바이러스 백신 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 형태별(액체 및 동결건조), 용기 형식별(약병 및 미리 충전된 주사기), 생물안전성 수준 유형별(생물안전성 수준 1, 생물안전성 수준 2, 생물안전성 수준 3 및 생물안전성 수준 4) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 바이러스 백신 시장 규모는 2025년 571억 3천만 달러이며, 2026년 596억 5천만 달러에서 2034년까지 841억 8천만 달러로 확대되어 예측 기간 동안 CAGR 4.40% 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 55.01%의 시장 점유율로 바이러스 백신 시장을 지배했습니다.또한, 미국의 바이러스 백신 시장 규모는 바이러스성 질병 예방을 위한 백신 접종 계획을 시행하려는 이니셔티브의 증가로 인해 2030년까지 약 261억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

이러한 바이러스성 질병의 발생률은 지역 및 계절에 따라 다르며, 이로 인해 전 세계적으로 이러한 제품에 대한 수요가 변동되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 2022년 Physiopedia가 발표한 기사에 따르면, 일본뇌염은 이 지역이 이 바이러스의 성장에 유리한 조건을 제공하기 때문에 아시아에서 뇌염의 가장 흔한 원인입니다. 성장을 위해 지리적, 계절적 변화가 필요한 다른 바이러스로는 뎅기열 바이러스, Enterovirus(EV71), 광견병, Nipah 바이러스, 단순 포진, West Nile 바이러스, 볼거리 등이 있습니다.

수십 년 동안 주로 저소득 국가에 영향을 미치는 E형 간염, 뎅기열, 에볼라 등과 같은 바이러스성 질병에 대한 신제품이 개발되면서 바이러스 백신의 범위와 가용성이 전 세계적으로 확대되었습니다. CEPI(전염병 대비 혁신 연합), 인도 혈청 연구소(Serum Institute of India) 등과 같은 조직은 신흥 질병에 대한 제품 개발을 위한 연구 프로젝트를 지원함으로써 혁신적인 플랫폼을 활용하고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 바이러스 백신 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

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글로벌 바이러스 백신 시장 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: USD57.1310억
• 2026년 시장 규모: USD59.6510억
• 2034년 예측 시장 규모: USD84.1810억
• CAGR: 2026~2034년 4.4%

시장 점유율:

• 아시아 태평양 지역은 바이러스 백신 시장을 장악했습니다.55.01%간염, HIV, HPV와 같은 바이러스성 질병의 확산이 증가하고 일본, 중국, 인도 등 국가에서 정부가 주도하는 강력한 예방접종 계획이 추진되면서 2025년에는 점유율이 높아질 것입니다.
• 용기 형식별로는 바이알 부문은 환자 안전과 복용량 정확성을 위해 사전 충전형 주사기가 증가하는 추세에도 불구하고 사전 충전형 주사기에 비해 비용 효율성이 높고 대규모 예방접종 프로그램에 대한 제조업체의 지속적인 선호로 인해 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 바이러스성 질병에 대한 포괄적인 백신 접종 계획과 차세대 백신 기술에 대한 강력한 R&D 투자를 시작하기 위한 이니셔티브가 증가하고 있습니다.
• 유럽: 프랑스와 같이 백신을 꺼리는 국가를 포함하여 정부 지출이 증가하고 예방접종 프로그램에 대한 대중의 수용이 증가하여 바이러스 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 중국: 대규모 국내 제조 역량과 정부 자금 지원을 통해 간염, HPV와 같은 질병에 대한 예방 접종 범위를 확대합니다.
• 일본: 경구용 소아마비 백신과 새로운 바이러스 위협에 대한 혁신적인 연구 협력을 포함하여 지역 예방접종 캠페인을 위한 백신을 조달하기 위한 전략적 정부 파트너십.

바이러스 백신 시장 동향

시장 성장을 결정하기 위해 바이알에서 사전 충전형 주사기로 점진적 전환

이 시장에서 목격된 가장 널리 퍼진 추세 중 하나는 시장 참여자들이 전자가 제공하는 이점으로 인해 바이알 형태가 아닌 사전 충전 주사기(PFS) 형태로 이러한 제품을 제조하려는 경향입니다. 바이알과 비교하여 PFS는 투여 오류와 미생물 오염 위험을 줄이는 사전 측정되고 정확한 용량을 포함하므로 속도, 폐기, 낭비 및 환자 안전 측면에서 다양한 이점을 제공합니다. 이러한 요소는 사전 충전 주사기(PFS) 제조에 있어 백신 제조업체와 의료 서비스 제공자 사이에서 지속적으로 선호를 얻고 있습니다.

• 2022년 7월, 노바백스는 SK 바이오사이언스와 사전 충전 주사기에 오미크론 변종을 포함하는 코로나19 백신 버전을 개발하고 상용화하기로 계약을 체결했습니다.

전달의 정확성 측면에서 의료 서비스 제공자에게 제공되는 이점으로 인해 제조업체가 바이알에서 사전 충전형 주사기로 점진적으로 전환하고 있습니다.백신환자들은 예측 기간 동안 시장 성장을 선호할 것으로 예상됩니다.

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바이러스 백신 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 바이러스 감염 발생률 증가

주요 시장 동인은 전 세계적으로 바이러스 감염 발생률이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 감염은 빈도와 분포가 지역마다 다른 바이러스에 의해 발생합니다. 공중 보건 커뮤니티와 대중의 관심을 모은 몇 가지 주목할 만한 사례로는 코로나19, 에볼라, 사스, 인플루엔자, 지카 바이러스, 황열병, 인간 면역결핍 바이러스(HIV/AIDS), 인간 유두종 바이러스(HPV), 바이러스성 위장염, 수두, 바이러스성 간염 등이 있습니다.

• 유럽 ​​질병 예방 및 통제 센터 2023 데이터에 따르면 전 세계적으로 매년 300만 명의 새로운 B형 및 C형 간염 사례가 등록되는 반면, EU/EEA에는 만성 B형 및 C형 간염 감염자가 약 600만 명에 달합니다.

일부 만성 바이러스 감염은 암과 같은 만성 질환의 위험을 크게 증가시켜 심각한 공중 보건 문제를 야기합니다.

• 2021년 HPV 정보 센터에서 발표한 보고서에 따르면 HPV 감염은 자궁경부암의 잘 알려진 원인이며 HPV 유형 16, 18은 전 세계 모든 자궁경부암 사례의 약 70%를 차지합니다. 인도에서 HPV로 인한 연간 자궁경부암 발병 건수는 2021년 기준 123,907건이었으며, 이 수치는 국가마다 다릅니다. 이러한 바이러스 감염 발생률이 증가하면 예방 조치로서 바이러스 백신에 대한 수요가 증가하여 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다.

시장 성장을 주도하는 예방접종을 위한 정부 당국의 이니셔티브 급증

전 세계적으로 정부 당국은 특정 바이러스성 질병을 근절하고 예방하기 위한 새로운 프로그램 도입에 적극적으로 주력하고 있습니다. 예방접종 촉진은 이러한 바이러스성 질병을 퇴치하기 위한 핵심적이고 효과적인 조치 중 하나입니다.

• 2022년 4월, GPEI(Global Polio Eradication Initiative)는 가상 행사에서 소아마비 박멸 전략을 갱신해야 한다는 긴급성을 제기했습니다. 새로운 전략에 따라 자금이 완전히 지원된다면 향후 5년 동안 매년 3억 7천만 명의 어린이에게 예방접종이 실시되고 50개국에서 소아마비 및 기타 질병에 대한 글로벌 감시 활동이 계속될 것입니다. 다양한 규제 기관의 이러한 이니셔티브는 조기 예방 조치의 채택으로 이어지고 결국 전염성이 높은 질병을 제거하게 될 것입니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 엄격한 가격 통제

글로벌 시장에서 바이러스 백신에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 이들 제품의 가격에 대한 엄격한 규제 통제는 시장 성장을 방해하는 실질적인 요인입니다. 이로 인해 많은 확립된바이오의약품기업은 재정적 손실을 피하기 위해 이 시장에 투자하지 않습니다.

• 예를 들어, 일본의 제약 산업은 특정 백신을 포함하여 정부가 매년 의약품 가격을 인하하도록 규정하고 있습니다. 또한 정부는 해당 제품의 사용이 특정 기준을 초과한다고 판단하는 경우 적용 가능한 가격 조정 규칙에 따라 정의된 특정 제품에 대해 가격 조정을 명령할 수 있습니다. 정부 기관의 이러한 제한은 비즈니스 손실을 방지하기 위해 이 시장에 추가로 투자하려는 시장 참가자의 관심에 부정적인 영향을 미쳐 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

더욱이, 여러 제약 회사는 대유행 기간 동안 코로나바이러스에 대한 백신을 출시했으며 그 중 소수만이 승인되었으며 이로 인해 다양한 지역에서 가격이 크게 차이가 났습니다.

• 2022년 10월 로이터 통신이 발표한 기사에 따르면 화이자는 미국 정부의 현재 구매 프로그램이 만료된 후 코로나19 백신 가격을 용량당 약 110~130달러로 대략 4배 인상할 계획을 밝혔습니다. 이러한 가격 압력과 시장 접근 문제는 계속 다양해 예측 기간 동안 글로벌 시장의 성장이 둔화될 수 있습니다.

바이러스 백신 시장 세분화 분석

형태 분석별

낮은 제조원가로 액상백신 주목

형태에 따라 시장은 액체형과 동결건조형으로 구분됩니다.

액체 부문은 처리 및 처리 시간 단축 요구 사항과 같은 다양한 이점으로 인해 2022년 세계 시장을 지배했습니다. 더욱이, 제조 비용이 최소화되어 많은 바이러스 백신이 액상 형태로 상용화되고 있습니다. 2023년 6월 MDPI(Pharmaceuticals)가 발표한 논문에 따르면, 동결건조 제제의 저온 유통 요건이 액상 제제에 비해 현저히 낮음에도 불구하고 후자의 공정 요건이 동결건조 제제에 비해 상대적으로 낮아 액상 제제가 초기 임상 사용에 더 적합하다는 결론을 내렸습니다.

동결건조된 부문은 액체 형태보다 유통기한이 길고 안정성이 더 좋기 때문에 강력한 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 2022년 1월 European Pharmaceutical Review에서 발표한 기사에 따르면, 매사추세츠 로웰 대학교(UMass Lowell)의 미국 기반 과학자들은 mRNA 기반 코로나19 백신을 위한 동결 건조 기술을 개발하기 위해 USD 930,000를 받았습니다. 이 제품은 실온에서 운송 및 보관할 수 있습니다. 동결건조 형태의 백신이 제공하는 이점은 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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컨테이너 형식 분석별

사용을 촉진하는 기존 바이알의 비용 효율성

컨테이너 형식에 따라 시장은 바이알과 사전 충전형 주사기로 구분됩니다.

바이알 부문은 미리 채워진 주사기에 비해 비용 효율성이 뛰어나 예측 기간 동안 최대 글로벌 바이러스 백신 시장 점유율을 차지할 것입니다. 이는 이러한 제품을 바이알 형태로 제조 및 상업화하는 측면에서 시장 참여자의 초점에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 요소는 글로벌 시장에서 해당 부문의 성장에 기여할 것입니다. 예를 들어, 2022년 6월 GSK plc는 12개월 이상의 개인을 대상으로 하는 Priorix(홍역 볼거리 및 풍진 백신, 생균)에 대한 미국 FDA 승인을 받았습니다. 시중에는 피하 투여 방식의 바이알 형태로 시판되고 있다. 시장에서의 이러한 신제품 출시는 해당 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

그만큼사전 충전형 주사기(PFS)이 부문은 단순화된 백신 투여 및 복용량 오류 감소와 같은 기존 바이알 형식에 비해 여러 가지 이점을 제공하므로 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다. 또한 단일 바이알에서 여러 용량을 회수할 때 발생할 수 있는 미생물 교차 오염 및 병원체 전염 가능성을 최소화합니다.

생물안전성 수준 유형 분석별

생물안전등급 3형 백신 출시를 촉진하기 위한 코로나19 백신 도입

생물안전 수준 유형에 따라 시장은 생물안전 수준 1, 생물안전 수준 2, 생물안전 수준 3, 생물안전 수준 4로 분류됩니다.

생물안전성 레벨 3 부문은 2022년에 가장 높은 수익을 창출했으며, 2020년 이후 전 세계적으로 코로나19 백신 접종이 급증하면서 이러한 성장이 주도되었습니다. 2023년 1월 CATO INSTITUTE가 발표한 기사에 따르면 대략 6억 5500만 회분의 코로나19 백신이 출시되었으며 이는 인구의 80%를 덮기에 충분했습니다. 2022년까지 미국에서는 코로나19 백신 접종 노력으로 1,800만 명 이상의 입원과 300만 명 이상의 추가 사망을 예방했습니다. 이러한 코로나19 백신의 엄청난 활용은 해당 부문의 성장에 크게 기여했습니다.

생물안전성 레벨 2 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 수두, 홍역, 볼거리, 로타바이러스, 간염, 인플루엔자 등과 같은 바이러스성 질병에 대한 보호를 제공하는 제품이 포함됩니다. 이러한 질병의 발생률이 증가하면 예측 기간 동안 이러한 백신에 대한 수요가 증가할 것입니다.

생물안전성 레벨 1과 생물안전성 레벨 4 부문은 2022년에 비교적 작은 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 추정됩니다. 이는 파이프라인 후보의 연구 개발을 가속화하여 새로운 제품을 소개하는 데 주요 업체의 초점이 높아졌기 때문입니다.

지역적 통찰력

지역 측면에서 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2025년에 314억 3천만 달러, 2026년에 328억 1천만 달러의 가치로 시장을 지배했습니다.예측 기간 내내 지배적인 위치를 유지할 가능성이 높습니다. 간염, HIV, HPV 등과 같은 주요 바이러스 질병의 유병률 증가는 시장 성장의 핵심 요소입니다. 또한, 발병률을 통제하고 질병을 근절하기 위한 예방접종 도입을 통한 정부 기관의 지원 증가는 결국 지역 전체의 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월 일본 정부는 파키스탄에 대한 지속적인 지원의 일환으로 필수 경구용 소아마비 백신 조달을 위해 430만 달러의 보조금을 발표했습니다. 최근 보조금은 이들 제품의 2,400만 경구 투여량을 조달하는 데 활용될 것입니다.

북아메리카

북미는 2022년 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 바이러스 백신의 활발한 사용과 바이러스성 질병에 대한 예방접종 계획을 출시하려는 이니셔티브의 증가가 이 지역의 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 10월 오타와 공중보건국은 일반 대중을 대상으로 연간 인플루엔자 예방접종 캠페인을 시작했습니다.

유럽

유럽은 이러한 백신에 대한 R&D 이니셔티브 증가와 이러한 전염병 예방을 위한 정부 지출 증가로 인해 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 2022년 국립보건원(NIH)이 발표한 기사에 따르면 코로나19 감염에 대한 예방접종 프로그램의 수용이 늘어나고 있는 것으로 관찰됐다. 더욱이 세계에서 가장 백신을 꺼리는 국가 중 하나인 프랑스가 코로나19 백신을 선택했다고 명시하고 있다. 일반 인구의 채택률 증가는 지역 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

나머지 세계

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 나머지 세계 지역은 비교적 낮은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 바이러스 백신 채택률을 낮추는 요인으로는 이란, 이라크, 케냐 등 저소득 국가의 제한된 공급과 제조업체 부족이 있습니다. 유엔 국제아동긴급기금(UNICEF)이 발표한 기사에 따르면, 이라크는 2021년 3월 COVAX 시설을 통해 336,000회 분량의 AstraZeneca 코로나19 백신을 받았습니다.

주요 바이러스 백신 시장 회사 목록

화이자(Pfizer, Inc.)의 강력한 코로나19 백신 판매로 회사를 최고 위치로 전환

경쟁 환경 측면에서 볼 때 시장은 통합되어 있으며 소수의 시장 참가자가 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 화이자(Pfizer, Inc.)는 2021년 8월 미국 FDA로부터 규제 승인을 받은 코로나19 백신인 Comirnaty의 강력한 판매로 인해 지배적인 시장 위치를 ​​차지하고 있습니다. 

Merck & Co. Inc.는 간염, 계절성 인플루엔자, 홍역, 유행성 이하선염, 풍진, 인유두종 바이러스, 수두 및 대상 포진과 같은 장기간의 장기 바이러스 감염을 치료하기 위한 다양한 제품 범위로 인해 시장의 주요 업체 중 하나입니다. Sanofi와 GSK plc도 강력한 포트폴리오와 탄탄한 후보 파이프라인으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.

시장의 다른 저명한 플레이어로는 AstraZeneca, Johnson & Johnson, CSL SEQIRUS, Novavax, Bavarian Nordic 등이 있습니다. 이들 회사는 시장 성장에 기여할 복합 백신과 같은 기술적으로 진보된 제품을 도입하는 데 중점을 두고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• Merck & Co., Inc.(미국)
• GSK PLC(영국)
• 사노피(프랑스)
• 화이자 주식회사(우리를.)
• SEQIRUS (CSL Limited) (호주)
• 모더나(미국)
• 아스트라제네카(영국)
• 존슨앤드존슨서비스(미국)
• 노바백스(미국)
• Dynavax Technologies(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 7월:GSK plc는 의약품 및 의료 제품 규제 기관(MHRA)으로부터 Arexvy에 대한 승인을 받았습니다.
• 2022년 11월:미국 FDA는 GSK의 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 노인 성인 백신 후보에 대해 우선 심사를 승인했습니다.
• 2022년 10월:Bavarian Nordic A/S는 라틴 아메리카와 카리브해 지역에 원숭이두창 백신을 공급하기로 계약을 체결했습니다.
• 2022년 7월:CSL SEQIRUS는 인플루엔자 보호 및 전염병 대비를 발전시키기 위해 리버풀 대학 전염병 연구소와 다년간의 인플루엔자 연구 파트너십을 체결했습니다.
• 2022년 6월:Bavarian Nordic A/S는 IMVAMUNE 천연두 백신을 조달하기 위해 캐나다 정부와 5년 계약을 체결했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 글로벌 시장에 대한 질적, 양적 통찰력을 제공하고 가능한 모든 부문에 대한 시장 규모와 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이와 함께 시장 기회, 역학 및 경쟁 환경에 대해 자세히 설명합니다. 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력에는 신제품 출시, 합병, 인수, 파트너십과 같은 주요 산업 개발, 전염병학: 주요 국가의 주요 바이러스 질병, 파이프라인 분석 및 코로나19가 글로벌 시장에 미치는 영향이 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화