유형별(브랜드 및 제네릭) 미국 약국 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석 치료 클래스별(종양학, 항당뇨병제, 자가면역 질환, 호흡기, 통증, 신경계 장애, 피부과, 항고혈압제, 정신 건강, HIV 항바이러스제, 다발성 경화증, 항응고제, 기타 심혈관, ADHD, 위장관 제품, 바이러스성 간염, 성호르몬, 항균, 호르몬 피임, 안과학 및 기타), 설정별(소매 약국, 우편 주문/온라인 약국, 기타), 지역 예측, 2021-2028

미국 약국 시장 규모는 2020년 5,342억 1천만 달러였으며, 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 6.3%로 성장해 2021년 5,600억 달러에서 2028년 8,616억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 우리의 분석에 따르면, 시장은 2017~2020년 평균 전년 대비 성장에 비해 2020년에 5.8%의 눈부신 성장을 보였습니다. 코로나19의 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 약국은 팬데믹 속에서 미국 전역의 수요에 긍정적인 영향을 미치는 것을 목격했습니다. CAGR의 감소는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

미국의 질병 유병률 증가, 인구 노령화, 의료비 지출 증가는 미국 의약품 시장의 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 시장에 출시되는 처방약의 수가 늘어나고 외래 환자 및 환자 수가 증가하고 있습니다. 국내 입원 환자 수가 증가함에 따라 국내 소매 약국에서 조제되는 처방전 수가 증가하고 있습니다. 처방 건수의 급속한 증가로 인해 해당 의약품을 유통하는 국내 약국 수가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어 2020년에는 의사 진료실에서 약 8억 6천만 개의 약물을 처방했고, 병원 응급실에서는 약 3억 3천 6백만 개의 약물을 제공하거나 처방했습니다. 또한 2019년에는 미국에서 약 37억 9천만 개의 처방약이 청구되거나 조제되었습니다.


• 또한 국립 처방약 프로그램 협의회(NCPDP) 데이터에 따르면 독립 약국 수가 2010년 20,427개에서 2019년 23,061개로 증가했습니다. 이는 2010~2019년 동안 국내 약국 수가 12.9% 증가한 것을 의미합니다. .

CVS Pharmacy, WallGreens 등 미국 내 주요 기업의 실제 매장과 약국의 지리적 확장은 미국 환자의 접근성 향상으로 이어지고 있습니다. 미국의 온라인 약국 부문은 온라인으로 이동하는 환자 수가 빠르게 증가하고 있다는 점을 이유로 예측 기간 동안 미국 약국 시장 성장을 더욱 강화할 준비가 되어 있습니다.

COVID-19 팬데믹 속에서 건강에 대한 인식 제고

코로나19 팬데믹은 약국 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 주요 업체들은 코로나19 제한 기간 동안 집에서 약을 받는 환자 수가 크게 증가하여 약국 사업 수익이 크게 증가했다고 보고했습니다.

• 예를 들어 CVS Health Corporation은 2020년 소매 사업 부문에서 전년도에 비해 매출이 5.3% 증가했으며 가치는 9,120만 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 특수의약품에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.

게다가 코로나19가 발생하면서 홈 케어 환경이 그 어느 때보다 중요해졌기 때문에 환자가 집에 안전하게 머무르고 노출 위험을 줄일 수 있었습니다. 이에 다양한 국산의약품의 배송수요가 급증했고, 이는 처방수익 증가로 이어졌다.

최신 동향

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성장 촉진을 위한 ePharmacy 확장 및 전자상거래 서비스 보급 증가

많은 수의 인구가 지역 소매 약국에서 특정 제품을 구입할 수 없거나 제품을 합리적이거나 저렴한 가격으로 구입할 수 있기 때문에 의료 제품을 문앞으로 배송받는 것을 선호합니다. 또한 인터넷 사용에 대한 보급률과 문해력이 증가하면 이 지역의 전체 시장이 향상될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 세계 은행 데이터에 따르면 미국에서는 약 89%의 인구가 인터넷을 사용하고 있습니다.

또한, 몇몇 주요 업체와 신규 스타트업은 국내 환자의 충족되지 않은 요구 사항을 충족하기 위해 제약 사업 확장에 힘쓰고 있습니다. 예를 들어, 2020년 11월 Amazon.com, Inc.는 고객이 처방약을 편리하게 구매할 수 있도록 돕는 두 가지 새로운 약국 서비스를 발표했습니다. Amazon의 새로운 매장인 Amazon Pharmacy를 통해 고객은 Amazon 앱을 통해 데스크톱이나 모바일 장치에서 전체 약국 거래를 완료할 수 있습니다. 의료 서비스가 기존 시스템에서 디지털 시스템으로 전환되면서 ePharmacies 국내 전자상거래 서비스를 제공합니다.

요인

만성 질환 유병률 증가 및 수요 증가를 위한 노인 인구 증가

전 세계적으로 만성질환의 부담이 급속히 증가하고 있습니다. 당뇨병, 암, 만성 면역 결핍증, 울혈성 심부전 등의 발병률이 엄청나게 증가했습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 만성질환은 대략 1억 3,300만 명의 미국인에게 영향을 미치며, 이는 미국 전체 인구의 40%에 해당합니다. 이로 인해 여러 가지 만성 질환을 앓고 있는 환자 풀과 재택 치료를 받는 환자, 장기 요양 센터 등이 대규모로 늘어날 것으로 예상됩니다.

또한 국내 노인 인구의 증가도 국내 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 농촌 건강 정보 허브(Rural Health Information Hub)에 따르면 현재 미국에는 65세 이상 노인이 4,600만 명 이상 있습니다. 2050년까지 그 숫자는 거의 9천만 명으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 미국 제약 시장을 활성화할 가능성이 높습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 제품 리콜 및 소송

약물과 백신의 양이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 약물의 사용과 관련된 합병증은 예측 기간 동안 이 시장의 성장을 방해할 것으로 예상되는 주요 요인입니다. 합병증으로 인해 규제 기관이 리콜을 실시합니다. 이는 자연스럽게 회사의 브랜드 인지도에 더 큰 영향을 미치고 매출 및 수익 감소에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2021년 3월 Dr. Reddy's Laboratories는 미국 시장에서 아토르바스타틴 칼슘 정제 10,440병(90개)과 2,24,710개(500개) 병을 회수했습니다. 또한, 2020년 7월에는 미국 FDA의 집행 보고서에 따라 Lupin, Alembic Pharmaceuticals, Aurobindo Pharma와 같은 인도 제약회사가 미국 시장에서 의약품을 회수했습니다. 루핀은 당뇨병 약을 리콜했고, 다른 두 회사는 정신과 약을 리콜했다.

또한 제약업계에서 소송을 제기하는 것은 기업의 브랜드 이미지에 직접적인 영향을 미치기 때문에 기업이 막대한 합의금을 지불할 수밖에 없게 됩니다. 이러한 상황은 제품 판매 감소로 이어져 궁극적으로 국내 의약품 시장의 성장에 영향을 미칩니다. 따라서 제한된 상환 시나리오의 존재와 결합된 위에서 언급한 요인은 2021~2028년 기간 동안 미국 약국 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

세분화

type 분석

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지배적 공유 계정에 대한 브랜드 세그먼트

제품을 기준으로 이 시장은 브랜드 제품과 제네릭 제품으로 분류됩니다.

2020년에는 브랜드 의약품이 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 주요 기업의 탄탄한 파이프라인과 함께 의약품에 대한 규제 승인 건수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 미국 약국 시장 점유율이 가장 높아졌습니다. 예를 들어, 2021년 6월 식품의약국(FDA)은 Biogen의 알츠하이머병 약물인 aducanumab을 승인하여 알츠하이머병 환자의 인지 저하를 늦추기 위해 미국 규제 당국이 승인한 최초의 약물이 되었습니다. 또한 만성질환, 당뇨병, 전염병 등의 유병률 증가로 인해 제약회사는 단일 질병에 대해 여러 약물을 출시해야 하는 첨단 치료 솔루션이 요구되었습니다.

반면, 제네릭 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 특허 만료와 비용 효율성은 주로 예측 기간 동안 부문별 성장을 담당합니다. 미국 FDA에 따르면 약 50개의 의약품 특허가 2021년에 만료될 예정입니다.

치료 클래스 분석별

2020년 시장을 지배한 자가면역 질환

치료 종류에 따라 시장은 종양학, 항당뇨병제, 자가면역 질환, 호흡기 질환, 통증, 신경계 질환, 피부과, 항고혈압제, 정신 건강, HIV 항바이러스제, 다발성 경화증, 항응고제, 기타 심혈관 질환, ADHD, 위장관 제품, 바이러스성 간염, 성호르몬, 항균제, 호르몬 피임약, 안과 등

2020년에는 자가면역 질환 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다. 미국에서 자가면역 질환의 유병률이 증가했기 때문에 이러한 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다. 예를 들어 질병통제예방센터(CDC) 데이터에 따르면 미국에서는 성인 4명 중 1명이 관절염이 있습니다. 또한 2040년에는 미국 성인 7,800만 명이 관절염을 앓게 될 것으로 추산됩니다.

종양학 부문은 2028년 말까지 두 번째로 가장 지배적인 치료법이 될 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 암 발병률이 높아지고 종양학 약물 승인. 예를 들어, 국립 암 연구소(National Cancer Institute)에 따르면 2020년에 미국에서 약 180만 건의 새로운 암 사례가 진단되었습니다.

분석 설정으로

2020년에는 소매 약국이 시장을 장악했습니다

시장은 환경에 따라 소매 약국, 우편 주문/온라인 약국 등으로 분류됩니다.

2020년에는 소매 약국 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 소매 약국과 의사 클리닉 및 제조업체와의 협력, 다양한 쿠폰 사용 및 일반 환자에게 유리한 disc가격 제시 등이 예상되는 전략 중 일부입니다. 국내 소매 약국 부문의 성장에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

우편 주문/온라인 약국 부문은 예측 기간 동안 수익성 있는 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 국내 중산층 인구의 첨단 기술 채택 증가로 인해 온라인 의약품 배송 및 구매의 급격한 성장이 예상 기간에 관찰될 가능성이 높습니다. 팬데믹 위기는 소매점보다 온라인 약국을 선호하는 데 큰 영향을 미쳤습니다.

주요 산업 플레이어

선두 기업의 강력한 제품 포트폴리오가 지배력을 돕습니다

미국 시장은 CVS Health Corporation, Walgreens Boots Alliance, Inc., Cigna 등 상위 플레이어가 미국 시장의 대부분을 차지하는 반통합 시장입니다. 이들 주요 업체들은 약품 유통을 위한 다양한 기술 발전을 바탕으로 오프라인 약국과 온라인 약국을 출시하는 데 지속적으로 주력하고 있으며 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 다른 업체들과 전략적 파트너십을 체결하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 6월 Nuro는 CVS Pharmacy와 제휴하여 자율 차량을 사용하여 의약품을 전달했습니다.

또한 국내 선두 업체의 처방 건수 증가가 업체 성장에 기여해 업체 전체 시장 점유율 상승으로 이어졌다.

• 예를 들어, CVS health는 Retail/LTC Segment가 2020년 회계연도에 1,465.2백만 건의 처방전을 처리했다고 보고했습니다. 마찬가지로 Statista에 따르면 2020년 미국에 본사를 둔 제약 소매 회사인 Walgreens는 미국에서 약 8억 1,800만 건의 처방전을 처리했습니다.

다른 주요 기업으로는 UnitedHealth Group, Walmart Inc., The Kroger Company, Rite Aid Corporation 등이 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• CVS Health Corporation(미국 로드아일랜드)
  
• Walgreens Boots Alliance, Inc.(미국 일리노이주)


• Cigna(Express Scripts)(미국 코네티컷주) )


• UnitedHealth Group(Optum)(미국 미네소타)


• Walmart Inc.(미국 아칸소주)


• The Kroger Company(미국 오하이오)


• Rite Aid Corporation(미국 펜실베니아)


• Albertsons Companies, Inc.(미국 아이다호)

주요 산업 발전:

• 2021년 6월 - AmerisourceBergen Corporation과 Walgreens Boots Alliance, Inc.는 AmerisourceBergen이 Walgreens Boots Alliance의 Alliance Healthcare 사업 대부분을 인수하기 위해 이전에 발표한 전략적 계약을 완료했습니다.


• 2018년 12월 – Cigna는 이전에 발표한 Express Scripts Holding Co 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 제약 부문에서 비즈니스를 확장하기 위한 것이었습니다.


• 2018년 11월 – CVS Health Corporation 은 Aetna 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이는 혁신적인 의료 모델을 확립하기 위한 두 개의 선도적인 조직을 위한 것이었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 U.S. Pharmacy Market

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미국 약국 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 선도기업, type, 테라피 수업, 세팅 등 핵심적인 측면에 중점을 두고 진행됩니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화