Tamanho do mercado de pneus avançados, análise de participação e indústria, por tipo de veículo (Hatchback/Sedan, SUV, veículo leve e veículo pesado), por tipo de propulsão (ICE, EV e HV), por canal de vendas (OEM e pós-venda), por tamanho (até 17”, 18

O tamanho do mercado global de pneus avançados foi avaliado em US$ 67,36 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 70,43 bilhões em 2025 para US$ 124,03 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de pneus avançados com uma participação de mercado de 48,71% em 2024.

O mercado de pneus avançados abrange o desenvolvimento, a produção e a aplicação de tecnologias inovadoras em pneus projetadas para melhorar o desempenho, a segurança e a sustentabilidade dos veículos. Este mercado é caracterizado pela integração de recursos inteligentes, materiais ecológicos e designs de pneus especializados, feitos sob medida para atender às crescentes demandas de veículos modernos/futuristas, incluindo veículos elétricos e autônomos.

Pneus avançados de alto desempenho geralmente incluem sensores integrados que monitoram a pressão dos pneus, o desgaste da banda de rodagem, a temperatura e o desempenho geral em tempo real. Esses dados permitem que motoristas e veículos mantenham as condições ideais dos pneus, melhorando a segurança e o desempenho.

O mercado de pneus avançados concentra-se em melhorar a aderência, o manuseio e a longevidade. Os pneus são projetados para oferecer melhor tração em diversas condições climáticas, melhorando significativamente o desempenho do veículo. Isto inclui o desenvolvimento de pneus especializados paraveículos elétricos (VEs)para melhorar o alcance e a eficiência energética, tornando a crescente adoção de veículos elétricos um fator-chave para o mercado.

O mercado de pneus avançados é competitivo, com diversas empresas líderes impulsionando a inovação e o crescimento do mercado. Alguns dos jogadores proeminentes são Michelin, Bridgestone e Goodyear.

• Guia Michelin: Concentra-se na sustentabilidade, visando pneus 100% sustentáveis ​​até 2050. Investe em matérias-primas ecológicas e tecnologias de pneus inteligentes.
• Bridgestone:A empresa se concentra na integração de tecnologias IoT em pneus, os pneus oferecem monitoramento em tempo real e soluções de manutenção preditiva.
• Bom ano:A empresa desenvolve laminação ultrabaixa pneus para veículos elétricos e colabora com fabricantes de automóveis para fornecer tecnologias avançadas de pneus.

Tendências do mercado de pneus avançados

A adoção do Smart Tire e da integração IoT está alimentando o crescimento do mercado

A integração de sensores e conectividade nos pneus está melhorando a segurança e a manutenção dos veículos. Os pneus inteligentes monitoram e fornecem parâmetros em tempo real como pressão, temperatura e desgaste, transmitindo esses dados ao sistema do veículo. Esta tecnologia permitemanutenção preditiva, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade. A plataforma SightLine da Goodyear oferece monitorização avançada em condições extremas e integra-se com sistemas de veículos autónomos.

Os pneus inteligentes funcionam em sincronia com os Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS) e a telemática do veículo para melhorar a dinâmica de condução. Por exemplo, o sistema Pirelli Cyber ​​Tire fornece dados em tempo real para a ECU do veículo, permitindo que sistemas como o Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) se adaptem instantaneamente às mudanças na carga e aderência dos pneus. Esses desenvolvimentos tecnológicos são os principais impulsionadores do crescimento do mercado.

Impacto no mercado

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DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento da adoção de pneus avançados em veículos elétricos impulsiona o crescimento do mercado

A mudança global em direção à eletrificação na indústria automotiva está impulsionando o crescimento do mercado de pneus avançados. As vendas de veículos eléctricos estão a aumentar devido a regulamentações rigorosas sobre emissões, incentivos e subsídios governamentais e à preferência dos consumidores por alternativas ecológicas. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as vendas de VE ultrapassaram os 18 milhões de unidades em 2024, contra 6,6 milhões em 2021.

Os veículos elétricos requerem pneus avançados devido ao seu peso mais pesadobateriapacotes, entrega instantânea de torque e a necessidade de máxima eficiência energética. Esses pneus são projetados com maior capacidade de carga, compostos especializados para melhor tração e materiais de baixa resistência ao rolamento para aumentar o alcance da bateria.

Pneu avançado para veículos elétricos

Restrições de mercado

Infraestrutura limitada para ecossistema de pneus inteligentes pode dificultar o crescimento do mercado

Uma das principais restrições ao crescimento do mercado, especialmente dos pneus inteligentes, é a falta de infraestrutura de apoio à conectividade e integração digital. Pneus inteligentes dependem da IoT,computação em nuvem, e redes sem fio (4G/5G) para transmitir dados em tempo real, como pressão, temperatura, desgaste do piso e localização. No entanto, a infraestrutura digital necessária continua subdesenvolvida em muitos países em desenvolvimento e regiões rurais. Por exemplo, de acordo com o Relatório de Economia Móvel de 2024 da GSMA, mais de 45% da população mundial não tem acesso à banda larga móvel estável e as taxas de adoção de 5G na Ásia-Pacífico e na África Subsaariana permanecem abaixo de 25%.

Desafios de mercado

Complexidade de integração do sistema avançado de pneus desafia significativamente o crescimento do mercado

Um pneu inteligente consiste em sensores incorporados que monitoram pressão, temperatura, desgaste, carga e outros parâmetros. Esses dados devem ser processados ​​e comunicados com precisão através do barramento CAN do veículo, ECU ou sistemas telemáticos baseados em nuvem. Além disso, cada marca ou modelo de veículo pode exigir calibração única/específica, aumentando o custo e o tempo de desenvolvimento dos fabricantes de pneus. Assim, a complexidade da integração de sistemas avançados de pneus representa um desafio significativo para o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

A crescente demanda por mobilidade inteligente e manutenção preditiva é uma oportunidade fundamental para o crescimento do mercado

A crescente procura por mobilidade inteligente e manutenção preditiva representa uma oportunidade chave para o mercado de pneus avançados.  Mobilidade inteligenteOs ecossistemas exigem dados em tempo real de todos os componentes do veículo, incluindo pneus, para uso como ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor), gestão de frota e manutenção preditiva.  Pneus inteligentes equipados com sensores transmitem continuamente dados sobre as condições da estrada, desgaste do piso e carga, permitindo cronogramas de manutenção mais eficientes e reduzindo o tempo de inatividade. Esta capacidade é especialmente valiosa para frotas comerciais (veículos ligeiros) e serviços de transporte partilhado. Ao adotar uma abordagem preditiva, as empresas podem reduzir acidentes e custos operacionais relacionados com pneus, impulsionando a adoção tanto nos segmentos OEM como no mercado de pós-venda.

Análise de Segmentação

Por tipo de veículo

O segmento SUV liderou o mercado devido à crescente urbanização e à demanda de mobilidade pessoal

Por tipo de veículo, o mercado é classificado em hatchback/sedan, SUV, veículo leve e veículo pesado.

O segmento SUV detinha a maior participação de mercado de pneus avançados em 2024. O crescimento é atribuído ao aumento da urbanização e aos requisitos de mobilidade pessoal. Fatores como o aumento do rendimento disponível, a melhoria da infraestrutura rodoviária e o crescimento da população urbana impulsionaram as vendas de SUV, especialmente nos mercados emergentes.  Esta tendência contribui para um aumento contínuo no registo de novos veículos, especialmente em países em desenvolvimento como Japão, Índia, Coreia e Sudeste Asiático, impulsionando o crescimento do segmento durante o período de previsão.

O segmento hatchback/Sedan detinha a segunda maior participação de mercado em 2024, atribuída à grande e crescente base do mercado de reposição. O setor de reposição é altamente ativo para veículos de passageiros hatchback e sedã, com trocas frequentes de pneus ao longo da vida útil do veículo.

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Por tipo de propulsão

Segmento ICE dominado devido à sua acessibilidade

Com base no tipo de propulsão, o mercado é classificado em ICE, EV e HEV.  

O segmento do tipo de propulsão ICE detinha a maior participação em 2024. Apesar do crescimento dos veículos elétricos, os veículos ICE ainda representam a grande maioria dos veículos na estrada. Mercados emergentes como a Índia, o Sudeste Asiático, a América Latina e a África continuam a depender dos veículos ICE devido à sua acessibilidade, eficiência de combustível e infraestrutura existente. Com milhões de veículos ICE vendidos anualmente, esta procura sustentada apoia o crescimento do mercado de pneus avançados.

O segmento EV (veículos elétricos) detinha a segunda maior participação e é o segmento que mais cresce durante o período de previsão. De acordo com a IEA, as vendas globais de veículos elétricos ultrapassaram 18 milhões de unidades em 2024, acima dos 14 milhões em 2023 – um crescimento anual de mais de 28%. Este aumento está impulsionando a demanda por pneus EV especializados, projetados para atender aos requisitos exclusivos de EV, como maior capacidade de carga, manuseio instantâneo de torque, maior alcance e redução de ruído.

Por canal de vendas

A alta taxa de substituição de pneus impulsionou o crescimento do segmento de reposição

Com base no canal de vendas, o mercado é classificado em OEM e mercado de reposição.         

O segmento de reposição detinha a maior fatia do mercado em 2024. O crescimento é atribuído ao elevado parque global de veículos (veículos em operação), especialmente veículos ICE que ainda dominam as estradas. Os pneus sãocomponentes de desgasteque exigemsubstituição frequente,normalmente a cada 3 a 5 anos, dependendo do uso, das condições da estrada e do clima. A alta taxa de substituição de pneus no segmento é um fator chave para apoiar o crescimento do segmento.

O segmento OEM detinha uma participação de mercado significativa em 2024. O crescimento do segmento é atribuído à produção de veículos novos, uma vez que pneus OEM são instalados em veículos novos durante a fabricação, e o volume está diretamente ligado à produção de veículos novos.

Por tipo de pneu

Segmento de pneus radiais domina devido à maior adoção em veículos de passageiros

Com base no tipo de pneu, o mercado é classificado em pneus radiais e diagonais.

O segmento de pneus radiais detinha a maior participação em 2024. A estrutura do pneu radial, que apresenta cordas dispostas perpendicularmente à direção de deslocamento, proporciona desempenho superior, incluindo melhor eficiência de combustível, melhor tração e manuseio, maior vida útil da banda de rodagem e maior conforto de condução. Estas características são adequadas tanto para veículos de passageiros como para veículos comerciais. Assim, a crescente adoção de pneus radiais paracarros de passageirosimpulsiona o crescimento do mercado.

O segmento de pneus diagonais teve uma participação significativa em 2024 devido à crescente adoção de veículos pesados. Os pneus diagonais têm paredes laterais fortes devido à sua construção em camadas e cruzadas, tornando-os ideais para condições de carga pesada, absorção de choque e terrenos acidentados.

Por tamanho

Segmento de 18” a 21” dominado devido ao aumento da demanda global por SUVs

Com base no tamanho, o mercado é classificado em até 17”, 18” a 21” e acima de 21”

O segmento de 18” a 21” detinha a maior participação em 2024, atribuído à crescente demanda global por SUVs, crossovers e sedãs premium, que normalmente usam pneus nesta faixa de tamanho. Esses tipos de veículos são cada vez mais populares devido ao seu conforto, espaço de carga, distância ao solo e vantagens de segurança percebidas. Muitos fabricantes estão focados noSUVsegmento; por exemplo, em setembro de 2024, a Tata Motors lançou o Tata Curvv, o SUV Coupe, disponível em três opções de motor e equipado com uma avançada transmissão automática de dupla embreagem.

O segmento acima de 21” detinha uma participação significativa em 2024, atribuída à crescente penetração de SUVs ultra-premium, veículos elétricos de alto desempenho e veículos customizados ou esportivos.

Perspectiva regional avançada do mercado de pneus

Por região, o mercado é estudado na Europa, Ásia-Pacífico, América do Norte e no resto do mundo.

Ásia-Pacífico

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A região Ásia-Pacífico detinha a maior participação no mercado de pneus avançados, impulsionada pelo aumento da produção automotiva em países como China, Japão e Índia. Além disso, o foco crescente na segurança e no desempenho dos veículos é um fator significativo que impulsiona o crescimento do mercado.

América do Norte

A América do Norte está a registar um crescimento constante, atribuído a uma indústria automóvel robusta e à elevada sensibilização dos consumidores para pneus tecnologicamente avançados. Os EUA e o Canadá são os mercados líderes, com contribuições significativas de fabricantes automotivos com foco na inovação.

Europa

A Europa detinha uma participação significativa no mercado de pneus avançados. A ascensão dos veículos autónomos está a impulsionar investimentos em pneus concebidos para segurança e desempenho em diversas condições de condução. As empresas estão cada vez mais integrandoInteligência Artificial (IA)para otimizar o desempenho dos pneus. Os principais fabricantes de pneus da Europa estão a investir fortemente em I&D para desenvolver linhas de produtos inovadoras, com especial enfoque na redução das pegadas de carbono, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Resto do mundo

O resto do mundo detém uma participação de mercado notável. Países como os EAU, a Arábia Saudita e o Qatar beneficiam de elevados rendimentos disponíveis, do aumento das vendas de veículos premium e da procura de pneus avançados. Os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) dominam o mercado MEA, enquanto a África do Sul e a Nigéria mostram potencial devido à urbanização e industrialização, que impulsionam o crescimento do mercado.

Cenário Competitivo

INDÚSTRIA CHAVEJOGADORES

Os principais participantes se concentram na inovação para atender às necessidades em evolução da indústria 

Os principais intervenientes neste mercado inovam continuamente para satisfazer as crescentes exigências da indústria, expandir as suas ofertas de produtos e fortalecer a sua presença no mercado através de colaborações e aquisições estratégicas.

Várias empresas proeminentes dominam o mercado, alavancando tecnologias avançadas, extensas redes de distribuição e forte reconhecimento de marca. Os principais players do mercado incluem Bridgestone Corporation, Michelin Group e Bridgestone Corporation.

Lista das principais empresas de pneus avançados perfiladas

• Bridgestone Corporation (Japão)
• Continental AG(Alemanha)
• Hankook Tire & Technology Group (Coréia do Sul)
• Grupo Michelin (França)
• NIRA Dynamics AB (Suécia)
• Nokian Tires plc (Finlândia)
• Pirelli & C.S.p.A.(Itália)
• Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (Japão)
• The Goodyear Tire & Rubber Company (EUA)
• Toyo Tire Corporation (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em maio de 2025,A Michelin Índia assinou uma parceria com a Global Tires para abrir sua primeira loja Michelin Tires & Services em Kochi. Esta nova loja, localizada em Palarivattom, Ernakulam, foi lançada em parceria com a Global Tyres, um nome confiável no cenário de serviços automotivos de Kerala. Abrangendo aproximadamente 5.500 pés quadrados, a loja está equipada com infraestrutura de última geração para oferecer uma gama abrangente de serviços relacionados a pneus sob o mesmo teto.
• Em junho de 2024,A Goodyear Tire & Rubber Company anunciou o lançamento de uma oferta de pneus como serviço sem preocupações. Esta solução baseada em assinatura combina os pneus premium da empresa, insights preditivos comprovados e cobertura de serviço líder do setor em um pacote integrado.
• Em novembro de 2023,A MICHELIN lançou a sua mais recente inovação, MICHELIN Connected Mobility, uma solução abrangente e avançada concebida para responder às diversas necessidades dos gestores de frota. Esta oferta representa uma integração única de pneus de última geração e serviços digitais, centrada em quatro pilares principais: fornecer pneus de alto desempenho baseados em tecnologia, permitir monitoramento e otimização em tempo real do desempenho dos pneus, fornecer recursos de gerenciamento de frota através do MICHELIN Connected Fleet, que aproveita dados do veículo e insights sobre o comportamento do motorista, e oferecer alertas de manutenção preditivos e automatizados através do sistema MICHELIN Smart Predictive Tire.
• Em julho de 2023,A desenvolvedora Doran Manufacturing, com sede nos EUA, anunciou sua parceria com a Samsara para fornecer aos clientes a capacidade de rastrear dados de pressão e temperatura dos pneus por meio do painel Samsara. A integração visa aumentar a segurança veicular e aumentar o tempo de atividade operacional dos equipamentos veiculares.
• Em maio de 2023, Aperia Technologies Inc., um dos principais fornecedores de tecnologias de gerenciamento automotivo do mercado, anunciou sua plataforma “Halo Connect”, que se concentra na manutenção preditiva, incluindo manutenção preditiva de pneus para serviços pesados, médios e leves.veículos comerciais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de pneus avançados fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como participantes líderes do mercado, cenário competitivo e tipo. Além disso, inclui insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO