섬유 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(산업용 섬유, 가정용 섬유, 의류 섬유 및 산업용 섬유), 섬유 형태별(합성 섬유 및 천연 섬유), 직물 유형별(직조 및 부직포), 최종 사용자별(주거용, 상업용(숙박, 의료, 기업 사무실 및 기타)), 유통 채널별(전문 상점, 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓, 온라인 상점 및 기타), 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 섬유 시장 규모는 1조 79억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1조 654억 5천만 달러에서 2032년까지 1조 6,766억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.69%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

섬유 제품에는 주로 천연 및 합성 섬유, 원사, 직물로 만든 유연한 소재가 포함됩니다. 이 소재는 다양한 형태로 직조되거나 편직될 수 있으며 의류, 가정용 가구, 의료용 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 소비자가 전통적인 합성 직물 소재에서 유기농 면, 재활용 폴리에스터, 생분해성 직물로 전환하는 추세가 글로벌 직물 시장을 더욱 주도하고 있습니다.

Hengli Textile, Shenzhou International Group Holdings Ltd, Toray Industries, Inc., Chargeurs SA 등 주요 기업은 웨어러블 직물 및 항균 직물 개발에 주력하고 있으며 이는 글로벌 직물 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 스마트 텍스타일의 혁신,3D 프린팅, 자동화 기술이 섬유산업의 확장을 더욱 촉진하고 있습니다.

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시장 역학

시장 동인

시장 성장 촉진을 위한 다양한 부문의 산업용 섬유에 대한 수요 증가

산업용 섬유의 확장은 강화된 기능적 특성과 자동차, 농업, 의료 등 다양한 산업 전반에 걸친 광범위한 적용에 의해 주도됩니다. 또한 스마트하고 다기능이며 지속 가능한 섬유 제품을 포함한 직물 제품 생산의 기술 발전은 장기적으로 섬유 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 7월에 발표된 India Brand Equity Foundation 데이터에 따르면기술 직물인도에서는 2021~2022 회계연도에 24억 6천만 달러에 도달했습니다.

시장 제약

시장 성장을 제한하는 면화 가격 변동

면화의 가격 불안정성은 전체 섬유시장에 제약요인으로 작용하고 있다. 면은 다양한 유형의 직물 제품을 생산하는 데 사용되는 가장 필수적인 원료 중 하나입니다. 따라서 면 가격이 상승하면 직물 제조업체는 생산 비용이 증가하고 최종 제품의 가격이 높아지는 경우가 많습니다. 이러한 상황은 특히 소규모 기업의 경우 이윤을 감소시켜 시장 성장을 제한합니다.

시장 기회

섬유제조업체 온라인 판매채널 신속 구축으로 성장 가속화

최근 원단 브랜드들은 온라인 판매 플랫폼을 활용해 글로벌 바이어와 유통업체에 접근하고, 기존의 접근 범위를 뛰어넘는 새로운 시장을 개척하고 지리적 장벽을 극복하고 있습니다.디지털 혁신또한 소규모 제조업체가 판매 채널을 다양화하고 구매자와 공급업체 모두를 유치할 수 있게 해줍니다.  예를 들어, 2023년 9월 유럽 패션 브랜드인 Mango는 특히 아프리카와 여러 신흥 지역에 걸쳐 22개의 새로운 시장에 출시하여 온라인 판매를 확대했습니다.

섬유시장 동향

시장 개발을 지원하기 위해 지속 가능한 유기농 직물을 선호하는 소비자의 성향

최근 소비자들은 유기농 면, 생분해성 섬유, 폐기물 최소화에 도움이 되는 재활용 소재 등 환경에 미치는 영향을 줄이는 직물을 점점 더 선호하고 있습니다. 직물 제조업체와 브랜드는 새로운 바이오 가공 및 순환 경제 기반 직물을 혁신하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 이러한 지속 가능성 추세는 패션 의류, 홈 텍스타일, 의류 등 시장 전반에 걸쳐 새로운 성장 기회를 열어주고 있습니다.운동복및 기타. 예를 들어, 2023년 4월 글로벌 패션 소매 기업인 Zara는 폴리면 폐기물 재활용을 전문으로 하는 패션 기술 회사인 Circ와 협력하여 재활용 폴리면 혼방 직물로 만든 '동종 최초' 여성용 캡슐 컬렉션을 출시했습니다.

세분화 분석

제품 유형별

광범위한 소매 생태계 강화의류 직물세그먼트 성장

제품 유형에 따라 시장은 산업용 직물, 가정용 직물, 의류 직물 및 산업용 직물로 구분됩니다.

의류 섬유 부문이 시장을 지배하고 있습니다. 의류는 남성, 여성, 아동을 위한 광범위한 제품과 스타일을 포괄하며, 전 세계적으로 고급 제조 역량과 광범위한 소매 생태계를 통해 지원됩니다. 지속적인 혁신스마트 의류고급 기능을 갖춘 제품이 부문 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

예를 들어 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면 2022 회계연도에 인도 직물 및 의류 수출은 41% 증가하여 2022년에는 444억 달러에 달했습니다.

기술 직물 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

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섬유 형태별

합성 부문의 성장을 촉진하기 위한 내구성 있는 섬유에 대한 수요 증가

시장은 섬유형태에 따라 합성섬유와 천연섬유로 나누어진다.

합성섬유 부문은 2024년 64.91%로 시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 폴리에스테르, 나일론, 아크릴과 같은 합성섬유는 천연섬유에 비해 생산 비용이 더 효율적입니다. 또한 이 섬유는 우수한 강도, 내구성 및 탄력성을 제공하므로 다양한 산업 응용 분야에 매우 적합하여 해당 부문의 성장을 지원합니다.

천연섬유 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 8.65%로 성장할 것으로 예상됩니다.

직물 유형별

직조 직물의 적용 증가로 해당 부문의 성장 촉진

직물 유형에 따라 시장은 직물과 부직포로 구분됩니다.

직조 부문은 2024년 약 64.05%의 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 직조 직물에 원사의 인터레이싱은 높은 성능과 내마모성을 제공하여 에어백, 안전 벨트, 의료 제품과 같은 의류 및 기술 섬유 응용 분야에 적합하며 부문 성장을 촉진합니다.

예를 들어, 미국 국립 면화 협의회(National Cotton Council of America)에 따르면,섬유 공장미국에서는 일반적으로 매년 약 80억 평방야드의 면직 제품과 30억 평방야드의 편직 면제품을 생산합니다.

부직포는 예측 기간 동안 CAGR 8.43%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다.

최종 사용자별

주거 부문 내 직물 수요를 증대시키기 위한 홈 장식 및 개조의 보급 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 주거용과 상업용으로 구분됩니다. 상업 부문은 숙박, 의료, 기업 사무실 등으로 더 세분화됩니다.

주거 부문은 2024년에 61.38%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.가정 장식개조를 통해 직물은 생활 공간을 업그레이드하는 데 적합한 옵션이 됩니다. 더욱이, 도시 인구 증가와 가처분 소득 증가로 인해 소비자는 고품질의 세련된 제품에 투자할 수 있게 되었고, 주거 부문의 성장도 더욱 촉진되었습니다.

예를 들어, 2024년 8월 인도 정부가 발표한 보고서에 따르면 2030년까지 인도 인구의 40% 이상이 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다.

상업 부문은 예측 기간 동안 7.98%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

유통채널별

쉬운 접근성으로 슈퍼마켓/대형마트 부문의 성장 촉진

유통채널을 기준으로 시장은 전문점, 슈퍼마켓 및 대형마트, 온라인 상점 등으로 구분됩니다.

슈퍼마켓/대형마트 부문은 2024년 37.57%의 점유율로 세계 시장을 주도했습니다. 슈퍼마켓/대형마트는 접근성이 뛰어나고 정기적인 유동인구를 유치하여 쇼핑객이 더 쉽게 구매할 수 있습니다.의복, 홈텍스타일, 기타 패브릭을 한곳에서 만나보세요. 또한 슈퍼마켓의 대규모 구매력 덕분에 슈퍼마켓은 직물을 저렴한 가격에 제공하여 가격에 민감한 소비자를 유치하고 부문 성장을 촉진할 수 있습니다.

온라인 상점 부문은 예측 기간 동안 9.79%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

섬유시장 지역별 전망

지역별로 글로벌 섬유 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역은 2023년 4,373억 9천만 달러 규모로 지배적인 섬유 시장 점유율을 차지했으며, 2024년에도 4,532억 5천만 달러에 도달하여 계속 선두를 달리고 있습니다. 중국, 인도, 방글라데시 등의 국가는 광대한 생산 인프라, 숙련된 노동력, 풍부한 원자재 공급으로 인해 섬유 제품 제조 측면에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 또한, 지원적인 무역 협정, 외국인 직접 투자 및 낮은 인건비는 지역의 비용 경쟁력을 더욱 강화하여 시장 성장을 촉진합니다. 이 지역 내에서 인도와 중국은 2025년에 각각 1,455억 1천만 달러와 1,611억 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

북미와 유럽은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 전체 지역 중 두 번째로 높은 9.23%의 성장세를 보이며 2025년에는 가치가 2,747억 8천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 중 미국에서만 이 가치가 2,273억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 이 지역의 성장은 혁신, 지속 가능성 및 고성능 섬유에 대한 강력한 초점에 의해 주도됩니다. 또한, 친환경에 대한 수요가 증가하고 있으며,스마트 섬유환경 규제와 소비자 선호도 변화로 인해 증가하고 있으며 이에 따라 이 지역 내 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

유럽은 2025년 북미에 이어 2,250억 2천만 달러에 달해 시장에서 세 번째로 큰 지역의 지위를 확보할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 영국 등 국가가 363억5000만 달러, 독일은 428억9000만 달러, 프랑스는 352억5000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

남미, 중동, 아프리카도 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 남미는 2025년까지 653억 1천만 달러를 기록할 예정이며, 중동 및 아프리카는 2025년에 297억 3천만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 인구 증가와 급속한 도시화에 의해 촉진됩니다. 섬유 산업은 현지 생산 능력이 늘어나고 투자 유입이 늘어나면서 발전하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

업계 참가자들은 최소화하기 위해 제품 혁신에 중점을 둡니다.환경에 미치는 영향

시장의 기업들은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 바이오 기반, 재활용 및 생분해성 직물을 포함한 제품 혁신에 지속적으로 집중하고 있습니다. 이러한 전략적 변화는 주로 녹색 제품에 대한 소비자 수요 증가, 새로운 시장 개척, 환경에 민감한 소비자 유치에 의해 주도됩니다. 또한 재활용 및 순환 생산 모델의 혁신이 증가하면서 산업 폐기물과 자원 사용이 줄어들고 브랜드가 시장 내에서 경쟁력을 갖추게 됩니다. 예를 들어, 2024년 12월 인도의 부직포 솔루션 전문 회사인 Supreme Non Woven은 부직포 산업에서 지속 가능한 소재 설계 및 생산을 발전시키는 것을 목표로 하는 선구적인 이니셔티브인 Circuline Innovation Lab을 시작했습니다.

보고서에 소개된 주요 섬유 회사 목록

• 항리섬유(중국)
• Shenzhou International Group Holdings Ltd (홍콩)
• 도레이산업(주)(일본)
• Chargeurs SA(프랑스)
• 극동신세기공사(대만)
• Albany International Corp(미국)
• Coats Group plc (영국)
• Zhe Jiang Taihua New Material Co., Ltd (중국)
• Alok Industries Ltd(인도)
• 재팬 울 텍스타일 주식회사(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 8월– 인도의 케랄라 산업부는 지속 가능한 생산을 현대화하고 시장 범위를 확대하며 기업의 수익성을 높이기 위해 국영 섬유 공공 부문 기업(PSU)의 제품을 판매하기 위한 새로운 온라인 플랫폼을 시작했습니다.
• 2025년 6월– 인도 직물 제조 회사인 Sanathan Textiles Limited는 순환성과 지역사회 중심의 기후 행동을 촉진하기 위해 고안된 이니셔티브인 '플라스틱-플랜트' 교환 드라이브를 통해 2025년 세계 환경의 날을 기념했습니다.
• 2025년 5월 –인도의 액티브웨어 회사인 TechnoSport는 남성, 여성 및 어린이를 위해 디자인된 지속 가능한 고성능 액티브웨어 라인인 혁신적인 Cotflex 컬렉션을 출시했습니다.
• 2024년 3월– 일본 도자기 및 전자제품 제조업체인 교세라(Kyocera)는 섬유 생산이 환경에 미치는 영향을 조명하고 업계에서 물 절약을 옹호하는 것을 목표로 'Wear to Save Water' 패션 컨셉을 홍보하기 위해 'TRUE BLUE TEXTILE' 프로젝트를 시작했습니다.
• 2024년 3월 –소재 과학 기업 홀로제닉스(Horogenix)가 두 번째 제품 출시를 위해 Decathlon과의 파트너십을 확대해 홀로제닉스의 'CELLIANT' 적외선 기술과 'REPREVE' 재활용 폴리에스터 섬유를 통합한 새로운 액티브웨어 세트를 선보였습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 주요 기업, 지역 및 시장 세분화, 지역 분석, 공급망 분석, 경쟁 역학, 제품 유형, 섬유 형태, 직물 유형, 최종 사용자 및 유통 채널과 같은 주요 요소에 초점을 맞춘 포괄적인 분석을 제공합니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 업계 내 중요한 발전을 강조합니다. 이러한 측면 외에도 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 다양한 요인도 조사합니다.

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보고서 범위 및 세분화