Tamanho do mercado de seguros de culturas, análise de ações e indústria, por tipo de cobertura (seguro multi-perilante (MPCI), seguro de granulação de culturas e outros), por canal de distribuição (provedores de seguros privados, provedores de seguros públicos/governamentais, agentes de corretores, bancassura e plataformas on-line) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de seguros de culturas foi avaliado em US $ 46,10 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US $ 48,01 bilhões em 2025 para US $ 68,32 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,2% durante o período de previsão.

O setor global de seguros de culturas desempenha um papel importante não apenas estabilizando a renda agrícola, mas também mitigando o impacto financeiro das perdas de culturas causadas por desastres naturais, pragas e doenças. Governos e seguradoras privadas colaboraram para promover o seguro de cultivo, particularmente em regiões vulneráveis às mudanças climáticas e às condições climáticas adversas. O mercado é amplamente classificado com base na cobertura em seguro de culturas multi-peril (MPCI) e seguro de granizo, com o MPCI sendo o mais amplamente adotado devido à sua cobertura abrangente. Jogadores líderes como Munique RE, Zurich Insurance Group e American International Group (AIG) estabeleceram sua forte presença globalmente, o que é apoiado ainda mais por parcerias com agências locais e programas apoiados pelo governo.

O futuro do mercado de seguros agrícolas é positivo, apoiado pela crescente frequência de eventos climáticos extremos e conscientização crescente entre os operadores agrícolas, especialmente nas economias em desenvolvimento, incluindo a Índia. Espera-se que os avanços tecnológicos, como sensoriamento remoto, imagens de satélite e avaliação de risco movidas a IA, aprimorem ainda mais a precisão da subscrição e o gerenciamento de reivindicações. Além disso, as parcerias em expansão dos setores público-privados, juntamente com a introdução de produtos de seguros baseados em índice que são adaptados aos pequenos agricultores, devem aprofundar a penetração do mercado e melhorar a resiliência na agricultura.

Dinâmica de mercado

Tendências do mercado de seguros de culturas

Integração tecnológica na avaliação de risco para surgir como uma grande tendência

Avanços tecnológicos, como imagens de satélite, IA, monitoramento de drones eBig Data Analyticsestão transformando o mercado de seguros agrícolas, permitindo modelagem de risco mais precisa, monitoramento de culturas em tempo real e processamento mais rápido de reivindicações. Como resultado, as seguradoras também estão aproveitando essas inovações em larga escala, a fim de melhorar a precisão da subscrição e reduzir as ineficiências operacionais, o que está ajudando a remodelar como as políticas são projetadas e entregues. Essa mudança tecnológica não apenas simplificou operações, mas também expandiu o acesso a regiões agrícolas carentes.

Motoristas de mercado

Volatilidade climática e eventos climáticos extremos para impulsionar o crescimento do mercado

O crescente número de eventos graves relacionados ao clima, como secas, inundações e chuvas fora de estação, é atraente para os agricultores a procurar proteção financeira através dos meios de seguro. Esse aumento da vulnerabilidade a padrões climáticos imprevisíveis criou uma demanda crescente por cobertura abrangente, incluindo o seguro cultivado multi-peril (MPCI), que garante as culturas contra muitas calamidades naturais diferentes. À medida que o risco climático se intensifica nas regiões desenvolvidas e emergentes, as seguradoras e os governos estão aumentando seus esforços para promover o seguro agrícola como uma ferramenta -chave de mitigação de riscos.

Restrições de mercado

Desafios de baixa conscientização e acessibilidade dos agricultores para restringir a expansão do mercado

Apesar de todas as vantagens que o seguro agrícola oferece, o mercado enfrenta limitações devido a menos conscientização e restrições financeiras, particularmente entre os pequenos agricultores em países em desenvolvimento. Além disso, muitos agricultores não conhecem as opções de cobertura de seguro ou encontram custos premium proibitivos sem nenhum subsídio. Outras questões, como a falta de confiança nas seguradoras e os acordos de reivindicações atrasados, também estão desincentivando a participação de pequenos agricultores. Isso continua a diminuir a adoção generalizada e, finalmente, dificulta o acesso às seguradoras para acessar alguns dos mercados mais vulneráveis, mas mais necessários.

Oportunidades de mercado

Colaborações público-privadas e produtos baseados em índice para oferecer oportunidades de crescimento

O surgimento de produtos de seguros baseados em índice que usam parâmetros predefinidos, como níveis de precipitação ou temperatura para acionar os pagamentos, oferece uma solução escalável para melhorar o acesso em regiões que possuem infraestrutura ruim e dados de rendimento histórico limitados. Seguros baseados em índices, quando combinados com o aumento do apoio de governos e agências de desenvolvimento internacional, as parcerias privadas privadas estão promovendo uma distribuição mais ampla e personalização de ofertas de seguros. Espera -se que essas colaborações desbloqueie muitas perspectivas lucrativas de crescimento para as regiões da Ásia -Pacífico e da África, onde a agricultura é a espinha dorsal dos meios de subsistência rurais. 

Análise de segmentação

Pelo tipo de cobertura

O seguro cultivado multi-peril (MPCI) domina devido à cobertura abrangente de risco e apoio do governo

Com base no tipo de cobertura, o mercado é segmentado em seguro cultivado multi-peril (MPCI), seguro de granulação de culturas e outros.

O seguro multifuncional (MPCI) detém a maior participação de mercado de seguros de culturas e o maior CAGR durante o período de previsão. O MPCI, devido à sua cobertura abrangente, protege os agricultores de vários riscos, como seca, inundação, doenças, pragas e outras calamidades naturais. O MPCI é amplamente adotado nos EUA, China e Índia, onde programas apoiados pelo governo e subsídios premium o tornaram acessível e acessível para grandes comunidades agrícolas. A crescente frequência de eventos relacionados ao clima e a crescente ênfase na segurança alimentar aumentam a demanda por MPCI de seguro de cultivo com vários perigos, tornando-o o produto de seguro mais preferido em todo o mundo.

O seguro de granulação da colheita possui comparativamente uma participação de mercado menor no espaço de seguro agrícola. É mais comumente encontrado em lugares onde as tempestades de granizo são uma ameaça consistente e significativa, principalmente em partes da Europa, América do Norte e Austrália. Embora ofereça proteção direcionada, seu escopo estreito em comparação com o MPCI limita sua adoção em ferramentas e estratégias de gerenciamento de riscos mais amplas.

O segmento de outros inclui produtos como proteção de receita e seguro de índice climático, que ainda são nicho, mas crescem entre os produtos nos próximos mercados, principalmente devido aos baixos custos administrativos e facilidade de implementação. No entanto, esses produtos atualmente compõem uma pequena parte do mercado devido à falta de conscientização e apoio regulatório.

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Por canal de distribuição

Os provedores de seguros públicos/governamentais lideram o apoio do governo paraEsquemas de seguro agrícola subsidiado

Por canal de distribuição, o mercado é segmentado em provedores de seguros privados, provedores de seguros públicos/governamentais, agentes de corretores, bancassurance e plataformas on -line.

Os provedores de seguros públicos/governamentais têm de longe a maior participação no mercado global de seguros agrícolas. Isso se deve principalmente ao apoio considerável do governo a esquemas subsidiados de seguro agrícola em grandes mercados como os EUA, a Índia e a China. Os programas públicos nessas regiões têm custos mais baixos de prêmio e mais acessibilidade para as áreas rurais e agrícolas.

As plataformas on -line devem crescer mais rapidamente, registrando o CAGR mais alto durante o período de previsão. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento da utilização digital, plataformas móveis, iniciativas de estratégia de agricultura digital lideradas pelo governo e a capacidade de comparar, comprar e personalizar políticas on-line, especialmente para a geração de agricultores mais jovens e técnicos.

Os provedores de seguros privados têm uma participação de mercado substancial, especialmente em mercados desenvolvidos com menos dependência de programas públicos, mesmo que estejam associados como um componente de acessibilidade em programas patrocinados publicamente ouresseguro. Os agentes dos corretores podem fornecer serviços de vendas individuais para educar os clientes, no entanto, os acionistas enfrentam altos custos de manutenção e mantêm uma pequena participação de mercado.

O Bancassurance é uma área menos desenvolvida de distribuição de produtos de proteção, mas suporta o acesso ao produto por meio de redes de bancos rurais para produtos agrupados para o envolvimento dos clientes à medida que a alfabetização financeira se desenvolve em ambientes rurais e urbanos.

Perspectivas regionais do mercado de seguros de culturas

Com base em terrenos regionais, o mercado é estudado na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia -Pacífico.

América do Norte

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A América do Norte detém a maior parte do mercado global de seguros agrícolas, já que os EUA já possuem uma indústria de seguro de culturas bem estabelecidas e apoiadas pelo governo. O aumento da conscientização entre os agricultores, um ambiente regulatório bem definido e altas taxas de aceitação de seguro de culturas multi-perilados (MPCI) são alguns fatores que beneficiam o crescimento da região. É importante ressaltar que as parcerias público-privadas, particularmente através do Programa de Seguro Federal de Culturas dos EUA, facilitam um grau de cobertura que seria difícil para um setor de seguros totalmente privado alcançar sozinho. O Canadá também possui um sólido sistema de seguro de nível provincial, enquanto o mercado do México está crescendo lentamente através de programas e políticas do governo consolidado para a agricultura.

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Os EUA são líder global em seguro agrícola em termos de tamanho do mercado e volume de apólice. A Federal Crop Insurance Corporation (FCIC), gerenciada pela agência de gerenciamento de riscos do USDA RMA, fornece uma estrutura bem estruturada com subsídios premium e ampla participação. As seguradoras privadas oferecem políticas, enquanto o governo assume uma parte substancial do risco. Como resultado, a rápida adoção de digitalização, apoio em políticas governamentais em andamento e modelos atuariais respeitáveis ajudaram a estabelecer os EUA como líder global em práticas de seguro agrícola. 

Ámérica do Sul

A América do Sul é uma região geograficamente diversa, e o uso significativo do seguro agrícola é encontrado no Brasil e na Argentina. O Brasil tem um dos programas mais sofisticados da região por meio de seu esquema de seguro rural patrocinado pelo governo, incentivando o envolvimento do setor privado. No entanto, muitos países menores ainda enfrentam desafios, como altos prêmios de seguro e acessibilidade limitada do produto. O significado crescente das exportações do agronegócio e a exposição a eventos climáticos extremos impulsionarão a demanda futura plausível na região.

Europa

A Europa tem um mercado de seguros agrícolas com amadurecimento moderadamente, com a França, Espanha e Itália sendo os principais países. A cobertura através do apoio do governo varia consideravelmente entre os países, o que afeta as taxas de penetração. O seguro de granizo é um produto popular em partes da Europa Central e Oriental. Ainda assim, a variabilidade climática está impulsionando muitos governos e seguradoras a investigar e desenvolver acordos mais amplos que podem oferecer uma cobertura mais abrangente do tipo MPCI. Os programas de financiamento da UE para gerenciamento de riscos agrícolas também estão impulsionando a colaboração e as inovações transfronteiriças em esquemas de seguros.

Oriente Médio e África

O mercado de seguros agrícolas no Oriente Médio e na África permanece relativamente inexplorado. Ainda assim, está começando a atrair mais atenção devido ao aumento dos riscos causados pelas mudanças climáticas e pela insegurança alimentar. Os obstáculos ao desenvolvimento contínuo incluem falta de conscientização, baixa penetração e desafios que a infraestrutura enfrenta. No entanto, projetos piloto que utilizam seguros baseados em índices combinados com colaboração com organizações internacionais de desenvolvimento começaram a demonstrar promessa em partes da África Subsaariana e nos mercados do norte da África, onde a agricultura é um grande contribuinte para a economia.

Ásia -Pacífico

Estima -se que a Ásia -Pacífico descubra o CAGR mais alto durante o período de previsão. A Índia e a China têm as economias agrícolas em rápida expansão, e seus governos estão incentivando ativamente o seguro agrícola, promovendo subsídios, plataformas digitais e esquemas obrigatórios. O Pradhan Mantri Fasal, da Índia, Bima Yojana (PMFBY) e a crescente cobertura multi-perilada na China, liderada pelo governo, já estão expandindo a área segurada. O aspecto mais crítico que contribui para o crescimento do mercado de seguros de culturas nessa região é o aumento da vulnerabilidade climática que os agricultores enfrentam e a necessidade de estabilizar a renda total para esses agricultores.

Cenário competitivo

Principais participantes do setor

Os principais participantes se concentram em parcerias público-privadas, diversificação de riscos e soluções orientadas por tecnologia

Os principais participantes do setor de seguros agrícolas internacionais têm uma forte ênfase em parcerias públicas-privadas, particularmente nas áreas de subsídios do governo e apoio regulatório. Essas organizações geralmente combinam resseguros, parcerias com agências governamentais e redes de distribuição de plataformas bancárias e/ou tecnológicas. Uma tendência perceptível entre os principais players é o uso de tecnologia moderna, como sensoriamento remoto, satélites, IA e modelagem de risco para melhorar a precisão da subscrição e acelerar o desenvolvimento de reivindicações. Além disso, suas variadas geografias e tipos de contorno permitem compensar a exposição ao risco e abordar um amplo espectro de níveis agrícolas, variando de pequenos produtores de mercado emergentes a grandes diretores de produtores de agronegócios em economias estabelecidas.

Longa lista de empresas estudadas (incluindo, entre outros,)

• Munique Re (Alemanha)
• Swiss Re(Suíça)
• China United Property Insurance Company (China)
• PICC Property and Casualty Company Limited (China)
• QBE Insurance Group Limited (Austrália)
• Tokio Marine Holdings Inc.(Japão)
• Sompo Holdings, Inc.(Japão)
• Grupo de Seguros de Zurique (Suíça)
• American International Group, Inc. (EUA)
• Chubb Limited(Suíça)
• AXA XL (França)
• Fairfax Financial Holdings Limited (Canadá)
• Allianz SE (Alemanha)
• The Travelers Companies, Inc. (EUA)
• GRANDE GRUPO AMERICANO DE SEGUROS (EUA)
• ICICI Lombard Geral Insurance Company Ltd. (Índia)
• Tata AIG General Insurance Company Limited (Índia)
• Agriculture Insurance Company of India Ltd. (Índia)
• Mapfre S.A. (Espanha)
• O Hartford Financial Services Group, Inc. (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Março de 2025:A Palomar Holdings anunciou a aquisição da Advanced AgProtection (AAP), uma MGA focada no Texas, para expandir suas ofertas de seguros especializada e aprofundar seu portfólio de risco agro.
• Fevereiro de 2025:A Agência de Gerenciamento de Riscos do USDA expande o programa de seguro de piloto do meio ambiente controlado para 48 municípios em 17 estados para 2026, elevando limites de cobertura de 75% para 85%
• Fevereiro de 2025:O governo do Canadá e Saskatchewan reafirmam o financiamento para o programa de seguro agrícola de 2025 via SCIC, subscrevendo US $ 7 bilhões em reivindicações, reservas premium e compartilhamento de custos para garantir a estabilidade do programa.
• Janeiro de 2025:A Global Paramerics faz parceria com os mercados de fronteira para lançar o paramétrico seguro de seca em Rajastão e Uttar Pradesh, permitindo pagamentos rápidos para 5.000 agricultores de pequenos agricultores.
• Maio de 2022:As Filipinas apresentam o primeiro esquema de seguro agrícola público -privado, apoiado pelo Banco Asiático de Desenvolvimento, para aumentar a resiliência entre os pequenos agricultores.

Cobertura do relatório

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos -chave, como companhias de seguros líderes, tipos de cobertura e canais de distribuição do produto. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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