코스메슈티컬 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 제품 유형별[스킨 케어(노화 방지, 피부 미백, 자외선 차단, 전문 스킨케어, 여드름 방지 및 기타), 헤어 케어(모발 성장, 비듬 방지, 및 기타), 주사제(보툴리눔 독소, 필러 및 기타 주사제), 기타(입술 케어, 치아 미백, 셀룰라이트 방지/바디 슬리밍 제제, 구강 케어)], 유통채널별 [약국/약국, 온라인 매장] 및 기타], 지역별 전망(2023~2030년)

화장품 시장 규모는 2022년 567억 8천만 달러로 평가되었으며, 2023년 635억 9천만 달러에서 2030년 1,143억 2천만 달러로 성장하여 2023~2030년 연평균 성장률(CAGR) 8.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2022년 아시아 태평양 지역은 40.94%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

화장품은 의학적 효능이 있는 것으로 알려진 생체 활성 성분을 함유한 화장품 제제입니다. 전 세계적으로 피부 질환의 유병률이 증가하고 피부과 전문의가 다른 치료 방식보다 이러한 제품을 처방하려는 경향으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인은 이러한 제품에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 전자상거래 플랫폼을 출시하는 주요 시장 참가자와 함께 화장품 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

2022년 MDPI가 발표한 보고서에 따르면 화장품 처방은 전 세계 전체 피부과 처방의 40%를 차지했습니다. 이러한 질환에 대한 핵심 제품을 제공하는 시장 참여자의 수가 증가하고 화장품 처방이 크게 증가하면서 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

팬데믹 기간 동안 피부과 치료를 위한 환자 방문 감소로 시장 위축

COVID-19의 출현은 전 세계적으로 화장품에 대한 수요를 크게 방해했습니다. 주요 피부과 전문의가 보고한 환자 방문 수가 크게 감소하고 폐쇄 기간 동안 이러한 제품을 유통하는 매장이 폐쇄된 것은 시장에 부정적인 영향을 미치는 주요 원인 중 일부였습니다. 또한 의료 미용 절차를 포함한 선택적 절차를 취소하여 코로나19의 확산으로 인해 미용 치료를 제공하는 전문 진료소의 환자 수가 감소했습니다. 이러한 절차의 감소로 인해 해당 제품에 대한 환자 처방이 감소하여 화장품 시장 예측에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

시장에서 활동하는 주요 업체들은 코로나19 팬데믹으로 인해 수익이 감소했다고 보고했습니다. 이 시나리오는 폐쇄 기간 동안 화장품 유통이 제한되었기 때문에 발생했습니다.

• 예를 들어, Shiseido Company Limited는 2020년에 전년 회계연도에 비해 매출이 17% 감소했다고 보고했습니다. 더욱이 2020년 바이어스도르프 보고서에 따르면 전년 회계연도 대비 7.5% 감소했습니다. 이러한 감소는 고객 시설을 폐쇄하기 위한 긴급 프로토콜의 구현과 비즈니스 활동의 상당한 중단으로 인한 것입니다.

게다가 시장에서 활동하는 주요 업체들은 활성 성분 조달 및 제품 공급업체의 차질 등 여러 가지 문제에 직면했습니다. 그러나 여러 정부에서 부과한 규제가 완화되면서 환자 수가 증가했습니다. 2021년에는 일반 대중의 예방접종률 증가, 공공장소에서의 강력한 지침 및 코로나19 프로토콜 시행, 여행 제한 해제 등의 요인으로 인해 환자 수가 다시 증가했습니다. 이로 인해 2021년에는 피부 및 헤어 케어 제품에 대한 수요가 증가했습니다.

• 예를 들어 Shiseido Company Limited는 2021년 화장품 포트폴리오에서 70억 8,750만 달러의 수익을 창출하여 전년도보다 11.2% 성장했습니다.

시장의 전반적인 회복은 12%로 추정되었으며, 주요 시장 플레이어는 화장품 수요 증가와 환자 수 증가로 인해 팬데믹 이후 긍정적인 성장을 기록했습니다.

최신 동향

천연 제품에 대한 일반 대중의 선호도 증가로 화장품 수요 증대

피부 갈라짐, 탈모 등의 부작용 감소 등 기존 제품에 비해 천연 성분의 이점에 대한 인식이 높아지면 화장품 판매가 늘어날 것입니다. 주요 시장 참여자들은 다양한 브랜드 캠페인을 통해 유기농 제품에 대한 인지도를 높이기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 더욱이, 피부과 의사들은 피부 및 모발 관리를 위한 유기농 제품과 같은 천연 대체 제품을 점점 더 많이 처방하고 있습니다. 이러한 요인들은 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 시장에서 활동하는 주요 업체들은 증가하는 수요에 부응하기 위해 DTC(Direct to Consumer) 유통 채널과 같은 전자상거래 플랫폼 개발에 참여하고 있습니다. 이러한 개발은 또한 유기농 제품의 성장을 뒷받침할 것입니다.

• 예를 들어 2021년 9월 Boddess는 증가하는 유기농 제품 수요에 부응하기 위해 식물성 화장품 라인인 Juice Beauty의 출시를 발표했습니다.

화장품 산업에서 활동하는 주요 업체들이 취하는 이러한 적극적인 계획은 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

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화장품 시장 성장 요인

코스메슈티컬에 대한 인식 제고 및 첨단 제품 출시로 시장 성장 촉진

일반 대중의 피부 및 모발 건강에 대한 인식을 높이기 위한 정부 기관과 주요 기업의 이니셔티브가 확산되면서 전 세계적으로 화장품 활용도가 눈에 띄게 증가했습니다. 또한 활성 성분을 개발하려는 시장 참가자들의 지속적인 노력은 신흥 경제와 기존 경제 모두에서 이러한 제품의 광범위한 채택을 촉진하는 중요한 동인을 나타냅니다.

• 예를 들어 2021년에 미국 피부과 학회(American Academy of Dermatology)는 피부와 모발 건강은 물론 전반적인 웰빙과 관련된 여러 가지 목표 이니셔티브를 시작했습니다. 주목할만한 사례로는 5월을 피부암 인식의 달로 지정하여 자외선이 피부에 미치는 부작용이 강조되어 자외선 차단을 위한 자외선 차단제 사용의 중요성이 강조된 것입니다.

성인과 어린이 모두에게 피부 질환 발병률이 증가함에 따라 스킨케어 제품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이는 전 세계적으로 유기농 제품의 채택이 증가함에 따라 다양한 시장 참가자들이 식물 기반 대안과 같은 활성 성분 개발에 중점을 둔 새로운 제형을 만들도록 장려했습니다. 주요 제품 출시의 급증과 함께 제품 개발의 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

예를 들어 2021년 8월 ㈜그라젬은 수원대학교와 협력하여 남성형 탈모증 치료를 위한 새로운 대안으로 새로운 활성 성분인 설포라판을 개발했습니다. 이번 개발은 헤어 케어 분야에 성분을 접목해 새로운 제품을 개발하는 것을 목표로 했다. 피부 및 헤어 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 주요 제품 출시가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

비용 장벽과 엄격한 규제 부족으로 인해 시장 성장이 저해됨

피부 및 모발 질환의 유병률 증가, 노인 인구 증가, 피부과 치료에 대한 인식 증가로 인해 화장품에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 그러나 주요 시장 참여자들이 판매하는 브랜드 화장품의 높은 가격은 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다. 이 업계에서 명품 브랜드로 자리매김하는 핵심 기업의 증가, 신제품 연구개발에 대한 지출로 인한 높은 제품 회수 비용, 브랜드 캠페인 등이 제품 가격 상승의 원인입니다.

• 예를 들어 2022년 2월 L'Oréal Professional Products는 새로운 Hair the Love 2022 캠페인 출시를 발표했습니다. 이 회사는 헤어케어 시장의 선도적인 헤어드레서 체인을 통해 미용사에게 어필하고 제품 유통을 개선함으로써 선도적인 헤어 케어 제품 라인을 홍보하는 것을 목표로 했습니다.

엄격한 규제 부족으로 인한 품질이 낮은 대체품의 가용성은 시장 성장을 방해하는 주요 요인입니다. 또한 이러한 제품에 대한 보험 상환 부족으로 인해 예측 기간 동안 개발도상국에서의 수요가 저해될 것입니다.

세분화

제품별 type 분석

스킨케어 제품 수요 증대를 위한 피부 질환에 대한 인식 제고

제품 type를 기준으로 시장은 스킨 케어로 분류됩니다. 모발관리, 주사제 등. 스킨 케어 부문은 노화 방지, 피부 미백, 자외선 차단, 전문 스킨 케어, 여드름 방지 등으로 세분화됩니다. 이 부문의 지배력은 개인 위생 제품의 채택이 증가하고 일반 인구 사이에서 피부 질환에 대한 인식이 높아지면서 발생합니다.

• 예를 들어 JMIR Dermatology가 2021년 8월에 발표한 보고서에 따르면 전 세계 흑색종 유병률은 전 세계 인구의 10.11%인 것으로 나타났습니다. 또한 건선과 피부염의 유병률은 각각 9.81%, 9.77%로 나타났다. 치료 옵션으로 피부 및 헤어 제품에 대한 인식을 높이기 위한 주요 시장 참여자의 적극적인 이니셔티브와 함께 이러한 피부 질환의 발생률이 증가하는 것이 이 부문의 성장을 책임지고 있습니다.

스킨케어 부문에서는 고령화 인구의 증가와 효과적인 주름 관리를 위한 안티에이징 제품에 대한 인식이 높아짐에 따라 안티에이징 부문이 시장을 장악했습니다.

의료 시술에서 주사용 화장품의 적용이 증가함에 따라 주사용 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 보일 것입니다. 주사제 부문은 보툴리눔 톡신, 피부 필러 등으로 세분화됩니다. . 보툴리눔 독소 부문은 주사제 시장 점유율을 장악했습니다. 이는 화장품 및 미적 목적으로 제품의 적용이 증가하고 새로운 제품 출시를 통해 주요 시장 참여자가 주사제 부문에 진입했기 때문입니다.

• 예를 들어 2019년 5월 에볼루스는 보툴리눔 톡신 주사제 주보(Jeuveau) 출시를 발표했습니다. 이 제품은 2010년 Merz Pharma가 XEOMIN을 승인한 후 출시되었습니다. 이번 출시로 의료관광 수요 증가와 함께 메디컬 에스테틱 분야 보툴리눔 톡신 수요 증가로 시장 활성화가 기대됐다.
  

모발 관리 부문은 모발 성장, 비듬 방지 등으로 더 세분화됩니다. 모발 성장 부문이 지배적인 점유율을 차지했으며, 비듬 방지 부문이 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록했습니다.

기타 부문은 입술 관리, 치아 미백, 셀룰라이트 방지/바디 슬리밍 준비, 구강 관리로 더욱 세분화됩니다. 립 케어 부문은 기타 부문에서 시장 점유율을 장악한 반면, 치아 미백 부문은 연구 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

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유통채널 분석별

견고한 유통망으로 시장을 장악할 약국/약국

글로벌 시장은 유통채널을 기준으로 약국/의약품 매장, 온라인 매장 등으로 구분됩니다. 약국/약국 부문은 2022년 글로벌 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 지배력은 소매점을 통해 저렴한 가격으로 고급 제품을 출시하고 이러한 매장에서 제공하는 disc수량에 기인합니다. 더욱이, 세계 시장에서 이 부문이 크게 확장되는 것은 선진국에서 이러한 매장이 광범위하게 존재하고 유명 소매 체인의 시장 침투가 확대되었기 때문일 수 있습니다.

온라인 상점 부문은 다른 부문에 비해 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 높은 성장은 선두 기업의 진입과 전자상거래 및 디지털 플랫폼 개발에 대한 투자 증가에 기인합니다. 회사는 이러한 플랫폼을 사용하여 소비자와 실시간으로 소통하며, 이는 해당 부문의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 더욱이 코로나19 팬데믹은 소비자가 소매 매장에서 온라인 매장으로 이동하는 데 큰 영향을 미쳤습니다.

• 예를 들어 2021년 5월에 Routinely는 Beiersdorf와 협력하여 벨기에와 네덜란드에서 D2C(Direct-to-Consumer) 플랫폼을 출시했습니다. 이번 출시는 유럽 내 강력한 유통 채널을 구축하고 코스메슈티컬 소비자 사이에서 브랜드 이미지를 향상시키는 것을 목표로 했습니다.

기타 부문에는 슈퍼마켓, 대형마트, 전문점, 편의점 및 기타 유통 채널이 포함됩니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에 걸쳐 연구됩니다.

Asia Pacific Cosmeceuticals Market Size, 2022 (USD Billion)

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아시아 태평양 지역은 글로벌 시장을 장악했으며 2022년 가치는 232억 5천만 달러에 달했습니다. 시장 성장은 전략적 파트너십에 대한 시장 참여자의 관심 증가, 제품 출시에 대한 높은 강조, 디지털 인프라에 대한 투자 증가에 기인합니다. 제품의 매력과 유통을 개선합니다. 또한 인구 증가와 일반 대중의 이러한 제품에 대한 인지도 상승은 아시아 태평양 시장의 성장을 주도하는 주요 요인 중 일부입니다.

• 예를 들어 2021년 1월 L'Oréal은 여러 브랜드 중에서 스킨케어 브랜드 Takami의 일본 개발사인 Takami Co.를 인수한다고 발표했습니다. 계약에는 장기 브랜드 라이선싱 하에 타카미 피부과 클리닉이 포함되었습니다. 이번 인수를 통해 두 회사 모두 지역 시장에 접근할 수 있게 되었고 개별 시장 입지도 강화되었습니다.

또한 아시아 태평양 지역의 코스메슈티컬 소비자는 얼굴 미용과 피부 및 모발 건강 개선의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 피부과 질환의 유병률 증가로 인해 이러한 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

북미는 세계 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 흑색종, 습진과 같은 피부 질환을 앓고 있는 대규모 환자 풀의 존재와 해당 지역의 첨단 피부과 제품 채택 증가에 기인합니다. 더욱이, 비수술적 미용 시술과 같은 피부과 시술의 증가는 코스메슈티컬 제품에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이 요소는 해당 지역 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

• 예를 들어 2021년 5월, The Estee Lauder Companies Inc.는 캐나다에 본사를 둔 화장품 개발업체인 Deciem Beauty Group Inc.의 소유권을 늘리기로 결정했다고 발표했습니다. 화장품 제품. 이러한 움직임은 주요 지역 전반에 걸쳐 유통 채널의 확장을 지원하고 회사의 시장 지위를 강화했습니다.

유럽은 새로운 화장품 제품의 채택 증가와 여드름과 같은 피부 질환의 확산으로 인해 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 더욱이, 증가하는 제품 수요에 부응하기 위해 지역 내 유통 채널을 확장하려는 주요 시장 참가자들의 이니셔티브가 증가함에 따라 지역 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 저렴한 OTC 코스메슈티컬 제품의 가용성 증가, 코스메슈티컬 치료법에 대한 인식 증가, 다양한 피부 상태를 관리하기 위해 이러한 제품에 대한 선도적인 피부과 전문의의 선호가 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다. 더욱이, 이 지역 신흥 국가의 가처분 소득 증가도 시장 성장에 유리한 조건을 제공하고 있습니다.

중동 및 아프리카 시장은 분석 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 의료 관광의 증가와 의료 미용 치료를 찾는 사람들의 증가가 예상됩니다. 지역 내 코스메슈티컬 제품에 대한 수요를 늘리기 위해. 또한, 이러한 요인은 해당 지역의 코스메슈티컬 제품에 대한 할랄 인증과 같은 인증에 대한 엄격한 규제와 결합되어 코스메슈티컬 제품의 채택을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 이 요인은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 지배를 돕는 주요 기업의 강력한 제품 포트폴리오

글로벌 시장은 Estée Lauder Companies Inc., L’Oréal, Unilever, Shiseido Company Limited, Procter & Gamble과 같은 주요 업계 기업이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있어 고도로 세분화되어 있습니다. 이러한 기업의 지배력은 강력한 스킨케어 제품 포트폴리오, 전략적 협업 및 광범위한 유통 네트워크에 기인합니다. 그러나 경쟁 환경에는 다양한 지역에서 코스메슈티컬 시장 점유율을 장악하고 있는 국내 플레이어가 포함되어 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 저명한 시장 참가자들은 경쟁 제품보다 경쟁력을 확보하기 위해 핵심 제품을 지속적으로 혁신하고 있습니다. 또한 제품 포트폴리오 강화를 목표로 하는 전략적 합병 및 파트너십에 중점을 두고 있습니다. 또한, 제품 접근성을 향상하고 시장 포지셔닝을 강화하기 위해 전자상거래 플랫폼을 개발하는 데 주목할만한 초점이 맞춰져 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 5월 Shiseido Company Limited는 Accenture와 합작 투자를 통해 Shiseido와 그 그룹사를 위한 디지털 마케팅 및 IT 서비스 회사인 Shiseido Interactive Beauty Company Limited를 설립했습니다. 이번 개발은 소비자와 연결하고 상호작용할 수 있는 디지털 인프라를 구축하고 전자상거래 플랫폼을 만드는 것을 목표로 하고 있다.

또한 Beiersdorf, ELEMENTIS PLC., AVON 및 Allergan(AbbVie Inc.)과 같은 다른 주요 시장 참여자들은 신흥 시장의 수요를 충족하고 글로벌 규모로 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 OTC 제품 제공에 전략적으로 집중하고 있습니다. .

화장품 시장에 소개된 주요 회사 목록:

• L'Oréal(프랑스)


• Estée Lauder Companies Inc.(미국)


• 바이어스도르프(독일)


• Shiseido Company Limited(일본)


• Procter and Gamble(미국)


• Elementis Plc(미국)


• 에이번(영국)


• Allergan(미국)


• BASF SE(독일)


• Croda International Plc(영국)


• 유니레버(영국)


• Coty Inc.(미국)


• Johnson & Johnson Services, Inc.(미국)


• 클라란스(프랑스)


• LVMH (프랑스)

주요 산업 발전:

• 2022년 9월 – Estée Lauder Companies Inc.와 BALMAIN은 BALMAIN BEAUTY라는 이름으로 뷰티 제품을 개발, 제조, 상업화하기 위해 전략적 협력을 체결했습니다.


• 2021년 9월 – Croda International Plc. 모발과 두피의 피지를 감소시키는 신개념 코스메슈티컬 성분 '뉴트린벤트 밸런스' 출시 새로운 성분은 소비자를 위한 헤어 케어 제제에 사용되도록 의도되었습니다. 이번 개발은 회사의 제품 포트폴리오를 강화하고 시장 지위를 향상시키는 것을 목표로 했습니다.


• 2021년 7월 – 로레알은 노화의 임상 징후를 식별하는 새로운 디지털 바이오마커 검출 시스템에 대한 특허를 출원했다고 발표했습니다. 이 시스템은 맞춤형 처방 및 제품 추천과 함께 일반 대중의 피부 노화에 대한 인식을 향상시킨다고 주장했습니다. 이러한 움직임은 회사의 소비자 기반을 늘리고 제품 포트폴리오 채택을 개선하기 위한 것이었습니다.


• 2021년 2월 – Beiersdorf 는 페이스 케어 브랜드 O.W.N.의 출시를 발표했습니다. 이 브랜드는 독점 알고리즘과 함께 인공지능(AI)을 사용하여 추가 맞춤화를 수행합니다. 소비자에게 제품을 제공합니다. 이번 출시는 회사의 지역 시장 입지를 강화할 목적으로 유럽 소비자에 초점을 맞췄습니다.


• 2021년 6월 - The Beauty Health Company는 HydraFacial 브랜드의 글로벌 입지를 강화하기 위해 4개의 국제 제3자 인수를 발표했습니다. 이번 인수로 독일, 프랑스, ​​호주, 멕시코 등 주요 국가에서 회사의 시장 지위가 강화될 것으로 예상되었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Cosmeceuticals Market

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이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 선도 기업, 제품 type 및 유통 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 글로벌 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화 

속성	세부정보
학습 기간	2019-2030
기준 연도	2022
예상 연도	2023
예측 기간	2023-2030
과거 기간	2019-2021
성장률	2023~2030년 CAGR 8.7%
단위	가치(10억 달러)
세분화	제품별 type, 유통채널 및 지역별
제품별 type	스킨케어 안티에이징 피부미백 자외선 차단 전문 스킨케어 여드름 방지 기타 헤어 케어 모발 성장 비듬 방지 기타 주사용 보툴리눔 독소 피부 필러 기타 기타 립 케어 치아미백 셀룰라이트 방지/바디 슬리밍 준비 구강관리
유통 채널별	약국/약국 온라인 상점 기타
지역별	북미(제품별 type, 유통 채널 및 국가별) 미국 (제품별 type) 캐나다(제품별 type) 유럽(제품별 type, 유통 채널 및 국가별) 영국 (제품별 type) 독일(제품별 type) 프랑스(제품별 type) 이탈리아(제품별 type) 스페인(제품별 type) 나머지 유럽(제품별 type) 아시아 태평양(제품별 type, 유통 채널 및 국가별) 중국(제품별 type) 일본(제품별 type) 인도(제품별 type) 호주(제품별 type) 동남아시아(제품별 type) 아시아 태평양 지역(제품별 type) 라틴 아메리카(제품 type별, 유통 채널 및 국가별) 브라질(제품별 type) 멕시코(제품별 type) 나머지 라틴 아메리카(제품별 type) 중동 및 아프리카(제품별 type, 유통 채널 및 국가별) GCC(제품별 type) 남아프리카공화국(제품별 type) 중동 및 아프리카(제품별 type)