Tamanho do mercado de serviços de logística de biomassa, participação e análise da indústria, por tipo de serviço (transporte, coleta e agregação, armazenamento e manuseio, pré-processamento/condicionamento e outros), por tipo de matéria-prima (resíduos agrícolas, resíduos florestais, culturas energéticas, resíduos de biomassa urbana e outros), por usuário final (produtores de bioenergia, fabricantes de biocombustíveis, usinas de energia e utilidades, indústria de celulose e papel, entre outros) e previsão regional, 2026 – 2034

O tamanho global do mercado de serviços de logística de biomassa foi avaliado em US$ 3,24 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 3,46 bilhões em 2026 para US$ 5,76 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 6,6% durante o período de previsão.

A indústria de serviços de logística de biomassa está a registar um crescimento constante à medida que a expansão das energias renováveis ​​acelera em todo o mundo e as indústrias fazem a transição para a redução das matérias-primas de carbono. Uma logística eficiente de biomassa que inclua recolha, agregação, pré-processamento, armazenamento, manuseamento e transporte está a tornar-se crucial para fornecer biomassa a centrais eléctricas, instalações de biocombustíveis e consumidores de energia industrial. A crescente procura de cadeias de abastecimento de biomassa sustentáveis ​​e rastreáveis, juntamente com o apoio político paradescarbonizaçãoe iniciativas de economia circular, continua a fortalecer o mercado de serviços de logística de biomassa.

• Em 2025, a quota de energias renováveis ​​da Europa no consumo final de energia atingiu 24,5%, com a biomassa a continuar a ser um importante contribuidor tanto para o aquecimento como para a energia, reforçando a importância de redes logísticas robustas para apoiar as crescentes necessidades de abastecimento.

Os principais intervenientes da indústria, como a ENGIE, a Vattenfall, a Drax e vários integradores logísticos especializados, estão a concentrar-se na digitalização, nas redes de transporte multimodais, juntamente com sistemas de rastreio compatíveis com a sustentabilidade. Estas empresas também estão a melhorar a eficiência do fluxo de matérias-primas através de monitorização em tempo real, sistemas de manuseamento automatizados e estruturas de rastreabilidade para cumprir padrões regulamentares e de certificação cada vez mais rigorosos.

• Em 2025, a SAEL Industries (Índia) assinou um memorando de entendimento com o estado de Andhra Pradesh para desenvolver 200 MW de capacidade energética baseada em biomassa, criando uma procura substancial de recolha de resíduos agrícolas, armazenamento e serviços de transporte de longa distância para apoiar a disponibilidade contínua de matéria-prima.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Implementação de capacidades de IA generativa para impulsionar o crescimento do serviço de logística de biomassa

Através da aplicação de IA generativa, a prática atual em logística de biomassa tem sido aperfeiçoada em diversas áreas, nomeadamente planeamento, previsão e automatização de operações utilizandoInteligência Artificial (IA)algoritmos gerados (ou seja, simulações de cenários de fornecimento, otimização de decisões de roteamento, automatização de documentação e previsão de disponibilidade de matéria-prima), reduzindo assim os custos de transporte, eliminando interrupções de fornecimento, melhorando o gerenciamento de umidade e melhorando a conformidade com sustentabilidade e certificação.

Além disso, a utilização de modelação generativa permite a criação de um gémeo digital para a cadeia de abastecimento de biomassa, proporcionando um melhor acesso à informação e facilitando uma melhor tomada de decisões em toda a cadeia de abastecimento, melhorando, em última análise, a eficiência e a rentabilidade tanto para o fornecedor de transporte/logística como para o produtor de biomassa.

• Em 2024, as plataformas digitais de biomassa na Índia começaram a integrar motores de preços baseados em IA e ferramentas automatizadas de planeamento logístico, aumentando a transparência, melhorando a rastreabilidade das matérias-primas e reduzindo os estrangulamentos nas transações para fornecedores de biomassa e compradores industriais.

DINÂMICA DE MERCADO

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE BIOMASSA

Integração com plataformas digitais e sistemas de rastreabilidade será tendência chave no mercado

O mercado de serviços de biomassa está testemunhando uma forte tração em direção a plataformas digitais que permitem o rastreamento de recursos em tempo real, a verificação de qualidade e a coordenação logística automatizada. À medida que as regulamentações de sustentabilidade se tornam mais rigorosas, os sistemas de rastreabilidade digital, muitas vezes apoiados porSensores IoT, plataformas de nuvem e blockchain estão emergindo como ferramentas críticas para monitorar a origem da biomassa, o teor de umidade, o status da certificação e os níveis de estoque. Estas plataformas melhoram a transparência da cadeia de abastecimento, reduzem atrasos operacionais e apoiam utilizadores industriais em grande escala que necessitam de matérias-primas de qualidade consistente e verificável. A integração de sistemas de movimentação automatizados e de logística multimodal está a melhorar ainda mais a eficiência operacional e a reduzir os custos globais.

• Em 2023, o Programa de Biomassa Sustentável (SBP) implementou um sistema totalmente digital de verificação de transações e acompanhamento de volumes em mais de 35 países, permitindo que produtores de energia e fabricantes de pellets mantivessem dados de fornecimento de biomassa transparentes e prontos para auditoria.

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento da adoção de energia renovável para impulsionar o crescimento do mercado

A nível global, há uma rápida mudança para fontes de energia renováveis, o que está consequentemente a aumentar a necessidade de serviços de logística de biomassa. A biomassa ainda está na vanguarda da produção de energia, do aquecimento industrial, da cogeração e da produção de biocombustíveis avançados. Para cumprir os objetivos de transição energética e também para reduzir a utilização de combustíveis fósseis, várias regiões estão a planear aumentar a sua capacidade de biomassa. Quando o governo oferecer fontes de energia mais limpas sob a forma de incentivos e mandatos, as centrais eléctricas e os utilizadores industriais necessitarão de cadeias de abastecimento de biomassa que sejam simultaneamente fiáveis ​​e economicamente razoáveis. Assim, isto tem atraído um número crescente de fornecedores profissionais de logística que irão gerir o transporte de biomassa de grande volume e de longa distância, garantindo a consistência da matéria-prima e superando os desafios das flutuações sazonais.

• Em 2024, o USDA enfatizou a necessidade de cadeias de abastecimento de biomassa resilientes para apoiar a bioeconomia dos EUA, destacando oportunidades ampliadas para agricultores, proprietários florestais e operadores logísticos à medida que as iniciativas federais de energia limpa aceleram.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Altos custos logísticos dificultando o crescimento do mercado de logística de biomassa

Um dos principais factores que limitam a expansão dos serviços logísticos de biomassa são os elevados custos logísticos, que têm permanecido uma grande barreira apesar do aumento da procura. A própria biomassa tem baixa densidade energética, é pesada e ocupa muito espaço e, na maioria dos casos, tem que passar por purificação ou adensamento antes de ser transportada, o que aumenta enormemente o custo operacional. Além disso, as diferentes épocas em que pode ser colhido, a variação do teor de humidade e a degradação no armazenamento complicam o processo de planeamento do fornecimento. Além disso, acompanhar os regulamentos de sustentabilidade, como o EU RED II, o SBP, e as regras que virão em breve, negando a existência de desmatamento na cadeia de abastecimento, exige gastos contínuos em monitoramento, certificação e gestão de dados. Todos estes desafios pesam fortemente sobre os pequenos e médios fornecedores, que podem ter dificuldade em competir em termos de custos e, ao mesmo tempo, tentar cumprir os elevados padrões de qualidade e rastreabilidade.

• Em 2025, vários produtores europeus de pellets relataram custos logísticos e de certificação mais elevados, impulsionados por novos requisitos de relatórios de sustentabilidade no âmbito das atualizações regulamentares da UE que afetaram as importações de biomassa e a transparência da cadeia de abastecimento.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Expansão da bioenergia e dos biocombustíveis avançados para criar oportunidades lucrativas de crescimento

O aumento mundial da utilização de bioenergia, que inclui biomassa à base de madeira, resíduos agrícolas e matérias-primas derivadas de resíduos, já está a ter um impacto positivo nos negócios dos prestadores de serviços logísticos. A introdução de projetos avançados de biocombustíveis, biogás e BECCS (Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono) é a principal razão para a elevada procura pela criação de fluxos de biomassa grandes, consistentes e rastreáveis; assim, os serviços logísticos serão necessários por muito tempo. Os mercados digitais e as redes de agregação rural também são vistos como importantes motores de crescimento, uma vez que permitem que os agricultores e os pequenos vendedores estejam em contacto directo com os grandes compradores industriais, conduzindo assim à redução da fragmentação da oferta e à melhoria da descoberta de preços. O desenvolvimento de infraestruturas para terminais de armazenamento, capacidade de pelotização e centros de transporte multimodais reforçará ainda mais o potencial do mercado.

• Em 2024, as plataformas digitais de comércio de biomassa na Ásia e na Europa expandiram as suas parcerias logísticas para integrar financiamento, certificação e reserva automatizada de transporte, resultando numa conectividade comprador-vendedor mais forte e em cadeias de abastecimento de biomassa mais eficientes.

Análise de Segmentação

Por tipo de serviço

Forte domínio do mercado de serviços de transporte estimula a expansão do serviço de logística de biomassa

Com base no tipo de serviço, o mercado é classificado em transporte, coleta e agregação, armazenamento e manuseio, pré-processamento/condicionamento, entre outros.

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Os serviços de transporte dominam o mercado de serviços de logística de biomassa devido à necessidade de movimentar grandes quantidades de biomassa de baixa densidade de fontes agrícolas, florestais e municipais dispersas para instalações de processamento e geração de energia. A dependência de extensas redes rodoviárias, ferroviárias e, em algumas regiões, hidroviárias, juntamente com a alta frequência de entregas necessárias para operações contínuas da planta, impulsiona atividades logísticas significativas e gastos operacionais neste segmento. Por exemplo,

• Em 2024, vários distribuidores europeus de biomassa expandiram as suas frotas de transporte transfronteiriço para satisfazer a crescente procura de pellets e matérias-primas por parte de centrais utilitárias de grande escala.

Espera-se que o segmento de pré-processamento/condicionamento cresça a um CAGR de 8,1% durante o período de previsão.

Por tipo de matéria-prima

Resíduos Florestais lideram o mercado devido à disponibilidade de cavacos de madeira e outros materiais derivados da floresta

Em termos de tipo de matéria-prima, o mercado é categorizado em resíduos agrícolas, resíduos florestais, culturas energéticas, resíduos de biomassa urbana, entre outros.

Os resíduos florestais capturaram a maior participação de mercado de serviços de logística de biomassa em 2025. Em 2026, o segmento deverá dominar o mercado com cerca de 2/3^terceiroparticipação, uma vez que a disponibilidade de aparas de madeira, resíduos de serraria, cascas e outros materiais derivados da floresta continua a apoiar cadeias de abastecimento de biomassa consistentes e em larga escala. Além disso, a expansão da produção de pellets, o aumento da procura de co-combustão em centrais de serviços públicos e o aumento da utilização de biomassa lenhosa para aplicações de aquecimento e sistemas de cogeração contribuem para a forte posição do segmento. Por exemplo,

• Em 2024, os principais produtores de pellets na Europa e na América do Norte relataram uma maior dependência de subprodutos florestais de origem sustentável para satisfazer a crescente procura dos mercados energéticos globais.

Espera-se que o segmento de resíduos de biomassa urbana cresça a um CAGR de 7,4% durante o período de previsão. 

Por usuário final

O uso na geração de calor e energia em escala de serviços públicos alimenta o crescimento do segmento de usinas de energia e serviços públicos

Com base na segmentação do usuário final, o mercado de serviços de logística de biomassa é classificado em produtores de bioenergia, fabricantes de biocombustíveis, usinas de energia e utilidades,celulose e papelindústria e outros.

O segmento de usinas de energia e serviços públicos capturou a maior participação de mercado em 2025. Em 2026, o segmento deverá dominar à medida que a biomassa continua a ser amplamente utilizada para geração de calor e energia em escala de serviço público, particularmente em aplicações de co-combustão onde volumes consistentes de matéria-prima são essenciais. Essas usinas dependem de operações logísticas confiáveis ​​para garantir o fornecimento ininterrupto de biomassa ao longo do ano, fortalecendo ainda mais a demanda do segmento por serviços de transporte, armazenamento e gestão de estoques. Por exemplo,

• Em 2024, várias empresas de serviços públicos na Europa aumentaram as suas capacidades de aquisição de biomassa para apoiar iniciativas de descarbonização, resultando num aumento da atividade logística em toda a cadeia de abastecimento.

Espera-se que o segmento de fabricantes de biocombustíveis cresça a um CAGR de 8,1% durante o período de previsão.  

Perspectiva Regional do Mercado de Serviços de Logística de Biomassa

Por região, o mercado de serviços logísticos de biomassa é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

Europa

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A Europa detém a maior parte do mercado de serviços de logística de biomassa em 2025, que é impulsionado principalmente pelo seu panorama maduro de bioenergia, regulamentos de sustentabilidade rigorosos, ao longo das suas cadeias de abastecimento de biomassa estabelecidas. Uso extensivo de biomassa lenhosa para geração de energia, aquecimento urbano e aplicações industriais fortalecem ainda mais a procura logística em toda a região. Prevê-se que o mercado atinja 1,24 mil milhões de dólares até 2026, devido à sua infraestrutura avançada, à crescente produção de pellets e ao aumento do comércio transfronteiriço de biomassa. Os principais contribuintes incluem países como a Alemanha (0,18 mil milhões de dólares) e o Reino Unido (0,30 mil milhões de dólares), que mantêm um forte consumo de biomassa ligado a políticas de descarbonização. Por exemplo,

• Em 2024, vários serviços públicos europeus expandiram acordos de aquisição de biomassa a longo prazo para apoiar iniciativas de co-combustão, aumentando ainda mais a procura de redes logísticas integradas em toda a região.

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América do Norte

A América do Norte tem a segunda maior participação de mercado devido aos seus abundantes recursos florestais, robusto setor de exportação de pellets e uso extensivo de biomassa para geração de energia e aquecimento industrial.  Capacidades logísticas avançadas, redes de transporte sofisticadas e investimentos crescentes na certificação e rastreabilidade de biomassa sustentável são todos vantajosos para a região.  Espera-se que o mercado atinja 0,92 mil milhões de dólares até 2026, com os EUA a contribuir com 0,62 mil milhões de dólares, reflectindo o seu papel significativo nas exportações de pellets e nos projectos nacionais de bioenergia em todo o Sudeste e Centro-Oeste.

Ásia-Pacífico

Prevê-se que a região Ásia-Pacífico atinja o maior CAGR e esteja aumentando constantemente sua participação no mercado durante o período de previsão.  O crescimento proeminente nesta região é atribuído à sua crescente procura de energia, aos projectos progressivos de transformação de resíduos em energia e ao maior número de resíduos agrícolas utilizados para a geração de energia.  Além disso, a China (0,32 mil milhões de dólares) e a Índia (0,18 mil milhões de dólares) são os países com o maior mercado de biomassa devido à implementação de políticas de apoio àenergia renovável, as crescentes necessidades energéticas industriais e a disponibilidade de vastos recursos de matérias-primas. Por exemplo,

• Em 2024, vários países asiáticos expandiram os programas de recolha de resíduos agrícolas e de cocombustão de biomassa em centrais a carvão, aumentando a procura de logística organizada e serviços de pré-processamento.

Oriente Médio e África

Prevê-se que a região do Médio Oriente e África registe um crescimento gradual e atinja 0,24 mil milhões de dólares até 2026, como resultado do aumento do interesse em soluções de transformação de resíduos em energia, de programas governamentais de sustentabilidade e da expansão da utilização de biomassa no aquecimento industrial. A previsão para os países do CCG é de 0,14 mil milhões de dólares, apoiados por políticas de diversificação e pelo estabelecimento de projectos de energias renováveis ​​na área.

• De acordo com relatórios regionais sobre energia, vários países do Médio Oriente e de África lançaram iniciativas de gestão de resíduos orgânicos em grande escala em 2023, contribuindo para uma maior procura de serviços de recolha e transporte de biomassa.

Ámérica do Sul

Entretanto, prevê-se que a América do Sul atinja 0,14 mil milhões de dólares até 2026, impulsionada pelos abundantes recursos florestais, pela expansão da utilização da cana-de-açúcar e de resíduos agrícolas e pelo aumento dos investimentos na bioenergia e no fabrico de pellets. A crescente adoção de biomassa nos setores industriais no Brasil e no Chile continua a apoiar o crescimento do mercado de serviços de logística de biomassa, fortalecendo ainda mais os requisitos logísticos para armazenamento, manuseio e transporte de longa distância.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Cadeias de suprimentos integradas e soluções de logística sustentável impulsionam líderes de mercado

O setor de serviços de logística de biomassa é impulsionado por empresas especializadas na gestão ponta a ponta da cadeia de abastecimento de biomassa, oferecendo soluções integradas que garantem a entrega confiável de matéria-prima, conformidade com a sustentabilidade e eficiência operacional. Os principais players como Drax Group, Veolia, ENGIE, Vattenfall, Enviva e os principais integradores logísticos regionais dominam o cenário competitivo, fornecendo serviços abrangentes que vão desde o fornecimento e agregação de matérias-primas até o transporte, armazenamento, manuseio e pré-processamento.

Estes líderes da indústria diferenciam-se através de infraestruturas logísticas avançadas, redes de fornecedores fortes e a adoção de tecnologias digitais que aumentam a transparência e a eficiência nas cadeias de abastecimento de biomassa. Suas capacidades incluem sistemas de monitoramento em tempo real, suporte à certificação de sustentabilidade, equipamentos de manuseio automatizados e redes de transporte multimodais otimizadas projetadas para atender instalações industriais e de bioenergia em grande escala. Por exemplo, a extensa cadeia de fornecimento de pellets da Drax, as operações certificadas de exportação de biomassa da Enviva, as operações da Veoliadesperdício em energiaas estruturas logísticas e os sistemas integrados de aquisição de biomassa da ENGIE fortalecem coletivamente a capacidade da indústria de fornecer serviços logísticos de biomassa consistentes, verificáveis ​​e econômicos em todo o mercado global.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE BIOMASSA PERFILADAS

• Drax Group plc (Reino Unido)
• Enviva Inc.(NÓS.)
• Veolia Environnement S.A.(França)
• ENGIE S.A.(França)
• Vattenfall AB(Suécia)
• Ørsted A/S (Dinamarca)
• CM Biomass Partners A/S (Dinamarca)
• Stora Enso Oyj (Finlândia)
• Mondi plc (Reino Unido)
• SUEZ S.A. (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Agosto de 2025:A CM Biomass Partners lançou um terminal para manuseamento e exportação de biomassa no Norte da Europa, que lhes permitirá manusear mais facilmente remessas de grandes volumes e, ao mesmo tempo, apoiará o comércio internacional de pellets que está a crescer.
• Junho de 2025:A Veolia inaugurou uma nova unidade de processamento de resíduos orgânicos, que é o primeiro passo na expansão das suas operações de transformação de resíduos em biomassa, para que haja mais recolha de biomassa necessária na região.
• Abril de 2025:A Enviva firmou uma parceria estratégica de longo prazo com uma grande empresa de serviços públicos na Ásia, que será abastecida com biomassa lenhosa certificada, e a empresa também investiu na expansão do armazenamento portuário, na melhoria da logística de embarque e no transporte a granel para tornar todo o processo mais rápido.
• Março de 2025:A ENGIE lançou uma iniciativa integrada de abastecimento e logística de biomassa em toda a Europa, com o objetivo de melhorar a rastreabilidade das matérias-primas, otimizar as rotas de transporte e apoiar projetos de calor renovável nos principais clusters industriais.
• Janeiro de 2025:O Grupo Drax anunciou um novo programa de investimento plurianual para expandir a sua cadeia de fornecimento de biomassa sustentável, que inclui atualizações nas instalações de produção de pellets e melhorias na infraestrutura logística de longo curso que apoia as exportações globais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório