Tamanho do mercado de segurança cibernética de defesa, participação, impacto da guerra Rússia-Ucrânia e análise da indústria, por plataforma (software e serviço e hardware), por solução (proteção contra ameaças cibernéticas, avaliação de ameaças, segurança de conteúdo e outros), por tipo (segurança e resiliência de infraestrutura crítica, segurança de aplicativos, segurança em nuvem e outros), por usuário final (força terrestre, força naval e força aérea) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de segurança cibernética de defesa foi avaliado em US$ 16,45 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 19,14 bilhões em 2024 para US$ 63,38 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 16,1% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de segurança cibernética de defesa com uma participação de mercado de 45,41% em 2023.

A segurança cibernética de defesa refere-se a soluções de segurança cibernética utilizadas pelo setor de defesa para monitorar, detectar, relatar e combater ameaças cibernéticas, que são tentativas baseadas na Internet de comprometer dados confidenciais por meio de spyware e malware, bem como phishing para garantir a confidencialidade dos dados. Durante os últimos anos, a indústria de defesa teve um rápido desenvolvimento. A indústria de defesa preocupa-se com ameaças que vão além da actividade insurgente tradicional.

Para a indústria de defesa, soluções confiáveis ​​e melhoradassegurança cibernéticaas soluções de rede tornaram-se essenciais devido ao desenvolvimento da tecnologia da informação, às armas atualizadas e ao aumento do volume de dados classificados. Espera-se que o aumento da demanda por serviços ou soluções de segurança cibernética para diversas aplicações nos setores de defesa ou militar impulsione o crescimento do tamanho do mercado global de 2023 a 2030.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

A guerra Rússia-Ucrânia impacta positivamente o mercado devido ao aumento dos gastos militares em segurança cibernética para operações de combate

A guerra Rússia-Ucrânia leva ao aumento dos gastos com defesa e ao fortalecimento das forças de defesa, tanto dos países da OTAN como a nível mundial. A maioria dos países europeus aumentou os seus gastos militares após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Por exemplo, de acordo com o relatório do Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo (SIPRI), os gastos militares da Ucrânia aumentaram quase 640% em 2022 em relação ao ano passado, e também os gastos militares globais aumentaram 3,7% para 2,24 biliões de dólares em 2022.

A Polónia é sempre alvo de operações cibernéticas russas, uma vez que a Polónia acolheu o maior número de refugiados, serviu como principal canal logístico para a ajuda militar e humanitária à Ucrânia e liderou a acusação de sanções duras contra a Rússia. De acordo com o relatório da Microsoft, em Novembro de 2022, o grupo de hackers ‘Sandworm’, afiliado ao escritório de inteligência russo GRU, estava a utilizar um novo ransomware chamado ‘Prestige’ para atingir redes logísticas ucranianas e polacas. Desde o início da guerra na Ucrânia, estes ataques são alguns dos primeiros que visam especificamente os países da NATO e são patrocinados pelo Estado pela Rússia.

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia intensifica a cooperação entre a UE e a NATO na segurança e defesa dos países parceiros, tanto na formação, educação, consciência situacional e exercícios relacionados com a ciberdefesa. Reforçará também os laços com países que partilham as mesmas ideias, especialmente na construção de defesas cibernéticas sustentáveis ​​e eficazes, para aumentar o apoio aos parceiros no desenvolvimento das suas capacidades de defesa cibernética, especialmente nos países candidatos à UE, nomeadamente através do Fundo Europeu para a Paz (FPE).

Visão geral do mercado de segurança cibernética de defesa e principais métricas

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2023: US$ 16,45 bilhões
• Tamanho do mercado em 2024: US$ 19,14 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 63,38 bilhões
• CAGR: 16,1% de 2024–2032

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado de segurança cibernética de defesa com uma participação de 45,41% em 2023, apoiada por elevados orçamentos de defesa, rápida digitalização da infraestrutura militar e forte presença de players líderes como Lockheed Martin, Northrop Grumman e Raytheon Technologies.
• As plataformas de software e serviços representaram a maior parcela, impulsionadas pela crescente demanda por soluções locais e baseadas em nuvem para proteger dados confidenciais e sistemas operacionais.

Principais destaques do país:

• Estados Unidos: Crescimento significativo impulsionado por investimentos em grande escala no âmbito da Estratégia de Modernização Digital (13,5 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2024) e pela procura crescente de soluções de defesa cibernética adaptativas e de confiança zero.
• Ucrânia e Polónia: A escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia intensificou as ameaças cibernéticas, motivando colaborações de defesa cibernética apoiadas pela OTAN e a rápida adoção de deteção de ameaças e algoritmos adaptativos.
• Índia: Maior foco na digitalização das operações de defesa com grandes investimentos em IA, nuvem e segurança cibernética para modernização militar; negócios notáveis ​​​​com a BrahMos Aerospace e o Cochin Shipyard.
• Europa (UE/NATO): Reforço da ciberdefesa através da Política da UE em matéria de Ciberdefesa, aumentando a colaboração e os testes de penetração para salvaguardar os sistemas informáticos num contexto de tensões geopolíticas acrescidas.

Tendências do mercado de segurança cibernética de defesa

Algoritmo de defesa cibernética autônomo e adaptativo para prevenir ataques cibernéticos dinâmicos

A taxa de investimento em segurança cibernética no negócio da defesa aumentou, bem como as acusações de um país atacar outro por razões políticas e ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados. Os governos e as organizações estão a aumentar mais do que nunca os seus investimentos em segurança cibernética nestes tempos perturbadores de bens e serviços de defesa.

Para que a defesa cibernética funcione eficientemente em contextos operacionais dinâmicos, deve ser autónoma e adaptativa. Utilizando uma avaliação de um determinado sistema, algoritmos autônomos e adaptativos alteram determinados comportamentos de controle de segurança cibernética. O defensor altera as defesas cibernéticas em movimento, tornando-as mais complexas e caras para o invasor. As defesas de alvos móveis (MTD), a defesa da diversidade artificial e as defesas bioinspiradas são exemplos de estratégias comuns de defesa cibernética adaptativa (ACD).

• A América do Norte testemunhou o crescimento do mercado de segurança cibernética de defesa de US$ 6,56 bilhões em 2022 para US$ 7,47 bilhões em 2023.

Desenvolvimentos recentes neste conceito incluem autenticação multifatorial adaptativa e protocolos de roteamento adaptativos ou dinâmicos. Por exemplo, em março de 2023, a organização sem fins lucrativos MITRE e investigadores da UL Lafayette colaboraram para resolver o problema crítico de otimização da resiliência cibernética.

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Fatores de crescimento do mercado de segurança cibernética de defesa

Aumento da prevalência de ataques cibernéticos no setor de defesa para catalisar o crescimento do mercado

A crescente ameaça de ataques cibernéticos a recursos importantes por criminosos cibernéticos sistematizados e treinamento técnico avançado no mercado de segurança cibernética impulsiona o mercado. De acordo com a análise de software de checkpoint mencionada na Forbes, o número de ataques cibernéticos relatados em 2022 é 38% maior do que o volume total de ataques em 2021. O número médio semanal de ataques por organização atingiu 1.168, enquanto o governo e as forças armadas estão em segundo lugar, com 1.661 ataques por semana.

Com o potencial de riscos elevados, qualquer ataque cibernético no sector da defesa nacional pode prejudicar a reputação e a posição financeira do país no mundo. O aumento dos ataques cibernéticos apoiados por partidos políticos ou indivíduos engenhosos também alimenta o crescimento do mercado. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, o grupo cibernético Lazarus, patrocinado pelo governo norte-coreano, conduziu uma campanha de espionagem e roubou aproximadamente 100 GB de dados de vários sectores, como saúde, defesa, energia e uma importante universidade de investigação.

Além disso, devido ao avanço tecnológico, as técnicas de ataque cibernético estão melhorando diariamente, desde phishing, vírus e worms até ataques de dia zero, worms de Internet de redes dinâmicas de cavalos de Tróia (DTHN) e negação de serviço distribuída (DDOS). Ao mesmo tempo, para se defenderem contra estes ataques modernos, os profissionais de segurança cibernética devem estar sempre preparados.

Transformação digital e automação no setor de defesa global para impulsionar o crescimento do mercado

A digitalização e a Inteligência Artificial (IA) na capacitação dos combatentes para obter a vantagem tecnológica no setor militar ou de defesa também é um fator propulsor chave para o crescimento do mercado. O número crescente de equipamentos digitais precisa ser protegido do lado das redes, do armazenamento e dos aplicativos. Por exemplo, no ano fiscal de 2024, o Departamento de Defesa dos EUA (DoD) investiu 13,5 mil milhões de dólares para dar continuidade à Estratégia de Modernização Digital (DMS) no ciberespaço.

Dispositivos sem fio não tripulados com uso de longo alcance e longo prazo estão se tornando mais autônomos em tempo real e no espaço. Dependendo dos casos de uso, as operações podem ser realizadas com diferentes níveis de controle, desde controle intensivo (drones controlados remotamente) até pouquíssimo compartilhamento de informações (drones autônomos). A segurança cibernética é uma ferramenta importante no setor de defesa global que assegura esta missão.

A adoção da nuvem ecomputação cognitiva, a entrega aprimorada, a introdução de novas tecnologias de ponta, como tecnologia vestível, posicionamento, navegação e temporização (PNT) avançados, determinação otimizada de rotas e melhor consciência situacional estão sob a IA e a Internet das Coisas (IoT), que impulsionam o mercado a tornar esses sistemas mais confiáveis. Por exemplo, em 2023, o Ministério da Defesa da Índia assinou um acordo de 3,8 mil milhões de dólares com empresas do sector público de defesa, a Brahmos Aerospace e a Cochin Shipyard, para aumentar as capacidades das forças armadas com soluções avançadas de hardware e software militar.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A falta de recursos humanos qualificados e o alto custo de treinamento podem dificultar o crescimento do mercado de segurança cibernética de defesa

Existe uma lacuna significativa entre os lados da oferta e da procura das forças de trabalho em segurança cibernética em todos os setores. As técnicas de ataque cibernético mudam e são atualizadas diariamente, por isso as forças de trabalho de defesa devem ser atualizadas para superar qualquer software moderno ou lacuna no sistema.

Há uma escassez de especialistas em conscientização de segurança que possam fornecer treinamento adequado e programado aos funcionários do governo sobre políticas de compartilhamento de dados e confidencialidade. A falta de interesse das gerações mais jovens pela segurança cibernética tem sido citada como outro factor que alimenta a crise na procura de emprego. De acordo com o relatório, em 2022, há uma escassez global de 3,4 milhões de trabalhadores em todo o mundo e há mais de 0,7 milhões de empregos não preenchidos em segurança cibernética de defesa apenas nos EUA.

É necessário um enorme investimento por parte dos governos para formar o pessoal militar sobre os perigos da segurança cibernética. Para fortalecer as funções de segurança cibernética de defesa que desenvolvem a força de trabalho cibernética, as taxas de treinamento em segurança cibernética para estudantes variam de US$ 18.000 a US$ 34.000. No entanto, para os trabalhadores activos, o custo da formação subiu para 112 mil dólares. Por exemplo, o governo do Japão fez um enorme investimento de aproximadamente 16,68 milhões de dólares para formar pessoal em segurança cibernética de defesa apenas no orçamento de defesa de 2023, enquanto a maioria dos países em desenvolvimento enfrentou dificuldades para atribuir um enorme preço de formação em segurança cibernética para funcionários da defesa.

Análise de segmentação do mercado de segurança cibernética de defesa

Por análise de plataforma

Prevê-se que software e serviços comandem o mercado devido à digitalização do processo operacional de defesa

Por plataforma, o mercado é bifurcado em hardware e software e serviços. O segmento de software e serviços dominou a participação de mercado em 2023 e deverá crescer no maior CAGR no período de estudo. Isso pode ser atribuído à crescente adoção, pelas principais empresas, de plataformas de defesa locais e baseadas na nuvem. Além disso, prevê-se que a crescente importância do software na digitalização dos processos operacionais militares impulsione o crescimento do segmento.

O crescimento do segmento de hardware pode ser atribuído aos crescentes programas de modernização da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) de defesa por governos de países como EUA, China, Japão, Índia e assim por diante. As crescentes ameaças cibernéticas nos subsistemas militares estão a obrigar os governos de vários países a reforçar os seus serviços de segurança cibernética de defesa, colaborando com os principais prestadores de serviços. Portanto, isso impulsionará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Por análise de solução 

O segmento de proteção contra ameaças cibernéticas está dominando devido à implementação de planos para prevenir possíveis ataques cibernéticos

Por solução, o mercado é segregado em proteção contra ameaças cibernéticas, avaliação de ameaças, segurança de conteúdo, entre outros. O segmento de proteção contra ameaças cibernéticas está dominando o mercado e também deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. As soluções de segurança na categoria de proteção contra ameaças cibernéticas são criadas para auxiliar os profissionais de segurança na defesa de sistemas e redes contra malware e outros ataques cibernéticos especializados. Tais ataques visam infiltrar-se em redes ou sistemas para interromper serviços ou roubar dados, muitas vezes para beneficiar financeiramente os invasores. Vários tipos de proteção contra ameaças cibernéticas incluem firewalls, sandbox, inspeção TSL/SSL e isolamento de navegador.

A segurança de conteúdo ocupa a segunda posição no mercado de segurança cibernética de defesa. Cross-Site Scripting (XSS) e ataques de injeção de dados são dois exemplos de ameaças que a segurança de conteúdo ajuda a detectar e combater. A solução de segurança de conteúdo inclui criptografia de e-mail e segurança do tráfego na web. A adoção de serviços ou soluções em nuvem para impulsionar a era da digitalização é o foco principal das organizações de grandes e médias empresas. O mercado de segurança de conteúdo cresceu rapidamente à medida que mais empresas migraram paracomputação em nuvempor sua economia de custos, adaptabilidade, manutenção e agilidade. Este crescimento exacerbou os riscos específicos da nuvem, dando origem a soluções de segurança de conteúdo.

Análise por tipo

Prevê-se que o segmento de segurança de aplicativos comande o mercado devido ao aumento do número de aplicativos de software no setor de defesa

Por tipo, o mercado é segmentado em segurança e resiliência de infraestrutura crítica, segurança de aplicativos, segurança em nuvem, entre outros. Prevê-se que o segmento de segurança de aplicativos comande o mercado devido às diversas aplicações de software para o setor de defesa. Para proteger contra acesso e alteração não autorizados, a segurança do aplicativo é o processo de autenticação, autorização, criptografia, registro e teste de medidas de segurança dentro dos aplicativos.

Prevê-se que o segmento de segurança e resiliência de infraestrutura crítica cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Vários países, como o Japão, a Rússia e os EUA, estão a construir um ecossistema cibernético crítico para transformar o sector da defesa, de uma infra-estrutura de defesa tradicional para uma defesa altamente avançada, de segurança cibernética esegurança de redesoluções.

Por análise do usuário final 

O segmento da força terrestre domina o mercado devido à maior alocação orçamentária dos governos

Por usuário final, o mercado é classificado em força terrestre, força aérea e força naval. O segmento da força terrestre domina o mercado com alocação orçamental máxima por vários governos em 2023. Para conferir superioridade operacional à força terrestre, os gastos de vários governos, juntamente com a ajuda de intervenientes privados de confiança, exploram consistentemente o seu potencial inovador.

• O segmento da força naval deverá deter uma participação de 36,86% em 2023.

As modernas tecnologias inteligentes estão a melhorar uma vasta gama de atividades que ocorrem em instalações militares. As bases militares inteligentes são a principal extensão da futura força de combate. Por exemplo, o Grupo Thales fornece produtos e soluções autónomas, tais como codificadores e software centralizado para França, Bélgica e Noruega para reforçar a segurança de nível governamental.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Em termos de região, o mercado está dividido em América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa e Resto do Mundo.

América do Norte

A América do Norte dominou a participação de mercado de segurança cibernética de defesa em 2023 e foi avaliada em US$ 7,47 bilhões em 2023. Prevê-se que seja a região que mais cresce durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído às principais indústrias de defesa que estão a transformar a sua assistência à segurança cibernética nesta região, como a Lockheed Martin, a Northrop Grumman Corporation, a Raytheon Technologies Corporation e a General Dynamics, e aos crescentes contratos governamentais para expandir o seu poder militar.

Ásia-Pacífico

O mercado na Ásia-Pacífico deteve a segunda maior participação no ano base e deverá ser a segunda região que mais cresce durante o período de previsão. Este crescimento do mercado regional deve-se ao aumento do investimento em segurança cibernética no setor de defesa por parte de vários países como Japão, China e Austrália. Por exemplo, a Agência Australiana de Inteligência ASD (Australian Signals Directorate) tem laços de longa data, fortes e significativos com os seus homólogos Five-Eye nos EUA, Reino Unido, Canadá e Nova Zelândia, juntamente com outras parcerias internacionais através da rede internacional da CERT. CERT é um fórum para resolver incidentes de segurança cibernética, como ataques distribuídos de negação de serviço (DDOS), e fornece alertas e diretrizes para tratamento de incidentes.

Europa

Espera-se que a Europa seja a região em crescimento durante o período de previsão. O crescimento do mercado desta região é atribuído à colaboração e investimentos em defesa cibernética para melhor proteger, identificar, dissuadir e defender-se contra ataques cibernéticos crescentes. Devido ao impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os países da União Europeia estão a tentar aumentar a sua segurança cibernética na Defesa Nacional. A política da UE em matéria de ciberdefesa procura aumentar as capacidades de ciberdefesa da UE, bem como a coordenação e colaboração das comunidades cibernéticas militares e civis. Por exemplo, em 2021, o gabinete de operações e o gabinete de atividades cibernéticas em Itália conduziram os testes de penetração, nomeadamente simulações de intrusões cibernéticas destinadas a avaliar o nível de resiliência dos sistemas informáticos do Ministério da Defesa.

Resto do mundo

Prevê-se que o resto do mundo testemunhe um crescimento moderado durante o período de previsão. O resto do mundo inclui Arábia Saudita, Israel, Brasil e resto do Oriente Médio, África e países da América Latina. Por exemplo, em Janeiro de 2023, a DTS Solution, sediada nos Emirados Árabes Unidos, que oferece aconselhamento, consultoria e serviços de engenharia em segurança cibernética de defesa, adquiriu uma participação maioritária à Beyon Cyber, que se autodenomina a organização de defesa cibernética mais sofisticada do Bahrein.

Principais participantes da indústria

Avanços tecnológicos e desenvolvimentos de produtos são as principais áreas de foco dos principais players

O mercado global está relativamente fragmentado com participantes importantes como Lockheed Martin, Thales Group, BAE Systems plc, General Dynamics, Northrop Grumman Corporation e outros. Os principais players concentram-se em avanços tecnológicos, como autenticação multifatorial, técnicas de criptografia e confiança zero, juntamente com inovações de produtos, como telefones seguros, soluções de diodo e gateways seguros e expansões em mercados emergentes para aumentar sua participação no mercado.

Os principais intervenientes estão agora envolvidos em parcerias com empresas de TI estabelecidas e emergentes, que têm experiência no domínio da segurança cibernética para fornecer serviços ou produtos seguros aos departamentos de defesa nacional. Por exemplo, em outubro de 2022, a Thales concluiu a aquisição de duas empresas europeias de segurança cibernética, S21sec (em Espanha e Portugal) e Excellium (na Bélgica e Luxemburgo), reunidas sob a holding Maxive Cyber ​​security.

Lista das principais empresas de segurança cibernética de defesa:

• Lockheed Martin(NÓS.)
• Grupo Thales (França)
• Sistemas BAE (Reino Unido)
• Dinâmica Geral (EUA)
• Corporação Northrop Grumman(NÓS.)
• Raytheon Technologies (EUA)
• Booz Allen Hamilton(NÓS.)
• Leonardo (Itália)
• Leidos(NÓS.)
• L3Harris Technologies (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2023 -Leonardo apresentou suas plataformas tecnológicas emergentes para garantir a segurança física e cibernética da infraestrutura naval crítica. Exibiu soluções de rede que podem coletar e correlacionar dados de sensores fixos e móveis em campo, para salas de controle de próxima geração.
• Abril de 2023 -A Thales declarou a introdução do SCRED, um projeto colaborativo de 11 empresas e organizações francesas que especifica a segurança cibernética. O objetivo do projeto nos próximos três anos é criar uma plataforma única para fornecer serviços de inteligência sobre ameaças cibernéticas a empresas e entidades governamentais.
• Abril de 2023 –e Mount Rainier anunciaram a fusão completa e planejam operar como “Hub Cyber ​​Security Ltd.”. A fusão representou um total de 1,28 mil milhões de dólares. HUB Cybersecurity Ltd. é um fornecedor de soluções e serviços de segurança cibernética de computação confidencial, estabelecidos por pessoal de inteligência das Forças de Defesa de Israel.
• Abril de 2023 -A Rebellion Defense anunciou a colaboração com a Administração Nacional de Segurança Nuclear (NNSA) do Departamento de Energia dos EUA para testes de segurança cibernética. Ao simular ataques adversários, a NNSA está planejando implantar o Rebellion Nova da Rebellion Defense para fortalecer sua defesa cibernética.
• Abril de 2023 –Para o ano fiscal de 2024, o Comando Cibernético dos EUA solicitou US$ 89,4 milhões para uma plataforma cibernética ofensiva crucial. Estes são os primeiros valores orçamentais do sistema que são disponibilizados ao público em geral. Os operadores cibernéticos do Departamento de Defesa poderão conectar-se aos seus alvos fora de firewalls amigáveis, graças à Plataforma Conjunta de Acesso Comum (JCAP). Desde 2020, o Exército o administra como agente executivo da Cybercom.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Defense Cyber Security Market

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