차량 출입 통제 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(생체인식 시스템, 비생체 인식 시스템), 기술별(RFID, NFC, Bluetooth, 기타), 차량 유형별(승용차, 상업용 차량) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 차량 출입 통제 시장 규모는 2025년 175억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 197억 6천만 달러에서 2034년까지 517억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.80%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2019년 36.10%의 점유율로 차량 출입 통제 시장을 장악했습니다. 북미는 2019년 36.11%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

차량 출입 통제 시스템의 기술 발전으로 인해 소비자들 사이에서 이러한 시스템을 더 많이 채택하게 되었습니다. 또한, 차량 출입 통제 시스템 구축 비용을 줄이기 위한 자동차 제조업체의 투자 증가는 중저가 자동차 전반에 걸쳐 이러한 시스템의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 요소는 차량 출입 통제 시장의 성장을 담당합니다.

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글로벌 차량 접근 제어 시장 개요

시장 규모:

• 2025년 가치: 175억 2천만 달러
• 2034년 예측 가치: 517억 9천만 달러, 2026~2034년 CAGR 12.80%

시장 점유율:

• 북미는 2025년 약 36.1%의 지역 점유율로 시장을 주도했습니다.  
• 아시아 태평양, 유럽 및 기타 지역을 포함한 다른 지역도 상당한 기여를 하고 있지만 북미 이외의 지역 예측은 보고서 요약에 명시적으로 자세히 설명되어 있지 않습니다. 

업계 동향:

• 원격 열쇠 없는 출입, 스마트 디지털 잠금 장치, 생체 인식 인증 솔루션과 같은 고급 액세스 기술의 통합이 증가하고 있습니다.
• 연결된 차량 시스템과 향상된 텔레매틱스를 채택하여 원격 고정 및 실시간 액세스 알림과 같은 기능을 제공합니다.
• 소비자 인식 제고와 규제 기대치 변화로 인해 차량 도난 방지 및 사이버 보안에 대한 관심이 높아졌습니다.

추진 요인:

• 전 세계적으로 차량 도난 사고가 증가하면서 향상된 출입 통제 및 도난 방지 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 
• 열쇠 없는 출입 및 생체인식 출입 기능을 포함한 안전하고 편리한 출입 시스템에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다.
• 더욱 스마트하고 통합된 차량 접근 메커니즘이 필요한 전기 및 커넥티드 차량 채택 확대 
• 차량에 이모빌라이저 및 향상된 보안 기능을 포함하도록 요구하는 엄격한 정부 규정 및 보험 요구 사항입니다.

코로나19로 인해 첨단 시스템의 광범위한 채택이 지연되면 성장이 저해될 수 있음

코로나19 팬데믹이 자동차 산업에 미치는 영향은 조립공장 폐쇄, 부품 공급망 붕괴, 글로벌 수요 충격 등으로 특징지어진다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면, 일본, 유럽, 한국, 미국 및 기타 주요 자동차 생산국에서 운영되는 자동차 제조업체에 대한 중국 부품 및 기타 중간재 수출이 감소하면 이들 국가에서 전 세계로의 자동차 수출이 70억 달러 감소할 수 있습니다.

다수의 제거상업용 차량(특히 중형 클래스 6-8) 및 승용차 생산 일정은 생체 인식 인증과 같은 R&D 이니셔티브에 투자하는 자동차 제조업체의 능력에 영향을 미칠 것입니다. 현재 지문 인식과 같은 생체 인식 시스템 기능은 대부분 프리미엄 및 고급 자동차에서 사용할 수 있습니다. 이러한 기능을 중저가 차량 아키텍처에 통합하려면 상당한 비용 절감이 필요합니다.

그러나 팬데믹으로 인해 제조업체는 일상적인 현금 흐름 관리에 집중하고 혁신 자금을 줄여야 했습니다. 제조업체가 첨단 차량 출입 통제 시스템의 현재 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항을 크게 줄일 수 없기 때문에 이러한 요인으로 인해 향후 2년 동안 생체 인증 시스템의 채택이 지연될 것으로 예상됩니다.

더욱이, 특히 미국에서 봉쇄 기간 동안 차량 도난도 증가했습니다. 예를 들어, 지역 법 집행 기관에 따르면 로스앤젤레스와 뉴욕의 차량 도난은 2019년에 비해 2020년 1월부터 5월 중순까지 거의 17%와 63% 증가했습니다. 따라서 도난 차량 위치 지원 및 이모빌라이저와 같은 비용 효율적인 대안에 대한 수요가 소비자들 사이에서 증가할 것으로 예상됩니다.

차량 접근 제어 시장 동향

열쇠 없는 차량 접근을 위한 표준화된 생태계 개발은 중요한 추세입니다.

최근 2020년 5월 글로벌 자동차와 자동차 제조사로 구성된 CCC(Car Connectivity Consortium)가 출범했다.스마트폰제조업체, 칩 공급업체 및 자동차 Tier-1 공급업체는 Digital Key Release 2.0을 출시했습니다. 디지털 키 아키텍처는 NFC(근거리 무선 통신)를 사용하여 다양한 차량과 모바일 장치 간의 상호 운용성을 허용하는 표준 인터페이스에서 작동합니다. 또한 2.0 아키텍처를 통해 차량 소유자는 인터넷 연결 없이도 차량에 액세스할 수 있습니다.

CCC는 또한 차량 보안 강화를 위해 UWB(초광대역) 및 Bluetooth 저에너지를 활용하는 것을 목표로 하는 릴리스 3.0 사양을 개발하고 있습니다. 특히 Honda, BMW, Hyundai(CCC 회원) 등 대규모 제조업체에서 표준화된 인터페이스 기술을 채택하면 소비자의 편의성이 향상되고 이러한 수동 차량 출입 통제 시스템의 상업적 생존 가능성이 높아집니다. 따라서 디지털 키를 사용한 차량 접근을 위한 표준화된 생태계의 개발은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

[5년 연속]

추진 요인

차량 도난 증가로 인해 차량 접근 시스템에 대한 수요 증가

국립보험범죄국(NICB)이 2019년 3월 발표한 보고서에 따르면, 2016년 1월부터 2018년 12월 사이에 미국에서 열쇠나 전자 장치를 차량에 두고 도난당한 차량 도난 건수는 229,339건으로 증가했습니다. 이 수치는 2013년 1월부터 2015년 12월 사이에 도난당한 차량 147,434대에 비해 열쇠를 사용한 차량 도난이 56% 증가했음을 나타냅니다. 등의 고급 기술도 포함됩니다.얼굴 인식차량 점화를 위한 지문 인증을 통해 보안을 강화하고 차량 도난으로 인한 손실을 크게 줄일 수 있습니다. 따라서 자동차 도난의 증가는 차량 출입 통제 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

성장 촉진을 위한 차량 출입통제 기술 고도화

지문, 홍채 인식 등 생체 출입 통제 시스템의 FAR(잘못된 입력과 일치) 및 FRR(차량 소유자 입력 감지 실패)이 지난 몇 년 동안 상당히 개선되었습니다. 예를 들어, 2019년 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 실시한 테스트에 따르면 얼굴 인식은 1.1%의 FRR을 달성했습니다. 따라서 생체 인증 기술의 발전은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

성장을 억제하는 고급 시스템의 높은 비용

생체 인식 액세스(홍채 인식 및 지문 인식) 및 완전 키리스 시스템(스마트폰 기반 액세스)과 같은 고급 시스템은 차량 아키텍처와의 통합 측면에서 구성 요소 요구 사항과 설계 복잡성을 증가시킵니다. 이러한 요인으로 인해 이러한 시스템의 설치, 제조 및 전체 비용이 증가하면 차량 소유자의 채택이 줄어들 수 있습니다.

차량 접근 제어 시장 세분화 분석

유형별 분석

기술 발전으로 인해 더욱 빠른 속도로 성장하는 생체인식 시스템 부문

유형별로 차량 출입 통제 시장은 생체 인식 시스템과 비생체 인식 시스템으로 분류됩니다. 차량 내 안면 인식 소프트웨어의 발전과 자동차 제조업체의 지문 인증 채택 증가로 인해 생체 인식 시스템 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 현대자동차는 2019년에 지문 스캔 센서를 탑재해 잠금을 해제하고 차량 점화를 시작할 수 있는 최초의 상업용 차량으로 현대 산타페 SUV를 선보였습니다. 따라서 이 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

개발도상국에서 청각 경보 시스템 및 스티어링 칼럼 칼라와 같은 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가, 특히 선진국에서 이모빌라이저 및 키리스 출입 솔루션에 대한 수요 증가는 비생체 인식 부문의 상당한 성장에 기인한 요인 중 일부입니다.

기술 분석별

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저렴한 비용으로 2019년 RFID 부문 지배

기술을 기반으로 글로벌 시장은 RFID, Bluetooth, NFC 등으로 분류됩니다. RFID 부문은 다른 부문에 비해 비용이 저렴하고 차량에 상대적으로 배치가 용이하며 차량 소유자에 대한 빠른 액세스 승인으로 인해 2019년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

NFC 부문은 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 기술의 비용 절감으로 인해 제조업체는 더 많은 주류 차량에 NFC 지원 스마트폰 또는 카드 기반 액세스를 도입할 수 있었습니다. NFC의 제한된 작동 범위로 인해 릴레이 공격이 방지됩니다. 이러한 공격은 해커가 차량 소유자의 모바일 장치가 범위 내에 있다고 생각하도록 속일 때 발생합니다. 이러한 요인들이 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.   

차량 유형별 분석

승용차 부문은 비생체 인식 시스템 채택 증가로 인해 2019년 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

차량 유형별로 차량 출입 통제 시장은 승용차와 상용차로 분류됩니다. 승용차 부문은 선진국의 모든 기본 모델에 비생체 인식 시스템 적용이 증가함에 따라 2019년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 게다가, 스포츠 유틸리티 차량에 대한 소비자 선호도가 높아지고 도난 방지를 위한 고급 출입 통제 기능을 갖춘 차량에 대한 차량 소유자의 수요 증가는 상업용 차량 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

지역 분석

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

북미 시장은 차량 도난 증가로 인해 전자 이모빌라이저, 열쇠 없는 출입 등 고급 보안 기능에 대한 수요가 증가하는 것이 특징입니다. 국립보험범죄국(NICB)에 따르면 2019년 미국에서 차량 도난으로 인해 약 60억 달러에 달하는 손실이 발생한 것으로 나타났습니다. 따라서 도난 차량 지원 및 원격 점화 비활성화 장치와 같은 솔루션의 인기가 이 지역 시장의 소비자들 사이에서 크게 증가했습니다. 이러한 요인은 이 지역 시장의 상당한 성장에 기인합니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 차량 생산량 증가, 고급 자동차에 대한 수요 급증, 저가형 비생체 인식 시스템과 같은 차량 출입 통제 솔루션의 보안 이점에 대한 인식 제고 등의 요인이 이 지역 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 미국의 차량 출입 통제 시장은 크게 성장하여 2027년까지 추정 가치가 38억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

또한 승용차에 생체 인식 인증을 구현하는 것은 이 지역 OEM이 중점을 두는 핵심 영역입니다. 예를 들어, 현대모비스는 사물인식을 전문으로 하는 중국의 대표적인 스타트업 딥글린트(Deep Glint)에 500만 달러를 투자했습니다.인공지능(일체 포함). 이는 아시아 태평양 지역의 상당한 성장에 기인한 몇 가지 요인입니다.

유럽 ​​역시 프리미엄 차량에 안면인식, 지문인식 등 첨단 차량 출입통제 시스템이 조기 도입되고, 메르세데스-벤츠, BMW 등 지역 주요 제조사들이 첨단 기술 개발을 위한 투자를 늘려 시장이 좋은 성장세를 보일 것으로 예상된다. 예를 들어, 새로운 럭셔리 메르세데스-벤츠 S-클래스에는 얼굴 인식 및 생체 인식 보안 기능이 탑재되어 있습니다. 이러한 요인들이 이 지역 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

비용 효율적인 솔루션 도입에 집중하는 선도적인 시장 플레이어

차량 출입 통제 시장의 주요 업체로는 Robert Bosch GmbH, Nuance Communications, Valeo, Continental AG 및 Denso Corporation이 있습니다. 대부분의 시장 참여자들은 비용 효율적이면서도 매우 안전한 차량 접근 솔루션 도입을 목표로 전략적 파트너십과 연구 개발 이니셔티브를 늘리는 데 중점을 두고 있습니다.

예를 들어, 2019년 1월 Bosch는 차량 소유자가 앱을 사용하여 차량을 잠그고 잠금 해제하고 시동을 걸 수 있는 스마트폰 기반의 열쇠 없는 차량 출입 통제 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 칩 카드나 키에 대한 의존성을 제거하고 스마트폰이 잠금 해제 구역 범위에 있으면 차량이 자동으로 잠금 해제되므로 운전자의 조치가 필요하지 않습니다. 따라서 이러한 혁신적인 솔루션을 개발하기 위한 투자 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

이 보고서에 소개된 주요 시장 플레이어 목록:

• Continental AG (독일 하노버)
• 로버트 보쉬 GmbH(독일 게를링겐)
• Denso Corporation (일본 아이치)
• 발레오(프랑스 파리)
• Nuance Communications, Inc.(미국 매사추세츠)
• 리어 코퍼레이션(미국 미시간주)
• 미쓰비시전기(일본 도쿄)
• NXP 반도체(네덜란드 아인트호벤)

주요 산업 발전:

• 2020년 6월– Continental AG는 최근 3개의 주요 자동차 제조업체로부터 CoSmA 스마트폰 기반 차량 출입 통제 솔루션에 대한 생산 주문을 확보했다고 발표했습니다. 제조업체는 2021년부터 향후 차량 라인업에 시스템을 통합하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2020년 6월– Tesla는 Tesla의 스마트폰 앱을 통해 소유자 외에 4명이 차량의 잠금을 해제하고 접근할 수 있는 차량용 새로운 차량 접근 기능을 출시했습니다.
• 2020년 3월 –NXP반도체가 새로운 NFC 디지털 자동차 키 솔루션을 출시했습니다. CCC 표준과 NXP의 보안 요소 기술 및 NFC 칩셋을 활용하여 열쇠 고리, 스마트폰 및 기타 장치가 디지털 키를 사용하여 차량을 안전하게 인증하고 액세스할 수 있도록 합니다.
• 2019년 11월 –NXP Semiconductors는 제품 포트폴리오에 새로운 초광대역 집적 회로(IC)를 추가했습니다. 새로운 UWB 칩은 편리한 스마트폰 기반 차량 출입 통제 기능을 제공하는 동시에 릴레이 공격에 대해 최대 수준의 보호 기능을 제공합니다.

보고서 범위

차량 출입 통제 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 다루고 주요 회사, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 성장에 기여한 여러 요소에 대한 심층적인 시장 분석을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화