Tamanho do mercado de peças de reposição de aeronaves, análise de participação e indústria, por tipo de peças (peças MRO, consumíveis, peças de reposição rotativas e peças com vida limitada), por fornecimento (OEMs, USM e PMAs), por tipo de componente (motor, fuselagem, interior, sistemas de cabine, trem de pouso e outros), por plataforma [comercial (corpo estreito, corpo largo, aeronaves de carga e helicópteros civis) militar (caças, aeronaves de transporte e helicópteros militares), negócios Jatos, Jatos Regionais) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de peças de reposição de aeronaves foi avaliado em US$ 48,71 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 54,40 bilhões em 2025 para US$ 93,52 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,0% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de reposição de aeronaves com uma participação de mercado de 33,02% em 2023.

Os serviços de reposição de aeronaves dependem em grande parte do número crescente de frotas de aeronaves em todo o mundo. As partes do PMO de aeronaves são especializadas em gerenciamento de programas, o que permite que os grupos operacionais se concentrem nas principais missões no tempo especificado e de acordo com os requisitos do usuário final. Segundo a Airbus SAS, espera-se que o crescimento das frotas de passageiros duplique, passando de 21.000 aeronaves em 2019 para 45.000 até 2035.

O aumento da procura por novas aeronaves facilitará a procura de manutenção, reparação e revisão (MRO), o que impulsionará ainda mais a procura pelo sector de pós-venda nos próximos anos. Devido ao confinamento em vários países em 2020, houve um enorme impacto na indústria da aviação, resultando numa desaceleração na produção de aeronaves que impactou as entregas de aeronaves. A pandemia impactou cerca de 40% das entregas de aeronaves em todo o mundo. A redução nas entregas de aeronaves reduziu drasticamente a demanda por serviços e software MRO e domínio de peças comerciais de reposição. 

Visão geral do mercado global de peças de reposição de aeronaves

Tamanho e previsão do mercado

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 48,71 bilhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 54,40 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 93,52 bilhões
• CAGR: 8,0% de 2025–2032

Quota de mercado

• A América do Norte liderou o mercado com 33,02% de participação em 2023, apoiada pela forte presença dos principais OEMs (Boeing, Collins Aerospace) e extensa infraestrutura de MRO nos EUA e Canadá.
• O segmento OEM detinha a maior participação, já que as companhias aéreas preferem comprar diretamente dos fabricantes originais devido à confiabilidade do produto e aos rigorosos padrões de segurança.

Principais destaques do país

• Estados Unidos: Domina devido ao robusto ecossistema de MRO, à presença da GE e da Boeing e ao aumento dos investimentos em padronização de PMA e centros de pós-venda.
• China: A rápida expansão da frota de aeronaves de fuselagem estreita e as mudanças nas regulamentações de importação/exportação alimentam o crescimento do mercado de reposição.
• Índia: O foco crescente em centros de MRO acessíveis e o aumento do tráfego de passageiros impulsionam a procura por peças de reposição.
• Reino Unido: Presença da Meggitt PLC e AJW Group, com ênfase em práticas de aviação sustentável e reciclagem de materiais úteis usados ​​(USM).

Tendências do mercado de peças de reposição para aeronaves

Aumento de Big Data e digitalização do processo operacional de pós-venda para ajudar no crescimento

O aumento da procura de peças de reposição para aeronaves comerciais por parte das companhias aéreas e dos prestadores de serviços de reposição trouxe significativamente questões relacionadas com a acessibilidade e disponibilidade das peças. Isso obrigou as empresas a implementar tecnologias avançadas, como big data, no processo operacional. O uso de big data ajuda as empresas a agilizar os processos operacionais, auxiliar no projeto de estratégias de manutenção preditiva econômicas e ampliar o alcance da empresa.gestão da cadeia de abastecimentoem locais remotos.

As aeronaves da próxima geração estão equipadas com sensores avançados para coletar e analisar os dados da aeronave em tempo real. Os dados coletados são posteriormente usados ​​para otimizar os algoritmos de manutenção preditiva e os processos de modelagem. Além disso, a digitalização do processo de MRO melhorou a visibilidade das peças e sistemas de reposição de aeronaves. Assim, a implementação de tecnologia avançada como big data e digitalização de processos no fornecimento de peças de reposição tem ajudado as empresas a compreender a incerteza dos pedidos das companhias aéreas e, assim, ajudou a tomar decisões estratégicas. Tais fatores estão impulsionando o crescimento do mercado global de peças de PMO de aviação durante o período de previsão.

A América do Norte testemunhou um crescimento do mercado de peças de reposição de aeronaves de US$ 14,18 bilhões em 2023 para US$ 16,3 bilhões em 2024.

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Fatores de crescimento do mercado de peças de reposição de aeronaves

Demanda subsequente por serviços MRO para impulsionar o crescimento do mercado

Segundo a Airbus SAS, a demanda por aeronaves comerciais é estimada em mais de 7.200 nos próximos 20 anos. Isto facilitará a demanda por peças de PMO para aeronaves comerciais nos países asiáticos. A crescente demanda por aeronaves no mercado é esperada, uma vez que aeronaves novas e existentes exigirão serviços de MRO. Espera-se ainda que isso resulte em novos contratos de peças de reposição, impulsionando o crescimento do mercado.

A crescente preocupação do governo com as emissões de carbono deu origem a restrições e regulamentações rigorosas relativas aos componentes das aeronaves, que exigem verificações frequentes do estado e manutenção das aeronaves. Espera-se que isso crie demanda por mais produtos de reposição para aeronaves.

Aumento do número de aeronaves aposentadas para facilitar a utilização de materiais úteis (USM)

A pandemia impactou negativamente as receitas das companhias aéreas em todo o mundo. Para superar o impacto financeiro, as companhias aéreas estão redimensionando as frotas considerando a retirada antecipada das aeronaves. Assim, odesmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciaisa indústria tem crescido a uma taxa significativa desde 2020, o que aumentou a demanda por materiais úteis usados ​​​​(USM).

Vários fornecedores de peças de reposição de aeronaves, como a General Electric Company, a Boeing Company e outros, preferem usar essas peças USM de aeronaves aposentadas para reduzir os custos incorridos com as peças de reposição de aeronaves. Assim, a crescente demanda por peças USM contribuirá significativamente para o crescimento do mercado de peças de PMO de aviação.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Questões relacionadas à coordenação de instalações restringirão a rede da cadeia de suprimentos

As companhias aéreas coordenam com peças de reposição e prestadores de serviços de MRO para os serviços de manutenção programada. Em termos de uma abordagem de minimização de riscos, a falta de coordenação entre as peças do PMO das aeronaves e os fornecedores de MRO incorre como um fator de restrição para as companhias aéreas. É criada uma carga extra para os aviões comerciais em termos de operação e coordenação entre diferentes instalações. Nas operações diárias, é importante que tanto as instalações de MRO quanto as de peças de reposição se comuniquem efetivamente entre si, principalmente no que diz respeito ao processo de manutenção programada.

A maioria das instalações de MRO não está bem organizada e carece de uma abordagem integrada com outras instalações. Em algumas circunstâncias, a instalação MRO não responde aos parâmetros operacionais da aeronave. Além disso, as instalações de peças de reposição podem operar em locais remotos. Assim, se o proprietário da aeronave estiver disposto a realizar a manutenção, a falta de informações adequadas sobre os processos poderá funcionar como um fardo adicional, resultando na restrição do crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de peças de reposição de aeronaves

Por análise de tipo de peças

Segmento de peças de reposição rotativas crescerá no maior CAGR 

Com base no tipo de peças, o mercado é classificado em peças MRO e peças de reposição rotativas.

Espera-se que o segmento de peças MRO apresente um crescimento considerável durante o período de previsão. O crescimento se deve ao aumento das aeronaves de próxima geração e às crescentes necessidades de manutenção dos clientes para essas aeronaves avançadas em todo o mundo.

Prevê-se que o segmento de peças de reposição rotativas cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento do segmento pode ser atribuído à crescente demanda por verificações programadas, como verificações classe A, verificações classe B e verificações classe D. As companhias aéreas estão se concentrando mais nas verificações programadas. Porém, toda aeronave passa por uma verificação completa e substituição de componentes e sistemas a cada seis anos. Isso impulsionará o crescimento do mercado.

• O segmento de consumíveis deverá deter uma participação de 25% em 2024.

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Por Análise de Fornecimento

O aumento da demanda das operadoras aéreas pela compra de produtos de OEMs impulsiona o crescimento do mercado 

O mercado global de reposição de aeronaves de aviação é categorizado em OEMs, USM e PMAs.

O segmento OEM detinha a maior participação de mercado de peças de reposição para aeronaves em 2023. A maior participação de mercado deste segmento é atribuída ao foco crescente nas operadoras aéreas que compram produtos de aeronaves de fabricantes OEM, devido à maior confiabilidade dos produtos fabricados OEM. Além disso, são realizados testes rigorosos nos produtos fabricados e fornecidos pelos OEMs, introduzindo maior confiabilidade.

O segmento USM e PMA também representou uma quota decente em 2023. Espera-se que o segmento USM registe a taxa de crescimento mais rápida de 9% devido ao foco crescente dos operadores aéreos na promoção da sustentabilidade e de operações de voo sustentáveis.

Por análise de componentes

Segmento de Sistemas Interiores será segmento de crescimento mais rápido

O mercado global de peças de PMO de aviação é segmentado em motores, fuselagem, interior, sistemas de cabine, entre outros com base no componente.

Estima-se que o segmento de motores detenha a maior participação no mercado de peças de reposição para aeronaves, pois o custo incorrido na manutenção e peças é alto em comparação com outros componentes. Em fevereiro de 2021, a Uganda Airlines assinou um acordo de assistência total com a Rolls-Royce. Neste acordo, a Rolls-Royce cobrou a Uganda Airlines com base no pagamento de um dólar por hora de voo. A empresa prestará todos os serviços de manutenção relacionados aos motores Trent 7000.

Espera-se que o segmento de fuselagem cresça significativamente durante o período de previsão devido ao aumento nos programas de modernização de aeronaves aéreas. O serviço de manutenção de fuselagem envolve processos de alto custo e demorados. Assim, geralmente é realizado a cada seis anos.

Espera-se que o segmento interior apresente uma alta taxa de crescimento durante o período de previsão. Este segmento compreende componentes internos de aeronaves e serviços relacionados à manutenção de sistemas. O aumento da procura pela segurança e conforto dos passageiros impulsionou a procura pela modernização das aeronaves mais antigas com sistemas interiores tecnologicamente avançados.

Prevê-se que o segmento de cockpit experimente um crescimento considerável devido ao surgimento da inteligência artificial einternet das coisas (IoT)sistemas e componentes baseados. Os aviões estão ativamente envolvidos na atualização das suas frotas comerciais com estes sistemas integrados de IA e IoT.

Outros segmentos compreendem trens de pouso, rodas e outros componentes da aeronave.

Por análise de plataforma

A crescente demanda por comutação internacional e regional está impulsionando a demanda pelo mercado. 

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em jatos comerciais, militares, executivos e jatos regionais.

Estima-se que o segmento comercial detenha a maior participação de mercado à medida que a demanda por voos de passageiros e carga aumenta ao longo dos anos com o aumento das viagens de passageiros. Além disso, a expansão das indústrias de transporte de carga e comércio eletrônico levou a uma maior demanda por peças de reposição para aeronaves deste segmento.

Espera-se que o segmento militar cresça a uma taxa significativa durante o período de previsão devido ao aumento da defesa e dos gastos militares. Isto deve-se à escalada das situações de tensão nos países europeus devido ao impacto da guerra Rússia-Ucrânia, resultando no aumento dos contratos de MRO e nas entregas de aeronaves.

Os segmentos de jatos executivos e jatos regionais também respondem por uma participação de mercado decente e deverão crescer a uma taxa de crescimento constante. Isto se deve ao aumento das viagens regionais de passageiros e ao aumento no número de indivíduos com alto patrimônio líquido.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global de peças de reposição de aeronaves é segmentado em regiões da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e resto do mundo.

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A América do Norte ficou em US$ 14,18 bilhões em 2023 e deverá dominar o mercado global durante o período de previsão. O crescimento é atribuído aos prestadores de serviços de manutenção, reparo e revisão MRO, com foco no aumento do investimento nas instalações de pós-venda nos EUA e no Canadá. Além disso, os EUA compreendem atores-chave no domínio de peças de PMO de aviação, como a Boeing Company, a Collins Aerospace e outros atores dominantes. Além disso, as empresas sediadas nos EUA possuem uma forte rede de cadeia de fornecimento para serviços de MRO e peças de aeronaves. Além disso, o aumento da demanda por padronização dos processos de aprovação de fabricantes de peças (PMA) nos EUA impulsionará o crescimento do mercado.

Estima-se que a Europa apresente um crescimento exponencial nos próximos anos. A reestruturação das normas governamentais relacionadas à importação e exportação de peças de reposição impulsiona o crescimento do mercado. No entanto, o risco associado aos elevados preços dos combustíveis, ao impacto do Brexit no comércio, à escassez de mão-de-obra e à guerra comercial global pode dificultar o crescimento dos países europeus.

O mercado na Ásia-Pacífico deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. Os fornecedores de peças de reposição estão investindo no estabelecimento de centros de reposição em países como Japão, Cingapura e Austrália, que deverão aumentar o crescimento do mercado.

Espera-se que o setor de peças de PMO de aviação da China cresça significativamente. O crescimento é atribuído ao crescimento das aeronaves de fuselagem estreita e às instalações de serviços de frota relacionadas na China. Além disso, as mudanças na importação e exportação de normas governamentais impulsionaram o crescimento do mercado.

Espera-se que o mercado no Resto do mundo cresça em um crescimento exponencial durante o período de previsão. Espera-se que o número crescente de tamanhos de frota de próxima geração em países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Israel impulsione a região do Oriente Médio, enquanto os crescentes gastos com infraestrutura de armazenamento de reposição de aeronaves por países como Brasil e Argentina favorecerão o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de peças de reposição de aeronaves

General Electric Company é um player proeminente que oferece peças de reposição para companhias aéreas importantes

A General Electric Company é líder no fornecimento de soluções de peças de reposição baseadas em motores. A empresa possui uma ampla gama de portfólios de produtos e tem presença importante nos EUA, Cingapura e Índia, garantindo uma posição estável no mercado. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento e atividades de inovação de novos produtos. Além disso, a empresa está focada em fusões, acordos e contratos para sustentar sua posição no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• A Companhia Boeing(Os EUA)
• Collins Aeroespacial(Os EUA)
• Honeywell International Inc. (EUA)
• General Electric Company (EUA)
• Tecnologias Eaton(Os EUA)
• Meggitt PLC (Reino Unido)
• Sistemas Aeroespaciais UTC (EUA)
• Grupo AJW (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024– Collin Aerospace e HNA Aviation Group anunciaram um acordo de MRO sob o qual Collin Aerospace ofereceria seus serviços de manutenção, reparo e revisão às subsidiárias do provedor de serviços aéreos. A HNA e suas subsidiárias são um dos maiores grupos operacionais na China, fornecendo serviços aéreos nacionais e internacionais.
• Julho de 2023- A Marubeni Corporation anunciou que a empresa expandiu seu negócio de reposição de aeronaves através da aquisição de 50% das ações da Diversified Aero Services, LLC. A empresa é uma das maiores e líderes distribuidoras de peças descartáveis ​​e rotativas para aeronaves.
• Agosto de 2022- Sumitomo Corporation anunciou que a empresa adquiriu 51% de participação na Werner Aero LLC. A empresa é especializada na fabricação e fornecimento de peças de reposição para aeronaves, bem como soluções para o fim da vida útil de aeronaves e também atua na venda de peças de aeronaves com manutenção e manutenção no mercado.
• Maio de 2022– Motherson, fornecedora de componentes automotivos, anunciou que recentemente a empresa recebeu um contrato da Boeing para fabricar e fornecer peças moldadas em polímero para o interior de aviões comerciais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de peças de reposição de aeronaves fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como principais players, tipos e aplicações com base em uma plataforma comercial. Além disso, o relatório oferece insights sobre o mercado-mãe, as tendências do mercado comercial global de MRO e o cenário competitivo e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

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