Compósitos aeroespaciais Tamanho do mercado, análise e análise da indústria, por tipo de fibra (carbono, vidro, aramida e outros), por aeronaves (aeronaves comerciais, asas fixas militares, aeronaves empresariais e aviação geral, motores a jato, helicópteros e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de compósitos aeroespaciais foi de US $ 14,66 bilhões em 2018 e deve atingir US $ 29,69 bilhões até 2026, exibindo uma CAGR de 9,27% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de compósitos aeroespaciais com uma participação de mercado de 53,27% em 2018. Além disso, o mercado de compósitos aeroespaciais dos EUA deve atingir US $ 15,22 bilhões em 2026, apoiado pela adoção de materiais leves na fabricação de aeronaves.

A indústria aeroespacial evoluiu rapidamente nomercado de compósitos. Um dos primeiros usos dos compósitos modernos na indústria aeroespacial pode ser datada da década de 1970 nas peles dos empates dos combatentes de F15 e F14 dos Estados Unidos. Em sua fase nascente, os compósitos foram usados em apenas algumas estruturas secundárias, mas com a melhoria na experiência e na tecnologia, a adoção de compósitos aumentou significativamente na indústria aeroespacial. Hoje, os compósitos são usados em muitas estruturas primárias, incluindo asas e fuselagens. Vários tipos de compósitos de matriz de materiais são usados na indústria aeroespacial, incluindo outros reforçados com partículas metálicas, reforçadas com fibra e outros. A cadeia de suprimentos da fabricação de componentes compostos aeroespacial é complexa, mas os fabricantes compostos garantem um suprimento ininterrupto desses materiais em diferentes partes do mundo, apesar de múltiplos desafios e complexidade.

Visão geral do mercado global de compósitos aeroespaciais e métricas -chave

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado de 2018: US $ 14,66 bilhões
• 2026 Tamanho do mercado de previsão: US $ 29,69 bilhões
• CAGR: 9,27% de 2018-2026

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado de compósitos aeroespaciais com uma participação de 53,27% em 2018, impulsionada pela presença de principais fabricantes de aeronaves e avanços em tecnologias de fabricação composta.
• Somente o mercado dos EUA deve atingir US $ 15,22 bilhões até 2026, devido à forte adoção de materiais leves na produção de aeronaves.
• Por tipo de fibra, os compósitos reforçados com fibra de carbono (CFRP) detêm quase 80% de participação devido à alta taxa de força / peso e uso extensivo em aeronaves como a Boeing 787 e a Airbus A350.

Os principais destaques do país:

• Estados Unidos: lidera o mercado global com uso substancial em aeronaves comerciais e militares. A produção local de seções da fuselagem da Boeing e a vasta frota militar do país aumenta significativamente a demanda.
• França/Alemanha/Espanha (Europa): principais consumidores compostos do Airbus A350 e aeronaves militares como Dassault Rafale; Segundo maior mercado regional.
• China e Índia (Ásia -Pacífico): expansão rápida do setor aeroespacial, crescente orçamento de defesa e aeronaves comerciais exigem um forte crescimento de combustível.
• Japão: fornecedor -chave na cadeia de suprimentos global da Boeing; Fabricantes domésticos como a Kawasaki Heavy Industries contribuem com seções compostas.
• América Latina e Oriente Médio e África: A presença do mercado permanece limitada devido à instabilidade econômica e geopolítica que afeta a demanda.

Tendências de mercado

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Explorando o uso de compósitos em vários componentes aeroespaciais

Os compósitos aeroespaciais estão expandindo rapidamente sua presença na indústria aeroespacial. Dados os benefícios da flexibilidade no design, força superior e baixo peso, os fabricantes de aeronaves estão explorando as aplicações de compósitos aeroespaciais em componentes não convencionais, como a lâmina do motor. Um exemplo é o motor Blades of the Leap (propulsão de aviação de borda de ponta) no Airbus A320neo. Alguns fabricantes também usaram compósitos no material dos assentos para torná -los leves e duráveis. Por exemplo, explícito, um fabricante francês de assentos aeroespaciais, fez umassento de aeronavepesando apenas 4 kg pela combinação de titânio e material compósito. É o assento mais leve para suportar o teste de colisão e é relatado para economizar combustível de cerca de US $ 400.000 por ano em cada B737 e A320.

Motoristas de mercado

O aumento dos requisitos de desempenho na aeronave está impulsionando o crescimento de compósitos

A indústria aeroespacial é conhecida por sua baixa margem de lucro líquido combinado, normalmente em torno de 2-3%. A Boeing revolucionou a indústria aeroespacial pela introdução do 787 Dreamliner em 2011, que é feita de mais de 50% de compósitos e vendeu o sonho dos negócios de companhias aéreas lucrativas. Esta aeronave oferece cerca de 20% de economia de combustível em relação ao seu antecessor 767. Mais tarde, a Airbus também introduziu seu A350 XWB com conteúdo composto semelhante e reivindicações de economia de combustível. Além disso, a indústria aeroespacial está expandindo rapidamente sua presença nas economias em desenvolvimento da Ásia-Pacífico. Para apoiar e garantir o crescimento adequado do mercado de compósitos aeroespaciais nesses países, os aviões precisam oferecer ofertas lucrativas e serviços de preços relativamente baixos aos clientes locais. O Composite ajudou significativamente a companheiros de avião a sustentar e expandir seus negócios nessas economias emergentes, economizando nos preços dos combustíveis, juntamente com outros benefícios. Além disso, o alto desempenho necessário em aeronaves militares também aumentou o consumo de compósitos em aeronaves militares. Aeronaves de caça como F16, Gripen Jas39, Eurofighter, Mirage 2000, Rafael e vários outros combatentes modernos têm uma proporção saudável de compósitos aeroespaciais neles, a forma de variados componentes de aeronaves que os tornam alto desempenho com baixos custos operacionais por hora.    

A flexibilidade no design oferecida pela Composites está dando espaço aos fabricantes

As folhas de alumínio são usadas há muito tempo na produção de aeronaves devido à sua disponibilidade resistente, durável e fácil e anticorrosiva. Porém, o metal tem seus compósitos de limitação e aeroespacial desempenham um papel importante na confrontação dessas limitações, substituindo ou complementando o metal na aeronave. As estruturas compostas requerem menos manutenção em comparação com seus colegas de alumínio, conforme a pesquisa da Boeing. Por exemplo, a cauda de B777, que é feita de compósito e é 25% maior que a cauda de B767 feita de alumínio, requer 35% menos horas de homem em manutenção. Além disso, o material composto é fácil de dobrar e pode ser transformado em várias formas que, por outro lado, exigiriam articulações e usinagem no caso de alumínio. Isso garante uma melhoria significativa no design e na eficiência em comparação com o projeto de alumínio. Isso também facilita a redução no número de fixadores e articulações pesadas, que são pontos de falha potenciais. Os compósitos de aeronaves estão oferecendo designs melhores e de uma peça em aeronaves sempre que possível.

Restrição de mercado

O alto custo dos compósitos, juntamente com outros fatores, como restrições de segurança, está restringindo o crescimento do mercado. 

Os compósitos aeroespaciais são significativamente mais caros que o alumínio, o que aumenta ainda mais o custo inicial da aeronave. Além disso, é caro e difícil reparar compósitos que, por sua vez, podem dificultar o mercado geral.

Os defeitos nas estruturas compostas devem ser detectadas com equipamentos especializados e caros. Além disso, os inspetores devem ser treinados especialmente para analisar qualquer defeito nas estruturas compostas da aeronave e isso aumenta o custo de manutenção, juntamente com outros custos de ferramentas, como armas de rebite, barras de bucking e resina epóxi. Os problemas de incêndio e segurança na indústria aeroespacial são da maior prioridade. A resina epóxi usada nos compósitos deve ser devidamente selecionada e formulada para que eles não permitam a propagação de incêndio em caso de um surto de incêndio. A FAA (Administração Federal de Aviação) teve que reavaliar a inflamabilidade dos compósitos usados no Boeing 787 Dreamliner após questões de incêndio levantadas na aeronave em 2013, que trouxeram temporariamente toda a frota de 787 no chão. Além disso, os compósitos aeroespaciais são menos preferidos em vôos de longo curso devido a problemas de segurança e durabilidade e isso restringe seu crescimento no mercado. Além disso, com o desenvolvimento de ligas como aluminídeo de titânio (Tial) e alumínio-lítio (Al-LI), os metais estão retornando na indústria aeroespacial, confinando assim a expansão desse mercado.   

Análise de segmentação de mercado de compósitos aeroespaciais

Por análise do tipo de fibra

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A versatilidade das fibras de carbono garante a dominância do segmento de carbono no mercado.

Fibra de carbonoé reforçado em um sistema de resina adequado para criar um sistema composto eficaz. Algumas das propriedades excepcionais da fibra de carbono que aumentam sua popularidade na indústria de compósitos aeroespaciais incluem baixa expansão térmica, alta resistência química, alta rigidez, baixa força, alta resistência à tração e tolerância a alta temperatura. No segmento aeroespacial comercial, o uso de fibra de carbono começou com a introdução de um leme feito de compósito de fibra de carbono no Airbus A300 e A310 em 1983. Espera -se que continue seu domínio durante o período de previsão devido ao consumo saudável na indústria aeroespacial. Por exemplo, a Boeing 787 Dreamliner e a Airbus 350 são feitos até 52% pela CFRP e ambas as aeronaves têm uma longa lista de entregas nos próximos anos. A Boeing tem mais de 900 Dreamliner na lista, enquanto a Airbus A350 tem mais de 800 pedidos a serem entregues.    

Por análise de aeronaves

As companhias aéreas comerciais garantem a adoção e crescimento saudáveis de compósitos na indústria aeroespacial

O segmento aeroespacial comercial domina o mercado de compósitos aeroespaciais, responsável por menos de dois terços do mercado. O segmento aeroespacial comercial deve manter sua posição devido a desenvolvimentos significativos no segmento aeroespacial civil, bem como na renovação da frota aposentada. A Boeing já construiu 945 Dreamliner em janeiro de 2020 e ainda não entregou mais de 900 Dreamliners a seus clientes nos próximos anos. A Airbus, por outro lado, construiu mais de 349 A350 e mais de 800 pedidos ainda estão na lista. Além disso, com o Spur em demanda por aeronaves comerciais de médio porte e o sucesso do composto sendo usado na construção dessas aeronaves de médio porte, espera-se que os fabricantes criem projetos de variantes, impulsionando a indústria de compósitos aeroespaciais. Além disso, com a crescente adoção de compósitos em aeronaves militares, espera -se que o mercado ganhe impulso significativo durante o período de previsão.  

Análise Regional

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A América do Norte lidera o mercado global de compósitos aeroespaciais fortemente apoiado pela presença dos principais fabricantes de aeronaves e pela disponibilidade de avanço tecnológico necessário para a fabricação de componentes aeroespaciais complexos na região. Por exemplo, das quatro seções da fuselagem do Boeing 787, duas delas são fabricadas nos Estados Unidos (seção do nariz em Kansa e seção traseira em Charleston), enquanto uma das medidas médias é fabricada pelas indústrias pesadas de Kawasaki no Japão e duas médias na Itália. Todas essas seções são montadas e unidas em Everett, Washington, Estados Unidos.

Além disso, os Estados Unidos possuem a maior frota de aeronaves militares do mundo devido ao consumo de uma quantidade significativa de compósitos. Várias aeronaves militares dos EUA que possuem uma quantidade saudável de compósitos incluem B2 Bomber, Gripen Jas39, F22 Raptor, F16, AV-8B, F18 Hornet e outros. A Europa é responsável pela segunda maior participação no mercado de compósitos aeroespaciais. Comercial, assim como as aeronaves militares, são os principais consumidores de compósitos aeroespaciais na região. A Airbus é um dos maiores clientes de compósitos da região, principalmente para o seu A350. Ele fabrica vários componentes da fuselagem na França, Espanha e Alemanha. Dassault Aviation, BAE Group (Airbus Group), Russian Aircraft Corporation MIG, JSC Sukhoi Company, e outros são alguns dos principais consumidores aeroespaciais do segmento de aeronaves militares da região.

A Ásia-Pacífico está pronta para crescer rapidamente nos próximos anos, devido à rápida expansão da indústria aeroespacial na região. A demanda por aeronaves comerciais de médio porte é significativamente aumentada para apoiar o crescimento da indústria aeroespacial em economias emergentes, como China e Índia. Além disso, o crescente orçamento militar e gastos em caças em países como a Índia também deverá criar oportunidades lucrativas de crescimento para as partes interessadas no mercado. A América Latina e Oriente Médio e África compreendem uma conta de mercado relativamente pequena, ou seja, uma participação de um dígito menor neste mercado global. Países como Equador, Venezuela, Honduras e outros estão sob grave instabilidade econômica e turbulência política, o que provavelmente dificultará o crescimento do mercado na região da América Latina. O Oriente Médio e a África também devem testemunhar o crescimento dificultado durante o período de previsão devido a crises civis e econômicas, como o conflito EUA-Irã, as crises do Iêmen, as crises da Líbia e outros.

Principais participantes do setor

Toray Advanced Composites domina o mercado de compósitos aeroespaciais

Após a bem -sucedida aquisição da Tencate Advanced Composites em 2018 por Toray, a Companhia anunciou uma mudança de nome para Toray Advanced Composites em 2019. Toray é um dos maiores fornecedores de compósitos aeroespaciais para a indústria aeroespacial. Os principais clientes da empresa incluem Titãs Globais, como Boeing e Airbus. A empresa fornece vários compósitos aeroespaciais a uma variedade de clientes que fabricam vários componentes compostos, como assentos, radomos, armadura e outros.     

Lista de empresas -chave perfiladas no mercado de compósitos aeroespaciais:

• LMI Aerospace, Inc.
• Owens Corning
• Hexcel Corporation
• Solvay S.A.
• Toray Composites avançados
• Teijin Limited
• SGL CARBON
• Mitsubishi Chemical Corporation
• VX Aerospace Corporation
• Unitech Aerospace
• Outros

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Janeiro de 2020 -A Mitsubishi Chemical Corporation, fabricante de uma variedade de produtos químicos e materiais com sede no Japão, anunciou seus planos de adquirir o C-M-P GmbH, um fabricante da Alemanha de Fibra de Carbono Predeg. Espera -se que isso fortaleça a posição da empresa no mercado de compósitos de fibra de carbono 
• Fevereiro de 2019 -A Teijin Limited, fabricante do Japão de fibras e outros materiais, anunciou o acordo para adquirir a Renegade Materials Corporation, fabricante de materiais compostos com base nos EUA para a indústria aeroespacial.

Cobertura do relatório

O relatório do mercado de compósitos aeroespaciais fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos -chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações principais do produto. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências atuais do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Aerospace Composites Market

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Scopo e segmentação de relatório