톨루엔 디이소시아네이트 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(2,4-TDI 및 2,6-TDI), 용도별(폴리우레탄 폼, 코팅, 접착제 및 실런트, 엘라스토머 및 기타), 최종 사용 산업별(자동차, 건축 및 건설, 가구 및 인테리어, 포장 및 기타) 및 2032년까지 지역 예측

TDI(톨루엔 디이소시아네이트)는 폴리우레탄 제품 생산에 주로 사용되는 화합물입니다. 이는 유연한 폼, 코팅, 접착제, 실런트 및 엘라스토머의 제조에 널리 사용됩니다. TDI는 폴리올과 반응하여 폴리우레탄을 형성하여 최종 제품의 내구성, 유연성 및 탄력성에 기여합니다. 반응성 특성으로 인해 안전과 효율성을 위해 산업 응용 분야에서 사용을 제어하여 조심스럽게 취급됩니다.

• TDI는 결정화를 방지하기 위해 20°C ~ 25°C의 이상적인 온도에서 보관해야 하며 안전한 취급을 위해 강렬한 햇빛에의 노출을 엄격히 피해야 합니다.
• 2023년 중국은 연간 117만톤을 생산해 전 세계 TDI 생산능력의 40%를 차지하며 글로벌 TDI 시장 지배력을 부각시켰다.

톨루엔 디이소시아네이트 시장 동인

성장하는 자동차 산업으로 인해 톨루엔 디이소시아네이트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

자동차 부문이 확대되면서 차량 좌석, 인테리어 및 단열재에 사용되는 연질 폴리우레탄 폼 생산의 핵심 구성 요소인 TDI에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 연비와 차량 성능을 개선하기 위해 경량 소재에 대한 관심이 높아지면서 폴리우레탄 기반 부품이 주목을 받고 있습니다. 또한, 전기 자동차(EV)의 채택이 증가하고 엄격한 배기가스 배출 규제로 인해 고급 자동차 애플리케이션에서 TDI의 새로운 성장 기회가 창출되고 있습니다.

• 2023년 미국 자동차 부문에서는 외국인 직접 투자(FDI)가 1,956억 달러에 달해 시트 폼 및 코팅과 같은 폴리우레탄 응용 분야에서 TDI 수요가 증가했습니다.

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원형 차트는 의약품의 전 세계 수출 점유율을 강조하며, 독일이 18.5%로 선두를 달리고 있어 제조 및 유통 부문에서 독일의 강력한 위치를 강조합니다. 일본은 11.6%로 뒤를 쫓고 있으며, 앞선 생산 능력의 혜택을 누리고 있습니다.

톨루엔 디이소시아네이트 시장 제한

TDI 사용과 관련된 건강 및 안전 위험은 시장 성장에 도전 과제를 제기합니다

TDI 시장은 취급 및 사용과 관련된 건강 및 안전 문제로 인해 심각한 문제에 직면해 있습니다. TDI는 특히 환기가 잘 되지 않는 환경에서 흡입할 경우 심각한 호흡기 문제를 일으킬 수 있는 반응성이 높은 화학 물질입니다. 또한, 피부나 눈에 직접 접촉하면 자극이나 화학적 화상을 입을 수 있습니다. 엄격한 규제 제한과 제조 및 응용 프로세스에 대한 전문적인 안전 조치의 필요성으로 인해 시장 확장이 더욱 제한됩니다.

• 현재 산업안전보건청(OSHA)에 따르면 TDI의 허용 노출 한계(PEL)는 최대 0.02ppm으로, 이는 잠재적인 건강 위험과 엄격한 안전 조치의 필요성을 강조합니다.

톨루엔 디이소시아네이트 시장 기회

TDI 시장의 주요 기회는 매트리스, 쿠션, 실내 장식품에 사용되는 유연한 폴리우레탄 폼에 대한 수요 증가로 인해 가구 산업이 확장되고 있다는 점입니다. 소비자가 편안함과 내구성을 우선시함에 따라 가구 제조업체에서는 점점 더 고성능 폴리우레탄 소재를 채택하고 있습니다. 또한, 지속 가능하고 친환경적인 가구 솔루션으로의 전환은 TDI 기반 제형의 혁신을 장려하여 시장의 새로운 성장 길을 열어주고 있습니다.

• 2024년 독일의 가구 무역 가치는 127억 달러로 평가되었으며, 프랑스로의 수출은 41억 달러, 폴란드로부터의 수입은 19억 4천만 달러였습니다. 이러한 확장은 폴리우레탄 폼에 대한 수요를 촉진하며 가구 산업에서 TDI에 대한 주요 기회를 제시합니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 신흥 트렌드 – 주요 지역
• 주요 개발: 합병, 인수 및 파트너십
• 최신 기술 발전
• 지속 가능성에 대한 통찰력
• 포터의 5가지 힘 분석
• 코로나19가 시장에 미치는 영향

유형별 분석

유형별로 시장은 2,4-TDI와 2,6-TDI로 나뉩니다.

2,4-TDI와 2,6-TDI는 폴리우레탄 생산에 사용되는 두 가지 주요 이성질체입니다. 2,4-TDI는 반응성이 매우 높아 연질 폼 생산에 흔히 사용되는 반면, 2,6-TDI는 반응 속도가 느려 제조 과정에서 더 큰 제어력을 제공합니다. 두 이성질체 모두 자동차, 가구, 건설 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리우레탄 제품 개발에 기여하며 TDI 시장에서 중요한 역할을 합니다.

• 2021년 전 세계 폴리우레탄 시장 가치는 540억 달러였으며 2026년까지 753억 달러에 이를 것으로 예상되며, TDI 수요를 주도할 것으로 예상됩니다. 주요 이성질체인 2,4-TDI 및 2,6-TDI는 연질 폼, 접착제, 코팅 및 실런트 생산에서 중요한 역할을 합니다.

애플리케이션별 분석

적용 분야에 따라 시장은 폴리우레탄 폼, 코팅제, 접착제 및 실란트, 엘라스토머 등으로 구분됩니다.

TDI 기반 코팅은 향상된 내구성, 내화학성 및 다양한 표면에 대한 보호 마감을 제공하기 위해 산업에서 널리 사용됩니다. 이러한 코팅은 자동차 및 건축과 같은 분야에서 필수적입니다. 부식, 풍화 및 화학 물질 노출로부터 보호하고 엄격한 성능 및 안전 표준을 준수함으로써 미적 측면을 개선하고 제품 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.

• 2023년 전 세계 페인트 수출액은 254억 달러에 이르렀으며, 그 중 96.7%가 합성 또는 화학적으로 변형된 폴리머에서 발생하여 내구성 코팅에 대한 TDI 수요가 증가했습니다.

최종 용도 산업별 분석

최종 용도 산업별로 시장은 자동차, 건축 및 건설, 가구 및 인테리어, 포장 등으로 구분됩니다.

TDI는 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 쿠션과 단열 기능을 제공하는 유연한 폴리우레탄 폼의 생산을 가능하게 함으로써 포장 산업에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 소재는 충격을 흡수하고 손상을 줄여 운송 중 상품을 보호하고 제품 무결성과 안전성을 보장하는 데 필수적입니다. 글로벌 무역에서 고성능, 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 이 분야에서 TDI의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다.

• 2021년 유럽에서는 1인당 36.1kg의 포장 폐기물로 1,613만 톤의 플라스틱 폐기물이 발생하여 지속 가능한 포장 솔루션에서 TDI에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지역분석

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지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역은 지구 인구의 약 2/3를 차지하며, 급속한 산업화와 도시 성장으로 인해 첨단 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중산층의 증가, 상당한 인프라 투자, 자동차, 가구, 포장과 같은 분야의 확장으로 인해 산업계가 보다 효율적이고 지속 가능한 제조 방식으로 전환함에 따라 TDI 기반 폴리우레탄 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다.

• 중국자동차제조협회에 따르면 2024년 첫 9개월 동안 중국의 자동차 판매량은 2.1% 증가했고, 신에너지 자동차 판매량은 32.5% 증가했다. 이러한 성장은 자동차 부문에서 TDI 기반 폴리우레탄에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

북미 TDI 시장은 인프라에 대한 투자 증가와 자동차 제조 발전에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역이 에너지 효율성과 경량 소재에 중점을 두면서 업계에서는 내구성과 성능을 위해 점점 더 폴리우레탄 기반 솔루션으로 전환하고 있습니다. 연료 효율적인 차량에 대한 추진과 함께 건설 부문이 확대되면서 TDI 수요가 더욱 가속화되고 있으며, 이 지역의 현대 소재 혁신에서 TDI의 중요한 역할이 강화되고 있습니다.

• 2023년 미국 건설 산업은 2조 1천억 달러를 창출하여 에너지 효율적인 건물용 폴리우레탄 단열재 및 코팅 분야에서 TDI 수요를 주도했습니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 톨루엔 디이소시아네이트 시장은 다수의 그룹 및 독립형 공급업체로 인해 세분화되어 있습니다. 시장을 운영하는 주요 플레이어는 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 R&D, 신제품 개발 및 유통 네트워크에 막대한 투자를 하고 있습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• BASF SE (독일)
• Covestro AG (독일)
• Cangzhou Dahua Group Co., Ltd (중국)
• 다우케미칼(미국)
• 미쓰이화학(일본)
• 완화화공그룹유한회사(중국)
• 랑세스(독일)
• Yantai Juli Fine Chemical Co., Ltd (중국)
• SIMEL 화학 산업 (중국)
• Prakash 화학 국제 Pvt. Ltd.(인도)

주요 산업 발전

• 2024년 10월 Covestro AG는 ADNOC International Germany Holding AG에 18억 달러에 인수되었습니다. 이번 인수는 지속 가능한 폴리우레탄 생산으로의 전환을 촉진하고 석유화학 기반 이소시아네이트에 대한 수요에 영향을 미침으로써 TDI 시장에 영향을 미쳤습니다.
• 2020년 3월, Wanhua Chemical Group과 Fujian Petrochemical Group은 80:20의 지분 비율로 합작 회사인 Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd를 설립했습니다. 합작회사는 Fujian Cornell Polyurane Co., Ltd.의 지분 64%를 인수하고 TDI 110,000톤/년을 생산하고 나중에 250,000톤/년으로 확장할 계획이었습니다.