Tamanho do mercado de eletrônicos de defesa da Europa, participação e análise da indústria, por vertical (navegação, comunicação e exibição, guerra eletrônica, optrônica, radares e C4ISR), por navegação, comunicação e exibição (aviônica, vetrônica e sistemas de ponte integrados) por guerra eletrônica (jammers, suítes EW de autoproteção, armas de energia dirigida, contramedidas infravermelhas direcionais, antenas, sistemas de alerta de mísseis IR, entre outros), por Optrônica, por radares, por C4ISR, por plataforma, por terra, por marinha, por via aérea, por espaço e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado europeu de eletrônicos de defesa valia US$ 23,74 bilhões em 2024. Prevê-se que valha US$ 25,61 bilhões em 2025 e atinja US$ 36,58 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,22% durante o período de previsão. 

O setor eletrónico de defesa na Europa abrange tecnologias essenciais, como sistemas de vigilância e radares, ferramentas cibereletromagnéticas e guerra eletrónica, sistemas de comunicação seguros, comando, controlo, comunicações, computadores e inteligência (C4I), aviónica, drones, sistemas anti-drones e a integração de dados do campo de batalha. As nações europeias e a UE apoiam proactivamente o crescimento através de uma série de políticas e mecanismos de financiamento coordenados. Iniciativas como o Fundo Europeu de Defesa, o Programa Europeu da Indústria de Defesa, (Lei Europeia de Reforço da Indústria de Defesa através de Contratos Públicos Comuns) (EDIRPA) para aquisições conjuntas, Lei de Apoio àMuniçãoA Produção (ASAP) para a produção de munições e o Plano Readiness 2030/ReArm Europe foram concebidos para promover a investigação e o desenvolvimento colaborativos, agilizar os processos de aquisição, melhorar a prontidão industrial e diminuir a dependência de fornecedores fora da UE.

Tendências do mercado de eletrônicos de defesa na Europa

Foco em Aliança Estratégica e Parceria Industrial é a última tendência do mercado

Em toda a Europa, as nações estão cada vez mais a estabelecer parcerias estratégicas e colaborações industriais para melhorar as suas capacidades electrónicas de defesa. Em vez de cada país desenvolver sistemas de forma independente, os governos e as empresas estão agora a unir forças em esforços colectivos, tais como redes de radar partilhadas, iniciativas de defesa antimísseis e tecnologias de drones. Estas alianças ajudam a reduzir custos e a eliminar redundâncias, e ajudam a criar normas comuns e a aumentar a interoperabilidade entre as forças armadas europeias.

Iniciativas importantes, como a Iniciativa Europeia Sky Shield e projetos patrocinados pela UE que envolvem várias empresas de defesa. 

Esta transição para a colaboração regional que está a emergir como uma tendência significativa para tornar o sector de defesa da Europa mais coeso e robusto.

 Principais conclusões

• Na segmentação de Guerra Eletrônica, os Jammers representavam cerca de 15,33% do mercado em 2024.
• Na segmentação Optronics, os Sistemas Portáteis deverão crescer a um CAGR de 4,18% no período de previsão.
• Na segmentação marítima, os submarinos deverão crescer a um CAGR de 5,33% do mercado no período de previsão. 

Fatores de crescimento do mercado de eletrônicos de defesa da Europa

Iniciativas governamentais no setor de defesa são projetadas para impulsionar o crescimento do mercado

Os governos europeus, juntamente com a União Europeia, estão a fazer esforços concertados para melhorar as capacidades de defesa da região, especialmente na electrónica. Através de iniciativas significativas, como o Fundo Europeu de Defesa, o Readiness 2030 e a EDIRPA, a UE está a promover a cooperação entre países e empresas para promover tecnologias vitais, incluindo comunicações seguras,guerra eletrônicasistemas e infraestrutura de drones. 

Estes programas fornecem assistência financeira, regulamentos simplificados e projetos colaborativos de investigação e desenvolvimento, facilitando a inovação e a concorrência tanto para grandes empreiteiros de defesa como para pequenos produtores. O objetivo é reforçar a preparação para a defesa e estabelecer um setor de defesa europeu mais robusto e autossuficiente, que deverá estimular o crescimento sustentável da eletrónica de defesa a longo prazo.

Restrições do mercado europeu de eletrônicos de defesa

Complexidade regulatória e restrições de exportação limitam o crescimento do mercado

Um grande obstáculo para o crescimento do mercado europeu de eletrônicos de defesa é o intrincado e dividido cenário regulatório entre vários países. Cada nação tem regulamentos únicos relativos às exportações de defesa, transferências de tecnologia e autorizações de segurança. As limitações às exportações prejudicam a competitividade das empresas europeias de defesa no cenário global, uma vez que as diferentes políticas diminuem a flexibilidade e aumentam as incertezas jurídicas.

Análise de segmentação do mercado de eletrônicos de defesa da Europa

Por vertical 

Com base na vertical, o mercado é dividido em navegação, comunicação e exibição, guerra eletrônica, optrônica, radares e C4ISR.

Em 2024, o mercado europeu foi liderado pelo segmento de navegação, comunicação e display. O crescimento é motivado pela necessidade crucial destas tecnologias em atividades militares e pela crescente necessidade de sistemas sofisticados, como GPS, posicionamento por satélite e soluções de comunicação seguras. Além disso, estes sistemas também melhoram a consciência situacional e facilitam a navegação precisa para uma série de plataformas, incluindo aeronaves, navios de guerra e unidades terrestres.

Por navegação, comunicação e exibição 

Baseado em navegação, comunicação e exibição, o mercado é dividido em aviônicos, vetrônicos e sistemas de ponte integrados.

O segmento de aviônicos dominou o mercado em 2024. Esse domínio é impulsionado pela crescente necessidade de sistemas avançados de navegação, comunicação e vigilância em aeronaves militares e veículos aéreos não tripulados (UAVs). Os avanços contínuos na tecnologia aeronáutica, a incorporação da IA ​​e a expansão da aviação privada aumentam ainda mais o crescimento segmental da aviônica.

Por Guerra Eletrônica

Com base na guerra eletrônica, o mercado é segmentado em bloqueadores, suítes EW de autoproteção, armas de energia direcionada, contramedidas infravermelhas direcionais, antenas, sistemas de alerta de mísseis IR, sistemas de identificação de amigos ou inimigos, sistemas de alerta a laser, receptores de alerta de radar, entre outros.

As suítes EW de autoproteção dominaram a quota de mercado europeu de eletrónica de defesa em 2024. As nações europeias estão a melhorar as suas capacidades de defesa para enfrentar novos desafios, resultando num investimento considerável em sistemas sofisticados de autodefesa para garantir a eficácia em ambientes hostis.

Por Optrônica

Com base na optrônica, o mercado é bifurcado em sistemas portáteis e cargas úteis EO/IR.

O segmento EO/IR dominou o mercado em 2024. Há uma demanda crescente por maior consciência situacional, direcionamento preciso e coleta imediata de inteligência devido às mudanças nas ameaças representadas por invasões de drones e guerra assimétrica.

Por Radar 

Com base no radar, o mercado é segmentado em radares de vigilância e alerta aéreo antecipado, radares de rastreamento e controle de fogo, radares de penetração no solo, radares meteorológicos, radares anti-drones, radares de controle de tráfego aéreo, entre outros.

O segmento de vigilância e radares de alerta precoce aéreos dominou o mercado em 2024. O aumento dos conflitos geopolíticos e a necessidade crescente de defesa aérea robusta e proteção de fronteiras alimentam o crescimento. Além disso, estes sistemas desempenham um papel crucial na identificação de ameaças, melhorando a compreensão situacional e facilitando respostas rápidas, resultando num maior investimento por parte das agências de defesa.

Por C4ISR

Com base no C4ISR, o mercado é segmentado em sistemas de sensores, tecnologias de comunicação e rede, mostrar& periféricos e outros.

O segmento de tecnologias de comunicação e rede dominou o mercado em 2024. As nações europeias estão a modernizar as suas forças armadas para melhorar a coordenação e a interoperabilidade entre diferentes ramos militares e com aliados. As tecnologias de comunicação e de rede constituem a espinha dorsal destes sistemas integrados, ligando operações terrestres, marítimas, aéreas e cibernéticas para um comando e controlo eficientes.

Por plataforma 

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em terrestre, marítimo, aéreo e espacial. 

O segmento terrestre dominou o mercado em 2024. O crescimento deve-se a orçamentos de defesa mais elevados impulsionados por conflitos geopolíticos, à ênfase na atualização de sistemas terrestres, como tanques e veículos de combate de infantaria, e ao movimento em direção a soluções compatíveis através de programas como o Fundo Europeu de Defesa.

Por terra

Com base em terra, o mercado é segmentado em sistemas de soldados desmontados, veículos militares de combate e centros de comando.

 O segmento de veículos militares de combate dominou o mercado em 2024. Este crescimento é formado pelo aumento dos conflitos geopolíticos, pelo conflito em curso entre Rússia e Ucrânia e pela ênfase no fortalecimento das capacidades terrestres, particularmente em nações como o Reino Unido, a Alemanha e a França.

Por Marinha

Baseado na marinha, o mercado é segmentado em porta-aviões, navios anfíbios, destróieres, fragatas, submarinos e embarcações marítimas não tripuladas. 

O segmento submarino foi responsável pela maior participação de mercado em 2024. Isto é alimentado por investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento em áreas comoguerra anti-submarina (ASW)estão a ser motivadas por factores geopolíticos e necessidades de segurança.

Por Aerotransportado

Com base no ar, o mercado é segmentado em aeronaves militares, helicópteros militares e veículos aéreos não tripulados.

As aeronaves militares dominaram o mercado em 2024. O crescimento deve-se à crescente necessidade de caças sofisticados, drones e aeronaves de reconhecimento, juntamente com o financiamento contínuo para a guerra electrónica, bem como para tecnologias de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR).

Por espaço 

Com base no espaço, o mercado é segmentado em satélites LEO, satélites MEO e satélites GEO. 

Os satélites LEO dominaram o mercado em 2024. Os satélites LEO fornecem capacidades de vigilância melhoradas e permitem imagens mais regulares de locais alvo. As agências de defesa na Europa estão actualmente a canalizar investimentos em tecnologia de satélite LEO para uma série de utilizações, tais como comunicações, reconhecimento militar e imagens.

Por país

Com base no país, o mercado é segmentado no Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Rússia e no resto da Europa.

O Reino Unido detém uma parte substancial do setor eletrónico de defesa da Europa, impulsionado por um financiamento governamental considerável e por uma base industrial sólida. Grandes players como BAE Systems, Leonardo UK e Rolls-Royce estão na vanguarda da criação de radares avançados, sistemas de guerra eletrônica, comunicações seguras e tecnologias autônomas. O Reino Unido pretende atualizar as suas capacidades de defesa, dando prioridade à inovação, à resiliência e à interoperabilidade.

• Em junho de 2025,o Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou um investimento de 6,25 mil milhões de dólares para melhorar a tecnologia militar. Cerca de 5 mil milhões de dólares serão destinados ao desenvolvimento de sistemas autónomos, incluindo novos drones e um “centro de drones” especial. Quase 1,25 mil milhões de dólares são atribuídos a armas avançadas, como o sistema laser DragonFire, que será instalado em navios da Marinha Real.

Lista das principais empresas do mercado europeu de eletrônicos de defesa

Thales (França), Leonardo (Itália), BAE Systems (Reino Unido), Rheinmetall e Hensoldt (Alemanha) são considerados atores-chave no mercado devido à sua sólida experiência em tecnologia de radar, guerra eletrônica, sistemas de comunicação esensoraplicações. Estas empresas obtêm vantagens através de fortes colaborações com governos nacionais e do envolvimento em iniciativas europeias conjuntas de defesa, proporcionando-lhes uma vantagem competitiva nos mercados locais e globais.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Grupo Thales(França)
• Leonardo S.p.A. (Itália)
• BAE Systems plc.(REINO UNIDO.)
• Rheinmetall AG (Alemanha)
• HENSOLDT AG (Alemanha)
• Saab AB(Suécia)
• Airbus Defesa e Espaço (Holanda)
• Indra Sistemas, S.A.  (Espanha)
• (Israel)
• Kongsberg Gruppen ASA (Noruega)
• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2025:O Grupo Thales obteve um contrato significativo da União Europeia para fornecer sistemas de radar terrestres de última geração como um componente da Iniciativa Europeia Sky Shield. Esta iniciativa procura melhorar a defesa aérea e antimísseis integrada entre vários países membros da UE, instalando sistemas avançadosradarsensores e sistemas de comando e controle.
• Abril de 2024:  Leonardo recebeu um contrato da agência de Equipamentos e Apoio de Defesa (DE&S) do Ministério da Defesa do Reino Unido (MOD) para fornecer, desenvolver e aprimorar as ferramentas que produzem e avaliam dados utilizados pelas aeronaves de combate das Forças Armadas do Reino Unido.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado europeu de eletrônicos de defesa fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra na dinâmica do mercado de gastos com defesa, na inovação tecnológica e nos principais desenvolvimentos da indústria, como fusões e aquisições e cenário competitivo. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as últimas tendências do setor e o impacto de diversos fatores na demanda por eletrônicos de defesa.

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