizer)를 통해 폐경기 가용성 프로그램의 가용성을 발표했습니다. 이러한 개발은 여성에게 중요한 의약품을 합리적인 가격으로 제공하는 GoodRx의 영향력을 높이는 데 도움이 될 것입니다.
• 2024년 8월– Heva Health는 스스로를 다음과 같이 소개했습니다. 원격 의료 회사는 환자에게 치료 계획과 의약품을 제공하는 데 참여하고 있습니다.
• 2024년 7월– 약국 솔루션 회사인 CarepathRx는 미국 의료 분야 최고의 직장 중 하나로 인정받았습니다. 이는 회사가 시장에서 브랜드 입지를 강화하는 데 도움이 되었습니다.
• 2024년 2월– American Well은 Ampla Health와의 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 호주에서 하이브리드 및 디지털 케어 프로그램을 확장하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 9월– 통합 건강 시스템인 OSF 헬스케어 시스템(OSF Healthcare System)은 Amwell 플랫폼의 도움으로 미국에서 불안과 우울증 비율을 50% 감소시켰습니다.

보고서 범위

글로벌 텔레팜 시장 조사 보고서는 자세한 경쟁 환경과 시장 통찰력을 제공합니다. 또한 파트너십, 합병, 인수를 다루는 주요 산업 발전과 같은 주요 통찰력도 포함됩니다. 또한 시장의 새로운 솔루션 출시와 같은 핵심 사항에 중점을 둡니다. 또한 다양한 시장 부문에 대한 지역 분석, 주요 시장 참가자 프로필, 시장 동향 및 코로나19가 시장에 미치는 영향을 다룹니다. 시장 성장에 기여한 정량적, 질적 통찰력으로 구성됩니다.

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보고서 범위 및 세분화