Tamanho do mercado de aeronaves conectadas, análise de participação e indústria, por tipo (sistema e soluções), por conectividade (conectividade em voo, conectividade ar-ar e conectividade ar-terra), por frequência (Ka-Band, Ku-Band e L-Band), por aplicação (comercial e militar) e previsão regional, 2022-2029

O tamanho do mercado global de aeronaves conectadas foi avaliado em US$ 2,89 bilhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 3,45 bilhões em 2022 para US$ 16,58 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 25,14% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de aeronaves conectadas com uma participação de mercado de 38,06% em 2021.

 O impacto global da pandemia da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com as aeronaves conectadas a registarem uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base em nossa análise, o mercado global de experiência apresentou um declínio de -25,41% em 2020 em comparação com 2019.

Aeronave conectada é um termo mais amplo que compreendeInternet das Coisas (IoT)sistemas baseados em aeronaves, entretenimento a bordo e instalações Wi-Fi relacionadas, conectividade ar-ar e conectividade ar-solo. Nos últimos anos, o aumento da tendência de passageiros “Traga o seu próprio dispositivo” e “Sempre conectado” aumentará a procura do produto. Além disso, a crescente demanda por Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) utilizado na transmissão e recepção de dados, vídeo e sinais através de Comunicação por Satélite (SATCOM) facilitou o uso de dispositivos de comunicação pelos passageiros e tripulantes.

O crescimento do mercado se deve ao aumento da demanda por aeronaves de geração moderna nas economias em desenvolvimento e desenvolvidas. Além disso, a tendência crescente de rotas de voo longas impulsionará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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Resumo e destaques do mercado de AERONAVES CONECTADAS GLOBAL

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2021: US$ 2,89 bilhões
• Tamanho do mercado em 2022: US$ 3,45 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2029: US$ 16,58 bilhões
• CAGR: 25,14% de 2022–2029

Quota de mercado:

• A América do Norte liderou o mercado global de aeronaves conectadas em 2021, com uma participação de 38,06%, impulsionada pela presença dos principais fornecedores de sistemas (Gogo LLC, Viasat Inc., Collins Aerospace), alto tamanho da frota e adoção precoce de soluções de conectividade durante o voo.
• Por tipo, o segmento de sistemas dominou em 2021 devido à alta demanda por comunicação via satélite e sistemas de gerenciamento de dados a bordo. Espera-se que o segmento de soluções testemunhe um crescimento notável, impulsionado pela crescente demanda por gerenciamento de voo e sistemas Wi-Fi para passageiros e tripulantes.

Principais destaques do país:

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Impacto da crise da guerra Rússia-Ucrânia no setor da aviação

• Durante o mês de operações de combate, estima-se que a Rússia possa ter perdido cerca de 25% da sua força de ataque inicial. A guerra testemunhou um grande número de baixas militares russas.
• Segundo a NATO, a Rússia perdeu entre 7.000 e 15.000 soldados. Já para os soldados feridos, o número é o dobro do número de mortos. Isto indica que a Rússia perdeu entre 21 mil e 45 mil militantes num mês de conflito. As tropas de combate terrestre somavam cerca de 140.000. Assim, a Rússia pode ter perdido cerca de um quarto dos seus militantes de combate.
• Perspectiva da Ucrânia: De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia perdeu 81 aeronaves, 95 helicópteros e 9veículos aéreos não tripulados (UAVs). Em 12 de Março de 2022, a Rússia ameaçou o fornecimento de armas aos EUA e à Europa. No entanto, apesar da acção, os fornecedores de armas baseados na Europa conseguem fornecer armas à Ucrânia através da Polónia. Isto facilitou o fornecimento de equipamento militar e armas à Ucrânia.
• Perspectiva da Rússia: De acordo com a análise, a Rússia solicitou equipamento militar e ajuda da China após a invasão da Ucrânia. Isto indica que a Rússia não mobilizou totalmente as suas operações militares para apoiar uma campanha prolongada. À medida que a guerra continua, a Rússia procurará importar armas e subsistemas para sustentar a sua operação de combate. Isto irá aumentar o fornecimento de armas e sistemas na Rússia. A guerra em curso irá dificultar o crescimento deste mercado como um impacto a curto prazo.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE AERONAVES CONECTADAS

Aumento da adoção de análise de big data e análise de dados em tempo real para impulsionar o crescimento do mercado de aeronaves conectadas

Devido às melhorias tecnológicas, a forma como as empresas comunicam com os seus consumidores, tomam decisões de negócios e constroem fluxos de trabalho está a mudar drasticamente. Sem dúvida, os dados estão revolucionando as operações das companhias aéreas desde o pré-voo até o pós-voo, incluindo emissão de bilhetes, seleção de assentos, bagagem, embarque, transporte terrestre e assim por diante. Como resultado, à medida que um passageiro percorre as várias etapas da sua viagem, são registados os dados necessários para dezenas de casos de utilização.

Análise de Big DataOs benefícios finais incluem reações oportunas às demandas atuais e futuras do mercado, melhor planejamento e tomada de decisões estrategicamente alinhadas, além de compreensão e monitoramento claros de todos os principais impulsionadores de desempenho pertinentes ao negócio da companhia aérea.

• A América do Norte testemunhou o crescimento do mercado de aeronaves conectadas de US$ 1,20 bilhão em 2020 para US$ 1,10 bilhão em 2021.

A análise de dados ajuda o setor a compreender melhor as preferências dos clientes, bem como outras dificuldades de manutenção. Por exemplo, ao utilizar ferramentas de análise preditiva, o setor pode atingir os clientes com ofertas personalizadas e, ao mesmo tempo, otimizar o preço em tempo real. Como resultado da recolha de dados úteis, as companhias aéreas podem obter mais reservas no período estipulado.

Além disso, as companhias aéreas têm de suportar custos elevados devido aos cancelamentos e atrasos nos voos devido a problemas técnicos. Devido à análise preditiva na aeronave, o sistema de monitoramento alerta ou notifica as condições técnicas atuais que podem ajudar a equipe de manutenção a detectar problemas e reparar, diminuindo assim o tempo de inatividade da aeronave.

Mercado de aeronaves conectadas FATORES DE CRESCIMENTO

Aumento na aquisição de aeronaves tecnologicamente avançadas pelas companhias aéreas para aumentar a demanda de produtos

O aumento na aquisição de novas aeronaves e drones pelos sectores comercial e de defesa provou ser benéfico para o mercado, uma vez que cada voo de serviço requer um serviço SATCOM eficiente, juntamente com melhor conectividade, componentes de satélite, hardware de avião, conectividade de tempo de antena, aplicações, serviços, entre outros.

Um aumento nas viagens de passageiros em todo o mundo revelou a procura pela implantação de mais frotas para gerir as operações civilizadas de transporte e entrega. Com a instalação de um sistema embarcado na aeronave, a operação de comunicação e manutenção pode ser confiável, restringindo futuras falhas de componentes e serviços de reparo.

Em abril de 2022, as companhias aéreas turcas anunciaram a expansão da sua presença nos EUA, aumentando o número de voos na região. Isto daria origem a uma oportunidade para os investidores no domínio da manutenção fornecerem serviços eficazes.  

Em abril de 2022, a Universal Avionics anunciou sua Tecnologia de Ecossistema de Conectividade, que permite aos pilotos da aeronave conectar seu Apple iPad ao sistema de gerenciamento de voo. Ele permite comunicações bidirecionais, coleta de dados, upload/download de FMS e outros dados de sistemas aviônicos.

Em abril de 2022, a BAE Systems recebeu um prêmio de US$ 22 milhões pelo fornecimento do AN/AAR-57, um sistema comum de alerta de mísseis; é umguerra eletrônicasistema que fornece detecção de ameaças para proteger aeronaves e suas tripulações. A BAE Systems já registrou a instalação de mais de 3.000 unidades CMWS.

Em Fevereiro de 2022, o ministro da aviação da Índia anunciou a construção de 8 novos aeroportos totalmente automatizados e a adição de 120 novas aeronaves à frota todos os anos, o que aumentaria a necessidade de serviços essenciais para a manutenção de aeronaves e operações de voo.

Aumento da demanda por modernização da frota de aeronaves existente para impulsionar o crescimento

O aumento nos requisitos de eficiência operacional criou uma enorme demanda para substituir sistemas convencionais de otimização e conexão de dados por sistemas mais confiáveis. As aeronaves estão sendo equipadas com dispositivos de interface e bolsas de voo eletrônicas sem fio.

O aumento da demanda por conectividade à Internet de alta velocidade é necessário para diversas aplicações. Além disso, grandes empresas estão adotando SATCOM e banda larga como soluções, exigindo assim módulos alternativos de transmissão em velocidade, levando assim ao crescimento do mercado. 

A demanda por aeronaves comerciais tecnologicamente avançadas aumentou drasticamente nos últimos anos. Os principais intervenientes nos países desenvolvidos estão actualmente a concentrar-se na produção inovadora de aeronaves avançadas. A modernização da infra-estrutura de gestão do tráfego aéreo melhora a eficiência da indústria da aviação global. Eles conectam várias aeronaves em seu espaço aéreo.Gestão de tráfego aéreoA infra-estrutura consiste em serviços de navegação aérea para lidar com o tráfego aéreo de forma mais eficiente e reduzir atrasos nos voos.

No campo, a manutenção é naturalmente um departamento crítico para os operadores; principalmente, 86% dos prestadores de serviços estão se concentrando nos principais programas de manutenção de aeronaves de TI e aplicativos móveis para passageiros para análise detalhada. 95% das companhias aéreas promovem as suas iniciativas em nuvem, e a computação em nuvem complementa os esforços de segurança cibernética devido aos benefícios de segurança da tecnologia.

A Qatar Airways está fornecendo soluções de conectividade de alta velocidade em banda Ku para acesso à televisão ao vivo em 70 encomendas de aeronaves. Isto se assemelha às conexões poderosas e ininterruptas durante todo o voo, tanto para os prestadores de serviços quanto para os passageiros. Com a visão de mais espaço para melhorias, prevê-se um crescimento adicional nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Ameaças cibernéticas colocadas na indústria da aviação para dificultar o crescimento do mercado

Os ataques cibernéticos podem representar uma grande ameaça para a indústria da aviação. Isso pode levar a um número potencial de atrasos em voos, juntamente com roubo de dados e cancelamentos massivos de voos. Se um terrorista conseguir funcionar mal no sistema, a situação poderá ser terrível.

O setor da aviação abraçou a Internet das Coisas (IoT), tecnologias conectadas e inteligência artificial. Essas tecnologias têm sido benéficas para a indústria de diversas maneiras, mas com o seu efeito, a indústria tornou-se mais vulnerável a ameaças cibernéticas.

Nos serviços conectados, aplicações, como controle de tráfego aéreo, sistema e infraestrutura aeroportuária, operadores de aeronaves e operações de gerenciamento, manutenção de aeronaves, acesso, partidas, solo habilitado para internet e sistemas de conectividade a bordo, são consideradas e o gerenciamento de todas as funções com trajetória está dificultando o crescimento do mercado.

Em fevereiro de 2022, a British Airways falou sobre problemas técnicos de TI, que resultaram em vários cancelamentos e atrasos de voos; problemas internos simples de software também podem causar problemas graves devido à falta de cuidado e malware no software. Isto poderia levar a grandes perturbações na capacidade de resposta das companhias aéreas, o que poderia levar a grandes perdas.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE AERONAVES CONECTADAS

Análise por tipo

O segmento de sistemas dominou o mercado em 2021 devido à crescente demanda de comunicação via satélite

Com base no tipo, o mercado de aeronaves conectadas é segmentado em sistemas e soluções.

O segmento de sistemas teve a maior participação de mercado em 2021 e projeta-se que seja o segmento de crescimento mais rápido de 2022 a 2029. O segmento de sistemas compreende sistemas de comunicação via satélite, sistemas de gerenciamento de dados, entre outros. A procura de comunicação por satélite para aplicações comerciais e militares tem aumentado nos últimos anos. Os sistemas de comunicação por satélite compreendem componentes básicos, como dispositivos básicos de rastreamento, sistemas de comunicação instalados e multissistemas de alta capacidade. O custo de instalação e operação decomunicação por satélitecompreende uma grande fatia do mercado. Assim, projeta-se uma maior taxa de crescimento do segmento durante o período de previsão.

Estima-se que o segmento de soluções cresça significativamente nos próximos anos. O segmento de soluções compreende sistemas de monitoramento de combustível, sistemas de gerenciamento de voo, bolsas eletrônicas de voo, sistemas de monitoramento e comunicação de aeronaves (antena, unidade de controle de antena, transceptores) e sistemas de conectividade de passageiros e tripulação (Wi-Fi). Entre estes, os sistemas de conectividade de passageiros e tripulantes representam uma parte importante da receita total do segmento de software. O aumento da procura de conectividade a bordo nos países da Ásia-Pacífico, como a China, a Índia e a Austrália, facilitará o crescimento deste mercado.

Por Análise de Conectividade

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O segmento de entretenimento a bordo apresentará o maior crescimento devido ao aumento do uso de dispositivos baseados em Wi-Fi durante o voo

Com base na conectividade, este mercado é classificado em conectividade em voo, conectividade ar-ar e conectividade ar-solo.

O segmento de conectividade em voo é projetado para ser o maior segmento durante o período de previsão. O crescimento se deve à grande demanda por embarcações leves. A crescente demanda por sistemas de conectividade Wi-Fi existentes e conectividade à Internet 5G para tripulantes e passageiros é uma das principais razões para o crescimento do segmento.

O segmento de conectividade ar-terra detinha uma participação de mercado de 33,85% em 2021. O crescimento do segmento é atribuído à crescente demanda por um Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) utilizado na transmissão e recepção de dados, vídeo e sinais via SATCOM.

Por Análise de Frequência

A adoção de sistemas de banda Ka para conectividade de alta velocidade em jatos executivos avançados aumentará a demanda pelo segmento de frequência de banda Ka

Com base na frequência, o mercado é dividido em banda Ka, banda Ku e banda L.

Prevê-se que o segmento de banda Ka cresça a uma taxa de crescimento mais elevada durante o período de previsão. A crescente demanda por sistemas baseados em frequência de 27 a 40 GHz em aeronaves para conectividade mais rápida e cobertura global impulsionará o crescimento do segmento durante o período de previsão.

A banda L detinha uma grande participação de mercado em 2021. Anteriormente, a maior parte das comunicações aéreas preferia a banda L para a maior parte do ecossistema de conectividade de voo. Uma grande desvantagem da banda L está relacionada à velocidade e à largura de banda de compartilhamento de dados.

Por análise de aplicação

Aumento do tráfego aéreo de passageiros com o aumento da demanda por aeronaves elétricas leves para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em comercial e militar.

Estima-se que o segmento comercial seja o maior segmento em 2021. Espera-se que o aumento do tráfego de passageiros, juntamente com o aumento da procura por aeronaves eléctricas leves, aumente o desenvolvimento de sistemas e soluções baseados em IoT. Assim, são esperados números de crescimento mais elevados durante o período de previsão.

O segmento militar testemunhará o maior crescimento durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento da demanda poraeronave militarpara vigilância, operações de combate e operações militares especiais. O crescente uso da banda Ka em aeronaves militares impulsionou significativamente o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Este mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

A América do Norte dominou o mercado em 2021. O tamanho do mercado da América do Norte foi de US$ 1,10 bilhão em 2021. O crescimento é atribuído à presença de um grande número de sistemas de aeronaves e prestadores de serviços, como Gogo LLC, Viasat, Inc., Collins Aerospace e outros. Essas empresas representavam uma importante participação no mercado de aeronaves conectadas em 2021.

Prevê-se que o mercado europeu cresça a uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. O mercado na Europa cresce a um ritmo moderado devido ao aumento do tráfego aéreo de passageiros e à presença de importantes players e OEMs proeminentes que desempenham um papel importante no crescimento do mercado na região.

O mercado na Ásia-Pacífico deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento pode ser atribuído à melhoria da economia de países emergentes como a Índia e a China. Espera-se que a crescente demanda por novas aeronaves da China e da Índia alimente o crescimento do mercado.

Prevê-se que o mercado no resto do mundo cresça a uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. O crescente investimento das companhias aéreas na modificação de aeronavesaviônicose prevê-se que o software impulsione o mercado na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes do mercado concentram-se em atividades de pesquisa e desenvolvimento para obter vantagem competitiva

A introdução de aeronaves tecnologicamente avançadas e o desenvolvimento de sistemas baseados em 5G para aeronaves são as próximas tendências do mercado. Um portfólio diversificado de produtos de aeronaves e o aumento dos gastos em pesquisa e desenvolvimento dos OEMs impulsionam o crescimento do mercado. Além disso, o aumento da utilização da Internet nas aeronaves está a obrigar os OEM a investir em I&D de sistemas e software.

Lista das principais empresas de aeronaves conectadas:

• Anuvu(Global Eagle Entertainment, Inc.) (EUA)
• BAE Systems PLC (Holanda)
• Cobham PLC (Reino Unido)
• Collins Aeroespacial(Raytheon Technologies) (Reino Unido)
• GOGO LLC (EUA)
• Honeywell Internacional Inc.(NÓS.)
• Inmarsat Global Limited (EUA)
• Kontron(C&T) (Reino Unido)
• Panasonic Avionics Corporation (Alemanha)
• Tales (EUA)
• Viasat, Inc. (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em novembro de 2021, a Collins Aerospace tinha um acordo para apoiar a frota de aeronaves Boeing 787 da Japan Airlines (JAL) por meio de seu programa de voo DispatchSM. A empresa oferecerá aviônicos e ativos de comunicação de alto desempenho aos usuários finais.
• Em março de 2020, a AVANCE Systems da Gogo Business Aviation realizou um milhão de voos desde seu lançamento em agosto de 2017. A empresa espera estabelecer parcerias sólidas com as principais companhias aéreas em todo o mundo para fornecer serviços de conectividade durante o voo no futuro.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise técnica aprofundada do mercado e concentra-se principalmente em aspectos-chave, como principais players, projetos governamentais, sistemas de produtos, eficiência operacional, principais tendências tecnológicas e ideologia de pesquisa do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado de aeronaves conectadas, análise SWOT e destaca os principais desenvolvimentos e tendências do setor. Além dos fatores descritos acima, o relatório fornece diversos fatores que contribuirão para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Escopo e segmentação do relatório