Tamanho do mercado de dispositivos médicos do Brasil, participação e análise da indústria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirurgia minimamente invasiva (MIS), gerenciamento de feridas, dispositivos de cuidados de diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos odontológicos, dispositivos de nefrologia, cirurgia geral e outros), por usuário final (hospitais e ASCs, clínicas, e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de dispositivos médicos do Brasil foi avaliado em US$ 15,28 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 16,15 bilhões em 2025 para US$ 25,00 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,4% durante o período de previsão.

Dispositivos médicos são ferramentas projetadas para prevenir, diagnosticar ou tratar doenças ou enfermidades e para restaurar, corrigir ou modificar funções ou estruturas do corpo. Eles são usados ​​para aplicações internas e externas. Alguns desses dispositivos incluem termômetros, medidores de glicose no sangue,marca-passos, próteses, sensores vestíveis, bisturis, suturas, reagentes, kits de teste e muito mais.

O crescimento do mercado é atribuído à crescente prevalência de condições crônicas, como obstrução da artéria coronária, tumores, úlceras do pé diabético, entre outras. Estas condições estão a impulsionar a necessidade de intervenção cirúrgica, estimulando assim a utilização de dispositivos médicos. Como resultado, os intervenientes no mercado estão a aumentar o seu fornecimento de produtos para ambientes de saúde, aumentando assim a penetração do produto.

Alguns dos principais players que operam no mercado brasileiro são Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare e Cardinal Health. Esses players estão envolvidos em alianças estratégicas e lançamentos de novos produtos, que deverão ajudá-los a ganhar participação no mercado.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento da prevalência de doenças crônicas para impulsionar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, tem havido um aumento na prevalência de doenças crónicas, como doenças cardiovasculares, cancro, diabetes e problemas respiratórios, que estão a impulsionar a necessidade de diagnóstico e intervenção cirúrgica para superar as complicações associadas a estas doenças. Isso, por sua vez, está impulsionando a demanda por dispositivos diagnósticos, de monitoramento e terapêuticos em todo o Brasil.

Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Federação Internacional de Diabetes, cerca de 16.621.400 adultos tinham diabetes no Brasil em 2024. Uma prevalência tão elevada de diabetes está impulsionando a demanda por sistemas de monitoramento contínuo de glicose, monitores de glicose no sangue,canetas de insulina, lancetas de segurança e outros. Da mesma forma, o aumento dos casos de doenças cardiovasculares está a estimular a procura de pacemakers, monitores de frequência cardíaca, aparelhos de ECG e stents coronários, tanto em ambientes de cuidados de saúde como de cuidados domiciliários.

Além disso, o aumento da população geriátrica no Brasil também está aumentando a suscetibilidade a essas condições, alimentando assim o uso de dispositivos médicos. Além disso, as iniciativas estratégicas do governo, como a Cobertura Universal de Saúde (SUS), para melhorar o acesso à saúde, estão expandindo o alcance de dispositivos médicos inovadores para áreas carentes, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado de dispositivos médicos no Brasil nos próximos anos.

Restrições de mercado

Recalls de produtos para dificultar o crescimento do mercado

Embora a crescente adoção de instrumentos médicos avançados tenha aumentado o número de lançamentos de produtos, as recolhas de produtos devido a questões funcionais e de segurança estão a dificultar a sua procura, uma vez que os sistemas de saúde estão a dar prioridade à segurança dos pacientes. Como resultado, os dispositivos médicos que apresentam riscos para a saúde devido a defeitos estão a resultar em recolhas de produtos pelas autoridades reguladoras.

• Por exemplo, em julho de 2025, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ordenou o recall e suspendeu o Comércio, Exportação e Distribuição de Materiais Médicos e de Laboratório de Tecnologia Biomolecular Ltd.medidor de glicose no sangueproduto OK PRO FAMILY, pois esses lotes falharam no teste de reprodutibilidade, análise de conformidade, análise de rotulagem e teste de repetibilidade.

Tais recalls de produtos estão levantando preocupações tanto entre os prestadores de cuidados de saúde quanto entre os pacientes, diminuindo assim a confiança para adotar este tipo de dispositivo no monitoramento, diagnóstico e tratamento, o que deverá dificultar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Oportunidades de mercado

Impressão 3D servirá como uma oportunidade transformadora para o crescimento do mercado

Nos últimos anos, tem havido uma adoção crescente da impressão 3D de dispositivos médicos no Brasil. Essa tecnologia está enfrentando com eficácia os desafios relacionados à personalização, aos custos e à fabricação.

Nas áreas carentes do país, a impressão 3D está aprimorando os processos de fabricação e ajudando na fabricação de próteses, implantes dentários e dispositivos ortopédicos. Espera-se que isto represente uma oportunidade lucrativa para os fornecedores de soluções de impressão 3D e fabricantes de dispositivos médicos, melhorando o cenário de dispositivos personalizados.

• Por exemplo, em agosto de 2019, a Materialise, fornecedora de soluções de impressão 3D, investiu na Engimplan, fabricante brasileira de implantes ortopédicos e craniomaxilofaciais (CMF), para impulsionar a introdução de implantes e instrumentos personalizados impressos em 3D.

Além disso, a impressão 3D encurtou o tempo de fabricação. Como resultado, vários players, incluindo empresas estrangeiras e unidades de saúde no Brasil, estão preferindo soluções de impressão 3D para a fabricação de dispositivos customizados. Tal cenário está criando oportunidades de investimento paraImpressão 3Dprovedores de soluções para expandir no mercado brasileiro.

Desafios de mercado

Alto custo de dispositivos médicos avançados para dificultar o crescimento do mercado

Apesar do avanço nas tecnologias médicas e do número crescente de procedimentos cirúrgicos e diagnósticos, o alto custo de equipamentos avançados continua sendo um grande desafio para sua adoção, especialmente entre clínicas menores no Brasil. Investir em sistemas cirúrgicos de última geração, dispositivos de imagem e ferramentas baseadas em IA é um grande desafio para esses ambientes devido ao comparativamente menor número de visitas de pacientes do que hospitais multiespecializados.

• Por exemplo, segundo artigo publicado pela ScienceDirect em 2022, o preço do sistema cirúrgico da Vinci girava em torno de US$ 1,7 milhão (R$ 9,5 milhões) no Brasil.

Além disso, a manutenção destes dispositivos, a formação do pessoal, a importação de acessórios e os processos de registo estão a aumentar os custos globais das unidades de saúde. Isto está a limitar a adoção de dispositivos médicos tecnologicamente avançados e de alta qualidade entre pequenas instalações de saúde, o que deverá representar um grande desafio na expansão do mercado durante o período de previsão.

Tendências do mercado de dispositivos médicos no Brasil

Aumentar a preferência por cirurgias minimamente invasivas é uma tendência importante do mercado

Nos últimos anos, houve uma mudança em direção a procedimentos minimamente invasivos entre pacientes e profissionais de saúde no Brasil. Isto está aumentando a demanda por dispositivos endoscópicos, instrumentos laparoscópicos e sistemas cirúrgicos robóticos.

• Por exemplo, de acordo com artigo publicado pelo NCBI em setembro de 2023, quase 118 mil procedimentos cirúrgicos assistidos por robótica foram realizados no Brasil.

Cirurgias minimamente invasivas (MIS)oferecem benefícios como menor tempo de recuperação, redução de internações hospitalares e perda mínima de sangue durante os procedimentos, o que está aumentando sua preferência entre a população brasileira. Além disso, a adoção desses procedimentos é alta entre a população idosa e entre indivíduos mais propensos a doenças crônicas, como hérnias, problemas cardiovasculares e problemas de vesícula biliar, devido às menores taxas de complicações associadas à MIS.

Essas cirurgias estão ajudando os hospitais a aumentar o volume cirúrgico e a reduzir a carga nas unidades de cuidados pós-operatórios. Como resultado, os hospitais no Brasil investem cada vez mais em sistemas cirúrgicos avançados, que deverão remodelar o cenário cirúrgico do país.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Análise de Segmentação

Por tipo

O segmento de diagnóstico in vitro (IVD) dominou o mercado devido à crescente demanda por triagem, monitoramento e diagnóstico de doenças

Com base no tipo, o mercado é segmentado em dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem,diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos para cirurgia minimamente invasiva (MIS), gerenciamento de feridas, dispositivos para tratamento de diabetes, dispositivos oftalmológicos, dispositivos odontológicos, dispositivos para nefrologia, cirurgia geral e outros.

O diagnóstico in vitro (IVD) dominou o mercado em 2024. Essa participação é atribuída ao foco crescente nas instalações de saúde públicas e privadas do Brasil na detecção, monitoramento e diagnóstico de infecções e doenças crônicas. Como resultado, há uma disponibilidade crescente de testes IVD de venda livre e dispositivos relacionados no país, o que deverá aumentar a penetração do produto.

O segmento de diagnóstico por imagem detinha a terceira maior participação de mercado de dispositivos médicos do Brasil em 2024. O crescimento é atribuído à maior penetração de dispositivos de diagnóstico por imagem, como raios X,Tomógrafos, máquinas de ressonância magnética e outros. Esta penetração é apoiada pelo aumento da infra-estrutura de saúde e dos gastos com saúde nos últimos anos no país.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela UMass Chan Medical School, havia 6.219 tomógrafos, 19.095 unidades de ultrassonografia convencional e 3.174 aparelhos de ressonância magnética no Brasil em 2022.

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

Por usuário final

Hospitais e ASCs dominados devido aGrande número de hospitais privados

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e ASCs, clínicas, entre outros.

O segmento de hospitais e ASCs teve participação dominante em 2024. Esse crescimento é atribuído ao grande número de hospitais privados no Brasil, que estão bem equipados e contribuem para um número significativo de procedimentos diagnósticos e cirúrgicos no país. Tal cenário está impulsionando a utilização de dispositivos médicos avançados nestes ambientes.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pela Administração de Comércio Internacional (ITA) em dezembro de 2023, havia 7.191 hospitais no Brasil, dos quais 62,0% eram privados.

O segmento de clínicas detinha a segunda maior participação do mercado brasileiro em 2024. O crescimento é atribuído a um número crescente de especialistas em saúde, que por sua vez levou ao lançamento de clínicas privadas, especialmente em áreas urbanas. Espera-se que isso impulsione a necessidade de equipamentos avançados de imagem e cirúrgicos nesses ambientes.  

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes do mercado

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare e Cardinal Healthcare dominarão devido ao forte foco na comercialização

O mercado brasileiro está fragmentado, com empresas como Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare e Cardinal Healthcare detendo uma participação substancial em 2024. Essa participação é atribuída ao maior investimento desses players na comercialização de equipamentos médicos avançados no Brasil.

Outros grandes players, como Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG e BD, estão se concentrando em colaborações, aquisições e lançamentos de novos produtos para expandir sua presença no mercado. Essas iniciativas visam ajudá-los a capitalizar o mercado com uma participação substancial durante o prazo previsto.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DO BRASIL PERFILADAS

• Medtronic(Irlanda)
• (EUA)
• Koninklijke Philips N.V (Holanda)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd(Suíça)
• Corporação Científica de Boston (EUA)
• Fresenius Medical Care AG (Alemanha)
• GE Saúde(NÓS.)
• Siemens Healthineers AG (Alemanha)
• Stryker(NÓS.)
• Abbott (EUA)
• BD (EUA)
• Cardinal Health (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Março de 2025– A Olympus Corporation lançou o sistema de endoscopia EVIS X1 no Brasil para melhorar os resultados de distúrbios do estômago, cólon e esôfago.
• Março de 2025– Med Systems, Inc. adquiriu a Vydence Medical, fabricante brasileira de equipamentos de estética médica, para expandir seus negócios no setor de dermatologia do país.
• Outubro de 2023– A Boston Scientific Corporation anunciou seu plano de estabelecer sua primeira unidade de fabricação com sede no Brasil em Xangai, expandindo sua presença no Brasil.
• Novembro de 2021– O dispositivo de microamostragem da Neoteryx foi registrado como dispositivo médico de diagnóstico in vitro (IVD) Classe 1 pela ANVISA no Brasil.
• Novembro de 2020– A Samsung NeuroLogica anunciou a instalação de um tomógrafo móvel NeuroLogica Mobile Stroke na Rede Hospitalar Santa Lúcia, em Brasília, Brasil.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise detalhada dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado, incluindo tendências, motivadores e oportunidades. O relatório fornece informações detalhadas sobre o cenário competitivo, empresas líderes e perfis de empresas dos principais participantes. Ele também destaca novos lançamentos, avanços tecnológicos, cenários regulatórios e de reembolso e principais desenvolvimentos do setor.

Para obter insights detalhados sobre o mercado, Descarregue para personalização

Escopo e segmentação do relatório