미국 피부 필러 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 재료별(히알루론산, 칼슘 수산화인회석, 폴리-L-락트산, PMMA(폴리(메틸 메타크릴레이트)), 지방 필러 및 기타), 제품별(생분해성) 및 비생분해성), 용도별(상처 치료, 주름 교정 치료, 입술 강화, 볼륨/풍부함 회복 등), 최종 사용자별(전문 및 피부과 진료소, 병원 및 진료소 등) 및 예측, 2022년부터 2029년까지

미국 피부 필러 시장 규모는 2021년 21억 3천만 달러로 평가되었으며, 2022년 22억 4천만 달러에서 2029년까지 36억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 우리의 분석에 따르면, 2020년 시장은 2019년 대비 -31.2% 감소했습니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 미국에서는 피부 필러 수요가 예상보다 낮았습니다. 팬데믹 수준입니다.

시간이 지나면서 미국 인구 사이에서 미용 시술에 대한 수요가 급증했습니다. 피부 필러와 같은 비침습적 시술을 피부에 주입하여 좋은 결과를 얻습니다. 여드름 흉터 치료, 주름 교정, 얼굴 라인 교정, 입술 강화, 볼륨 회복 등의 장점으로 인해 개인의 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 미국의 가처분소득 증가와 시술에 대한 인식 제고로 시술량도 늘어날 것으로 예상된다.

시장의 긍정적인 추세로 인해 주요 기업에서는 여러 가지 연구 및 개발 전략을 통해 향상된 미적 결과를 제공하는 신제품을 출시하게 되었습니다. 이러한 출시는 예측 기간 동안 시장에 새로운 성장 수단을 제공할 것으로 예상됩니다. 따라서 다양한 애플리케이션을 갖춘 제품을 출시하기 위한 R&D 이니셔티브의 증가와 함께 높은 수요가 시장 성장에 기여하고 있습니다.

코로나19 영향

선택 절차 취소 및 연기로 인해 시장에 부정적인 영향

유례없는 위기 상황에서 미국 의료 시스템이 다른 영향을 경험했기 때문에 팬데믹의 영향은 미국 의료 시스템에서 분명하게 나타났습니다. 바이러스 확산을 억제하기 위해 국가에 부과된 폐쇄 제한과 같은 예방 조치로 인해 시장이 하락했습니다. 이는 이 기간 동안 피부과 진료소가 문을 닫으면서 필러 시술에 큰 부정적인 영향을 미쳤습니다.

미용 및 미용 시술과 같은 선택 시술이 취소되거나 연기되어 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 수출입 제한으로 인한 공급망 차질은 생산량 감소로 이어졌고, 이는 시장 하락에도 영향을 미쳤다. 강력한 제품 포트폴리오를 갖춘 시장의 주요 업체 중 일부는 제조 및 공급망 운영 중단으로 인해 수익이 감소했으며, 이로 인해 고객 사이에서 주요 제품에 대한 수요가 감소했습니다.

• 예를 들어 Juvederm의 미국 매출은 전년 대비 45.9% 감소했습니다. 이 제품은 2020년에 3억 1,800만 달러를 기록했는데, 이는 2019년 매출(5억 8,750만 달러)에 비해 비교적 적은 수치입니다.

2021년에는 팬데믹과 관련된 제한이 해제되고 의료 활동이 정상적인 속도로 재개되면서 시장은 상당한 성장을 보였습니다. 봉쇄 기간 동안 외모에 대한 성인들의 인식이 높아짐에 따라 미용 시술도 증가했으며, 이는 미국 피부 필러 시장 성장에 긍정적으로 기여했습니다. Revance Therapeutics 및 AbbVie Inc.와 같은 주요 회사는 미용 포트폴리오의 증가를 경험했습니다. 이는 미국의 화장품 및 성형외과 의사가 보고한 시술 건수가 증가했기 때문입니다.

• 예를 들어 Revance Therapeutics는 이러한 필러의 RHA 컬렉션으로 2021년에 7,080만 달러를 벌어들였다고 발표했습니다. 회사는 전년 대비 약 448.8%의 매출 증가를 기록했습니다.


• 마찬가지로 AbbVie Inc.는 브랜드 인지도 향상을 위해 투자를 늘려 2021년 Juvederm 컬렉션 순수익이 전년 대비 100.0% 이상 성장했습니다.

최신 동향

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진피 필러 시술을 위한 캐뉼라 채택 증가로 인해 촉진되는 업계 가치

지난 몇 년간 미용 필러의 인기가 높아졌습니다. 이전에는 이러한 제품을 날카로운 피하 주사침을 통해 투여했습니다. 그러나 현재는 마이크로캐뉼러라고 알려진 끝이 뭉툭한 새로운 바늘이 인기를 얻고 있습니다.

캐뉼라의 크기와 모양은 단일 지점 진입으로 이어져 한 번에 넓은 부위를 치료하면서 주사 횟수를 줄여줍니다. 이로 인해 날카로운 피하 주사 바늘에 비해 통증이 덜합니다.

마이크로캐뉼러와 관련된 또 다른 장점은 뭉툭한 팁이 시술 중에 혈관을 찢어서 피부 괴사를 일으키지 않고 혈관을 옮겨 놓을 수 있다는 것입니다. 이러한 장점으로 인해 미국 FDA는 피부 필러 투여에 사용할 수 있는 특정 마이크로캐뉼러를 승인했습니다.

• 예를 들어, 2019년 10월 미국 FDA는 21세 이상 성인의 안면 중앙 연령 관련 체적 부족 치료를 위한 Juvederm Voluma XC 투여에 TSK STERiGLIDE 캐뉼라 사용을 승인했습니다.

이 시장의 이러한 새로운 추세로 인해 이러한 절차가 더 많이 채택되고 이는 시장 성장을 촉진할 것입니다.

요인

최소 침습 미용 시술에 대한 수요 증가로 시장 확장 촉진

시장 성장을 이끄는 중요한 요인은 인구 사이에서 최소 침습 및 비침습 시술에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 심미적인 외모를 개선하기 위해 번거롭지 않고 통증이 없는 방법을 선호하는 사람들의 경향이 높아지면서 피부 필러 주사와 같은 시술의 채택이 지난 10년 동안 엄청나게 급증했습니다.

• 예를 들어, 미국 성형외과학회(ASPS)가 발표한 통계에 따르면, 팬데믹 이후 전 세계적으로 시행되는 최소 침습 수술이 약 200% 정도 크게 증가했습니다.

절차 수가 증가함에 따라 주요 시장 참여자들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 기술적으로 진보된 솔루션을 출시하게 되었습니다. 따라서 미국 인구 사이에서 최소 침습 시술에 대한 수요가 증가함에 따라 신제품 출시로 이어져 시장 성장이 확대됩니다.

• 2021년 12월, 미국 FDA는 22세 이상 성인의 중등도에서 중증의 역동적인 구강주위 주름 치료를 위한 RHA Redensity의 첫 번째 버전인 새로운 피부 필러 제품 출시를 Teoxane SA에 승인했습니다.

최신 R&D 이니셔티브와 결합된 피부 필러 시술 횟수 증가로 인해 업계 가치 상승

피부 필러는 중등도에서 심각한 얼굴 주름 치료, 입술의 볼륨 증가, 볼과 턱의 볼륨 회복, 볼 여드름 흉터 치료 등 여러 미용 용도의 치료용으로 미국에서 승인되었습니다. 이러한 시술은 미국에서 가장 빈번하게 시행되는 비수술 미용 시술 중 하나로 간주됩니다. 

• 국제미용성형외과학회(ISAPS)가 발표한 2020년 통계에 따르면, 2020년 미국에서 총 807,870건의 히알루론산 시술이 이루어졌습니다.

따라서 치료를 위한 피부 필러 시술의 수가 증가하고 있습니다. 앞서 언급한 복잡한 문제가 시장 성장을 촉진합니다.

게다가, 주요 업체들이 피부 필러 제품의 심미적 사용을 확대하기 위한 연구 개발 이니셔티브에 집중하는 것도 시장 성장에 기여합니다.

• 예를 들어, 2022년 8월 GALDERMA는 턱 부위의 확대 및 교정 또는 후퇴를 위한 히알루론산 필러인 연구 제품 GP0109에 대한 임상 시험을 진행 중이라고 발표했습니다.

미국 인구의 수요를 충족하기 위해 주요 기업이 수행하는 절차와 임상 시험의 수가 증가함에 따라 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

제한 요인

진피 필러 시술과 관련된 부작용과 높은 비용으로 인해 해당 제품에 대한 수요가 제한되고 있습니다

피부 필러는 여러 가지 미용 용도로 사용됩니다. 그럼에도 불구하고, 미국 시장의 성장을 제한하는 몇 가지 요인이 있습니다. 상대적으로 이러한 제품 및 절차의 높은 비용은 특히 신흥 국가의 수요를 제한하는 주요 요인 중 하나입니다.

• 예를 들어 히알루론산 필러(쥬비덤 울트라, 쥬비덤 울트라 플러스, 펄레인, 레스틸렌, 벨로테로)의 가격은 550.0~850.0달러 정도이고, 지방이식 비용은 2,000~3,000달러 정도입니다.

게다가 이들 제품 대부분은 생분해성 특성으로 인해 환자는 외모를 유지하기 위해 반복적이고 지속적인 치료를 받아야 합니다. 이는 환자의 경제적 부담을 증가시켜 이러한 절차의 채택을 낮추게 됩니다. 보험 회사는 이러한 미용 시술에 대해 보험 적용 범위를 확대하지 않을 수 있으며, 이는 고객의 경제적 비용을 더욱 증가시킵니다.

높은 가격과 함께 필러로 인한 부작용도 제품 채택을 가로막는 주요 요인이다. 목격될 수 있는 가능한 부작용으로는 주사 부위의 붓기, 발적, 멍, 통증, 덩어리 및 돌기, 감염 등이 있습니다. 또한, 부주의로 혈관에 필러를 주입한 경우 시야 흐림, 조직 흉터, 실명 등의 드물게 부작용이 발생할 수 있습니다. 따라서 이러한 요인들은 향후 이 시장의 성장을 억제할 수 있습니다.

세분화

재료 분석에 의한

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신제품 출시 증가로 히알루론산 부문 눈에 띄는 성장 기록

재료에 따라 시장은 칼슘 수산화인회석, 폴리-l-락트산, 히알루론산, 지방 필러, PMMA(폴리(메틸 메타크릴레이트)) 등으로 분류됩니다. 히알루론산 부문은 제품이 피부 필러의 표준으로 간주되면서 시장을 지배하고 있습니다. 또한, 이 부문에서 다양한 제품 출시가 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2020년 5월 미국 FDA는 상부 입 주위 주름(윗입술 주변의 주름) 교정 및 21세 이상 성인의 입술 확대술을 위한 Restylane Kysse 출시를 GALDERMA에 승인했습니다.
  

수산화인회석칼슘(CaHA) 부문은 다른 제품에 비해 상대적으로 안전해 큰 비중을 차지하고 있다. CaHA는 히알루론산보다 지속력이 더 좋고 점도가 더 높은 제품입니다. 이는 비영구 필러이지만 인체 조직과 생체 적합성이 높아 개인의 수요가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 10월 미국 FDA는 중등도에서 심각한 턱선 윤곽 손실을 개선하는 데 사용할 수 있는 심부 주입용 리도카인 주사형 임플란트인 Merz Aesthetics Radiesse(+)를 승인했습니다.

PMMA(폴리(메틸 메타크릴레이트)) 부문은 본질적으로 생분해되지 않기 때문에 시장에서 점유율이 낮아 개인의 채택이 제한됩니다.

폴리-l-락트산 부문은 예측 기간 동안 제품의 재출시로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

제품별 분석

제품 채택 급증으로 생분해성 부문 점유율 상승

제품별로 시장은 생분해성 시장과 비생분해성 시장으로 구분됩니다. 제품의 광범위한 가용성과 안전성 및 효능과 같은 관련 이점으로 인해 생분해성 부문이 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 이러한 제품은 최대 수의 미용 용도로 승인되어 부문 성장에 기여합니다.

난분해성 제품은 생분해성 제품에 대한 고객의 선호도가 높아짐에 따라 시장 성장이 둔화되고 있습니다. 이들 제품은 분해되지 않으므로 사실상 영구적입니다. 생분해성 제품과 비교하여 이러한 솔루션의 임상적 단점은 미국에서 이러한 제품에 대한 선호도가 상대적으로 낮은 주요 요인 중 하나입니다.

애플리케이션 분석별

주름 교정 부문의 성장을 촉진하기 위한 주름 교정 제품 출시를 위한 R&D 이니셔티브에 대한 투자 확대 

응용 분야에 따라 주름 교정 치료, 입술 강화, 흉터 치료, 볼륨/풍부함 회복 등. 주름 교정 부문은 예측 기간 동안 비교적 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 주름 교정을 위한 이러한 필러에 대한 광범위한 연구 개발에 대한 투자가 증가하고 있기 때문입니다.

• 2020년 8월 Revance Therapeutics, Inc.는 미국에서 역동적인 얼굴 주름 및 주름 교정을 위한 최초이자 유일한 FDA 승인 피부 필러인 RHA 피부 필러 라인의 출시를 발표했습니다.

국내 입술 시술 건수가 증가함에 따라 입술 강화 부문도 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 입술 미적 개선에 대한 수요 증가는 비침습적 미용 제품의 출시로 인해 해당 부문의 성장으로 이어졌습니다.

• 예를 들어, 2018년 4월 Merz Pharma는 입 주위 주름 치료 및 입술 강화를 위해 개발된 Belotero Lips를 출시했습니다.

시장에서 세 번째로 큰 부문은 Allergan Aesthetics의 JUVEDERM VOLUX와 같은 최근 출시로 인한 볼륨/충만함 부문의 회복입니다. 흉터치료제는 예측기간 동안 시장점유율이 낮을 것으로 추정됩니다.

최종 사용자 분석 기준

환자 수 증가로 수익성 있는 성장을 기록할 전문 및 피부과 클리닉 부문

최종 사용자에 따라 시장은 전문 및 피부과 진료소, 병원 및 진료소 등으로 구분됩니다.

전문 및 피부과 부문은 예측 기간 동안 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 분절적 우세는 해당 시설에서 피부 필러 시술의 수가 증가하고 있기 때문입니다. 또한 흉터치료, 주름교정 등 시술 건수 증가로 시장 확대에 유리할 것으로 예상된다.

• 예를 들어 미국성형외과학회(ASPS)에 따르면 2020년에만 연조직 필러 시술이 340만 건 시행되었습니다. 이러한 강력한 절차적 추세는 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

병원에서 수많은 피부 필러 시술이 이루어지기 때문에 병원 및 진료소 부문이 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.

• 예를 들어 미국성형외과학회(ASPS)에 따르면 2020년 기준 미용시술의 약 18.0%가 병원에서 이루어지고 있습니다. 병원의 이러한 강력한 성형수술 절차 동향은 해당 부문의 성장 전망에 기여할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 참여자들은 자신의 입지를 강화하기 위해 강력한 제품 포트폴리오를 제공합니다

경쟁 환경 측면에서 볼 때, 미국 시장에는 기존 기업과 대규모 기업부터 신흥 기업까지 다양한 기업이 있습니다. 현재 시나리오에서 미국 시장은 AbbVie Inc.가 상당한 비율로 지배하고 있습니다. JUVEDERM으로 알려진 히알루론산 필러 컬렉션을 모두 포함하는 회사의 강력한 제품 포트폴리오가 회사의 지배력을 이끌었습니다. 또한 JUVEDERM 컬렉션의 다양한 적용은 회사가 미국 시장에서 최고의 위치를 ​​차지하는 데 크게 기여하고 있습니다.

미국 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있는 다른 회사로는 Merz Pharma 및 Revance Therapeutics, Inc.가 있습니다. 주요 제품의 안전성과 효과를 분석하기 위한 컨퍼런스 참여 및 시험 실시 등 회사의 전략적 이니셔티브는 다음과 같은 결과를 낳습니다. 미국 시장 플레이어의 성장.

• 2021년 9월, Revance Therapeutics, Inc.는 환자의 중등도에서 중증 팔자 주름(NLF) 교정을 위한 RHA 피부 필러의 효과와 안전성을 평가하는 새로운 사후 하위 그룹 분석의 주요 결과를 강조했습니다. 더 어두운 피부색으로. 연구 결과는 2021년 가상 피부 및 색상 업데이트 회의에서 공개되었습니다.

또한 Prollenium Medical Technologies 및 GALDERMA와 같은 다른 회사도 미국 시장에서의 입지를 확대하기 위해 신제품을 출시하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Allergan Aesthetics(AbbVie Inc.)(미국)


• Revance Therapeutics, Inc.(미국)


• Merz Pharma(독일)


• GALDERMA(스위스)


• 수네바 메디컬(미국)


• Prollenium Medical Technologies(캐나다)


• Bioxis 제약(프랑스)


• Sinclair(영국)

주요 산업 발전:

• 2022년 2월: Allergan Aesthetics의 JUVÉDERM VOLBELLA XC는 21세 이상 성인의 안와하 구멍 개선에 대해 미국 FDA로부터 승인을 받았습니다.


• 2022년 2월: Merz Aesthetics는 Radiesse (+) Lidocaine 주사제를 출시했습니다. Radiesse Injectables는 미국 최초이자 유일한 CaHA(칼슘수산화인회석) 포트폴리오입니다. 또한 Radiesse(+)는 턱선 윤곽 개선 주사제로 유일하게 FDA 승인을 받은 주사제입니다.


• 2022년 3월: Galderma는 히알루론산 피부 필러가 AMWC(미용 및 노화 방지 의학 세계 회의)에서 소개되었습니다. 이 회사는 Alluzience 및 Sculptra에 대한 데이터를 발표했습니다.


• 2021년 11월: Galderma는 턱 확대술용 Restylane Defyne에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다.


• 2020년 9월: Prollenium Medical Technologies, Inc.는 22세 이상 성인에게 일시적으로 볼륨과 충만감을 더해주는 입술용 Revanesse Lips+에 대한 FDA 승인을 받았습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 U.S. Dermal Fillers Market

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미국 피부 필러 시장 조사 보고서는 자세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 미국의 절차 수 개요, type 제품의 가격 분석 개요, 미국의 규제 시나리오에 대한 통찰력, 미국의 환급 시나리오 개요, 통찰력과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 파이프라인 제품, 신제품 출시, 코로나19가 시장에 미치는 영향에 대해 알아봅니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 역학을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

보고서 범위 및 세분화

속성	세부정보
학습 기간	2018-2029
기준 연도	2021
예상 연도	2022
예측 기간	2022-2029
과거 기간	2018-2020
단위	가치(10억 달러)
세분화	재료, 제품, 용도, 최종 사용자별
재료별	히알루론산 칼슘 수산화인회석 폴리-L-락트산 PMMA(폴리(메틸메타크릴레이트)) 지방 필러 기타
제품별	생분해성 비생분해성
애플리케이션별	흉터치료 주름개선 트리트먼트 입술 강화 볼륨/풍부함 회복 기타
최종 사용자별	전문 및 피부과 진료소 병원 및 진료소 기타