Tamanho do mercado de logística automotiva, análise e análise da indústria, por atividade (armazenamento e manuseio, transporte e manuseio), por tipo (veículo acabado, peças de automóveis), por modo de transporte (estradas, vias aéreas, marítimas, ferrovias), por distribuição (doméstica, internacional) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de logística de logística automotiva foi avaliada em US $ 281,06 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 294,73 bilhões em 2024 para US $ 526,26 bilhões em 2032, crescendo em um CAGR de 7,5% do mercado de 2024 a 2032.1. Projetado para crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US $ 71,75 bilhões até 2032

O mercado de logística automotiva é o crescimento é impulsionado pelo aumento da eficiência na logística de veículos, pela transformação digital de cadeias de suprimentos e pela adoção de modelos de logística de terceiros econômicos (3PL).

A logística automotiva é o fluxo de entidade dos veículos, componentes, peças de reposição e matérias -primas do produtor automotivo no processo de compra, produção e vendas automotivas. A logística na indústria automotiva inclui o gerenciamento de transporte de matérias -primas e componentes, gerenciamento de transporte de garagem do processo de produção e gerenciamento de transporte de peças de veículos e peças de reposição, incluindo entrega de processamento de distribuição, compra de objetos, carregamento e descarregamento, armazenamento, transporte e processamento de informações. Com o rápido desenvolvimento da indústria automotiva, a logística automotiva é fundamental para reduzir os custos em toda a cadeia de suprimentos.

Impacto do Covid-19 na indústria de logística automotiva

A pandemia COVID-19 levou as montadoras a diversificar as cadeias de suprimentos localizando a produção devido a riscos da forte dependência de uma única região. A maioria dos semicondutores de veículos veio de Taiwan e China, mas as restrições de capacidade após o bloqueio levaram à demanda não atendida. A escassez de materiais, como aço, emergiu do terceiro trimestre de 2020, como as montadoras pretendiam reabastecer os inventários. Em março de 2021, os governos, incluindo a UE e os EUA, introduziram planos para apoiar as cadeias de suprimentos críticas, com o objetivo de reduzir a dependência de suprimentos de semicondutores asiáticos e dos EUA e aumentar a produção doméstica. Assim, a pandemia interrompeu a globalização e causou um realinhamento significativo de cadeias de suprimentos automotivos, afetando o crescimento do mercado.

As últimas tendências da indústria

A tendência da logística de terceiros influenciará positivamente o crescimento

O fortalecimento da divisão do trabalho é a tendência futura da cadeia de suprimentos automotivos. Funções, como distribuição e produção de peças, serão separadas das empresas de fabricação. Além disso, parte das funções de gerenciamento logístico será confiada aLogística de terceiros (3PL)reduzir os custos de investimento e operação. O uso do 3PL permite que as empresas obtenham mais informações de mercado, estendam as operações de uma maneira sem ativos para todos os cantos do mundo e entrem nos mercados internacionais mais rapidamente. Portanto, o modelo 3PL se tornará a principal forma de logística na indústria automotiva.

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Motoristas de mercado

O aumento da eficiência nas operações de logística de veículos acabados (FVL) impulsionará o crescimento do mercado

Ao aumentar a eficiência operacional, serão necessários menos caminhões. Por exemplo, a NVD, um distribuidor de veículos irlandeses, otimizou seu processo logístico com soluções inteligentes. A NVD reduziu os prazos de entrega do cliente e dobrou sua produtividade, pois agora eles podem carregar 8 a 10 carros em um caminhão em 45 minutos. Em comparação, mais de 3 horas são consumidas nesse processo nas instalações da Europa Oriental. Portanto, a crescente eficiência no FVL impulsionará a taxa de crescimento do mercado durante o período de previsão.

Digitalização de operações para aumentar o crescimento do mercado

A crescente adoção de sistemas baseados em software pelas montadoras para gerenciar os processos logísticos tem oferecido benefícios substanciais, como a transparência da cadeia de suprimentos e a eficiência operacional da cadeia de suprimentos. Por exemplo, a General Motors foi um adotante inicial do software de logística de saída. Durante a crise induzida por pandemia, o software (que inclui a tecnologia de telemática e geofencismo a bordo, entre outras tecnologias), proporcionou uma entrega em veículos consideravelmente melhor visibilidade, melhor utilização de caminhões e está sendo usada para aumentar as entregas aos revendedores das empresas. Portanto, a digitalização das operações influenciará positivamente o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Fatores de restrição

Escassez de motoristas de caminhão para restringir o crescimento em todo o mundo

As taxas de frete aumentaram rapidamente nos últimos anos. A escassez de motoristas de caminhão é um fator -chave para os custos mais altos. Espera -se que a tendência de diminuição da oferta de motorista e o aumento da demanda de transporte das montadoras continuem durante o período de previsão. Por exemplo, de acordo com a Associação Alemã de Caminhamento e Logística (DSLV), na Alemanha, 30.000 motoristas se aposentam em média a cada ano. No entanto, apenas cerca de 2.000 motoristas de caminhão totalmente treinados estão disponíveis para substituição, o que equivale a uma escassez de 45.000 motoristas apenas na Alemanha. Da mesma forma, de acordo com a American Trucking Association, há uma escassez de mais de 60.000 motoristas de caminhões qualificados nos EUA, portanto, esses fatores podem restringir o crescimento do mercado de logística de logística automotiva.

Análise de segmentação de mercado de logística automotiva

Por análise de atividade

Segmento de transporte e manuseio para manter a maior participação devido ao aumento da adoção da telemática

Por atividade, o mercado é segmentado em transporte e manuseio e armazenamento e manuseio. O segmento de transporte e manuseio detinha a maior parte do mercado em 2023. As empresas estão investindo ativamente em soluções orientadas a dados para aumentar a eficiência do transporte. Por exemplo, certas soluções telemáticas podem efetivamente gerenciar a rota de um caminhão e, se houver um atraso na entrega de componentes, os dados poderão ser transmitidos à planta em tempo real. Portanto, um desligamento da planta pode ser evitado e os fabricantes de automóveis podem gerenciar e resolver rapidamente o problema. Portanto, esses fatores impulsionarão o crescimento desse segmento.

Prevê -se que o segmento de armazenamento e manuseio exiba um CAGR mais alto durante o período de previsão. A crescente demanda por luzveículos comerciaisNas economias emergentes e a crescente demanda por expandir a capacidade em armazéns e instalações de armazenamento, são atribuídos ao crescimento desse segmento.

Por análise de distribuição

O segmento doméstico dominou em 2023 devido à produção em larga escala em economias emergentes

Com base na distribuição, o mercado é segmentado em nacional e internacional. O segmento doméstico detinha a maior parte do mercado em 2023. Há um aumento no número de políticas de apoio em países como Índia e China para incentivar a produção local. Além disso, o movimento fácil de autopeças e matérias -primas facilitadas pela União Europeia (UE) nos países da UE está alimentando o crescimento desse segmento.

O segmento internacional deve mostrar um bom crescimento no mercado. A crescente demanda por veículos de luxo e o relaxamento de tarefas de importação nos países em desenvolvimento influenciarão positivamente o crescimento desse segmento.

Por análise de tipo

Segmento de peças de automóveis dominado em 2023 impulsionado pela expansão do setor de comércio eletrônico

Por tipo, o mercado é segmentado no veículo acabado e nas peças de automóveis. O segmento de peças de automóveis dominou o mercado em 2023. Este segmento é responsável pela receita gerada por revendedores de pós -venda e fabricantes de equipamentos originais do gerenciamento de transporte de peças de reposição.

A crescente adoção de estratégias omnichannel, como o comércio eletrônico, está alimentando o rápido crescimento do segmento, pois permite que as empresas forneçam uma grande variedade de produtos com entrega pontual. Além disso, a crescente rigidez dos regulamentos de emissão está impulsionando a demanda por peças de reposição para atualizar as frotas de veículos existentes. Portanto, esses fatores impulsionarão o crescimento desse segmento durante o período de previsão.

O segmento de veículos acabado também deve mostrar um crescimento considerável no mercado. Mandatos de veículos em emissão zero em vários países desenvolvidos estão alimentando a demanda porVeículos elétricos (VEs). Além disso, incentivos governamentais, como isenções fiscais, créditos tributários, descontos de compra e isenção de taxas (para estacionamento e cobrança, entre outros) também são atribuídos à crescente demanda por VEs. Espera -se que esses fatores aumentem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por modo de análise de transporte

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Segmento de estradas dominado em 2023 alimentado por avanços tecnológicos de infraestrutura

Pelo modo de transporte, o mercado é segmentado em estradas, ferrovias, marítimas e vias aéreas. O segmento de estradas dominou o mercado em 2023. Fatores como baixos custos e a implantação de sistemas de transporte inteligentes em regiões como a Europa, que permitem conectividade de alto nível, pelotão e o potencial de direção automatizada, estão aumentando o crescimento do segmento de estradas. Prevê-se que o segmento marítimo mostre um crescimento substancial no mercado devido à crescente disponibilidade de serviços portuários de alto desempenho e infraestrutura de alta qualidade, permitindo a eliminação de custos extras para operadores de transporte, remetentes e consumidores.

Análise Regional

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Tendências regionais de mercado

A Ásia -Pacífico detinha a maior participação de mercado de logística automotiva e ficou em US $ 144,52 bilhões em 2023. Fatores como a crescente demanda por veículos, disponibilidade de matérias -primas e baixos salários são responsáveis ​​pelo crescimento exponencial da produção automóvel nessa região. Além disso, a presença de principais OEMs, como Honda, Toyota, Hyundai e BYD, focada em localizar sua produção para reduzir custos operacionais e exportar veículos para vários países e regiões, como os EUA e a Europa também são responsáveis ​​pelo crescimento da indústria automotiva nessa região. Portanto, para otimizar a cadeia de suprimentos, há uma demanda crescente entre os OEMs por serviços logísticos para atividades de transporte, montagem e armazenamento.

A Europa manteve uma participação considerável em 2023. Os principais atores da região estão focados em expandir sua presença na Europa e prestar serviços de logística de veículos na região. Por exemplo, em março de 2024, a Dunkerque-Port assinou um contrato com a CEVA Logistics para um gráfico de 9,5 hectares no porto leste de Dunkirk. A CEVA teve como objetivo estabelecer um parque de logística de veículos ligado a fluxos marítimos. Supõe -se que inclua áreas de recepção, armazenamento e carregamento. O desenvolvimento tem como objetivo começar em outubro de 2024, com projeções de lidar com 47.000 veículos anualmente, atingindo 95.000 até março de 2025. A CEVA planejou uma oficina para preparação e detalhamento de veículos, com uma loja de pintura e estações de carregamento elétrico. Os planos de expansão incluíram a capacidade de duplicar para 8.700 vagas de estacionamento.

A América do Norte deve exibir um crescimento constante durante o período de previsão. O desempenho otimizado das cadeias logísticas multimodais e a infraestrutura aprimorada que estão ajudando a reduzir os custos logísticos estão aumentando o crescimento do mercado nessa região.

Insights principais da empresa

Parcerias estratégicas da CEVA Logistics e GEFCO para fortalecer suas posições de liderança no mercado

O mercado de logística automotiva compreende players estabelecidos e emergentes que operam nos níveis global, regional e doméstica. As principais empresas oferecem serviços de logística abrangentes adaptados à indústria automotiva. Eles fornecem soluções de transporte, armazenamento e distribuição para fabricantes e fornecedores automotivos. As empresas formam parcerias com empresas automotivas OEM para expandir seus negócios e estabelecer relações de longo prazo com os principais players automotivos. Por outro lado, os participantes domésticos ou regionais estão focados no desenvolvimento de tecnologias avançadas que a empresa utiliza na otimização de operações.

Deutsche Post AG, DB Schenker e Kuehne + Nagel são considerados entre os principais players do mercado. O DB Schenker é um provedor de logística líder, com uma presença significativa no setor automotivo. Oferece uma ampla gama de serviços de logística, incluindo transporte terrestre, aéreo e de frete oceânico, bem como soluções de logística contratadas, para apoiar a cadeia de suprimentos automotiva.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• DB Schenker (Essen, Alemanha)
• BLG Logistics Group AG & Co. KG(Bremen, Alemanha)
• CEVA Logistics (Baar, Suíça)
• Kuehne+Nagel (Feusisberg, Suíça)
• Expeditores Internacional (Washington, EUA)
• DSV(Hedehusene, Dinamarca)
• XPO Logistics, Inc. (Connecticut, Estados Unidos)
• Deutsche Post AG (Bonn, Alemanha)
• Sinotrans Limited (Pequim, China)
• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (Minnesota, Estados Unidos)
• Gefco(Paris, França)
• Ryder System, Inc. (Flórida, EUA)
• Schnellecke Group AG & CO. KG (Wolfsburg, Alemanha)
• Penske Automotive Group, Inc. (Michigan, EUA)

Desenvolvimentos recentes da indústria:

• Fevereiro de 2024 -O OrTec, um fornecedor global das principais soluções de cadeia de suprimentos de ponta a ponta desenvolvidas especificamente para as necessidades operacionais de fabricantes, varejistas e distribuidores, introduziram um objetivo de solução de solução para as necessidades operacionais das indústrias de logística de fabricação e mercadorias. O conjunto de soluções de fabricação da Ortec fornece informações valiosas e ferramentas de planejamento que ajudam as empresas a otimizar sua cadeia de suprimentos e reduzir custos.
• Novembro de 2023 -A Maersk, uma empresa de logística reconhecida globalmente, e a Nissan Motor Co., Ltd., uma importante corporação automotiva internacional, formaram uma parceria de longo prazo focada em logística de ponta a ponta sustentável, resiliente e competitiva. A empresa anunciou a inauguração da instalação de armazenamento e distribuição de Wuhan na China.
• Novembro de 2023 -A Sycn Auto Logistics, pioneira no setor de logística automotiva, participou da Conferência Vincue Unleashed, que ocorreu de 13 a 15 de novembro em Kansas City, Missouri. O Unleashed foi projetado para reunir usuários de Vincue, parceiros do setor e líderes de pensamento dentro e fora do setor automotivo para liberar o poder das pessoas, processos e tecnologia para otimizar as operações de inventário.
• Março de 2023 -Prilo participou da cadeia de logística e suprimentos automotiva Europa 2023. O evento foi um encontro principal de profissionais na indústria de logística e cadeia de suprimentos automotiva. Entre os participantes estavam gigantes e OEMs de fabricação de veículos, como BMW, Volkswagen, Renault, Ford, General Motors, Nissan, Audi, Toyota e Volvo, bem como LSPs, como Kuehne + Nagel, DB Schenker, DHL, Geodis e Frevece de Frete Prioritário. As empresas que oferecem soluções e apoio logísticos, como Prilo ou Blue Yonder, também estavam presentes nas salas de conferências de Kameha Grand Bonn de 21 a 23 de março de 2023.
• Novembro de 2022 -A Vinfast, fabricante pioneira em veículos elétricos globais do Vietnã e a Inform, um dos principais fornecedores de software de otimização baseado em IA, formou uma parceria global estratégica para gerenciamento de logística de veículos elétricos. O Inform forneceu soluções de software avançado, incluindo o Software de Gerenciamento de Transportes (TMS) e um sistema de gerenciamento de quintal (YMS) para o Vinfast. Essas soluções otimizam os processos desde a ordem dos veículos até a entrega, aumentando a eficiência e a sustentabilidade. O Vinfast monitora sua logística de EV, otimizando os processos, desde a ordem da entrega e recalls.

Cobertura do relatório

O Relatório Global de Pesquisa de Mercado de Logística Automotiva abrange uma análise detalhada da indústria e se concentra nos aspectos -chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações principais do produto. Além disso, oferece informações sobre as principais tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima mencionados, o relatório oferece uma análise aprofundada de mercado de vários fatores que contribuíram para seu crescimento nos últimos anos.

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