Automotive Forging Market Size, Share & Industry Analysis, By Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, Medium & Heavy Commercial Vehicles, Agriculture Machinery, Construction Equipment, and Others), By Material (Steel and Aluminum), By Application (Gears, Crankshaft, Pistons, Axle, Bearings, Connecting Rods, and Others) By Technology (Closed Die, Open Die, and Others) By Supplier Type (Local and International), and Regional Forecasts, 2024-2032

O tamanho do mercado global de forjamento automotivo foi avaliado em US $ 49,11 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 52,18 bilhões em 2024 para US $ 75,57 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 4,7% durante o período de previsão. A Ásia -Pacífico dominou o mercado global com uma participação de 60,37% em 2023

A forjamento é um processo de fabricação que utiliza forças compressivas para moldar o metal. A forjamento automotivo consiste em peças do motor, chassi, rolamentos, eixos e engrenagens. Dependendo das propriedades mecânicas necessárias, o processo pode ser realizado no material. A forjamento de metal produz algumas das peças fabricadas mais fortes com altas propriedades mecânicas em comparação com outros processos de fabricação.

Espera-se que a demanda por veículos leves e com economia de combustível impulsione o crescimento do mercado de forjamento automotivo. Os componentes forjados possuem propriedades rígidas e fortes, tornando -os ideais para a fabricação de veículos. Essas propriedades estão impulsionando o mercado global.

A pandemia COVID-19 levou a um declínio nas vendas de veículos, causando uma redução na demanda por componentes automotivos. Por exemplo, a International Automobile Manufacturers Association (OICA) estimou que as vendas de carros em 2020 caíram 13,7% em comparação com 2019. Além disso, a volatilidade nos preços das matérias -primas durante a pandemia devido a interrupções e indisponibilidade do material da cadeia de suprimentos também atingem a indústria global de forjamento automotivo. O aumento dos preços das matérias -primas dificultou o crescimento do mercado, especialmente em países em desenvolvimento onde a inflação é muito alta. Por exemplo, na Índia, em janeiro de 2021, os preços da bobina de aço enrolados a quente no mercado atacadista atingiram US $ 710,32 por tonelada de US $ 485,45 por tonelada em julho de 2020.

Tendências de mercado de forjamento automotivo

Adoção da tecnologia e automação inteligentes de fabricação para impulsionar o crescimento do mercado

A aceitação da automação e das tecnologias inteligentes de fabricação é uma tendência contínua no mercado. Quase todos os participantes líderes se concentram em automatizar sua formação de forjamento para aumentar a eficiência operacional, a produtividade geral e a segurança.

Por exemplo, em setembro de 2021, a Thyssenkrupp AG iniciou uma das linhas de forjamento mais avançadas do mundo. A empresa estabeleceu sua linha avançada de forjamento em Homburg/Saarland. A empresa investiu aproximadamente US $ 85 milhões em sua nova instalação de forjamento automotivo para componentes de chassi de caminhão. O carro-chefe da nova linha de forjamento altamente automatizada e digitalizada em Homburg é uma imprensa de forjamento de 16 mil toneladas, medindo quase 15 metros de altura e pesando 1.700 toneladas. A nova linha tem a capacidade de produzir 360.000 componentes forjados por ano e poderá fabricar diferentes produtos em larga escala.

Além disso, a crescente demanda por leve ou redução no peso geral de um veículo também está impulsionando o crescimento do mercado. Portanto, prevê -se que a adoção de tecnologias de automação e fabricação inteligente para melhorar a qualidade, a precisão e a produtividade na linha de forjamento automotivo acelere o crescimento do mercado no curto prazo.                   

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Fatores de crescimento do mercado de forjamento automotivo

O aumento do crescimento do mercado de vendas automotivas aumenta

À medida que as vendas automotivas aumentam, há uma maior demanda por componentes forjados, como peças do motor, componentes de transmissão, sistemas de direção e peças de chassi, pois oferecem força, durabilidade e precisão, que são cruciais para o desempenho e a segurança do veículo. Os componentes forjados oferecem melhor eficiência e custo-efetividade em comparação com os componentes feitos por meio de outros processos de fabricação. Eles geralmente exigem menos usinagem, resultando em custos de produção mais baixos e tempos de resposta mais rápidos, o que é atraente para as montadoras que desejam atender à crescente demanda por veículos, mantendo a lucratividade.

De acordo com a organização Internationale des Constructeurs D'Automobiles, as vendas de carros de passageiros aumentaram com uma taxa de crescimento de cerca de 2% em 2022, em comparação com o ano anterior, 2021. As vendas de carros de passageiros atingiram 57,5 ​​milhões de unidades em 2022, de 56,4 milhões de unidades em 2021.

Fatores de restrição

Risando a penetração de veículos elétricos para impedir o crescimento do mercado

As empresas de manufatura automotiva são um dos principais compradores de produtos e componentes de metal forjado. Crescentes preocupações ambientais, crescentes iniciativas governamentais para promover a mobilidade verde, regulamentos de emissões cada vez mais rigorosos e aumentar os preços dos combustíveis na eletrificação na indústria automotiva. Quase todas as principais montadoras se concentram no desenvolvimentoveículos elétricoscomo soluções econômicas para mobilidade futura.

No entanto, os veículos elétricos têm peças móveis e forjadas menores que os veículos convencionais. Portanto, a crescente popularidade e aceitação de veículos elétricos e o aumento da eletrificação na indústria automotiva global provavelmente dificultarão o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia, em 2022, foram vendidos cerca de 10,2 milhões de carros de passageiros, enquanto em 2021 foram vendidos cerca de 6,5 milhões de carros de passageiros. Esse aumento na demanda por veículos elétricos impulsiona o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, várias iniciativas governamentais que oferecem incentivos fiscais e subsídios para a compra de novos veículos elétricos devem aumentar a adoção de EV em mercados emergentes. Os VEs devem penetrar profundamente nas vendas de veículos em todo o mundo durante o período de previsão, diminuindo ainda mais a demanda por produtos de forjamento automotivo.

Análise de segmentação de mercado de forjamento automotivo

Por análise do tipo de veículo

Número crescente de peças de forjamento em carros de passageiros para impulsionar o crescimento do segmento

Por tipo de veículo, o mercado é classificado comoCarros de passageiros, veículos comerciais leves, veículos comerciais médios e pesados, máquinas agrícolas, equipamentos de construção e outros.

O segmento de carros de passageiros teve a maior participação de mercado em 2023 e prevê -se que continue seu domínio durante todo o período de previsão. Por exemplo, de acordo com a organização InternationalE des Consrutururs D'Otomobiles, a produção de carros de passageiros aumentou em uma taxa de crescimento de 7,9% em 2022, em comparação com o ano anterior 2021. A produção de carros de passageiros atingiu 61,6 milhões de unidades em 2022, a partir de 57 milhões de unidades em 2021. As peças de alumínio forjadas têm um desempenho melhor do que as peças usinadas ou fundidas, aumentando a confiabilidade. Esses fatores podem impactar positivamente o crescimento do mercado.

O segmento de equipamentos de construção deve crescer em um CAGR significativo de 2023 a 2030. Os esquecidos ferrosos são fortemente usados ​​em construção pesada e equipamentos fora da altura, devido à necessidade de força, máquinabilidade e resistência. Além das peças de transmissão e do motor, os esquecentes são utilizados para vigas de eixo, engrenagens, cubos de rodas, suportes de mancal, eixos, alavancas, elos, gargalhadas, rolos e eixos. Portanto, prevê -se que a crescente demanda por essas peças forjadas automotivas direcione o crescimento do segmento.

Outros segmentos, como veículos comerciais leves e equipamentos agrícolas, também viram uma taxa de crescimento positiva durante o período de previsão. Os volumes de produção de veículos comerciais médios e pesados ​​mostraram recuperação positiva em 2021. Por exemplo, em mercados -chave como Índia, Brasil, EUA e México, os volumes de vendas aumentaram 75%, 101%, 20%e 22%, respectivamente.

Por análise de material

Segmento de aço para dominar devido à alta eficiência da produção e força de impacto

Por material, o mercado é categorizado em alumínio e aço. O material de aço em forjamento dominou a participação de mercado de forjamento automotivo em 2023. Devido à alta capacidade de forja do aço carbono, em particular, juntamente com sua resistência ao impacto, eficiência da produção e utilização econômica, a demanda por aço carbono é alta na indústria automotiva, possivelmente alimentando o crescimento do mercado durante o período de previsão. A redução do peso do veículo é um dos muitos fatores que afetam a economia e o desempenho de combustível.

O alumínio em forjamento automotivo é o segmento que mais cresce durante o período de previsão, à medida que o uso de alumínio na indústria automotiva aumentou de 154 kg por veículo em 2010 para 208 kg por veículo em 2022, de acordo com um estudo publicado em tendências atuais em estratégias e materiais de pesos leves automotivos. Para veículos do motor de combustão interna (ICE), com 10% menos peso, a economia de combustível melhorará em 6-8%. Uma alternativa de peso inferior ao aço é o alumínio, que é altamente recuperado e reutilizado. A crescente demanda por material leve está apoiando o alumínio na indústria de forjamento automotivo.

Por análise de aplicação

Segmento de eixo para dominar devido à sua vitalidade no trem de carro de veículos

Por aplicação, o mercado é categorizado em virabrequim, engrenagens, pistão, eixo,rolamentos, bielas de conexão e outras.

Um eixo é um eixo que conecta um par de rodas no automotivo para impulsionar as rodas e manter sua posição uma à outra. Espera-se que o segmento do eixo cresça na maior domínio CAGR e máxima de 2023 a 2030. O segmento compreende aplicações para outros componentes forjados automotivos, como eixos de entrada/saída, chassi, válvulas de alta pressão e outros.

O crescente uso de veículos de fins especiais e veículos para fins de mineração e defesa resultou na rápida taxa de crescimento do segmento de outros durante o período de previsão. Os componentes forjados de motor e trem de força incluembielas de conexão, engrenagens diferenciais, cubos de embreagem, eixos de transmissão, eixos de manivela, eixos de acionamento e gargos de junta universais. Engrenagens forjadas, pinhões, árvores de cames e braços do roqueiro oferecem força e facilidade de endurecimento seletivo. Vigas e eixos do eixo, braços intermediários, ligações, braços de direção, fusos de rodas e barras de torção para carros de passageiros, caminhões e ônibus caracterizam aplicações que requerem resistência e força substanciais. Portanto, a forjamento é um processo de fabricação adequado para componentes automotivos.

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Por análise de tecnologia

Segmento de matriz fechada para dominar devido ao seu acabamento superficial e propriedades mecânicas superiores

Por tecnologia, o mercado é dividido em morrer aberto, morrer fechado e outros. O segmento de matriz fechado dominou o mercado com a maior participação de mercado em 2023. Ajuda a produzir componentes com perfis complexos. Este tipo também oferece um excelente acabamento superficial e excelentes propriedades mecânicas. Esse fator reduz ainda mais os requisitos de processamento.

Estima -se que o segmento de matriz aberto cresça a uma taxa de crescimento significativa de 2023 a 2030. Seu crescimento é impulsionado pela crescente demanda por produtos forjados de geometria simples, como eixos, feixes de eixos, garfos e articulações de bola. Além disso, a economia de peso da parte é alcançada devido à sua relação de alta força / peso inerente. Portanto, mais de 200 perdoas são usadas em veículos e as máquinas de forjamento de moradia são instaladas em quase todos os tipos de unidades de forjamento para produzir produtos de desenvolvimento de alta qualidade com eficiência.

Por análise do tipo de fornecedor

O segmento local é dominante devido a baixos custos de produção e incentivos para os fabricantes

Por tipo de fornecedor, o mercado é segmentado em local e internacional (importação). O segmento local detinha a maior participação de mercado 2023. O principal fator determinante para seu crescimento é a importação de auxiliares de automóveis e componentes de veículos elétricos da China e de outros países asiáticos para a Europa e América do Norte.

O segmento internacional deve mostrar uma taxa de crescimento positiva no período de previsão. Esse crescimento se deve a baixos custos de produção, economias de escala, iniciativas governamentais para combater as barreiras comerciais e os esquemas de incentivos de fabricação.

Insights regionais

Aumentando o orçamento e os gastos com requisitos militares para impulsionar o crescimento do mercado na Ásia -Pacífico

Regionalmente, o mercado é classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico e o resto do mundo.

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O mercado da Ásia-Pacífico deve ser o dominante e o crescimento mais rápido em comparação com outras regiões. China e Índia representam uma grande parte dos componentes forjados produzidos. Os novos investimentos dos principais players regionais estão focados em automação e máquinas de alto nível com baixo consumo de energia e maior eficiência. A presença de participantes -chave nessas regiões é projetada para aumentar o crescimento do mercado de forjamentos no país. As empresas como a Bharat Forge Limited, a Ramkrishna Perdonding Ltd e muitos outros jogadores estão desenvolvendo várias oportunidades no país.

A Europa deve crescer significativamente devido a técnicas alternativas de produção no setor de forjamento. Os regulamentos governamentais apóiam produtos fabricados localmente, impulsionando a expansão do mercado da Europa. A América do Norte deve aumentar constantemente no mercado global devido à crescente demanda por peças de automóveis forjadas.

Veículo comercial leve (LCV) e produção de caminhões pesados ​​se recuperaram positivamente. Esses segmentos também têm uma maior necessidade de substituição. Esses fatores afetam positivamente a demanda por peças forjadas na América do Norte.

O Brasil e a Turquia estão introduzindo políticas do setor automotivo que fornecem benefícios fiscais adicionais aos fabricantes que investem em desenvolvimentos tecnológicos. Tais regulamentos incentivaram muitas montadoras a adotar processos avançados de fabricação. Esses fatores afetarão positivamente o crescimento do mercado no resto do mundo.

Lista de empresas -chave no mercado de forjamento automotivo

Adoção precoce da tecnologia de fabricação inteligente para impulsionar a concorrência entre os participantes do mercado

O Thyssenkrupp Group é um grupo internacional de empresas compreendendo negócios de tecnologia industrial amplamente independentes. A empresa tem presença em 56 países. Seis segmentos lidam com suas atividades comerciais - componentes industriais, serviços de materiais, Europa de aço, várias faixas, sistemas marinhos e tecnologia automotiva. Adotando automação eFabricação inteligente/inteligenteAs tecnologias são uma tendência contínua no mercado. Os quase 3.600 funcionários da empresa trabalham no departamento de P&D em 78 locais em todo o mundo.

A P&D é principalmente a equipe de uma empresa que trabalha principalmente na transição energética do setor, proteção climática, mobilidade futura e transição digital. O Thyssenkrupp Group possui um portfólio de quase 18.100 modelos de patentes e serviços públicos. A maioria dos principais participantes se concentra em transformar sua formação de forjamento automatizada para aumentar a eficiência operacional, a produtividade geral e a segurança.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• Thyssenkrupp ag(Alemanha)
• CIE Automotive (Espanha)
• NTN Corporation (Japão)
• American Axle and Manufacturing Inc.(NÓS.)
• Bharat Forge Limited(Índia)
• RAMKRISHNA Esquecimento(Índia)
• Dana Limited (EUA)
• Meritor Inc. (EUA)
• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Novembro de 2023 -A Forge Nano, Inc. revelou o estabelecimento de um negócio de bateria de íons de lítio e desenvolveu um produto chamado bateria forjada. A empresa produziria baterias para mercados de veículos elétricos de defesa, aeroespacial e especializados na Gigafactory em Raleigh, Carolina do Norte.
• Julho de 2023 -Os componentes automotivos da Talbros receberam um contrato comercial de vários anos no valor de INR 400 crore (US $ 48,4 milhões). Sob o prazo do contrato por 5 a 7 anos, os Talbros forneceriam a junta, o escudo térmico, a forjamento e as linhas de produtos do chassi.
• Março de 2023- Ramkrishna Esqueios incorporaram sua subsidiária RKFL Engineering Industry Private Limited. A empresa está no negócio de forjamento, prensagem, laminação de folhas de metal e processos de estampagem. A subsidiária foi incorporada para implementar um plano de resolução sob o processo de resolução de insolvência corporativa (CIRP) para o JMT Auto, uma unidade do AMTEK Auto Group.
• Fevereiro de 2023- A forjamento de precisão da Jiangsu Pacific investiu cerca de US $ 64,9 milhões para construir uma nova fábrica de peças de veículos energéticos na Tailândia. A nova fábrica estará localizada no Pinthong Industrial Park, na província de Rayong e estará totalmente operacional em cinco anos. A empresa com sede em Taizhou disse que estaria envolvida em engrenagens de veículos, forjamento de peças e produtos de montagem sem especificar capacidades do produto.
• Julho de 2022- Grupo SiderForgerossi S.P.A. Adquiriu o Grupo Euskal Forjing, S.L. e suas subsidiárias. Essa aquisição fará com que a empresa atinja uma posição de liderança no mercado de itens em todo o mercado no exterior e na terra. 
• Maio de 2022 -A Ramkrishna Thountings Limited recebeu um contrato de vários anos avaliado em US $ 13,5 milhões anualmente para grandes sistemas e componentes relacionados ao chassi principalmente para trailers, caminhões e ônibus nos EUA
• Março de 2022-American Exle & Manufacturing anunciou que garantiu vários programas de eixo traseiro e dianteiro de caminhão de tamanho completo de próxima geração com clientes globais de OEM. Prevê-se que os contratos e um prêmio anunciado anteriormente no início de 2021 gerem mais de US $ 10 bilhões em receita vitalícia, de meados da década a além de 2030.

Cobertura do relatório

O relatório global de pesquisa de mercado de forjamento automotivo fornece análises de mercado detalhadas e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos, usuários finais, design e tecnologia. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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