자산 관리 플랫폼 시장 규모, 공유 및 산업 분석, 배포 (클라우드 및 온 프레미스), 엔터프라이즈 규모 (대기업 및 중소

세계적인 자산 관리 플랫폼 시장 규모는 2023 년에 295 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024 년 331 억 달러에서 2032 년까지 850 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 12.5%의 CAGR을 나타냅니다. 북미는 2023 년에 34.58%의 점유율로 글로벌 시장을 지배했습니다.

예상 기간 동안 자산 관리 플랫폼 시장 점유율은 자산 관리 프로세스를 자동화 해야하는 요구 사항으로 인해 증가 할 것으로 예상됩니다. 이러한 플랫폼은 운영을 자동화하고 자산을 관리하려는 소비자에게 비용 효율적인 옵션 일 수 있습니다. 풍요로운 고객은 투자 다각화, 개인 목표 달성, 재무 안정성 보존 및 돈 보호에 적극적으로 집중하고 있습니다. 그러나 기본 투자 전문 지식의 부족은 이러한 부유 한 개인이 자신의 재정적 목표를 완전히 깨닫지 못하게합니다. 그 결과, 자산 관리자는 자산 관리 플랫폼을 사용하여 고객에게보다 개인화되고 전체적인 투자 서비스를 제공하기 시작했습니다.

이것은 자산 관리 소프트웨어 사용의 주요 동인 중 하나로 부상하고 있습니다. HNWIS (High-Net-Worth 개인)의 디지털 자산 관리 솔루션에 대한 욕구가 증가함에 따라 시장은 증가 할 것으로 예상됩니다. 또한, 시장은 Covid-19 Pandemic 속에서 중간 정도의 성장을 경험했습니다. 시장은 금융 부문에 대한 투자 증가를 통해 전염병으로 인한 손실을 전 세계적으로 규모로 규모로 발전시켜 다양한 글로벌 지역에서 대상 고객의 요구 사항과 관심을 끌어 들이고 있습니다.

• 예를 들어, 2021 년 9 월, IBEF (India Brand Equity Foundation)는 인도의 HNI 및 UHNWI 범주가 지난 10 년 동안 크게 성장하여 자산 관리 서비스에 대한 수요를 주도했다고 인용했습니다.

자산 관리 솔루션은 다양한 분석 기술을 사용하여 HNWI가 자산 관리 목표를 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 최첨단 고문 기술의 배치로 인해 증기가 발생하고 있습니다.

자산 관리 플랫폼 시장 동향

자산 관리 플랫폼에 대한 수요를 급증하기 위해 금융 회사에서 개선 된 경험을 제공해야합니다.

금융 조직은 주로 통합 플랫폼을 통해 통합 솔루션을 제공함으로써 고객 경험을 향상시키는 데 주로 관심이 있습니다. 은행은 차세대 은행 및 재무 경험을 제공하기 위해 전통적인 사내 핵심 뱅킹 시스템을 대체하고 있습니다.

자산 관리 플랫폼은 은행 고객의 신뢰를 높이고보다 강력한 참여와 투자 의지를 증가시킵니다. 이 플랫폼은 관리 및 운영 비용을 최소화하면서 자문 서비스에 대한 높은 수요를 충족시켜 자문 네트워크의 효율성과 효율성을 초래할 것으로 예상됩니다. 자산 관리 도구는 여러 은행에 의해 시작되었습니다.

• 예를 들어, 2024 년 2 월 Avaloq는 Makati에 본사를 둔 보안 뱅크와 새로운 파트너십을 구축했습니다. 이 은행은 Avaloq Core 플랫폼을 사용하여 자산 관리 사업을 디지털화하려고했으며 Avaloq의 관계 관리자 작업장 솔루션을 소개하여 프론트 오피스를 강화할 계획이었습니다. 이 새로운 협업은 고객 경험을 향상시키면서 은행의 운영을 더욱 간소화하는 것을 목표로했습니다.

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자산 관리 플랫폼 시장 성장 요인

시장 성장을 추진하기 위해 디지털화 증가와 자동화의 높은 채택

전 세계의 많은 회사들이 디지털화 속도를 높이고 운영 효율성을 향상 시키며 고객 연결을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. 결과적으로 많은 최종 사용 부문에서 재무 자문 및 관리 솔루션의 채택이 가속화 될 가능성이 높습니다. 조직은 자산 관리 도구를 사용하여 거래를 추적하고 자산을 더 잘 관리 할 수 ​​있습니다. 블록 체인의 기술 혁신인공 지능 (AI)예측 기간 동안 시장 확장을 주도 할 것으로 예상됩니다. AI 시스템은 고객의 지출을 추적하고 적절한 권장 사항을 제공합니다. 블록 체인과 AI는 고객의 지출 및 기록 추세를 따르고 해당 정보를 기반으로 추정을 만듭니다. 이 시스템은 이러한 추정에 따라 소비자에게 조언을 생성하고 소비자에게 더 효율적으로 지출을 관리 할 수 ​​있도록 지원합니다.

또한 고객 데이터에 대한 보안 및 보호 강화를 통해 조직은 고객 관계를 보존 할 수 있습니다. 이는 전세계 시장 성장에 연료를 공급하기 위해 예상되는 다른 이유 중 일부입니다.

구속 요인

시장 성장을 방해하기위한 인식 부족과 신뢰

시장은 자산 관리의 필요성과 대상 고객 및 잠재적 소비자를 위해 시장 운영이 보유한 이점에 대한 대상 청중 간의 이해 부족으로 인해 예측 기간 동안 성장 문제에 직면 해 있습니다. 또한 가장 중요한 기준 중 하나는 잠재 고객이 중요한 정보를 개발하고 렌더링하는 데 시간이 걸리는 신뢰를 확립하는 것입니다.

• Executive Search Agency Kathy Freeman Company가 실시한 설문 조사에 따르면, 자산 관리, Fintech Industries 및 자산 관리의 경영진의 3 분의 2는 "차세대 직원을 유치하는 방법에 대한 기본적인 지식이 필요합니다."

따라서, 위에서 언급 한 요인들은 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장 성장을 방해하고 있습니다.

자산 관리 플랫폼 시장 세분화 분석

배포 분석에 의해

클라우드 기반 모델의 꾸준한 획득 가능성 및 가용성 기능은 기업 간의 배포를 증가시킵니다.

배치를 기반으로 시장은 클라우드 및 구내로 나뉩니다. 이 중 클라우드는 조직이 클라우드에 위치한 애플리케이션 및 서비스를 신중하게 모니터링 할 수 있으므로 없어서는 안될 가치가없는 데이터, 통찰력 및 경고뿐만 아니라 다가오는 커뮤니케이션 또는 우려 사항을 제공 할 수 있기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 압수합니다. 또한 추적 쿼리에 액세스, 프로세스 검토, 데이터 무결성, 클라우드-데이터베이스 리소스 사용 및 추적 획득 가능성에 액세스하는 것이 포함됩니다.

클라우드 기반 솔루션의 주요 장점은 처리하기 쉽고 조직이 설치, 유지 보수 및 구성 작업에 대해 걱정할 필요가 없다는 것입니다. 클라우드 제공 업체는 모든 것을 담당합니다. 클라우드 기반 개념은 언제든지 유연성을 높이기를 원하는 비즈니스에 이상적입니다. 반면에, 대규모 내부 인프라, 은행 및 금융 기관을 관리하는 기업 및 헌신적 인 내부 모니터링 직원이있는 조직은 온 프레미스 옵션을 선택합니다.

엔터프라이즈 규모 분석에 의해

예측 기간 동안 시장 성장을 주도하기 위해 중소기업의 디지털화 수용

엔터프라이즈 규모에 따라 시장은 대기업 및 중소기업으로 분류되었습니다.  대기업은 데이터베이스에 막대한 양의 데이터를 생성하고 저장함에 따라 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 반복적이고 능숙하게 관찰되어야합니다. 마찬가지로, 데이터베이스 모니터링은 데이터베이스 가동 시간을 극대화하고 높은 수율을 보존하며 데이터베이스 문의를 신속하게 제공하려는 대기업에게는 필수적입니다.

중소기업은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 획기적인 기술 기반 중소기업은 자본화 측면에서 기술 거인의 관심을 끌고 있습니다. 그들은 부드러운 작업을 위해 비즈니스 절차에서 진보적 인 기술과 소프트웨어를 합병하기 시작했습니다.

최종 사용자 분석으로

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시장 성장을 강화하기 위해 은행 및 경제 연구소에서 거대한 데이터를 관리 해야하는 요구 사항

의료, 정부, 은행 및 화폐 기관, IT 및 통신, 소매 등 (교육, 항공사 및 기타)은 자산 관리 소프트웨어의 최종 사용 산업 중 일부입니다. 이 중에서 은행과 금융 연구소는 시장에서 최대 점유율을 보유하고 있습니다. 소매는 언급 기간 동안 가장 빠른 발달 부문이 될 것으로 예상됩니다. 투자 플랫폼에 대한 쉽게 접근하고 앱 및 교육 자원을 통한 투자 민주화로 인해 금융 시장에 소매 투자자가 증가함에 따라 소매 자산 관리 부문을 크게 확대했습니다.

은행 및 금융 기관은 매니 폴드 장치에서 수백만 명의 고객 액세스 모바일 앱 및 뱅킹 웹 사이트로 관리 할 수없는 막대한 데이터를 생성합니다. 자산 관리 소프트웨어를 통해 금융 서비스 회사 및 은행은 거래를 관리하고 자산을 관리 할 수 ​​있습니다.

지역 통찰력

시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 및 아시아 태평양의 5 가지 주요 지역으로 나뉩니다. 그들은 국가로 더 분류됩니다.

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북미는 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며 예측 기간 동안의 지배력을 유지하는 것으로 추정됩니다. 성공적인 소매 고객을 유치하고 유지하기 위해 북미에서 자산 관리 서비스가 점점 더 중요 해지고 있습니다. 예를 들어,이 지역의 부유 한 대중 고객은 소매 은행의 순이익의 상당한 점유율을 차지합니다. 이 지역의 다양한 금융 서비스 조직은 자산 관리 활동을 늘리고 있습니다. 게다가, 전국의 주요 선수들의 존재는 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

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아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장 일 가능성이 높습니다. 이 지역은 디지털 플랫폼의 사용이 증가함에 따라 재무 고문에게 더 많은 기회를 제공 할 것으로 예상됩니다.

앞으로 몇 년 안에 유럽이 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 유럽의 높은 순 가치 개별 인구와 부는 빠르게 증가하여 북미 뒤에 3 위를 차지했으며, 이는 순자산 가치가 높은 사람의 인구와 부로 인해 2 위를 차지했습니다. 예를 들어, 2024 년 1 월, 이탈리아에 본사를 둔 자산 및 건강 관리를 전문으로하는 Fintech 회사 인 Objectway는 캐나다에 본사를 둔 디지털 자산 솔루션 제공 업체 인 Nest Wealth의 인수를 공개했습니다. 이러한 인수를 통해 Objectway는 북미의 역량과 지리적 범위를 넓히려고하며 자산 관리 산업의 글로벌 파트너로 자리 매김하고자합니다.

중동과 아프리카는 향후 기간에 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이것은 자산 관리 사업을 가진 많은 서부 은행 들이이 지역을 세계의 금융 허브로 만드는 데 집중하고 있기 때문입니다. 이로 인해이 지역은 새로운 투자자를 유치하게하여 시장이 꾸준히 성장하는 데 도움이 될 것입니다.

가족 소유 회사가 일상 운영 에서이 기술을 활용함에 따라 남아메리카는 또한 적당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

자산 관리 플랫폼 시장의 주요 회사 목록

회사는 제품 제공 및 비즈니스를 확장하기 위해 신제품을 출시하고 있습니다.

시장 플레이어는 새로운 고객을 확보하고, 일반적인 고객 기반을 확장하고, 신제품을 출시하며, 연구 및 개발 분야의 지속적인 자본화를 통해 기술 지침을 확장하며, 파트너십 및 협업을 통해 국제적으로 확장함으로써 고객 기반을 확대 할 것으로 예상합니다.

• 2021 년 6 월 -BMO Harris Bank는 금융 서비스 기술 제공 업체 인 FIS와의 관계를 확장하여 핵심 은행 시스템을 혁신하여 은행의 은행의 성장 비전을 돕습니다.
• 2021 년 1 월 -D-Fine은 Avaloq와 협력하여 스위스와 독일에서 프로젝트를 구현하고 업그레이드하여 은행 규제 및 강력한 기술 능력에 대한 D-Fine의 심오한 전문 지식을 활용하여 프로젝트를 업그레이드했습니다.

프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• SS & C Technologies, Inc.(우리를)
• Fiserv Inc. (미국)
• fis(우리를.)
• 프로필 소프트웨어(그리스)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (미국)
• Investedge, Inc. (미국)
• Temenos 본사 SA (스위스)
• InvestCloud (미국)
• SEI Investments Company (미국)
• Comarch SA (폴란드)
• 등석 제한 (헝가리)
• Avaloq Group AG (스위스)

주요 산업 개발 :

• 2024 년 3 월 :Independent Financial Group, LLC (IFG)는 Envestnet과의 지속적인 협업을 강화하여 600 개가 넘는 독립 금융 전문가의 Envestnet의 자산 관리 솔루션에 액세스 할 수있는 네트워크를 강화했습니다. 이로 인해 고객은 Envestnet Credit Exchange에서 현금 및 신용 관리 솔루션을 활용하여 대차 대조표의 두 측면을 관리하는 데 도움이되었습니다.
• 2024 년 3 월 :유럽 ​​자산 기술 회사 인 Othis는 데뷔 제품을 개인과 가족에게 직접 제공하는 포괄적 인 자산 관리 서비스 제공 업체로 진화하기위한 첫 단계로 공개합니다. 다양한 자산 포트폴리오를 보유한 개인 및 가족을 위해 맞춤화 된 Othis의 초기 제안은 일반적으로 벤처 캐피탈을 포함한 전통적인 금융 기관의 범위를 벗어난 대체 자산을 해결하는 것을 목표로합니다.
• 2024 년 3 월 :Cryptocurrency Unicorn Coinswitch의 제작자는 자율 실체를 포괄하도록 설계된 통합 브랜드 인 Peepalco를 소개했습니다. 여기에는 Coinswitch, 투자 플랫폼 및 HNI (High Net Worth Person)을 위해 특별히 맞춤형 자산 관리 플랫폼이 포함됩니다.
• 2024 년 2 월 :Schroders Personal Wealth (SPW)는 고객의 여정과 경험을 풍부하게하기 위해 플랫폼을 도입했습니다. 이 중요한 전략적 발전은 SPW가 고객 자금 및 투자의 통제와 감독을 내부화 할 수 있도록합니다. SEI 및 Benchmark의 Wealth Management 플랫폼과의 갱신 된 파트너십을 지원하는이 새로운 플랫폼은 고객에게 통합 조언, 투자 및 플랫폼 서비스를 제공 할 수 있습니다.
• 2024 년 1 월 :Bajajcapital 및 WebEngage는 고객 참여 전략을 변화시키는 것을 목표로 전략적 파트너십을 위조했습니다. 이 협업은 BFSI 부문 내에서 대규모로 영향력 있고 유리한 고객 상호 작용을 우선 순위로 바꾸는 Bajajcapital의 헌신을 강조합니다. 전략적 동맹은 회사의 고객 상호 작용에서 크게 향상과 혁신을 주도하여보다 고객 중심적인 접근 방식을 강조하고자합니다.

보고서 적용 범위

An Infographic Representation of Wealth Management Platform Market

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Wealth Management Platform Market 보고서는 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 주요 회사, 제품 산업 및 주요 제품 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위에서 언급 한 요소 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 주요 요소를 포함합니다.

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