Tamanho do mercado de dispositivos médicos da China, participação e análise da indústria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirurgia minimamente invasiva (MIS), gerenciamento de feridas, dispositivos de tratamento de diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos odontológicos, dispositivos de nefrologia, cirurgia geral e outros), por usuário final (hospitais e ASC's, clínicas, e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de dispositivos médicos da China foi avaliado em US$ 40,31 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 43,67 bilhões em 2025 para US$ 82,02 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,4% durante o período de previsão.

Dispositivos médicos referem-se a instrumentos, aparelhos, máquinas ou implantes utilizados para fins médicos, incluindo diagnóstico, monitoramento, tratamento e assistência a pessoas com deficiência. Eles são usados ​​para monitorar funções corporais, restaurar e modificar estruturas anatômicas ou processos fisiológicos e auxiliar no controle da concepção.

O mercado está testemunhando um crescimento significativo impulsionado pelos avanços tecnológicos em dispositivos médicos, oferecendo benefícios como melhores resultados para os pacientes e fluxos de trabalho clínicos simplificados. Além disso, o número crescente de procedimentos cirúrgicos devido às crescentes complicações médicas na China está a alimentar a procura destes produtos avançados. Em resposta, os principais intervenientes estão a desenvolver e a lançar novos dispositivos, contribuindo para uma maior penetração do produto durante o período de previsão.

Os principais players do mercado incluem Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. e GE Healthcare. Estas empresas estão focadas em expandir a sua presença na China através de novos lançamentos, colaborações, aquisições e aumento de investimentos. Prevê-se que estas iniciativas os ajudem a ganhar uma parte significativa da Chinamercado de dispositivos médicosnos próximos anos.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento do número de procedimentos cirúrgicos para impulsionar a expansão do mercado

Nos últimos anos, houve um aumento significativo nos procedimentos cirúrgicos na China, alimentado pela crescente prevalência de doenças crónicas. Estas condições muitas vezes levam a complicações médicas que requerem intervenções cirúrgicas. Esses procedimentos cirúrgicos são altamente realizados em ortopedia, cardiologia e oncologia.

Além disso, as mudanças no estilo de vida associadas à urbanização contribuíram para um aumento de doenças como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, que muitas vezes requerem ferramentas de diagnóstico avançadas e procedimentos de gestão cirúrgica. Essa tendência está impulsionando a demanda por ferramentas minimamente invasivas, sistemas robóticos e dispositivos de diagnóstico por imagem.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo NCBI em Novembro de 2023, cerca de 728 hospitais na China e Hong Kong realizaram 71.693 cirurgias para doenças cardíacas congénitas em 2021.

Além disso, a expansão da infra-estrutura de cuidados de saúde da China e o aumento da cobertura de seguros de saúde estão a contribuir ainda mais para uma maior utilização de tais dispositivos. O foco do governo na melhoria do acesso aos cuidados de saúde nas zonas rurais também está a levar a mais cirurgias em ambientes de saúde públicos e privados.

Em resposta, os principais intervenientes estão a desenvolver soluções económicas e tecnologicamente avançadas para suportar o elevado volume de procedimentos cirúrgicos, aumentando a disponibilidade e a diversificação dos produtos. Projeta-se que esses fatores alimentem o crescimento do mercado de dispositivos médicos da China nos próximos anos.

Restrições de mercado

 Alto custo de dispositivos médicos para dificultar o crescimento do mercado

Apesar da alta adoção de tecnologias médicas avançadas, como o PET-Tomógrafose ferramentas cirúrgicas robóticas em regiões metropolitanas como Pequim, Xangai e Guangzhou, o seu elevado custo está a limitar a adoção generalizada, especialmente em cidades de nível inferior e unidades de saúde rurais, onde hospitais e clínicas mais pequenas muitas vezes não têm capacidade financeira para investir nestas tecnologias.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. em agosto de 2023, o preço médio do produto do sistema Da Vinci pode custar cerca de 3,2 milhões de dólares na China, sem incluir formação, manutenção e custos operacionais.

Este elevado investimento inicial está a criar uma diferença na qualidade dos cuidados entre ambientes urbanos e rurais e a abrandar a taxa de adoção em todo o país. Além disso, embora os fabricantes nacionais sejam competitivos em termos de custos, enfrentam frequentemente desafios para igualar a qualidade e o desempenho dos produtos oferecidos por marcas internacionais estabelecidas. Isto está a levar os hospitais a optar por dispositivos importados dispendiosos em termos de fiabilidade e precisão, criando pressão para investimentos elevados e retorno limitado do investimento. Espera-se que tal cenário dificulte o crescimento do mercado durante o período de previsão.  

Oportunidades de mercado

Crescente demanda por cuidados de saúde domiciliares e dispositivos vestíveis para oferecer oportunidades lucrativas

Nos últimos anos, a crescente prevalência de doenças crónicas, juntamente com o envelhecimento da população, mudou o foco para cuidados de longo prazo e soluções de automonitorização na China. Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo NCBI em Agosto de 2024, a China registou um rápido aumento nos cuidados domiciliários devido ao envelhecimento da sua população. Espera-se que esta tendência apresente oportunidades significativas para os principais intervenientes nos cuidados de saúde ao domicílio e dispositivos vestíveis aumentarem a disponibilidade de dispositivos como monitores de ECG, medidores de glicose, termómetros inteligentes erastreadores de fitness.

Além disso, os indivíduos na China estão a tornar-se cada vez mais preocupados com a saúde, impulsionando assim a procura de soluções de monitorização remota, tais como monitores de pressão arterial e oxímetros de pulso. Além disso, nos últimos anos, a pandemia da COVID-19 acelerou ainda mais esta mudança, o que impulsionou a utilização de diagnósticos domiciliares. Em resposta, as empresas nacionais estão a entrar no mercado, oferecendo oportunidades de parcerias e aquisições. Além disso, os players estabelecidos estão concentrados na expansão da sua rede de distribuição e no lançamento de produtos fáceis de usar e acessíveis, o que contribui para uma elevada penetração do produto. Prevê-se que esses desenvolvimentos proporcionem às empresas uma vantagem competitiva e oportunidades lucrativas para expansão de mercado.

Desafios de mercado

Complexidade regulatória e prazos de aprovação prolongados para limitar o crescimento do mercado

Apesar dos esforços do governo para agilizar o processo de aprovação, os quadros regulamentares complexos continuam a ser um grande desafio para os fabricantes de dispositivos médicos nacionais e internacionais na China. A Administração Nacional de Produtos Médicos (NMPA) exige avaliação clínica, revisão técnica e testes em vários níveis, o que muitas vezes resulta em atraso na entrada no mercado, especialmente para dispositivos de Classe II e Classe III.

• Por exemplo, de acordo com o artigo publicado pelo NCBI em março de 2025, todos os dispositivos médicos devem obter licenças de produto e de fabrico na China antes de serem comercializados. Os dispositivos médicos de Classe I são registrados na NMPA em nível municipal, enquanto a Classe II exige registro e aprovação dos representantes provinciais da NMPA. Os dispositivos médicos de Classe III e importados devem ser submetidos a registo e aprovação pela NMPA central, e os fabricantes internacionais são adicionalmente obrigados a estabelecer uma entidade legal com sede na China para registo.

Ao contrário da FDA dos EUA ou de outros quadros regulamentares internacionais, o processo de aprovação da China está frequentemente sujeito a mudanças políticas, o que pode perturbar os planos de comercialização dos fabricantes globais. Espera-se que esses fatores desafiem a adoção de dispositivos médicos avançados, dificultando assim o crescimento do mercado.

Tendências do mercado de dispositivos médicos

Integração de Inteligência Artificial (IA) em Diagnóstico e Imagem Surgirá como uma Tendência Chave

Atualmente, há uma adoção crescente deinteligência artificial (IA)em dispositivos de diagnóstico e imagem na China devido a uma mudança de preferência pela digitalização da saúde. Esta tendência é apoiada pela infra-estrutura de saúde estabelecida no país e pelos maiores gastos em tecnologias avançadas.  A IA está desempenhando um papel transformador, especialmente na radiologia e em outras áreas de diagnóstico por imagem, automatizando processos, melhorando a precisão e simplificando fluxos de trabalho em ambientes de saúde. Como resultado, os principais intervenientes estão a investir fortemente em tecnologias médicas baseadas na IA, o que deverá promover a inovação e a aprovação de tais ferramentas.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Centro Nacional de Informação sobre Biotecnologia (NCBI) em Setembro de 2024, a base de dados do governo da China identificou 59 dispositivos médicos de IA aprovados no país em Julho de 2023.

Os sistemas de diagnóstico baseados em IA são agora capazes de detectar sinais precoces de doenças como o cancro do pulmão e a retinopatia diabética com maior precisão e velocidade, levando à crescente adopção de soluções de imagem habilitadas para IA em hospitais em toda a China.

Além disso, organizações de saúde e instituições de formação estão a realizar programas de formação em diagnóstico por imagem com base em IA, o que deverá aumentar ainda mais a adoção e remodelar o panorama do diagnóstico na China.

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Análise de Segmentação

Por tipo

O segmento de diagnóstico in vitro (IVD) dominou o mercado devido à crescente prevalência de doenças infecciosas e crônicas

Com base no tipo, o mercado é segmentado emdispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos para cirurgia minimamente invasiva (MIS), tratamento de feridas, dispositivos para tratamento de diabetes, dispositivos oftalmológicos, dispositivos odontológicos, dispositivos para nefrologia, cirurgia geral e outros.

O segmento de diagnóstico in vitro (IVD) detinha a maior participação no mercado de dispositivos médicos da China em 2024, atribuída à crescente prevalência de doenças infecciosas como HIV, hepatite e outras. Isto está a aumentar o número de diagnósticos in vitro (DIV) em vários ambientes, incluindo laboratórios clínicos, hospitais e até mesmo em casa, na China. Em resposta, os principais intervenientes estão a expandir as suas redes de distribuição de diagnósticos in vitro no país, aumentando assim a penetração dos dispositivos.

O segmento de cuidados com diabetes detinha uma participação significativa no mercado chinês em 2024. Seu crescimento é atribuído à crescente demanda por dispositivos de monitoramento doméstico, comomedidores de glicose no sangue. Com a China a ter o maior número de casos de diabetes a nível mundial, a procura de dispositivos de monitorização e tratamento domiciliares está a aumentar, levando os principais intervenientes a introduzir mais produtos adaptados a esta necessidade.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Federação Internacional de Diabetes (IDF), houve 147.981.200 casos de diabetes ou uma prevalência de 11,9% entre adultos na China em 2024.

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Por usuário final

Segmento de hospitais e ASCs dominado devido aMaior número de visitas de pacientes a essas configurações

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e clínicas, fabricantes de dispositivos farmacêuticos e médicos, entre outros.

O segmento de hospitais e ASCs detinha uma participação dominante em 2024, atribuída ao maior número de visitas de pacientes a esses ambientes devido às unidades de terapia intensiva, salas de operação e outras instalações bem equipadas. Essas configurações oferecem vários serviços sob o mesmo teto, proporcionando melhor acessibilidade, descontos e economia de tempo para os pacientes. Além disso, espera-se também que a expansão de hospitais internacionais na China estimule requisitos avançados de dispositivos médicos nestes ambientes.

• Por exemplo, em Setembro de 2024, a China anunciou planos para permitir o estabelecimento de hospitais totalmente estrangeiros em nove regiões do país.

O segmento de clínicas detinha a segunda maior participação de mercado na China em 2024. Este crescimento é atribuído a um número crescente deneurologiaclínicas, clínicas de diabetes e outras, o que está impulsionando a demanda por dispositivos de diagnóstico e tratamento. Isto apresenta oportunidades lucrativas para os principais players expandirem sua presença no mercado.  

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes do mercado

Principais empresas se concentram em avanços tecnológicos para aumentar sua participação no mercado

O mercado de dispositivos médicos da China testemunha uma estrutura fragmentada, com vários intervenientes, como Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. e GE Healthcare, a representar uma participação importante em 2024. Este domínio é atribuído ao seu forte foco na introdução de dispositivos tecnologicamente avançados para suportar uma gama mais ampla de aplicações em instalações de saúde.

Outros grandes players do mercado incluem Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG e BD. Estas empresas estão a reforçar a sua presença na China através de colaborações, parcerias e aumento do investimento destinado a garantir aprovações de produtos. Espera-se que tais iniciativas aumentem sua participação de mercado durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PERFILADAS

• Medtronic(Irlanda)
• (EUA)
• Koninklijke Philips N.V (Holanda)
• Hoffmann-La Roche Ltd(Suíça)
• Corporação Científica de Boston (EUA)
• Fresenius Medical Care AG (Alemanha)
• GE Saúde(NÓS.)
• Siemens Healthineers AG (Alemanha)
• Stryker (EUA)
• Abbott (EUA)
• BD (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Julho de 2025– A Ypsomed recebeu a aprovação da NMPA para Maxdutide, um agonista do receptor duplo de glucagon (GCG)/peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) de primeira classe, que é administrado usando um autoinjetor YpsoMate 1.0.
• Maio de 2024– A Medtronic recebeu a aprovação da Administração Nacional de Produtos Médicos (NMPA) para o Symplicity Spyral, um sistema de denervação renal (RDN) na China, para vender comercialmente o sistema a hospitais.
• Outubro de 2023– A Boston Scientific Corporation anunciou o seu plano de estabelecer a sua primeira unidade de produção baseada na China, em Xangai, expandindo a sua presença na China.
• Janeiro de 2022– A MicroPort Scientific Corporation recebeu aprovação NMPA para o laparoscópico Toumai SProbô cirúrgicopara salas cirúrgicas com espaço limitado na China.
• Novembro de 2021– A GE Healthcare lançou a quinta geração da série Fortis de produtos de ultrassom de corpo inteiro em sua base em Wuxi, na China.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra nas empresas líderes, cenário competitivo, tipo e usuário final. Além disso, oferece insights sobre a dinâmica e as tendências do mercado. O relatório também destaca os principais desenvolvimentos da indústria e lançamentos de novos produtos. Além disso, é composto por diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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