Tamanho do mercado de gestão de ativos, análise de participação e indústria, por tipo de ativo (ativo alternativo e ativo tradicional), por tipo de cliente (varejo e institucional), por estratégia (ativa e passiva), por vertical (energia, manufatura, BFSI, varejo, governo e outros) e previsão regional, 2025 – 2032

O tamanho do mercado global de gestão de ativos foi avaliado em US$ 432,77 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 489,40 bilhões em 2025 para US$ 1.122,04 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,6% durante o período de previsão.

O mercado refere-se à indústria envolvida na gestão de investimentos em nome de clientes, incluindo instituições, pessoas físicas e jurídicas. As sociedades gestoras de ativos são responsáveis ​​pela gestão de vários tipos de ativos, como obrigações, ações, imóveis e investimentos alternativos, com o objetivo de explorar retornos para os seus clientes com base nos seus objetivos de investimento e preferências de risco. Os principais fatores de crescimento no mercado incluem o aumento da riqueza global, o que impulsiona a procura por diversas soluções de investimento, os avanços na tecnologia que permitem estratégias de investimento mais eficientes e personalizadas, e a crescente popularidade de veículos de investimento passivos, como ETFs e fundos de índice.

Empresas-chave na gestão de ativos, como BlackRock, Inc., Fidelity Investments e J.P Morgan Asset Management, estão adotando estratégias de crescimento. Estas empresas gerem enormes quantidades de ativos em múltiplas geografias e estratégias de investimento, determinando o panorama geral do mercado global.

IMPACTO DA IA GENERATIVA

Aumento da análise de dados baseada em IA e melhorias nas estratégias de investimento para impulsionar o crescimento do mercado

IA generativaestá mudando consideravelmente o mercado por meio de melhores estratégias de investimento, análise de dados e otimização de portfólio. Ajuda as empresas a processar volumes substanciais de dados não estruturados, como sentimentos nas redes sociais, notícias e documentos de mercado. É útil porque oferece uma tomada de decisão mais informada, juntamente com percepções preditivas.

Os sistemas orientados por IA geram estratégias de investimento personalizadas para os clientes. O feedback dos clientes melhora quando os sistemas se ajustam às preferências individuais e aos perfis de risco. Além disso, a IA generativa ajuda a automatizar tarefas rotineiras, como verificações de conformidade e relatórios, com gestão de riscos à medida que aumenta a eficiência operacional. Como resultado, os gestores de ativos podem oferecer soluções mais baseadas em dados e personalizadas, ao mesmo tempo que têm um melhor desempenho e reduzem custos num mercado cada vez mais competitivo.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Maior foco em ESG e estratégias de investimento sustentável para impulsionar a expansão do mercado

A crescente consciência ambiental, social e de governança (ESG) está estimulando consideravelmente decisões de investimento e criando novos fatores propulsores para o crescimento do mercado de gestão de ativos. Os investidores estão progressivamente a dar prioridade ao investimento sustentável e responsável para alinhar as suas carteiras com os objectivos ambientais e sociais de longo prazo, ao mesmo tempo que sustentam retornos financeiros competitivos. Por exemplo,

• Até 2025, gestores de ativos como a Vanguard e a BlackRock planeiam expandir as ofertas focadas em ESG, incluindo fundos conscientes do clima, obrigações verdes e carteiras de investimento socialmente responsáveis. Essa expansão ajudará a atender à crescente demanda dos clientes.

Os investidores institucionais, incluindo fundos soberanos e fundos de pensões, estão a atribuir parcelas maiores das suas carteiras a ativos compatíveis com ESG, o que impulsiona o desenvolvimento de serviços de consultoria e fundos especializados.

Esta mudança está a levar várias empresas a integrar relatórios de sustentabilidade, análises ESG e ferramentas de medição de impacto nos seus processos de investimento.

Restrições de mercado

A preocupação com segurança cibernética e privacidade de dados pode restringir o crescimento do mercado

Como a indústria depende progressivamente de plataformas digitais ecomputação em nuvem, torna-se mais vulnerável a violações de dados, ataques cibernéticos e acesso não aprovado a informações confidenciais de clientes. Estes riscos podem levar a sanções regulamentares, perdas financeiras e danos à reputação, fazendo com que os investidores sejam mais cuidadosos na instalação de fundos através de empresas de gestão de ativos.

Em particular, as pequenas e médias empresas têm dificuldades em investir em infraestruturas avançadas de cibersegurança, o que, por sua vez, restringe a sua capacidade de competir de forma eficaz.

Assim, as preocupações em torno da segurança cibernética e da privacidade dos dados funcionam como uma grande restrição, reduzindo potencialmente a adoção do mercado e o crescimento global do mercado.

Oportunidades de mercado

Crescente avanço tecnológico para criar grandes oportunidades de mercado nos próximos anos

Adoção de aprendizado de máquina, IA, blockchain eanálise de big dataestá transformando a avaliação de risco, o gerenciamento de portfólio e a experiência do cliente, permitindo que os gestores de ativos ofereçam soluções de investimento eficientes e personalizadas. Por exemplo,

• Em 2025, a BlackRock planeja desenvolver o uso de sua plataforma Aladdin, uma ferramenta de gestão de portfólio e análise de risco baseada em IA. Isto ajudará a impulsionar as decisões de investimento em tempo real para clientes de retalho e institucionais.
• O JP Morgan Asset Management está utilizando algoritmos baseados em IA para automatizar análises preditivas e otimização de portfólio, permitindo referências de investimento mais rápidas e exatas.

Assim, espera-se que a incorporação de tecnologias avançadas crie grandes oportunidades de mercado, aumentando a adoção de plataformas digitais, atraindo novos investidores e permitindo que os gestores de ativos permaneçam competitivos no cenário financeiro.

Tendências do mercado de gestão de ativos

Crescente colaboração com startups Finteché considerada uma tendência significativa

As empresas do mercado estão gradativamente fazendo parcerias com startups fintech para aprimorar as capacidades digitais, aumentar a inovação e oferecer soluções de investimento mais personalizadas e eficientes. Essas parcerias ajudam as empresas tradicionais a incorporar tecnologias avançadas, como plataformas de consultoria robótica, análises baseadas em IA e ferramentas de conformidade automatizadas, sem amplo desenvolvimento interno. Por exemplo

• A State Street está aproveitando startups de fintech blockchain para agilizar e tokenizar liquidações de fundos, diminuindo custos operacionais e tempos de transação. Esta integração também aumenta a segurança e a transparência para os investidores institucionais e de retalho.

Ao aproveitar a experiência em fintech, os gestores de ativos podem simplificar as operações, oferecer experiências digitais perfeitas e reduzir custos. Assim, as empresas assumem a liderança em tecnologia para atender a essas expectativas, fornecendo políticas instantâneas e de demanda.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de ativo

Instrumentos de investimento bem estabelecidos pelo crescimento acelerado do mercado de ativos tradicionais

Com base no tipo de ativo, o mercado é dividido em ativo tradicional e ativo alternativo.

O ativo tradicional capturou a maior participação de mercado em 2024, pois representa instrumentos de investimento bem estabelecidos, como títulos, ações e equivalentes de caixa. Estes activos são utilizados principalmente por investidores de retalho e institucionais devido aos seus retornos previsíveis, relativa estabilidade e elevada liquidez. Além disso, esses ativos funcionam sob estruturas regulatórias que diminuem o risco do investidor e a complexidade da conformidade, tornando uma escolha segura e confiável.

Prevê-se que o ativo alternativo cresça no maior CAGR de 15,8% durante o período de previsão devido à crescente demanda dos investidores por diversificação de portfólio e retornos mais elevados. Ativos como fundos de cobertura, participações privadas, matérias-primas, imóveis e infraestruturas oferecem potencial para rendimentos superiores, especialmente em ambientes com taxas de juro baixas.

Por tipo de cliente

O aumento de clientes de varejo que acessaram plataformas de investimento acelerou o crescimento do mercado

Com base no tipo de cliente, o mercado é dividido em varejo e institucional.

O varejo capturou a maior participação de mercado e projetou crescer no maior CAGR durante o período de previsão devido ao aumentosmartphonepenetração, alfabetização financeira e acesso digital a plataformas de investimento.

Os investidores retalhistas estão a adotar cada vez mais ETFs, fundos mútuos e serviços de consultoria robótica para criar carteiras alargadas, impulsionados pelo planeamento financeiro a longo prazo e pelo desejo de criação de riqueza. Por exemplo,

• Em 2025, as plataformas, incluindo as ferramentas de investimento digital da Vanguard nos EUA e Zerodha na Índia, estão a intensificar as suas ofertas, tornando os produtos de investimento mais acessíveis e acessíveis para investidores individuais.

Além disso, as recomendações baseadas na IA, os serviços de consultoria digital personalizados e as estruturas de taxas baixas estão a encorajar uma maior participação do retalho e a ajudar a impulsionar ainda mais o crescimento do segmento.

Por estratégia

Aumentando o foco para gerenciar investimentos por meio de estratégia ativa para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na estratégia, o mercado é dividido em ativo e passivo.

A estratégia ativa conquistou a maior parte do mercado, pois se concentra na gestão ativa de investimentos por meio de escolhas de ações baseadas em pesquisas, timing do mercado e alocação tática de ativos para superar os benchmarks. Tanto as grandes empresas de investimento como os investidores individuais optam frequentemente pela gestão activa, uma vez que esta pode conduzir a grandes retornos, especialmente em mercados incertos ou menos eficientes.

Empresas como a J.P. Morgan Asset Management estão a destacar os seus fundos mútuos e ETFs geridos ativamente, utilizando os seus próprios grupos de investigação e ferramentas de IA para melhorar as suas carteiras. A capacidade de reagir rapidamente às mudanças do mercado e oferecer planos de investimento personalizados ajuda a manter esta estratégia numa posição forte no mercado

A estratégia passiva deverá crescer no maior CAGR de 14,4% durante o período de previsão devido a taxas mais baixas, transparência e simplicidade em comparação com a gestão ativa.

Por vertical

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Aumento da adoção de rastreamento de ativos para gerenciar ativos físicos e digitais na manufatura para impulsionar o mercado

Com base na vertical, o mercado é analisado em energia, manufatura, BFSI, varejo, governo, entre outros.

A manufatura conquistou a maior participação de mercado em 2024. As empresas de manufatura estão usando ferramentas de rastreamento de ativos para gerenciar ativos físicos e digitais em seus processos de produção. Para funcionar sem problemas e melhorar a eficiência, os fabricantes estão investindo principalmente em automação, prevendo manutenção e usando sistemas que ajudam a monitorar o desempenho dos ativos. Isto é especialmente importante em áreas que incluem máquinas pesadas e equipamentos industriais, onde manter os ativos em bom estado e funcionando de forma eficiente é fundamental para a redução de custos e o sucesso operacional.

O BFSI previu crescer a um CAGR proeminente durante o período de previsão. A mudança para bancos digitais, processos financeiros automatizados e gestão de patrimônio com a crescente importância desegurança cibernéticana proteção de ativos financeiros, deverá alimentar o crescimento do setor BFSI.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE GESTÃO DE ATIVOS

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

AMÉRICA DO NORTE

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A América do Norte detinha a participação dominante no mercado de gestão de ativos em 2023, avaliada em US$ 178,01 bilhões, e também assumiu a liderança em 2024, com US$ 202,22 bilhões. A região está na vanguarda da inovação com produtos que incluem ETFs, plataformas de consultoria digital e fundos centrados em ESG. A mudança contínua em direção a estratégias passivas e a adoção de uma gestão de portfólio orientada por IA estão transformando a dinâmica do mercado da América do Norte.

Em 2025, estima-se que o mercado dos EUA atinja US$ 184,89 bilhões. Isto se deve à presença de empresas líderes como Vanguard, BlackRock e Fidelity. Essas empresas estão adotando diversas estratégias para aumentar suas receitas. Por exemplo,

• Em novembro de 2024, a Schwab, o braço de gestão de ativos da The Charles Schwab Corporation, lançou o ETF Schwab Mortgage-Backed Securities. O ETF oferecerá acesso simples a títulos lastreados em hipotecas com grau de investimento emitidos por agências governamentais dos EUA.

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EUROPA

Durante o período de previsão, prevê-se que a região europeia registe uma taxa de crescimento considerável de 13,9%, que é a segunda mais elevada entre todas as regiões e atinge a avaliação de 116,34 mil milhões de dólares em 2025. O mercado europeu está a registar um rápido crescimento, alimentado pelo aumento da riqueza das famílias, por iniciativas regulamentares favoráveis ​​e pela melhoria da literacia financeira. A região combina mercados maduros, como o Reino Unido, com oportunidades de alto crescimento em consultoria digital e soluções de tecnologia patrimonial. Apoiados por estes factores, países como o Reino Unido prevêem registar uma avaliação de 39,20 mil milhões de dólares, a Alemanha registar 21,57 mil milhões de dólares e a França registar 19,30 mil milhões de dólares em 2025.

ÁSIA PACÍFICO

Estima-se que o mercado na Ásia-Pacífico atinja US$ 118,91 bilhões em 2025 e garanta a posição de terceira maior região do mercado. Na região, estima-se que a Índia e a China atinjam 48,59 mil milhões de dólares cada uma em 2025. O mercado da Ásia-Pacífico é moldado pela crescente riqueza das famílias, pelo aumento dos activos de pensões e pela evolução da cultura de investimento. Ao mesmo tempo, as iniciativas de desenvolvimento do mercado de capitais e de reformas regulamentares em economias importantes como a China, a Índia e a Austrália estão a atrair investidores regionais.

O Japão detém a maior parte do mercado Ásia-Pacífico devido à crescente adoção generalizada de serviços de comércio eletrônico e fintech. Alipay e WeChat Pay integraram produtos de gestão de ativos, como viagens, saúde e garantias de produtos, diretamente em suas plataformas, oferecendo aos consumidores opções de compra perfeitas. Além disso, o quadro regulamentar da China está a evoluir para apoiar atransformação digitaldo setor segurador, incentivando as seguradoras a adotarem soluções inovadoras.

ÁMÉRICA DO SUL

Durante o período de previsão, a América do Sul testemunharia um crescimento moderado neste mercado.

O mercado da América do Sul em 2025 deverá registrar US$ 12,60 bilhões como sua avaliação. O mercado na América do Sul é impulsionado pela expansão dos fundos de pensão e por uma base de investidores jovem e crescente.

ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

No Médio Oriente e em África, o CCG deverá atingir o valor de 5,65 mil milhões de dólares em 2025. A recente liberalização regulamentar na Arábia Saudita e nos EAU está a abrir os mercados de capitais aos investidores estrangeiros, enquanto as plataformas de riqueza digital em mercados como os EAU e a África do Sul estão a aumentar gradualmente a participação retalhista.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Portfólio de serviços mais amplo e expansão de produtos entre os principais players para impulsionar o crescimento do mercado

Os principais players do mercado de gestão de ativos estão se concentrando em parcerias, aquisições estratégicas e no desenvolvimento de plataformas de investimento digital inovadoras para aumentar sua vantagem competitiva e expandir sua presença no mercado. Estas estratégias estão a ajudar as empresas a satisfazer a crescente procura de soluções de investimento personalizadas em diversas classes de ativos.

Além disso, as empresas estão denotando desafios importantes, como gestão de risco, conformidade regulatória e otimização de portfólio, utilizando análises avançadas, tecnologia blockchain einteligência artificialpara desenvolver eficiência e escalabilidade.

Longa lista de empresas de gestão de ativos estudadas

• BlackRock, Inc.(NÓS.)
• O Grupo Vanguarda, Inc.(NÓS.)
• Fidelity Investments (EUA)
• JP Morgan Asset Management(NÓS.)
• Gestão de Investimentos BNY Mellon(NÓS.)
• Amundi (França)
• Allianz Global Investors (Alemanha)
• Grupo Capital (EUA)
• Gestão de ativos do Norte Trust(NÓS.)
• Grupo Vanguard (EUA)
• Goldman Sachs Asset Management (EUA)
• Invesco Ltd (EUA)
• Consultores Globais da State Street (EUA)
• Berkshire Hathaway (EUA)
• Preço T. Rowe (EUA)
• Schroders (Reino Unido)
• Franklin Templeton (EUA)
• Invesco (EUA)
• UBS Asset Management (Suíça)
• E outros.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em agosto de 2025,A Hitachi Rail adquiriu a Omnicom da Balfour Beatty para expandir a HMAX, o negócio de gestão de ativos digitais da Hitachi Rail. O negócio HMAX está instalado em mais de 2.000 trens/8.000 vagões em todo o mundo.
• Em julho de 2025:A European Aquatics fez parceria com a Epam para lançar um novo sistema de gestão de ativos digitais. A empresa adotou a moderna plataforma de gerenciamento de ativos digitais (DAM) da EPAM para transformar a forma como a mídia é tratada em toda a organização.
• Em abril de 2025,Macquarie e Nomura firmaram um acordo para adquirir o segmento de negócios de gestão de ativos públicos da Macquarie na Europa e nos EUA, com cerca de US$ 180,00 bilhões em ativos de clientes institucionais e de varejo em renda fixa, ações e estratégias multiativos.
• Em abril de 2025, Barclays e Brookfield Asset Management Ltd. formaram uma parceria para crescer e transformar o negócio de aceitação de pagamentos do Barclays. A parceria entre o Barclays e a Brookfield ajudará a criar uma entidade independente ao longo do tempo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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