Desmontagem de aeronaves comerciais, desmontagem e reciclagem Tamanho do mercado, compartilhamento e análise de impacto Covid-19, por aplicação (desmontagem e desmantelamento, reciclagem e armazenamento, USM e peças rotáveis), por tipo de aeronave (corpo estreito, corpo largo e jato regional) e previsão regional, 2023-2033

A desmontagem global de aeronaves comerciais, o tamanho do mercado de desmantelamento e reciclagem foi avaliado em US $ 6,74 bilhões em 2022 e deve crescer de US $ 8,07 bilhões em 2023 para US $ 14,72 bilhões em 2033, exibindo um CAGR de 6,20% durante o período de previsão. A América do Norte dominou a desmontagem de aeronaves comerciais, desmontagem e reciclagem do mercado com uma participação de mercado de 38,28% em 2022.

Desmontagem de aeronaves comerciais, desmontagem e reciclagem é o processo de remoção e desmantelamento de aeronaves desativadas e reutilizando suas peças como peças de reposição ou sucata. Os aviões são feitos de aproximadamente 800 a 1.000 peças recicláveis, a maioria das quais são feitas de ligas metálicas e materiais compostos. As aeronaves comerciais são desmontadas em centros de reciclagem de aeronaves, onde peças não metálicas sem valor de reciclagem são descartadas, os principais componentes são desmontados e as peças de liga de metal são classificadas com base em sua composição.

A desmontagem de aeronaves comerciais, desmantelamento e reciclagem envolvem remover e categorizar cuidadosamente todos os componentes, internos e externos, garantindo que cada parte seja adequadamente identificada e processada. A desmontagem envolve o ato físico de desmontar a aeronave, enquanto o desmantelamento envolve a separação detalhada dos componentes, geralmente com a intenção de reutilizar ou reciclar certas partes. Estima -se que aproximadamente 400 a 450 aeronaves sejam desmontados e reciclados a cada ano. A economia circular e as crescentes capacidades reutilizáveis ​​do componente de aeronaves devem impulsionar o crescimento do tamanho do mercado global de 2023 a 2033.

Impacto covid-19

A pandemia covid-19 teve um impacto positivo no mercado Devido à reestruturação de frotas de companhias aéreas e descomissionamento de aviões

No ano de 2020, os governos de diferentes regiões declararam o desligamento total e o fechamento temporário da indústria. Isso impactou todo o processo de desmontagem de aeronaves, desmantelamento e reciclagem e, em certa medida, interrompendo o mercado em todo o mundo. Ao longo do ano de 2020, as entregas de novas aeronaves também sofreram uma diminuição de quase 43,5% em comparação com o ano anterior.

No entanto, em 2021, o mercado exibiu sinais de recuperação, já superando a geração de receita e a demanda nos primeiros seis meses em comparação com 2020. O setor estava de volta aos trilhos com o renascimento das instalações afiliadas. Enquanto a pandemia Covid-19 continuava a manter inúmeras frotas de companhias aéreas aterradas, as companhias aéreas estavam acelerando a aposentadoria de aviões, resultando em um aumento na desmontagem e na troca de componentes de aeronaves. O setor da aviação estava se esforçando para melhorar sua simpatia ambiental em resposta a crescentes demandas dos advogados das mudanças climáticas.

A quantidade de aviões em armazenamento atingiu globalmente para quase 6.300 em agosto de 2021, um aumento de 2.100 antes da pandemia Covid-19.  A crise global e o subsequente declínio da demanda de viagens aéreas persistiram, deixando inativos aproximadamente 25% dos aviões de passageiros comerciais do mundo. As transportadoras aéreas globalmente estavam passando por uma reorganização significativa de suas frotas e descomissionando aviões como resultado do surto de Covid-19 e do subsequente declínio nos requisitos de viagem aérea. Consequentemente, houve um aumento notável no estoque de componentes e peças do avião.

Visão geral do mercado de aeronaves comerciais globais, desmontagem e reciclagem do mercado de reciclagem

Tamanho e previsão do mercado

• 2022 Tamanho do mercado: US $ 6,74 bilhões
• 2023 Tamanho do mercado: US $ 8,07 bilhões
• 2033 Tamanho do mercado de previsão: US $ 14,72 bilhões
• CAGR: 6,20% de 2023-2033

Quota de mercado

• A América do Norte detinha a maior participação em 38,28% em 2022, impulsionada pelas principais aposentadorias da frota e forte atividade de MRO nos EUA e no Canadá.
• Por aplicação, o USM (material usado) é o segmento principal devido à crescente demanda por peças e componentes de reposição de reposição econômicos.

Os principais destaques do país

• Estados Unidos: Programas de renovação de frota por companhias aéreas como a United Airlines (110 novas ordens de aeronaves em 2023) e o aumento do descomissionamento da demanda de reciclagem de aumento de aeronaves.
• China: Aumentando as aposentadorias de aeronaves e a rápida expansão em centros de aviação em projetos de correia e rodovias apóiam alta atividade de reciclagem.
• Índia: Crescimento liderado por novas instalações de desmantelamento (por exemplo, site da Nano Aviation em Chennai) e acesso a mão -de -obra e portos qualificados.
• Europa: forte presença de jogadores como a Eirtrade Aviation e o Ecube com a crescente atividade de desmontagem de aeronaves para iniciativas de aviação sustentável.

Últimas tendências

Inovação em materiais Reciclagem e adoção de robótica são as tendências proeminentes na desmontagem de aeronaves comerciais, desmontagem e reciclagem do mercado

A pesquisa e o desenvolvimento da ciência dos materiais estão permitindo a reciclagem de materiais avançados usados ​​na fabricação de aeronaves, como compósitos e ligas. As inovações nos métodos de reciclagem podem levar a maior eficiência e custos mais baixos. De acordo com os relatórios, durante março de 2023, a indústria da aviação despejou mais de 40.000 toneladas de resíduos de materiais compostos de fim de vida (EOL) em aterros sanitários. Helacs (Métodos holísticos para o manuseio econômico e ambientalmente amigável do fim da vida das estruturas compostas de aeronaves) é um projeto Horizon 2020 - Clean Sky 2, liderado pela AITIIP, destinado a desenvolver e demonstrar uma abordagem abrangente e uma nova plataforma robótica para desmantelamento, destaque para reciclagem e reutilização de peças grandes da Composição a partir de aeronaves eol.

Programados para conclusão em dezembro de 2023, Helacs anunciou os resultados iniciais da soldagem e desmantelamento de compósitos termoplásticos usando indução e soldagem ultrassônica. Além disso, a empresa relatou resultados positivos em soldagem e desmontagem usando soldagem de resistência.

• A América do Norte testemunhou a desmontagem de aeronaves comerciais, desmontando e reciclando o crescimento do mercado de US $ 2,28 bilhões em 2021 para US $ 2,58 bilhões em 2022.

Muitas empresas estão se concentrando no desenvolvimento de novas técnicas sustentáveis ​​para reciclar materiais compostos em aeronaves. Por exemplo, em março de 2022, a SustainAir integra duas tecnologias essenciais para facilitar o aumento de materiais de qualidade aeroespacial. A inicial envolve materiais laminados reaproveitados híbridos, permitindo uma espessura variável extremamente eficaz. Tais desenvolvimentos impulsionam o mercado de reciclagem e sucata de aeronaves comerciais em todo o mundo.

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Fatores determinantes

Economia circular e crescentes capacidades reutilizáveis ​​do componente de aeronave para aumentar o crescimento do mercado

A economia circular é um modelo de produção e consumo que compartilha, arrendamentos, reutiliza, repara, reforma e recicla os materiais e produtos existentes pelo maior tempo possível. Isso estende o ciclo de vida do produto. Na prática, isso significa minimizar o desperdício. No fim da vida de uma aeronave, seus materiais são mantidos o mais economicamente possível através da reciclagem. Eles podem ser usados ​​produtivamente várias vezes, criando um valor agregado adicional para a desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais.

Por exemplo, em junho de 2023, a Capgemini e a Amazon Web Services (AWS) anunciaram o lançamento da otimização do ciclo de vida para aeroespacial. A plataforma visa acelerar a adoção de práticas de "economia circular" na indústria da aviação, automatizando processos de inspeção, otimizando a análise do ciclo de vida dos componentes da aeronave e orientando as decisões para prolongar sua vida útil. Várias grandes empresas do setor de aviação, incluindo a Air France e Safran, participaram do desenvolvimento e estarão entre os primeiros usuários da plataforma.

A plataforma de otimização do ciclo de vida aeroespacial foi desenvolvida pela Capgemini e construída na nuvem da AWS.Inteligência artificiale os serviços de aprendizado de máquina (processamento de linguagem natural) foram desenvolvidos e treinados especificamente em modelos de dados, com base no padrão ASD (Associação de Indústrias Aeroespaciais e Defesa da Europa). A plataforma consolida dados operacionais históricos e reconstruir a rastreabilidade completa de todas as peças de componentes de aeronaves.

Tais iniciativas catalisam a expansão do mercado em todo o mundo.

Regulamentos governamentais rigorosos e crescente frota de aeronaves comerciais aposentadas para impulsionar o crescimento do mercado

Regulamentos rigorosos dos governos são um dos principais fatores determinantes da desmontagem de aeronaves comerciais, desmontagem e reciclagem, à medida que a pressão para se converter para aeronaves mais ecológicas aumenta. A crise Covid-19 levou à aposentadoria gradual de aeronaves relativamente jovens, enquanto as aeronaves mais antigas podem permanecer armazenadas até que possam ser descartadas.

Por exemplo, em agosto de 2020, o Indigo, a maior companhia aérea doméstica indiana, cumpriu com sucesso a substituição obrigatória dos motores Pratt & Whitney (PW) com motores alterados antes dos 31^stData de corte de agosto exigida pela Autoridade de Aviação. Os motores PW fornecem propulsão para o grupo de aeronaves Airbus A320neo da empresa.

A Indigo possui 106 aeronaves A320Neo equipada com motores PW em sua frota, enquanto a Goair tem 43 aeronaves dessas. Cada aeronave A320Neo está equipada com motores duplos. Após uma série de problemas com os motores PW que alimentam o Airbus A320neo, o regulador da aviação DGAC ordenou que o Indigo em outubro de 2019 substituísse 16 aeronaves A320Neo por motores PW. O prazo foi estendido até o final de janeiro, depois que o DGCA pediu ao Indigo que substituísse os motores do 97 Airbus A320Neos em sua frota por motores modificados, caso contrário, o Airbus A320neos, movido a PW, seria suspenso pelo órgão regulatório. Tais regulamentos e preocupações de segurança impulsionam a desmontagem global de aeronaves comerciais, desmontando e reciclando o crescimento do mercado.

Fatores de restrição

Materiais compósitos e materiais perigosos utilizados em aeronaves para dificultar o crescimento do mercado

Materiais compósitos, como plásticos reforçados com fibra de carbono (CFRP) e também termoplásticos formidáveis, representam um novo obstáculo para a reciclagem de aeronaves. Os termoplásticos são mais eficientes, pois as resinas nos termoplásticos são infinitamente reutilizáveis, pois é um processo reversível. Nos termofícios, eles não são facilmente reciclados. Essas tecnologias atuais podem ser caras e têm restrições aos recursos para reciclar materiais compostos.

Por exemplo, materiais compostos de aeronaves, automóveis e indústria são frequentemente queimados ou enterrados em aterros sanitários que não são opções de longo prazo viáveis ​​para o descarte de componentes significativos da estrutura da aeronave. Por exemplo, de acordo com a Boeing, o menor da família Dreamliner de aeronaves, 787-8 mede 57m (186 pés) do nariz a cauda e tem uma envergadura de 60m. Além disso, esse tipo de material coloca desafios em termos de reciclagem.

De acordo com a Associação de Reciclagem de Frota de Aeronaves (AFRA), métodos ótimos para reutilizar e reaproveitar materiais sofisticados utilizados na construção de aeronaves grandes de geração futura, como o 787 e a Airbus A350, ainda não foram determinadas. Lidar com materiais sofisticados de aeronaves removidos de jatos de geração de futuros é um dilema que capturou o foco de empresas de aviação proeminentes.

Segmentação

Por análise de aplicação

O segmento USM domina o mercado devido ao aumento da demanda por peças e componentes de pós-venda de aeronaves de baixo custo

Por aplicação, este mercado é categorizado em desmontagem e desmantelamento, reciclagem e armazenamento, USM e peças rotáveis.

O segmento USM domina a participação de mercado e é estimado como segmento que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente demanda por baixo custopeças de pós -venda de aeronavese componentes. O USM (material usado) refere -se a peças e componentes de aeronaves que foram removidos de uma aeronave durante a manutenção, mas ainda estão em uma condição a ser reutilizada. Essas peças são completamente inspecionadas, reparadas, se necessário, e certificadas para uso em outras aeronaves. O USM reduz a demanda por novas peças, oferecendo uma solução econômica para companhias aéreas e provedores de manutenção, contribuindo para práticas sustentáveis ​​no setor de aviação.

• Espera -se que a desmontagem e o segmento de desmantelamento tenha uma participação de 0,77% em 2022.

As peças rotáveis ​​são componentes de uma aeronave projetada para serem reutilizadas várias vezes. Ao contrário das peças descartáveis ​​(que são substituídas após um único uso), as peças rotáveis ​​são removidas, revisadas e depois reinstaladas em aeronaves durante sua vida operacional. Essas peças incluem itens como aviônicos, trem de pouso e certos componentes de desmontagem do motor. Prevê -se que a crescente demanda por serviços de MRO aumente o mercado para esse segmento.

• O segmento de peças rotáveis ​​deve manter uma participação de 28,13% em 2022.

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Por análise do tipo de aeronave

O segmento corporal estreito domina o mercado devido ao aumento da demanda de componentes de aeronaves de transportadoras de baixo custo

Por tipo de aeronave, o mercado de desmontagem de aeronaves comerciais, desmantelamento e reciclagem é segmentado em corpo estreito, corpo largo ejato regional.

As aeronaves de corpo estreitas são aviões comerciais com um único corredor, geralmente com os passageiros de estar em uma configuração de 3-3. Essas aeronaves são ideais para voos curtos a médios e são amplamente utilizados por transportadoras de baixo custo. Esse segmento domina o mercado e espera-se que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente demanda por componentes de aeronaves de transportadoras de baixo custo.

Aeronaves de corpo largo são aviões comerciais maiores com vários corredores e uma capacidade significativamente mais alta de passageiros. Esses aviões são usados ​​para voos de longo curso e podem acomodar um número maior de passageiros. Espera-se que esse segmento registre um crescimento significativo devido à crescente demanda por voos de longo curso.

Insights regionais

Em termos de geografia, este mercado é dividido na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

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A América do Norte dominou o mercado e foi avaliada em US $ 2,58 bilhões em 2022. Esse crescimento é atribuído à aposentadoria da frota principal nessa região. Por exemplo, em outubro de 2023, a United Airlines, uma companhia aérea sediada nos EUA, fez um novo pedido para 110 aviões da Airbus e da Boeing. O acordo ordena 60 Airbus A321Neos e 50 Boeing 787-9s, que seriam entregues entre 2028 e 2031. Esses pedidos são motivados pela necessidade da United Airline de substituir aeronaves mais antigas até o final da década e expandir suas operações nos aeroportos mundiais que estão atualmente em plena capacidade.

A Europa capturou a segunda maior participação de mercado em 2022. O crescimento do mercado regional devido à presença dos principais players. Por exemplo, em março de 2023, a Eirtrade Aviation, uma empresa de gerenciamento e negociação de ativos de aviação com sede em Dublin, gerenciará o desmantelamento e a remessa da aeronave. A aeronave de dois anos de idade será desmontada simultaneamente fora do local e as peças devem estar disponíveis até o final de 2023. A empresa não divulgou a identidade do operador anterior dos dois Dreamliners. Tais desenvolvimentos em toda a região catalisam o crescimento do mercado da Europa.

A Ásia -Pacífico é a região que mais cresce no período de previsão e manteve uma participação significativa em 2022. Esse crescimento se deve à expansão da frota pela Commercial Airlines. Por exemplo, em maio de 2022, Nano aviação Índia Pvt. Limitada inaugurou um primeiro processo de desmantelamento em Chennai, na Índia. A acessibilidade aos portos e à força de trabalho qualificada são o dois principais fatores por trás da seleção do local em Chennai, Índia.

O mercado do Oriente Médio e da África para desmontagem de aeronaves comerciais, espera -se que a desmantelamento e a reciclagem testemunhe um crescimento significativo no mercado global durante o período de previsão. O crescimento regional é devido à crescente taxa de aposentadoria de aeronaves. Por exemplo, em novembro de 2021, a Emirates assinou um contrato com a reciclagem de aeronaves Falcon, com sede nos Emirados Árabes Unidos, em uma iniciativa pioneira na qual a primeira aeronave aposentada da companhia aérea será reciclada e reprocessada. As atividades extensas de recuperação e reutilização de material serão realizadas inteiramente nos Emirados Árabes Unidos, a sede da companhia aérea, reduzindo ainda mais o impacto ambiental do projeto.

Prevê -se que o mercado sul -americano testemunhe crescimento moderado durante o período de previsão. Espera -se que os crescentes gastos com MRO e o aumento das capacidades na aviação liderem o crescimento do mercado nessa região.

Principais participantes do setor

Os principais participantes estão se concentrando na expansão geográfica por meio de fusões e aquisições para aumentar a participação de mercado

A participação de mercado global está concentrada com os principais players, como soluções de fim de vida de aeronaves (AELS) BV, Air Salvage International Ltd, Aerociclo, Aeroespacial Cavu, Grupo de Leasing de Aeronaves da China, Ecube e outros. Os principais participantes estão se concentrando na expansão geográfica, mercados emergentes, fusões e aquisições e avanços tecnológicos para aumentar sua participação de mercado. Por exemplo, em outubro de 2022, a Ecube, uma empresa especializada em desmantelar peças de aeronaves, inaugurou seu centro de desmontagem inaugural nos EUA no Aeroporto Municipal de Coolidge, no Arizona. Este novo centro complementaria os locais existentes da empresa em Castellón, Espanha, e seu escritório principal em St Athan, Reino Unido.

Lista de empresas -chave perfiladas

• Soluções de fim de vida de aeronaves (AELs) BV(Holanda)
• Air Salvage International Ltd(Gloucestershire)
• Aerociclo(Canadá)
• Cavu Aerospace (Alemanha)
• Grupo de Leasing de Aeronaves da China (China)
• Ecube (Reino Unido)
• Eirtrade Aviation (Reino Unido)
• GA Telese LLC (EUA)
• Tarmac Aerosave (França)
• Vallair (Reino Unido)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Setembro de 2023 -A Eirtrade Aviation, uma empresa global de gerenciamento e negociação de ativos de aviação sediada em Dublin, Irlanda, investiu em ferramentas para fornecer recursos abrangentes de desmantelamento de motores de aeronaves CFM56-3. A empresa poderia fornecer a este serviço com os motores CFM56-5A, -5B, -7B, -7BE em suas instalações de Dublin.
• Abril de 2023 -Os ALS adquiriram o primeiro Boeing 777 expirado. A aquisição foi feita em parceria com os serviços de arrendamento de manutenção da MTU, que adquiriram o motor GE90-115B. A aeronave fez seu pouso final no aeroporto de Twente, em Enschede, na Holanda, e seria desmontado por uma equipe profissional da AELs na instalação da AELS.
• Março de 2023- A Block Aero Technologies, provedora líder aeroespacial 4.0 de soluções, anuncia a adição do Aeroespacial Cavu. A parceria com a Cavu marca a entrada da Aero no segmento de desmantelamento da aeronave do mercado de reposição da aviação. Cavu Aerospace é um parceiro respeitável, especializado em fornecer desmontagem de aeronaves, desmantelamento e reciclagem de serviços em todos os EUA.
• Dezembro de 2022-A GA Telese, LLC (GAT) anuncia a descontinuação de três motores CFM56-5B adicionais, um motor CF6-80C2 e um motor PW4056-3 antes do final do ano. Os motores fazem parte de um conjunto de interesses de arrendamento do grupo de negociação de ativos da empresa e seriam gerenciados para desmantelamento e redistribuição do Gat's Flight Solutions Group (FSG).
• Outubro de 2022 -A Unical Aviation Inc., fornecedora proeminente de peças e componentes do avião para a indústria aeroespacial comercial mundial, revelou hoje a compra das operações de reparo de componentes da Cavu (Cavu Component Repair LLC) da Cavu Aerospace. Essa aquisição permitiria a unidade aprimorar suas habilidades no setor de reparo de terceiros de seus negócios. O Cavu Component Repair LLC é uma estação de reparo da Parte 145 aprovada pela FAA, localizada em Mesa, Arizona, com uma instalação de ponta que abrange 80.000 pés quadrados para o reparo de componentes de aeronaves.

Cobertura do relatório

O relatório de estatísticas de mercado fornece uma análise detalhada do mercado. Compreende todos os aspectos principais, como recursos de P&D e otimização dos serviços operacionais. Além disso, o relatório de pesquisa e análise de mercado oferece informações sobre previsões do setor, análise da cadeia de suprimentos, dinâmica de mercado, análise regional, análise de cinco forças de Porter, cenário competitivo de várias empresas perfiladas com a concorrência de mercado e destaca principalmente os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima mencionados, ele se concentra principalmente em vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

Scopo e segmentação de relatório