차량 구독 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 서비스 제공업체별(OEM/전속 및 독립적인 제3자 제공업체), 구독 유형별(단일 브랜드 구독 및 다중 브랜드 구독), 구독 기간별(1~6개월, 6) ~ 12개월 및 12개월 이상), 차량 유형별(IC 엔진 및 전기 자동차) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 자동차 구독 시장 규모는 21억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 33억 8천만 달러에서 2029년까지 1,724억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 75.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 차량 구독은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 58.5% 성장한 것으로 나타났습니다.

차량 구독은 고객이 매월 요금 또는 구독료를 지불하고 한 대 이상의 자동차를 사용하는 서비스입니다. 일반적으로 차량 가입 모델에서는 가입 비용에 가입된 차량의 보험, 등록, 유지 보수, 수리 비용이 포함됩니다. 제3자 모빌리티 서비스 제공업체와 자동차 제조업체는 주로 자동차 구독 서비스를 제공합니다.

대부분의 제3자 이동 서비스 제공업체는 고객에게 더 많은 유연성을 제공하기 위해 구독자가 구독 기간 동안 차량과 브랜드 간에 전환할 수 있도록 허용합니다. 따라서 자동차 구독은 자동차 리스, 구매, 렌트를 대체하는 주요 수단 중 하나입니다. 경제성과 쉬운 차량 접근으로 인해 자동차 구독 시장이 급증하고 있습니다.

코로나19 영향 

팬데믹으로 인한 시장 성장 기간 동안 공유 이동성 및 대중교통 이용 감소

코로나19 팬데믹 기간 동안 자동차 판매 및 생산 감소, 공급망 중단, 소비자의 불필요한 구매 비용 절감에 대한 집중으로 인해 전체 자동차 산업의 수익이 감소했습니다. 그러나 대유행 기간 동안 차량 구독 서비스 채택이 증가했습니다. 대중의 건강 문제가 증가하고 바이러스 예방 조치로 공유 이동성 및 대중 교통 사용이 감소하면서 전 세계적으로 차량 구독 시장 성장이 가속화되었습니다. 차량 구독은 주류 언론에서도 큰 주목을 받았고 소비자의 인기와 관심도 더욱 높아졌습니다.

최신 동향

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시장 성장을 주도하는 유연한 구독 모델에 대한 소비자 수요 증가

유연한 모빌리티 솔루션 채택을 위한 지속적인 추세는 그대로 나타날 가능성이 높으며 장기적으로 번창할 것으로 예상됩니다. 밀레니얼 세대 사이에서 자동차 소유의 중요성이 꾸준히 감소하는 것은 자동차 구독 채택이 증가하는 주요 이유 중 하나입니다. 더욱이 서비스형 이동성의 인기가 높아짐에 따라 대중은 차량 소유를 대체할 수 있는 유연한 이동성 서비스를 채택하게 되었습니다.

대중은 기존 임대 계약과 자동차 융자를 혜택보다는 부담으로 여깁니다. 피크 시간에 차량 공유 및 차량 공유와 같은 이동성 서비스의 낮은 가용성과 장거리 여행의 높은 비용은 이러한 서비스의 유연성을 제한하는 몇 가지 요인입니다. 그러나 자동차 구독 모델은 시장에서 사용할 수 있는 매우 유연한 서비스 모델입니다.

차량 구독 서비스는 한 달에서 1년 이상 단기간 동안 이용 가능합니다. 구독 비용에는 보험, 유지 관리, 수리, 등록 및 기타 비용이 포함됩니다. 또한 이러한 서비스는 소비자 편의 및 가입 계획에 따라 자동차와 브랜드 간에 전환할 수 있는 유연성을 제공합니다. 따라서 선진국과 신흥 경제국 전반에서 유연한 모빌리티 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 가능성이 높습니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위해 최소한의 노력으로 단기 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가

최근 자동차 구독은 비용 효율성과 쉬운 차량 접근성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 자동차 구독은 편리함과 유연성을 제공하며 장기 약정이 필요하지 않습니다. 따라서 다양한 소비자 기반을 끌어들이고 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 자동차 구독 회사는 기존 고객을 유지하면서 새로운 고객을 유치하기 위해 저렴한 수수료로 다양한 제안을 제공합니다. 예를 들어, 2019년 5월 Enterprise Holdings는 월 1,499달러의 월간 구독 서비스를 도입했습니다.

차량 소유 비용 상승 및 소비자 선호도를 소유에서 사용자로 이동

자동차 소유 비용의 급격한 상승으로 인해 사람들은 구독 서비스로 전환하고 있습니다. 미국자동차협회(American Automobile Association)에 따르면 2022년 새 자동차를 소유하고 운영하는 데 드는 평균 비용은 미화 10,738달러로 지난해보다 11% 증가했습니다. 연료 가격 상승, 감가상각, 마이크로칩 부족, 유지 관리 및 보험 비용 등의 요인으로 인해 높은 운영 비용이 발생했습니다. 이에 소비자들은 자동차 소유 대신 구독 서비스로 전환하고 있다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 차량 임대 및 공유와 같은 대안의 가용성

렌탈, 차량 임대, 공유 서비스 등 기타 모빌리티 서비스의 가용성으로 인해 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 자동차 리스는 구독 플랜보다 저렴한 월별 요금제가 제공되므로 구독 플랜보다 더 경제적인 단기 옵션입니다. 제한된 월 주행거리는 매일 긴 통근 가능성을 배제할 수도 있는 구독 프로그램의 또 다른 단점입니다.

세분화

차량별 type 분석

부문 성장을 촉진하는 IC 엔진 차량의 낮은 구독 가격

차량 type를 기준으로 시장은 IC 엔진과 전기 자동차로 분류됩니다.

IC 엔진 부문은 전기차에 비해 구독료가 저렴해 2021년 가장 높은 시장 점유율을 차지했다. 긍정적인 시장 전망은 휘발유<와 같은 기존 연료를 위한 충전소의 가용성이 높아졌기 때문일 수 있습니다. /a> 또는 디젤. 더욱이 중저급, 고급급 IC 엔진 차량의 가용성이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

EV의 인기가 높아지면서 EV 구독 서비스에 대한 수요가 늘어날 것입니다. 예를 들어, 2022년 상반기 전기차 판매량은 전체 시장의 5.6%인 196,788대로 급증했다. Toyota, GM, Stellantis, Honda, Nissan 등은 휘발유 가격 상승으로 인해 EV 인기가 지속적으로 높아지면서 EV 판매량이 증가하고 있습니다.

구독별 type 분석

부문 성장을 촉진하기 위한 멀티 브랜드 구독의 향상된 유연성

구독 type를 기준으로 시장은 단일 브랜드 구독과 다중 브랜드 구독으로 분류됩니다.

다중 브랜드 구독 부문은 2021년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 내내 그 위치를 유지할 가능성이 높습니다. 여러 브랜드 구독은 고객에게 더 큰 유연성과 편의성을 제공하므로 여러 브랜드 간 전환이 가능합니다. 따라서 멀티 브랜드 자동차 구독 서비스에 대한 대중의 선호도가 높아지면서 부문 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

사용자는 단일 브랜드 구독을 통해 동일한 브랜드의 다른 모델로 변경할 수 있습니다. 포르쉐, 메르세데스-벤츠(이전 다임러 AG), 볼보 등 여러 OEM이 고객에게 자동차 구독 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 현대자동차, 메르세데스-벤츠, 포르쉐 등 유명 브랜드가 제공하는 구독 서비스의 인기가 높아짐에 따라 향후 시장 성장이 가속화될 가능성이 높습니다.

구독기간별 분석

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부문 성장을 촉진하는 매력적인 거래의 인기 증가

구독 기간을 기준으로 1~6개월, 6~12개월, 12개월 이상으로 시장이 세분화됩니다.

6~12개월 부문은 2021년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 계속해서 지배력을 유지할 것으로 보입니다. 최근 몇 년간 자동차 구독의 평균 기간은 약 12개월이었으며 대부분의 시장 참여자는 이 기간에 매력적인 거래를 제공합니다. 소비자 선호도가 이동성 옵션과 완전한 차량 소유에 대한 비용 효율적인 대안으로 전환되면서 부문 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

1~6개월 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 더 나은 유연성에 대한 최소한의 노력으로 단기 자동차 구독에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 12개월 이상 세그먼트 역시 특정 연령층의 장기 가입 서비스 선호 경향으로 인해 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 일부 기업 사용자는 disc지속을 피하기 위해 장기 이동 서비스 가입을 선호합니다.

서비스 제공자 분석

부문 성장을 촉진하기 위한 독립적인 제3자 제공업체의 광범위한 제품

서비스 제공업체를 기준으로 시장은 OEM/전속 업체와 독립적인 제3자 제공업체로 분류됩니다.

독립적인 제3자 제공업체 부문이 2021년 시장을 장악했으며 예측 기간 내내 계속해서 우위를 점할 가능성이 높습니다. 플랫폼을 통해 주로 다중 브랜드 자동차 구독을 제공하는 독립적인 제3자 제공업체 또는 스타트업의 수가 증가하면서 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어 Cluno, Flexdrive, Turo, Fair, Carvolution, Drove 등의 회사는 다양한 지역에서 멀티 브랜드 구독 서비스를 제공하고 있습니다.

스타트업과 독립 플랫폼이 구독 제공업체의 대부분을 차지하지만 상당수의 고객은 여전히 ​​차량 구독 서비스를 제공하는 OEM과의 구독 계약을 선호합니다. 또한, 메르세데스, 포르쉐 등 프리미엄 브랜드들이 구독 서비스를 제공하고 있어, 이들 브랜드의 고급 차량을 구매할 여유가 없는 소비자들은 자동차 구독을 선택할 수 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 OEM/전속 부문 성장을 가속화하기 위해 구독 서비스를 제공하는 유명 자동차 브랜드의 수가 증가하고 있습니다.

지역적 통찰력

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유럽은 2021년 9억 1천만 달러의 가치로 전 세계 차량 구독 시장 점유율을 장악했으며 앞으로도 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 여러 모빌리티 서비스 제공 스타트업과 메르세데스, BMW 등 기존 자동차 제조업체의 존재가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 유럽은 자동차 부문에서도 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 따라서 유럽 자동차 제조업체의 초점을 모빌리티 서비스 기반 모델로 전환하여 신세대의 관심에 따라 비즈니스를 다각화하는 것은 이 지역 시장에 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 구독 기반 모델에 대한 인식 상승과 기후 변화에 맞서기 위한 자동차 전기화에 대한 정부의 관심이 지역 시장 성장을 촉진하는 요인입니다. 전기 자동차의 높은 비용은 대중이 구독 기반 전기 이동성 서비스를 채택하도록 영향을 미치고 있습니다. 더욱이 강력한 자동차 부문의 존재와 젊은 세대의 자동차 소유에 대한 관심 감소가 결합되어 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미는 2021년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 미국 젊은 세대의 모빌리티 서비스 채택 증가가 이 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 신속한 전기화와 EV 충전소의 강력한 네트워크가 또한 Tesla와 같은 주요 EV 제조업체가 지역에서 EV 구독 서비스를 제공하도록 영향을 미치고 있습니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 나머지 세계 지역도 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보였습니다. 현재 이 지역에서는 자동차 구독 서비스 보급이 초기 단계입니다. 그러나 이들 지역의 구독 서비스 비용이 하락함에 따라 자동차 구독 서비스에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 증가할 것입니다.

주요 산업 플레이어

경쟁 촉진을 위한 타사 구독 제공업체와의 OEM 파트너십

제3자 구독 제공업체와의 파트너십을 통해 자동차 구독 시장에 진출하려는 OEM의 초점이 시장 경쟁을 주도하고 있습니다. 또한 이들 기업은 모빌리티 서비스에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 신흥 경제 전역에 서비스 플랫폼으로서의 차량을 출시하기 위해 지리적 확장에도 투자하고 있습니다.

다양한 차량 제품군을 갖춘 Sixt는 시장을 선도하는 업체 중 하나입니다. 

Sixt는 110개국 약 2,100개 위치에 진출한 국제 이동성 서비스 제공업체입니다. Sixt Group의 모회사는 자동차 및 사업 분야에서 전 세계적으로 활발한 활동을 펼치고 있는 Sixt SE입니다. 고급 자동차 렌트, 자동차 공유, 차량 호출 및 구독 등이 있습니다. 모빌리티 서비스 사업에 집중하기 위해 Sixt는 2020년에 Sixt Leasing SE의 모든 주식을 매각했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Sixt(독일)


• Avis Budget Group(미국)


• Lyft Inc.(미국)


• Arval BNP 파리바 그룹(프랑스)


• 오릭스(일본)


• Hertz Corporation(미국)


• AB 볼보(스웨덴)


• LeasePlan(네덜란드)


• 메르세데스-벤츠 (독일)


• Carvolution(스위스)

주요 산업 발전:

2022년 2월, Avis와 FlxeClub은 남아프리카 공화국에서 경쟁력 있는 자동차 구독을 제공하기 위해 힘을 합쳤습니다. 회사는 온라인 자동차 마켓플레이스인 FlexClub을 통해 유연한 계약을 통해 장기, 저가 구독을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2022년 3월 Arval은 개인 고객을 위한 유연한 차량 구독 솔루션인 Arval Adaptiv를 출시했습니다. 구독을 통해 개인 고객은 기간 측면에서 유연성을 갖고 ICE와 EV 모두 선택한 자동차 범위 내에서 특정 모델을 선택할 수 있습니다.

2022년 10월 Carvolution은 Redalpine으로부터 1,612만 달러의 시리즈 D 자금을 조달했습니다. 이번 투자를 통해 카볼루션은 자동차 구독 사업을 더욱 확대한다는 목표를 갖고 있다. 또한 고객을 위해 중고차를 온라인으로 제공함으로써 중고차 구매 및 판매를 단순화하기 위해 자금의 일부를 배치하려고 합니다.

2021년 9월 Orix는 구독 기반 자동차 소유 모델을 위해 Volkswagen과 파트너십을 맺었습니다. Orix는 Volkswagen과 협력하여 고객에게 도로 금융, 보험 보장, 정기 유지 관리, 고객의 편의에 따라 차량을 반납하거나 업그레이드할 수 있는 옵션을 제공할 예정입니다.

2020년 10월, AB Volvo는 구독 프로그램에 유연성을 추가했습니다. 이 프로그램에서 고객은 처음 4개월 이후 언제든지 새 구독을 업그레이드하거나 반환할 수 있습니다. 유연한 구독에는 유지 관리 및 보험 비용이 포함되어 자동차 구독이 향상됩니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Vehicle Subscription Market

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차량 구독 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 서비스 type, 서비스 기간, 차량 type 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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