Electronic Warfare (EW) Market Size, Share & Russia-Ukraine War Impact Analysis, By End User (Landforce, Air, and Naval), By Platform (Aircraft, Weapon, Naval Ship, Vehicle, and Others), By Type (Electronic Support, Electronic Protection, Electronic Attack, and Others), By Technology (Antennas, Anti-Jam Electronic Protection System, Directed Energy Weapon, IR Missile Warning System, Optical Attack Solutions, and Others), and Regional Forecast, 2024-2032

O tamanho do mercado global de guerra eletrônica (EW) foi avaliada em US $ 16,65 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 18,32 bilhões em 2024 para US $ 36,67 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 9,1% no período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de guerra eletrônica com uma participação de mercado de 45,65% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de guerra eletrônico nos EUA deve crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US $ 11.411,08 milhões em 2032, impulsionada pela crescente reembolso do mercado de reembolso do mercado, estendendo a vida de aeronaves antigas.

A guerra eletrônica (EW) refere -se ao uso de espectro eletromagnético, como radiofrequência e sinais. Envolve atividades como sinais de tiro, interceptar e decifrar. Ele fornece consciência situacional a um país e seus aliados e os ajuda a tomar medidas defensivas, obter idéias diplomáticas e se preparar para situações ofensivas em todos os níveis antes que surjam conflitos. O aumento das tensões geopolíticas e conflitos regionais exigiu a adoção de métodos avançados de guerra.

As técnicas avançadas de guerra também podem interceptar, identificar e decodificar os dados dos adversários. Eles podem até projetar energia direcionada para interromper as operações inimigas. Esse fator muda o espaço de batalha, oferecendo a capacidade de reforçar o sucesso e a sobrevivência da missão em todas as etapas, impedir conflitos armados antes de começarem ou reduzir o impacto e o escopo dos conflitos em andamento. O aumento do uso da tecnologia na guerra impulsionou positivamente o crescimento do mercado de guerra eletrônica.

Impacto da Guerra da Rússia-Ucrânia

A Guerra da Rússia-Ucrânia tem um impacto positivo no mercado devido ao aumento das operações de combate tático

O governo russo investiu pesadamente nos sistemas de EW, que foram usados ​​para tocar sinais de GPS, detectar bombas inteligentes fornecidas pelas nações ocidentais e outros. A guerra mostrou o papel em evolução da EW em conflitos modernos e destacou as estratégias e tecnologias empregadas por ambos os lados. Alguns dos sistemas de guerra eletrônica implantados russos foram 1RL257 Krasukha-4, 1L269 Krasukha-2, RB-341V Leer-3, Rh-330zh Zhitel, Murmansk-Bn, R-934B e UKS-2, 3, 4. Além disso, o uso de russa de russa de sever Sistemas de defesa de mísseis e permitindo que as forças russas lançassem um ataque aéreo. Em março de 2022, 18 ew esistemas de radardo exército russo foram destruídos pela força ucraniana, que precedeu as operações contra-ofensivas de Kiev e Kharkiv. 

Além disso, a guerra da Rússia-Ucrânia estava intimamente ligada às operações cibernéticas. O conflito viu um aumento de ataques cibernéticos, como ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) e campanhas de malware. Assim, o conflito levou os dois países a investir na modernização de suas capacidades de EW. Tais desenvolvimentos catalisam as aplicações da EW em conflitos modernos.

Instantâneos e destaques do mercado de guerra eletrônica

Tamanho e previsão do mercado

• 2023 Tamanho do mercado: US $ 16,65 bilhões
• 2024 Tamanho do mercado: US $ 18,32 bilhões
• 2032 Tamanho do mercado de previsão: US $ 36,67 bilhões
• CAGR: 9,1% (2024-2032)

Quota de mercado

• A América do Norte dominou o mercado com uma participação de 45,65% em 2023, liderada por altos gastos de defesa e ampla adoção de sistemas EW avançados em plataformas terrestres, aéreas e navais.
• A Ásia -Pacífico deve testemunhar o CAGR mais alto devido ao aumento dos programas de modernização de defesa na Índia, China, Japão e Austrália.
• Por tipo, os sistemas de ataque eletrônico lideram o mercado, impulsionados pela crescente demanda por radares inimigos, sistemas de comunicação e tecnologias de orientação de mísseis.

Os principais destaques do país

• Estados Unidos: O maior colaborador, alimentado por um amplo investimento em sistemas de atolamento e proteção de radar de próxima geração. O mercado de EW dos EUA se projetou para atingir US $ 11,41 bilhões até 2032.
• Rússia e Ucrânia: O conflito destacou a importância dos sistemas de EW no intervalo de GPs, interceptando comunicações e permitindo vantagens táticas no campo de batalha.
• Alemanha e Reino Unido: Aumentando a aquisição de sistemas EW avançados para programas Eurofighter e missões alinhadas à OTAN.
• Índia: focado no desenvolvimento indígena de suítes EW avançadas para caças e plataformas navais, com contratos recentes concedidos à Bharat Electronics Limited (BEL).

Tendências de mercado eletrônicas de guerra (EW)

As principais tendências são o crescimento da transformação digital e da guerra em rede

Para aumentar a eficiência, a agilidade e a eficácia, o uso de uma variedade de tecnologias de ponta em várias áreas de operação é referido como 'transformação digital'. Os modernos sistemas de guerra eletrônica estão se tornando mais digitalizados e integrados com recursos mais amplos da guerra centrada na rede ou NCW. Isso permite o compartilhamento de dados em tempo real e a consciência e a coordenação situacional aprimorada diante das ameaças.

Em novembro de 2023, a Airbus anunciou planos de equipar 15 da Eurofighters alemães com equipamentos eletrônicos de guerra e o sistema de mísseis anti-riradar "AARGM" da empresa dos EUA, Northrop Grumman. Eles estarão equipados com um local de transmissor e um sistema de autoproteção da SAAB. Até 2030, o Eurofighter EK será certificado pela OTAN e substituirá o tornado no papel de Sead na luta contra a defesa aérea inimiga.

Para alcançar uma vantagem decisiva no campo de batalha, a NCW enfatiza a importância da troca de redes e informações entre diferentes unidades e plataformas militares. Compartilhamento de informações, comando e controle descentralizado, direcionamento aprimorado e interoperabilidade são os principais componentes do NCW no EW.

Em julho de 2023, a Raytheon Technologies assinou um contrato com o Comando Naval Air Systems para oferecer suporte à banda intermediária de Jammer (NGJ) da próxima geração (MB). O contrato valia US $ 26,6 milhões e incluía o design, o desenvolvimento e o teste do software NGJ-MB.

• A América do Norte testemunhou o crescimento do mercado de guerra eletrônica (EW) de US $ 6,90 bilhões em 2022 para US $ 7,60 bilhões em 2023.

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Fatores de crescimento do mercado de guerra eletrônica (EW)

Avanços em tecnologia para o desenvolvimento de sistemas de EW mais sofisticados para impulsionar o crescimento do mercado

Os desenvolvimentos tecnológicos dividirão o crescimento do mercado eletrônico de guerra. Esses avanços levaram ao desenvolvimento de sistemas de guerra eletrônica mais sofisticados e capazes, que oferecem maior precisão, alcance e flexibilidade. Além disso, sensores de alta sensibilidade capazes de identificar e classificar uma ampla gama de sinais elétricos, como emissões de radar, transmissão de comunicação ou outros estão sendo incorporados aos sistemas de contramedida eletrônica (ECS) atuais. Os sensores estão se tornando menores, mais eficientes em termos de energia e capazes de operar em vários intervalos de frequência.

Além disso, a EW melhorou como resultado de avanços nos algoritmos de processamento de sinais digitais e aprendizado de máquina. Essas tecnologias permitem uma rápida identificação e discriminação de ameaças de várias fontes, permitindo uma análise precisa de sinais complicados. Em junho de 2023, a CACI assinou um contrato de equação indefinida de US $ 1,2 bilhão com a Marinha dos EUA. A CACI desenvolverá e implantará a próxima geração de sistemas de armas transportadas por navios para operações de inteligência, vigilância e informação em cooperação com a Marinha dos EUA.

Aumentar o uso de equipamentos de guerra devido à implantação de operações cibernéticas para impulsionar o crescimento do mercado

Um sistema de comunicação de informações em rede usando um espectro eletromagnético ou uma conexão com fio é uma característica importante do ciberespaço. Esses sistemas são caracterizados por vários processos eletrônicos de gerenciamento de informações, por exemplo, coleta de dados, processamento, armazenamento e comunicação. O ciberespaço desempenha um papel importante na segurança nacional entre domínios, como terra, mar, ar e espaço. Um ambiente operacional comum chamado domínio eletromagnético cibernético é criado pelo ciberespaço e pelo espectro eletromagnético.

Além disso, os adversários estão cada vez mais integrando as capacidades cibernéticas com as táticas tradicionais de EW. Isso aumentou a demanda por um sistema de guerra eletrônico abrangente que pode detectar, analisar e responder a ameaças eletrônicas e cibernéticas.  Em março de 2023, a Lockheed Martin recebeu um contrato no valor de mais de US $ 33 milhões para fornecer aos militares dos EUA um veículo tático capaz de coletar de inteligência, ataques cibernéticos e recursos de guerra eletrônica de combate.

Fatores de restrição

A complexidade relacionada à integração dos sistemas EW é um fator de restrição importante

Os sistemas de contramedida eletrônica são complexos e requerem integração perfeita com várias plataformas, sensores e redes de comunicação. As operações militares modernas geralmente envolvem vários domínios, como ar, terra, mar, ciberespaço e outros. Os sistemas de EW devem ser integrados nesses domínios para obter consciência situacional abrangente e resposta eficaz. Conseguir integração perfeita é um desafio que pode dificultar o crescimento do mercado.

Além disso, diferentes plataformas militares têm diferentes limitações de potência e requisitos operacionais. Projetar um sistema EW que possa se adaptar a plataformas tão diversas impõe um grande desafio aos fornecedores de Nível 1. Além disso, a presença de vários singles em um ambiente próximo pode interferir nos sistemas, o que pode afetar a precisão e a confiabilidade dos sistemas de EW.

Análise de segmentação de mercado de guerra eletrônica (EW)

Por análise do usuário final

O segmento naval dominou o mercado devido a avanços tecnológicos.

Por usuário final, o mercado é segmentado em Landforce, Air e Naval. O segmento naval dominou o mercado e é estimado como o segmento que mais cresce durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído a vários fatores, como avanços nas tecnologias navais de EW e a crescente importância de dominar o mar por vários países. A necessidade de melhores recursos de guerra eletrônica para proteger os ativos navais nas operações marítimas é outro fator que impulsiona o crescimento do segmento.

Prevê -se que o segmento da força do Landforce testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve ao aumento dos investimentos em tecnologias de contramedida, consciência situacional, sistemas de comunicação e outros. Vários outros fatores incluem o aumento da dependência da tecnologia para atividades de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) no campo de batalha.

Por análise da plataforma

O segmento de navios navais dominou o mercado devido a ameaças em evolução nas operações do mar 

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em aeronaves, armas, navios navais, veículos e outros. O segmento de navios navais dominou o mercado em 2023 e deve ser o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido a ameaças em evolução, a necessidade de domínio da informação e proteção contra mísseis, drones e outros.

• O segmento de armas deve manter uma participação de 15,73% em 2023.

Estima -se que o segmento do veículo testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento segmentar é atribuído ao aumento de aplicações de sistemas táticos de EW para ter proteção contra armas guiadas e sistemas não tripulados.

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Por análise de tipo

Uso de ataques eletrônicos para destruir alvos para impulsionar a expansão do segmento

Por tipo, o mercado é segmentado em suporte eletrônico, proteção eletrônica, ataque eletrônico e outros. Prevê-se que o segmento de ataque eletrônico domine o mercado e se projeta ser o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Ataques eletrônicos são usados ​​para atrapalhar, destruir ou enganar alvos. Com os avanços tecnológicos e o aumento da dependência de sistemas eletrônicos para operações táticas, espera -se que o segmento cresça na taxa mais rápida durante o período de previsão.

O segmento de proteção eletrônica é estimado para testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão. A proteção eletrônica refere -se à proteção dos ativos, pessoal e equipamento de uma nação da ameaça de um ataque eletrônico (EA) por forças inimigas que neutralizariam ou desativariam as capacidades de combate do país. Devido ao aumento das tensões entre os países, espera -se que o segmento testemunhe um crescimento substancial durante o período do estudo.

Por análise de tecnologia

Linking do sistema de aviso de mísseis IR com sistema EW para obter recursos aprimorados de contramedida para impulsionar o crescimento do segmento

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em antenas, sistemas de proteção eletrônica anti-jam,Arma de energia direcionadaS, sistemas de aviso de mísseis IR, soluções de ataque óptico e outros. Prevê-se que o segmento do Sistema de Aviso de Mísseis para IR para dominar o mercado e seja projetado para ser o segmento que mais cresce durante o período de previsão. O sistema de aviso de mísseis IR suporta várias operações para medidas de suporte eletrônico (ESM). Em alguns casos, o sistema de alerta de mísseis IR está ligado ao sistema EW para aprimorar as capacidades de contramedida.

O segmento de armas energéticas direcionadas deve testemunhar crescimento moderado durante o período do estudo. O aumento do financiamento do governo para melhorar a segurança nas fronteiras, a detecção de ameaças e outros leva ao crescimento do segmento.

Insights regionais

Em termos de geografia, o mercado é dividido na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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O mercado da América do Norte, avaliado em US $ 7,60 bilhões, possuía o maior tamanho de mercado de guerra eletrônico em 2023. O crescimento pode ser atribuído aos mais altos gastos de defesa do Departamento de Defesa dos EUA na última década. Os EUA alocaram um orçamento de defesa de US $ 782 bilhões em 2022. Em 2021, o governo dos EUA alocou US $ 3,17 bilhões para 45 programas de guerra eletrônica nos departamentos de serviços militares e em outras plataformas.

A Europa manteve uma participação de mercado significativa da EW em 2023 devido a um aumento no investimento nas últimas tecnologias de guerra. O crescimento regional também pode ser atribuído à presença de atores de destaque, como o grupo Thales. O crescente gasto de defesa de países desenvolvidos, como Reino Unido, Alemanha, França, Rússia e outros, também está aumentando o crescimento regional. Em março de 2023, a Elbit Systems Ltd. recebeu um contrato para fornecer conjuntos de autodefesa da EW para uma aeronave de combate fornecida a um Estado-Membro da OTAN na Europa. Como parte do contrato, os sistemas Elbit equiparam a aeronave com um kit de autodefesa da EW, que inclui um receptor de aviso de radar (RWR) e um sistema de entrega de contramedida (CMDS).

Estima -se que o mercado da Ásia -Pacífico cresça com o CAGR mais alto durante o período de previsão. O crescimento da região é atribuído a crescentes gastos no setor de defesa da Índia, China, Japão e Austrália. Em março de 2022, a Força Aérea Indiana planejava desenvolver uma suíte EW avançada para sua frota de jato de caça. O Ministério da Defesa da Índia assinou um contrato no valor de US $ 409 milhões com a Bharat Electronics Limited (BEL) para fornecer à Força Aérea Indiana aeronaves avançadas de caça com essas capacidades.

Prevê -se que o Oriente Médio e a África testemunhem crescimento moderado durante o período de previsão. O crescimento se deve a vários fatores, como tensões regionais, modernização das forças armadas, ameaças emergentes e investimentos crescentes em sistemas eletrônicos de guerra, entre outros. Em janeiro de 2022, a Elbit Systems Ltd. anunciou que sua subsidiária nos Emirados Árabes Unidos recebeu um contrato no valor de aproximadamente US $ 53 milhões para fornecer contramedidas infravermelhas para o Airbus A330 Multi-Tanfer Transport Aircraft da Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos.

A América Latina deve mostrar crescimento moderado durante o período do estudo. O crescimento pode ser atribuído ao foco da região em melhorar as capacidades de defesa e melhorar a prontidão militar. Em abril de 2023, a Marinha Brasileira e a Edge assinaram um acordo para explorar o desenvolvimento de mísseis hipersônicos e anti-navios de longo alcance em conjunto. O acordo ajudaria os parceiros a aproveitar sua experiência coletiva em mísseis e tecnologias militares relacionadas para apoiar seus objetivos comuns.

Principais participantes do setor

Os principais participantes se concentram no desenvolvimento de sistemas EW tecnologicamente avançados para plataformas integradas

O mercado global é relativamente consolidado com os principais players, como Leonardo Spa (Itália), Lockheed Martin Corporation (EUA), Northrop Grumman Corporation (EUA), Raytheon Technologies Corporation (EUA), Saab AB (Suécia) e outros. Esses jogadores se concentram principalmente no desenvolvimento de sistemas avançados de EW para operações militares e expansão de negócios por meio de parcerias e contratos com forças de defesa. As empresas também estão focadas em expandir sua presença regional no mercado de EW. Por exemplo, em abril de 2023, a Elbit Systems recebeu um contrato de US $ 100 milhões para converter uma aeronave comercial em um ativo de inteligência e EW para um cliente internacional. De acordo com o acordo, a Companhia modernizaria a aeronave, equipando -a com conjuntos de missões avançadas de inteligência e recursos relacionados à EW.

Lista das principais empresas de guerra eletrônica:

• L3harris Technologies Inc.(NÓS.)
• Moog Inc. (EUA)
• Northrop Grumman Corporation(NÓS.)
• Elbit Systems Ltd (Israel)
• BAE Systems plc. (NÓS.)
• Lockheed Martin Corporation(NÓS.)
• General Dynamics Corporation(NÓS.)
• Raytheon Technologies Corporation(NÓS.)
• Grupo Thales(França)
• Leonardo Spa (Itália)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Junho de 2023 -A Elbit Systems ganhou um novo contrato da AirbusHelicópterosPara o fornecimento de sistemas de autodefesa Airborne EW para o helicóptero de transporte Luftwaffe CH-53 GS/GE. O contrato incluiu a entrega de um receptor de aviso de radar digital (RWR), Sistema de Entrega de Contas de Contraemasidade (CMDS), Melhorando a eficiência operacional do helicóptero e o sucesso da missão.
• Março de 2023 -O Ministério da Defesa da Índia assinou um contrato com a Bharat Electronics Limited (BEL), Hyderabad, para comprar dois sistemas EW integrados, "Projeto Himshakti", a um custo total de aproximadamente US $ 362,2 milhões.
• Abril de 2023-A L3harris Technologies recebeu um contrato de cinco anos e US $ 584 milhões da Força Aérea dos EUA para fabricar, projetar e reparar um conjunto de ferramentas para proteger as aeronaves contra ameaças eletrônicas. A empresa forneceria serviços de desenvolvimento de software de ciclo de bloqueio para seu conjunto avançado de EW defensivo integrado.
• Abril de 2023-Os negócios de Sistemas Rotários e Missionários da Lockheed Martin Corp assinaram um contrato revisado no valor de US $ 63,3 milhões para o Programa Eletrônico de Melhoria da Guerra de Superfície (SEWIP). O Comando de Sistemas do Mar Naval, Washington, DC, apresentou o prêmio. A empresa participaria da produção abrangente de sistemas Sewip AN/SLQ-32 (V) 6 e AN/SLQ-32C (V) 6.
• Abril de 2023 -A BAE Systems recebeu um contrato de US $ 491 milhões da Lockheed Martin para produzir o kit AN/ASQ-239 EW para a versão Block 4 do jato de caça F-35.

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Cobertura do relatório

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