Tamanho do mercado de semicondutores da ASEAN, análise de participação e indústria, por componente (dispositivos de memória, dispositivos lógicos, IC analógico, MPU, dispositivos de energia discretos, MCU, sensores e outros (DSP)), por aplicação (redes e comunicações, processamento de dados, industrial, eletrônicos de consumo, automotivo e governo) e previsão do país, 2025 – 2032

O tamanho do mercado de semicondutores da ASEAN foi avaliado em US$ 95,91 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 109,62 bilhões em 2025 para US$ 212,33 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,9% durante o período de previsão.

A indústria de semicondutores consiste no projeto, fabricação e distribuição demateriais semicondutorese dispositivos, que são essenciais para produtos eletrônicos. A ASEAN é um importante centro global de semicondutores, principalmente para montagem, teste e embalagem (ATP). Os países da ASEAN estão a expandir rapidamente os seus ecossistemas de semicondutores através de investimentos estrangeiros, produção orientada pela IA e incentivos governamentais.

O mercado está a evoluir rapidamente, impulsionado por mudanças globais na cadeia de abastecimento, pelo aumento dos investimentos locais e pela crescente procura de inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e chips automóveis. Além disso, o crescimento dos veículos eléctricos (VE) na Tailândia, na Indonésia e no Vietname está a alimentar a procura de chips automóveis.

Por exemplo, o boom da produção de veículos elétricos na Tailândia está a aumentar a procura de chips automóveis alimentados por IA. Além disso, o mercado é dominado por players-chave estabelecidos e emergentes, como Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Micron Technology, Inc., SK Hynix Inc., NXP Semiconductor N.V. e Rohm Co., Ltd.

• Por exemplo, em Dezembro de 2024, o governo indonésio iniciou uma parceria com a Arizona State University (ASU) nos EUA. Através desta parceria, a Indonésia pretendia promover o desenvolvimento da força de trabalho, a actividade de investigação e desenvolvimento, a educação e o intercâmbio de professores e estudantes. Além disso, esta colaboração fortalecerá o seu papel na cadeia global de fornecimento de semicondutores.

As cadeias globais de fornecimento de semicondutores relativamente não foram afetadas pela pandemia da COVID-19. Os principais centros de produção de chips da Coreia do Sul e de Taiwan lidaram relativamente bem com a crise da COVID-19 e evitaram perturbações significativas na cadeia de abastecimento. No entanto, é necessária uma revisão estratégica devido à concentração da produção mundial de semicondutores num pequeno número de nações e ao potencial para choques futuros. O Vietname teve um impacto relativamente baixo da pandemia, devido à crescente procura de elevado poder de processamento para dispositivos móveis e outros dispositivos informáticos, o que também contribui para o crescimento domercado de semicondutoresno segmento de eletrônicos de consumo.

Análise da Cadeia de Suprimentos

A região da ASEAN tornou-se um importante centro industrial na Ásia. Com a implementação do plano de integração da Comunidade Económica da ASEAN (AEC), a região pretende impulsionar o comércio global e intra-regional, ao mesmo tempo que atrai organizações multinacionais para investirem em tecnologias emergentes de semicondutores e na sua produção. Os principais participantes do mercado na região da ASEAN optam por quatro importantes princípios degestão da cadeia de abastecimentomanter os direitos fundamentais de propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, melhorar a sua posição no mercado.

A seguir estão os quatro princípios do gerenciamento da cadeia de suprimentos.

• Conformidade com o Código
• Avaliação de risco
• Participação em Auditoria
• Melhoria Contínua

Os fabricantes de semicondutores nos países da ASEAN estão a reforçar todo o ecossistema da cadeia de abastecimento, melhorando os processos de aquisição, design, fabrico e testes. Essas melhorias garantem que o produto final atenda às necessidades do consumidor final.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Aumento da demanda por detecção aprimorada de anomalias auxilia no crescimento do mercado

IA generativaestá transformando a indústria de semicondutores da ASEAN, melhorando o design, a fabricação, a automação e a eficiência da cadeia de suprimentos de chips. A IA generativa permite a criação mais rápida de processadores de IA, chips IoT e semicondutores automotivos. Além disso, o design do chip baseado em IA reduz o tempo de desenvolvimento e aumenta a eficiência energética. As empresas da ASEAN podem aproveitar a IA para ir além da montagem e embalagem de chips e chegar ao design de alta qualidade.

• Por exemplo, as empresas de semicondutores da Malásia estão adotando ferramentas EDA (Electronic Design Automation) alimentadas por IA para otimização de chips. Esta ferramenta desempenha um papel importante na aceleração do processo de fabricação de chips.

Os governos da ASEAN estão a explorar soluções de gestão de risco de semicondutores baseadas em IA para aumentar a segurança da cadeia de abastecimento de semicondutores.

• Por exemplo, em Novembro de 2023, especialistas da indústria previram que as vendas de chips Gen AI seriam superiores a 50 mil milhões de dólares em 2024.

Além disso, Singapura está a impulsionar ainda mais as atividades de IA, investindo mais de mil milhões de dólares nos próximos cinco anos no desenvolvimento da indústria e na computação de IA. O governo do país apoia empresas que procuram utilizar a Gen AI para aumentar a sua produtividade e satisfazer as suas necessidades empresariais.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

O uso crescente de chips de processamento de dados em veículos inteligentes e sem motorista impulsiona o mercado na ASEAN

Veículos inteligentes e autônomos requerem processadores controlados por IA, GPUs (Unidades de Processamento Gráfico), SoCs (System-on-Chip) e recursos avançadossensores. A crescente indústria automóvel da ASEAN (Tailândia, Indonésia, Malásia e Vietname) está a aumentar a procura de chips automóveis de origem local. A expansão da produção de EV (veículos elétricos) acelera o crescimento do mercado de semicondutores da ASEAN.

• Por exemplo, a Tailândia, a “Detroit da Ásia”, promove a produção de VE e de veículos inteligentes, que desempenha um papel importante na atração de investimentos em semicondutores em todo o país.

Os fabricantes globais de chips estão expandindo as fábricas de montagem e embalagem de semicondutores na ASEAN devido à redução de custos e à diversificação da cadeia de fornecimento. Além disso, os países da ASEAN estão a oferecer incentivos fiscais, subsídios e apoio político às indústrias de semicondutores e de veículos eléctricos, o que atrai intervenientes globais para investimentos no sector de semicondutores da ASEAN.

• Por exemplo, a Indonésia está a colaborar com a TSMC e outras fundições para desenvolver a produção local de chips para veículos elétricos.

Restrições de mercado

A falta de direitos de proteção de propriedade intelectual (PI) obstrui o crescimento de semicondutores na ASEAN

A indústria de semicondutores depende fortemente de patentes, segredos comerciais e designs proprietários, tornando crucial a proteção da Propriedade Intelectual (PI). A proteção da propriedade intelectual desempenha um papel essencial ao oferecer aos proprietários de PI uma vantagem competitiva e um retorno seguro do investimento em inovações. A violação de patentes e o roubo de propriedade intelectual são grandes preocupações, levando à replicação não autorizada de designs de chips. Componentes semicondutores falsificados, muitas vezes de qualidade inferior, prejudicam a reputação da marca e a confiança do mercado. A falta de aplicação da PI desencoraja as empresas estrangeiras de semicondutores de estabelecerem I&D e fabrico avançado de chips na ASEAN.

Além disso, os países da ASEAN dependem mais de montagem, embalagem e testes em chips (APT) do que de design e fabricação de ponta. Por exemplo, a Malásia e a Tailândia concentram-se na montagem de semicondutores. No entanto, a falta de leis fortes sobre PI retarda o crescimento nos setores de design de chips, dificultando o crescimento do mercado de semicondutores na região.

Oportunidades de mercado

O surgimento da tecnologia de rede 5G cria uma oportunidade lucrativa de mercado

Espera-se que as tecnologias sem fio e 5G tragam uma enorme transformação no mercado. Espera-se que essas tecnologias permitam uma ampla variedade de funções, desde aplicações autônomas atéInternet das Coisas (IoT)e aplicativos conectados. Exemplos de aplicações para tecnologias 5G e sem fio incluem cidades inteligentes, carros inteligentes e smartphones. As tecnologias 5G e sem fios dependem fortemente de sensores ópticos avançados, LED e tecnologias associadas, uma vez que são essenciais para a plena implantação da tecnologia necessária para cidades e fábricas inteligentes e veículos totalmente autónomos. O consumo de semicondutores em componentes eletrônicos automotivos inclui infoentretenimento, segurança, navegação e eficiência de combustível, e espera-se que sua aplicação aumente nos próximos anos. As tecnologias conectadas melhoram a segurança, a economia de energia e as aplicações de dispositivos IoT e, portanto, deverão criar uma oportunidade de mercado ampliada para os participantes do mercado de semicondutores da ASEAN nos próximos anos.

Tendências do mercado de semicondutores da ASEAN

Diferenciação tecnológica por meio de chips personalizados para impulsionar o crescimento do mercado

Tesla, Apple, Amazon e Google são apenas alguns dos gigantes da tecnologia que produzem seus chips ASIC projetados especificamente para seus produtos. Isso os distingue de seus rivais e lhes dá mais controle sobre como o software e o hardware são integrados.

• Por exemplo, a Amazon está atualmente empregando seus próprios processadores Graviton. Na mesma linha, o Google revelou recentemente seus novos Pixel 6 e Pixel 6 Prosmartphonesque fazem uso do Tensor, o primeiro chip habilitado para IA da empresa. Além disso, os recém-lançados MacBook Pros 2021 da Apple utilizaram os chips M1 da própria empresa.

Todas estas empresas acreditam que, em vez de dependerem dos mesmos chips genéricos que os seus rivais, podem alcançar diferenciação tecnológica fabricando chips adaptados aos requisitos específicos das suas aplicações. Além disso, as principais empresas tecnológicas estão a repensar a origem dos seus chips e a avançar mais rapidamente para fabricar os seus próprios, devido à contínua escassez global de chips e às perturbações na cadeia de abastecimento. Assim, espera-se que esta mudança alimente o crescimento do mercado durante o período de previsão.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por componente

Dispositivos de memória liderados devido ao seu uso extensivo em eletrônicos de consumo

Com base no componente, o mercado é classificado em dispositivos de memória, dispositivos lógicos, IC analógico, MPU, dispositivos de potência discretos, MCU, sensores, entre outros (DSP).

Os dispositivos de memória capturaram a maior participação de mercado de semicondutores da ASEAN em 2024, pois são amplamente utilizados em dispositivos eletrônicos como smartphones, monitores de tela plana, TVs LED e sistemas aeroespaciais e militares. Esses dispositivos consistem emDRAM, ou seja, memória dinâmica de acesso aleatório, que é um tipo comum de memória usada para armazenar informações temporariamente em computadores, smartphones, tablets e memória flash que retém dados mesmo quando a energia é desligada. Este mercado testemunhou um rápido crescimento nos países da ASEAN, com os semicondutores emergindo como os blocos de construção fundamentais da maioria das tecnologias modernas.

Espera-se que os dispositivos lógicos cresçam no maior CAGR durante o período de previsão, à medida que são cada vez mais utilizados para controlar a operação de dispositivos eletrônicos por meio do processamento de dados digitais. Em 2023, a economia digital da ASEAN foi registada em 259 mil milhões de dólares e prevê-se que atinja 1 bilião de dólares até 2030. Além disso, estes dispositivos lógicos respondem à procura de condições rigorosas, como baixo jitter, elevadas taxas de dados e melhor integridade do sinal, ao mesmo tempo que fornecem funções essenciais, como flip-flops e portas lógicas.

Por aplicativo

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Segmento de redes e comunicações dominado devido à crescente adoção de novas tecnologias nas empresas

Com base na aplicação, o mercado é dividido em redes e comunicações, processamento de dados, industrial,eletrônicos de consumo, automotivo e governamental.

As redes e comunicações capturaram a maior quota de mercado em 2024. Actualmente, a desregulamentação prevalece na maioria dos países desenvolvidos, e esta tendência está a expandir-se para os países em desenvolvimento, levando ao desenvolvimento acelerado e à implantação de tecnologias de comunicação. A adopção de novas tecnologias por empresas, governos e consumidores está a aumentar e a impulsionar a expansão do mercado de redes e telecomunicações nos países da ASEAN. Por exemplo, a Internet, com o seu alcance generalizado, está a criar oportunidades tanto para fornecedores de sistemas como para vendedores de semicondutores.

Espera-se que o processamento de dados cresça no maior CAGR nos próximos anos devido à crescente quantidade de dados gerados nos países da ASEAN e à necessidade de superar os desafios associados aos métodos convencionais de armazenamento de dados. De acordo com análises de especialistas do setor, a integração de técnicas de IA em aplicações de data center permitirá que mais de 20% dos novos servidores incluam aceleradores de carga de trabalho até 2027. Esses fatores desempenham um papel crucial no fomento do crescimento do segmento durante o período de previsão.

SEMICONDUTOR ASEANPERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO

ASEAN

Na ASEAN, países como Singapura e Malásia desempenham um papel significativo na cadeia de abastecimento da indústria global de semicondutores, representando 11% e 7%, respetivamente. Além disso, a região oferece diversas vantagens, tais como capacidades crescentes de produção, políticas governamentais de apoio e uma força de trabalho qualificada que atrai investimentos na região. As políticas governamentais da Tailândia, tais como subsídios aos fabricantes locais e incentivos fiscais aos investidores estrangeiros, estão a ajudar a atrair os principais intervenientes que operam no mercado para investir no país.

• Por exemplo, em agosto de 2022, o CEO da Samsung Electronics anunciou um investimento de 850 milhões de dólares para fabricar componentes semicondutores na província tailandesa de Nguyen, após reunião com o primeiro-ministro vietnamita Pham Minh Chinh.

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Cingapura

Cingapura detinha a maior participação de mercado de semicondutores em 2024, pois é o único país do Sudeste Asiático que fabrica circuitos integrados (CIs) e possui a cadeia de fornecimento de semicondutores mais completa da região. Além disso, a maioria dos dispositivos utilizados em todo o mundo são projetados e fabricados no país. Esses fatores desempenham um papel importante no fomento do crescimento do mercado em Cingapura.

Vietnã

Projeta-se que o Vietnã cresça no maior CAGR durante o período de previsão, devido ao aumento do investimento relacionado às indústrias de semicondutores em todo o país. Por exemplo, em Outubro de 2023, a Samsung investiu 22,4 mil milhões de dólares no sector de alta tecnologia do Vietname, e Hana Micron Vina planeia investir mil milhões de dólares para impulsionar a produção de chips do país até 2025. Além disso, em Junho de 2024, a Amkor Technologies investiu 1,6 mil milhões de dólares para criar uma instalação no Vietname.

Cenário Competitivo

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais intervenientes concentram-se em estratégias de parceria e aquisição para expandir os seus serviços nos países da ASEAN

Os principais intervenientes estão a concentrar-se na expansão da sua presença geográfica, apresentando serviços específicos do setor. Os principais intervenientes estão a concentrar-se estrategicamente em aquisições e colaborações com intervenientes regionais para manter o domínio entre regiões. Os principais participantes do mercado estão lançando novas soluções para aumentar a sua base de consumidores. Um aumento nos constantes investimentos em P&D para inovações de produtos está potencializando a expansão do mercado. Assim, as principais empresas estão a implementar rapidamente estas iniciativas estratégicas para sustentar a sua competitividade no mercado.

Lista das principais empresas de semicondutores da ASEAN perfiladas

• Samsung (Coreia do Sul)
• Corporação Toshiba(Japão)
• Rohm Co., Ltd.(Japão)
• Empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan (TSMC) (Taiwan)
• (EUA)
• SK HYNIX INC.
• QUALCOMM Incorporated (EUA)
• Texas instrumentos incorporados(NÓS.)
• (EUA)
• NXP Semiconductors N.V.(Holanda)
• Nvidia Corporation (EUA)
• Renesas Electronics (Japão)
• Intel Corporation (EUA)
• Próximo Eletrônicos (EUA)
• Maxim Integrated Products, Inc.
• United Microelectronics Corporation (UMC) (Taiwan)
• Siltronic (Alemanha)
• Soitec (França)
• Ardentec (Taiwan)
• Vanguard Internacional (EUA)

……e mais

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Dezembro de 2024:ROHM anunciou uma colaboração com a TSMC na expansão e criação de volume de dispositivos de energia GaN (nitreto de gálio) paraveículo elétricoaplicações. A aliança incorpora a tecnologia de desenvolvimento de dispositivos da ROHM com a tecnologia de processo GaN-em-silício da TSMC para atender aos crescentes requisitos de propriedades aprimoradas de alta frequência e alta tensão em relação ao silício para dispositivos de energia.
• Julho de 2024:A Samsung Electronics anunciou o lançamento de soluções prontas para semicondutores, juntamente com o aproveitamento de um procedimento de fundição de 2 nanômetros (nm) e os mecanismos de empacotamento progressivos 2,5D Interposer-Cube S (I-Cube S) para Preferred Networks, uma empresa de IA no Japão. Ao usar as soluções de fundição e empacotamento progressivo da Samsung, a Preferred Networks pretende projetar aceleradores de IA poderosos que atendam aos novos requisitos de poder de computação determinados pela IA generativa.
• Julho de 2024:A Vanguard e a NXP Semiconductors, apoiadas pela TSMC, colaboraram para construir uma fábrica de chips wafer no valor de US$ 7,8 bilhões em Cingapura. A Vanguard International Semiconductor Corp e a NXP, financiadas pela TSMC, começaram a construir o serviço no segundo semestre do ano, com produção começando em 2027.
• Junho de 2024:A Toshiba anunciou seus planos de investir 640 milhões de dólares (100 bilhões de ienes) em semicondutores de potência. A empresa planejou aumentar a capacidade de produção em suas fábricas na Tailândia, Hyogo e Ishikawa em resposta à crescente demanda global.descarbonizaçãodeterminações. Com este investimento a empresa pretendia impulsionar as vendas de chips vitais para dispositivos industriais e veículos eléctricos.
• Abril de 2024:A Micron Technology anunciou uma colaboração estendida com a Silvaco, que inclui garantir um investimento de US$ 5,0 milhões da Micron. Este investimento reflete sua aliança para aprimorar as ferramentas de modelagem de gêmeos digitais FTCO da Silvaco. A Silvaco fornece software EDA, TCAD e soluções SIP que apoiam o desenvolvimento de semicondutores e IA por meio de software e inovação.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

Os principais players que operam no mercado, como Samsung, Toshiba Corporation, Rohm Co., Ltd, TSMC, Micron Technology, Inc., SK Hynix Inc. e NXP Semiconductor N.V. estão buscando a excelência no mercado, concentrando-se em uma forte base de fabricação e tecnologia, investimento em um portfólio estendido de produtos de processamento incorporados, forte força de vendas, diversidade e longevidade de produtos e usuários finais. Os principais fabricantes estão desenvolvendo continuamente produtos semicondutores de memória em antecipação à demanda por tecnologia de informação avançada (TI), IA, 5G, tecnologia de integração 3D e outros produtos tecnologicamente avançados. Espera-se que esses fatores criem uma oportunidade lucrativa para o crescimento do mercado. Por exemplo,

• Em fevereiro de 2025, a Samsung Electronics planeia investir 23,2 mil milhões de dólares no Vietname. Através deste investimento, a empresa torna-se o maior investidor estrangeiro direto com o objetivo de valorizarinteligência artificial (IA), a indústria de semicondutores e a transformação digital no Vietnã.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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