속옷 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 성별(남성[팬티, 팬티, 복서 브리프 등], 여성(팬티, 브라, 란제리 등), 아동, 남녀공용), 가격대별(럭셔리, 미드레인지, 대중/경제), 소재별(천연, 합성, 혼방 및 기타), 유통 채널별(슈퍼마켓/대형마트, 전문점/브랜드) 매장, 백화점, 온라인/전자상거래 등) 및 지역 전망(2025~2032)

2024년 전 세계 속옷 시장 규모는 923억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 966억 9천만 달러에서 2032년까지 1,274억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.02%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

속옷을 입는 것은 사용자에게 편안함, 지지력 및 위생을 제공합니다. 소비자들은 피부 마찰을 줄이고 겉옷을 땀 흡수로부터 보호하기 위해 통기성과 피부 친화적인 소재 기반의 이너웨어를 선호합니다. 혁신적인 디자인을 갖춘 이너웨어 소재 개발의 발전유기농 면, 대나무 및 재활용 직물은 전 세계적으로 시장 성장을 선호하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 3월 이탈리아 브랜드 폼페아(Pompea)는 Fulgar의 친환경 원사 Q-CYCLE로 만든 새로운 SS25 속옷 컬렉션을 출시했습니다.

시장에서 활동하는 주요 업체로는 Shenzhou International, Gildan Activewear, Hanesbrands Inc., Delta Galil 및 MAS Holdings가 있습니다. 이들 플레이어는 혁신적인 제품 포트폴리오를 출시하고 지속 가능성 이니셔티브를 구현하여 시장 입지를 강화합니다. 

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 주도하는 혁신적인 면 기반 의류에 대한 수요 증가

모달, 리오셀, 대나무 비스코스, 면-스판덱스 등 고성능 혼방 소재를 사용해 부드러움과 신축성, 내구성을 높여 사용자 경험을 향상시키는 이너웨어를 생산하고 있습니다. 면 기반 제품 개발의 발전으로 이러한 제품에 대한 전 세계 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 캐나다 몬트리올에 본사를 둔 의류 회사인 Frank and Oak는 유기농 면과 재활용 폴리에스터로 만든 남성 속옷 컬렉션을 출시했습니다.

시장 제약

시장 성장을 억제하는 높은 원자재 및 생산 비용

기상 조건과 무역 제한으로 인한 면화 가격의 변동성은 제조업체의 투입 비용과 사업 수익성에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 또한, 인력 가용성 및 가격 변동으로 인해 생산 비용이 증가합니다.합성섬유폴리에스터, 스판덱스 등의 소재는 글로벌 시장 성장을 억제하고 있습니다.

시장 기회

속옷 산업 공급망 내 지속 가능성은 주요 산업 동향입니다.

지속 가능하게 만들어진 속옷 제품에 대한 수요 증가와 제조 부문의 플라스틱 사용에 대한 정부 규제가 더욱 엄격해지면서 새로운 시장 성장 기회가 창출되고 있습니다. 친환경 소재를 채택하고, 순환 생산 모델을 구현하며, 투명한 소싱 관행을 유지하는 브랜드는 지속 가능성 산업에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 공급망 운영에서 비즈니스 지속 가능성 구현에 대한 브랜드의 관심이 높아지면서 글로벌 속옷 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

시장의 과제

주요 시장 참가자의 비즈니스 운영에 도전하는 가격 민감도 및 치열한 경쟁

경쟁력 있는 제품 가격으로 인해 현지 및 대중 시장 업계 업체와의 치열한 경쟁은 주요 업체의 비즈니스 확장 활동에 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 할인된 가격으로 제품을 제공하는 자체 브랜드 브랜드의 수가 증가하면서 시장 위치와 주요 기업의 매출 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다.

속옷 시장 동향

애슬레저·기능성 이너웨어 인기 높아져 시장 성장 가속화

향상된 편안함과 향상된 성능을 제공하는 애슬레저 및 기능성 이너웨어를 일반 의류로 착용하는 인기가 높아지면서 글로벌 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 흡습성 원단, 통기성, 신축성 원단을 특징으로 하는 애슬레저 이너웨어에 대한 소비자의 접근성이 높아지면서 전 세계적으로 제품 판매가 증가하고 있습니다. 최근 떠오르는 피트니스 & 웰니스 라이프스타일 트렌드와 편안한 고성능 속옷에 대한 수요 증가도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

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세분화 분석

성별별

편안함에 대한 강조 증가로 여성 부문 성장 촉진

성별에 따라 시장은 남성, 여성, 아동, 남녀공용으로 분류됩니다. 여성 부문은 2024년 51.62%의 세계 속옷 시장 점유율 1위를 기록했습니다. 이 부문의 선두 점유율은 여성 소비자가 편안함, 기능성, 다양한 스타일 옵션을 강조한 데 기인합니다. 여성 사이에서 포괄적인 크기와 신축성 있는 피팅을 갖춘 이너웨어에 대한 수요가 증가하면서 세그먼트 성장이 더욱 선호되고 있습니다.

유니섹스 부문은 2025~2032년 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 5.62%로 상승할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 가장 빠른 성장은 편안한 사이즈와 피팅을 갖춘 성 중립적인 친밀한 케어 제품에 대한 소비자 수요 증가에 기인합니다. 또한 진화하는 이너웨어 패션 트렌드와 성별에 편향된 소비자 사이에서 유니섹스 카테고리 제품에 대한 수요 증가가 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

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재료별

통기성이 뛰어난 오가닉 코튼 기반 언더웨어 채택 확대로 내추럴 세그먼트 지배

소재별로 글로벌 시장은 천연, 합성, 블렌드 등으로 구분됩니다. 내추럴 부문은 2024년까지 37.77%의 세계 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이 부문의 선두 점유율은 유기농 면, 린넨, 대나무 등 천연 소재로 만든 속옷에 대한 높은 소비자 수요에 기인합니다. 또한, 이러한 재료로 만들어진 저자극성, 재산 기반 친밀한 웨어러블에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 부문별 성장이 선호되고 있습니다.

모달, 텐셀(리오셀), 재활용 섬유 및 생분해성을 포함한 다양한 재료 유형에 대한 결합 분석을 다루는 기타 세그먼트직물, 2025-2032년 예측 기간 동안 CAGR 4.87%로 상승할 것으로 예상됩니다. 이 섬유는 부드러운 촉감, 통기성, 수분 조절 및 지속 가능성 목표와의 강력한 조화로 인해 주목을 받고 있습니다.

가격대별

더 나은 경제성과 품질 포용성으로 인해 중급 부문이 시장을 주도함

가격대에 따라 시장은 럭셔리, 미드레인지, 대중/경제형으로 분류됩니다.

중급 부문은 2024년까지 50.49%의 세계 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 중급 부문은 혼합 및 지속 가능한 직물로 만든 다양한 제품, 포괄적인 크기, 중급 가격대에 속하는 기능적 특징으로 인해 선도적인 글로벌 시장 점유율을 보였습니다. 또한 전 세계 소비자들 사이에서 가치를 중시하고 저렴한 제품에 대한 수요가 증가하면서 중급 부문의 성장이 가속화되고 있습니다.

럭셔리 부문은 2025~2032년 예측 기간 동안 4.81%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 가장 빠른 성장은 세련된 장인정신과 강력한 브랜드 이미지를 특징으로 하는 프리미엄 소재로 만든 이너웨어에 대한 고소득층 소비자의 수요 증가에 기인합니다. 의류 브랜드 매장과 명품 브랜드 쇼핑몰과 관련된 인프라 시설의 성장은 해당 부문의 성장에 긍정적으로 기여하고 있습니다.

유통채널별

가상 플랫폼을 통한 개인화 쇼핑 증가 추세 온라인/전자상거래 부문 성장

유통채널을 기준으로 슈퍼마켓/대형마트, 전문점/브랜드 매장, 백화점, 온라인/전자상거래 등으로 시장이 세분화됩니다.

온라인/전자상거래 부문은 2024년 29.79%의 세계 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 2025~2032년 예측 기간 동안 5.67%의 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 할인된 제품을 제공하는 온라인 소매업체의 수가 늘어나면서 주로 온라인/전자상거래 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 점점 더 많은 침투력을 갖고 있는스마트폰가상 플랫폼에서 개인화된 쇼핑이 증가하는 추세는 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

전문점과 브랜드 매장은 2025~2032년 예측 기간 동안 3.79%로 두 번째로 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 글로벌 시장, 특히 중급 및 프리미엄 가격대에서 매우 중요합니다. 이러한 매장은 소비자가 전체 제품 범위를 탐색하고, 개인화된 지원을 받고, 더 나은 사이즈를 보장하고, 정확한 핏을 얻을 수 있도록 엄선된 브랜드 중심 쇼핑 경험을 제공합니다. 이 채널은 특히 잘 알려진 란제리 및 실내 의류 브랜드가 브랜드 아이덴티티와 고객 충성도를 강화하기 위해 독점적인 소매 공간에 의존하는 유럽 및 북미와 같은 성숙한 시장에서 강력합니다.

속옷시장 지역별 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2023년 420억 7천만 달러 규모로 지배적인 세계 시장 점유율을 차지했으며, 2024년에도 48.26%의 세계 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 아시아 태평양 시장은 2025~2032년 예측 기간 동안 4.74%의 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장은 인구통계학적 강점, 가처분 소득 증가, 도시화 가속화에 힘입어 전 세계적으로 가장 역동적이고 빠르게 확장되는 지역 중 하나입니다. 이 지역은 특히 인도, 중국, 인도네시아, 베트남과 같은 국가에서 대규모의 젊은 소비자 기반이 특징입니다. 이들 국가에서는 제품 보급률과 1인당 지출이 아직 개발 단계에 있어 상당한 성장 여지가 있습니다.

2024년 중국 시장 규모는 199억 2천만 달러에 달했습니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장입니다. 중국 시장은 주로 중산층과 고소득층 소비자로 구성된 광범위한 소비자 기반과 기하급수적인 전자상거래 확장에 의해 주도되고 있습니다. 또한 친환경 원단 기반 이너웨어 개발에 있어 기업들의 지속적인 혁신이 중국 시장 성장에 긍정적으로 기여하고 있다.

유럽

유럽 ​​지역은 2024년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 유럽 시장은 프리미엄 및 중저가 가격대의 패션 중심 제품에 대한 높은 소비자 수요가 특징입니다. 제품 개발의 지속적인 혁신과 함께 윤리적 소싱 및 지속 가능성에 대한 기업의 관심이 높아지면서 유럽 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

북아메리카

북미 시장은 명품에 대한 소비자 지출의 상당한 성장에 의해 주도됩니다.의복미국과 캐나다의 액세서리. 다양한 소비자 요구를 충족하는 제품 혁신과 솔루션에 대한 강력한 브랜드의 집중이 이 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 캐나다와 멕시코에서 의류 매장 수가 증가함에 따라 이들 국가 전체에서 제품 매출 성장을 주도하고 있습니다.

2024년 미국 속옷 제품 시장 규모는 163억 3천만 달러에 이른다. 대나무, 유기농 면, 재활용 직물 등 지속 가능한 소재와 통기성 직물로 만든 속옷에 대한 미국 소비자 수요 증가는 미국 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 운동과 캐주얼 환경 모두에 적합한 기능성 지향 속옷에 대한 수요가 증가하면서 미국 전역에서 제품 수익이 증가하고 있습니다.

남아메리카

남미는 2025년에 38억 6천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 남미 시장은 주로 구매 결정에서 가격과 기능이 가장 중요한 요소인 대중 및 중급 부문이 주도하고 있습니다. 도시화 증가, 소매 네트워크 확장, 전자상거래 채택 증가로 인해 브랜드 제품과 고품질 제품에 대한 수요가 전체적으로 증가하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 가처분 소득 증가, 도시화, 패션 인식 증가에 힘입어 꾸준히 확대되고 있습니다. 대중 부문이 여전히 지배적인 반면 프리미엄 및 브랜드 제품에 대한 수요는 특히 UAE 및 사우디아라비아와 같은 도심 지역에서 증가하고 있습니다. 중동 및 아프리카 시장에서는 남아프리카공화국 시장이 2025년까지 11억 6천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

지속적인 플레이어 인수 및 공급망 네트워크 개발로 시장 위치 유지에 도움

글로벌 시장은 Hanesbrands Inc., Shenzhou International, Gildan Activewear, Delta Galil 및 MAS Holdings를 포함한 주요 시장 참여자가 특징입니다. 이러한 플레이어는 경쟁사를 인수하여 전 세계적으로 제품 포트폴리오와 지리적 입지를 확대하는 데 중점을 둡니다. 또한 국제 시장 전반에 걸쳐 제품 범위를 확장하기 위해 공급망 네트워크 구축에 투자합니다. 예를 들어 Delta Galil은 다양한 공급업체 및 유통업체 네트워크를 보여주는 Infor Nexus의 공급망 플랫폼을 활용하여 제품 공급 범위를 확장하고 있습니다.

프로파일링된 주요 속옷 회사 목록

• 헤인즈브랜드(주)(우리를.)
• 선저우 인터내셔널(중국)
• 길단 액티브웨어(캐나다)
• 델타 갈릴(이스라엘)
• 마스 홀딩스(스리랑카)
• 칼리다 그룹(스위스)
• TAL 의류(홍콩)
• 산둥 루이(그룹)(중국)
• 럭스 인더스트리(인도)
• Page Industries Limited(인도)
• PVH Corp.(캘빈클라인)(미국)
• Jockey International Inc.(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 9월:Reliance Industries, Ltd.는 의류 산업의 속옷 부문에서 사업을 확장하기 위해 이스라엘에 본사를 둔 글로벌 속옷 제품 제조업체인 Delta Galil과 파트너십을 맺었습니다.
• 2024년 9월:중국 속옷 브랜드 Miiow가 기술, 디자인,란제리2024년 밀라노 패션위크의 이너웨어.
• 2024년 8월:여성 언더웨어 브랜드 코만도는 언더웨어, 언더셔츠, 브리프, 트렁크&복서, 크루넥 등 다양한 제품을 출시하며 남성 이너웨어 부문으로 사업을 확장했다.
• 구월2023년:Eicher Goodearth Private Limited는 인도 시장에 여성 월경 관리 및 친밀한 건강 제품 브랜드인 mahina를 출시했습니다. 이 브랜드는 인도에서 재사용 가능하고 누출 방지 생리 속옷 제품을 제공합니다.
• 2023년 8월:Ariela & Associates International은 친밀한 의류 카테고리에서 사업 입지를 확장하기 위해 Generation-z 속옷 브랜드인 Parade를 인수했습니다.

보고서 범위

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