Tamanho do mercado de materiais aeroespaciais e de defesa, análise de ações e indústria, por material (ligas de titânio, ligas de alumínio, compósitos, super ligas, aço e outros), por aeronaves (comerciais, militares, aviação geral e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de materiais aeroespaciais e de defesa ficou em US $ 18.411,83 milhões em 2019 e deve atingir US $ 23.825,45 milhões até 2027, crescendo a uma CAGR de 4,21% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de materiais aeroespaciais e de defesa com uma participação de mercado de 53,65% em 2019. Além disso, o mercado de materiais aeroespaciais e de defesa dos EUA atinge US $ 12.019,42 milhões em 2027, apoiado por inovações em materiais leves e de alto desempenho.

A indústria aeroespacial e de defesa é uma das indústrias mais rigorosamente regulamentadas do mundo. Os materiais utilizados no setor também são submetidos a altas normas regulatórias e de desempenho, a fim de atender às demandas rigorosas das situações em que são usadas. Uma variedade de materiais, comocompósitos, alumínio, aço, titânio, ligas e numerosos outros são usados em vários componentes estruturais e não estruturais nesse setor.

Visão geral do mercado global de materiais aeroespaciais e de defesa

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado de 2019: US $ 18.411,83 milhões
• 2027 Tamanho do mercado de previsão: US $ 23.825,45 milhões
• CAGR: 4,21% de 2019-2027

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado em 2019 com uma participação de 53,65%, avaliada em US $ 9,88 bilhões.
• Por material, os compósitos mantiveram a maior parte do valor e são projetados para permanecer dominantes, com ligas de titânio como o segundo crescimento mais rápido.
• O alumínio continua sendo o material mais amplamente usado em volume entre aplicações estruturais e interiores.
• A Super Alloys detinha uma participação de 16,6% em 2019.
• Por tipo de aeronave, as aeronaves comerciais lideraram o mercado devido ao grande tamanho da frota e uso de volume de materiais, enquanto as aeronaves militares são projetadas para crescer mais rápido.

Os principais destaques do país:

• Estados Unidos: Espera -se atingir US $ 12.019,42 milhões até 2027, impulsionada por gigantes aeroespaciais como Boeing, GE e Pratt & Whitney.
• França: lidera o mercado europeu com forte presença na fabricação de aeronaves comerciais e militares (Airbus, Safran).
• China: O C919 da COMAC exemplifica as crescentes capacidades de fabricação da China em aeronaves de corpo estreito.
• Índia: desenvolvendo ativamente programas de aeronaves militares indígenas com colaborações internacionais.
• Brasil e México: os principais mercados da América Latina, liderados por empresas como a Embraer.
• Israel & Turquia: os centros de materiais de defesa mais avançados do Oriente Médio, com os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita emergindo como jogadores fortes.

Tendências do mercado de materiais aeroespaciais e de defesa

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Adoção saudável de compósitos em aeronaves comerciais para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão

Os compósitos têm sido usados há muito tempo na indústria aeroespacial e de defesa. No entanto, seu uso no setor foi restrito a apenas algumas aplicações. Aeronaves militares foram as primeiras a usarCompostos aeroespaciaisproeminentemente nas estruturas para obter uma redução significativa de peso. A Boeing introduziu seu modelo 787 Dreamliner (aeronave de corpo largo) em 2011 (serviço comercial inserido), que se afirma ser feito de 80% de compósitos em volume. Foi um enorme sucesso para a Boeing desde então, com cerca de 1510 ordens confirmadas em março de 2020.

• A América do Norte testemunhou um crescimento do mercado de materiais aeroespaciais e de defesa de US $ 9521,31 milhões em 2018 para US $ 9878,83 milhões em 2019.

Por outro lado, o maior rival da Boeing, Airbus, naquela época também introduziu o Airbus A350 XWB, composto por mais de 50% de compósitos para competir com o Boeing 787 Dreamliner. Em abril de 2020, a empresa possui cerca de 930 pedidos para o A350 XWB em seus registros. Espera -se que o uso de compósitos aumente em outros modelos de aeronaves, na parte de trás do aumento dos benefícios de eficiência de combustível, facilitados pelo uso do composto.

Fatores de crescimento do mercado de materiais aeroespaciais e de defesa

Aumento da frota de aviões em todo o mundo para impulsionar a demanda por materiais aeroespaciais

A rápida expansão da classe média, juntamente com a crescente renda disponível, facilitou o crescimento de atividades aeroespaciais nos países em desenvolvimento do mundo. Como resultado, houve um aumento nas aeronaves regionais, bem como no desenvolvimento da infraestrutura secundária do aeroporto em todo o mundo. Isso realmente aumentou a demanda por aeronaves nos países em desenvolvimento, o que está impulsionando o consumo de materiais aeroespaciais e de defesa. Além disso, as antigas frotas de aeronaves no mundo também precisam ser renovadas e os aviões já começaram a substituir a antiga frota pelo novo. Consequentemente, houve um tremendo aumento nas atividades de fabricação da aeronave e para atender aos crescentes fabricantes de demanda está focado no desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos sustentável e integrada para materiais aeroespaciais e de defesa para evitar atrasos na entrega de aeronaves. Da demanda total por esses materiais, a Boeing e a Airbus representam mais de 60%.

Posagem leve para ser um fator de crescimento importante para o mercado de materiais aeroespaciais e de defesa

A eficiência de combustível sempre foi a preocupação central para qualquer domínio da indústria de transporte e tem importância crucial na indústria aeroespacial e de defesa. A busca para reduzir o custo de voar e aumentar a lucratividade da operação levou ao desenvolvimento de materiais leves e de alto desempenho que ajudaram a indústria aeroespacial e de defesa a alcançar novos patamares. Materiais leves e de alta resistência, como compósitos, alumínio, ligas, titânio e outros, encontram um papel proeminente nas principais estruturas da aeronave. Mais de 80% das ligas totais de titânio na indústria aeroespacial e de defesa são utilizadas em motores. Os compósitos estão sendo usados em fuselagem, asas e outro interior e estruturas externas. Isso ajudou os aviões a aumentar sua lucratividade, reduzindo o consumo de combustível em quantidades significativas em comparação com as aeronaves convencionais. Como resultado, a demanda por materiais leves nesse setor aumentou significativamente nas últimas décadas.  

Fatores de restrição

Regulamento rigoroso que rege a indústria aeroespacial e de defesa limita o crescimento do mercado de materiais aeroespaciais e de defesa

A indústria aeroespacial e de defesa é governada por alguns dos regulamentos mais rigorosos do mundo. Ele deve cumprir os regulamentos internacionais e regionais aos quais a aeronave está sendo submetida para evitar restrições operacionais. Como resultado, os materiais utilizados nesse setor também precisam atender às rigorosas normas prescritas pelas autoridades. Demora vários anos e numerosos procedimentos e testes para um material ser permitido para uso na indústria aeroespacial e de defesa, à medida que a vida de centenas está em jogo. Isso restringe a adoção e o uso de alguns materiais na indústria e atrasa seu tempo de inclusão. No entanto, esses procedimentos destinam -se a garantir a segurança.

Análise de segmentação de mercado aeroespacial e de defesa

Por análise de material

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É provável que o domínio de compósitos no mercado de valor continue durante todo o período de previsão

O segmento de materiais compostos domina o mercado de materiais aeroespaciais e de defesa em termos de valor. Também está pronto para ser um segmento que mais cresce no mercado, tanto em termos de valor quanto de volume. Embora os compósitos estejam encontrando um número crescente de aplicações no setor aeroespacial e de defesa, eles representam apenas uma participação de um dígito no mercado em termos de volume. Sua contraparte, alumínio, é o material mais amplamente utilizado na indústria devido à sua alta adoção em componentes estruturais e interiores. Prevê-se que as ligas de titânio sejam o segundo segmento de crescimento mais rápido do mercado. O segmento Super Alloys deve ter uma participação de 16,6% em 2019.

Por análise de aeronaves

Segmento de aeronaves comerciais para liderar o crescimento do mercado

Na parte de trás da frota e aplicabilidade de grandes aeronaves, o segmento de aeronaves comerciais foi identificado como o maior consumidor desses materiais do mercado. Além disso, o tamanho da aeronave comercial é significativamente maior que a aeronave militar, o que significa que mais volume de materiais é consumido no primeiro. No entanto, prevê -se que o aumento de disputas e conflitos regionais resulte em aumento de gastos em atividades militares e de defesa e, como resultado, oAeronaves militares O segmento está pronto para crescer mais rápido no mercado.

Análise regional de mercado de materiais aeroespaciais e de defesa

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O tamanho do mercado na América do Norte estava em US $ 9.878,83 milhões em 2019, na parte de trás dos EUA, o que representa cerca de metade da demanda global. Os EUA abrigam alguns dos maiores players da indústria aeroespacial e de defesa, como Boeing, General Electric, CFM International, Pratt & Whitney e vários outros, incluindo entidades estrangeiras. O país não apenas fabrica o alto número de aeronaves comerciais, mas também é o maior fabricante de aeronaves militares do mundo. É também o principal fabricante demotores de aeronavesno mundo. A Europa é responsável pela segunda maior participação no mercado, dominada pelos países da Europa Ocidental. Airbus, Rolls Royce, Safran e outros estão entre os consumidores proeminentes desses materiais na região. A França lidera o mercado na Europa, na parte de trás de suas capacidades de fabricação para aeronaves comerciais e militares. A Ásia-Pacífico deve ser uma região que mais cresce nessa participação de mercado devido a desenvolvimentos em países como China e Índia.

Os programas de fabricação e desenvolvimento indígenas estão crescendo nesses países e os investimentos estrangeiros estão sendo bem -vindos pelos órgãos de governo. Consequentemente, os principais especialistas estão colaborando com parceiros locais para fabricar e desenvolver tecnologias de aeronaves na região. A China fez um progresso significativo nesse setor e seu sucesso é visível com o vôo de fabricação e donzela da C919, uma aeronave de corpo estreito fabricado por um jogador chinês-Compomac, em maio de 2017. A América Latina e o Oriente Médio e a África são mercados relativamente pequenos e estão em fase inicial do desenvolvimento. O Brasil e o México dominam o mercado na região latina na parte de trás de consumidores como a Embraer.

Israel e a Turquia lideram o mercado na região do Oriente Médio. Países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita também estão emergindo como opções de investimento atraentes na região. No entanto, estima-se que o surto de pandemia covid-19 reduz o mercado global de materiais aeroespaciais e de defesa em mais de 3% em 2020, com uma recuperação significativa esperada a partir de 2022. O efeito do Covid-19 no mercado pode ser avaliado pelo fato de que os fabricantes de aeronaves comerciais e militares anunciaram atraso nas entregas devido à interrupção na cadeia de suprimentos.

Principais participantes do setor

Incorporação e aquisição, juntamente com as colaborações para permanecer entre as principais estratégias para os principais players           

A estrutura do mercado de materiais aeroespaciais e de defesa é altamente fragmentada e regulamentada. As partes interessadas no mercado desenvolveram cadeias de suprimentos robustas em todo o mundo para cumprir o cronograma apertado das entregas e evitar interrupções. Fusões e aquisições e colaborações com parceiros locais sempre foram estratégias principais dos jogadores para garantir suprimentos ininterruptos. Geralmente, os consumidores celebram acordos de fornecimento de um ano com os fabricantes e fornecedores para evitar escassez e interrupções. Essas estratégias ajudarão o mercado a crescer em termos de receita. Por exemplo, em 2018, a Arconic, um participante importante no mercado de materiais aeroespaciais e de defesa, assinou um contrato de fornecimento de vários anos com a Boeing.

Lista de empresas -chave perfiladas no mercado de materiais aeroespaciais e de defesa:

• Arconic Inc. (EUA)
• Toray Composite Materials America, Inc. (EUA)
• Huntsman (EUA)
• Evonik Industries (Alemanha)
• Hexcel Corporation(NÓS)
• Materion Corp. (EUA)
• Ami Metals Inc. (EUA)
• Tata Advanced Materials Limited. (Índia)
• Koninklijke Ten Cate BV (Holanda)
• Sofitec (Espanha)
• Teijin Ltd. (Renegade Materials Corp.) (Japão)
• Outros

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Abril de 2020 -A Hexcel Corporation, um fabricante avançado de compósitos com sede nos EUA, e a Woodward, Inc., um participante importante que fornece design, fabricação e outros serviços no setor da indústria aeroespacial, com sede nos EUA, anunciou o término mútuo do acordo de fusão, que foi anunciado anteriormente em 2020.  
• Agosto de 2019 -A Teijin Ltd, fabricante de materiais e produtos químicos avançados, com sede no Japão, anunciou a aquisição bem-sucedida da Renegade Materials Corporation, um fornecedor-chave de um termoforme muito resistente ao calor pré-registro para a indústria aeroespacial na América do Norte. Isso fortaleceu a posição de Tenjin nos negócios aeroespaciais e também aumentou suas capacidades de fabricação.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Aerospace & Defense Materials Market

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O relatório do mercado de materiais aeroespaciais e de defesa fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos -chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações principais do produto.

Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado, o cenário competitivo e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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