무역 관리 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 기능별(무역 규정 준수, 맞춤형 관리, 재무 관리, 무역 분석, 기타), 배포별(클라우드, 온프레미스), 기업 규모별(SME, 대기업) ), 산업별(자동차, 의료 및 생명과학, 제조, 운송 및 물류, IT 및 통신, 소매 및 소비재 및 제품, 기타) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 세계 무역 관리 소프트웨어 시장 규모는 11억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 11억 9천만 달러에서 2029년 23억 8천만 달러로 CAGR 10.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년 북미는 39.55%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2019년 대비 평균 5.4% 성장했습니다. 무역 관리 소프트웨어를 사용하면 조직은 무역 규정 준수, 수입/수출 관리, 관세 신고, 제한 사항 등 무역 관련 운영을 관리할 수 있습니다. 파티 심사, 자유 무역 지역, 국경 간 무역 관리. 이를 통해 기업은 무역 가시성을 확보하고 배송 및 주문을 제어하며 무역 규정을 준수할 수 있습니다.

시장 조사에서 우리는 SAP SE 제품, SAP Trade Management, SAP Global Trade Services(GTS), Oracle Corporation의 Oracle Global Trade Management 등 시장 참여자가 제공하는 솔루션을 고려했습니다. 마찬가지로 Thomson Reuters는 수출입 규정 준수, 자유 무역 협정, 자동화된 제한 당사자 심사, 해외 무역 지역 관리를 위한 ONESOURCE Global Trade 및 QAD의 QAD Precision 소프트웨어를 제공합니다.

시장 예측은 세계화로 인한 국제 무역 활동 증가 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 게다가 무역 관리 운영 전반에 걸쳐 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 무역 관리 소프트웨어 시장 성장을 위한 새로운 기회가 창출됩니다.

코로나19 영향

팬데믹 기간 동안 국제 무역으로 인해 산업 성장이 중단

코로나19 팬데믹으로 인해 국제 무역이 중단되었습니다. 여러 국가의 정부는 코로나바이러스의 확산을 피하기 위해 국제 운송 및 무역과 관련된 제한을 시행했습니다. 이러한 제한과 사회적 거리두기 조치로 인해 공급망과 국제 무역이 중단되었습니다.

2020년 1분기에는 상품과 서비스의 전 세계 무역이 급격히 감소했습니다. UNCTAD 2021 보고서에 따르면 2020년 2분기 상품 무역 가치는 18% 감소하고, 서비스 무역 가치는 21% 감소할 것으로 예상됩니다.

유럽연합, 미국, 중국 등 선진국에서는 화학 및 자동차 산업 전반에 걸쳐 매출이 크게 감소했습니다. 직물, 사무용 기계, 정밀 기기, 통신 장비 역시 무역이 급격히 감소했습니다.

그러나 인공호흡기, 개인 보호 장비, 소독제, 체온계 등 코로나19 관련 의료 제품은 , 2020년 2분기에 가파른 성장을 보였습니다. 예를 들어,

• 2020년 5월 세계무역기구(WTO)에 따르면 의료용 제품은 2019년 대비 18% 높은 급격한 성장을 기록했습니다. 기타 비의료용 제품(노트북, Wi-Fi 라우터, 휴대용 스토리지 등 홈오피스 장비 포함) , 기타 기업도 2020년 2분기에 긍정적인 성장을 경험했습니다.

코로나19 팬데믹은 규모에 관계없이 모든 산업 분야의 조직에서 디지털 혁신을 가속화했습니다. 이러한 가속화된 디지털 전환은 글로벌 무역, 상업 및 고용을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 아시아 개발 은행의 2021년 아시아 경제 통합 보고서에 따르면 디지털 부문 규모가 20% 증가하면 2021년부터 2025년까지 전 세계 생산량이 4조 3천억 달러 증가할 수 있습니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 시장 성장이 잠시 제한되었습니다. 그러나 시장은 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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GTM 솔루션 전반에 걸쳐 AI, ML, 예측 분석 채택을 늘려 시장 발전 촉진

국제 무역의 복잡성이 계속 증가함에 따라 글로벌 소프트웨어 제공업체는 배송업체가 비용을 절감하고 속도를 향상할 수 있도록 AI, ML, 분석, 블록체인 등 고급 기술이 포함된 솔루션을 도입하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어,

AI와 ML은 글로벌 무역 관리 리더들이 공급망 운영을 강화하는 데 도움을 줍니다. 이는 운송, 금융, 에너지 관리 등 다양한 산업 분야의 효율성을 향상시키고 있습니다.

또한 예측 분석은 무역 전문가가 신규 또는 업데이트된 무역 협정, 규제 변경, 관세 인상과 같은 무역 중단의 영향을 식별하고 평가하는 데 도움을 줍니다. 세계무역기구(WTO)에 따르면 블록체인 기술은 무역 금융, 통관 및 인증 프로세스 등 글로벌 무역 관리 관련 응용 프로그램과 보험, 물류, 운송, 지적 재산, 정부 조달 등의 산업 분야에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

따라서 GTM 소프트웨어 전체에 새로운 기술을 통합하면 향후 시장 성장이 촉진됩니다.

무역 관리 소프트웨어 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 자동화된 무역 관리 시스템에 대한 수요 증가

GTM(Global Trade Management) 시스템은 무역 규정 준수 업무를 자동화하고 중앙 집중화하는 데 도움이 됩니다. 기존 비즈니스 프로세스와 데이터 관리를 간소화함으로써 GTM 시스템은 글로벌 무역 규정 준수 및 세관 전문가가 규정 준수 의무를 관리하도록 지원합니다.

글로벌 무역 규정 준수 및 관세 관리 프로세스를 자동화하는 것은 책임성을 강화하고 경쟁 우위를 창출할 수 있는 중요한 기회를 의미합니다. GTM 시스템을 구현하지 않은 회사는 수동 작업에 더 많은 시간을 소비하므로 무역 규정 준수 및 관세 보고의 정확성과 속도가 제한됩니다. 이 소프트웨어는 자유 무역 지대 기능, 자유 무역 협정 자격, 국가별 수출입 자체 신고 기능, 프로세스 관리를 제공합니다.

문서 생성, 라이선스 결정, 분류 저장 등 수출입 운영 작업을 자동화하는 무역 관리 소프트웨어의 채택이 늘어나면서 시장 성장이 가속화될 가능성이 높습니다. Deloitte Global Trade Automation Survey에 따르면 응답자의 54%가 규정 준수 관리를 단순화하기 위해 자동화된 글로벌 무역 관리 시스템을 사용하고 있다고 답했습니다.

마찬가지로, 보고서에서는 기업들이 수출입 활동을 관리하기 위해 글로벌 무역 관리 시스템을 사용한다고 밝혔습니다. 70%의 기업이 GTM 시스템을 사용하여 HTS 분류 저장을 관리하고 있습니다. 또한 응답자의 40%는 GTM 시스템을 활용하여 HTS 분류 결정 및 수입 문서 생성을 관리하고 있다고 답했습니다.

제한 요인

기존 시스템을 변경하거나 새로운 기술을 채택하는 데 탄력적인 조직

많은 조직이 기존 공급망 관리, ERP(Enterprise Resource Planning), 운송 관리 시스템에 의존하여 무역 운영을 관리합니다. 몇몇 조직에서는 전통적인 무역 관리 기술을 사용하고 있습니다. 숙련된 전문가가 부족하고 디지털 기술을 구현하기 위한 투자가 부족하여 조직 전체에서 이 소프트웨어를 채택하는 데 제한이 있습니다.

고급 무역 분석 솔루션에는 인공 지능, 기계 학습, 빅 데이터 분석. 첨단 기술과 관련된 기술 부족은 시장 성장을 제한하는 요인 중 하나입니다. 예를 들어,

2020년 1월 McKinsey & Company 보고서에서는 전 세계 기업의 87%가 심각한 인재 부족에 직면할 것이라고 밝혔습니다. 마찬가지로 2022년 업무 미래 보고서(Future of Work Report 2022)에 따르면 기업의 87%가 적합하고 숙련된 후보자를 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다.

이러한 요소는 향후 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

세분화

기능 분석으로

국가별 무역법 및 규정 변화로 인해 무역 규정 준수 솔루션에 대한 수요 증가

시장은 기능에 따라 무역 규정 준수, 맞춤 관리, 재무 관리, 무역 분석 등으로 ​​구분됩니다.

복잡한 공급망을 갖춘 기업에서는 비용 절감, 위험 관리, 원활한 국경 간 통관을 동시에 추구하기 위해 무역 규정 준수, 통관 관리 등의 기능이 내장된 소프트웨어에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

국가별로 수입 또는 수출에 대한 관세 요건이 지속적으로 변화함에 따라 향후 몇 년 동안 관세 관리 솔루션에 대한 수요가 창출될 것으로 예상됩니다. 분석 및 인공 지능과 같은 고급 기술의 통합은 시장을 더 높은 성장 궤도로 이끌고 있습니다.

배포 분석 기준

유연하고 비용 효율적인 솔루션에 대한 높은 수요로 클라우드 부문 지배

배포에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 양분됩니다. 다양한 국가에 걸쳐 클라우드 지역을 개발하기 위한 주요 클라우드 제공업체의 투자 증가로 인해 클라우드 기반 무역 관리 솔루션이 예측 기간 동안 주목을 받을 것으로 예상됩니다.

마찬가지로 software-as-a-service 채택 급증 무역 관리 시스템은 시장 성장을 촉진합니다. 클라우드 기반 소프트웨어는 손쉬운 업그레이드, 손쉬운 접근성, 유지 관리 패키지 및 유연한 가격 모델을 제공하여 클라우드 기반 시스템의 확산을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 강력한 유연성, 확장성 및 저렴한 가격으로 인해 클라우드 기반 솔루션 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다.

기업 규모 분석별

효율적인 무역 관리 소프트웨어에 대한 수요가 높아 대기업이 지배하게 됨

시장은 기업 규모에 따라 중소기업(SME)과 대기업으로 분류됩니다.

대기업 부문은 복잡한 공급망을 관리하고 추적하기 위한 효율적인 무역 관리, 규정 준수 관리, 수출입 관리, 재무 관리 솔루션에 대한 수요 급증으로 인해 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 국제 무역에 참여하는 대기업은 글로벌 무역 규정을 준수해야 하며, 이로 인해 무역 관리 소프트웨어에 대한 수요가 창출될 것으로 예상됩니다.

중소기업 부문은 국가 간 비즈니스 확장을 위한 투자 및 자금 조달 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중소기업은 저렴한 비용과 종량제 가격 모델로 인해 비용 효과적인 클라우드 기반 소프트웨어를 채택하는 데 주력하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

산업 분석별

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헬스케어, 생명과학, 제조 산업의 국제 무역 급증이 시장 성장을 촉진합니다.

시장은 자동차, 의료 및 생명과학, 제조, 운송 및 물류, IT 및 통신, 소매 및 소비재 및 제품 등으로 구분됩니다.

헬스케어 및 생명과학 부문은 제약회사 간의 국제 무역 증가와 코로나19 백신 수요 증가로 인해 최대 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

예를 들어 글로벌 의료 기술 기업인 GE Healthcare는 145개 위치에 제품을 배송하며 여러 시간대, 규제 환경, 국경을 포괄하는 복잡한 공급망을 보유하고 있습니다. 따라서 회사는 E2open 무역 규정 준수 플랫폼을 활용하여 규정 준수 프로세스를 자동화하고 운영 비용을 절감했습니다.

소비재, 석유, 자동차, 원자재, 자본재의 수입 수출이 증가함에 따라 산업 전반에 걸쳐 이 소프트웨어의 확산이 증가할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

North America Trade Management Software Market Size, 2021 (USD Million)

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 전역에서 연구됩니다. 국가별로 더 분류됩니다.

북미는 미국 내 무역 활동 증가와 엄청난 양의 수출입으로 인해 주요 무역 관리 소프트웨어 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 성장은 Oracle Corporation을 포함한 몇몇 주요 시장 참여자가 미국에 있기 때문입니다. , Descartes Systems Group, E2open LLC, Bamboo Rose, QAD Inc. 및 Integration Point.

미국은 세계 최대의 무역 국가입니다. 2019년 상품 및 서비스의 총 수출입액은 5조 6천억 달러였습니다. 2019년 전 세계에서 미국산 상품 수입 총액은 2조 5천억 달러가 넘었습니다. 또한, 2019년 미국 수출액은 1조 6천억 달러에 달했습니다. 미국은 전 세계 200개 이상의 국가, 지역 협회 및 영토와 무역 관계를 맺고 있습니다.

또한 세계 은행의 추정에 따르면 미국으로 수입하기 위한 국경 준수 요구 사항 및 서류를 작성하는 데 배송당 USD 275, 9시간이 소요됩니다. 이러한 요소는 이 지역의 시장을 육성할 가능성이 높습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 최대 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 물류 산업과 기업의 출현으로 무역 관리 소프트웨어에 대한 지역적 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

인도는 일본, 한국, ASEAN 국가를 포함한 아시아 국가와 무역 협정을 체결했습니다. 시간이 지남에 따라 수입업자의 자유 무역 협정 활용이 크게 증가했습니다. 면세 수입의 급증과 이에 따른 무역 적자로 인해 인도 정부는 인도 시장에 대한 면세 접근의 오용을 피하기 위해 남용 방지 절차를 도입해야 했습니다.

이 소프트웨어는 고객이 자유 무역 협정과 관련된 비용 절감 기회를 분석하는 데 도움을 줍니다. 이러한 기능은 향후 무역 관리 소프트웨어 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일, 영국, 북유럽, 베네룩스 등 유럽 국가에서는 산업 전반에 걸쳐 무역 관리 소프트웨어 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다.

Eurostat에 따르면 의약품, 자동차, 기계 및 장비는 2017년부터 2021년까지 유럽 연합에서 가장 많이 수출된 제품/상품이었습니다. 2021년 기계 및 장비 수출은 3,121억 달러에서 3,321억 달러로 증가했습니다. 따라서 수출/수입 활동의 증가는 조직이 유럽 국가의 무역 규정을 준수해야 한다는 수요를 창출하고 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

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중동 및 아프리카 지역은 적당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 기술의 채택 증가와 네트워크 대역의 증가는 이 지역의 성장을 위한 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 남아메리카는 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 지역 전체의 스마트폰 보급률과 인터넷 연결의 증가에 기인합니다.< /피>

주요 산업 플레이어

주요 기업, 입지 강화를 위해 최첨단 농업 기계 구축 강조

시장의 주요 업체로는 Oracle Corporation, SAP SE, Thomson Reuters, QAD Inc., MIC, E2open Parent Holdings, Inc., Bamboo Rose LLC, Livingston International, Expeditors International of Washington, Inc. 및 Descartes가 있습니다. 그 중에서도 Systems Group Inc.는 다른 조직과의 협업 및 전략적 파트너십을 통해 사업 확장에 주력하고 있습니다. 이들 플레이어는 자동화된 무역 관리 시스템을 개발하기 위해 연구 개발에 투자합니다. 예를 들어,

• 2021년 7월 - Thomson Reuters는 Oracle Corporation과 제휴하여 간접세 소프트웨어를 제공하기 위해 OCI(Oracle Cloud Infrastructure)를 채택했습니다. 또한 회사는 클라우드 기반 솔루션으로 프로세스를 지원 및 촉진하고 성과를 높이기 위해 Oracle Autonomous Database에서 솔루션을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.

무역 관리 소프트웨어 시장의 주요 회사 목록:

• Oracle Corporation(미국)


• SAP SE(독일)


• Thomson Reuters(미국)


• QAD Inc.(미국)


• MIC(오스트리아)


• E2open Parent Holdings, Inc.(미국 )


• Bamboo Rose LLC(미국)


• 리빙스턴 인터내셔널(미국)


• Expeditors International of Washington, Inc< /a>. (미국)


• The Descartes Systems Group Inc.(캐나다)

주요 산업 발전:

• 2022년 3월 – E2open Parent Holdings, Inc.는 전자상거래 배송 소프트웨어 회사인 Logistyx Technologies를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 E2open은 공급망 플랫폼 전반에 걸쳐 배송 기능을 제공함으로써 다중 운송업체 전자상거래 배송 관리에 대한 글로벌 입지를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2021년 11월 - QAD Precision은 GTTE(Global Trade and Transportation Execution) 솔루션의 새로운 릴리스를 출시했습니다. 최신 릴리스에는 국제 수입 및 수출 프로세스를 향상시키는 고급 기능이 포함되어 있습니다. 또한 공급망 전반에 걸쳐 운영의 연결성과 가시성을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다.


• 2021년 11월 – MIC는 오스트리아, 비엔나, 하겐베르크에 새로운 사무실을 개설했습니다. 회사는 국가 전반에 걸쳐 제품 제공을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2020년 7월 - QAD Inc.는 무역 관리 소프트웨어인 QAD Precision의 다음 릴리스인 18.1을 출시했습니다. 다음 릴리스에서는 중요한 수입 규정을 이행하고 기업이 자유 무역 협정 준수를 포함한 무역 규정 및 법률 변경 사항을 준수하도록 지원하는 새로운 수입 관리 솔루션을 제공합니다.


• 2019년 3월 - Thomson Reuters는 세금 준비, 보고 및 분석 문제를 해결하기 위해 분석 기술자를 구현하기 위해 데이터 과학 및 분석 솔루션 제공업체인 Alteryx, Inc.와 제휴했습니다. 이번 파트너십을 통해 Alteryx 플랫폼은 ONESOURCE Tax Automation Suite의 워크플로우와 데이터 자동화 및 분석을 간소화하는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Trade Management Software Market

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글로벌 무역 관리 소프트웨어 시장 조사 보고서에는 업계에 대한 더 나은 지식을 얻을 수 있는 전 세계 주요 영역이 포함되어 있습니다. 또한, 이 연구는 시장 동향, 최신 산업에 대한 통찰력, 전 세계적으로 빠르게 채택되고 있는 기술에 대한 시장 분석을 제공합니다. 또한 성장을 촉진하는 몇 가지 제한 사항과 요소를 강조하여 독자가 업계에 대한 철저한 이해를 얻을 수 있도록 합니다.

보고서 범위 및 세분화

속성	세부정보
학습 기간	2018-2029
기준 연도	2021
예상 연도	2022
예측 기간	2022-2029
과거 기간	2018-2020
단위	가치(백만 달러)
세분화	기능별, 기업 규모, 배포, 산업 및 지역별
기능별	무역 규정 준수 맞춤 관리 재무 관리 무역 분석 기타
기업 규모별	중소기업 대기업
배포 기준	클라우드 사내
업종별	자동차 의료 및 생명과학 제조 운송 및 물류 IT 및 통신 소매, 소비재 및 제품 기타
지역별	북미(기능별, 기업 규모별, 배치별, 산업별, 국가별) 미국 (산업별) 캐나다(산업별) 멕시코(산업별) 유럽(기능별, 기업 규모별, 배치별, 산업별 및 국가별) 영국 (산업별) 독일(산업별) 프랑스(산업별) 이탈리아(산업별) 스페인(산업별) 러시아(산업별) 베네룩스(산업별) 북유럽(산업별) 나머지 유럽 아시아 태평양(기능별, 기업 규모별, 배포별, 산업별 및 국가별) 중국(산업별) 일본(산업별) 인도(산업별) 한국(산업별) 아세안(산업별) 오세아니아(산업별) 아시아 태평양 지역 중동 및 아프리카(기능별, 기업 규모별, 배치별, 산업별, 국가별) 터키(산업별) 이스라엘(산업별) GCC(산업별) 남아프리카공화국(산업별) 북아프리카(산업별) 중동 및 아프리카 지역 남아메리카(기능별, 기업 규모별, 배포별, 산업별 및 국가별) 브라질(산업별) 아르헨티나(산업별) 남아메리카의 나머지 지역