Tamanho do mercado de iluminação de aeronaves, participação e análise da indústria, por tipo de aeronave (asa fixa e asa rotativa), por tipo de iluminação (luzes internas e luzes externas), por ponto de venda (OEM e pós-venda) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de iluminação de aeronaves foi avaliado em US$ 2,50 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 2,75 bilhões em 2024 para US$ 5,20 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,58% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de iluminação de aeronaves com uma participação de mercado de 31,07% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de iluminação de aeronaves nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 936,9 milhões até 2032, impulsionado pelo aumento da reforma de aeronaves, impulsionando o crescimento do mercado, estendendo a vida útil de aeronaves mais antigas.

Os sistemas de iluminação de aeronaves fornecem iluminação para aplicações internas e externas. As luzes externas iluminam operações como pouso de navegação à noite, inspeção de condições de gelo e segurança contra colisão no ar. Da mesma forma, a iluminação interior oferece instrumentos iluminados, cockpits, cabines e outras seções ocupadas por passageiros ou tripulantes. Certas soluções de iluminação, como luzes de advertência e indicadoras, indicam o status de operação do equipamento. A luz interior da aeronave é o foco principal doiluminaçãosistema, pois garante a segurança e o conforto dos passageiros. A iluminação da cabine é uma parte importante para garantir a melhor experiência dos passageiros durante o voo.

A pandemia COVID-19 afetou gravemente a indústria da aviação. Foi visível de diferentes formas, incluindo baixo tráfego aéreo de passageiros, atrasos nas entregas de aeronaves e cancelamento de encomendas de aeronaves. Além disso, todas as operações aeroportuárias, incluindo a aquisição e a criação de procura de novas aeronaves, foram interrompidas, perturbando a produção e a cadeia de abastecimento global de fabrico e aquisição de aeronaves. À medida que o número de casos diminuiu, a indústria da aviação começou a ganhar impulso com o tempo e prevê-se que cresça exponencialmente durante o período de previsão.

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Instantâneo e destaques do mercado de ILUMINAÇÃO DE AERONAVES GLOBAL

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2023: US$ 2,50 bilhões
• Tamanho do mercado em 2024: US$ 2,75 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 5,20 bilhões
• CAGR: 9,58% de 2024–2032

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado de iluminação de aeronaves com uma participação de 31,07% em 2023, impulsionada por entregas robustas de aeronaves comerciais e pela forte demanda do mercado de reposição nos EUA.
• Por tipo de iluminação, a iluminação interior detinha a maior participação de mercado em 2023 devido ao foco crescente no conforto dos passageiros, ambiente de cabine e recursos de design luxuosos em aeronaves de fuselagem larga e de longo curso.

Principais destaques do país:

• Estados Unidos: Liderou o mercado global em 2023; deverá atingir US$ 936,9 milhões até 2032 devido à alta demanda de retrofit e à produção de aeronaves pela Boeing.
• Índia: A rápida expansão da infra-estrutura da aviação civil e a crescente procura de soluções de iluminação LED energeticamente eficientes nas companhias aéreas nacionais estão a impulsionar o crescimento do mercado.
• China: Os investimentos na produção de aeronaves nacionais (por exemplo, COMAC C919) e os planos de expansão da frota estão a contribuir significativamente para a procura de sistemas de iluminação.
• Alemanha: sede de grandes OEMs como a Diehl Stiftung, apoiando a inovação em sistemas de iluminação baseados em LED para operadoras europeias.
• França: O foco crescente em atualizações de interiores de luxo e programas de modernização em parceria com a Airbus impulsiona a procura por tecnologias de iluminação avançadas.
• Japão: Grandes companhias aéreas adotam sistemas de iluminação de cabine personalizáveis ​​para aprimorar a identidade da marca e a experiência dos passageiros.
• Brasil: O aumento das atividades de MRO e a modernização de aeronaves regionais pela Embraer apoiam atualizações nos sistemas de iluminação interna e externa.
• Emirados Árabes Unidos: Os investimentos da Etihad e da Emirates em atualizações de frota e reprojetos de cabines de primeira classe estão aumentando a demanda por sistemas de iluminação adaptativos.
• Europa: testemunhando um forte crescimento nas tendências de luxo e iluminação ambiente, juntamente com a crescente procura por tecnologias aeronáuticas sustentáveis ​​e energeticamente eficientes.

Tendências do mercado de iluminação de aeronaves

Crescente demanda por iluminação estética, leve e personalizada para acentuar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, os OEMs e as companhias aéreas direcionaram seu foco para o aprimoramento de uma iluminação visualmente agradável. Anteriormente, a iluminação das aeronaves não tinha muita prioridade, uma vez que a segurança e a procura pela fabricação de componentes leves para aeronaves eram o foco principal dos produtores de aeronaves. Com o tempo, os fabricantes entenderam que um tom monótono e luzes desagradáveis ​​não proporcionavam tanto conforto aos passageiros. Em voos de longa duração, os passageiros sentiam-se desconfortáveis ​​em altitudes elevadas. Portanto, surgiu a necessidade de incluir uma iluminação leve e agradável ao olhar humano para facilitar o passageiro durante a viagem. Além disso, a exigência de incorporar elementos luxuosos nas aeronaves para uma clientela abastada abriu oportunidades para os OEM produzirem e adquirirem soluções de iluminação opulentas, garantindo o bem-estar e a segurança dos passageiros em altitudes elevadas.

• Por exemplo, em março de 2023, a Virgin Atlantic Airlines revelou um conceito aprimorado de iluminação e serviço antes de lançar sua aeronave A330 NEO. O objetivo da companhia aérea é revolucionar a viagem a bordo através de designs e serviços de cabine individuais. Os aspectos físicos e tecnológicos atualizados oferecem iluminação aprimorada e serviços personalizados, promovendo melhor interação entre passageiros e tripulantes.
• A América do Norte testemunhou o crescimento do mercado de iluminação de aeronaves de US$ 705,6 milhões em 2022 para US$ 776,7 milhões em 2023.

Fatores de crescimento do mercado de iluminação de aeronaves

A crescente demanda e a adoção de iluminação de aeronaves com economia de energia apoiam o crescimento do mercado

O Diodo Emissor de Luz (LED) é a principal solução de iluminação altamente adotada emiluminação de cabine de avião. A tecnologia avançada oferece alta durabilidade, eficiência energética e luminosidade, trazendo muitos benefícios para uma aeronave. Globalmente, as luzes LED têm sido preferidas recentemente às lâmpadas tradicionais, devido aos múltiplos usos e vantagens dos LEDs, que deverão acelerar o desenvolvimento de luzes LED de aeronaves com eficiência energética para uso externo e interno. O custo operacional é menor que outros tipos de iluminação, como lâmpadas fluorescentes. Assim, a adoção de LED e outros sistemas de iluminação avançados para impulsionar o crescimento do mercado de iluminação de aeronaves.

• Em agosto de 2023, a Honeywell Corporation, uma das fornecedoras pioneiras de equipamentos aeroportuários, anunciou o lançamento de sua unidade de fabricação Airfield Ground Lighting (AGL) em Gurugram, Índia. A linha Honeywell de soluções de iluminação baseadas em LED de baixa potência ajuda os aeroportos a melhorar as operações e manter a conformidade, ao mesmo tempo que ajuda a diminuir o uso de energia e aumenta a longevidade dos ativos.

O aumento da renovação de aeronaves impulsiona o crescimento do mercado, estendendo a vida útil de aeronaves mais antigas

Nos últimos tempos, tem havido um aumento na necessidade de reforma e restauração de aviões e jatos executivos antigos. Dado que um número significativo de aeronaves é reformado e revisto anualmente, existe a necessidade de renovar e remodelar aviões mais antigos, quer sejam de carga ou de passageiros. Vários operadores e companhias aéreas iniciaram o processo de renovação com soluções de iluminação de última geração como medida de modernização. Além disso, as operadoras aéreas em todo o mundo investem fortemente em programas de modernização de aeronaves e aumentam os contratos com OEMs para atualizar os interiores tradicionais das cabines e os sistemas de iluminação das aeronaves, já que a indústria aérea se concentra principalmente em melhorar a experiência e o conforto dos passageiros através da instalação de sistemas avançados no interior das aeronaves. Os gastos crescentes no setor de aviação e os gastos crescentes no desenvolvimento e design de iluminação avançada de aeronaves impulsionam o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Pendências de aeronaves existentes e entregas atrasadas para limitar o mercadoCrescimento

Houve uma diminuição nas entregas de aeronaves desde o início da pandemia de COVID-19. Uma interrupção repentina de todas as operações aeroportuárias perturbou a cadeia de abastecimento, dificultando o acesso às matérias-primas, à força de trabalho e à produção. Todas essas consequências combinadas levaram a uma enorme queda na demanda geral e nas entregas de aeronaves em todo o mundo, aumentando assim a contagem da carteira de aeronaves. Todos os OEMs estão trabalhando em plena capacidade para cumprir o backlog criado devido à pandemia.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, um OEM líder, Airbus S.A.S., relatou uma carteira de pedidos de 7.239 aeronaves. Do total da carteira de aeronaves, 91% eram A320 e A220ceo/neo de fuselagem estreita. No entanto, a Boeing Company acumulou 5.430 aeronaves em carteira, das quais 79% são de fuselagem estreita.

Além disso, a crescente procura por parte dos operadores aéreos como consequência da COVID-19 está a aumentar ainda mais a carteira de pedidos, permitindo aos OEM alargar o seu âmbito e capacidade de produção. Um enorme atraso nas entregas limitará o crescimento do mercado até certo ponto e, assim, dificultará o crescimento do mercado.

Análise de segmentação do mercado de iluminação de aeronaves

Por análise de tipo de aeronave

Crescente frota aérea para impulsionar o crescimento do mercado para o segmento de asa fixa

Com base no tipo de aeronave, o mercado é categorizado em asa fixa e asa rotativa. O tipo de aeronave de asa fixa é ainda segmentado em aeronaves comerciais, aeronave militar, jatos regionais e jatos executivos e aeronaves em geral. O tipo de aeronave de asa rotativa é ainda bifurcado em helicópteros comerciais e helicópteros militares. O segmento de aeronaves militares deverá deter uma participação de 23,68% em 2023.

O segmento de asa fixa detinha a maior participação de mercado em 2022, devido à forte demanda e presença global. Um grande aumento na demanda por aeronaves comerciais e militares está liderando o crescimento do mercado para o segmento de asa fixa. Além disso, um património líquido crescente de indivíduos com maior poder de compra aumentou as viagens de lazer e, portanto, a procura por jactos executivos. À medida que o número de entregas de aeronaves de asa fixa cresce anualmente, espera-se que o mercado também cresça.

Prevê-se que o segmento de asas rotativas cresça a um CAGR significativo devido à crescente demanda porhelicópterospara fins comerciais, como ambulâncias aéreas e turismo. Além disso, o aumento na crescente aquisição de aeronaves militares é uma das principais razões para o crescimento do segmento durante o período de previsão. Por exemplo,

• Por exemplo, em janeiro de 2022, o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA recebeu seus primeiros CH-53K King Stallions. O helicóptero é um dos helicópteros de carga pesada mais poderosos das forças armadas dos EUA. 

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Por análise de tipo de iluminação

Crescente demanda por iluminação estética para impulsionar o crescimento do segmento de luzes interiores

De acordo com o tipo de iluminação, o mercado é segmentado em luzes interiores e luzes exteriores. O segmento de luzes internas é ainda segmentado em luzes de sinalização, luzes de teto e parede, iluminação de piso, luzes de leitura e luzes de banheiro. Além disso, o segmento de luzes externas é ainda segmentado em luzes de emergência, luzes de navegação, entre outros.  

O segmento de luzes externas dominou o mercado com uma participação maior devido ao alto custo e às crescentes entregas de aeronaves. Com um crescimento no número de entregas de aeronaves para companhias aéreas e prestadores de serviços em todo o mundo, espera-se que o segmento cresça ainda mais durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de luzes interiores registre o maior CAGR devido à adoção de iluminação estética nos interiores das aeronaves e na reforma de aeronaves mais antigas. As companhias aéreas começaram agora a enfatizar a iluminação estética nas cabines, o que levou a um aumento geral na procura de soluções de iluminação interior.

• Em dezembro de 2023, a Japan Airlines revelou novos interiores de cabine para suas principais aeronaves A350-1000. A reforma conta com quatro cabines com suítes modernas e comércio. Além disso, os novos interiores apresentam iluminação ambiente e estética, além de portas altas. Espera-se que a suíte ofereça uma variedade de opções de espaço, juntamente com um som Euphony sem fones de ouvido.

Por análise de ponto de venda

Crescente renovação de aeronaves para impulsionar o crescimento segmental do mercado de reposição 

Com base no ponto de venda, o mercado é dividido em OEM e pós-venda.

O segmento de reposição foi responsável pela maior participação em 2022. Prevê-se que o segmento lidere o mercado no período de previsão devido à crescente demanda por customização de iluminação de aeronaves de acordo com as necessidades dos clientes. O crescimento do segmento também é atribuído ao aumento das horas de voo das aeronaves. Um aumento no tráfego aéreo de passageiros leva ao aumento do uso de luzes. Essas luzes exigiam inspeção detalhada e substituição de lâmpadas em um período especificado pelo fabricante.

Prevê-se que o segmento OEM cresça a um CAGR significativo entre 2023 e 2030, devido ao aumento da procura por iluminação esteticamente agradável. Além disso, prevê-se que a crescente procura por aeronaves de nova geração nos EUA e em países emergentes, como a China e a Índia, na Ásia-Pacífico, ajude o crescimento do mercado nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é segmentado em regiões como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e o resto do mundo.

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América do Norte 

A América do Norte foi avaliada em 776,7 bilhões de dólares em 2023 e deverá dominar o mercado devido à presença dos principais OEMs de aeronaves, como Boeing e Bombardier, entre muitos outros, nesta região. Além disso, a América do Norte possui o maior mercado do mundo, levando a mais avanços tecnológicos e designs para iluminação de aeronaves.

Ásia-Pacífico

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR devido ao número crescente de OEMs. O crescimento do setor da aviação na Ásia-Pacífico destaca-se como o principal motor do avanço do mercado na Ásia-Pacífico. Além disso, a Índia tem o terceiro maior mercado de aviação civil do mundo, e o aumento dos gastos com infra-estruturas aeroespaciais e defesa criará oportunidades lucrativas de crescimento nos próximos anos.

Europa

A Europa foi responsável pela segunda maior participação de mercado em 2022. O crescimento deve-se à crescente adoção de tecnologia avançada de iluminação LED para cabines de aeronaves de geração moderna. Além disso, a presença de players importantes como Diehl Stiftung & Co. KG, STG Aerospace Limited Safran, Cobham plc e Oxley Group são algumas das principais empresas do mercado e possuem algumas das maiores bases de clientes do mundo. Prevê-se que o mercado do Médio Oriente testemunhe um crescimento significativo no período de previsão devido à emergente indústria da aviação e à procura de interiores de luxo na região

Lista das principais empresas no mercado de iluminação de aeronaves

Os principais participantes adaptam estratégias para garantir a sobrevivência do mercado através da expansão do portfólio de serviços

O mercado global é altamente fragmentado, com vários participantes importantes, como Astronics Corporation, Cobham Plc., Honeywell International Inc., Diehl Stiftung & Co. KG, Luminator Technology Group e Safran. Esses players se concentram em fornecer uma ampla gama de soluções energeticamente eficientes para aeronaves de asa fixa e rotativa. Além disso, o aumento do investimento em atividades de I&D e o foco crescente na aquisição estratégica e na estratégia de colaboração apoiariam a expansão dos seus portfólios de produtos e marcas.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Corporação Astrônica(NÓS.)
• Aveo Engineering Group s.r.o (República Tcheca)
• Bruce Aeroespacial (EUA)
• Cobham plc(REINO UNIDO.)
• Collins Aeroespacial(NÓS.)
• Diehl Stiftung & Co. KG (Alemanha)
• Honeywell Internacional Inc.(NÓS.)
• Grupo de Tecnologia Luminator (EUA)
• Grupo Oxley (Reino Unido)
• Safran (França)
• Soderberg Manufacturing Company (EUA)
• STG Aerospace Limited (Reino Unido)