Tamanho do mercado de leasing de aeronaves, análise e análise da indústria, por tipo de aeronave (corpo estreito, corpo largo e aeronaves regionais), por tipo de arrendamento (arrendamento úmido, arrendamento seco e arrendamento úmido) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de leasing de aeronaves foi avaliado em US $ 172,88 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 183,23 bilhões em 2024 para US $ 401,67 bilhões em 2032, exibindo uma CAGR de 11,1% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de leasing de aeronaves com uma participação de mercado de 50,32% em 2023.

Um arrendamento de aeronaves é um acordo legalmente documentado entre duas partes, geralmente um arrendador e um arrendatário. O arrendador concorda em fornecer a aeronave ao arrendatário por um período específico de tempo em troca de pagamentos periódicos chamados pagamentos de arrendamento. Às vezes, as companhias aéreas contratam aviões em vez de comprá -los. A empresa de leasing usa seu capital para comprar a aeronave e o fornece ao operador em troca de um pagamento mensal ou anual por seu uso. A propriedade está com o inquilino. Como observado, a companhia aérea paga uma quantidade definida de aluguel por mês ou ano para usar o jato sob sua própria marca e geralmente em sua própria cor. Mas na fase final, uma vez que o período de arrendamento termine, a aeronave retorna ao seu proprietário. Geralmente, essa é uma penalidade de curto prazo, não excedendo 10 anos.

O arrendamento de uma aeronave em vez de comprá -lo tem cinco vantagens principais. São liquidez financeira, flexibilidade de capacidade, expansão rápida, consistência da frota e custos de manutenção reduzidos. Sob suas condições iniciais, o leasing permite que as companhias aéreas reduzam sua dívida. Isso permite um melhor fluxo de caixa e maior agilidade financeira. Operadores de companhias aéreas e de carga arrendam aeronaves de outras companhias aéreas ou empresas de leasing por duas razões principais, para operar a aeronave sem a carga financeira de comprá -las e fornecer um aumento temporário na capacidade. A tendência crescente de companhias aéreas de baixo custo é um fator significativo que impulsiona o crescimento do mercado de leasing de aeronaves.

O apoio substancial do governo dado às companhias aéreas, juntamente com os fortes balanços que os arrendadores desfrutaram após a crise, deram ao setor de leasing um buffer contra a pandemia Covid-19 que impactou a maioria das companhias aéreas. Uma abordagem razoável e cooperativa dos arrendadores dos problemas de fluxo de caixa enfrentados pelas companhias aéreas resultou em significativamente menos falhas aéreas do que seria esperado, dadas as condições de mercado predominantes. Mais frequentemente, os arrendadores interviram para preencher ordens que as companhias aéreas colocavam com a Boeing ou a Airbus e arrendavam a nova aeronave com a mesma companhia aérea. Este mercado de venda e leaseback continuou a prosperar ao longo de 2021. Por exemplo,

• Em 2020, os principais arrendadores em todo o mundo financiaram 55% das novas entregas da Airbus, e prevê -se que a porcentagem de aeronaves arrendadas possa subir em direção à marca de 60% nos próximos anos.

Tendências do mercado de leasing de aeronaves

Modernização da frota com aeronaves NextGen e outras iniciativas verdes pelas principais partes interessadas são tendências de mercado proeminentes

A modernização da frota com aeronaves NextGen e inúmeras iniciativas verdes pelos principais players importantes envolvidos na indústria de leasing de aeronaves ajudaram significativamente a reduzir as emissões de carbono do setor. Um censo conjunto surgiu dos principais atores sobre maiores esforços para escolher maneiras ecológicas. Algumas dessas soluções incluem o aumento do uso do SAF, pois os aumentos e os custos da oferta diminuem. Por exemplo, a International Air Transport Association (IATA) afirmou que a produção de combustível de aviação sustentável (SAF) atingiu pelo menos 300 milhões de litros em 2022, em comparação com 100 milhões de litros em 2021. Além disso, em outubro de 2021, na 77ª Reunião Geral da IATA em Boston, os EUA, uma revolução foi aprovada pela ITATA Airla. 2050. As companhias aéreas e OEMs estão trabalhando continuamente em conjunto para atingir esse objetivo. Por exemplo, a Pratt está trabalhando para produzir a família de motores turbofan da Pure Power; Esta linha de produtos é desenvolvida para fornecer soluções mais conscientes do setor de companhias aéreas.

Além disso, os governos de todo o mundo iniciaram iniciativas para facilitar o arrendamento de aeronaves para aumentar seu crescimento econômico e apoiar a indústria da aviação logo após a pandemia covid-19. Para elevar a crise econômica e aumentar o crescimento da indústria da aviação, essas iniciativas estão trabalhando em pleno fluxo para facilitar as condições econômicas globais. Por exemplo, em julho de 2023, o governo indiano alterou a Lei de Finanças de 2023, sob a qual o Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) isentou o dividendo pago por um Centro Internacional de Serviços Financeiros (IFSC) que aluga uma aeronave para outra unidade de TDS. Espera -se que a emenda aumente o negócio de leasing de aeronaves no país.

O beneficiário seria obrigado a fornecer uma declaração de decisão com o departamento tributário para reivindicar a isenção. A notificação a esse respeito entra em vigor em 1º de setembro de 2023.

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Fatores de crescimento do mercado de leasing de aeronaves

Crescente expansão da frota de transportadoras de baixo custo em todo o mundo para aumentar o crescimento do mercado

A expansão da frota de transportadoras de baixo custo e companhias aéreas orçamentárias em todo o mundo é um dos principais fatores determinantes. Esses operadores de companhias aéreas preferem arrendamento de todas as aeronaves em sua frota e arrendam ou devolvam a aeronave após alguns anos apenas para minimizar o custo de manutenção e operação. Com o crescente tráfego aéreo de passageiros em rotas domésticas, essas companhias aéreas começaram a conectar todas as áreas rurais e urbanas de seus países registrados. Por exemplo, na situação atual da aviação européia, um setor está indo excepcionalmente bem, portadoras de baixo custo. Enquanto as transportadoras de bandeira estão lutando, se retirando de rotas e cortando funcionários, o setor de baixo custo continua a se expandir em um ritmo tremendo através da expansão contínua da frota. Há evidências de que as transportadoras de baixo custo são agora os jogadores dominantes em um número significativo de rotas ponto a ponto intra-européia de curto percurso. As evidências de uma indústria crescente de transportadoras de baixo custo (LCCs) também podem ser vistas em partes da Ásia, pois a crescente suprimento e o aumento da capacidade da frota de companhias aéreas de baixo custo tornam a Índia a indústria aérea que mais cresce em todo o mundo. Por exemplo, de acordo com uma perspectiva do mercado de países da Boeing India no ano passado, os LCCs na Índia representaram 60% do tráfego aéreo.

Crescente de tráfego aéreo de passageiros em longas rotas internacionais e domésticas para impulsionar o crescimento do mercado nos próximos anos 

A aviação tem sido realmente o modo de transporte confiável e seguro do mundo hoje. O volume de tráfego de passageiros aéreos atingiu cerca de 6,8 bilhões em 2022. Os aviões decolam em todo o mundo a uma taxa de aproximadamente 400 partidas por hora, e isso é apenas um tráfego comercial agendado. O crescente tráfego aéreo de passageiros é uma das preocupações e um importante fator determinante do mercado. A crescente indústria aérea e o surgimento de novas companhias aéreas em todo o mundo levaram a um aumento no arrendamento de aeronaves, pois essas novas companhias aéreas preferem arrendar aeronaves em vez de possuí -las. Além disso, os principais operadores de companhias aéreas em regiões como a Europa e o Oriente Médio também começaram a adotar aeronaves arrendadas, pois estão experimentando alto tráfego de passageiros, e o arrendamento da aeronave os ajudaria a simplificar seu fluxo de caixa e se recuperar do impacto da pandemia covid-19. Por exemplo, uma das principais companhias aéreas do Oriente Médio e do mundo inteiro, Emirates, alugou um Boeing 777-300er da Aviaam Financial Leasing China.

Fatores de restrição

Falta de infraestrutura aeroportuária moderna para armazenamento de aeronaves e outras operações para impedir o crescimento do mercado

A falta de infraestrutura moderna do aeroporto é um grande problema para os arrendadores de aeronaves, pois as aeronaves recém -alugadas devem ser localizadas e armazenadas no local certo. A disponibilidade de aeroportos eficientes é um dos principais requisitos para o investidor ou locador ansioso para investir no negócio de leasing de aeronaves. Infraestrutura do aeroporto, o requisito para novas aeronaves pedindo melhorias e expansão do aeroporto. Além disso, devido à crescente frota de aeronaves arrendadas, essas aeronaves exigem um espaço de estacionamento e armazenamento adequado, que só pode ser fornecido pelas autoridades do aeroporto e pelos respectivos operadores de aeroportos, mas devido à falta de infraestruturas adequadas nas economias em desenvolvimento, o arrendamento de aeronaves não pode ser expandido em diferentes regiões do mundo, e o domínio do mercado permanece com alguns participantes da Europa e da América do Norte.

Análise de segmentação de mercado de leasing de aeronaves

Por análise do tipo de aeronave

Segmento corporal estreito para manter o domínio do mercado devido à alta demanda por aeronaves corporais estreitas da Airlines Budget Airlines

Com base no tipo de aeronave, o mercado é classificado em corpo estreito, corpo largo e aeronaves regionais.

O segmento do corpo estreito é estimado como o maior segmento em 2023. O crescimento é atribuído ao aumento da demanda por aeronaves de corpo estreito em todo o mundo. A alta demanda é criada principalmente por companhias aéreas e LCCs orçamentárias no setor de companhias aéreas. Além disso, as companhias aéreas de serviço completo agora planejam expandir suas frotas de corpo estreito, pois a aeronave da próxima geração agora pode cobrir rotas longas. Além disso, o setor de companhias aéreas orçamentárias testemunhou uma onda de demanda e aquisições dessas aeronaves, e as companhias aéreas agora são vistas fazendo ordens em massa, apesar do impacto pandêmico. Assim, números mais altos de crescimento são previstos durante o período de previsão.

• Em fevereiro de 2024, a Airbus SE, um OEM de aeronaves da Europa, concedeu um contrato de fabricação a uma empresa indiana para portas de fabricação para sua família de aeronaves A220. A iniciativa de sua estreita família de aeronaves corporais foi iniciada como parte do programa "Make in India" e, portanto, foi anunciada pela Jyotiraditya Scindia, ministra da Aviação Civil da Índia.

O amplo segmento do corpo para testemunhar um crescimento significativo devido ao crescente tráfego aéreo de passageiros nas rotas internacionais. As aeronaves de corpo largo da geração moderna agora são capazes de voar mais de 15 horas continuamente e são econômicas. Além disso, devido ao alto custo da aeronave, os operadores de companhias aéreas preferem arrendê -los em vez de comprá -los, o que lhes dá um fluxo de caixa regular com um baixo custo de operação. Por exemplo, o aluguel de aluguel para um novo Boeing 777-300 ER ou Boeing 777-200 Aeronaves LR está em torno de US $ 1,2 milhão por mês neste mercado; No entanto, se a companhia aérea desejar comprá -lo, custará cerca de US $ 279 milhões. Essas aeronaves são alugadas por um mínimo de 10 anos, portanto, as companhias aéreas pagarão aproximadamente metade do preço da aeronave. Considerando os fatores acima, o maior número de crescimento é previsto durante o período de previsão.

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Por análise de tipo de arrendamento

Segmento de arrendamento seco para testemunhar um crescimento substancial, pois as aeronaves de arrendamento seco possuem baixos custos de operação e manutenção

Com base no tipo de arrendamento, o mercado é segmentado em arrendamento úmido, arrendamento seco e arrendamento de umidade.

O segmento de arrendamento seco deve testemunhar um crescimento substancial durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído ao baixo custo de manutenção e operação de aeronaves arrendadas a seco. Em um arrendamento seco, o arrendador fornece a aeronave ao arrendatário sem uma tripulação; portanto, os custos operacionais e de manutenção são suportados pelo arrendatário. O arrendatário ou os operadores da companhia aérea têm controle total sobre o aspecto de custo; Portanto, eles usam algumas técnicas de corte de custos para tornar a operação e manutenção da aeronave econômica. O leasing a seco é comumente adotado pela Orçagem Airlines e transportadoras de baixo custo, embora se prevê que o leasing seco também funcione muito para as maiores companhias aéreas. Além disso, a crescente adoção de aeronaves arrendadas a seco criou oportunidades de emprego no setor de aviação.

O segmento de arrendamento úmido para testemunhar crescimento moderado devido à menor adoção desse tipo de leasing de aeronaves. O principal motivo da baixa taxa de adoção é que a companhia aérea não tem controle total sobre operações de aeronaves. Além disso, a empresa de leasing também cuida das atividades de seguros e manutenção. No entanto, há momentos no ano em que as companhias aéreas sofrem de alto tráfego de passageiros, mas não têm dinheiro suficiente para aumentar de repente operações e comprar novos aviões, contratar uma nova equipe e contratar novos mantenedores. Então eles entram em contato com a empresa de leasing e pedem arrendamentos úmidos. Assim, levando em consideração os fatores acima, o crescimento moderado do segmento é previsto durante o período de previsão.

Insights regionais

Com base na região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico e o resto do mundo.

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A Europa dominou a participação de mercado de arrendamento de aeronaves em 2023. Seu tamanho de mercado ficou em US $ 87,0 bilhões em 2023. O crescimento da região é atribuído à presença de um participante importante chamado AerCap. A empresa detém mais de 50% da aeronave arrendada operando no setor de companhias aéreas. A maioria dos arrendadores está baseada na Irlanda devido à sua atraente política tributária e facilidade de fazer negócios. Além disso, a região testemunhou uma onda na demanda por arrendamento de aeronaves devido ao surgimento de transportadoras de baixo custo na região. Assim, o maior número de crescimento em termos de receita é previsto durante o período de previsão.

Espera -se que o mercado da América do Norte testemunhe crescimento moderado durante o período de previsão devido a ventos contrários da recessão no país, como a economia dos EUA. No entanto, o setor de companhias aéreas na região agora está adotando leasing em vez de comprar. Além disso, OEMs, como a empresa Boeing, possui uma subsidiária integral chamada Boeing Capital Corporation. A Boeing Capital oferece empréstimos e leasing apoiados em ativos, concentrando-se em ativos críticos para as operações principais dos clientes da Boeing.

Espera -se que o mercado na Ásia -Pacífico experimente novos patamares em termos de crescimento durante o período de projeção. O crescimento da região é atribuído às crescentes indústrias de aviação e companhias aéreas em países como Índia e China. Além disso, esses países têm presença de alguns jogadores futuros, como Aviaam, e alguns jogadores de destaque, incluindo a companhia aérea da Emirates.

Espera -se que o mercado no resto do mundo cresça significativamente durante o período de previsão. O número crescente de frotas de aeronaves de próxima geração nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita e no Catar é o principal motivo de investimentos no mercado de leasing de aeronaves do Oriente Médio. Assim, números mais altos de crescimento são previstos durante o período de previsão.

Lista de empresas -chave no mercado de leasing de aeronaves

A aquisição completa da General Electric Capital Aviation Services (GECAs) pela AerCap fez de Aercap o jogador dominante no mercado

A AERCAP concluiu a aquisição da GE Capital Aviation Services (GECAs) da General Electric em 2021. A empresa combinada possui um portfólio de mais de 2.000 aeronaves, mais de 900 motores e uma ordem de aproximadamente 450 da aeronave mais econômica e tecnologicamente avançada do mundo. A AerCap é líder em todas as áreas de leasing de aeronaves, com um portfólio forte e uma base de clientes diversificada. Além disso, 90% da frota de aeronaves de propriedade da AERCAP consiste na família A320CEO e Neo, a aeronave A330, A350, 737ng, 737 Max e 787; Essas aeronaves são as aeronaves mais em demanda do mundo.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• AerCap (GECAS)(Irlanda)
• Avolon(Irlanda)
• BBAM(NÓS.)
• Capital da aviação nórdica (Irlanda)
• Capital da aviação SMBC (Irlanda)
• Leasing ICBC (China)
• Aviação BOC (Cingapura)
• Air Lease Corporation(NÓS.)
• Dae Capital(Emirados Árabes Unidos)
• Boeing Capital Corporation (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Em abril de 2022,A Air Lease Corp. (ALC) anunciou que está expandindo seu portfólio de aviões com um pedido confirmado para 32 jatos adicionais 737-8 e 737-9. À medida que o mercado de viagens se recupera após a pandemia, a ALC está aumentando sua família 737 Max, a fim de atender à demanda das companhias aéreas por operações modernas, eficientes em termos de combustível e sustentáveis.
• Em julho de 2022,A AerCap Holdings anunciou que fez um pedido para cinco 787-9 Dreamliners adicionais, levando as ordens da AerCap para a aeronave 787 para 125, possuía e em ordem. A família 787 Dreamliner está desempenhando um papel importante na manutenção e reabertura de novas rotas de longo curso com alta eficiência de combustível na indústria de companhias aéreas e leasing de aeronaves.
• Em dezembro de 2022,A SMBC Aviation Capital, anunciou que concluiu a aquisição da Goshawk Management Ltd e os ativos corporativos associados, a Locadora de Aeronaves Globais com sede em Dublin. A aquisição o tornou o segundo maior jogador global por número de aeronaves e o maior arrendador de aeronaves de propriedade japonesa.
• Em abril de 2022,A BOC Aviation Limited anunciou que firmou um acordo com a Airbus S.A.S para comprar 80 novas aeronaves da família Airbus A320neo. Todas as aeronaves estão programadas para entrega entre 2027 e 2029.
• Em julho de 2021,A Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd anunciou que sua divisão de leasing Dae Capital assinou acordos para vender nove aeronaves estreitas e amplas com um valor total de mercado de aproximadamente US $ 500 milhões.