Defesa Tamanho do mercado de gastos com TI, compartilhamento e análise de impacto CoVID-19, por tipo (Serviços, hardware e software), por aplicativo (infraestrutura de TI, segurança cibernética, computação em nuvem de defesa, análise de dados, aplicação de TI, logística e gerenciamento de ativos e outros) e previsão regional, 2020-2027

O tamanho do mercado de gastos com defesa global foi de US $ 81,28 bilhões em 2019 e deve crescer de US $ 82,12 bilhões em 2020 para US $ 145,97 bilhões em 2032 em um CAGR de 5,00% durante o período 2020-2032. A América do Norte dominou a defesa que os gastos com uma participação de mercado de 37,11% em 2019.

O aumento do CAGR é atribuído à demanda e crescimento deste mercado, retornando aos níveis pré-pandêmicos assim que a pandemia terminar. O impacto global do Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com a defesa que gastava testemunhando um impacto negativo na demanda em todas as regiões em meio à pandemia. Com base em nossa análise, o mercado exibiu um crescimento menor de 1,1% em 2020 em comparação com o crescimento médio de ano anterior durante 2016-2018

De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (SIPRI), as despesas militares globais foram de US $ 1,017 bilhão em 2019, um aumento de cerca de 3,6% em comparação com 2018. Os gastos com defesa dos EUA cresceram 5,3%, para US $ 732 bilhões. Da mesma forma, a China e a Índia cresceram 5,1% e 6,8%, respectivamente, em comparação com 2018. Isso incentivou o governo a aumentar significativamente a defesa que gasta devido ao número de ataques cibernéticos nesses países.

A pandemia COVID-19 afetou negativamente os programas de modernização de defesa

Nos últimos dois anos, empresas principais de TI de defesa, como a Dell Technologies, Microsoft Corporation, Accenture e outras, estabeleceram contratos de longo prazo com os governos de vários países para modernizar os sistemas de TI de defesa. No entanto, devido ao surto de Covid-19, a incerteza sobre o fornecimento de hardware e serviços atrasou ou cancelou os contratos estabelecidos entre as empresas e os governos. Por exemplo, o setor de serviços na China estimou que sofreu uma perda de US $ 114 bilhões toda semana no 1º trimestre de 2020. Isso impactou amplamente o domínio dos serviços de TI de defesa chinesa. Isso, levando a pós-fonar seus programas de compras militares e desenvolver tecnologias avançadas de TI naval, como a pistola ferroviária, catapulta eletromagnética, tecnologias relacionadas a submarinos e propulsão totalmente elétrica.

De acordo com a análise do relatório de mercado, em 2020, os gastos com o governo global que caíram de US $ 128,3 bilhões em janeiro para US $ 125,8 bilhões em abril. Durante a pandemia, foi observado um grande declínio nos gastos com TI no domínio de hardware devido ao fornecimento irregular de hardware para aplicativos do setor de defesa. No entanto, espera-se que o mercado se recupere a uma taxa de crescimento mais rápida após o 2020, devido a mudanças de preferências de militares para adotar tecnologias digitais econômicas sobre as tecnologias convencionais de software de TI de defesa.

Visão geral do mercado de gastos com defesa e métricas -chave

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado de 2019: US $ 81,28 bilhões
• 2020 Tamanho do mercado: US $ 82,12 bilhões
• 2032 Tamanho do mercado de previsão: US $ 145,97 bilhões
• CAGR: 5,00% de 2020-2032

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado com 37,11% de participação em 2019, impulsionada por altos orçamentos de defesa, extensos programas de modernização de TI e forte presença dos principais empreiteiros de defesa como Microsoft, Accenture e IBM.
• Por tipo, o software é projetado para crescer no CAGR mais alto (4,71%) devido à crescente adoção de soluções de IA, IoT e segurança cibernética para sistemas modernos de guerra e C5ISR.

Os principais destaques do país:

• Estados Unidos: maior gastador; Crescimento suportado por iniciativas como a Certificação do Modelo de Maturidade de Segurança Cibernética (CMMC) e programas de infraestrutura em nuvem em larga escala (por exemplo, contrato Jedi).
• China: Foco crescente nos sistemas de defesa orientados a IA e na modernização naval sob a iniciativa Belt and Road; Alto investimento em tecnologias avançadas de TI.
• Índia: compras crescentes de caças e sistemas de guerra eletrônica; CAGR mais alto na região da Ásia-Pacífico para os gastos com defesa.
• Europa (Alemanha, Reino Unido): impulsionada por programas como a cortisona do Reino Unido para assistência médica em defesa e aumento dos orçamentos de modernização de defesa da Alemanha sob estruturas de segurança da UE.

Defesa TI tendências de mercado de gastos

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Advento da digitalização na indústria de defesa é uma tendência de destaque

A natureza em mudança da guerra exige maior consciência situacional e adaptabilidade nas armas e no pessoal ativo. A implementação de armas e sistemas avançados baseados em tecnologia em técnicas de guerra ajuda o pessoal militar a tomar as decisões estratégicas necessárias durante operações críticas de campo de batalha. A digitalização do equipamento militar tradicional desempenha um papel vital durante as operações do campo de batalha. Os governos de vários países estão ansiosos para se concentrar na alocação de orçamentos separados para atualizar esses equipamentos para melhorar a segurança dos países.

A crescente proporção de defesa que gasta em novas categorias, comorealidade aumentada, Inteligência artificial (AI) permitiu robôs/drones, o software de TI da Internet das Coisas (IoT) e as plataformas de análise de dados em tempo real permitem economizar custos e vantagem competitiva para o domínio do Exército, Naval e Espaço. Países como EUA, China, Rússia e Índia estão ativamente envolvidos na atualização de seus sistemas de TI da indústria de defesa.

Defesa que gasta fatores de crescimento do mercado

A crescente demanda para aumentar a eficiência da operação de combate para aumentar o crescimento do mercado

A adoção da segurança dos sistemas de TI em guerra moderna, como aeronaves militares de combate, helicópteros, submarinos, navios autônomos e veículos de transporte terrestre, está fortalecendo as capacidades militares de vários países. Além disso, os sistemas e serviços de TI são amplamente utilizados em sistemas de comando, controle, comunicações, computadores, sistema de combate, inteligência, vigilância e reconhecimento (C5ISR). OSistema C5isrFortalece as plataformas aéreas, navais e baseadas no solo, conectando-as com eficiência aos sistemas baseados em IA e IoT. Isso permite alta consciência situacional e sistemas prontos para combate para enfrentar operações militares.

As preocupações de segurança dos países em ascensão impediram os governos a se concentrarem em programas de modernização militar com equipamentos militares avançados baseados em tecnologia. É provável que isso aumente a defesa que gasta o crescimento do mercado nos próximos anos.

Prevê -se que os gastos com orçamento de defesa global cresçam 3% até 2023 e projetados para atingir US $ 2,1 trilhões até 2023. Esse crescimento pode ser atribuído ao aumento do foco dos governos dos países para fortalecer a capacidade militar nos próximos anos. Os países com altos gastos de defesa, como EUA, China, Arábia Saudita, Índia e Rússia, são países -chave nos gastos em modernizar a segurança dos sistemas de defesa. Assim, esses fatores facilitarão o crescimento do mercado.

Aumentar a preferência por sistemas de comunicação seguros no setor de defesa para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente implementação de serviços e sistemas baseados em TI nas plataformas de defesa melhora a eficiência operacional geral com benefícios econômicos. No entanto, isso também aumenta as preocupações relacionadas a ameaças cibernéticas. Assim, vários países estão se concentrando no fortalecimento de seus sistemas de comunicação de defesa para superar o volume relacionado a ameaças de dados classificados gerados por vários aplicativos de uso final.

Recentemente, em janeiro de 2020, o Departamento de Defesa dos EUA implementou a Certificação do Modelo de Maturidade de Segurança Cibernética (CMMC) para padronizar as normas de segurança cibernética em toda a base industrial de defesa do governo federal (DIB). De acordo com a CMMC, é obrigatório para todos os contratados de defesa obter terceirossegurança cibernéticacertificação. No entanto, estima -se que apenas 1% das empresas do setor de defesa implementem 110 controles nacionais de padrões e tecnologia (NIST). Esses controles NIST são o fator primário e a base para a conformidade do CMMC. Assim, muitas empresas estão ansiosas para implementar os padrões e certificações descritos pelas diretrizes da CMMC.

Assim, a mudança nas normas facilitará a implementação de sistemas de comunicação aprimorados e garantidos no setor de defesa.

Fatores de restrição

A falta de conscientização sobre certificação entre as empresas pode limitar o crescimento do mercado

As empresas em pequena escala de defesa não têm padronização do processo e, portanto, carecem das certificações de qualidade necessárias. Essas empresas não conseguem estabelecer fortes parcerias com as principais empresas de defesa devido à falta de certificações de qualidade padronizadas. Isso também pode dificultar os contratos de longo prazo com os governos e países. Além disso, as empresas de pequena escala incorrem perdas financeiras devido a mudanças nas rigorosas normas e regulamentos do governo, pois as novas normas podem precisar alterar os processos operacionais. As empresas de defesa de TI estão enfrentando desafios com as armas existentes com inteligência e modernização das plataformas de defesa existentes, que, por sua vez, restringem o crescimento do mercado.

A rede limitada da cadeia de suprimentos e a presença limitada de empresas americanas nos países asiáticos estão dificultando ainda mais o crescimento do mercado. Isso afeta o ecossistema geral do mercado.

Análise de segmentação de mercado de gastos com defesa

Por análise de tipo

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Segmento de software para crescer com maior CAGR devido ao aumento da adoção de tecnologias avançadas em vários aplicativos de defesa

Com base no tipo, o mercado é classificado em serviço, hardware e software.

Prevê -se que o segmento de software cresça no CAGR mais alto de 4,71% durante o período de previsão. O crescimento do segmento de software se deve à crescente adoção da Tecnologia da Internet das Coisas (IoT) e da inteligência artificial (AI) em diferentes aplicações de TI de defesa. Além disso, espera -se que a crescente popularidade do software de gerenciamento corporativo para simplificar operações impulsione o crescimento do segmento de software.

Espera -se que o segmento de hardware domine o mercado de gastos com defesa em 2019. O crescimento do segmento pode ser atribuído à crescente demanda por infraestrutura de computação em nuvem pelo Departamento de Defesa de vários países. Por exemplo, em outubro de 2019, a Microsoft Corporation recebeu um contrato de dez anos no valor de US $ 10 bilhões pelo Departamento de Defesa dos EUA. De acordo com este contrato, a Companhia fornecerá um projeto conjunto de computação em nuvem de infraestrutura de defesa corporativa (Jedi) para o Departamento de Defesa dos EUA.

A crescente demanda por serviços de consultoria de TI como serviço e TI espera aumentar o crescimento do segmento de serviços. Por exemplo, em dezembro de 2020, a Accenture recebeu um contrato de cinco anos no valor de US $ 38 milhões pelo Departamento de Marinha dos EUA (DON) para fornecer serviços de consultoria de TI e gerenciamento ao DON e ao Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA.

Por análise de aplicação

Segmento de segurança cibernética para ser o segmento que mais cresce impulsionado pelo aumento do investimento pelo governo principal e empresas em sistemas de segurança

Com base no aplicativo, o mercado é segmentado em infraestrutura de TI, aplicativo de TI de segurança cibernética, computação em nuvem de defesa, análise de dados, aplicativo de TI, gerenciamento de logística e ativos e outros.

Estima -se que o segmento de infraestrutura de TI mantenha a maior parte do mercado, pois o custo incorrido nas compras e instalação é alto em comparação com todas as outras aplicações. Além disso, muitos países como EUA, China, Índia e Rússia estão envolvidos na modernização da infraestrutura de defesa convencional para sistemas compatíveis leves.

O segmento de segurança cibernética deve ser o segmento que mais cresce devido ao aumento do investimento por grandes empresas e governos em todo o mundo. No orçamento do ano fiscal de 2021, os Estados Unidos gastaram cerca de US $ 5,4 bilhões em segurança cibernética de defesa. Em janeiro de 2020, as diretrizes do Departamento de Defesa dos EUA foram implementadas por meio da certificação do Modelo de Maturidade de Segurança Cibernética (CMMC) para todos os contratados baseados em defesa. É provável que isso aumente o crescimento do segmento durante o período de previsão.

O segmento de computação em nuvem de defesa deverá exibir uma alta taxa de crescimento durante o período de previsão. Esse segmento compreende software e serviços de computação em nuvem baseados em defesa. Além disso, envolve software e serviços detalhados baseados em nuvem para sistemas operados no ar, naval, espaço e baseado no solo.

Prevê -se que o segmento de análise de dados cresça a uma taxa de crescimento significativa devido ao surgimento de IA e IoT em várias plataformas de defesa, como caças de caça,veículos blindados, veículos aéreos e moídos não tripulados, entre outros. O aumento dos dados classificados por volume coletados por essas plataformas está apoiando o crescimento do segmento de análise de dados.

Espera -se que os segmentos de aplicação de TI e logística e gerenciamento de ativos cresçam durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento de armas inteligentes, gerenciamento de campo de batalha centrado em rede e sistema de combate de vigilância em tempo real.

O segmento de outros compreende o escopo, como tecnologia 5G, digitalização e automação de defesa.

Insights regionais

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A América do Norte dominou o mercado em 2019. O valor da região ficou em US $ 30,16 bilhões em 2019. O crescimento é atribuído aos altos investimentos pelo Departamento de Defesa dos EUA para os programas de modernização de TI. Em janeiro de 2020, o Departamento de Defesa dos EUA concedeu um contrato da Science Applications International Corp. (SAIC) no valor de US $ 727 milhões para converter 800 pedidos do Exército dos EUA e da Força Aérea dos EUA em uma nuvem.

A presença de participantes -chave na Europa, como SAP, Atos SE e BAE Systems PLC, deve impulsionar o mercado de defesa que gasta na região. A Alemanha prevê-se que seja o país que mais cresce na Europa, espera-se que o crescimento aumente devido ao aumento dos gastos com defesa pelo governo da Alemanha.

Em outubro de 2019, o Ministério da Defesa do Reino Unido (MOD) concedeu US $ 31,3 milhões em contrato à Atos SE como parte do programa Cortisona da MOD. De acordo com este contrato, o Atos SE estava fornecendo suporte ao MOD para garantir a transformação digital na prestação de serviços de saúde nos serviços de TI de defesa do Reino Unido.

O mercado na Ásia-Pacífico deve crescer no CAGR mais alto durante o período de previsão. O crescente investimento em serviços de segurança cibernética de defesa por países vulneráveis a ataques cibernéticos como Japão, Coréia do Sul e Austrália deve aumentar o crescimento do mercado.

Espera -se que o mercado indiano de defesa de que os gastos de TI cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão. Isso pode ser atribuído à crescente aquisição de caças avançados incorporandoGuerra eletrônicasistemas e armas avançadas.

Espera -se que o mercado no Oriente Médio e na África e na América Latina cresça a uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. O crescimento do mercado no Oriente Médio e na África é atribuído ao aumento das despesas de defesa de países como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e Israel. O crescimento do mercado na América Latina é credenciado para o aumento dos gastos com infraestrutura de TI militar de países como Brasil e Argentina.

Principais participantes do setor

Microsoft Corporation é um jogador proeminente que oferece soluções baseadas em defesa em nuvem

A Microsoft Corporation é líder no fornecimento de soluções baseadas em nuvem. A empresa possui uma ampla gama de portfólios de produtos. O Departamento de Defesa dos EUA é o principal cliente da empresa, garantindo uma posição estável no mercado. A empresa investe em atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação de novos produtos. Além disso, a empresa está focada em fusões, acordos e contratos para sustentar sua posição no mercado.

Lista das empresas de gastos com TI de defesa:

• Leidos Holding Inc. (os EUA)
• Accenture (Irlanda)
• IBM Corporation (os EUA)
• General Dynamics Corporation(Os EUA)
• BAE Systems plc (o Reino Unido)
• DXC Technology Company (os EUA)
• Dell Inc. (os EUA)
• Northrop Grumman Corporation (os EUA)
• Corporação Unisys
• Atos SE (França)
• Capgemini SE (França)
• Fujitsu Limited (Japão)
• Oracle Corporation (os EUA)
• SAP SE (Alemanha)
• Microsoft Corporation (os EUA)
• Amazon, Inc. (os EUA)
• AT&T Propriedade Intelectual (Canadá)
• Caci International Inc. (os EUA)
• Atkins (o Reino Unido)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Julho de 2021- Atos SE e IBM Corporation fizeram um anúncio conjunto para estabelecer infraestrutura digital tecnologicamente avançada para o Ministério da Defesa holandês, em uma tentativa de alcançar a modernização militar.
• Junho de 2021- A ATOS SE anunciou a entrega bem -sucedida de SICS (Système d'Issue Du Combat Scorpion) Sistema de comando e controle sob o programa The Scorpion, da Agência de Compras de Defesa Francesa, para aprimorar os recursos de combate próximo das forças armadas.
• Julho de 2021- O Departamento de Defesa anunciou a demolição oficial do controverso contrato de infraestrutura de defesa corporativa conjunta no valor de US $ 19 bilhões. O contrato renovado da Jedi será um programa multi-nuvem de múltiplas vendedores para reencontrar os licitantes competitivos.
• Janeiro de 2021- A Leidos Holding Inc. fez um anúncio da aquisição do Grupo de 1901, fabricante e fornecedora de serviços de TI gerenciados, soluções em nuvem para mercado público e privado. A Companhia operará como uma subsidiária Leidos de propriedade integral.

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O relatório do mercado fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos -chave, como principais players, tipos, aplicações baseadas em plataformas de ar, naval e solo. Além disso, o relatório oferece informações sobre o mercado pai, tendências globais do mercado de gastos com defesa de TI, cenário competitivo e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange vários fatores diretos e indiretos que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

Scopo e segmentação de relatório